政策背景 - 10月13日央行发布通知对收单机构和清算结构提出管理要求，条码支付纳入监管并规定个人收款条码使用规范 [2] - 11月26日国务院发布意见，提出提升北京金融商务服务功能，支持金融科技创新发展，推进法定数字货币试点等 [2][3] 公司业务进展 - 2021年9月助力建行数字人民币智慧柜员机试点上线大兴机场，应用于2022年北京冬奥会多个场景 [3] - 已加入央行数字货币研究所数币试点，部署四大团队从不同方向开展数字人民币研发等工作，具备全链路建设能力 [3] - 与建行海南分行签订数字人民币生态建设战略合作协议，在试点城市实现多场景数字人民币应用覆盖 [3][4] 投资者问答 数字人民币特性及优势 - 数字人民币可编程性通过加载智能合约实现，可根据商定条件自动支付交易，助央行精准控制货币投放和流向 [4] 业务增长空间 - 数字人民币采用中心化管理和双层运营模式，产业链分发行、投放及流通支付结算等环节，公司早布局有望获先发优势，目前业务少量收入暂不影响业绩 [4] 收单业务管理 - 收单侧规范调整或影响部分商户收单工具，中国有1亿以上个人商户，公司相关技术在研发中，数字人民币收单侧规范满足条件 [5] 小额支付场景 - 小额支付是数字人民币应用小场景，场景系统建设分基础服务类和应用服务类，科创金融类企业在应用服务类参与度较高 [5]

数字人民币业务 - 作为数研所数币试点参与单位，部署四大团队从不同方向切入数字人民币技术研发、场景应用及市场拓展，具备全链路建设能力 [2] - 已陆续中标长沙银行等多家银行数字人民币核心系统建设，更多市场拓展工作有序推进 [2] - 与中国建设银行携手打造的数字人民币智慧柜员机在北京大兴机场上线，将应用于2022年北京冬奥会等多个场景 [2][3] - 已研发出硬件钱包、数币POS机、微型收银台等数字人民币终端产品 [3] 业务调整与发展 - 2021年半年报新增“软件开发及服务”部分，是业务从“硬”到“软硬兼施”转变的结果，已通过CMMI5级评估，连续六届入选中国软件和信息技术服务竞争力百强企业 [3] 银行网点业务 - 2020年末全国银行业金融机构营业网点较2019年末减少，但总量仍超20万个，对公司网点转型及金融设备销售业务影响较小 [3] - 银行转型1.0阶段推出智能设备助力降本增效，连续13年位居国内金融设备销量第一；2.0阶段打造主题网点提供全栈式解决方案；正与国有银行探索“场景金融”业务 [3] 金融信创业务 - 得益于政策驱动和适配性工作推进，近期接连中标中原银行、中信银行金融信创项目，打造出金融信创全栈解决方案，提供一站式服务 [4] 金融科技业务 - 2020年金融科技营业收入达41亿元，新增数字人民币、金融信创、场景金融等业务，海外市场金融设备销售及网点转型业务拓展加快 [4] 城市智能业务 - 智能交通领域，自主研发产品及系统软件平台应用于47个城市的100多条线路和交通枢纽，主导产品国内市场占有率排名前三，细分产品排名第一 [4] - 子公司像素数据聚焦教育考试智能化赛道，产品及解决方案遍布全国15个省、自治区、直辖市，参与100多个地市标准化考点建设 [4] 子公司上市情况 - 子公司中科江南首发申请已获深交所创业板上市委员会审核通过，尚需履行中国证监会注册程序 [4]

公司定位与金融业务布局 - 定位“银行前台”金融科技领跑者，为超 1200 家金融机构提供服务，巩固传统业务优势，拓展金融科技应用场景，采用“场景 + 金融”服务模式，打造行内共享服务体系，业务覆盖金融行业前、中、后台 [2] - 自主研发数字化营销及运营平台等金融数字化产品，推动传统产品迭代创新，形成覆盖智慧网点建设的全栈产品，提升网点管理及营销服务能力 [2] 新基建与智慧城市建设 - 基于自有及生态伙伴产品构建城市智能场景解决方案，提升大型系统集成项目能力 [3] - 完善智慧财政平台等解决方案，为“数字政府”建设提供信息化保障 [3] - 构建视觉数据治理应用全流程解决方案能力，提供平台化服务及私有云部署，提升城市管理治理智慧化水平 [3] - 通过大数据汇聚分析处理等打造警务创新应用产品解决方案体系，助力智慧警务提质增效 [3] 数字人民币业务 - 具备数字人民币场景全链路建设能力，提供一体化解决方案，中标兰州银行等多家银行数字人民币业务系统建设项目，正与多家商业银行开展技术交流合作 [3] - 数字人民币业务收入规模处于百万量级，占公司总收入比重较小，不影响公司经营业绩 [3] - 未来将适应政策调整，挖掘个性化特质，拓展应用场景，共建新支付体系智慧生态圈 [3] 服务器与信创业务 - 公司是五舟科技第一大股东，全力支持配合其信创工作，发挥协同效应，整合信创服务器等产业链布局 [3][4] - 作为金融信创国产化排头兵，打造全渠道业务平台 iBank4.0 产品，中标中信银行等信创国产化软件建设项目，助力银行网点升级转型和金融信创发展 [4] 国际化业务布局 - 凭借技术研发创新、供应链底盘和国际商务沟通能力，为全球客户提供产品和服务保障，借“一带一路”倡议在海外寻求合作机会 [4] - 与柬埔寨加华综合企业集团建立战略合作关系，将在多领域合作，助力加华银行网点转型，发展新型业务 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、路演活动、现场参观 [1] - 参与单位及人员共78人，包括多家证券、资管、基金、投资公司及个人股东 [1] - 活动时间为2021年12月24日9：00 - 12：00 [1] - 活动地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号 [1] - 上市公司接待人员包括党委书记、总经理等多位负责人 [1] 公司业务发展情况 整体业绩 - 2021年第三季度实现营业收入14.45亿元，同比上升0.77%，实现归母净利润1.57亿元，同比上升16.32% [1][2] - 2020年公司营业收入超64亿元，2021年前三季度营业收入为42.75亿元，净利润同比增长约30% [2] 业务板块 - 金融科技板块2020年超41亿元，城市智能板块营业收入约23亿元 [2] - 公司实现从ATM到AI的转型，面向多领域数字化转型自主研发aiCore System平台 [2] - 公司在金融科技领域新增金融信创、数字人民币和聚合支付、场景金融等业务推动银行数智化转型；在城市智能领域构筑智慧政府应用体系，并在多地市应用 [2] - 2021年12月投资设立控股子公司进军信息安全领域，为城市智能发展开辟新业务线 [2] 业务模式与研发 - “十四五”期间业务模式从单一智能终端销售转变为提供多元化产品体系，从供应商成为合作伙伴 [3] - 近两年成立深圳人工智能创新中心和广州数字金融创新研究院 [3] 投资者提问与公司回应 金融信创业务 - 已打造智慧网点国产化全线解决方案和全渠道业务平台iBank4.0产品，多款产品通过信创应用适配验证测试 [3] - 积极推动信创应用场景落地，中标多家银行信创建设项目 [3] - 与近百家国内知名IT服务商共500余款产品完成企业产品互认证，与超100家合作伙伴达成合作 [3] - 未来将继续推进信创产业发展，拓展信创产品及解决方案创新与应用 [3] 云计算应用业务 - 建立并完善信创生态圈，整合多种应用方案，统一管理异构资源，交付运通云平台 [4] - 成功交付广州市国资国企云（一期），提供基础云服务和安全运营增值服务 [4] - 用“运通云 + 区块链”动产融资平台为农业提供金融支持 [4] - 2021年11月立项建设广电运通智算中心 [4] - 广电五舟入选国家级第三批专精特新“小巨人”企业名录，公司将支持其做大做强 [4] - 结合政策文件推进党政、国资国企数据安全治理，提供“安全托管运营”服务 [4] 数字金融业务 - 超前部署数字人民币业务，有四大团队紧跟试点步伐，涉及技术研发、场景应用及市场拓展等工作 [4][5] - 协助制定数字人民币相关标准，参与多家国有大行数字人民币生态系统改造及场景探索工作 [5] - 与建行海南分行合作拓展海南自贸区数字人民币应用场景，参与冬奥会多个场景数字人民币应用项目 [5] - 未来将持续丰富数字人民币金融服务，助力银行建设数币生态 [5] 海外业务 - 自2003年拓展国际市场，在全球20多个国家有外籍本地员工团队，外籍员工占比超40% [5] - 2012 - 2020年海外整体业绩逐年增长，综合实力全球前三，产品和解决方案覆盖110多个国家和地区，2020年创新业务占比超35% [5] - 掌握核心技术，国产化程度高，受部分国家科技打压影响不大 [5] 数据安全业务 - 致力于提供和完善包括多种安全产品和服务的解决方案，为数据金融提供安全保障能力 [6] - 2021年12月出资设立广东运通奇安科技有限公司，定位为高科技企业，提供多种安全服务及产品 [6]

公司发展转型 - 自2018年聚焦人工智能转型，从“金融制造”进化到“金融科技”，在金融、城市智能多场景业务深入发展，近两年来合同额、营业收入、净利润全面增长 [2] - 面向“十四五”形成AIoT开放创新平台，从ATM业务为主转型为多领域并重发展，主要经营指标稳定增长 [2] 业务模式与布局 业务模式 - 业务模式多元，软件开发及服务收入占比大幅提升，提供软硬件服务整体解决方案 [3] 金融科技 - 围绕网点数字化、数字人民币和聚合支付、场景金融推动银行数智化转型，业务拓展至财政、保险、金融信创等领域 [3] 城市智能 - 围绕智能政务、智慧交通、便民服务布局，新增国资云、审计云、城市大脑、信创算力业务 [3] 治理与激励机制 股权架构优化 - 今年3月非公开发行股票，向广州市城发投资基金管理有限公司募集资金699,999,991.27元，占发行后总股本3%，补充流动资金 [3] - 7月控股股东广州无线电集团向广州开发区控股集团有限公司转让3,372.5915万股，占总股本1.36%，优化股权结构 [3] 长效激励机制 - 子公司混改加速，推动优质分、子公司分拆上市，如运通智能将引入战略投资者和实施员工持股 [3] - 通过内部孵化和外部投资支持子公司聚焦专精特新业务 [3] 生产经营管理 - 加强成本精细管理，2018 - 2020年销售费用率及管理费用率平稳下降，2021年前三季度销售费用率约10.02%，管理费用率约6.52% [3] 人才团队建设 - 过去一年吸引众多高端人才加入，如关键伟、李学军、周小军等，提升团队战斗力 [3] 互动交流问答 多元化与聚焦平衡 - 把握金融科技主线，与金融机构合作，从供应商变合作伙伴，在城市智能领域专业化布局，整合资源成立研究院或子公司，推进子公司混改和分拆上市 [4] 数字人民币智能合约 - 积极参与数字人民币应用试点和智能合约研发储备，旗下四大团队在多方向有众多试点，将推动团队混改 [4] 业绩成长核心动力 - 智能交通板块，2020年运通智能营收40,171万元，净利润2,991万元，2021年增资扩股推进中，将推动业绩增长 [4] - 智能便民板块，平云小匠2020年获3,000万元A轮融资，创新业务进入稳定增长期 [5] 子公司上市进展 - 中科江南首发申请获深交所创业板上市委员会审核通过，尚需履行中国证监会注册程序 [5] 以客户为中心理念 - 与银行客户共创共赢，业务团队与银行多团队合作研发，从C端用户需求出发研发产品 [5]

公司活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、业绩说明会、现场参观等，参与投资者包括申万宏源、新华养老等19位，接待人员有董事会秘书谢华等 [1] - 活动时间为2022年4月29日16:00 - 17:00，地点在广州市天河区平云路163号，形式为电话会议 [1] 公司业务介绍 - 以市场需求为导向，以数字金融为交汇点，深耕金融科技、城市智能应用场景，业务覆盖数字人民币、数字政务等方面 [1] - 践行“产业” + “资本”双轮驱动战略，在数字经济布局上进展迅速，产业链布局日益清晰 [1][2] - 