公司经营情况 - 2018年上半年经营业绩保持平稳，将人工智能技术作为提升客户业务运营效率和质量的关键，全面布局四大人工智能要素，战略聚焦四大领域，近几个月已落地多个项目 [2] 技术研发情况 - 拥有专业研发团队，除自主研发外，还与国内外顶级公司和研究机构合作进行基础性研究 [3] - 研究院架构调整，建立1个研究总院 +6大专业研究分院的技术研究平台，拥有近2000人的专业研发团队 [3] 收购公司情况 - 收购中科江南，其为国库支付电子化龙头企业、全国财政电子支付平台唯一技术提供商、智能财政领域领导厂商，目前经营平稳，上半年业绩良好 [3] - 收购的信义科技中标龙岗区雪亮工程项目，将对11个街道办2.5万余栋城中村出租屋进行视频门禁新建和改造，后续还有多期项目 [3][4] 股份回购情况 - 回购股份方案正在履行审批程序，9月10日召开股东大会审议，回购金额不超过5亿元，回购期限为股东大会审议通过后的6个月内 [4]

分组1：公司经营业绩 - 2018年上半年营业总收入21.19亿元，同比上升38.51% [2] - 2018年上半年归属于上市公司股东的净利润3.44亿元，同比下降35.37% [2] - 2018年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.85亿元，同比上升139.54% [2] 分组2：公司战略布局 - 把人工智能技术作为提升客户业务运营效率和质量的关键，全面布局场景、数据、算法及算力四大人工智能要素 [2][3] - 战略聚焦智能金融、智能交通、智能安全、智能便民四大领域，科技赋能推动传统产业升级 [3] 分组3：市场竞争与产品研发 - 银行网点智能设备市场竞争厂商多，公司要求研究院贴近市场，研发符合客户需求、有竞争力、能规模化销售的产品 [3] 分组4：AI转型策略 - 开发钞票识别核心技术时应用人工智能核心技术，基因从金融拓展到多场景 [3] - 全面布局四大人工智能要素，挖掘不同场景应用，集中数据形成资源池 [3] - 拥有算法团队，通过多种方式构建智能服务，未来投资建设算力中心 [3] 分组5：金融服务板块 - 建立近20,000人的专业金融服务团队、10个P - AOC、近千个服务站，服务网络辐射全国 [4] - 除原有金融设备维保服务，开始承接其他品牌金融及非金融设备维保服务 [4] 分组6：无人零售业务 - 2018年4月投资设立广州运通购快科技有限公司，与生产商合作拓展智能零售新市场 [4] - 依托线下服务资源优势，自助零售机点位铺建快速扩张，目前累计开通几千台 [4] 分组7：高毛利率原因 - 智能交通板块因产品销售结构变化及优化核心模块，毛利率较高 [4] - 智能便民板块因推行全面成本管理降本增效，毛利率较高 [4]

公司活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、业绩说明会、现场参观、电话会议，参与人员包括国盛证券、西南证券等众多机构共 62 人，上市公司接待人员有高级副总经理李学军等 [1] - 活动时间为 2022 年 11 月 22 日，地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号，形式为电话会议 [2] 数字经济领域重点布局 - 设立数字经济投资运营平台，2022 年 1 月投资设立全资子公司广电数字经济投资运营有限公司，注册资本 10 亿元，已在汕尾等地设立公司并推广标杆项目 [2] - 切入数据交易蓝海市场，与广州交易集团共同投资设立广州数据交易有限公司，注册资本 1 亿元，9 月 30 日广州数据交易所揭牌运营 [2] - 形成数字人民币场景全链条建设能力，提供多种产品及解决方案，中标多家银行系统建设，拓展多个消费场景 [2] - 打造安全优异的金融信创全栈解决方案，与超 100 家合作伙伴合作，中标多家银行信创项目，合计金额达数亿元 [2][3] 云计算能力 - 参与信创生态建设，2020 年 3 月与华为成立生态创新中心，对接 800 + 家 ISV 伙伴，开展 1200 + 行业应用适配工作，认证 900 + 个解决方案，2022 年 10 月获授牌 [3] - 打造自有品牌的信创算力硬件，2020 年 12 月入主广电五舟，加速信创计算产品研发 [3] - 掌握核心的云计算底座自研能力，“运通云”平台在广州国资云和信创云项目应用效果良好 [3] - 国资国企云基于自研云平台和自有物业数据中心机房建设，适配国产信创生态超 66 家，提供一站式服务 [3] 互动问答 - 数据交易业务：与广州交易集团出资 1 亿元设立公司，广州数据交易所 9 月 30 日运营，截至 11 月 17 日，申请挂牌交易标的超 300 个，进场交易标的超 200 个，交易额累计超 2.16 亿元 [3] - 软件业务：占营收比重不断提升，连续三年研发投入占比超 