| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会 议通知于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出， 会议于 2025 年 7 月 8 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 公司会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九 名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事 长曹建国先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议 案： （一）审议通过了《关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改<公司 章程>的议案》。 ...

全球布局 - 公司在全球设有23个生产基地，国内位于浙江、上海等省市，海外分布于美国、德国等国，与超130个国家或地区近万家客户建立长期稳定业务关系 [1] - 美国基地处于产能爬坡阶段，市场在手订单状况良好，有望提升管理水平和盈利能力 [2] 铜箔产品 - 过去两年铜箔业务利润短暂承压，2024年减亏，生产效率提升、前沿性产品布局，行业盈利能力改善 [2] - 印尼海亮将成为铜箔业务国际化竞争力 [2] - 电解铜箔分锂电铜箔和标准铜箔，公司以常规锂电铜箔为基础，开展多方向技术研究储备 [2] - 子公司甘肃海亮布局固态电池用铜箔，2025年有望量产 [2] - 新能源领域成核心增长引擎，5G通信PCB铜箔需求增长，公司在高端标箔取得突破性进展 [2] 新产品开发 - 铜在新质生产力中是基础性金属，公司2025年新设立研究总院和研发决策委员会统筹研发活动 [2] 关税政策影响 - 2025年4月相关国家关税政策调整，公司海外业务受直接冲击有限，得益于全球产能布局先发优势 [3] 铝代铜应对 - 公司较早布局铝材生产基地，铝管、铝型材产品用于空调领域和新能源汽车 [3] - 未来从产品、工艺、设备三个维度发力，加强铝加工领域研发投入 [3]

可转债发行上市概况 - 公司于2019年11月21日公开发行3,150万张可转债，每张面值100元，发行总额31.50亿元，期限六年 [1] - 可转债于2019年12月16日在深交所挂牌交易，债券简称"海亮转债"，债券代码"128081" [1] 可转债转股价格调整 - 初始转股价格为9.83元/股 [2] - 2020年6月12日转股价格由9.83元/股调整为9.76元/股 [2] - 2021年6月23日转股价格由9.76元/股调整为9.69元/股 [2] - 2022年6月30日转股价格由9.69元/股调整为9.62元/股 [3] - 2023年7月5日转股价格由9.62元/股调整为9.54元/股 [3] - 2023年7月5日转股价格再次由9.54元/股调整为9.37元/股 [3] - 2025年7月4日转股价格将由9.37元/股调整为9.20元/股 [4] 可转债转股及股本变动 - "海亮转债"因转股减少26,329,100元（263,291张债券），转股数量为2,809,933股 [5] - 截至2025年6月30日，无限售流通股增加2,809,933股至1,931,000,234股，占总股本比例由96.49%增至96.50% [5] - 总股本增加2,809,933股至2,001,129,937股 [5] - 高管锁定股数量保持不变，仍为70,129,703股，占总股本比例由3.51%微降至3.50% [5]

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 经深圳证券交易所"深证上[2019]799号"文同意，公司31.50亿元可转换公 司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"海亮转债"， 债券代码"128081"。 （三）可转债转股情况 浙江海亮股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江海亮股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2025年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公 告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1943 号"文核准浙江海亮股 份有限公司于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 特别提示： 2、因公司回购专户的股份不参与 2024 年年度权益分派，本次实际现金分红 的总金额=实际参与分配的总股本*分配比例，即 1,920,493,848 股*0.18 元/股 =345,688,892.64 元人民币；本次权益分派实施后除息价格计算时，每 10 股现 金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购股份）*10 股，即每 10 股 1.727468 元=345,688,892.64÷2,001,129,937 股*10 股，即每股 0.1727468 元 （计算结果不四舍五入，保留小数点后七位）。在保证本次权益分派方案不变的 前提下，2024 年年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 恢复转股时间：自 2025 年 7 月 4 日起恢复转股 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司 2024 年年度权益分 派，根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关 规定，公司可转换公司债券（债券简称：海亮转债；债券代码：128081）于 2025 年 6 月 23 日起暂停转股。 根据规定，海亮转债将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2025 年 7 月 4 日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。 浙江海亮股份有限公司 特别提示： 债券代码：128081 债券简称：海亮转债 特此公告 董事会 关于"海亮转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 二○二五年六月二十七日 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于"海亮转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关于"海亮转债"转股价格调整的相关规定 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"海亮股份"） 于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公司债券（债券简称：海亮 转债，债券代码：128081），根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，海 亮转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况， 将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（ ...

公司评级与信用状况 - 中诚信国际维持"海亮转债"信用等级为AA 主体信用等级AA 评级展望稳定 [1][3] - 控股股东海亮集团增持股份至30.62% 公司治理框架稳定 [1] - 银行授信充足 A股上市融资渠道畅通 [1] 产能与全球化布局 - 铜加工总产能达147.05万吨/年 海外产能占比37.03% [2] - 全球23个生产基地 多个产能项目进入爬坡期 [2] - 未来通过自建与并购继续扩张全球生产基地 [1] 产品与技术优势 - 全球最大铜管棒制造企业 产品以铜管为主 [1][2] - 加大锂电铜箔技术储备 升级智能工厂体系 [1] - 产品应用于制冷 新能源汽车 建筑等广泛领域 [2] 原材料与风险管理 - 原材料电解铜 锌等价格透明 执行100%套期保值 [2] - 净库存管理制度有效降低价格波动风险 [2] - 制造平台优势支持双重角色参与有色金属流通 [2] 募投项目进展 - "海亮转债"募资31.50亿元 27.25亿用于产线改扩建 [3] - 截至2024年末累计使用募资28.14亿元 用途符合约定 [3] - 转股价格因利润分配由9.54元/股调整至9.37元/股 [3]

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 公司前次主体信用评级结果为"AA"，评级展望为"稳定"，"海亮转债"前 次信用评级结果为"AA"，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，评级 时间为 2024 年 6 月 27 日。 中诚信国际在对本公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础 上，于 2025 年 6 月 25 日出具了《浙江海亮股份有限公司 2025 年度跟踪评级报 告》，维持公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，维持"海亮转债" 的债券信用等级为"AA"。 浙江海亮股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年度跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司 证券发行管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，浙江 海亮股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中 ...

浙江海亮股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2025]跟踪 1101 号 浙江海亮股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 6 月 25 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际 ...