财务表现 - 公司营业收入为436.99亿元，同比增长14.87%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为7.17亿元，同比增长10.08%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-25.10亿元，同比下降1111.54%[12] - 海亮股份2023年上半年营业收入达436.99亿元，同比增长14.87%[25] - 海亮股份上半年营业成本为420.38亿元，同比增长15.43%[25] - 海亮股份上半年销售费用为6.36亿元，同比增长43.54%[25] - 海亮股份上半年研发投入为4.20亿元，同比增长25.92%[25] - 海亮股份上半年现金及现金等价物净增加额为8.98亿元，同比下降11.40%[26] - 海亮股份上半年境内销售占营业收入比例为68.87%，同比增长16.87%[27] - 海亮股份上半年境外销售占营业收入比例为31.13%，同比增长10.67%[27] - 公司在报告期内实现铜及铜合金等有色金属加工产品销售数量44.45万吨，营业收入436.99亿元，净利润7.17亿元，同比均有增长[23] - 浙江海亮股份有限公司2023年半年度营业总成本为427.89亿元，较去年同期的373.96亿元增长[162] - 浙江海亮股份有限公司2023年半年度净利润为73.96亿元，较去年同期的66.39亿元增长[162] - 浙江海亮股份有限公司2023年半年度每股收益为0.36元，较去年同期的0.33元增长[163] - 浙江海亮股份有限公司2023年半年度营业收入为138.88亿元，较去年同期的173.97亿元下降[164] - 浙江海亮股份有限公司2023年半年度净利润为29.12亿元，较去年同期的亏损6.45亿元有所改善[165] - 浙江海亮股份有限公司2023年半年度综合收益总额为293,603,566.32元，较去年同期减少70,614,930.74元[166] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,510,338,545.63元，较去年同期增加248,170,638.12元[166] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,647,253,608.85元，较去年同期减少1,430,185,210.37元[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,007,987,969.46元，较去年同期增加2,171,432,408.37元[167] - 现金及现金等价物净增加额为897,920,605.95元，较去年同期减少115,504,078.80元[167] 产品发展与战略规划 - 公司在全球铜加工行业发展与整合的战略机遇期，已成为全球规模最大、最具国际竞争力的铜管、铜棒制造企业[19] - 公司将锂电铜箔作为重点发展产品，加大研发投入，持续增强技术、成本优势[19] - 公司已提出全面数字化、全面智能化的2025年数字化战略规划，推进数字化变革[19] - 公司持续吸引全球行业优秀技术、管理人才，建立卓越的管理团队[19] - 公司拥有浙江省首批省级企业研究院、国家级博士后科研工作站等资质的技术平台，不断提升装备及工艺研发能力[19] - 公司通过全球化供、产、销布局，不断创新销售模式，提升市场拓展能力[20] - 公司加快新产品的开发力度，优化产品结构，巩固市场领先地位，提升市场竞争力[21] - 公司具备完整的系统性风控体系，有效规避铜价及汇率涨跌带来的风险，保障业绩增长和良性发展[21] - 公司通过精细化管理实现高效运营，被行业视为“精细化管理”标杆企业[21] 资金运作 - 公司2018年度非公开发行股票，募集资金总额为204,958.57万元，用于暂时补充流动资金2,500万元[56] - 公司2019年公开发行可转换公司债券，募集资金总额为312,841.14万元，用于暂时补充流动资金32,300万元[54] - 公司募集资金总额为517,799.71万元，用于募集资金项目，尚未使用的募集资金余额为40,906.32万元[55] - 公司向社会公开发行面值总额315,000万元的可转换公司债券，实际募集资金净额为312,841.14万元[58] - 公司承诺投资项目中，收购诺而达三家标的公司100%股权项目已投入88,800万元，达到100%进度[59] - 公司募集资金已使用275,587.60万元，用于暂时补充流动资金32,300.00万元，未使用的募集资金为2,362.32万元[58] - 公司拟使用不超过60,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动[68] - 公司2018年度非公开发行股票募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为2,500万元，2019年度公开发行可转换公司债券募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为32,300万元[69] - 公司募集资金投资项目实施方式调整，实施主体由本公司变更为全资子公司浙江海亮新材料有限公司[66] 公司治理与环保 - 公司已建立了《金融衍生品投资管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险[49] - 公司控股子公司2023年度开展衍生品交易合约量不超过50亿美元的金融衍生品投资业务[50] - 公司实施员工持股计划，