10%，拥有前沿技术，提供金融、财政、政企数字化等软件产品 [3][4] - 信创、运通云业务未来发展：服务器信创产品应用广泛，持续技术攻关；广州政务信创云应用上线规模国内前三，公司可复制业务并提供定制化服务，未来借助平台推广至全国 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002152，证券简称为广电运通 [1] - 2021 年 1 月 12 日下午 15：30 - 17：00，21 人参与特定对象调研，地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 11 号行政楼，接待人员有董秘钟勇等 [2] 人工智能战略及十四五规划 战略转型成果 - 2017 年底升级战略定位，进入 AI 战略全面深度转型和智能化升级阶段，构建“平台 + 产品 + 算法 + 服务”全场景解决方案 [2] - 产业布局更合理，从以金融自助设备为主转型为多领域并重，形成 33 大类 410 种智能设备、近百个解决方案的产品体系 [3] - 核心技术突破，从“钞票识别”到“多模态身份识别”，核心算法涵盖多领域，智能大数据平台 aiCore 实现商业应用 [3] - 场景建设落地多，如智能银行网点、电子支付等场景纷纷落地 [3] - 经营业绩和公司市值双增长，主要经营指标稳定增长，品牌形象转变 [3] 十四五发展方向 - 推动金融科技、城市智能两条主线高质量发展，金融科技领域创新智慧网点场景，城市智能领域优化现有 AI + 业务场景 [3][4] - 强化“数据、算力、算法、场景”四大核心要素能力建设与协同发展，搭建研发平台，攻关重要产品和关键核心技术，提升软件业务比重 [4] 互动交流 广电鲲鹏服务器进展 - 处于研发小批量阶段，进行企业应用内测和行业客户测试，争取进入信创名录，与五舟科技合作加速算力板块布局 [4] 打造核心竞争力技术体系 - 数据上提升 aiCore System 运算性能和扩展能力，搭建行业数据中台 [5] - 算力上加强与生态伙伴合作，开展服务器等研发与生产 [5] - 算法上全面发展计算机视觉以及机器人等核心算法 [5] - 场景上开拓多行业场景，推动场景与技术相互升级 [5] 十四五规划业务侧重点 - 金融科技是业务核心，加强软件和算法投入，提高金融数据智能化应用水平 [5] - 城市智能领域扩大业务规模，子公司通过多种方式推动新业务发展 [6] 其他问题 - 央行数字货币发行参与厂家参考央行官方披露，因保密不能输出进展 [6] - 与神州控股优势互补、资源共享，在金融科技和智慧城市加强合作，有积极作用 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他，参与单位及人员共12人，包括兴业证券、淡水泉等 [2] - 活动时间为2021年2月24 - 25日，地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路11号行政楼 [2] - 上市公司接待人员有董秘钟勇、高级市值经理刘畅、投资者关系主管曹思婷 [2] 公司战略与发展现状 - 2017年底升级战略定位，致力于成为人工智能行业应用领军企业，开启AI战略转型，在场景、算力、算法、大数据四大要素加速布局 [2] - 十四五提出“124”战略构想，聚焦金融科技 + 城市智能两条主线，抓住银行智能化转型窗口期，优化城市智能领域AI+业务场景 [2][3] 公司优势特点 - 转型有活力，连续多年研发投入占比营业收入超8%，以子公司员工持股和引入外部资本刺激发展 [3] - 稳健而行远，连续十二年现金分红，产品和解决方案进入全球80多个国家和地区，拟分拆中科江南至创业板上市提升市值 [3] 传统ATM行业应对策略 - 核心竞争力可延续，与行业客户深度合作开发定制产品，受益于银行网点智能化改造市场 [3] - 全国约22.8万个银行网点，每个网点改造费100 - 200万元，是千亿级新兴市场 [3] 数字货币研发情况 - 研究方向是自助设备上数字货币与银行账户货币兑换，支付场景应用列入研发计划 [3] - 参与部分试点应用，程度暂不公开，试点未形成规模和收入，积极储备技术和团队 [3][4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位人员为易方达基金2人，接待人员为董秘钟勇等3人 [2] - 活动时间为2021年5月6日11:45 - 13:45，地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路11号行政楼 [2] 分组2：2020年公司经营情况 整体业绩 - 全年实现营业收入64.11亿元，净利润7亿元，净资产达99.6亿元 [2] 金融科技领域 - 承担赋能金融行业、推动银行数字化转型角色，打造多个智慧网点创新项目，金融智能化自助设备连续13年国内市场占有率第一 [2] - 探索金融服务边界，推动金融和产业融合，布局金融信创产业，广电鲲鹏服务器银行首单突破，中标财政部及多省份财政项目 [2] 城市智能领域 - 智慧安防领域以智慧公共安全模式推进智慧城市建设，旗下广电信义中标多个项目，如南山区智慧平安校园项目（合同额1.61亿元）等 [2][4] - 智慧交通领域聚焦“大交通”战略，提升铁路自动售检票系统市场占有率，中标多个城市地铁项目，人脸识别终端落地11个城市项目，全年落地创新项目15个 [2][4] - 智慧政务领域面向各级政府开展业务，旗下运通信息策划建设智慧国资和审计系统，2021年3月中标广州市“穗智管”运营服务项目（金额1.3亿元） [3][4] 研发与财务 - 研发投入占营业收入比重超11%，注重股东回报，已连续十二年现金分红 [3] 分组3：互动交流问答 分拆上市进度 - 中科江南已完成深交所二轮反馈意见答复，正在积极推进 [3] 数字货币研发情况 - 智能金融研究院参与央行数字人民币应用研发，2021年1月设立运通数达科技有限公司助力银行打造数字金融生态体系 [3] 数字中国建设峰会智能机情况 - 福州市峰会工行展示的数字人民币智能机由公司与工行联合研制，公司与其他银行也有相关合作 [3] 信创进展 - 在金融信创领域与数字伙伴合作，拥有自主知识产权智慧网点全栈信创解决方案，2020年完成适配工作并与20多家银行试点测试，终端通过检测，广电鲲鹏服务器广发银行首单突破 [3][4] 城市智能领域布局 - 重点拓展智慧安防、智慧交通、智慧政务领域，介绍各领域具体项目及成果 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002152，证券简称广电运通，创立于 1999 年，是广州无线电集团旗下国有控股高科技上市公司 [1][2] 科研实力 - 已申请专利总量 3,668 项，其中授权专利 2,134 项，主导、参与制定或修订 26 多项国家标准 [4] - 拥有由 4 名院士领衔，近 2,000 人参与的技术研发团队，自主研发生物特征识别等创新技术，是国内领先的人工智能行业应用企业 [4] 发展战略 - 十四五主推“一个中心，两条主线，四大要素”战略，转向“以客户为中心”理念，调整组织架构，成立产品方案解决部，改变销售模式，采取区域制销售模式 [4] 软件业务布局 - 过去三年在软件业务布局取得众多创新突破，包括传统银行网点控制软件等，智能售检票终端产品及系统软件平台应用于超 30 个城市 100 多条线路，新一代智慧政务平台在广州市属职能部门上线 [4] - 过去三年重点研发人工智能大数据平台 aiCore system，今后以其为中台，国资云等系统以 SaaS 服务方式提供 [4] - 2020 年软件开发与服务部分收入超十亿，将提升软件业务比重，形成核心竞争力技术体系 [4] 数字货币研发 - 有三个团队进行数字货币相关业务技术研发，包括数据核心业务系统、硬件钱包等硬件系统及智能自助终端设备升级改造 [4] - 在多家银行智能自助终端设备开展数字人民币与银行账户资金互换业务测试，在苏州、深圳某国有大行网点 ATM 正式上线测试数币兑换 [4] 与华为合作 - 依托无线电集团与华为联合成立“鲲鹏 + 昇腾”生态创新中心，发布广电鲲鹏服务器及全栈信创解决方案，主流产品完成国产化平台适配，与二十多家银行开展试点测试工作，完成信创名录申报相关工作 [5] 海外市场业务 - 已建立 9 大全球分支机构，产品及服务进入全球 100 多个国家和地区，坚持全球本地化策略 [5] - 2020 年海外业务创收 6.50 亿元，占全年营收比重 10.13%，未来将加强全球业务拓展，打造全球品牌影响力 [5] 信创进展 - 围绕专业化设备开展信创，通用设备采取投资并购等方式发挥业务协同效应，垂直整合信创服务器产业链 [5] - 2020 年 12 月与五舟科技签订投资协议，推进与国防科技大学、中科院合作，完善信创产业链，拓展金融信创生态伙伴圈，加速国产化进程 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 参与单位及人员共 25 人，包括兴业证券、新华资产管理等公司人员 [2] - 时间为 2021 年 7 月 27 日 15：00 - 16：00 [2] - 地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 11 号行政楼 [2] - 上市公司接待人员有董秘钟勇、高级市值经理刘畅、证券事务专员陈送贤 [2] 公司战略与股权相关 - 控股股东无线电集团向广州开发区控股集团定向转让股份，目的是贯彻国企改革，提升竞争力，优化股权结构 [2] - 广州开发区控股集团是综合性金融控股龙头企业，看好公司发展，将发挥业务协同优势增强公司竞争力 [2][3] 业务进展相关 银行网点数字化转型 - 已助力工行、建行、广发银行、越南 TP 