股价表现 - 楚江新材股价今日大涨5 88% 成交1521 88万股 成交金额1 31亿元 换手率为1 02% [1] - 嘉美包装 神马电力 申通快递等公司股价分别上涨10 18% 9 01% 8 58% [1] 业绩预告 - 公司预计2024年实现净利润2 00亿元至2 30亿元 同比下降56 54%至62 21% [1] 资金流向 - 楚江新材近5日主力资金累计净流入2608 04万元 其中上一交易日主力资金全天净流入82 56万元 [1] 融资数据 - 公司最新融资余额为4 90亿元 其中融资余额为4 88亿元 近5日融资余额累计减少75 64万元 降幅为0 15% [2] 机构评级 - 近一个月该股被1家机构评级买入 目标价最高为12 41元 由中信证券于12月19日发布 [2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计为2 - 2.3亿元，比上年同期下降56.54% - 62.21%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1.8 - 2.1亿元，比上年同期下降43.83% - 51.85%[2] - 基本每股收益预计为0.15 - 0.18元/股，上年同期为0.40元/股[2] 经营情况 - 报告期内公司产销量规模、营业收入规模保持稳定增长[4] - 受宏观环境、行业竞争及铜价波动等因素影响，经营业绩同比大幅下滑[4] - 第三季度基础材料板块下游市场消费走弱，产品加工费和销售毛利率下降[4] - 四季度以来市场消费回暖，基础材料板块恢复明显[5] 财务数据说明 - 本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[3] - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[6]

铜基材料应用领域 - 铜基材料主要应用于5G通讯、智能互联、数据传输、新能源汽车、光伏电站和海洋工程等领域 [2] - 精密铜带产品在5G通讯和智能互联方面应用广泛，包括屏蔽罩、连接器、VC均热板、集成电路与引线框架等 [2] - 通讯用屏蔽编织锡并线广泛应用于数据通信电缆、同轴电缆、信号线缆、车内高压电缆、机器人线缆等 [2] - 铜合金纤维等先进铜基材料可用于新能源汽车连接器、汽车线束、车内动力线、汽车充电桩、接插件、新能源汽车锂电池极耳等 [4] - 异形铜导体广泛应用于船用电缆、风能、海底电缆等中高压电缆领域 [4] 高速传输领域技术储备 - 子公司鑫海高导研制生产的通讯用屏蔽编织锡并线广泛应用于数据通信电缆、同轴电缆、信号线缆、车内高压电缆、机器人线缆等 [4] - 鑫海高导投资建设的四期新能源汽车及机器人电子信号通讯用超细铜导体项目于2024年12月初竣工，产能逐步释放 [4] - 镀锡铜线作为高速通讯铜缆的关键产品，广泛应用于通讯电缆、控制电缆、电力电缆中 [4] - AI与算力领域对高速通讯铜缆有极高要求，数据中心大规模建设和5G网络深度覆盖为镀锡铜线产品提供广阔市场空间 [4] 天鸟高新主营业务 - 天鸟高新专业生产高性能碳纤维织物、芳纶纤维织物、飞机碳刹车预制体、航天用碳/碳复合材料预制体 [5] - 核心产品包括特种纤维预制体和特种纤维织物两大类，广泛应用于航空航天、国防军工、光伏、汽车、轨道交通、无人机、风电等领域 [5] - 飞机碳刹车预制体和异形预制体是天鸟核心产品，承担国内所有生产飞机碳刹车盘单位的碳纤维预制件供应 [5] - 特种纤维仿形预制体主要面向火箭、导弹、卫星等航天装备需求 [5] 顶立科技新材料板块规划 - 顶立科技在国内热工设备制造行业规模和技术领先，新材料项目推进顺利，营业规模和业绩明显提升 [7] - 高纯碳材料方面主要围绕高纯碳粉、高纯碳化硅、高纯石墨、高纯热场以及碳化钽涂层开展技术和产品研发 [7] - 碳化钽涂层产业化项目已建成投产，正加快推进高纯碳粉产业化进程 [7] - 金属基3D打印材料及制品方面，建立了金属3D打印全产业链生产线，技术涵盖母合金设计、熔炼、制粉、增材制造、热处理、性能检测等 [7] - 开发的钛基、镍基、铝基等金属基3D打印材料及构件达到国际先进水平，已有3D打印结构件实现批量生产和销售 [7] 投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为电话会议，时间为2025年1月8日，地点为安徽楚江科技新材料股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员包括财务总监黎明亮、董事会秘书姜鸿文、证券事务代表李旭、IR专员吴寒 [2] - 参会人员名单详见附件，包括宝盈基金管理有限公司、北京程越康越投资管理有限公司、北京琮碧秋实私募基金管理有限公司等 [9][10][11]

