活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观，时间是2023年11月22日，地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号 [1] - 参与人员包括华泰证券郭雅丽等投资者，以及公司证券事务代表王英等接待人员 [1] 公共数据运营业务 - 《广州市公共数据运营试点方案》鼓励行业数据与公共数据融合，广州数据集团已成立，注册资金100亿，是公司控股股东子公司 [1] - 公司将完善公共数据运营平台，与各方共建行业数据空间 [1] 人工智能公共算力中心项目 - 公司承建广州人工智能公共算力中心，为政府机构等提供AI算力服务 [1] - 广州数据集团采购项目最高限价4.85亿元，若实施将对公司营收和利润产生积极影响 [1] 金融科技板块增量 - 金融信创处于全面推广期，公司市场体现在智能设备信创替代及PC机等方面信创升级 [2] - 海外市场以提供智能金融设备等为主，公司金融机具产品有竞争优势 [2] - 公司收购中金支付获第三方支付牌照，正进行内部资源整合，发挥协同效应 [2] 中金支付带来的影响 - 使公司具备资金支付解决方案能力，实现数据闭环 [2] - 加强银行及政府金融科技领域布局，延伸服务边界，形成高粘性生态圈 [2] - 有利于结合数字人民币业务，探索跨境支付模式 [2] 城市智能板块业务布局 - 子公司运通信息发挥数据及云服务能力，数字技术和云服务产品广泛应用 [2] - 子公司运通智能为交通行业提供数字化出行方案，产品覆盖10多个国家、国内40多个城市、100多条线路，2023年8月完成第二轮融资2.2亿元，投后估值11.2亿元 [2] - 旗下平云小匠提供一站式售后服务方案，2020年和2022年融资近1亿元，近期完成股份制改造 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观，时间为2023年11月6日和7日 [1] - 参与人员包括青禾投资胡昂、德邦计算机王鑫旸等投资者，以及公司副总经理田丰等接待人员 [1] - 活动地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号，形式为现场调研 [1] 数据要素优势 - 公司是最早切入数据要素市场的上市公司之一，积极探索交易创新模式 [1] - 依托自研底座打造系列数据要素流通产品与方案，构建全要素发展体系 [1] - 子公司运通信息在政企数字化等领域有成果，具备数据技术和服务能力 [1] - 公司积累公共数据运营经验，推进公共数据与行业数据结合，关注广州数据集团（注册资金100亿）带来的业务机遇 [1] AI算力布局与成果 - 围绕“三云一中心”开展自主研发，打造全栈式云产品及服务，承接多个政府部门重点算力工程项目，建设数据中心，承建广州人工智能公共算力中心 [2] - 旗下广电五舟是三板公司，是华为等战略合作伙伴，推出系列服务器产品 [2] - 2023年上半年，广电五舟将业务重心转向国产化业务，实现营业收入4.93亿元，同比增加165.37% [2] 金融信创增量 - 公司完成信创产品研发，联合打造金融信创全栈解决方案，在多家银行规模应用 [2] - 金融信创全面推广，公司市场空间体现在智能设备信创替代及其他方面信创升级 [2] - 公司将发力智慧网点建设与运营服务，开拓软件产品等领域业务 [2] 智慧城市业务布局 - 公司自主研发平台和模型，构建数智化产品与解决方案 [2] - 作为广州市属国企，参与各地数字政府建设，中标4.47亿元广州从化区智慧城市项目 [2] - 公司将深耕相关领域，携手合作伙伴探索数据蓝海 [2] 数字人民币业务进展 - 公司在数字人民币多方面成果颇丰，承建10家农信、城商银行数币2.5层业务平台建设，助力多个数币场景突破 [2] - 公司数字人民币智能合约平台入选项目，在大湾区落地多个应用场景，提供多种服务 [3] - 公司将结合子公司牌照，加快支付和场景建设，探索跨境支付模式 [3] 资本运作进展与规划 - 今年前三季度，公司完成中金支付投资并购，子公司运通智能完成第二轮融资2.2亿元（投后估值11.2亿元），控股公司运通数达完成第二轮融资900万元（投后估值2.68亿元），子公司平云小匠进行股份制改造 [3] - 未来，公司将加快数字经济产业并购，推进多元化、差异化布局，优化子公司股权结构，加快股改 [3]

