营收增长与市场趋势 - 公司上半年营收高增长主要来源于植物提取物销量的提升，价格上涨是次要因素 [1] - 全球天然甜味剂市场需求逐渐打开，国外需求持续高增速 [1] - 天然甜味剂是唯一具备"天然 + 无糖"概念的代糖产品，逐渐成为代糖中更受青睐的产品 [2] 原材料与供应链管理 - 公司年初已通过签订保护价合同锁定原材料，预计今年原料总体价格相对平稳 [2] - 公司与合作社签订保底价采购合同，委派专员全程跟踪种植过程，确保原料供应稳定 [3] - 甜叶菊种植利润相对其他经济作物较高，不会受到耕地限制 [3] 客户拓展与产品策略 - 公司与国际客户保持长期合作，现阶段重点放在持续追踪客户需求 [2] - 国内代糖市场是新兴行业，公司加大力度拓展国内代糖市场与客户渠道 [2] - 定制化产品占比增长较快，毛利率较标准品更高 [2] 市场规模与行业前景 - 全球天然甜味剂市场规模预计在8亿美金左右，其中甜叶菊提取物市场规模约6.5亿美元，罗汉果提取物市场规模约1.5亿美元 [2] - 天然甜味剂相较于蔗糖1000亿美元或人工甜味剂70-80亿美元的市场规模，可发展空间非常大 [2] - 甜叶菊提取物增速约15%，罗汉果提取物增速约20% [2] 产品应用与未来发展 - 茶叶提取物业务2021年营收约1.64亿元，未来在动物饲料和宠物食品领域有较大发展空间 [3] - 其他植物提取板块每年增长较为稳定，主要应用于保健护肤市场 [3] - 合成生物学无法完全替代天然植物提取物，仅在部分植提产品原料稀缺时才有应用空间 [4] 残渣处理与环保 - 植物提取产品生产后的残渣主要销往动物饲料领域或作为有机肥 [3]

行业现状与竞争 - 天然甜味剂行业处于高增长阶段，尚未进入存量竞争阶段 [1] - 行业集中性、稳定性、可预测性将越来越强，未来市场将向头部企业集中 [2] - 植物提取行业较为细分，全国有2000多家植提企业，但年销售收入过亿的预计不超过20家 [4] - 植物提取行业主要产能在我国，头部企业综合实力差距不大，主要专注于各自的细分领域 [4] 公司战略与目标 - 公司目标是在高速增长的天然甜味剂行业中确保领军位置，抢占更多增量市场份额 [2] - 公司预计全年营收增速将在30%以上，下半年天然甜味剂毛利率有望维持在30%-35% [4] - 公司长期目标是成为全球最值得信赖的天然健康产品+服务提供商 [5] - 公司未来3年经营目标是年营收增速30%以上，持续加强解决方案研发及应用能力 [5] 产品与市场 - 天然甜味剂市场空间广阔，目前看不到市场天花板 [3] - 甜叶菊提取物未来将是天然甜味剂中的主流产品，具备价格优势 [3] - 罗汉果提取物属于高端代糖产品，获得部分高端食饮品牌的偏爱 [4] - 公司是唯一同时具备罗汉果提取物和甜叶菊提取物两个天然甜味剂产品的公司 [5] 客户与合作 - 天然甜味剂业务海外市场主要委托给大客户芬美意经营，上半年对芬美意的销售收入占天然甜味剂业务的60%以上 [2] - 公司与芬美意的合作是基于双方对天然甜味剂行业的认可度及重视度高度一致 [2] - 公司预计与芬美意未来合作延续的谈判将于今年年底之前启动 [2] 原材料与生产 - 罗汉果提取物的原料种植面积占可种植面积比例非常低，提取端产能受产地限制影响不大 [3] - 公司通过长期采购合作培育了一批值得信赖的原材料合作商，通过签订保底价合同锁定每年采购量 [3] - 现阶段通过签订合同方式锁定的原料占总原料需求的80%左右 [3] 工业大麻项目 - 公司今年工业大麻项目希望做到大几百万美金或千万美金的营收体量，达到盈亏平衡的目标 [4] - 公司未来将工业大麻提取工厂定位为自主加工工厂，并以自有产品为主 [5] 竞争壁垒 - 植物提取产业链条较长，上游连接着农业，优秀的植提公司需要建设完善的植物提取生产与运营综合体系 [4] - 行业内企业数量和产品数量过多，产能分散，成规模的大型企业较少 [4]

财务与毛利率 - 公司预期全年毛利率在30%-35%之间 [3] - 第二季度毛利率较高，主要受产品价格上涨、产品结构优化和技改红利影响 [3] - 第三季度毛利率虽低于第二季度，但仍处于健康水平，具备可持续性 [3] 产能与扩展计划 - 公司已完成甜叶菊和罗汉果提取生产线的技改项目，未来1-2年将实施扩产计划 [3] - 新工厂建设预计需要18个月，投产后产能可满足未来3-5年的市场增量需求 [3] 行业与竞争 - 天然甜味剂是近10多年来全球代糖领域的明星产品，属于第三代甜味剂 [3] - 公司在天然甜味剂行业中排名领先，是唯一同时生产甜叶菊提取物和罗汉果提取物的公司 [3] - 甜叶菊提取物价格优势明显，单倍甜度成本约为蔗糖的三分之一 [4] - 罗汉果提取物在口感和风味上具有独特优势，是其他代糖产品难以替代的 [4] - 甜叶菊提取物市场体量大于罗汉果提取物，两个单品的行业增速均在两位数以上 [4] - 公司单品业务增速有望超过50% [4] 客户与合作伙伴 - 公司与芬美意是战略合作伙伴，芬美意采购的天然甜味剂几乎全部来源于莱茵 [4] - 公司与芬美意的合作基于双方对天然甜味剂行业的高度认可和重视 [4] - 目前双方业务部门正在就未来合作延续进行初步沟通，尚未进入合同谈判阶段 [4] 技术与研发 - 公司正在加快建设甜叶菊专业提取工厂及莱茵天然健康产品研究院 [3] - 外地公司进入罗汉果提取产业存在难度，主要由于桂林本地企业的原材料区位优势 [3]

财务表现 - 2022年前三季度公司实现营业总收入9.79亿元，同比增长37.44% [2] - 归母净利润1.76亿元，较去年同期实现翻倍增长 [2] - 扣非后净利润1.55亿元，同比增长143.47% [2] - 总体毛利率达34.15%，较上年同期提高4.67% [2] - 净利率为17.96%，较上年同期提高5.66% [2] 业务发展 - 天然甜味剂业务前三季度实现营收6.16亿元，同比增长47.39% [2] - 大客户芬美意前三季度采购额同比增长超53% [2] - 第三季度实现总营收3.37亿元，同比增长29.97% [3] - 甜叶菊专业提取工厂已在开工建设 [3] - 罗汉果提取生产线已完成技术改造，提取产能和效率大幅提升 [3] 产品与市场 - 甜叶菊提取物单倍甜度成本约为蔗糖的三分之一，具有明显价格优势 [4] - 罗汉果提取物在口感、风味等方面具有独特优势 [4] - 预计甜叶菊和罗汉果提取物业务增速均有望超50% [4] - 国内天然甜味剂市场增速高于平均市场增速 [4] 未来展望 - 预计全年营收增长30%以上，天然甜味剂业务营收可能超预期 [5] - 预计全年毛利率将在30%-35%之间，可能突破更高水平 [4] - 公司正在开展四季度原材料采购工作，为明年营收持续增长打好基础 [3] - 预计未来3-5年天然甜味剂行业将维持高增长 [6] 其他重要信息 - 公司已完成非公开项目发行工作 [3] - 美国工业大麻提取工厂已建成并开始投料提取 [5] - 芬美意合同还有5个季度，预计能顺利完成 [6] - 公司北美团队组织架构调整，将工厂作为生产中心独立出来 [5]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入337,136,268.94元，同比增长29.97%；年初至报告期末营业收入978,883,646.66元，同比增长37.44%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,480,485.91元，同比增长51.87%；年初至报告期末为175,812,920.45元，同比增长100.71%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,439,015.49元，同比增长49.67%；年初至报告期末为154,807,177.42元，同比增长143.47%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额133,200,628.82元，同比减少25.55%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,064,802,739.15元，较上年度末增长64.01%；总资产4,451,645,750.27元，较上年度末增长36.60%[4] - 2022年1 - 9月营业收入978,883,646.66元，较2021年同期增长37.44%[13] - 2022年1 - 9月研发费用35,365,974.87元，较2021年同期增长40.31%[13] - 2022年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 267,109,083.21元，较2021年同期减少288.04%[15] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流量净额1,037,369,130.36元，较2021年同期增长882.33%[15] - 2022年前三季度合并报表营业总收入97,888.36万元，较上年同期增长37.44%[19] - 截止2022年9月末，公司总资产445,164.58万元，较2021年末增加36.60%，归属于上市公司股东的所有者权益306,480.27万元，增长64.01%[20] - 2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润17,581.29万元，较上年同期增长100.71%，加权平均净资产收益率8.40%，较上年同期增加3.59%[20] - 2022年9月30日货币资金9.9416487052亿元，较年初9741.115755万元大幅增加[31] - 2022年9月30日资产总计44.5164575027亿元，较年初32.5900082799亿元增长[32] - 2022年9月30日流动负债中短期借款6.1529372294亿元，较年初6.5586058495亿元减少[32] - 营业总收入本期为9.79亿元，上期为7.12亿元，同比增长约37.44%[34] - 净利润本期为1.84亿元，上期为0.95亿元，同比增长约94%[35] - 流动负债合计本期为10.77亿元，上期为11.99亿元，同比下降约10.13%[33] - 非流动负债合计本期为2.63亿元，上期为1.59亿元，同比增长约65.15%[33] - 所有者权益合计本期为31.12亿元，上期为19.01亿元，同比增长约63.77%[34] - 基本每股收益本期为0.30元，上期为0.15元，同比增长100%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.05亿元，上期为7.61亿元，同比增长约32.06%[36] - 经营活动现金流入小计本期为10.60亿元，上期为8.01亿元，同比增长约32.37%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为7.24亿元，上期为4.43亿元，同比增长约63.03%[36] - 研发费用本期为3536.60万元，上期为2520.64万元，同比增长约40.30%[34] - 经营活动现金流出小计为926,394,747.05元，上年同期为621,669,696.48元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为133,200,628.82元，上年同期为178,920,160.92元[37] - 投资活动现金流入小计为22,037,904.53元，上年同期为75,534,212.50元[37] - 投资活动现金流出小计为289,146,987.74元，上年同期为144,370,044.49元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 267,109,083.21元，上年同期为 - 68,835,831.99元[37] - 筹资活动现金流入小计为1,567,806,472.25元，上年同期为448,316,262.17元[37] - 筹资活动现金流出小计为530,437,341.89元，上年同期为580,916,017.51元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,037,369,130.36元，上年同期为 - 132,599,755.34元[37] - 现金及现金等价物净增加额为905,091,240.07元，上年同期为 - 22,995,253.98元[37] - 期末现金及现金等价物余额为968,033,105.23元，上年同期为119,043,168.43元[37] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度植物提取业务收入92,483万元，增长33%[19] - 2022年前三季度天然甜味剂业务销售收入61,603万元，较去年同期增长47%[19] - 芬美意合同总金额3.45亿美元，1 - 9月销售收入6,376万美元，合同期内累计确认销售收入18,211万美元[22] 资产项目数据关键指标变化 - 货币资金994,164,870.52元，较年初增长920.59%，主要系报告期收到非公开发行募集资金[8] - 应收票据159,742,545.00元，较年初增长532.50%，主要系报告期BT项目收到1.55亿元银行承兑汇票所致[8] - 固定资产1,055,646,712.63元，较年初增长72.16%，主要系报告期美国工厂在建工程转入固定资产所致[11] - 在建工程15,936,240.00元，较年初减少95.49%，主要系报告期美国工厂在建工程转入固定资产所致[11] - 长期借款103,112,955.56元，较年初增长100.00%，主要系报告期长期贷款增加所致[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数44,942人，秦本军持股比例37.14%，持股数量271,389,592股[17] 募集资金相关情况 - 