银行等打造智慧网点和转型方案，如与建行合作住房租赁旗舰店、与工行打造三合一网点 [3] - 向海外输出金融科技解决方案，助力新加坡 DBS 银行、泰国 GSB 银行等升级，成为柬埔寨、孟加拉等银行长期合作伙伴 [3] 数字人民币业务 - 六大国有商业银行及 4000 家中小银行等对数字人民币软硬件升级等有迫切需求 [3] - 公司能提供数字人民币一体化解决方案，具备全链路建设能力，正与超 20 家银行洽谈合作 [3] 场景金融业务 - 围绕“以客户为中心”战略，助力银行客户场景生态圈建设，将城市智能领域场景与银行金融能力结合 [4] - 与建行、广发银行等建设智慧园区、住房、政务等场景 [4] 子公司相关业务 - 全资子公司运通智能引入战略投资者并实施员工持股，广电信义等子公司混改加速落地 [3] - 子公司中科江南 IPO 项目有序进行，三轮审核问询函已回复 [4] 其他业务 - 与广州金服等共同出资设立广州数字金融创新研究院，为数字金融业务提供顶层设计，完善核心技术，拓展创新业务 [4] - 2020 年开始构建信创生态，与华为合作推出服务器及 PC 终端，2021 年整合出整体方案，扩大合作生态圈，落地标杆项目 [5] 公司财报与信息披露相关 - 公司整体生产经营正常，2021 年半年度报告将于 2021 年 8 月 27 日披露 [4] - 中科江南分拆上市具体进度关注深交所网站 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 参与单位有国盛证券、中信自营等4家机构 [2] - 时间为2021年8月20日09：00 - 09：30 [2] - 地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路11号行政楼 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书钟勇等 [2] 中科江南上市相关情况 - 2021年8月18日深交所中止中科江南发行上市审核，原因是其聘请的律师事务所被中国证监会立案调查，与上市项目及签字律师无关 [2] - 中科江南可以申请恢复审核，上市整体进度会受一定延误，将按要求完成准备工作并尽快提交申请，公司会及时披露进展 [2] - 中科江南目前经营良好，在国库集中支付电子化等业务领域有进展，详细情况可查阅其在深交所创业板发行上市审核信息公开网站披露的信息 [3] 子公司数字空间业务情况 - 广电运通在数字人民币核心技术研发上率先组建团队，储备相关技术并攻关关键技术，具备数字人民币应用场景全链路建设能力，能提供一体化解决方案 [4] - 随着央行数字人民币推广，金融机构对相关软硬件及解决方案需求将较快增长，公司将发挥优势与银行共建支付生态体系 [4] 公司“场景 + 金融”业务情况 - 过去三年围绕“场景 + 金融”在金融服务、数字人民币和信创等赛道布局，在普惠金融方面打造一站式聚合支付解决方案 [5] - 近期投资成立数字金融创新研究院，开展数字金融创新各领域研究，为产业改革创新提供智力支撑和金融创新动力 [5] - 围绕金融 + 生态平台拓展服务边界，布局交通、安防等城市智能领域，参与广州市相关项目建设，为打造“数字政府”提供案例参考 [5] - 公司在金融科技和城市智能两条赛道进展不错，更多业务成果可参考8月27日披露的半年度报告 [5] 接待情况说明 - 接待过程中公司接待人员与投资者充分交流，未出现未公开重大信息泄露情况 [6] - 附件清单无 [6] - 日期为2021年8月20日 [6]

政策背景 - 10月13日央行发布通知对收单机构和清算结构提出管理要求，条码支付纳入监管并规定个人收款条码使用规范 [2] - 11月26日国务院发布意见，提出提升北京金融商务服务功能，支持金融科技创新发展，推进法定数字货币试点等 [2][3] 公司业务进展 - 2021年9月助力建行数字人民币智慧柜员机试点上线大兴机场，应用于2022年北京冬奥会多个场景 [3] - 已加入央行数字货币研究所数币试点，部署四大团队从不同方向开展数字人民币研发等工作，具备全链路建设能力 [3] - 与建行海南分行签订数字人民币生态建设战略合作协议，在试点城市实现多场景数字人民币应用覆盖 [3][4] 投资者问答 数字人民币特性及优势 - 数字人民币可编程性通过加载智能合约实现，可根据商定条件自动支付交易，助央行精准控制货币投放和流向 [4] 业务增长空间 - 数字人民币采用中心化管理和双层运营模式，产业链分发行、投放及流通支付结算等环节，公司早布局有望获先发优势，目前业务少量收入暂不影响业绩 [4] 收单业务管理 - 收单侧规范调整或影响部分商户收单工具，中国有1亿以上个人商户，公司相关技术在研发中，数字人民币收单侧规范满足条件 [5] 小额支付场景 - 小额支付是数字人民币应用小场景，场景系统建设分基础服务类和应用服务类，科创金融类企业在应用服务类参与度较高 [5]