公司业务情况 - 公司下设铜基和钢基两大主导产业，精诚铜业具备年 11 万吨铜基合金板带材产能[1] - 楚江合金具备年 2.5 万吨黄铜圆、扁线及异型线材产能[1] - 森海高新具备年 10 万吨导电铜杆、铜线、电磁线产能[1] - 双源管业具备年 14 万吨冷轧带钢、焊管等特种钢材产能[1] 生产与市场拓展 - 订单总体不错，生产满负荷运作，产品向 LED、汽车连接器和轨道交通等新兴行业拓展[2] 行业发展 - 行业有望保持每年 7%-10%的速度增长，棒线材增速好于板材，2013 年公司生产铜板带材 11.35 万吨，居国内行业排名前位[2] 再生资源 - 公司是再生资源循环利用企业，将依托平台发挥再生资源优势[2] 未来发展规划 - 以创新为源动力，坚持“再生资源立企、科技强企、管理兴企”理念，利用现代科技手段实现产品转型、产业升级，开发新应用领域[2] - 借助资本市场创新金融工具，加大行业整合和并购力度，提升技术研发能力，实现产业链价值整合协同效应，打造国际先进、国内一流的资源节约型新兴材料领导者[2] 整体上市 - 楚江集团整体上市考虑因素包括丰富产品种类、提高抗风险能力、巩固行业领先地位、加强资源循环利用、整合研发资源、增强独立性、消除同业竞争、减少关联交易、提高盈利能力、保障中小股东利益[2] - 四家标的公司 2014 - 2016 年承诺业绩分别为 3732 万元、4949 万元和 5710 万元[2] 配套募集资金项目 - 配套募集资金用于楚江合金 25,000 吨/年高新 技术改造及新增 5,000 吨/年升级产品项目，含 3500 吨/年服辅用铜合金线材、1500 吨/年电气用铜合金线材[2][3]

顶立科技业务情况 - 下游主要材料应用行业包括各类碳及碳化硅基复合材料等企业，客户有军工企业等 [1] - 2014年粉末冶金热工装备销售87台套，碳材料热工装备销售29台套 [1] - 2014年主营业务收入按业务种类，粉末冶金热工装备占比38.24%，碳材料热工装备占比61.15% [1] - 2014年主营业务收入按客户类型，军工业务占比约36.10%，军用客户占比有望逐渐提高 [1] 顶立科技技术情况 - 掌握的新材料工艺技术有纳米结构表面强化材料制备技术等 [2] - 热工装备设计研发技术有超大型、超高温热工装备制造技术等 [2] 顶立科技参股子公司情况 - 甘肃金顶汇从事铜铁复合粉体材料生产与销售，下游应用于齿轮等行业，今年上半年开始生产 [2] - 合肥融达从事纳米碳化钨/钴复合粉体材料产业化生产、销售，下游应用于表面强化工程材料等领域 [2] 公司与顶立科技合作情况 - 本次交易促使双方强强联合，实现优势互补、协同发展的双赢局面 [2] - 公司将以收购顶立科技为契机，发展国防军工、高端装备等领域产品，实现双轮驱动 [2] 公司业绩情况 - 2014年控股股东注入经营性资产，承诺业绩全部完成 [2] - 今年主业转型升级，成立研发中心，加大高附加值产品占比和下游新兴行业销售力度 [3] - 7月3日预计业绩比上年同期增长50%至70% [3]

证券代码: 002171 投资者关系活动记录表 编号:2015-005 证券简称:楚江新材 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | --- | --- | |-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研□分析师会议 | | 类别 | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他(请文字说明其他活动内容)_ | | 参与单位名称及 | 方正证券:杨诚笑 | | 人员姓名 | 国泰基金:邓时锋、王航、孙朝晖 | | 时间 | 2015年8月6日、2015年8月7日 | | 地点 | 楚江新材公司会议室 顶立科技公司会议室 | | 上市公司接待人 | 楚江新材:姜纯、吕莹、王成奎 | | 员姓名 | 顶立科技:戴煜、羊建高 | | | 一、楚江新材2015年上半年经营情况,对1-9月份经营业 绩的预计? ...