2022年非公开发行募集资金9.6799999725亿元，扣除费用后净额为9.6110993112亿元[24] - 拟使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金及不超6亿元进行现金管理，已置换前期自有投入资金4395.362174万元[24] - 截至2022年9月30日，募集资金余额9.1941505882亿元，其中现金管理6亿元，补充流动资金3.11亿元，利息收入36.868331万元，账户余额804.637551万元，甜叶菊工厂建设投入4206.355561万元[25] 公司业务决策相关 - 2022年以5.66元/股向74名激励对象首次授予1150万股限制性股票[26] - 参与桂林银行配股，目前持股1.4626706亿股，持股比例1.61%，授权不超2亿元确定认配[27] - 使用不超7.3亿元募集资金向莱茵健康投资，已认缴注册资本5000万元[28] 诉讼相关 - 诉讼判决孙公司向Moose支付约133万美元，影响当期净利润约1783万元，准备二审上诉[30]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] - 2021年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[135] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为641,747,377.72元，上年同期为452,859,694.68元，同比增长41.71%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为133,332,434.54元，上年同期为59,625,618.14元，同比增长123.62%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为112,368,161.93元，上年同期为35,228,284.21元，同比增长218.97%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为82,111,639.72元，上年同期为102,414,666.24元，同比减少19.82%[20] - 本报告期基本每股收益为0.24元/股，上年同期为0.11元/股，同比增长118.18%[20] - 本报告期稀释每股收益为0.24元/股，上年同期为0.11元/股，同比增长118.18%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.84%，上年同期为3.29%，同比增加3.55%[20] - 本报告期末总资产为3,300,984,136.23元，上年度末为3,259,000,827.99元，同比增长1.29%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,028,012,957.22元，上年度末为1,868,651,254.39元，同比增长8.53%[20] - 2022年上半年公司营业总收入64,174.74万元，同比增长41.71%，归属上市公司股东净利润13,333.24万元，同比增长123.62%，扣非后归属上市公司股东净利润11,236.82万元，同比增长218.97%[28] - 2022年上半年公司营业收入641,747,377.72元，同比增长41.71%[64] - 2022年上半年公司营业成本408,900,681.24元，同比增长25.42%[64] - 2022年上半年公司研发投入24,879,841.67元，同比增长64.56%[64] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额82,111,639.72元，同比下降19.82%[64] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额 -43,080,720.94元，同比下降1,159.42%[64] - 公司本报告期营业收入为6.42亿元，上年同期为4.53亿元，同比增长41.71%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3618.40万元，上年同期为-1.76亿元，增长79.42%[65] - 现金及现金等价物净增加额为350.65万元，上年同期为-7002.96万元，增长105.01%[65] - 应收票据为655.39万元，上年同期为2525.56万元，下降74.05%[65] - 固定资产为10.12亿元，上年同期为6.13亿元，增长64.97%[65] - 在建工程为1297.44万元，上年同期为3.53亿元，下降96.32%[65] - 2022年上半年公司营业收入528,017,041.24元，2021年上半年为355,285,351.42元[172] - 2022年上半年营业成本408,900,681.24元，2021年上半年为326,033,773.44元[169] - 2022年上半年净利润139,233,826.53元，2021年上半年为63,547,900.17元[169] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润133,332,434.54元，2021年上半年为59,625,618.14元[169] - 2022年上半年综合收益总额165,263,094.82元，2021年上半年为59,338,639.80元[170] - 2022年上半年基本每股收益0.24元，2021年上半年为0.11元[170] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金616,912,390.23元，2021年上半年为523,134,943.92元[175] - 2022年上半年研发费用24,879,841.67元，2021年上半年为15,119,319.82元[169] - 2022年上半年财务费用8,523,759.07元，2021年上半年为11,505,680.39元[169] - 2022年上半年其他收益8,064,154.83元，2021年上半年为12,748,004.91元[169] - 公司2022年半年度经营活动现金流入小计6.61亿元，较2021年半年度的5.52亿元增长19.82%[176] - 2022年半年度经营活动现金流出小计5.79亿元，较2021年半年度的4.49亿元增长28.86%[176] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额8211.16万元，较2021年半年度的1.02亿元下降19.82%[176] - 2022年半年度投资活动现金流入小计2203.79万元，较2021年半年度的7220.58万元下降69.48%[176] - 