公司业绩情况 - 公司前三季度实现营业收入57.44亿元,同比增长20.10%[3] - 净利润9.32亿元,同比增长13.21%[3] - 归母净利润7.53亿元,同比增长12.77%[3] - 营收增速较去年同期增幅较大,主要受海外市场设备交付增加、预算管理一体化业务持续增量以及收购中金支付新增收入等多种因素影响[3] 海外市场发展 - 公司早在2003年就开始"出海"发展,已在国际市场拥有八大分支机构,业务覆盖全球110个国家和地区[3] - 依托领先的技术优势和在国内积累的金融互联解决方案经验,公司持续深耕全球市场[3] - 海外市场整体处于增长红利期,公司金融机具产品在海外具有较强的竞争优势[3] 收购中金支付 - 公司2.66亿元完成收购中金支付90.01%股权[3] - 中金支付持有全国范围内的第三方支付牌照,使公司具备向客户提供资金支付解决方案的能力[3] - 加强在银行及政府金融科技领域的布局,丰富产品及解决方案,形成高粘性生态圈[3] - 有利于公司结合数字人民币业务,加快数字人民币支付和场景的建设[3] 智慧城市项目 - 公司中标广州市从化区智慧城市建设项目,项目金额4.47亿元[3] - 该项目是公司城市智能业务领域在城市全域数字新基建项目中的重大突破[3] - 如项目顺利实施,将对公司的营业收入和营业利润产生积极影响[3] 数据要素布局 - 公司作为广州数交所第三大股东,积极探索数据要素交易创新模式[4] - 布局数据服务商和公共数据运营两大方向,在数据产品上架、公共数据处理等环节打造核心竞争力[4] - 公司已在广州数交所上架4款数据交易产品,并关注粤港澳大湾区公共数据产业发展[4] 算力布局 - 公司围绕"三云一中心"开展自主研发,承接多个政府部门重点算力工程项目[4] - 广州人工智能公共算力中心一期建成100PAI算力,正规划扩容[4] - 旗下广电五舟是华为11家鹏整机合作伙伴之一、14家异腾AI战略伙伴之一[4] - 广电五舟在主板设计、整机开发与生产、供应链管理等环节具备全过程能力[4]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为21.07亿元，同比增长24.80%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.79亿元，同比增长9.49%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.54亿元，同比增长11.90%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.91亿元，同比下降32.81%[1] - 基本每股收益为0.11元，同比增长10.00%[1] - 公司交易性金融资产期末余额为3.54亿元，较年初下降61.57%[4] - 公司应收账款期末余额为26.68亿元，较年初增长35.65%[4] - 公司短期借款期末余额为1.82亿元，较年初增长74.28%[5] - 公司其他流动负债期末余额为29.21亿元，较年初大幅增长5212.33%[5] - 公司其他综合收益期末余额为-3.62亿元，较年初下降75.83%[5] - 公司2023年9月30日的货币资金余额为93.25亿元[14] - 公司2023年9月30日的交易性金融资产余额为3.54亿元[14] - 公司2023年9月30日的应收账款余额为26.68亿元[14] - 公司2023年9月30日的存货余额为25.40亿元[14] - 公司2023年9月30日的商誉余额为8.81亿元[15] - 公司2023年9月30日的其他非流动资产余额为14.34亿元[15] - 公司2023年9月30日的合同负债余额为19.90亿元[15] - 公司2023年9月30日的其他流动负债余额为29.21亿元[15] - 2023年前三季度营业收入为57.44亿元，同比增长20.1%[16] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为7.53亿元，同比增长12.8%[16,17] - 2023年前三季度研发费用为5.43亿元，占营业收入的9.4%[17] - 2023年9月30日总资产为227.74亿元，较年初增长12.9%[16] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为118.11亿元，较年初增长1.7%[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为57.99亿元，同比增长19.6%[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-26.91亿元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-16.91亿元[19] - 2023年9月30日货币资金余额为58.91亿元，较年初增长10.1%[16] - 2023年9月30日应收账款余额为41.91亿元，较年初增长12.3%[16] - 