市值管理 - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[3] - 遵循系统性、科学性、规范性、常态性原则[4] 管理机制 - 由董事会领导，董秘负责，董办执行[8] - 董事会制定投资价值长期目标并可建立激励机制[8] 合规要求 - 公司及其人员不得操控信息披露、内幕交易等[13] 应对措施 - 设定预警阈值，触发时研究应对措施[19] - 股价短期大幅下跌（20 日跌幅累计达 20%等）应分析原因、加强沟通[19][21]

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会、6次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事参加审计委员会会议5次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 议案审议情况 - 2024年2月24日审议通过关联交易议案[11] - 2024年12月11日审议通过两项关联交易议案[11] - 2024年4月24日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[12] - 2024年4月24日审议通过拟续聘容诚会计师事务所[15] - 2024年4月24日审议通过会计政策变更议案[16] - 2024年4月24日审议通过《2023年度利润分配的预案》等[17] - 2024年8月26日审议通过《2024年半年度利润分配预案》[17] - 2024年1月16日审议通过使用部分闲置募集资金等议案[19] - 2024年4月24日审议通过《2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》[19] - 2024年8月26日审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[19] - 2024年12月30日审议通过使用部分闲置募集资金等议案[19] 其他情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间达17日[10] - 按时编制并披露多份报告[12] - 2024年度信息披露公平、公正等[20] - 未发生控股股东及其他关联方占用资金情况[14]

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会、6次股东大会[3] - 独立董事主持召开5次审计委员会会议[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年2月审议通过以全资子公司股权向控股子公司增资暨关联交易议案[10] - 2024年12月审议通过2025年度日常关联交易预计等议案[11] - 2024年4月审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》等多项议案[12][15][16][18] - 2024年1月、4月、8月、12月审议通过多项募集资金相关议案[19] - 2024年7月审议通过聘任董事会秘书和证券事务代表议案[21] 其他要点 - 2024年度独立董事累计现场工作时间达18日[9] - 2024年按时披露多份报告[12] - 公司对外担保对象为全资及控股子公司[14] - 2024年度公司信息披露公平、公正等[22] - 2025年独立董事将继续履行义务[23]

新策略 - 公司制定舆情管理制度，2025年3月生效[1][18] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在董办，涵盖多种互联网载体[5][6] - 舆情处理有快速反应等原则[8] - 一般舆情由董秘和董办处置，重大舆情组长视情况召集会议[9][10] - 重大舆情处置含调查、沟通、澄清等措施[12] - 公司内部人员对舆情保密，违规追责[14] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[16][17]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告内控营收、资产总额重大缺陷错报≥0.5%[14] - 财务报告内控利润总额重大缺陷错报≥5%[14] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失标准[16] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大缺陷[19] 未来展望 - 下一年结合战略修订完善内控制度[20] - 保持内控体系有效运行，推行精细化管控[20] - 加强内控执行监督，优化业务流程和环境[20]

财报披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年3月18日披露[2] 业绩说明会 - 2025年3月26日15:00 - 17:00举办2024年度业绩网上说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[2] - 出席人员有董事长姜纯等[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止2025年3月25日17:00[3] - 可访问指定网址或扫描二维码提交[3] - 将在会上回答普遍关注问题，交流期间仍可提问[3]