下属公司混合所有制改革加速落地，第一季度累计融资1.8亿元 [2] - 控股子公司中科江南上市工作稳步推进 [2] - 2022年第一季度业绩稳健增长，营业收入14.03亿元，同比增长10.62%，归母净利润2.25亿元，同比增长11.13%，归母扣非净利润2.11亿元，同比增长19.62% [2] 互动问答内容 数据交易公司 - 3月与广州交易集团共同出资设立广州数据交易有限公司，借助双方技术和数据沉淀优势，探索搭建多源数据融合应用平台，推动数据交易产业发展 [2] 创新中心 - 围绕数字经济热点进行前瞻性创新技术储备，构建区块链、隐私技术等核心技术底座 [2] - 区块链动产融资监管解决方案入选标杆案例项目，获多项区块链领域荣誉，在隐私计算技术尝试获成功案例，后续将深入研究数字人民币安全隐私问题 [2][3] 数字人民币试点 - 作为广州市数字人民币试点动员部署会议暨体验推广活动协办方之一，展示数字人民币生态，正推进与多方的数字人民币推广筹备工作 [6] 疫情影响 - 公司主要经营指标稳定增长，基本面向好，预测疫情对全年生产经营影响不大 [4][5] 金融自助设备领域 - 连续14年位居国内金融机具市场占有率第一，设备维保业务规模行业第一 [7] - 银行传统业务长期存在增量需求，截至2021年末ATM机具约95万台，银行网点近6年均超22万个，机具替换有较大市场空间 [7] - 作为金融信创排头兵，将推动传统金融与数字经济融合，构建数字金融生态 [7] 城市智能领域 数字政务 - 落地多个标杆案例，如1.3亿元中标广州市数字政府运营中心“穗智管”项目，智慧审计业务向全国拓展，支持政务系统上云，助力“粤智助”覆盖广东省行政村 [8] 教育领域 - 子公司像素数据聚焦教育考试智能化和人像检测处理市场，有全考务顶层设计方案及软硬件产品 [8] - 参与100多个地市教育信息化建设，为全国建设超3万个考场 [8]

公司活动信息 - 活动类别为特定对象调研、业绩说明会、现场参观 [1] - 活动参与人员包括东北证券黄净等投资者，以及董事会秘书谢华等上市公司接待人员，共 3 位参会人员 [1] - 活动时间为 2022 年 5 月 26 日 14:30 - 17:00，地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号 [1] - 活动形式为现场参观 [1] 数字人民币业务 - 具备数字人民币功能升级相关软硬件技术储备和自主知识产权，中标 8 家银行数字人民币业务系统建设项目，与建行海南分行签署战略合作协议并落地运营项目 [1] - 积极推进在广州与各方的数字人民币推广筹备工作，有无人智慧商店数币消费、有轨电车数币乘车等项目 [1] - 具备数字人民币设备投放、场景建设及生态运营经验复制能力，将借助运维团队助客户落地业务，探索增量市场机会并提供创新方案 [1] 海外业务 - 坚持全球本地化市场策略，海外本地化销售网络和服务体系不断夯实，产品与服务进入全球 110 多个国家与地区 [2] - 2021 年海外业务收入同比增长 17.12%，连续四年获墨西哥 BBVA 银行设备大额订单，在创新领域有突破 [2] 金融科技业务 - 2021 年金融科技板块营业收入达 42.13 亿元，在传统金融业务领域保持龙头地位，创新业务快速成长 [2] - 截至 2021 年末 ATM 机具约 95 万台，银行网点近 6 年均维持在 22 万个以上，机具替换有较大市场空间 [2] - 作为金融信创排头兵，凭借技术实力具备先发优势，将推动传统金融与数字经济融合，构建数字金融生态 [2] 研发投入 - 2021 年研发人员达 2140 人，同比增长 29.54%，建立“研究总院 + 专业研究院”研发组织体系 [2] - 拥有专业研发团队，设立智能金融研究院，聚焦 AI 核心要素推进基础技术研发，完善企业级平台 [2] 疫情相关情况 - 疫情对公司整体业务影响不大，生产经营正常，基本面稳健向好，将关注市场需求把握机遇 [3] - 