公司基本信息 - 证券简称楚江新材，代码 002171 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间 2015 年 8 月 20 日，地点顶立科技公司会议室 [2] - 参与单位有招商证券、易方达基金等多家机构，上市公司接待人员包括楚江新材王成奎、顶立科技羊建高等 [2] 顶立科技业务情况 主营业务 - 以新材料产业核心生产工艺、技术研究开发为基础，从事智能热工装备技术开发、生产、销售及服务，是“国家火炬计划重点高新技术企业” [2] - 核心是新材料生产工艺与先进装备制造技术结合，致力于新材料热工装备在军工领域应用，是航天、航空和军工大客户核心供应商 [3] 主导产品 - 超大型、超高温、全自动、智能化及特种高端热工装备，包括碳及碳化硅纤维复合材料系列装备、粉末冶金系列装备、高端真空热处理装备 [3] 顶立科技竞争优势 - 体现在研发团队、材料工艺和装备工艺结合的技术成果、产品（定位、综合性能、质量）、客户资源、一体化营销服务、行业地位及品牌等五个方面 [3] 顶立科技客户与业务占比 - 客户有军工企业、科研院所、大型材料企业、国际业务等，国内销售集中在新材料国家重点工程、航空航天、国防军工领域，国外销售主要是欧美、俄罗斯、印度等国家 [3] - 2014 年军工业务占比约 36% [3] 产品售价情况 - 2013 年粉末冶金热工装备、碳材料热工设备平均售价分别为 46.95 万元/台（套）、154.89 万元/台（套） [3] - 2014 年粉末冶金热工装备、碳材料热工设备平均售价分别为 66.01 万元/台（套）、316.69 万元/台（套），较 2013 年增幅分别为 40.58%、104.46% [3] 参股子公司情况 - 安徽融达由顶立科技与广州融达电源材料有限公司共同设立，注册资本 3750 万元，广州融达货币出资 3000 万元，持股 80%，顶立科技无形资产出资 750 万元，持股 20% [3][4] - 设计产能 200 吨/年，有纳米碳化钨粉体材料和硬质合金型材两条生产线，下游应用于表面强化工程材料和硬质合金切削工具产品领域 [4] 技术比较与用途 真空热处理与传统热处理比较 - 真空热处理是真空技术与热处理结合，可实现全部热处理工艺，与普通热处理相比，具有不氧化、不脱碳等优点 [4] 设备用途 - 立式真空水淬炉用于航天航空工业等高端粉末冶金制品热处理等 [4] - 真空钎焊炉用于铝制板翅式换热器等产品的真空铝钎焊，也可用于不锈钢等材料的高温钎焊 [5] 材料技术特点 - 纳米结构表面强化材料制备技术采用“快速结晶，低温合成”工艺，控制晶粒生长使粉末纳米化，提高表面强化材料性能 [5] - 球形金属粉体材料制备技术利用等离子体旋转雾化制粉技术与高性能装备，制备材料平均粒径小等，能制备高端技术用金属粉末原料 [5] - 节能环保热技术石墨提纯技术利用天然石墨与杂质熔、沸点差异，加热使杂质气化逸出并回收处理 [5] 未来发展规划 - 继续在材料工艺和装备研发上下功夫，专注产业链向高端延伸，推进新材料工艺与先进装备制造结合，做精做强做大热工装备业务，成为有影响的军民结合高科技军工企业和领先的新材料及其装备制造商 [5] - 按上市公司总体战略要求配合做好新材料产业链延伸任务 [5] 合作情况 - 楚江新材与顶立科技优势互补，有协同效应，楚江新材利用顶立科技技术成果实现产业结构调整与技术升级，顶立科技借助楚江新材优势促进新材料技术产业化生产，推动楚江新材“基础材料 + 新材料”双轮驱动发展战略进程 [6] 资产购买进展 - 楚江新材 2015 年 8 月 6 日收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》，证监会接收申请及审核进度包括接收、补正等 7 个主要环节，公司董事会将根据审核进展及时披露信息 [6]

