可转债发行 - 公司于2020年6月4日发行1830万张可转换公司债券，总额18.30亿元[5] 转股期 - 可转债转股期自2020年12月10日起至2026年6月3日止[7] 转股价格 - 初始转股价格为8.73元/股，经七次调整后为6.10元/股[8][9] 转股情况 - 截至2024年12月2日，8174050张转股，133640693股，占10.02%[3][10] - 截至2025年8月5日，16781618张转股，274747775股，占20.60%[3][11] - 截至2025年8月5日，1518382张未转股，占8.30%[3][12] 价格调整 - 2021 - 2024年共四次调整转股价格[8][9]

可转债发行 - 公司于2020年6月4日公开发行1830万张可转换公司债券，发行总额18.30亿元，期限六年[5] - 可转债初始转股价格为8.73元/股，经七次调整后最新转股价格为6.10元/股[9] - 2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“楚江转债”，债券代码“128109”[6] 赎回信息 - “楚江转债”赎回价格为100.389元/张，当期年利率为2.00% [3] - 赎回条件满足日为2025年7月22日，停止交易日为2025年8月11日，赎回登记日为2025年8月13日，赎回日为2025年8月14日[3] - 停止转股日为2025年8月14日，赎回资金到账日为2025年8月19日，投资者赎回款到账日为2025年8月21日[3] - 本次赎回类别为全部赎回，完成后“楚江转债”将在深圳证券交易所摘牌[3] - 赎回对象为截至2025年8月13日收市后在中登公司登记在册的全体“楚江转债”持有人[15] 触发条件 - 自2025年7月2日至2025年7月22日，公司股票有15个交易日收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格（6.10元/股）的130%（即7.93元/股），触发有条件赎回条款[10] - “楚江转债”有条件赎回条款：转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；或未转股余额不足3000万元[11] 转股信息 - 可转债转股期自2020年12月10日起至2026年6月3日止[7] - “楚江转债”持有人转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19]

核心观点 - 公司控股股东持股比例因可转债转股导致总股本增加而被动稀释 从25.82%降至25.00% 触及1%及5%整数倍披露要求 [1] - 本次权益变动不涉及控股股东持股数量变化 不导致控股股东及实际控制人变更 不影响公司治理结构和持续经营 [1] 权益变动详情 - 变动时间区间为2025年7月24日至2025年8月4日 [1] - 可转换公司债券累计转股50,214,428股 公司总股本从1,534,681,428股增加至1,584,895,856股 [1] - 控股股东楚江集团持股数量保持39,620.6546万股不变 但因总股本扩大导致持股比例被动稀释0.82个百分点 [1] 披露合规性 - 本次变动不属于履行承诺或计划 不存在违反证券法律法规的情形 [2] - 不存在不得行使表决权的股份 [2]

核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的"楚江转债" 赎回价格为100.389元/张 赎回登记日为2025年8月13日 赎回完成后可转债将摘牌 [2][7][9] 可转债基本情况 - 可转债于2020年6月4日发行 发行总额18.30亿元 期限六年 票面面值100元/张 [2] - 可转债于2020年6月23日在深交所上市交易 债券代码128109 [2] - 转股期自2020年12月10日起至2026年6月3日止 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为8.73元/股 经七次调整后最新转股价格为6.10元/股 [3][7] - 历次调整原因包括权益分派方案实施和转股价格向下修正 [3][4][5][6] 赎回触发条件 - 自2025年7月2日至7月22日 公司股票已有15个交易日收盘价不低于转股价格6.10元/股的130% 即7.93元/股 [7] - 触发有条件赎回条款 公司董事会于2025年7月22日通过提前赎回议案 [2][7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.389元/张 其中包含当期应计利息0.389元/张 [8][9] - 当期利息按票面利率2.00%计算 计息天数为71天（2025年6月4日至8月14日） [9] - 赎回对象为2025年8月13日收市后登记在册的全部持有人 [9] - 可转债自2025年8月11日起停止交易 8月14日起停止转股 [9] - 赎回款将通过托管券商直接划入持有人资金账户 [9] 转股相关安排 - 转股最小申报单位为1张（100元） 转换成股份最小单位为1股 [10] - 转股后不足1股的余额将以现金兑付 [10] - 当日买进的可转债当日可申请转股 新增股份于次一交易日上市流通 [10] 股东交易情况 - 经核查 赎回条件满足前六个月内 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高均未交易可转债 [10]