担保情况 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供不超1080000万元连带责任担保[2][41] - 被担保公司目前担保余额658360万元，2025年预计1080000万元，占上市公司最近一期净资产比例142.72%[3] - 截至2024年12月31日，公司及子公司累计对外担保余额619560万元，占2024年12月31日净资产81.87%[42] 子公司财务数据 - 清远高精铜带2024年营收651411.01万元，营业利润 -9726.33万元，利润总额 -9937.80万元[7] - 楚江特钢2024年营收445870.73万元，营业利润10105.56万元，利润总额9850.28万元[9] - 楚江带钢2024年营收8239.83万元，较2023年增长约26.14%[13] - 楚江合金2024年营收215898.97万元，较2023年增长约37.35%[15] - 楚江合金供销2024年营收91589.84万元，较2023年下降约1.68%[17] - 楚江电材2024年营收845675.20万元，较2023年增长约4.06%[21] - 楚江电材供销2024年营收216675.12万元，较2023年增长约23.25%，营业利润 -1875.29万元[24] - 顶立科技2024年营收388828.77万元，较2023年增长约351.59%[27] - 顶立智能2024年营收1914.58万元，较2023年大幅增长[31] - 安徽鑫海2024年营收1297897.77万元，较2023年增长约3.07%[33] - 天鸟高新2024年营收464110.15万元，2023年为182120.58万元[35][36] - 芜湖天鸟2024年营收62112.94万元，2023年为74708.97万元[37] - 公司下属部分子公司2024年营收3917.60万元，2023年为4241.72万元[40] 子公司资产数据 - 楚江高精铜带截至2024年12月31日资产负债率48.26%，目前担保余额97000万元，2025年预计275000万元[2] - 清远高精铜带2024年末总资产352939.30万元，总负债170319.51万元，净资产182619.8万元[7] - 楚江特钢2024年末总资产212730.96万元，总负债140097.87万元，净资产72633.09万元[9] - 楚江特钢2024年末总资产33068.11万元，较2023年末下降约14.48%[10] - 楚江带钢2024年末总资产5579.79万元，较2023年末增长约43.07%[13] - 楚江合金2024年末总资产98525.73万元，较2023年末增长约24.90%[16] - 楚江合金供销2024年末总资产12386.85万元，较2023年末增长约39.19%[17] - 楚江电材2024年末总资产223857.43万元，较2023年末增长约7.61%[21] - 顶立科技2024年末总资产43890.89万元，较2023年末增长约331.93%[27] - 顶立智能2024年末总资产22333.79万元，较2023年末增长约86.06%[31] - 安徽鑫海2024年末总资产254408.30万元，较2023年末增长约54.31%[33] - 天鸟高新2024年末总资产137113.18万元，2023年末为97188.20万元[35] - 芜湖天鸟2024年末总资产220434.54万元，2023年末为223813.27万元[37] - 公司下属部分子公司2024年末总资产38609.60万元，2023年末为36942.98万元[40] 子公司股权及资本数据 - 公司持有楚江高精铜带、清远高精铜带、楚江特钢等多数被担保公司100%股份[2][3] - 公司持有顶立科技、顶立智能66.72%股份，持有鑫海高导、安徽鑫海89.97%股份，持有天鸟高新、芜湖天鸟90%股份[2][3] - 楚江高精铜带注册资本和实收资本为50000万元[6] - 清远高精铜带注册资本和实收资本为31000万元[8] - 楚江特钢注册资本和实收资本为7532.7409万元[9] - 公司间接持有楚江电材供销100%股份，注册资本和实收资本3000.00万元[23] - 公司持有顶立科技66.7189%股份，注册资本和实收资本3989.2752万元[27] - 公司间接持有安徽鑫海89.97%股份，注册资本和实收资本为48000万元[34] 其他 - 担保事项需经公司2024年年度股东大会审议通过后生效，担保期限为股东大会通过之日起一年[4] - 天鸟高新2024年营业利润7505.70万元，2023年为1071.49万元[35]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 项目合伙人冯炬2013年开始执业，近三年签多家上市公司审计报告[4] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[2] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12] - 2023年9月在乐视网案中被判1%范围内连带赔偿，案件二审[12]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[2] - 2023年证券期货业务收入149,856.80万元，承担394家上市公司年报审计[2] 公司决策 - 2024年相关会议同意续聘容诚为2024年度审计及内控审计机构[3][5] - 2025年3月13日审计委员会审议多项报告及议案并提交董事会[6] 审计结果 - 容诚认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4]

关联交易项目 - 楚江高精铜带租约2.9万平方米屋顶建2.5MW光伏电站，租赁期25年[3] - 楚江高新电材租约3.9万平方米屋顶建4.27MW光伏电站，租赁期25年[3] - 安徽鑫海高导租约5.7万平方米屋顶建5.85MW光伏电站，租赁期25年[4] 楚江集团情况 - 楚江集团注册资本11436万元，姜纯持股51%，芜湖森海持股49%[6][7] - 2024年9月30日楚江集团资产总额203015.95万元，负债124192.36万元，净资产78823.58万元[8] - 2024年1 - 9月楚江集团营收70404.69万元，利润总额 - 3295.48万元，净利润 - 3295.48万元[8] 项目相关 - 三个项目节能效益分享期均为25年[15][19] - 企业自用光伏优惠电价按电网分时段电度电价65%计算[16][20] 交易情况 - 2025年1月1日至披露日，公司及控股子公司与楚江集团已审批关联交易700950万元，截至2月28日实际发生8807.72万元[22] - 独立董事3票同意审议通过相关议案[24] - 关联交易议案需提交公司股东大会审议，关联人回避表决[4]