债券发行 - 公司于2019年11月21日发行31.50亿元可转换公司债券，每张面值100元，期限六年[5] 转股价格 - “海亮转债”初始转股价格为9.83元/股，2025年7月4日起调整为9.20元/股[7] 赎回条款 - 2025年8月4日至25日触发有条件赎回条款[12] - 赎回价格为101.710元/张，扣税后以中登公司核准为准[3] 时间节点 - 停止交易日为2025年9月24日[3][16] - 赎回登记日为9月26日[3][16] - 停止转股日和赎回日为9月29日[3][16] - 发行人资金到账日为2025年10月10日[3][16] - 投资者赎回款到账日为10月14日[3][16] 转股规则 - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止[7] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[18] - 不足1股的余额五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[18] 其他 - 本次赎回为全部赎回，对象为9月26日收市后在册持有人[3][15][19] - 赎回条件满足前六个月内相关人员无交易情况[17] - 咨询部门为董事会办公室，电话0571 - 86638381[17]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月4日至8月25日期间有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格9.20元/股的130%（即11.96元/股）[8] - 触发有条件赎回条款后 公司董事会于2025年8月25日审议通过提前赎回议案[8][9] - 赎回条款规定两种情形：连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价130% 或未转股余额不足3000万元[10][11] 可转债基本信息 - 海亮转债发行总额31.50亿元（3150万张 每张面值100元）于2019年11月21日公开发行[3] - 债券2019年12月16日在深交所挂牌交易 代码128081 期限六年[4] - 转股期限自2019年11月27日起满六个月后（2020年5月27日）至2025年11月21日止[5] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为9.83元/股 经过五次权益分派调整：2020年6月12日调至9.76元/股[5] 2021年6月23日调至9.69元/股[6] 2022年6月30日调至9.62元/股[6] 2023年7月5日调至9.54元/股[7] 2024年7月17日调至9.37元/股[7] 2025年7月4日最终调整为9.20元/股[8] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.710元/张（含当期应计利息） 其中当期利息1.710元/张按票面利率2.00%计息312天计算[13][14] - 赎回登记日为2025年9月26日 截至该日收市后未转股债券将被强制赎回[16][17] - 时间安排：9月24日停止交易 9月29日停止转股并赎回 10月10日公司资金到账 10月14日投资者赎回款到账[17][18] 股东交易情况 - 赎回条件满足前六个月内 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高均未交易海亮转债[19] 转股操作细则 - 转股需通过托管证券公司申报 最小申报单位为1张（100元） 转换成股份须为1股整数倍[20] - 不足1股部分将在转股后五个交易日内以现金兑付票面余额及对应利息[20] - 当日买入可转债可当日申请转股 新增股份于次一交易日上市流通[20]

公司可转债赎回安排 - 海亮股份将于2025年9月26日收市后对未转股的"海亮转债"实施强制赎回 [2] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结状态以避免无法转股 [2] 投资者操作指引 - 公司特别提醒债券持有人注意在限期内完成转股操作 [2] - 赎回价格可能与停止交易前的市场价格存在较大差异 [2] - 未及时转股可能导致投资损失 [2]

特别提示： | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于提前赎回"海亮转债"的第十次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. "海亮转债" 赎回价格：101.710 元/张（含当期应计利息，当期年利 率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2. 赎回条件满足日：2025 年 8 月 25 日 3. "海亮转债"停止交易日：2025 年 9 月 24 日 4. "海亮转债"赎回登记日：2025 年 9 月 26 日 5. "海亮转债"停止转股日：2025 年 9 月 29 日 6. "海亮转债"赎回日：2025 年 9 月 29 日 7. 发行人（公司）资金到账日：2025 年 10 月 10 日 8. 投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 14 日 9. 赎回类别：全部 ...