公司概况与战略方向 - 精诚铜业在2007年登录深交所中小板后，利用自身技术和市场优势成为铜基带材行业龙头企业 [1] - 2014年公司控股股东将旗下经营性资产全部注入上市公司，资产注入后，公司市场占有率进一步增强，团队运营能力得到提升 [1] - 公司致力于成为国际先进、国内一流的材料行业领导者，战略方向以材料产业为主轴，以国家支持的新兴行业为发展方向 [2] - 公司通过“定增+员工持股计划”收购顶立科技100%的股权，实现基础材料和新材料领域的双轮驱动 [2] 收购顶立科技的背景与协同效应 - 收购顶立科技的背景包括：传统材料产业向新材料产业延伸升级、符合上市公司总体战略、双方优势互补 [2] - 顶立科技主导产品包括超大型、超高温、全自动、智能化及特种高端热工装备，应用于碳及碳化硅基复合材料、高温复合材料等领域 [2] - 顶立科技已通过三级保密资格认证、武器装备质量体系认证和武器装备科研生产许可证现场审核 [2] - 收购后，上市公司利用顶立科技的先进技术实现产业结构调整与技术升级，顶立科技借助上市公司的规模优势促进新技术产业化生产 [3] 技术与专利 - 顶立科技在新材料及其材料制造装备方面形成了国内领先和国际先进的技术优势，包括热工设备节能技术、高温绝缘绝热技术等 [2] - 顶立科技目前正在申请和获得授权的专利共计110项，其中发明专利40项 [3] - 上市公司设立3000万元奖励机制，鼓励顶立科技坚持高端定位并不断在新材料和高端装备上进行研发突破 [3] 客户与市场 - 顶立科技的主要销售客户为国内外企业和科研机构，采取以销定产、直接销售的方式进行 [2] - 顶立科技通过多种形式参与国际市场营销，特别是在美国、俄罗斯、印度市场取得良好效果 [2] 交易进展与未来规划 - 截至2015年5月25日，与本次交易相关的审计、评估及盈利预测工作尚未完成，交易尚须经过公司第二次董事会审议、股东大会通过及中国证监会批准 [3] - 公司认为缩小与国外材料差距的关键在于解决专业人才的积极性和提高企业管理水平 [3]

公司概况与战略方向 - 精诚铜业自2007年上市后，凭借技术和市场优势成为铜基带材行业龙头企业 [1] - 2014年公司控股股东注入经营性资产，市场占有率和运营能力进一步提升 [1] - 2014年公司明确战略方向，致力于成为国际先进、国内一流的材料行业领导者 [1] - 通过定增+员工持股计划收购顶立科技100%股权，推动公司跨越式发展 [1] - 未来战略方向以材料产业为主导，推动基础材料转型、升级与行业整合 [2] 顶立科技概况与优势 - 顶立科技成立于2006年，专注于新材料核心生产工艺和智能热工装备的研发与生产 [2] - 顶立科技是国内航空航天、国防军工等领域特种大型热工装备的唯一研制单位 [2] - 顶立科技拥有110项专利（其中40项发明专利），承担8项国家和省部级重大专项 [2] - 顶立科技的核心竞争力在于“新材料制备工艺与先进装备制造技术”的有机结合 [2][3] - 顶立科技主要客户包括军工企业、科研院所、大型材料企业和国际业务 [3] 交易背景与协同效应 - 本次交易背景包括传统材料产业向新材料产业延伸升级、符合公司战略、双方优势互补 [3][4] - 顶立科技与精诚铜业的结合将实现产业结构调整与技术升级 [3] - 顶立科技借助精诚铜业的规模、融资、市场和管理优势，促进新技术产业化 [3] - 顶立科技军工业务占比约40%，主要应用于碳复合材料、粉末冶金和真空热处理领域 [4] 业绩承诺与未来发展 - 顶立科技2015-2017年净利润承诺分别为4000万元、5000万元、6000万元 [4] - 业绩承诺依据包括技术研发成熟、下游行业前景看好、核心团队信心 [4] - 顶立科技与精诚铜业的协同效应尚未完全体现，未来有望取得良好效果 [4] 员工持股计划 - 公司员工持股计划草案已通过董事会审议，后续需提交股东大会审议 [4][5] - 员工持股计划参与对象包括公司董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员 [5]