有核验闸机等相关设备在广州应用，还有多项科技防疫产品及解决方案，子公司针对特定场景提供“智能化视频监控系统” [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、业绩说明会、现场参观 [1] - 活动参与人员共 16 位，包括兴业证券、中国人寿等机构代表 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书谢华等 [1] - 活动时间为 2022 年 6 月 28 日 - 29 日 [1] - 活动地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号 [1] - 活动形式为电话会议、现场参观 [1] 业务发展方向 - 作为数字经济参与者和建设者，围绕金融科技和城市智能两条业务主线布局产业数字化业务 [1] - 金融科技方向，精耕存量传统业务，参与金融机构数字化转型，加码金融信创等业务投入 [1] - 城市智能方向，抓住智慧城市发展机遇，构筑数字政府应用体系，打造多个标杆案例 [2] 业务进展情况 - 金融科技业务处于新旧动能转换阶段，2021 年金融信创智能终端系列产品在六大国有银行和多家股份制银行市场实现突破，网点转型等业务稳步增长 [2] - 城市智能业务拓展到多个场景，产业“矩阵”初步成型，2022 年以 3.67 亿元中选广州市人工智能算力中心项目，累计布放 2 万台“粤智助”设备，服务器和 PC 已批量供货广州政府和事业单位 [2] 合作情况 - 与广州无线电集团、华为共建鲲鹏计算产业生态，打造金融信创全栈解决方案 [2] - 广电五舟与华为举行昇腾产业生态品牌授权签约仪式，将融入昇腾 AI 生态体系 [3] 信创业务情况 - 金融信创智能终端系列产品在六大国有银行和多家股份制银行取得市场突破，多款产品通过信创应用适配验证测试 [3] - 信创生态链伙伴累计超 100 家，广电五舟拥有年产超 10 万台套产品生产基地，可提供综合服务业务 [3] - 近期在信创领域先后中标多个项目 [3] 海外市场业务 - 坚持全球本地化策略，加快国际化发展进程，创新网点转型等解决方案获多个国家行业客户认可，积极拓展零售场景等项目并落地样板项目 [3] 武装押运业务 - 持续优化武装押运公司业务结构，旗下广电安保在全国并购及设立近 40 家相关企业，构建多业务板块协同发展格局，带动数字化业务发展 [4]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [1] - 8位参会投资者，包括圆石投资韦杨林、云禧基金龙华明等 [1] - 上市公司接待人员有常务副总经理解永生、李叶东等多人 [1] - 活动时间为2022年7月8日，地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号 [1] 数字人民币业务 核心布局 - 作为数研所数币试点参与单位，开展智能合约、支付通道等多方向研究 [1] - 为2.0层六大国有商业银行提供硬钱包等产品，参与运营及兑换环节；为2.5层其他商业银行及机构提供生态产品，参与支付结算和场景落地环节 [1] 业务进展 - 软硬件产品及解决方案被约10个主要城市采用，覆盖各类场景 [2] - 硬件端中标交通银行项目，联合推出智慧柜员机；软件端中标8家银行核心业务系统建设；场景端参与广州场景建设，海南落地运营项目 [2] 发展优势 - 具备数字人民币场景全链条建设能力，提供一体化解决方案 [2] - 有深厚技术储备和项目建设经验，协助制定标准，参与大行生态改造 [2] - 有丰富应用场景储备，可推动场景扩容，打通产业链路 [2] 发展前景和市场空间 - 数字人民币具有支付即结算、匿名性、可编程性等特点，在精准扶贫、对公业务等方面有想象空间 [3] - 各地金融业“十四五”规划高频提及，试点范围扩大和应用场景扩展将使商业空间持续扩容 [3] “粤智助”业务及场景金融 “粤智助”业务逻辑与情况 - 