关联交易金额 - 2025年度拟与关联方发生日常关联交易总金额不超700,950万元[3] - 2024年1 - 11月与关联方实际发生448,282.34万元[3] 采购原料情况 - 2024年向楚江再生预计采购350,000.00万元，实际310,340.64万元，差异 - 11.33%[7] - 2024年向森源工贸预计采购400,000.00万元，实际207,220.95万元，差异 - 48.19%[7] - 2025年向楚江再生预计采购420,000.00万元[7] - 2025年向森源工贸预计采购280,000.00万元[7] 房屋租赁情况 - 2024年向楚江研究院预计房屋租赁800.00万元，实际789.59万元，差异 - 1.30%[7] - 2025年向楚江研究院预计房屋租赁800.00万元[7] 光伏用电情况 - 2025年向楚江集团预计光伏用电150.00万元，上年度及1 - 11月发生额为0[7] 关联方财务数据 - 截止2024年11月30日，楚江再生总资产332,816,054.69元，净资产66,289,403.99元，1 - 11月营收2,753,406,429.54元，净利润1,399,993.26元[9] - 截止2024年11月30日，森源工贸总资产195,171,185.81元，净资产5,263,203.37元，1 - 11月营收2,499,862,286.06元，净利润2,045,871.96元[11] - 截止2024年11月30日，楚江研究院总资产109,546,510.20元，净资产104,411,602.18元，1 - 11月营收7,369,590.71元，净利润8,583,728.13元[13] - 截止2024年11月30日，楚江集团总资产1,847,689,930.89元，净资产704,573,605.13元，1 - 11月营收778,789,775.97元，净利润 - 6,968,770.59元[15] 关联交易相关 - 公司和关联方的关联交易遵循自愿平等、公平公允、市场定价原则[17] - 独立董事以3票同意审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[19]

关联交易与业务额度 - 2025年度拟与关联方发生不超700,950万元日常关联交易[4] - 2025年开展商品期货期权套期保值业务保证金最高额度不超49,000万元[5] 资产租赁 - 楚江高精铜带租约2万平方米屋顶建2.23MW光伏电站，租期25年[7] - 楚江精密带钢租约3千平方米屋顶建0.24MW光伏电站，租期25年[7] 股票与转债 - 2024年11月12日至12月11日，15个交易日收盘价不低于7.93元/股[8] - 董事会决定本次及2024年12月12日至2025年3月11日不行使“楚江转债”提前赎回权利[9] 会议安排 - 2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会[9] - 2024年12月11日第六届董事会第二十九次会议通讯表决召开[3] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意[4] - 《关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》7票同意[5]

关联交易 - 楚江高精铜带租约2万平厂房屋顶及配套空间建2.23MW光伏电站，租期25年[3] - 楚江精密带钢租约3千平厂房屋顶及配套空间建0.24MW光伏电站，租期25年[3] - 2024年1月1日至今已审批关联交易金额750,800万元[19] - 截至2024年11月30日实际发生关联交易448,282.34万元[19] - 关联交易议案需提交股东大会审议，关联人回避表决[4] - 独立董事3票同意通过相关议案[20] 楚江集团情况 - 楚江集团注册资本11436万元，姜纯持股51%，芜湖森海持股49%[5] - 2023年12月31日资产总额198578.98万元，负债116434.84万元，净资产82144.15万元[7] - 2024年9月30日资产总额203015.95万元，负债124192.36万元，净资产78823.58万元[7] - 2023年度营收83235.36万元，利润总额21186.74万元，净利润21186.74万元[7] - 2024年1 - 9月营收70404.69万元，利润总额 - 3295.48万元，净利润 - 3295.48万元[7] 项目情况 - 楚江高精铜带0.24MW屋顶分布式光伏项目可建面积约3千平方米[14] - 项目节能效益分享期25年，自并网发电起算[16] - 企业自用光伏优惠电价按电网分时段电度电价65%计算[16] - 关联交易以市场价格定价，售电有折扣[9] - 协议争议协商30日未决，在项目所在地法院解决[17]

增持情况 - 控股股东楚江集团计划增持5000 - 10000万元，增持后持股不超30%[3][6] - 截至2024年12月6日，累计增持6,601,815股，占比0.45%，金额约5714.79万元[3][9] - 增持计划实施前后，楚江集团持股比例从29.42%变为26.73%[5][9] 股本变化 - 2024年10 - 12月，可转债累计转股157,795,024股，总股本从1324246265股增至1482041289股[9][10] 其他要点 - 增持期限为2024年10月29日起6个月内，资金为自有与专项贷款结合[6] - 楚江集团承诺增持完成后6个月内不减持[7][11]