债券情况 - 2020年6月4日公开发行18.30亿元可转换公司债券，期限六年[3] - 初始转股价格8.73元/股，2024年11月1日起变为6.10元/股[4][5][6][7][8] - 2024年第四季度“楚江转债”转股金额减少11.242321亿元，转股数量1.84299674亿股[9] - 截至2024年12月31日，“楚江转债”剩余可转债金额6.982904亿元，剩余债券698.2904万张[9] - 转股期限为2020年12月10日至2026年6月3日[3] 股份情况 - 2024年第四季度，有限售流通股数量从2833.7276万股减至919.6402万股，比例从2.14%降至0.61%[9] - 2024年第四季度，无限售流通股数量从12.95908989亿股增至14.99349537亿股，比例从97.86%增至99.39%[9] - 2024年第四季度，总股本从13.24246265亿股增至15.08545939亿股[9][10] - 公司2018年度部分有限售条件股份1914.0874万股于2024年12月31日上市流通[11]

行业或公司 * **行业**：高端装备，航空装备，军工 * **公司**：楚江新材，天鸟高新，鼎立科技 核心观点和论据 * **航空装备**：机体材料结构复材化趋势明显，以碳纤维复合材料为代表，渗透率逐渐提升。 * **军工**：导弹赛道景气度贯穿十四五至十五，高超声速导弹结构复材化趋势明确。 * **楚江新材**：以传统统计材料为主，包括精密铜带、工稻体、合金线材、精密特钢等。 * **天鸟高新**：专注于耐高温复合材料，主要产品包括碳纤维预制体、纤维制品等。 * **鼎立科技**：专注于高端热工装备，包括热功装备、真功热处理装备、粉末冶金热工装备等。 其他重要内容 * **楚江新材**：通过两次并购导入军工业务，包括鼎立科技和天梁高新。 * **天鸟高新**：下游主要面向耐高温素材细分领域，是国内碳纤维预制体主要供应商。 * **鼎立科技**：拓展材料制备环节，包括高纯碳、3D打印粉材、氮化碳粉材等。 * **楚江新材**：预计2024年收入约500亿，利润波动主要来自主业统计材料业务。 * **楚江新材**：预计2024年净利润约2.1亿，2025年净利润约7.2亿。 * **楚江新材**：市值约180亿。 * **天鸟高新**：预计2025年净利润约2.3亿。 * **楚江新材**：预计2024年统计材料业务利润至少4亿以上。

会议信息 - 股东大会2024年12月30日16:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表333人，代表股份796,775,163股，占比53.8866%[5] - 参加表决中小投资者330人，代表股份387,993,127股，占比26.2403%[5] 股权信息 - 截至股权登记日公司总股本1,508,541,678股，享有表决权总股本1,478,615,372股[6] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意票400,227,717股，占比99.9149%[8] - 《关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》总表决同意票796,433,763股，占比99.9572%[9] - 《关于下属子公司与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议暨关联交易的议案》总表决同意票400,308,217股，占比99.9350%[10]

担保情况 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信提供不超72亿元连带责任担保[3] - 为清远高精铜带申请不超8.6亿元、楚江特钢不超2.4亿元授信额度提供担保[3] - 为清远高精铜带5000万元、楚江特钢1000万元授信提供担保[5] - 担保后对清远高精铜带担保余额7.44亿元，对楚江特钢担保余额1.5亿元[5] - 公司及下属子公司累计对外担保余额619,560万元，占2024年9月30日净资产98.70%[16][17] 子公司财务数据 - 安徽楚江高精铜带资产负债率45.53%，担保余额9.26亿元，占净资产比例14.75%[5] - 清远楚江高精铜带资产负债率66.51%，担保余额7.44亿元，占比11.85%[5] - 安徽楚江高新电材资产负债率81.90%，担保余额17.956亿元，占比28.60%[5] - 截至2024年9月30日，清远高精铜带资产总额20.594284亿元，负债总额13.696992亿元，净资产6.897292亿元[8] - 2024年1 - 9月，清远高精铜带营业收入33.093264亿元，利润总额5635.75万元，净利润4751.28万元[8] - 安徽楚江特钢注册资本7532.7409万元[10] - 2024年9月30日，楚江特钢资产总额37,958.43，负债总额28,521.82，净资产9,436.61[11] - 2024年1 - 9月，楚江特钢营业收入52,478.34，利润总额 - 2,249.34，净利润 - 1,789.46[11] - 截至2024年9月30日被担保方资产负债率75.14%[11] 股权情况 - 公司持有楚江特钢100%股权，为全资子公司[11]

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－154 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材 料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 ［2020］353 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 183,000.00 万 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，扣除各项发行费用合 计人民币 1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 181,562.40 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，业经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验 证。本公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构及存放募集资 - 1 - 金的银行签订了募集资金监管协议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"楚江新材"）于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第三十 次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部分可转换 公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投 资项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投 资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目"年产 5 万吨高精铜合金 带箔材项目"和"年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、 三期）"的实施期限进行延期，本次部分募投项目实施期限延期事项 无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： | | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告 - 1 - 一、募集资金投资项目概述 订了募集资金监管协议。 公司2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额扣除发行 费用后，投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 投入募集资金额 | | --- | ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"楚江新材"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券对楚江 新材使用部分 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］353 号）核准，公司 向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，扣除各项发行费用合计人民币 1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人 民币 1 ...