公司基本信息 - 证券简称楚江新材，证券代码 002171 [1] - 公司名称为安徽楚江科技新材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2016 年 2 月 26 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员包括华鑫证券周超、上海锦臻投资包阵和曹灿等多家单位及个人，上市公司接待人员为王刚、王成奎 [2] 2015 年总体经营情况 - 铜基、钢基产品销量 41.12 万吨，同比增长 11.28% [2] - 新增热工装备销量 18 台套 [2] - 营业收入 801,122.30 万元，同比减少 2.57% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 7,044.92 万元，同比增长 34.45% [2] 顶立科技业绩承诺情况 - 业绩承诺方承诺 2015 - 2017 年净利润分别不低于 4000 万元、5000 万元、6000 万元 [2][3] - 2015 年度实现净利润 4,037.01 万元，达到业绩承诺 [3] 非公开发行股票募集资金用途 - 募集资金净额不超过 154,160 万元 [3] - 投入项目包括铜合金板带产品升级等三个项目，计划投资与拟用募集资金投入均为 154,160 万元 [3][4] 未来发展战略 - 坚持“严、实、硬”企业精神，以材料为主轴，向国防军工等方向发展，实现基础材料与新材料双轮驱动，打造新兴材料领导者 [5]

顶立科技相关情况 - 具备军工资质体系认证和武器装备科研生产许可认证，已通过三级保密资格认证、武器装备质量认证 [2] - 主要客户为国内外企业和科研机构，采取以销定产、直接销售方式，按合同节点阶段性结算款项 [2] - 2015年1 - 8月实现销售收入10,070.55万元，利润2,920.90万元，2015 - 2017年承诺净利润分别为4000万元、5000万元、6000万元，2015年承诺利润预计顺利实现 [2][3] - 核心竞争优势体现在研发团队、技术成果、产品、客户资源、一体化营销服务、行业地位及品牌等五个方面 [3] 公司金属材料加工业务情况 - 2015年前三季度实现营业收入606,986.08万元，同比增长0.39%；归属于上市公司股东的净利润4,234.69万元，同比增长16.04% [3] - 坚持稳健经营，着力新产品开发和产品结构调整，提升高附加值产品应用比例和综合竞争实力 [3] 公司战略规划情况 - 坚持主导产业、产品升级、转型创新、进军新兴产业的战略指导思想 [3] - 明确以材料为主轴，以国防军工、高端装备、电子信息为发展方向，基础材料和新材料领域分别形成突破的战略发展规划，详细规划以2015年度报告内容为准 [3]

证券简称:楚江新材 证券代码: 002171 安徽楚江科技新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2016-010 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | 参与单位名称及 | 申万宏源:刘平 | | | 人员姓名 | 华夏基金:李恒 | | | | 新华资产:毛祖宏 | | | | 海富通基金:张炳炜 | | | | 湖南信托:谭建 | | | | 华泰证券:肖群稀 | | | 时间 | 2016年3月10日 | | | 地点 | 顶立科技会议室 | | | | | | | 上市公司接待人 | 楚江新材:王成奎 | | | 员姓名 | 顶立科技 ...

经营业绩 - 2015年公司实现铜基、钢基产品销量41.12万吨，同比增长11.28% [2] - 2015年实现营业收入801,122.30万元，同比下降2.57% [2] - 2015年归属于上市公司股东的净利润7,044.92万元，同比增长34.45% [2] - 2015年顶立科技实现净利润4,037.01万元，达到业绩承诺 [3] 产能与产量 - 2015年顶立科技生产热工装备102台套 [3] - 2016年计划实现金属材料加工业务产量416,700吨，热工装备产量100台套 [6] - 2016年预计实现营业收入802,095万元，利润总额19,137万元，归属母公司净利润15,000万元 [7] 投资项目 - 非公开发行股票募集资金净额不超过154,160万元 [5] - 铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目计划投资87,260万元 [5] - 智能热工装备及特种复合材料产业化项目计划投资36,900万元 [5] - 年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目计划投资30,000万元 [5] 发展战略 - 楚江新材发展战略：坚持主导产业发展、产品快速升级、转型创新、向新兴产业进军 [5] - 顶立科技未来发展方向：提升产业链技术和工艺水平，推进新材料工艺与先进装备制造结合 [6] 其他信息 - 顶立科技产品生产周期：小型设备1-3个月，大型设备4-10个月 [3] - 顶立科技已通过三级保密资格认证、武器装备质量体系认证和武器装备科研生产许可证现场审核 [3] - 安徽融达2015年权益法下确认的投资损益为-579,319.89元，甘肃金顶汇为78,437.17元 [4]

公司概况 - 楚江新材于2007年在深交所上市，2014年实现整体上市，铜板带和铜线业务居国内前列 [1] - 2015年收购顶立科技100%股份，实现向新材料、新装备和新工艺方向的转型升级 [1] - 2016年计划非公开发行股票募资15亿元，投向铜合金板带产品升级、智能热工装备及特种复合材料产业化等项目 [1] 财务数据 - 2015年公司实现营业收入80亿元，归属于上市公司股东的净利润7045万元 [2] - 2016年计划实现归属于上市公司净利润15000万元，其中顶立科技约5000万元，楚江新材约10000万元 [2] 顶立科技概况 - 顶立科技是一家专业从事新材料及其高端热工装备研发生产的民营军工企业 [2] - 拥有三级保密资格认证、武器装备质量体系认证等军品从业资质 [2] - 与多所高校深度合作，形成紧密的产学研合作机制和军工产学研合作平台 [2] 顶立科技产品 - 碳纤维复合材料热工装备：包括碳纤维预氧化炉、碳化炉等 [2] - 粉末冶金热工装备：包括真空脱脂烧结一体炉、带式炉等 [2] - 真空热处理装备：包括真空气淬炉、真空退火炉等 [2][3] 顶立科技核心技术 - 已掌握激光喷丸强化工艺、金属3D打印工艺等新工艺 [3] - 已掌握航空发动机密封环、金属基3D打印材料等新材料 [3] - 已掌握碳材料热工装备、真空热处理热工装备等新装备 [3] 协同效应 - 楚江新材与顶立科技优势互补，具有良好的协同效应 [3] - 楚江新材利用顶立科技技术实现产业结构调整与技术升级 [3] - 顶立科技借助楚江新材规模优势促进新材料技术产业化生产 [3]