可转债发行 - 2020年6月4日发行1830万张可转换公司债券，总额18.30亿元[4][5] - 2020年6月23日“楚江转债”在深交所挂牌交易[6] 可转债转股 - 转股期自2020年12月10日至2026年6月3日[7] - 初始转股价格8.73元/股，最新6.10元/股[8][9] 赎回条款 - 满足条件公司有权赎回未转股“楚江转债”[3][10][12] - 2024年11月12日至12月4日，10个交易日达标[3][12] 其他事项 - 2024年3月5日完成10287797股回购股份注销[8] - 触发赎回条款后将审议并披露信息[13]

可转债发行 - 2020年6月4日公开发行1830万张可转换公司债券，总额18.30亿元[4] 转股价格 - 初始转股价格8.73元/股，经7次调整后为6.10元/股[8][9] 转股情况 - 截至2024年12月2日，累计8174050张转债转股，数量133640693股，占比10.02%[3][10] - 截至2024年12月2日，10125950张转债未转股，占总量55.33%[3][10] 转股价格调整时间 - 2021 - 2024年多次调整转股价格[8]

股权变动 - 本次权益变动后，楚江集团持股数量由431739560股减至389604731股，比例由32.37%降至27.03%，累计变动5.34%[19][23][24] - 2023年7 - 8月，可交换公司债券持有人换股42134829股致持股比例被动稀释[22] - 截至2024年11月28日，可转换公司债券累计转股117827407股[22] - 2024年3月5日公司注销10287797股回购股份[22] - 公司总股本由1333667825股增至1441207435股致持股比例被动稀释[22][23] 未来展望 - 楚江集团计划2024年10月29日起6个月内，增持不低于5000万元、不超10000万元，增持后持股不超30%[20][45] 其他情况 - 信息披露义务人所拥有权益的股份累计被质押126000000股[26] - 本次权益变动无需有关部门批准，不影响控股权和股东利益[27][28] - 本报告书签署日前六个月内，除权益被动稀释外无买卖楚江新材股份情况[30]

员工持股计划股份情况 - 2022年6月1日第四期员工持股计划获公司股票49,080,000股[2][4] - 截至公告日，所持49,080,000股股份尚未出售[4] 员工持股计划规则 - 存续期36个月，自2022年6月2日至2025年6月1日[4][6] - 全部有效员工持股计划持股不超公司股本总额10%[4] - 单个员工获股不超公司股本总额1%[4] 员工持股计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议[6] - 存续期届满自行终止，资产为货币资金可提前终止[7] - 届满前3个月经相关同意可延长存续期[7]

控股股东持股变动 - 2024年11月23 - 28日，楚江集团持股比例由28.03%降至27.03%[3] - 2019年6月21日至2024年11月28日，累计变动比例超5%达5.34%[3][11] - 变动后楚江集团持有389,604,731股，占总股本27.03%[8] 股本变动 - 2024年11月28日公司总股本由1,333,667,825股增至1,441,207,435股[11] - 2024年3月5日完成10,287,797股回购股份注销手续[10] 转股情况 - 公司可转债自2020年12月10日转股，截至2024年11月28日累计转股117,827,407股[10] - 2023年7月14 - 8月2日，可交换债持有人换股42,134,829股[10]

业绩总结 - 公司及下属子公司收到与收益相关政府补助资金62483166.52元[3][9] - 公司2024年收到增值税即征即退现金补助62372702.98元[6] - 与日常活动相关政府补助62372702.98元计入其他收益[9] - 与日常活动无关补助110463.54元计入营业外收入[9] 各子公司资金情况 - 楚江新材收到2022年科技计划项目尾款240000元[3] - 江苏天鸟高新技术股份有限公司收到项目款1100000元[4] - 芜湖楚江工贸发展有限公司收到财政扶持资金23517元[4] - 湖南顶立科技股份有限公司收到博士后补助经费80000元[4] - 南陵楚江物流有限公司收到扶持资金30172.4元[4] - 安徽楚江森海铜业有限公司两次收到财政扶持资金9357605.59元和9526346.07元[4] - 无为楚江货物运输有限公司两次收到扶持资金72458.12元和215660.3元[5] - 天鸟高新收到“小巨人”企业奖补资金2145400元[5] - 顶立科技收到多层次资本市场建设奖补资金500000元[5] 各公司增值税及补贴情况 - 楚江循环2024年9 - 11月多次收到增值税即征退现金[6] - 森海铜业2024年9 - 10月多次收到增值税即征退现金[6] - 楚盛循环2024年10 - 11月收到增值税即征退现金[6] - 楚江新材2024年9 - 10月收到稳岗返还及培训补贴[7] - 芜湖天鸟高新技术有限公司2024年10月收到高层次人才补贴现金59501元[7] 其他 - 政府补助最终会计处理及对当期损益影响以审计结果为准[9] - 公告备查文件包括有关补助的政府文件和收款凭证[10]