公司2023年前三季度经营活动现金流量净额为-7.91亿元[20] - 公司2023年前三季度投资活动现金流量净额为0.97亿元[20] - 公司2023年前三季度筹资活动现金流量净额为-3.33亿元[20] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为63.95亿元[20] 公司变更 - 公司于2023年7月31日和8月17日分别召开董事会和股东大会,审议通过了公司名称变更为"广电运通集团股份有限公司"[13] - 公司控股子公司广州平云小匠科技有限公司已完成股份制改造,整体变更为广州平云小匠科技股份有限公司[13,14] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[21]

公司概况 - 广电运通集团是最早一批切入数据要素市场的上市公司之一，在数据要素交易创新模式方面进行了积极探索[1] - 子公司运通信息致力于成为行业领先的数字技术及云服务商，在政企数字化转型、软件服务、云服务等领域取得了一系列成果[2] - 公司与华为在大数据、信创云、算力中心、服务器、PC、云终端和行业解决方案等领域开展合作，产品广泛应用于政府、教育、网络安全等行业[3] - 公司旗下广电五舟是华为11家鲲鹏整机合作伙伴之一、14家昇腾AI战略伙伴之一，推出了华为鲲鹏、昇腾系列产品[3] 海外业务发展 - 公司在国内银行数字化转型走在行业前列，国内市场与海外市场产生良好协作效应[3] - 公司坚持全球本地化的战略布局，已在国际市场拥有八大分支机构，业务覆盖亚太、中东、欧洲、非洲和美洲5大区[3] - 2023年上半年，公司旗下运通国际进一步深挖土耳其市场、推广银行网点数智化解决方案、破冰马来西亚市场、获得泰国BAAC和孟加拉国大批量订单[3] - 公司与越南TPBank签订银行网点系统软件开发和数字运营服务的合同，并与越南代理HiPT集团签订大批量的数智化智能金融自助设备和网点转型设备的订单[3] 智慧城市业务 - 公司旗下广电信义将AI视觉大数据与智慧城市业务紧密融合，在公共安全、应急指挥、道路交通等领域实现海量视觉数据条件下的深度洞察和决策智能化[4] - 广电信义的AI视觉大数据产品及解决方案已成功在深圳、茂名、广州等多个大型项目中落地应用[4]

数据要素业务布局 - 公司打造了南沙"离岸易"综合服务平台,是公司在数据应用赛道落地的首个案例[1] - 公司高度重视对于数据要素市场的战略布局,包括发力数据"一级市场"和参与公共数据运营服务[3] - 公司将以"技术+制度+产业"为组合拳,聚焦企业数据和公共数据精准发力,打通数据价值全链条[3] 金融科技业务增长点 - 人行提出金融信创机具替换工作,为金融信创业务发展提供重要机遇[3] - 公司将继续助力银行在政务、园区、文旅等重点场景的开拓,提高整体市场影响力[3] - 公司在海外市场主要提供智能金融设备和智能银行网点解决方案,发展势头良好[3] 城市智能业务拓展 - 公司将借助数字化投资平台,采用"投资+建设+运营"的方式,向各地推广数字政府建设经验[4] - 公司在全国拥有20多家武装押运公司和10多家现金外包公司,可作为在全国各地的"桥头堡"进行业务拓展[4] 数字人民币业务进展 - 公司具备数字人民币场景全链路建设能力,正配合各地数字人民币试点进程,积极拓展多种场景应用[3][4][5] - 在杭州亚运会上,公司数字人民币外币兑换机得到有效应用,为数字人民币未来全面开放打造了样本[4][5] 其他 - 公司拟转让持有的汇通金科51%股权,主要基于业绩持续未达预期和与主业关联度较小的考虑[5]

公司基本面情况 - 2023年上半年实现营业收入36.36亿元，同比增长17.53%；实现利润总额6.81亿元，同比增长13.76%；实现归属于上市公司股东的净利润为4.74亿元，同比增长14.80% [2] - 公司不断强化数字技术能力，重磅发布aiCore System V3.0，涵盖数据底座、AI底座等6大基础技术产品和城市大脑、数字孪生等3大创新应用 [3] - 公司构建了行业大模型"望道"，打造AI+场景新范式，助推大模型行业落地 [3] - 公司以2.66亿元收购中金支付90.01%股权，进一步加强在银行及政府金融科技领域的布局 [3] - 子公司战略融资方面，运通智能第二轮融资2.2亿元，运通数达第二轮融资900万元 [3] 传统设备及金融信创业务 - 国内金融市场，公司持续巩固智能设备业务的领先优势，抓住金融信创、数字人民币推广等机遇 [3] - 海外市场，公司着力提升本地化运营和服务能力，加大智慧零售、智能楼宇等创新业务拓展 [3] - 公司信创业务覆盖模块、整机、软件、适配服务等六大业务体系，多款产品已通过金融信创生态实验室的信创应用适配验证 [4] - 