公司基本信息 - 证券代码002171，证券简称楚江新材 [1][2] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为招商证券股份有限公司，时间为2016年1月22日，地点在公司会议室，上市公司接待人员为王成奎 [2] 金属材料加工业务与业绩 - 原主营业务为铜板带、铜棒线、电工材料以及钢带等产品研发、加工和销售，产品应用于电力电子、五金电器等行业 [2] - 2015年在国内经济增速放缓、行业价格竞争加剧背景下，坚持稳健经营，着力新产品开发和产品结构调整，盈利预测预计顺利实现，年度经营及财务数据将在2015年度报告披露 [2] 铜合金线材业务 - 全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司从事黄铜圆、扁线及异型线材生产销售，产品应用于服装辅料、首饰配件等行业 [3] - 2014年重组配套募投项目楚江合金25,000吨/年高新技术改造及新增5,000吨/年升级产品项目已投产，达产后产能规模达30,000吨/年 [3] 顶立科技情况 核心竞争优势 - 体现在研发团队、材料工艺和装备工艺结合的技术成果、产品、客户资源、一体化营销服务、行业地位及品牌等五个方面 [3] 主要产品 - 碳纤维复合材料热工装备，如碳纤维预氧化炉等 [3] - 粉末冶金热工装备，如新型真空脱脂烧结一体炉等 [3] - 真空热处理装备，如真空气冷油淬炉等 [3] 下游客户 - 包括碳纤维、高温复合材料等企业 [4] 业绩承诺 - 2015 - 2017年承诺净利润分别为4000万元、5000万元、6000万元，2015年承诺利润预计顺利实现 [4] 公司发展战略与规划 总体战略 - 坚持主导产业、产品快速升级、转型创新、向新兴产业进军不动摇，明确以材料为主轴，以国防军工等为发展方向的战略规划 [4] 原主营业务规划 - 坚持稳健经营，着力新产品开发和产品结构调整，提升高附加值产品在新兴行业应用比例 [4] 顶立科技规划 - 专注材料工艺和装备研发，延伸产业链向高端发展，做精做强热工装备业务，成为有影响的军民结合高科技军工企业和领先的新材料及其装备制造商 [4] - 配合做好新材料产业链延伸任务 [4]

证券代码: 002171 证券简称:楚江新材 编号:2016-007 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | 参与单位名称及 | 兴业证券股份有限公司:任志强、严鹏 | | | 人员姓名 | 汇丰晋信基金管理有限公司:陆彬 | | | 时间 | 2016年1月21日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | ...

证券简称:楚江新材 编号:2016-003 证券代码: 002171 安徽楚江科技新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | 口媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | 参与单位名称及 | 华创证券有限责任公司:华强强 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2016年1月12日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接 ...

证券代码: 002171 编号:2016-002 证券简称:楚江新材 安徽楚江科技新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | 口媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他(请文字说明其他活动内容)_ | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 方正证券股份有限公司:杨诚笑 | | | | | | | 时间 | 2015年12月 31 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 ...

主营业务与产品 - 公司主营业务为铜板带、铜棒线、电工材料以及钢带等产品的研发、加工和销售 [2] - 产品广泛应用于电力电子、五金电器、汽车、机械、LED、汽车连接器和轨道交通等新兴行业 [2] - 公司通过资产重组，新增高端热工装备的技术开发、生产、销售等领域，主导产品为超大型、超高温、全自动、智能化及特种高端热工装备 [2] 新材料与新技术 - 顶立科技新材料技术包括纳米结构表面强化材料制备技术、高性能硬质合金制备技术、球形金属粉体材料制备技术、节能环保热技术石墨提纯技术、碳纳米管制备技术、金属基3D打印材料等 [3] - 顶立科技装备技术包括超大型、超高温热工装备制造技术、热工设备节能技术、高温绝缘绝热及膨胀协调技术、温场及气场精密调控技术、热工设备远程诊断与控制技术等 [3] 军工资质与参股公司 - 顶立科技已通过三级保密资格认证、武器装备质量体系认证和武器装备科研生产许可认证 [3] - 甘肃金顶汇主要从事铜铁复合粉体材料的生产与销售，下游应用为齿轮、轴瓦、轴承、异形连杆等行业，目前已投产 [3] - 安徽融达主要从事纳米碳化钨/钴复合粉体材料的产业化生产、销售，下游应用为表面强化工程材料和硬质合金切削工具产品领域，目前已投产 [3] 未来发展战略 - 公司未来战略为“以材料为主轴；以国防军工、高端装备、电子信息为发展方向；基础材料领域在转型、升级、整合上形成突破，新材料领域在高、精、尖上形成突破” [3] - 顶立科技未来发展规划为在上市公司整体战略规划下，实现材料工艺和装备研发的再创新，成为国内有影响的军民结合的高科技军工企业和国内领先、具有较强国际竞争力的新材料及其装备制造商 [3]