业务逻辑是将银行金融服务下沉到非金融服务，引领客户金融消费需求 [3] - 公司负责研发、制造与布放，全省安装超2万台，实现广东省内行政村全覆盖，可自助办理近200项政府服务与金融业务 [3] 场景金融业务发展 - 公司提供“金融+”场景解决方案和运营服务，各细分场景有标杆案例，如与郑州银行、江西南旅文化产业集团合作项目 [3] 公司业务转型与发展 传统业务和创新业务发展情况 - 发挥大数据与AI智能优势，在金融科技、城市智能领域有数字化解决方案落地能力 [4] - 金融科技业务新旧动能转换，保持传统市场增长，围绕数字金融打造多元生态场景，2021年金融信创智能终端产品在银行市场突破，网点转型等业务增长 [4] - 城市智能构筑智慧城市应用体系，推动多行业数字化转型 [4] 城市智能板块发展情况 - 通过“内部创新孵化+外部产业投资”布局，产业“矩阵”初步成型 [4] - 内部孵化子公司拓展业务至多领域，落地数字化标杆项目；外部投资设立数字经济产业链公司，以大湾区为中心向全国辐射推广智慧城市项目 [4]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研、业绩说明会、现场参观等 [1] - 活动参与人员包括上市公司接待人员和75位投资者 [1] - 活动时间为2022年9月21日，地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号 [1] 金融科技发展情况 - 公司连续14年位居国内金融机具市场占有率第一，是国内最大金融智能自助设备供应商和服务商，综合实力全球前三 [1] - 金融科技领域聚焦成为“数字金融的赋能者和场景金融引领者”，通过网点智能化、AI中台+大数据处理等七大抓手实现 [2] 城市智能发展情况 布局路径 - 通过“内部创新孵化+外部产业投资”相结合，推动产业“矩阵”初步成型 [3] 营收情况 - 2022年半年度，城市智能板块实现营业收入13.78亿元，同比增长18.20%，占公司总体营业收入的44.53% [3] 细分场景成果 - 政企数字化业务构筑数字政府应用体系，如运营“穗智管”项目（1.3亿）、建设广州市人工智能公共算力中心（3.67亿）等 [3] - 智慧交通业务覆盖多个应用场景，产品应用于10多个国家、40多个城市、100多条线路，打造多个标杆项目 [4] - 公共安全业务产品及解决方案应用于全国100多个城市，平安城市业务向粤港澳大湾区辐射，建设多个项目 [4] - 便民业务在全国建设超3万个标准化考生身份验证考场，搭建“互联网+服务”平台，有加盟服务商超3000个，加盟工程师超8万人 [4] - 数据交易业务与广州交易集团共同出资设立数据交易公司，推进筹办广东省数据交易所，探索拓展数据增值服务 [4] 董事长总结发言 经营业绩 - 强化固本拓新，传统业务稳健，行业龙头地位巩固；拓展增量业务，2022年上半年实现营业收入30.94亿元，同比增长13.17%，归母净利润4.13亿元，同比增长10.15% [4][5] 战略布局 - 坚持高质量发展，业务结构持续优化，构建“智能终端+大数据”产业链条，业务范围拓展，开拓“数据蓝海” [5] 核心能力建设 - 加大研发创新投入，全面布局算力、算法、数据、场景人工智能四大核心要素，自主研发打造数字底座aiCore，主导建设多个项目 [5] 互动交流 城市智能领域核心竞争力 - 业务上深耕应用场景，强化综合系统建设能力，取得丰硕成果；技术上围绕算法、算力、数据发力，形成核心技术体系 [5] 2021年利润增长驱动因素 - 坚持经营效益优先，深度挖潜降本增效，整体经营质量稳步提升 [6] 未来主要风险点 - 业务与国民经济发展正相关，存在出口及境外业务，全球经济不确定性风险加剧，公司采取措施保障稳健经营 [6] 近一年调研情况 - 受新冠疫情影响，通过现场调研和线上调研与投资者加强交流 [6] 银行信创进展情况 - 打造金融信创全栈解决方案，相关产品和解决方案已在多家银行试点并投入运行，近期中标多个项目 [6]