2022年公司智能金融设备全年入围总行级项目64个，相关产品和解决方案已实现国有6大总行和12家股份制银行的全线入围 [4] 海外业务拓展 - 2023年上半年，公司海外市场业务实现营业收入7.94亿元，同比增长96.33%，占整体营业收入的21.83% [5] - 公司坚持全球本地化的战略布局，已在国际市场拥有八大分支机构，拥有外籍员工460多人，业务覆盖亚太、中东、欧洲等5大区域 [5] - 公司旗下运通国际先后获得泰国BAAC和马来西亚智能金融自助设备的大批量订单 [5] 数据要素入表及"离岸易"平台 - 公司规划以数据服务商和大数据技术服务商的角色，在公共数据处理加工、运营、交易等环节打造核心竞争力 [5][6] - "离岸易"是公司在数据交易方面打造的首个案例，为南沙自贸区提供区块链离岸贸易综合服务 [7][8] - "离岸易"平台汇聚了19个国家和地区的海关提单数据、70余家海运船公司实时物流追踪数据等，为银行提供贸易信息辅助核验工具 [7][8] 数字人民币及中金支付业务 - 公司配合各地数字人民币试点进程，稳步推进原有业务并积极拓展多种场景应用 [8] - 子公司中金支付持有互联网支付牌照，具备互联网支付产品线、多场景综合支付能力，为多行业场景提供支付解决方案 [9] - 公司正在抓紧对中金支付进行内部资源整合及降本增效管理，发挥双方在产业链金融、供应链金融等领域的协同效应 [9] 城市智能板块 - 公司发挥AI+场景资源优势，积极推动数字技术和产品与各场景深度融合，促进智慧政务、智慧交通等领域的数字化转型 [10][11] - 公司自主研发了aiCore System V3.0和"望道"行业大模型，提供丰富的大数据和AI基础技术产品及组件 [11][12]

国际市场业务 - 2023年上半年公司国际市场营业收入7.94亿元，同比增长96.33% [1] - 公司以提供智能金融设备、智能银行网点解决方案为主，推广智能零售、智能安防等创新解决方案至海外 [1] - 国内市场与海外市场协作效应良好，坚持全球本地化战略布局，在国际市场有八大分支机构，外籍员工460多人，业务覆盖5大区 [1] - 2023年上半年深挖土耳其市场，与多家主流银行签合同，推广银行网点数智化解决方案助力银行升级转型 [1] 数据要素市场 - “数据二十条”出台为数据流通使用提供政策指引，国家处于建章立制阶段，各地探索数据要素交易商业模式 [2] - 公司规划成为数据服务商，发力数据“一级市场”，落地南沙“离岸易”综合服务平台项目，规划参与公共数据运营服务 [2] 与广州数据交易所合作 - 公司是广州数交所第三大股东，持股超10%，为其提供前期系统建设和技术支持 [2] - 截至2023年8月，广州数交所累计成交总额超16亿元，1081家会员进场，覆盖23个行业类别 [2] - 公司是会员企业，推进公共数据和行业数据结合，以数据服务商角色上架数据产品交易 [2] 与华为合作 - 公司基于华为“鲲鹏”和“昇腾”处理器进行AIoT战略算力布局，打造全栈式自主可控技术体系 [2] - 旗下广电五舟是华为11家鲲鹏整机合作伙伴之一、14家昇腾AI战略伙伴之一，推出相关产品融入昇腾AI生态体系 [2] 金融信创业务 - 人行推动金融信创机具替换，此阶段处于银行新旧设备更换期，金融信创业务迎来发展机遇 [2] - 公司信创业务形成六大业务体系，全套方案自主可控、安全可靠，具备金融行业领先和全栈金融服务能力 [2] - 2023年上半年签订工商银行总行、农业银行总行等国有大行项目，发展态势向好 [2][3]

投资者关系活动信息 - 活动时间为2023年8月30日 - 9月1日 [1] - 活动地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号 [1] - 活动形式包括现场调研、电话会议 [1] - 参与投资者8月30日有中泰证券等4人，8月31日有建信信托等17人，9月1日有长江证券等 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书谢华等 [1] 业务发力点 - 立足金融客户数字化转型需求，在金融信创、场景金融等领域培育新增长点，发力政务、交通、教育等场景数字化转型 [2] 数据要素入表影响 - 公司规划成为数据服务商参与公共数据运营服务，已落地南沙“离岸易”项目，积累公共数据运营经验，建立合作伙伴生态体系，将发挥数据要素价值促进产业发展 [2] 数字人民币业务进展 - 具备数字人民币场景全链路建设能力，参与多家国有大行相关工作，累计落地数字人民币系统建设银行10家，智能合约平台在十多个城市上线 [2] - 2023年上半年中标浙江工行外币兑换机采购项目，建立广州市首个城市级数字人民币综合业务平台，参与建行广东省分行数字人民币全场景优惠券项目 [2] 算力业务进展及与华为合作情况 - 公司是广电五舟第一大股东，其生产车间超10,000平米，服务器年产能2023年达30万台，围绕“三云一中心”开展自主研发，承接多个政府部门重点算力工程项目，承建广州人工智能公共算力中心，一期100P AI算力，二期规划扩建至500P AI算力 [2] - 基于华为“鲲鹏”和“昇腾”处理器进行AIoT战略算力布局，打造全栈式自主可控技术体系，合作产品广泛应用于多行业及领域，在多个领域落地AI场景，业务遍及全国 [2][3] 海外市场业务情况 - 2023年上半年海外市场实现营业收入7.94亿元，同比增长96.33% [3] - 坚持全球本地化战略，拥有覆盖全球销售网络，建立8大全球分支机构，业务覆盖5大区域，产品及服务进入全球110多个国家和地区 [3] 非现类智能设备销售及信创业务 - 2023年上半年以第一候选人中标中国农业银行2022年超级柜台项目（非现金类设备），中标价格预估含税金额约4.25亿元 [3] - 作为信创产业中坚力量，完成信创软件等产品研发，打造金融信创全栈解决方案，多款信创软硬件产品通过适配验证测试，为金融机构提供信创服务和算力支持 [3] 城市智能业务推动方式 - 借助广电数投，采用“投资 + 建设 + 运营”方式与地方政府合作，推广数字政府建设经验，广电数投在多地设立子公司，清远数投中标清远市数字政府建设运营中心指挥平台（一期）项目，中标金额1968万元 [4] - 利用全国近40家武装押运及金融外包服务企业与当地政府、公安的关系，推动智慧政务、公共安全等业务拓展 [4] 降本增效举措 - 2018年至今通过数字化赋能降本增效和产业升级，销售费用率及管理费用率整体下降 [4] - 生产经营中加强成本精细化管理，完善产销研协同平台，优化营销管理体系，提升后台资源配置效率，增强成本意识，严格管控成本 [4]

公司基本信息 - 公司股票代码为002152，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司的法定代表人为陈建良[9] - 公司董事会秘书为谢华，联系电话为020-62878517，电子邮箱为securities@grgbanking.com[9] 公司财务业绩 - 公司2023年上半年实现营业收入36.36亿元，同比增长17.53%[12] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为4.74亿元，同比增长14.80%[12] - 公司金融科技业务在报告期内实现营业收入23.42亿元，同比增长36.48%[17] - 公司城市智能业务实现营业收入12.94亿元，聚焦“上云用数赋智”，助力政企客户数字化转型[18] - 公司2023年上半年金融安全业务实现营业收入7.26亿元，持续在金融机构外包服务、智能安防等领域拓展增量[20] 公司发展战略 - 公司持续巩固行业龙头地位，连续15年位居国内网点智能金融设备市场销量第一[17] - 公司推动数字技术与金融场景深度融合，以数字金融为交汇点，赋能千行百业[17] - 公司在数字化转型业务方面紧跟国家政策，率先布局金融科技和城市智能两大板块，构建了支付体系和智慧城市应用体系[21] 公司投资及并购 - 公司成功收购中金支付，获得第三方支付牌照，实现营业收入7.94亿元，同比增长96.33%[18] - 公司深挖土耳其市场，与多家主流银行签订智能金融设备与服务合同，业务覆盖全球110多个国家和地区[18] - 公司成功收购中金支付，获得第三方支付牌照，实现营业收入7.94亿元，同比增长96.33%[18] 公司风险管理 - 公司存在市场风险、履约风险、内部控制风险、操作风险和法律风险[39][40][41][42][43] - 公司已制定外汇套期保值业务管理制度，加强风险管理和风险处理程序[44] - 公司只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构开户进行交易[46] 公司资金运作 - 公司募集资金总体使用情况为人民币311,552.98万元，其中闲置两年以上的金额为52,671.18万元[52] - 公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动[59] - 公司决定将节余募集资金3,527.69万元永久补充流动资金，用于日常经营活动[61] 公司子公司业务 - 子公司运通智能为地铁、高铁、城市道路和高速公路等行业客户提供数字化出行整体解决方案，产品覆盖10多个国家、40多个城市、100多条线路[19] - 广州广电运通金融电子公司子公司广州银通主要业务为供非金融业务服务，净利润为1.32亿元[71] - 广州广电运通金融电子公司子公司广电安保主要业务为武装押运和金融外包服务，净利润为1.28亿元[72]