浙江海亮股份有限公司 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 证券简称：海亮转债 | 特此公告 浙江海亮股份有限公司 董事会 二〇二三年八月二十九日 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 6 日召开的第 七届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用不超过 60,000 万元（含本数，其中非公开发行股票 不超过 7,000 万元，公开发行可转换债券不超过 53,000 万元）闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。详情请见 公司于 2022 年 9 月 7 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2 ...

截至目前，公司已累计归还 27,700 万元资金至募集资金专用账户（其中： 非公开发行股票 4,200 万元，公开发行可转换债券 23,500 万元），剩余暂时补充 流动资金的 30,900 万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇募集资 金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补 充流动资金的募集资金提前返回至募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息 披露义务。 特此公告 浙江海亮股份有限公司 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 证券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 6 日召开的第 七届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用不超过 60,000 万元（含本数，其 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 证券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 6 日召开的第 七届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用不超过 60,000 万元（含本数，其中非公开发行股票 不超过 7,000 万元，公开发行可转换债券不超过 53,000 万元）闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。详情请见 公司于 2022 年 9 月 7 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-063）。 在使用部分闲置募 ...

财务业绩 - 2022年公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售量86.98万吨 [1] - 2022年实现营业收入738.65亿元，同比增长4.30% [1] - 2022年实现利润总额15.05亿元，同比增长4.30% [1] - 2022年实现归属于上市公司股东的净利润12.08亿元，同比增长9.13% [1] - 2023年一季度实现营业收入194.42亿元，同比增长4.83% [2] - 2023年一季度实现归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，同比增长6.77% [2] 印尼铜箔项目 - 公司在印尼投资建设年产10万吨高性能电解铜箔项目 [3] - 已完成印尼公司注册登记手续并取得商业登记证 [3] - 已签订196,000平方米土地购买协议用于项目建设 [3] - 投资印尼主要原因为：国内产能扩张导致加工费下行、欧美市场需求旺盛但本地产能稀缺、欧美供应链本地化推动导致出口挑战、国内电池企业出海需要配套支持 [2] - 中国铜箔出口欧盟需缴纳5.2%关税，出口美国需缴纳26.3%关税 [2] - 中国电池出口美国需缴纳27.7%关税 [2] 行业趋势与竞争 - 国内锂电铜箔行业将处于量增价缩或量增价平阶段，竞争加剧 [2] - 欧美电池规划产能约3TWh，但本地锂电铜箔产能稀缺 [2] - 日韩铜箔企业积极扩产但仍无法满足需求 [2] - PET铜箔目前处于工艺优化阶段，预计未来5年仍难以大规模产业化 [3][4] 公司战略与发展 - 2023-2025年资本性投入主要为兰州与印尼铜箔项目 [4] - 计划通过经营性现金流、可转债转股、资本市场融资、引进战略投资者等方式筹措资金 [4] - 目标在2027年成为全球最大铜箔生产企业 [5] - 加强新能源材料研发，拓展新能源汽车、风电、6G等新兴领域 [5] 数字化转型 - 2022年提升精密铜管智能生产线信息化与智能化水平 [4] - 铜箔项目一期信息化投入超过1.76亿元 [4] - 打造贯穿全流程的数字化体系，实现生产实时监测与优化 [4] 风险管理 - 严格执行原材料采购风险控制管理制度 [5] - 使用套期保值等金融工具控制大宗商品与汇率波动风险 [5] - 坚持"只赚加工费，不做铜投机"的经营理念 [5]

