核心观点 - 公司决定行使海亮转债提前赎回权 赎回价格为101 710元/张 赎回登记日为2025年9月26日 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][5][7] 可转债基本情况 - 可转债发行总额31 50亿元 期限六年 于2019年12月16日在深交所挂牌交易 债券代码128081 [2] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月26日止 初始转股价格为9 83元/股 [2] - 转股价格经历多次调整：2020年6月12日调整为9 76元/股 2021年6月23日调整为9 69元/股 2022年6月30日调整为9 62元/股 2023年7月5日调整为9 54元/股 2024年7月17日调整为9 37元/股 2025年7月4日调整为9 20元/股 [3][4][5] 赎回条款触发 - 自2025年8月4日至8月25日 公司股票收盘价有15个交易日不低于当期转股价格9 20元/股的130% 即11 96元/股 触发有条件赎回条款 [5] - 公司于2025年8月25日召开董事会审议通过提前赎回议案 [5] 赎回价格计算 - 赎回价格确定为101 710元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1 710元/张 [6][7] - 当期应计利息按公式IA=B×i×t/365计算：票面金额100元 年利率2 00% 计息天数312天（自2024年11月21日至2025年9月29日） [6][7] 赎回程序安排 - 赎回对象为2025年9月26日收市后登记在册的全部债券持有人 [7] - 赎回款将通过托管券商直接划入持有人资金账户 [8] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][8] 转股相关事项 - 转股最小申报单位为1张（100元） 转换成股份最小单位为1股 [9] - 当日买入可转债可当日申请转股 新增股份于次一交易日上市流通 [9] - 转股不足1股部分将以现金兑付票面余额及对应利息 [9] 股东交易情况 - 赎回条件满足前六个月内 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高均未交易海亮转债 [8]

公司募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额315,000万元 扣除发行费用后募集资金净额为312,841.14万元 [1] - 募集资金到位情况经大信会计师事务所验证确认 [1] 募集资金用途 - 募集资金用于7个具体项目包括年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目 年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目等 [2] - 公司对募集资金采取专户存储管理以保证专款专用 [2] 募集资金使用情况 - 公司以募集资金对全资子公司重庆海亮 上海海亮 得州海亮 泰国海亮合计增资180,513.00万元 [2] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金102,627.08万元 [3] - 多个募投项目陆续结项并将节余募集资金永久补充流动资金包括有色金属材料深加工项目 补流还贷项目等 [3][4][5] 历史闲置募集资金使用情况 - 2019年11月使用不超过120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 实际使用125,600万元并于2020年9月全部归还 [5] - 2020年9月使用不超过110,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 实际使用99,300万元并于2021年9月全部归还 [6] - 2021年9月使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 实际使用58,600万元并于2022年9月全部归还 [6] - 2022年9月使用不超过53,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 实际使用30,900万元并于2023年8月全部归还 [6] - 2023年8月使用不超过28,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 实际使用8,000万元并于2024年8月全部归还 [7][8] - 2024年8月使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 实际使用8,000万元并于2025年8月全部归还 [9] 本次闲置募集资金使用安排 - 公司使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [9] - 按银行贷款利率3.0%测算 预计可节约240万元财务费用 [10] - 资金用于与主营业务相关的经营活动 不会影响募投项目正常进行 [10] - 公司承诺在此期间不进行风险投资 不为控股子公司以外的对象提供财务资助 [10] 审批程序与机构意见 - 公司第九届董事会第三次会议审议通过该议案 [1] - 保荐机构认为该举措有助于提高募集资金使用效率 降低财务费用 且符合监管要求 [11][12]

资产与负债 - 2025年上半年末公司资产总计473.81亿元，较期初增长6.50%[8] - 2025年上半年末流动资产合计307.89亿元，较期初增长14.67%[7] - 2025年上半年末应收账款92.39亿元，较期初增长17.73%[7] - 2025年上半年末流动负债合计247.39亿元，较期初增长12.27%[8] - 2025年上半年末负债合计306.03亿元，较期初增长11.15%[9] - 2025年上半年末所有者权益合计167.78亿元，较期初下降1.00%[9] - 公司资产总计从2024年到2025年增长2.22%[11] - 流动负债合计从2024年到2025年增长3.32%[11] - 非流动负债合计从2024年到2025年下降13.99%[11] - 所有者权益合计从2024年到2025年增长6.67%[12] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入445.34亿元，较2024年半年度增长1.14%[13] - 2025年半年度营业利润8.01亿元，较2024年半年度增长23.6%[15] - 2025年半年度净利润6.87亿元，较2024年半年度增长18.47%[15] - 2025年半年度综合收益总额5.04亿元，较2024年半年度增长7.08%[15] - 2025年半年度基本每股收益0.36元，较2024年半年度增长16.13%[16] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流入小计485.63亿元，2024年半年度为492.14亿元[19] - 2025年半年度经营活动现金流出小计497.36亿元，2024年半年度为534.23亿元[20] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -11.73亿元，2024年半年度为 -42.09亿元[20] - 2025年半年度投资活动现金流入小计5.52亿元，2024年半年度为0.47亿元[20] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为16.41亿元，2024年半年度为45.45亿元[20] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为3.99亿元，2024年半年度为 -10.73亿元[20] 研发费用 - 2025年半年度研发费用6123.35万元，较2024年半年度下降35.38%[13] 其他财务数据 - 2025年半年度专项储备本期提取1467.06万元，本期使用994.12万元[26] - 2025年半年度对所有者（或股东）分配相关金额为92.64（单位待明确）[26] - 2025年6月30日公司注册资本20.01亿元，股份总数20.01亿股[38] - 2025年6月30日有限售条件的流通股份A股7012.97万股，无限售条件的流通股份A股19.31亿股[38] 金融工具与资产处理 - 金融资产初始分三类，金融负债初始分四类[55] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，初始按公允价值计量[57] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[58] - 满足条件时终止确认金融资产和金融负债[67][68] - 金融资产转移按风险和报酬转移情况分别处理[69][70] 信用损失与风险 - 按信用风险特征组合对应收款项和合同资产计提预期信用损失[78] - 铜铝业务、环保业务、其他应收款不同账龄有不同预期信用损失率[79][80] 资产折旧与摊销 - 不同类型资产有不同折旧年限、残值率和年折旧率[97] - 无形资产按规定摊销，研发支出按阶段处理[105][108][111] 收入与成本确认 - 收入确认需评估合同，按履约情况确认[125][126] - 为取得和履行合同发生的成本按条件处理[131][132] 政府补助与租赁 - 政府补助按资产或收益相关分别处理[134] - 公司对租赁进行分类并按规定处理[139][140][141][143] 税务相关 - 公司涉及多种税率，部分子公司有税收优惠[155][156][157][158][159][160][161] 应收款项相关 - 应收票据、应收账款、应收款项融资等按组合计提坏账准备[171][178][189] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据和应收款项融资有相关金额[175][196] - 期末终止确认的数字化应收账款债权凭证包括美易单、宁德时代融单、迪链[198]