2022年半年度投资活动现金流出小计6511.86万元，较2021年半年度的6813.93万元下降4.43%[176] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 4308.07万元，较2021年半年度的406.65万元下降1166.39%[176] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计3.84亿元，较2021年半年度的2.93亿元增长31.04%[176] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计4.20亿元，较2021年半年度的4.69亿元下降10.44%[176] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 3618.40万元，较2021年半年度的 - 1.76亿元增长79.53%[176] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额350.65万元，较2021年半年度的 - 7002.96万元增长105.01%[176] - 2022年半年度营业总收入6.42亿元，较2021年半年度4.53亿元增长41.69%[168] - 2022年半年度营业总成本4.97亿元，较2021年半年度4.08亿元增长21.89%[168] - 2022年6月30日货币资金为77,726,467.31元，1月1日为97,411,157.55元[160] - 2022年6月30日应收票据为6,553,945.00元，1月1日为25,255,600.00元[160] - 2022年6月30日应收账款为308,496,389.18元，1月1日为256,141,476.04元[160] - 2022年6月30日存货为624,113,331.18元，1月1日为680,709,820.14元[160] - 2022年6月30日流动资产合计1,726,050,695.55元，1月1日为1,776,392,549.27元[160] - 2022年6月30日公司资产总计33.01亿元，较年初32.59亿元增长1.29%[161] - 2022年6月30日长期股权投资78.60万元，较年初117.27万元减少32.98%[161] - 2022年6月30日固定资产10.12亿元，较年初6.13亿元增长65.95%[161] - 2022年6月30日在建工程1297.44万元，较年初3.53亿元减少96.32%[161] - 2022年6月30日短期借款4.93亿元，较年初6.56亿元减少24.79%[161] - 2022年6月30日应付账款3.37亿元，较年初4.30亿元减少21.55%[161] - 2022年6月30日一年内到期的非流动负债3102.46万元，较年初66.10万元增长46.09倍[162] - 2022年6月30日长期借款1.08亿元，年初无此项[162] 各业务线数据关键指标变化 - 植物提取物业务本期收入59,705.38万元，上年同期44,154.52万元，同比增长35.22%，其中天然甜味剂收入38,841.07万元，同比增长47.09%[28] - 天然甜味剂境外销售额40,513.38万元，同比增长37.09%，境内销售额19,191.99万元，同比增长31.43%[28] - 报告期内对芬美意销售额为3,793.25万美元，同比增长32.06%，未来仍有约18,872.21万美元订单需求待释放[29] - 主营业务-制造业营业收入为5.68亿元，营业成本为3.80亿元，毛利率为33.17%，营业收入同比增长32.58%[69] - 主营业务-建筑业营业收入为2637.76万元，营业成本为1405.46万元，毛利率为46.72%，营业收入同比增长133.13%[69] 公司业务规划 - 公司预期募投建立年产量4,000吨的甜叶菊专业提取工厂[29] - 2019年起累计投资近8,000万美元在美国建设的工业大麻提取工厂已正式量产[31] - 2022年6月28日，公司与子承生物签订三年累计采购不低于10,000万元的独家供应协议[138] 行业数据情况 - 2021年我国植物提取物出口额达30.3亿美元，同比增长23.9%，2022年上半年出口额达17.65亿美元，同比增长28.19%[33] - 2021年公司对美出口植物提取物总金额达7.7亿美元，同比增长25.7%，占植物提取出口总额超25%[34] - 市场研究机构预测2026年全球天然甜味剂主要产品甜菊糖甙规模市场有望达11.7亿美元[35] - 2020年我国大健康产业规模为10.1万亿元，同比增长15%，占同期GDP比重约6%，预计2020 - 2023年均复合增长率保持在11.7%[48] - 《“健康中国2030”规划纲要》提出2030年健康服务业总规模将达到16万亿元[48] 公司经营模式与产品情况 - 植物提取业务构建采购+生产+研发+销售的经营模式；终端消费品业务主要采用采购+OEM+销售的经营模式[43] - 公司设有专门采购部门，制定采购标准和计划，建立供应商评价与选择机制，部分原料通过“公司+基地+农户”模式采购[43] - 公司所有产品按GMP规范生产，以销定产，坚持“成本领先”战略控制成本[44] - 公司产品用途包括食饮添加原料、保健食品原料、日化原料、医药原料、动物饲料添加原料等[42] - 公司已成功研究开发出300多个标准化植物提取产品[41] - 公司已成功研究开发出300多个标准化植物提取产品[55] 公司生产与认证情况 - 公司现有三大生产基地、四大营销中心和五大研发中心[46] - 桂林工厂占地面积约300亩，年加工原料能力已突破6万吨[55] - 公司控股子公司华高生物提取工厂占地面积约65亩，拥有茶叶提取生产线[56] - 公司已通过FSSC22000、ISO9001等多项认证，多个产品拥有KOSHER、HALAL等证书[56] - 2021年公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业，是植物提取行业内首家获此殊荣的企业[57] 公司营销体系情况 - 公司构建以四大营销中心为核心，辐射欧、美、亚市场的全球营销体系，与全球60多个国家和地区开展业务往来[59] 公司人员情况 - 公司主要管理人员和业务骨干平均在公司任职10年以上[51] 公司综合体系建设情况 - 公司经过20年努力建设完善植物提取生产与运营综合体系[52] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -8,587.92元，计入当期损益的政府补助为8,020,071.15元等，非经常性损益合计20,964,272.61元[24] 投资收益与公允价值变动损益情况 - 投资收益为253.86万元，占利润总额比例为1.47%，具有可持续性[71] - 公允价值变动损益为1699.85万元，占利润总额比例为9.88%，具有可持续性[71] 资产占比情况 - 固定资产金额为10.12亿元，占总资产比例30.64%，较上期增加11.82%[74] - 应收账款金额为3.08亿元，占总资产比例9.