海外投资与铜箔项目 - 公司在印尼投资建设年产10万吨高性能电解铜箔项目，已完成注册登记并签订土地购买协议 [2][3] - 选择印尼建厂主要考量：国内产能扩张导致加工费下行（2022年国内铜箔加工费呈下降趋势），欧美市场需求旺盛（规划产能约3TWh）但本地产能稀缺 [1][2] - 欧美关税壁垒高：中国铜箔出口欧盟关税5.2%，美国26.3%；电池出口美国关税达27.7% [2] - 欧美新能源电池规划产能巨大：欧洲近2000GWh（对应铜箔需求140万吨），北美1200GWh（对应84万吨） [4] 数字化转型与智能制造 - 铜箔项目一期信息化投入超1.76亿元，实现生产全流程数字化监测 [3][5] - 2022年升级精密铜管智能生产线，集成MES系统与RFID、KIVA智能小车等技术 [3] - 光伏发电项目年发电量达6862万KWh，减少碳排放39869吨，境内基地光伏用电占比6.71% [6] 财务与资金规划 - 2023-2025年资本性投入主要靠经营性现金流覆盖，计划通过可转债转股、战略引资等方式降低负债率 [4] - 公司储备充足银行授信保障资金安全 [4] 行业趋势与市场前景 - 2023年Q2新能源汽车产量回升：4月产量64万辆（同比+105.2%），1-4月累计229.1万辆（+42.8%） [4] - PET铜箔仍处工艺优化阶段，预计5年内难颠覆传统铜箔市场 [5] - 公司坚持"只赚加工费"策略，使用金融工具对冲大宗商品价格波动风险 [4]

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表 为此调整了未来三年（2023 年-2025 年）的产品销量目标。 谢谢！ 编号：2023002 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | 5 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待 | 董事长：曹建国 | | | | 董事、总裁：冯橹铭 | | | 人员姓名 | 董事、财务：总监陈东 | | | | 董事、董事会秘书：邵国勇 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | ...

财务表现 - 2022年公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量86.98万吨 [1] - 2022年实现营业收入738.65亿元，同比增长16.67% [1] - 2022年实现利润总额15.05亿元，同比增长4.30% [1] - 2022年实现归属于上市公司股东的净利润12.08亿元，同比增长9.13% [1] - 2023年一季度实现营业收入194.42亿元，同比增长4.83% [3] - 2023年一季度实现归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，同比增长6.77% [3] 核心竞争优势 - 超前的战略决策能力 [3] - 持续超越自我的优秀团队 [3] - 持续提升的装备及工艺研发能力 [3] - 超强的市场拓展能力 [3] - 卓越的风险管控能力 [3] - 行业领先的精细化管理能力 [3] 印尼铜箔项目 - 国内铜箔产能快速扩张导致加工费下行 [3] - 欧美电池规划产能约3TWh，但本地锂电铜箔产能稀缺 [3] - 中国铜箔出口至欧盟需缴纳5.2%关税，出口美国需缴纳26.3%关税 [3] - 中国电池出口至美国需缴纳27.7%关税 [3] - 2023年3月17日通过投资建设年产10万吨高性能电解铜箔项目 [4] - 已完成印尼公司注册登记手续 [4] - 已购买196,000平方米土地用于项目建设 [4] 研发与创新 - 2022年研发投入金额75,843.97万元 [5] - 2022年申请专利170项（其中发明专利54项） [5] - 2022年获得专利证书88项 [5] - 截至2022年底共拥有专利637项（其中发明专利68项） [5] - 2022年完成国家行业标准编制11项 [5] - 累计出版并实施标准46项（其中国家标准28项） [5] - "精密铜管低碳智能制造技术及装备研究"项目荣获"第七届中国工业大奖" [5] 数字化转型 - 2022年提升精密铜管智能生产线的信息化与智能化水平 [5] - 铜箔项目一期信息化投入超过1.76亿元 [5] - 实现生产全流程在线实时监测 [5] 未来发展战略 - 力争在2027年成为全球最大的铜箔生产企业 [6] - 快速推进新能源汽车、风电、6G等新兴领域的新材料研究 [6] - 加强新能源材料研发团队力量 [6]

