股票发行 - 2023年11月8日发行股票申请通过深交所审核，12月4日获证监会批复[2] - 发行70,224,719股，每股7.12元，募资499,999,999.28元，净额485,537,523.15元[2] 股本变化 - 截至2024年11月21日总股本891,764,188股，发行后增至961,988,907股[2] 股权变动 - 董事长黄培钊发行后持股比例降至24.73%，实际控制人及其一致行动人降至25.89%[4][5] 影响说明 - 本次权益变动不导致控制权变更，不影响公司治理及经营[9]

发行基本信息 - 本次发行数量为70,224,719股[1] - 公司注册资本为891,764,188元[1] - 发行比例调整为不超过发行前公司总股本的15%，募集资金规模调整为不超过50,000.00万元[5] - 每股发行价7.12元，募集资金总额499,999,999.28元，净额为485,537,523.15元[9] - 发行价格不低于5.90元/股，最终确定为7.12元/股[14] 资金与时间相关 - 截至2024年11月13日收到认购款499,999,999.28元[8] - 2024年11月22日，深交所受理新股登记申请材料[10] - 发行决议有效期延长至2025年6月12日[6] 发行对象情况 - 中央企业乡村产业投资基金等7家公司获配股份，总获配股份70,224,719股，总金额499,999,999.28元[17][19] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[16] - 11家获配投资者均符合适当性要求[33][34] 股权结构变化 - 发行后公司增加70,224,719股限售股，总股本增至961,527,907股[39] - 发行前限售股占比20.29%，发行后占比26.11%[39] - 发行前黄培钊持股26.69%，发行后持股24.74%，实控人不变[40] 影响与用途 - 发行后公司总资产及净资产提高，负债率下降[41] - 募集资金用于“硝酸法生产高纯磷酸项目”等，利于产业升级[42] - 公司申请新增股份于2024年12月31日上市[46]

股本情况 - 截至2024年11月21日，公司总股本增至891,764,188股[2] - 2024年11月22日，股份登记后总股本增至961,988,907股[2] 募资情况 - 本次发行70,224,719股，每股7.12元，募资499,999,999.28元[2] - 扣除费用后，募资净额485,537,523.15元[2] 股东情况 - 股东项延灶持股45,640,238股不变，比例由5.12%降至4.74%[3][5] - 项延灶被动稀释比例0.37%[3] - 本次权益变动合规，不影响控股权[6]

公司概况 - 公司成立于1989年7月21日，2007年9月19日上市，股票代码002170[11] - 主要产品涵盖新型复合肥等，品牌覆盖95%以上国内主要农作物施肥需求[13] 财务数据 - 2024年9月30日资产合计574,414.19万元，2023年末为532,105.95万元[14] - 2024年9月30日负债合计321,774.37万元，2023年末为288,594.90万元[14] - 2024年1 - 9月营业总收入243,361.16万元，2023年度为324,352.72万元[18] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为20,435.81万元，2023年度为25,948.33万元[18] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为42,885.80万元，2023年度为24,869.86万元[19] - 2024年9月30日毛利率为22.44%，2023年末为22.97%[19] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为56.02%，2023年末为54.24%[19] - 2024年9月30日每股净资产为2.82元/股，2023年末为2.73元/股[19] - 2021 - 2024年9月每股净现金流量分别为-0.03元/股、0.16元/股、-0.11元/股、0.19元/股[20] - 2021年末 - 2024年9月末存货账面价值分别为48599.68万元、42575.10万元、57265.57万元和64371.64万元，占流动资产比例分别为47.65%、26.88%、36.14%和32.69%[27] - 2021 - 2024年1 - 9月综合毛利率分别为15.89%、15.23%、22.97%和22.44%[28] - 2022 - 2024年1 - 9月磷矿石销售毛利率分别为90.98%、76.08%和83.82%，剔除影响后分别为97.72%、91.35%、90.08%[28] 发行情况 - 2024年11月8日发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格7.12元/股，发行数量70,224,719股，募集资金总额499,999,999.28元[43][44][45] - 发行底价5.90元/股，发行价格是发行底价的120.68%，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[48] - 发行比例从不超过发行前总股本的30%调整为不超过15%，募集资金规模从不超过100,000.00万元调整为不超过50,000.00万元[49][50] - 发行对象共11名，锁定期均为6个月[45][46] - 募集资金净额拟投入硝酸法生产高纯磷酸项目35,000.00万元、补充流动资金及偿还银行贷款15,000.00万元[52] - 本次发行股票将在深圳证券交易所上市[54] - 发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后的股份比例共享[55] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内[56] 风险提示 - 募投项目可能面临新增产能无法消化、效益不及预期、新增折旧摊销致利润下滑风险[21][23][24] - 化肥行业未来竞争将更激烈，公司若不能适应变化竞争优势可能被削弱[25] - 公司及部分子公司获高新技术企业认定，若不能持续享受税收优惠将影响经营业绩[29][30] - 本次发行后公司资产和业务规模提升，管理体系和人员需适应新业务[31] - 复合肥行业季节性波动明显，影响公司产品销售[32] - 公司受农产品价格、原材料价格波动影响较大[33][34] - 公司面临环保、安全生产、房屋权属、股价波动、每股收益和净资产收益率被摊薄、不可抗力和其他意外因素等风险[35][37][38][39][40][41] 会议决策 - 2022年6月13日，2022年第一次临时股东大会审议通过2022年度非公开发行A股股票方案等议案[57] - 2023年3月13日，2023年第一次临时股东大会将发行决议有效期延长至2024年6月12日[57] - 2024年9月20日，2024年第二次临时股东大会将发行决议有效期延长至2025年6月12日[57] - 2024年8月29日，第八届董事会第十三次会议拟将发行决议及授权有效期延长12个月[66] - 2024年10月17日，第八届董事会第十四次会议授权调整发行价格，若有效申购不足可启动追加认购程序[68] - 公司将向特定对象发行股票的发行比例从不超过30%调整为不超过15%[68] - 公司将向特定对象发行股票的募集资金规模从不超过100,000.00万元调整为不超过50,000.00万元[68] 保荐相关 - 保荐人对公司持续督导期为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[91] - 公司股票严重异常波动时，保荐人督促其履行信息披露义务[94] - 公司出现重大、风险、核心竞争力面临重大风险等事项，保荐人按规定发表意见[95] - 公司出现特定情形，保荐人在知悉或理应知悉之日起十五日内进行专项现场核查[96] - 现场核查结束后十个交易日内报送现场核查报告[96] - 持续督导工作结束后，保荐人在上市公司年度报告披露之日起的十个交易日内报送保荐总结报告书[101] - 保荐人认为公司申请向特定对象发行股票并上市符合相关法规，愿保荐其证券上市交易并担责[103]