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入282,409,086.05元，较上年同期增长27.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润38,424,186.65元，较上年同期增长78.44%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,755,208.57元，较上年同期增长128.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额43,163,856.04元，较上年同期增长405.91%[4] - 营业总收入2.82亿元，较上期2.21亿元增长27.76%[29] - 营业总成本2.45亿元，较上期2.04亿元增长20.09%[29] - 营业利润4774.46万元，较上期2937.22万元增长62.55%[30] - 净利润3998.79万元，较上期2265.74万元增长76.49%[30] - 基本每股收益0.07元，较上期0.04元有所增长[31] - 稀释每股收益0.07元，较上期0.04元有所增长[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为339,115,431.81元，上期为255,092,533.29元[33] - 收到的税费返还本期为13,266,647.72元，上期为17,421,073.11元[33] - 经营活动现金流入小计本期为356,940,487.07元，上期为277,446,541.22元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为43,163,856.04元，上期为 - 14,110,016.40元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,858,973.21元，上期为29,010,195.19元[34] - 取得借款收到的现金本期为244,923,873.00元，上期为218,066,713.60元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,017,122.08元，上期为 - 66,404,217.70元[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 262,962.83元，上期为 - 104,124.36元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为3,024,797.92元，上期为 - 51,608,163.27元[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为65,966,663.08元，上期为90,430,259.14元[35] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较2021年12月31日减少76.04%，主要系报告期应收汇票已到期、以及未到期票据背书或贴现后终止确认所致[10] - 长期股权投资较2021年12月31日增长434.88%，主要系报告期增加对外投资所致[10] - 固定资产较2021年12月31日增长34.66%，主要系报告期美国工厂部分在建工程转入固定资产所致[10] - 在建工程较2021年12月31日减少58.73%，主要系报告期美国工厂部分在建工程转入固定资产所致[11] - 期末货币资金75,013,255.77元，年初为97,411,157.55元[25] - 期末应收票据6,050,000.00元，年初为25,255,600.00元[25] - 期末应收账款240,300,877.13元，年初为256,141,476.04元[25] - 期末流动资产合计1,666,495,803.50元，年初为1,776,392,549.27元[25] - 公司资产总计31.66亿元，较上期32.59亿元有所下降[26] - 流动负债合计10.16亿元，较上期11.99亿元有所下降[27] - 非流动负债合计2.11亿元，较上期1.59亿元有所增长[27] - 归属于母公司所有者权益合计19.05亿元，较上期18.69亿元有所增长[28] 费用关键指标变化 - 财务费用较2021年1 - 3月增长55.77%，主要系报告期银行贷款增加相应利息支出增加、利息收入减少所致[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为63,420[17] - 前10名股东中秦本军持股比例18.74%，持股数量105,919,507股；梁定志持股比例4.83%，持股数量27,276,781股等[17] - 2022年1月19日秦本军与蒋安明、蒋小三、蒋俊解除一致行动关系[17][18] 业务合作与生产信息 - 2022年3月孙公司HempRise签订受托加工意向协议，加工费金额255 - 570万美元，预计6月30日前量产[19] - 与芬美意合同总金额3.45亿美元，本期销售收入1,714万美元，累计确认销售收入13,548.54万美元，履行进度39.27%[22] 利润分配信息 - 2022年4月13日会议通过2021年度拟不进行利润分配预案[20]

公司基本信息 - 公司股票简称莱茵生物，代码002166，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是秦本军，注册及办公地址为桂林市临桂区人民南路19号，邮编541199[16] - 董事会秘书是罗华阳，电话0773 - 3568817，电子信箱luo.huayang@layn.com.cn[17] - 证券事务代表是王庆蓉，电话0773 - 3568809，电子信箱wang.qingrong@layn.com.cn[17] - 公司披露年度报告的媒体为证券时报、中国证券报，网址是巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[18] - 公司年度报告备置地点在桂林市临桂区人民南路19号公司证券投资部[19] - 公司组织机构代码为91450300723095584K[19] - 公司上市以来主营业务无变更[19] - 公司历次控股股东无变更[19] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入10.53亿元，较2020年增长34.40%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，较2020年增长37.74%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8534.51万元，较2020年增长58.95%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2624.01万元，较2020年减少87.11%[20] - 