募资情况 - 公司向特定对象发行A股70,224,719股，每股7.12元，募资499,999,999.28元，净额485,537,523.15元[1] 募投项目 - 募投项目总投资201,776.59万元，拟投入募资50,000.00万元[4] 资金置换 - 截至2024年11月21日，自筹资金预先投入募投项目105,919,524.56元，拟置换87,441,065.22元[5] - 截至2024年11月21日，自筹资金预先支付发行费用1,537,947.84元，拟置换273,796.90元[8] 审议情况 - 2024年11月29日，董事会、监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[11][12] 各方意见 - 独立董事认为置换有利于提高资金利用率等[13] - 深圳久安会计师事务所认为专项说明符合规定[15] - 保荐人对置换事项无异议[16] 资金管理 - 公司对募集资金专户存储管理并签监管协议[2]

募集资金情况 - 2024年11月14日，公司以每股7.12元发行70,224,719股A股，募资499,999,999.28元，净额485,537,523.15元[11] - 本次发行对象不超35名，募资不超50,000.00万元，股数不超84,745,762股，价格不低于5.90元/股[11] 项目投资情况 - 硝酸法生产高纯磷酸项目总投资1,717,765,900.00元，拟投募资350,000,000.00元[12] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目总投资300,000,000.00元，拟投募资150,000,000.00元[12] 资金置换情况 - 截至2024年11月21日，公司自筹资金预先投入项目105,919,524.56元，拟置换87,441,065.22元[14] - 截至2024年11月21日，公司自筹资金预先支付发行费用1,537,947.84元，拟置换273,796.90元[15] 其他情况 - 2023年相关数值为1600，占比15%[16] - 工作单位相关数值为10000000[18] - 证书编号相关数值为10001684905[18] - 批准注册相关数值为110001684805[18]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股70,224,719股，募资499,999,999.28元，净额485,537,523.15元[2] 项目投资 - 硝酸法生产高纯磷酸项目总投资171,776.59万元，拟投募资35,000.00万元，已投0.00万元[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目总投资30,000.00万元，拟投募资15,000.00万元，已投14,999.10万元[4] 资金使用 - 公司同意将24,700.00万元闲置募资用于补充子公司流动资金，期限不超12个月[1][5] 审议情况 - 2024年11月29日董事会、监事会审议通过使用闲置募资补充流动资金议案[7][9] - 独立董事、保荐人对此事项无异议[10][12]

募资情况 - 公司向特定对象发行70,224,719股A股，每股7.12元，募资总额499,999,999.28元，净额485,537,523.15元[1] 募投项目 - 募投项目总投资201,776.59万元，拟投入募集资金50,000.00万元[3] 增资情况 - 公司拟用33,500.00万元募集资金增资贵州芭田，增资后仍持股100%，注册资本增至163,480.00万元[4][5] 贵州芭田业绩 - 截至2024年9月30日，贵州芭田总资产404,046.84万元，净资产158,311.32万元[6] - 截至2024年9月30日，贵州芭田营业收入162,240.60万元，净利润12,479.26万元[6] 审批情况 - 2024年11月29日董事会、监事会审议通过增资议案，保荐人无异议[10][11][12][13]

融资情况 - 2023年12月4日获证监会同意向特定对象发行股票注册批复[2] - 发行A股股票70,224,719股，每股发行价7.12元[2] - 募集资金总额499,999,999.28元，净额485,537,523.15元[2] 资金管理 - 开立募集资金专用账户，签署四方监管协议[3] - 贵州芭田专户余额0元，用于硝酸法生产高纯磷酸项目[4] - 丙方每半年现场检查，乙方按月出具对账单[5][6] - 支取超5000万元或净额20%，乙方通知丙方[7][8] - 丙方义务至2025年12月31日解除[9]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股股票70,224,719股，每股发行价7.12元[2] - 募集资金总额499,999,999.28元，净额485,537,523.15元[2] 资金使用与监管 - 贵州芭田募集资金专户余额为0，用于硝酸法生产高纯磷酸项目[4] - 丙方每半年对募集资金存放和使用情况现场检查[5] - 丙方义务至2025年12月31日解除[9]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2023年度业绩等问题交流[1]

募集资金情况 - 公司发行A股股票70,224,719股，募资499,999,999.28元[2] - 扣除费用后，募资净额485,537,523.15元[2] 资金专户余额 - 平安银行专户余额80,000,000元[4] - 华夏银行专户余额80,000,000元用于项目[4] - 中信银行专户余额80,000,000元[4] 资金监管 - 支取超5000万或20%银行通知保荐机构[6] - 保荐机构半年现场检查一次[5] - 银行按月出对账单并抄送[6] - 保荐机构义务2025年12月31日解除[7]

募集资金情况 - 公司发行A股70,224,719股，每股7.12元，募资499,999,999.28元[2] - 扣除费用后净额485,537,523.15元[2] - 截至披露日专户余额487,249,999.28元[4] 资金监管安排 - 支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方[8] - 丙方半年现场检查一次[6] - 乙方每月5日前出对账单抄送丙方[8] 协议相关 - 丙方义务至2025年12月31日解除[10] - 协议生效至专户资金支出完销户失效[9] - 协议一式八份，各方及监管报备留存[10]

发行基本信息 - 股票简称为芭田股份，代码为002170[1] - 保荐人（联席主承销商）是中天国富证券，联席主承销商是亚安证券、平安证券[2][68][70] - 发行情况报告书时间为2024年11月[2] 发行结果数据 - 2024年11月14日，公司向特定对象发行A股70,224,719股，每股发行价7.12元，募集资金总额499,999,999.28元[24] - 扣除相关发行费用14,462,476.13元后，募集资金净额为485,537,523.15元[24] - 计入股本金70,224,719.00元，计入资本公积415,312,804.15元[24] 发行调整情况 - 发行比例从不超过发行前公司总股本的30%调整为不超过15%[20][27] - 募集资金规模从不超过100,000.00万元调整为不超过50,000.00万元[20][27] 发行程序与时间 - 2023年12月4日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[22] - 本次发行决议有效期延长至2025年6月12日[21] - 本次发行定价基准日为2024年11月6日，发行底价5.90元/股，发行价格7.12元/股，是发行底价的120.68%[28][29] 投资者情况 - 2024年10月30日报送的拟发送认购邀请书投资者名单共151名[33] - 2024年11月5日至8日9点前，向177名投资者发送《认购邀请书》及相关附件[35] - 2024年11月8日9:00 - 12:00，收到29家投资者回复的《申购报价单》[38] 获配对象情况 - 本次发行最终获配发行对象共计11名[42] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司获配7,022,471股，获配金额49,999,993.52元，限售期6个月[43] - 欠发达地区产业发展基金有限公司获配4,213,483股，获配金额29,999,998.96元，限售期6个月[43] 股权结构变化 - 截至2024年9月30日，发行前公司前十名股东持股总数375,846,384股，占比42.17%[75] - 本次发行新增股份登记后（以2024年9月30日数据测算），公司前十名股东持股总数393,968,870股，占比40.97%[77] - 发行前公司股份总数891,303,188股，发行后变为961,527,907股[78] 资金用途 - 本次发行募集资金用于“硝酸法生产高纯磷酸项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”[82] 合规情况 - 联席主承销商认为发行定价过程符合相关法律法规和规定[86] - 联席主承销商认为发行对象选择公平、公正，符合相关要求[87] - 发行人律师认为本次发行依法取得必要批准和授权，过程合规[88]