募集资金情况 - 公司公开发行可转债面值183,000.00万元，净额181,562.40万元[1] - 募集资金投资项目总投资284,108.00万元，计划投入181,562.40万元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月27日，已使用166,140.46万元，剩余23,410.65万元[8] - 各项目累计投入资金不等，如年产5万吨高精铜合金带箔材项目48,807.83万元[9] - 2024年累计使用2亿元闲置资金补流，12月24日归还[11] 未来资金计划 - 拟使用不超1.5亿元闲置资金补流，期限不超12个月[12] - 使用闲置资金补流预计节约465万元成本[13]

担保情况 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信提供不超72亿元连带责任担保[3] - 为清远高精铜带申请不超8.6亿元、楚江特钢不超2.4亿元授信额度提供担保[3] - 为清远高精铜带5000万元、楚江特钢1000万元授信提供担保[5] - 担保后对清远高精铜带担保余额7.44亿元，对楚江特钢担保余额1.5亿元[5] - 公司及下属子公司累计对外担保余额619,560万元，占2024年9月30日净资产98.70%[16][17] 子公司财务数据 - 安徽楚江高精铜带资产负债率45.53%，担保余额9.26亿元，占净资产比例14.75%[5] - 清远楚江高精铜带资产负债率66.51%，担保余额7.44亿元，占比11.85%[5] - 安徽楚江高新电材资产负债率81.90%，担保余额17.956亿元，占比28.60%[5] - 截至2024年9月30日，清远高精铜带资产总额20.594284亿元，负债总额13.696992亿元，净资产6.897292亿元[8] - 2024年1 - 9月，清远高精铜带营业收入33.093264亿元，利润总额5635.75万元，净利润4751.28万元[8] - 安徽楚江特钢注册资本7532.7409万元[10] - 2024年9月30日，楚江特钢资产总额37,958.43，负债总额28,521.82，净资产9,436.61[11] - 2024年1 - 9月，楚江特钢营业收入52,478.34，利润总额 - 2,249.34，净利润 - 1,789.46[11] - 截至2024年9月30日被担保方资产负债率75.14%[11] 股权情况 - 公司持有楚江特钢100%股权，为全资子公司[11]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于12月30日召开，12月12日发布通知[3] - 现场会议16:00召开，董事长主持，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场4人代表410,632,995股，占比27.7715%[7] - 网络329名代表386,142,168股，占比26.1151%[7] - 共333名持有796,775,163股，占比53.8866%[8] 议案审议 - 审议通过三项议案，1、3项关联股东回避表决[10] 其他 - 本次股东大会程序及决议合法有效[11]

资金募集 - 公司公开发行可转债面值183,000.00万元，净额181,562.40万元[2] 项目投资 - 年产5万吨项目总投资72,485.00万元，募资60,000.00万元[4] - 年产6万吨项目总投资27,231.00万元，募资27,000.00万元[4] 投资进度 - 截至2024年12月27日，年产5万吨项目进度81.35%[6] - 截至2024年12月27日，年产6万吨项目进度76.16%[6] 项目延期 - 两项目原计划2024年12月达可使用状态，调整为2025年12月[7] - 年产5万吨项目因设备选型调整延期，6万吨项目因产线建设延期[8] 决策结果 - 监事会和保荐机构同意部分可转债募资项目延期[11][12]

募集资金 - 2020年6月完成2019年度可转债发行，募资183,000.00万元，净额181,562.40万元[1] 投资项目 - 募投5个项目总投资284,108.00万元，投入募资181,562.40万元[4] 投资进度 - 截至2023年12月27日，募资累计投入166,140.46万元，进度91.51%[6] 项目延期 - “年产5万吨高精铜合金带箔材”等两项目延期至2025年12月[8] 保荐意见 - 保荐机构对募投项目延期无异议[13]

股份发行与募资 - 公司向缪云良等发行股份购买资产，合计发行128,054,660股[2][3] - 公司非公开发行募集配套资金不超过74,750万元[2] 股份限售与解禁 - 缪云良和曹文玉三次解除限售，累计分别解除63,361,973股、13,201,510股[7] - 本次解除限售股份数量为19,140,874股，占总股本1.2688%[12] - 本次解除限售股份可上市流通日为2024年12月31日[12] 业绩承诺与实现 - 2018 - 2020年业绩承诺扣非净利润分别不低于6000万元、8000万元、10000万元[9] - 2018 - 2020年三年累计实现扣非净利润为29415.57万元[9] 股份补偿与规定 - 未收回应收账款股份补偿数量按公式计算，补偿股份由楚江新材以1元总价回购[9] 人员任职与赔偿 - 缪云良、曹文玉自股权交割完成需在标的公司任职72个月，不满期限离职有不同赔偿比例[10] 股本结构变动 - 截至2024年12月25日公司总股本为1,508,545,448股[13] - 限售条件流通股变动后为9,196,402股，占比0.61%[15] - 无限售条件流通股变动后为1,499,349,046股，占比99.39%[15] 券商意见 - 东海证券认为本次限售股份上市流通符合相关规定[16]