财务状况 - 浙江海亮股份有限公司2023年第一季度营业收入为194.42亿元，同比增长4.83%[3] - 浙江海亮股份有限公司2023年第一季度资产总计为373.68亿元，较上期增长11.63%[16] - 浙江海亮股份有限公司2023年第一季度营业总收入为194.73亿元，较上期增长4.84%[17] - 浙江海亮股份有限公司2023年第一季度净利润为34.11亿元，较上期增长8.33%[18] - 浙江海亮股份有限公司2023年第一季度综合收益总额为343,959,257.63元，同比增长5.4%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-32.99亿元，较去年同期下降191.46%[3] - 公司现金流量净额中，经营活动产生的现金流量净额为-32.99亿元，主要原因是存货和应收账款增加[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.93亿元，主要原因是减少相关建设项目支出[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.37亿元，主要原因是增加银行融资[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,298,985,335.56元，较上期下降191.0%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-492,535,943.47元，较上期下降27.3%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,368,035,800.97元，较上期增长167.8%[20] 公司发展 - 公司新增任命冯橹铭先生为总经理，增补曹建国先生、冯橹铭先生为董事，增补朱张泉先生为监事会监事[12] - 公司推进海亮新材年产15万吨高性能材料铜箔项目，已进入批量供货阶段，其他客户预计将于2023年第二季度陆续供货[12] - 公司推进美国年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目，一期已投产，二期3万吨精密铜管生产线正在建设中[13] - 公司推进印尼年产10万吨高性能电解铜箔项目，已完成注册登记手续并取得当地政府部门下发的商业登记证[13] - 印尼公司签订了约束性协议购买196,000平方米的土地用于年产10万吨高性能电解铜箔项目建设[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,160股，前十名股东持股情况中，海亮集团有限公司持股比例为29.41%[8] - 海亮集团有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有150,900,000股，实际合计持有公司股份584,229,734股[10]

公司基本信息 - 公司股票代码为002203，股票简称为海亮股份[1] - 公司注册地址位于浙江省诸暨市店口镇工业区[10] - 公司网址为http://www.hailiangstock.com/[10] - 公司联系人为邵国勇和朱琳，联系电话为0575-87069033[10] - 公司统一社会信用代码为91330000724510604K[10] 公司经营范围 - 公司主营业务包括铜管、铜板带、铜箔及其他铜制品，铝及铝合金管型材及相关铝制品的制造、加工[10] - 公司经营范围还包括有色金属合金制造、有色金属压延加工、金属材料制造等[12] - 公司主要从事铜管、铜棒、铜箔等产品的研发、生产制造和销售[23] 公司财务数据 - 公司2022年营业收入达到738.65亿，同比增长16.67%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为12.08亿，同比增长9.13%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为87.03亿，同比增长133.73%[15] - 公司2022年基本每股收益为0.62元，同比增长10.71%[15] - 公司2022年加权平均净资产收益率为10.23%[15] - 公司2022年总资产达到334.86亿，同比增长4.32%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为127.20亿，同比增长15.02%[15] 公司发展战略 - 公司已将数智化建设作为未来高质量发展的核心力量，提出了全面数字化、全面智能化的数字化战略规划[26] - 公司推行数智战略，提升精密铜管低碳智能制造能力，智能生产线已推广至多地[30] - 公司结合自身特点与现状持续推进数字化战略，提升经营效益与产品品质[30] 公司生产情况 - 公司2022年实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量86.98万吨，同比增长13%[29] - 公司2022年实现营业收入738.65亿元，同比增长16.67%[29] - 公司2022年实现利润总额15.05亿元，同比增长4.30%[29] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润12.08亿元，同比增长9.12%[29] 公司员工情况 - 公司新增了三家全资子公司，包括绍兴海亮金属材料有限公司、杭州海亮智造数字科技有限公司和绍兴市柯桥众吉进出口贸易有限公司[167] - 公司2021年度员工数量合计为9,278人，其中生产人员占比最大，为6,838人[134] 公司环保情况 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，执行各项环保标准，包括污水综合排放标准、大气污染物排放标准等[148] - 公司在环保方面取得了一系列阶段性验收和环境许可，包括智能化节能减排移地改扩建项目、空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目等[148] - 公司各基地设立了污水处理设施、废气处理设施等防治污染设施，以及氨气吸收设备用于吸收工艺废气，以保障环境保护和污染物处理[150]