文章核心观点 公司公告2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况 [1] 可转换公司债券发行上市基本概况 可转债发行情况 - 经核准公司于2019年11月21日公开发行3150万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额31.50亿元，期限六年 [1] 可转债上市情况 - 经同意公司31.50亿元可转换公司债券于2019年12月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“海亮转债”，债券代码“128081” [1] 可转债转股情况 - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止，初始转股价格为9.83元/股 [2] - 2020年6月12日转股价格由9.83元/股调整为9.76元/股 [2] - 2021年6月23日转股价格由9.76元/股调整为9.69元/股 [2] - 2022年6月30日转股价格由9.69元/股调整为9.62元/股 [3] - 2023年7月5日转股价格由9.62元/股调整为9.54元/股 [3] - 2024年转股价格由9.54元/股调整为9.37元/股 [3][4] “海亮转债”转股及股本变动情况 - 截至2025年3月31日，“海亮转债”剩余可转债金额为27.02亿元，剩余债券数量为2702.37万张 [4] - 2025年第一季度高管锁定股数量由7014.85万股减至7012.97万股，无限售流通股数量由19.28亿股增至19.28亿股，总股本不变为19.98亿股 [4] - 股份变动原因是公司离任监事卖出其持有的无限售条件流通股，致使高管锁定股份相应变动 [4]

回购计划 - 拟用于回购资金总额不低于5亿且不超过6亿[4] - 回购股份价格上限为13.29元/股[4] 回购进展 - 2024年12月10日实施首次股份回购[5] - 截至2025年3月31日累计回购48,555,164股[7] - 累计回购股份占总股本2.4298%[7] - 最高成交价11.13元/股，最低9.41元/股[7] - 成交总金额497,663,399.80元[7] 后续安排 - 后续将在回购期限内实施本次回购方案[9]

债券情况 - 2019年11月21日公开发行3150万张可转换公司债券，总额31.50亿元[3] - 2019年12月16日起在深交所挂牌交易[4] - 2024年7月17日起转股价格调整为9.37元/股[6] - 截至2025年3月31日，“海亮转债”剩余金额27.023682亿元[9] 股份变动 - 2025年第一季度，限售股数量从70148453股减至70129703股[14] - 无限售流通股数量从1928171551股增至1928190301股[14] - 总股本数量不变，为1998320004股[14] - 变动原因是离任监事卖出无限售股致高管锁定股份变动[10]

公司信息 - 证券代码002203，简称为海亮股份；债券代码128081，简称为海亮转债[1] 会议情况 - 第八届董事会第二十三次会议2025年3月28日通知，3月31日上午召开[2] - 应到董事九名，实到九名，由董事长曹建国主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司组织架构调整的议案》，表决9票同意，0反对，0弃权[2]

市场扩张和并购 - 2024年11月28日公司同意将持有的金川集团1.12%股权转让给金川集团[3] - 2024年12月31日公司与金川集团签署《股份回购减资协议》[3] 数据相关 - 截至公告披露日，公司收到第一期回购减资款312,119,911.05元，占全部回购减资款的30%[4]

担保情况 - 公司为多家控股子公司不超233.8亿人民币或等值外币综合授信额度无偿担保[4] - 香港海亮为部分控股子公司不超16.1亿人民币或等值外币综合授信额度无偿担保[4] - 公司为印尼海亮申请授信额度提供不超41.3亿连带责任担保[5] - 公司为印尼海亮银团贷款业务提供连带责任保证担保[7] 贷款情况 - 印尼海亮获18.55亿中长期贷款额度，期限120个月（2025.3.7 - 2035.3.6）[7] 股权质押 - 公司和香港控股分别将持有的印尼海亮10%和90%股权质押给印尼建行[8] 担保余额 - 截至2025年2月末，公司对外担保余额26.1亿，占2023年度经审计归属母公司净资产18.54%[9] - 公司及控股子公司合并报表范围内担保余额59.5亿，占2023年度经审计归属母公司净资产42.27%[9]

股份回购 - 拟用于回购资金总额不低于5亿且不超6亿[3] - 回购股份价格上限13.29元/股[3] - 2024年12月10日实施首次回购[4] - 截至2025年3月3日回购40538964股[5] - 占总股本比例2.0287%[5] - 最高成交价11.13元/股[5] - 最低成交价9.41元/股[5] - 成交总金额420204784.80元[5]

回购计划 - 公司拟用于回购资金总额不低于5亿且不超6亿[4] - 回购股份价格上限为13.29元/股[4] 回购实施 - 2024年12月10日公司实施首次股份回购[5] 回购成果 - 截至2025年2月28日累计回购38738164股，占总股本1.9385%[7] - 最高成交价11.13元/股，最低9.41元/股，成交总金额402906192.80元[7] 资金来源 - 回购股份资金来源为自有资金和回购专项贷款[7]

合作与交易 - 公司与万州经开集团、金龙集团签署框架协议，受让金龙集团部分股份并开展合作经营，后续将开展尽调、提交经营者集中申报材料 [2] - 本次交易将实现行业强强联合，强化自律，防止恶性竞争，提升议价和市场竞争力，促进共同发展，提升公司盈利能力 [2] 可转债规划 - 公司生产经营正常，现金流稳健，资信良好，具备偿还能力 [2] - 存续期间做好经营管理夯实转股基础，推进市场对公司价值的认同，提前做好到期兑付和资金调配工作 [2] 产能情况 - 截至2024年3月末，公司铜加工建成总产能128.30万吨/年，海外十二个基地产能占比36.09% [3] 订单情况 - 公司订单情况良好，重视研发，能提供高质量产品，注重产线效率提升，对后期订单情况整体看好 [3][4] 铜箔业务 - 公司锂电铜箔业务目标是“三年进前三，五年争第一”，兰州铜箔项目一期已投产，印尼与摩洛哥项目按计划推进 [4] - 2024年上半年，公司铜箔营收10.24亿元，同比上升483.86%，销量同比增长450.51% [4] - 受行业形势影响，公司铜箔暂时处于亏损状态，行业产能出清还需时间 [4]

回购计划 - 拟用于回购资金总额不低于5亿且不超6亿[3] - 回购股份价格上限为13.29元/股[3] 回购实施 - 2024年12月10日实施首次股份回购[4] - 截至2025年2月6日回购20,073,000股[6] - 截至2025年2月6日回购占总股本1.0045%[6] - 截至2025年2月6日最高成交价11.13元/股[6] - 截至2025年2月6日最低成交价10.27元/股[6] - 截至2025年2月6日成交总金额217,911,829.30元[6] 资金来源与合规 - 回购资金来源为自有资金和专项贷款[6] - 回购股份实施符合既定方案[8]