公司可转债赎回提示 - 楚江新材发布公告提醒"楚江转债"赎回价格可能与停止交易和转股前的市场价格存在较大差异 [2] - 公司要求持有人注意在限期内完成转股操作 [2] - 投资者未及时转股可能面临损失风险 [2] 信息披露来源 - 该信息由证券日报作为文章来源进行披露 [3]

业绩数据 - 2025年7月24日至8月4日，可转换公司债券累计转股50,214,428股[2] - 公司总股本由7月23日的1,534,681,428股增至1,584,895,856股[2] 股权变动 - 楚江集团持股比例由25.82%被动稀释至25.00%，稀释0.82%[2][3] - 变动前后楚江集团持股数量不变，限售股均为0股[3] - 权益变动因可转换公司债券转股致总股本增加[3]

可转债发行 - 2020年6月4日公司公开发行1830万张可转换公司债券，发行总额18.30亿元，期限六年[5] 转股价格 - 可转债初始转股价格为8.73元/股，经七次调整后最新转股价格为6.10元/股[9] - 2024年3月7日“楚江转债”转股价格由8.23元/股调整为8.22元/股[9] 赎回情况 - 2025年7月2 - 22日触发有条件赎回条款[10] - 赎回价格为100.389元/张，当期年利率为2.00% [3] - 赎回类别为全部赎回，完成后将在深交所摘牌[3] - 赎回条件满足日为2025年7月22日，停止交易日为2025年8月11日，赎回登记日为2025年8月13日，赎回日为2025年8月14日[3] - 停止转股日为2025年8月14日，赎回资金到账日为2025年8月19日，投资者赎回款到账日为2025年8月21日[3] 会议决策 - 2025年7月22日公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过提前赎回“楚江转债”的议案[5] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19]

板块表现 - 培育钻石概念板块单日上涨2.89%，位列概念板块涨幅第9位 [1] - 板块内17只个股上涨，其中国机精工和*ST亚振涨停，潮宏基、英诺激光、沃尔德分别上涨6.61%、5.43%、3.79% [1] 资金流向 - 板块获主力资金净流入2.15亿元，11只个股获净流入，其中5只净流入超千万元 [2] - 国机精工主力资金净流入1.26亿元居首，楚江新材、潮宏基、曼卡龙分别净流入4532.46万元、4297.98万元、2660.18万元 [2] - *ST亚振主力资金净流入比率达75.45%，国机精工和楚江新材净流入比率分别为23.45%和14.05% [3] 个股表现详情 - 国机精工涨停（10.01%），换手率4.97%，主力资金净流入1.26亿元 [3] - 潮宏基上涨6.61%，换手率3.70%，主力资金净流入4297.98万元 [3] - 英诺激光上涨5.43%，换手率7.00%，主力资金净流入1260.14万元 [3] - 沃尔德上涨3.79%，换手率2.34%，主力资金净流入132.34万元 [4] - 晶盛机电下跌1.55%，主力资金净流出2418.16万元 [4]

转债基本信息 - 2020年6月4日公开发行1830万张可转换公司债券，总额18.30亿元，期限六年[5] - 初始转股价格为8.73元/股，经7次调整后为6.10元/股[9] 赎回相关信息 - 赎回价格为100.389元/张，当期年利率2.00%[3] - 赎回条件满足日2025年7月22日，停止交易日8月11日，登记日8月13日，赎回日8月14日[3] - 有条件赎回情形：A股连续30个交易日至少15日收盘价不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元[11] 资金到账信息 - 2025年8月19日公司资金到账中登公司账户，8月21日赎回款到持有人账户[17]

楚江转债提前赎回公告核心内容 - 公司决定提前赎回"楚江转债"，赎回价格为100.389元/张（含息、含税）[7][8][9] - 赎回条件触发因公司股票价格在2025年7月2日至7月22日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价6.10元/股的130%[7] - 赎回登记日为2025年8月13日，赎回日为8月14日，停止转股日为8月14日[9] 楚江转债基本情况 - 可转债发行总额18.30亿元，期限六年，初始转股价8.73元/股[2] - 最新转股价经七次调整后为6.10元/股[3][4][5][6] - 转股期自2020年12月10日起至2026年6月3日止[2] 赎回实施安排 - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，每张债券当期利息约0.389元[8][9] - 赎回对象为截至2025年8月13日收市后登记在册的全体持有人[9] - 赎回款将通过托管券商直接划入持有人资金账户[9] 转股相关事项 - 转股最小申报单位为1张（100元），转换成股份最小单位为1股[11] - 当日买入可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[11] - 不足转换为1股的可转债余额将在五个交易日内现金兑付[11]