2021年末总资产32.59亿元，较2020年末增长3.05%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产18.69亿元，较2020年末增长4.37%[21] - 2021年非经常性损益合计3309.30万元，2020年为3229.63万元，2019年为1869.11万元[26] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，较2020年增长40.00%[20] - 2021年公司合并报表范围内营业总收入105323.54万元，较2020年度同比增长34.40%[73] - 2021年公司营业总收入105,323.54万元，同比增长34.40%，利润总额15,193.74万元，同比增长53.52%，归属于上市公司股东的净利润11,843.82万元，同比增长37.74%[88] - 2021年末公司总资产325,900.08万元，较2020年末增加3.05%，归属于上市公司股东的所有者权益186,865.13万元，较2020年末增长4.37%，总负债135,820.79万元，较2020年末增加0.35%，资产负债率为41.68%，较2020年末降低1.12%[90] - 2021年公司营业收入合计1,053,235,426.39元，较2020年的783,671,413.74元增长34.40%[103] - 主营业务-制造业2021年营收986,375,138.60元，占比93.65%，同比增长58.24%；主营业务-建筑业营收19,974,059.16元，占比1.90%，同比下降81.88%[103] - 国外-主营业务-植物提取2021年营收607,645,963.94元，占比57.69%，同比增长48.55%；国内-主营业务-植物提取营收378,729,174.66元，占比35.96%，同比增长76.74%[103] - 主营业务-植物提取毛利率28.10%，较上年同期增加3.38%；主营业务-BT项目毛利率34.28%，较上年同期增加9.76%[106] - 2021年制造业销售量4,203,409.5千克，同比增长158.25%；生产量5,002,446.3千克，同比增长161.64%；库存量1,455,440.8千克，同比增长121.73%[107] - 主营业务-植物提取主营业务成本2021年为709,189,279.78元，占比95.92%，同比增长51.13%；主营业务-BT项目主营业务成本13,126,517.31元，占比1.78%，同比下降84.22%[113] - 2021年植物提取业务境内营业收入39,064.32万元，较上年同期增长77.72%，占营业总收入的37.09%，收入占比较2020年提升9.04%[118] - 2021年销售费用为36,577,535.40元，同比增加16.42%；管理费用为88,276,034.24元，同比增加13.99%；财务费用为25,425,124.20元，同比增加80.12%；研发费用为38,978,111.69元，同比增加62.12%[122] - 2021年研发人员数量为102人，较2020年增长52.24%，占比为11.25%，较2020年提升0.27%[123] - 2021年研发投入金额为38,978,111.69元，较2020年增长62.12%，占营业收入比例为3.70%，较2020年提升0.63%[124] - 经营活动现金流入2021年为11.12亿元，2020年为9.15亿元，同比增加21.61%；经营活动现金流出2021年为10.86亿元，2020年为7.11亿元，同比增加52.73%；经营活动产生的现金流量净额2021年为2624.01万元，2020年为2.04亿元，同比减少87.11%[127] - 投资活动现金流入2021年为8353.90万元，2020年为351.37万元，同比增加2277.52%；投资活动现金流出2021年为1.81亿元，2020年为4.16亿元，同比减少56.51%；投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 9723.41万元，2020年为 - 4.12亿元，同比增加76.41%[127] - 筹资活动现金流入2021年为7.66亿元，2020年为5.54亿元，同比增加38.32%；筹资活动现金流出2021年为7.73亿元，2020年为3.73亿元，同比增加107.18%；筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 653.39万元，2020年为1.81亿元，同比减少103.61%[127] - 现金及现金等价物净增加额2021年为 - 7909.66万元，2020年为 - 2697.41万元，同比减少193.23%[127] - 投资收益为443.69万元，占利润总额比例为2.92%；公允价值变动损益为1254.07万元，占利润总额比例为8.25%；资产减值为 - 616.10万元，占利润总额比例为 - 4.05%；营业外收入为33.60万元，占利润总额比例为0.22%；营业外支出为35.30万元，占利润总额比例为0.23%[131] - 2021年末货币资金为9741.12万元，占总资产比例2.99%，年初为2.14亿元，占比6.76%，比重减少3.77%；应收账款为2.56亿元，占比7.86%，年初为2.01亿元，占比6.36%，比重增加1.50%[133] - 以公允价值计量的金融资产期初数为3.23亿元，本期公允价值变动损益为1254.07万元，期末数为3.36亿元；金融负债期初、期末数均为0[136] - 截至报告期末，受限资产合计2.94亿元，包括货币资金3446.93万元、投资性房地产424.54万元、固定资产1.71亿元、无形资产8521.61万元[137] - 报告期投资额为195.00万元，上年同期为3843.99万元，变动幅度为 - 94.93%[138] 行业市场数据 - 2020年我国植物提取物出口9.6万吨，同比增长11.0%，出口总额24.5亿美元[32] - 2017年食品成为全球植物提取物的最大需求市场，占比达到45%[32] - 中国是甜味剂最大生产国，产量在全球占比近75%，2019年我国非营养性甜味剂总产量为20.9万吨[33] - 甜味剂下游应用中饮料占比近50%，应用市场主要集中在海外，近年我国在新式茶饮带动下增长较高[34] - 2016 - 2020年间，全球推出的含有甜菊糖的产品数量每年增长16%以上，到2028年，全球甜菊糖苷市场规模估计将超16亿美元[37] - 2021年甜菊糖苷在美国市场取得15%的市场增长[37] - 罗汉果甜苷甜度约是蔗糖的300倍，已有约5000种产品应用该甜味剂[38][39] - 2021年罗汉果甜苷在美国市场取得20%的市场增长率，甜菊糖苷为15%，糖醇类为3%[39] - 2020年美国市场带有清洁标签的食品饮料中，罗汉果的使用率增长了15.7%[40] - 英国减糖计划预计到2020年减少20%食品中蔗糖添加量，每年减少20万吨蔗糖消费量[42] - 