公司概况与活动 - 公司代码：002170，简称：芭田股份 [3] - 投资者关系活动类别：包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等 [3] - 活动时间：2024年12月12日下午15:40-17:00 [3] - 活动地点："全景路演"网站 [3] - 参与人员：董事长黄培钊先生、董事兼董事会秘书郑宇先生、财务总监胡茂灵先生、独立董事李伟相先生 [3] 财务与运营 - 2024年上半年营业收入同比增长2.24% [6] - 2024年第三季度净利润同比减少23% [6] - 2024年成功发行非公开股票，募集资金约5亿元人民币，有效降低财务费用 [6] - 现金流正常，近期暂无新的融资计划 [6] 竞争与市场 - 2024年主要竞争对手变化及公司竞争优势：通过产品创新、环保理念、品牌效应、社会服务等方面保持市场竞争优势 [3] - 销售网络覆盖全国各个省份 [6] - 产品销售渠道涵盖部分地区供销社 [7] 研发与创新 - 六氟磷酸钠电池项目与中科院联合实验室合作，目前处于实验室小批量测试阶段 [3] - 2024年全年研发投入预计数据待后续公告 [3] 环保与可持续发展 - 2024年环保措施和可持续发展战略：注重环境保护和可持续发展，积极履行社会责任，提高公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展 [6] 其他 - 小高寨磷矿2024年10月、11月单月开采量均超过20万吨/月 [7] - 截止目前并无未披露的重大并购计划 [7]

融资情况 - 2023年12月4日公司收到向特定对象发行股票注册批复[2] - 发行A股股票70,224,719股，每股发行价7.12元[2] - 募集资金总额499,999,999.28元，净额485,537,523.15元[2] 资金管理 - 已开立募集资金专用账户并签署四方监管协议[3] - 专户余额为0元，用于硝酸法生产高纯磷酸项目[4] - 丙方检查、乙方对账及通知规则，义务至2025年12月31日解除[5][7][9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股70,224,719股，每股7.12元，募资499,999,999.28元，净额485,537,523.15元[3] - 计入股本70,224,719.00元，计入资本公积415,312,804.15元[3] 募投项目 - 募投项目含硝酸法生产高纯磷酸项目和补充流动资金等，拟投募资50000万元[6][7] 资金置换 - 截至2024年11月21日，自筹投募投项目105,919,524.56元，拟置换87,441,065.22元[8][11] - 自筹付发行费用1,537,947.84元，拟置换273,796.90元[9] 审批情况 - 2024年11月29日董事会、监事会审议通过募资置换自筹资金议案[13][14]

会议信息 - 公司第八届监事会第十六次会议于2024年11月29日召开[2] - 会议通知于2024年11月27日送达[2] - 本届监事会3名监事应到实到均为3名[2] 议案审议 - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资议案，3票同意[3][4] - 审议通过用部分闲置募集资金补充流动资金议案，3票同意[5][6] - 审议通过用募集资金置换自筹资金议案，3票同意[7][8]

募集资金情况 - 2024年11月14日，公司以每股7.12元发行70,224,719股A股，募资499,999,999.28元，净额485,537,523.15元[11] - 本次发行对象不超35名，募资不超50,000.00万元，股数不超84,745,762股，价格不低于5.90元/股[11] 项目投资情况 - 硝酸法生产高纯磷酸项目总投资1,717,765,900.00元，拟投募资350,000,000.00元[12] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目总投资300,000,000.00元，拟投募资150,000,000.00元[12] 资金置换情况 - 截至2024年11月21日，公司自筹资金预先投入项目105,919,524.56元，拟置换87,441,065.22元[14] - 截至2024年11月21日，公司自筹资金预先支付发行费用1,537,947.84元，拟置换273,796.90元[15] 其他情况 - 2023年相关数值为1600，占比15%[16] - 工作单位相关数值为10000000[18] - 证书编号相关数值为10001684905[18] - 批准注册相关数值为110001684805[18]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股70,224,719股，每股7.12元，募资499,999,999.28元，净额485,537,523.15元[1] 募投项目 - 募投项目总投资201,776.59万元，拟投入募资50,000.00万元[4] 资金置换 - 截至2024年11月21日，自筹资金预先投入募投项目105,919,524.56元，拟置换87,441,065.22元[5] - 截至2024年11月21日，自筹资金预先支付发行费用1,537,947.84元，拟置换273,796.90元[8] 审议情况 - 2024年11月29日，董事会、监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[11][12] 各方意见 - 独立董事认为置换有利于提高资金利用率等[13] - 深圳久安会计师事务所认为专项说明符合规定[15] - 保荐人对置换事项无异议[16] 资金管理 - 公司对募集资金专户存储管理并签监管协议[2]