股份解除限售 - 本次解除限售股份数量为19,140,874股，占截至2024年12月25日公司总股本1,508,545,448股的1.2688%[3][15][20] - 本次申请解除限售股份持有人为缪云良和曹文玉，二者为一致行动人[3][15] - 本次解除限售股份的可上市流通日为2024年12月31日[3][15] - 缪云良已累计解除限售股份63,361,973股，剩余限售股份15,840,495股；曹文玉已累计解除限售股份13,201,510股，剩余限售股份3,300,379股[7] - 限售流通股本次变动前为28,337,276股，减少19,140,874股，变动后为9,196,402股，占总股本0.61%[18] - 无限售流通股本次变动前为1,480,208,172股，增加19,140,874股，变动后为1,499,349,046股，占总股本99.39%[18] 业绩情况 - 天鸟高新2018 - 2020年实现扣非净利润分别为6159.75万元、9401.96万元、13853.86万元，三年累计为29415.57万元[12] - 2019 - 2021年累计实现扣非净利润为29415.57万元，占累计承诺的122.56%[13] 应收账款 - 天鸟高新截至2020年12月31日应收账款净值为187,136,555.23元，2021 - 2022年累计收回189,471,888.13元，已全部收回[9] 业绩承诺与解禁规则 - 业绩承诺期内，天鸟高新2018 - 2020年度经审计扣非后归属母公司股东净利润分别不低于6000万元、8000万元、10000万元[12] - 第二次解禁需完成2018 - 2019年度累计业绩承诺数的90%，解禁比例=截至2019年底累计扣非净利润÷截至2019年底累计业绩承诺数×45%，且累计不超45%[12] - 第三次解禁需完成2018 - 2020年度累计业绩承诺数的90%，解禁比例=截至2020年底累计扣非净利润÷截至2020年底累计业绩承诺数×80%，且累计不超80%[12] - 第四次解禁若天鸟高新截至2020年末应收账款净额全部收回或补偿义务人承担补偿义务，可解禁股份数为交易获得收购方股份的100%[12] 其他 - 2019年1月25日，公司向缪云良等发行128,054,660股股份购买天鸟高新90%股权并上市，其中向缪云良发行79,202,468股，向曹文玉发行16,501,889股[5] - 公司于2018年12月20日完成股权交割过户手续，缪云良和曹文玉任职期限承诺已完成[10] - 缪云良、曹文玉自标的公司股权交割完成需至少任职72个月，不满12个月离职赔偿100%对价，12 - 24个月离职赔偿80%对价，24 - 36个月离职赔偿60%对价，36 - 60个月离职赔偿40%对价，60 - 72个月离职赔偿30%对价[13] - 本次限售股份上市流通符合相关法律法规规定[19] - 本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺[19] - 本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整[21] - 东海证券同意公司限售股份解除限售及上市流通[21]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括德邦证券、兴业证券、易方达基金等多家机构 [1] - 活动时间为2024年12月24日 - 25日，地点在安徽楚江科技新材料股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书姜鸿文和证券事务代表李旭 [1] 公司产品与技术 铜基材料 - 主要产品有精密铜带、高端铜导体和铜合金线材 [5] - 下游应用覆盖新能源、新能源汽车、光伏等多个领域 [5] 特种热工装备 - 顶立科技凭借经验与技术沉淀，研制出用于石英纯化等工艺的特种热工装备 [2][3][7] - 突破高温高压多物理场耦合均匀控制等技术 [2][3][7][8] 铜缆高速连接布局 - 子公司鑫海高导优化铜导体产品，推出异形铜导体提升导电性能 [5] - 推出通讯用屏蔽编织锡并线，应用于多种数据传输线缆 [5] 行业发展判断 - 高性能特种纤维及其复合材料是战略新材料，应用广泛 [5] - 天鸟作为相关企业，推动产业发展开创新局面 [5]

股东情况 - 截至12月20日公司股东户数为43088户，较上期（12月10日）减少4951户，环比降幅为10.31% [1] 融资融券数据 - 该股最新（12月24日）两融余额为5.15亿元，其中融资余额为5.12亿元，本期筹码集中以来融资余额合计减少3087.12万元，降幅为5.69% [2] 机构评级与股价表现 - 近一个月该股获1家机构买入评级，中金公司12月19日发布的研报给予公司目标价12.41元 [3] - 截至发稿，楚江新材收盘价为8.75元，下跌0.46%，本期筹码集中以来股价累计下跌1.13%，具体到各交易日，4次上涨，7次下跌 [3] 财务数据 - 前三季公司共实现营业收入390.07亿元，同比增长15.15%，实现净利润1622.16万元，同比下降95.30%，基本每股收益为0.0122元，加权平均净资产收益率0.25% [4]

资金运作 - 2024年1月16日公司通过用不超2亿元闲置募集资金补流议案[2] - 公司及子公司划出2亿元闲置募集资金补流[3] - 截至2024年12月24日公司归还2亿元募集资金至专用账户[3]