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | | 公告编号：2025-072 | 浙江海亮股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、公司前期使用闲置募集资金补充流动资金的款项已及时、足额归还至募 集资金专用账户； 经公司于 2019 年 11 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，公司以募集资金置换 预先投入募集资金投资项目的自有资金 102,627.08 万元（含对子公司增资后置 换的资金）。 经公司于 2021 年 8 月 30 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意将公司公开发行可转换公司债券项目中的"有色金属材料深（精）加工项目（一 期）"和"补流还贷项目"进行结项，并将两个项目的节余募集资金永久补充流 动资 ...

浙江海亮股份有限公司 关于对海亮集团财务有限责任公司 2025 年上半年的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》的 要求，查验了海亮集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，审阅了财务公司 2025 年半年度财务报告，对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 海亮集团财务有限责任公司系经中国银行业监督管理委员会批准设立，并取 得机构编码为 L0172H233010001 号金融许可证。2013 年 2 月 1 日在诸暨市工商 行政管理局登记注册，现持有杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330681062029415X 的 营 业 执 照 ， 注 册 资 本 238,000.00 万元。财务公司由海亮集团有限公司(以下简称"海亮集团")、浙 江海亮股份有限公司和其控股子公司浙江海亮环境材料有限公司持股。 财务公司经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营 ...

| | | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2018〕616 号），本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向特定对象发 行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 256,860,319 股，发行价为每股人民币 8.09 元， 共计募集资金 207,800.00 万元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等 2,841.43 万元后的募集资金为 204,958.57 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 9 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字〔2018〕第 4-00034 号）。 2. 2019 年度公开发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可〔2019〕1943 号），本公司公开发行面值总额人民币 315,000.00 万 元的可转换公司债券，共计募集资金 315,000.00 万元，扣除承销保荐费、审计与验证费、 浙江海亮股份有限公司 关于 202 ...

浙江海亮股份有限公司 | | 海亮集团财务有限责任公司 | 同一母公 司，联营 | 货币资金 | 257,422.86 | 12,161,388.11 | 1,075.55 | 12,141,501.92 | 278,384.60 | 存款及利息 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 往来 | | | | 企业 | | | | | | | | | | 小计 | | | | 257,422.86 | 12,168,590.47 | 1,075.55 | 12,148,703.90 | 278,384.98 | | | | | 香港海亮铜贸易有限公司 | 子公司 | 债权投资 | 89,756.96 | 63,066.60 | 1,905.61 | | 154,729.17 | 资金拆借 | 非经营 性往来 | | 上市公司的子 公司及其附属 | 浙江海亮新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,450.00 | 1,800.00 | | | 7, ...

财务表现 - 上半年实现营业收入444.76亿元 同比增长1.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7.11亿元 同比增长15.03% [1] - 扣除非经常性损益的净利润8.12亿元 同比增长30.56% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.36元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税) [1]

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通知 于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会 议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议应到董事九名， 实到董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生 主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。 《2025 年半年度报告》《2025 ...

浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了 第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议 案》。鉴于公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年度股东大会已经审议通过 《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》，同意授权董 事会在授权范围内制定并实施 2025 年中期分红方案，且本次利润分配预案在股 东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。 二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况 1、2025 年半年度可分配利润情况 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现 归属于母公司所有者的净利润 711,398,246.99 元，提取法定盈余公积 0.00 元， 加上年初未分配利润 8,334,073,598.69 元，加上其他综合收益结转留存收益 151,469,801.31 元，减去 2024 年度对全体股东派发现金红利 345,688,892.64 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供分配的利润为 8,851,252,754.35 元 ...