2019年国家卫健委倡导人均每日添加糖摄入量不超过25克[43] - 预计全球工业大麻市场将以34%的年复合增长率从2019年的46亿美元增长至2025年的266亿美元[46] - 2020年全美合法大麻市场销售总额201亿美金，加州占比26%（超过52亿美金）[46] - 2020年美国CBD在生物制药领域产生的收入为4.7亿美元，预计2025年可增长至17.5亿美元，2020 - 2025年间CAGR为30%[47] - 2020年美国包含工业大麻CBD的相关产品市场规模为47亿美元，同比增长11.9%，预计至2025年市场规模增长至168亿美元，2020 - 2025年CAGR为29.0%[47] - 到2023年欧洲CBD市场预计将至少达到15亿欧元[47] - 2019年中国茶多酚行业市场规模约为3.85亿元，较2018年增长6.65%[53] - 2020、2030年我国健康服务业总规模目标分别达到8万亿元和16万亿元[56] - 2012 - 2019年中国功能性食品市场规模从1140亿元增长至3586亿元，年复合增速达17.8%[58] - 2019 - 2020年中国植物提取物行业市场集中度由6.58%上升至8.16%[60] 公司业务布局与优势 - 公司是国内植物提取行业首家上市公司和唯一国家级专精特新小巨人企业[62] - 公司在全球拥有三大生产基地、四大营销中心和五大研发中心[62] - 公司已成功研究开发出300多个标准化植物提取产品[63] - 子公司Layn USA负责公司在整个美洲地区植物提取物的销售、物流和市场推广工作[63] - 子公司Layn EUROPE是公司欧洲营销中心[64] - 子公司上海碧研是公司研发和营销中心[64] - 子公司莱茵农业负责植物种子及种苗相关业务[64] - 子公司莱茵投资负责桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程BT融资项目[64] - 公司天然甜味剂产能及年度销量居全球天然甜味剂供应商前三[67] - 公司在美工业大麻CBD提取工业产能排名全美第一[68] - 公司茶叶提取产品市场份额在茶叶提取市场中排名第一[68] - 公司上游合作建立种植基地，掌握300多种天然植物提取成分[68] - 公司与全球60多个国家和地区的企业开展业务往来[82] - 公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业，是植物提取行业内首家获此殊荣的企业[81] 公司业务经营模式 - 公司植物提取业务构建采购+生产+研发+销售经营模式，终端消费品业务采用采购+OEM+销售经营模式，建筑工程业务采用BT项目经营模式[69] - 公司所有产品按GMP规范以销定产，坚持“成本领先”战略控制生产成本[70] - 公司采取自主研发和联合研发模式，与众多高校和研究所建立合作关系开展产学研合作[70][71] 公司项目进展 - 截至2021年12月31日，公司BT项目累计完成工程产值约20亿元，累计收到回购款16.034亿元[72] - 公司在美工业大麻提取工厂项目预计投入8000万美元左右，预计2022年6月30日前正式量产[72] - 公司第四代综合植物提取工厂占地面积约300亩，控股子公司华高生物提取工厂占地面积约65亩[80] - 公司工业大麻提取工厂预计2022年6月30日前正式量产[80] - 2021年拟向控股股东秦本军发行不超165470085股股票，募集资金不超96800.00万元，7.3亿元用于甜叶菊专业提取工厂建设[94] - 全资子公司以3390万元竞得建设用地用于募投项目，甜叶菊专业提取工厂建设周期2年，达产年均销售收入145699.12万元，年均净利润15879.00万元[95] - 预计2022年上半年美国工业大麻项目完成调试并量产，意向协议加工费255 - 570万美元[96] - 2021年完成40多个工艺优化任务，20多个配套工艺优化[99] - 甜叶菊综合开发、甜叶菊技术改造、罗汉果提取技术改造等项目已完成[123] - 罗汉果相关产品研发推进中，计划研发5项产品，2项进入试生产工艺阶段，3项正推进研发[123] - 柚皮苷制备柚皮苷二氢查耳酮及三叶苷和鼠李糖、米糠油中提取谷维素等多个项目已完成实验室及中试

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.59亿元，同比增长59.19%；年初至报告期末营业收入7.12亿元，同比增长60.56%[3] - 2021年第三季度，公司营业总收入71,225.11万元，同比增长60.56%[16] - 营业总收入本期为7.12亿元，上期为4.44亿元，同比增长60.56%[30] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2797.20万元，同比增长128.97%；年初至报告期末为8759.77万元，同比增长32.61%[3] - 2021年第三季度，归属上市公司股东净利润8,759.77万元，同比增长32.61%[16] - 净利润本期为9504.90万元，上期为6605.68万元，同比增长43.89%[31] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.79亿元，同比减少25.13%[3] - 2021年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 68,835,831.99元，较2020年1 - 9月 - 257,181,034.45元增长73.23%[12] - 2021年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 132,599,755.34元，较2020年1 - 9月98,296,408.34元减少234.90%[12] - 2021年7 - 9月经营活动现金流量净额76,505,494.68元，较2020年7 - 9月112,588,524.30元减少32.05%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.79亿元，上期为2.39亿元，同比下降25.16%[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6883.58万元，上期为 - 2.57亿元，亏损幅度收窄73.23%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.33亿元，上期为9829.64万元，同比由正转负[34] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.19亿元，上期为2.50亿元，同比下降52.47%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.61亿元，上期为6.19亿元，同比增长22.94%[33] 资产相关 - 