公司交易与员工持股计划 - 2015年10月22日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获无条件通过，尚未收到正式核准文件 [2] - 第1期员工持股计划参加对象共83人，配套融资金额不超13,000万元 [2] 公司经营业绩 - 2015年前三季度营业收入606,986.08万元，同比增长0.39% [2][3] - 2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润4,234.69万元，同比增长16.04% [3] - 预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,763.81万元至7,335.76万元，变动幅度为10%至40% [3] 公司主营业务 - 主营业务为铜板带、铜棒线、电工材料以及钢带等产品的研发、加工和销售，产品应用于电力电子等新兴行业 [3] 公司合作情况 - 与顶立科技优势互补，合作促进“基础材料 + 新材料”双轮驱动发展战略进程 [3] 顶立科技业务 - 以新材料产业核心生产工艺、技术研究开发为基础，从事智能热工装备技术开发等，是“国家火炬计划重点高新技术企业” [3] - 主导产品为超大型、超高温等特种高端热工装备，包括碳及碳化硅纤维复合材料系列装备等 [3] 顶立科技竞争力 - 核心竞争优势体现在研发团队、技术成果、产品、客户资源及一体化营销服务、行业地位及品牌等方面 [4] 顶立科技技术 - 新材料技术包括纳米结构表面强化材料制备技术等 [4] - 装备技术包括超大型、超高温热工装备制造技术等 [4] 顶立科技规划 - 未来在材料工艺和装备研发上下功夫，成为国内有影响的军民结合高科技军工企业和新材料及其装备制造商 [4]

证券简称:精诚铜业 证券代码: 002171 安徽精诚铜业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2015-003 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | 口媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他(请文字说明其他活动内容)_ | | | 参与单位名称及 | 东方证券:王天一 | | | 人员姓名 | 国投瑞银:李轩 | | | | 红象投资:陈超 | | | | 易方达基金:孙逸 | | | 时间 | 2015年6月24日 | | | | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | | | 上市公司接待人 | 姜纯、吕莹、王成奎 | | | 员姓名 | | 一、公司转型升级的方向及收购顶立科技的战略考虑? | | | | ...

证券代码: 002171 编号:2016-018 证券简称:楚江新材 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|-------------| | | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | 口其他(请文字说明其他活动内容) | | | 参与单位名称及 | 兴业证券:任志强 | | | 人员姓名 | 中信证券:敖驴 | | | | 海通证券:黄胜蓝 | | | | 国海证券:蒋俊 | | | | 鸿盛资产:张云鹏 | | | | 上海璞盈投资:高莉 | | | | 华宝兴业基金:丁靖斐 | | | | 光大保德信基金:刘畅 | | | | 太平资产:陈勇 | | | | 新永锚资产:郭吉 | | | | 易方达基金:刘健维 | | | | 华夏久盈:单佩韦、王磊 | | | | 标朴投资:程兵 | | | | 名禹资产:赵千里 | | | | 域秀投资:邵喆阳 ...

证券代码: 002171 证券简称:楚江新材 安徽楚江科技新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2016-012 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他(请文字说明其他活动内容)_ | | | 参与单位名称及 | 中银国际证券有限责任公司:张铖 | | | 人员姓名 | 华商基金管理有限公司:段中喆 | | | 时间 | 2016年3月31日 | | | 地点 | 楚江新材会议室 | | | 上市公司接待人 | 王刚 吕莹 王成奎 | | | 员姓名 | | | | | 一、公司基本概况介绍及未来发展战略 | | | | | 公司在2007年登录深交所中小板后,利用自身技 ...