本报告期末总资产30.07亿元，较上年度末减少4.93%；归属于上市公司股东的所有者权益18.46亿元，较上年度末增长3.13%[4] - 应收票据期末余额6695万元，较期初减少61.12%，主要系应收汇票到期等终止确认所致[8] - 预付款项期末余额4874.07万元，较期初增长215.81%，主要系预付原料款增加所致[9] - 2021年9月30日，公司流动资产合计1,541,861,905.50元，较2020年末1,799,912,639.27元有所减少[25] - 2021年9月30日，公司非流动资产合计1,464,683,833.48元，较2020年末1,362,644,544.75元有所增加[27] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动资产合计均为17.9991263927亿元，无调整[37][38] - 2020年12月31日非流动资产合计为13.6264454475亿元，2021年1月1日为13.6304981996亿元[38] - 2020年12月31日资产总计为31.6255718402亿元，2021年1月1日为31.6296245923亿元[38] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司流动资产合计均为12.0913511948亿元，无调整[41][42] - 2020年12月31日母公司非流动资产合计为12.1630308433亿元，2021年1月1日为12.1642691224亿元[42] - 2020年12月31日母公司资产总计为24.2543820381亿元，2021年1月1日为24.2556203172亿元[42] 负债相关 - 2021年9月30日，公司负债合计1,133,331,737.67元，较2020年末1,353,428,006.33元有所减少[28] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动负债合计均为11.9518040651亿元，无调整[38][39] - 2020年12月31日非流动负债合计为1.5824759982亿元，2021年1月1日为1.5865287503亿元[39] - 2020年12月31日负债合计为13.5342800633亿元，2021年1月1日为13.5383328154亿元[39] - 公司其他流动负债为2,606,908.66元[43] - 公司流动负债合计为640,019,844.31元[43] - 公司租赁负债为123,827.91元[43] - 公司递延收益为126,511,306.31元[43] - 公司递延所得税负债为26,817,587.01元[43] - 公司非流动负债合计为153,328,893.32元[43] - 公司负债合计为793,348,737.63元[43] 所有者权益相关 - 2021年9月30日，公司所有者权益合计1,873,214,001.31元，较2020年末1,809,129,177.69元有所增加[29] - 2020年12月31日与2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为17.9041136098亿元，无调整[40] - 公司所有者权益合计为1,632,089,466.18元[43] 成本费用相关 - 2021年7 - 9月营业成本1.76亿元，较2020年同期增长46.10%，因收入增加营业成本相应增加[10] - 营业总成本本期为6.32亿元，上期为3.99亿元，同比增长58.53%[30] - 2021年1 - 9月研发费用2520.64万元，较2020年同期增长175.61%，主要系研发投入增加所致[10] - 2021年1 - 9月财务费用1625.72万元，较2020年同期增长226.28%，因银行贷款利息等因素导致[10] - 税金及附加855,731.59元，较上期12,573.40元增长6705.89%[11] - 管理费用23,274,613.91元，较上期17,611,819.63元增长32.15%[11] - 研发费用10,087,096.04元，较上期3,999,715.29元增长152.20%[11] 投资收益相关 - 2021年1 - 9月投资收益521.42万元，较2020年同期增长256.49%，因转让子公司及银行投资款分红增加[10] 业务线营收相关 - 2021年第三季度，植物提取业务营收69,111.97万元，同比增长76.70%，天然甜味剂业务营收41,796.93万元，同比增长55.08%[16] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数48,308，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中秦本军持股比例18.74%，持股数量105,919,507股[14] - 2021年9月28日，股东姚新德减持6,102,803股，占总股本1.07973%，减持后持股占比4.99999%[21] 公司业务进展相关 - 公司获证监会批复，核准非公开发行不超165,470,085股新股，批复12个月内有效[18] - 截至2021年9月30日，募集资金专户利息扣除手续费1,539.15万元，汇兑损益 - 25.97万元，已累计使用48,549.46万元且使用完毕[19] - 全资子公司以3,390万元竞得编号202033号宗地，用于非公开发行募投项目[18] - 2021年10月1日，公司工业大麻提取及应用工程建设项目正式建成投产试运行[19] - 公司与芬美意商业合同总金额27.4亿元，履行进度24.43%，报告期销售收入27,443.95万元，累计确认66,930.33万元，截至9月30日回款6,847.5万元[22] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.15元，上期为0.12元，同比增长25%[32] - 稀释每股收益本期为0.15元，上期为0.12元，同比增长25%[32] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[44]

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 1 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人郑辉及会计机构负责人(会计主管 人员)张为鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、 预测与承诺之间的差异。 本公司敬请广大投资者认真阅读本报告，并特别注意公司存在的宏观经济 风险、管理风险、财务风险、疫情加剧导致经营环境恶化的风险等，详细内容 见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中阐 述的公司可能面对的风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 ...