股价表现与资金流向 - 9月8日盘中股价上涨2.13%至11.97元/股，成交额1.21亿元，换手率0.48%，总市值263.14亿元 [1] - 主力资金净流入504.08万元，特大单买入占比4.11%且卖出占比1.96%，大单买入占比17.79%且卖出占比15.76% [1] - 今年以来股价累计上涨13.17%，近5日下跌1.16%，近20日下跌1.40%，近60日上涨21.93% [1] 经营业绩与财务数据 - 2025年1-6月营业收入445.34亿元，同比增长1.14%，归母净利润7.11亿元，同比增长15.03% [2] - 铜管业务贡献主营业务收入57.69%，原材料等占比28.80%，铜棒占比6.94%，铜箔占比3.27%，铜排占比2.80% [1] - A股上市后累计派现22.65亿元，近三年累计派现8.44亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数1.67万户，较上期减少16.55%，人均流通股115,906股，较上期增加20.01% [2] - 香港中央结算有限公司持股2378.41万股（第八大股东），较上期增持238.02万股 [3] - 南方中证500ETF新进第十大流通股东，持股1780.40万股，申万宏源证券退出十大股东行列 [3] 公司基础信息 - 公司主营铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体及铝型材的研发制造销售 [1] - 所属申万行业为有色金属-工业金属-铜，概念板块涵盖海水淡化、钒电池、专精特新等 [1] - 成立于2001年10月29日，2008年1月16日上市，注册地址为杭州市滨江区协同路368号 [1]

核心观点 - 浙江海亮股份有限公司决定行使"海亮转债"的提前赎回权 因公司股票价格在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 触发有条件赎回条款 [10] - 赎回价格为101.710元/张（含税） 其中债券面值100元 当期应计利息1.710元 扣税后价格以中国证券登记结算有限责任公司核准为准 [2][13][14][15] - 赎回时间安排包括：停止交易日2025年9月24日 赎回登记日2025年9月26日 停止转股日及赎回日2025年9月29日 投资者赎回款到账日2025年10月14日 [3][17][18][19] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2019年11月21日公开发行3,150万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额31.50亿元 期限六年 [4] - 债券于2019年12月16日在深圳证券交易所挂牌交易 债券简称"海亮转债" 债券代码"128081" [4] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 初始转股价格为9.83元/股 [6] 转股价格调整情况 - 2020年6月12日转股价格由9.83元/股调整为9.76元/股 因2019年年度权益分派 [6] - 2021年6月23日转股价格由9.76元/股调整为9.69元/股 因2020年年度权益分派 [7] - 2022年6月30日转股价格由9.69元/股调整为9.62元/股 因2021年年度权益分派 [7] - 2023年7月5日转股价格由9.62元/股调整为9.54元/股 因2022年年度权益分派 [8] - 2024年7月17日转股价格由9.54元/股调整为9.37元/股 因2023年年度权益分派 [8] - 2025年7月4日转股价格由9.37元/股调整为9.20元/股 因2024年年度权益分派 [9] 赎回条款触发条件 - 触发条件为公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% [10][11][12] - 另一触发条件为可转债未转股余额不足3,000万元 [11][12] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [12][13] 赎回实施安排 - 赎回对象为截至2025年9月26日收市后登记在册的全体"海亮转债"持有人 [16] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告 [17] - 赎回完成后"海亮转债"将在深圳证券交易所摘牌 [19] - 公司资金到账日为2025年10月10日 投资者赎回款到账日为2025年10月14日 [19] 转股相关事项 - 可转债持有人需通过托管证券公司办理转股申报 [21] - 转股最小申报单位为1张（100元） 转换成股份最小单位为1股 [21] - 当日买进的可转债当日可申请转股 新增股份于转股申报后次一交易日上市流通 [21] 公司治理情况 - 公司于2025年8月25日召开第九届董事会第二次会议 审议通过提前赎回议案 [4][10] - 赎回条件满足前六个月内 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员不存在交易"海亮转债"的情况 [20]

核心观点 - 公司决定行使提前赎回权 强制赎回全部未转股的海亮转债 赎回价格为101 710元/张 并提醒债券持有人限期转股以避免损失 [1][5][6] 可转债基本情况 - 海亮转债发行总额31 50亿元 于2019年12月16日在深交所挂牌交易 债券代码128081 [2] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 初始转股价格为9 83元/股 [2] - 转股价格经历多次调整：2020年6月12日调整为9 76元/股 2021年6月23日调整为9 69元/股 2022年6月30日调整为9 62元/股 2023年7月5日调整为9 54元/股 2024年7月17日调整为9 37元/股 2025年7月4日调整为9 20元/股 [3][4][5] 赎回条款触发 - 赎回触发条件为：2025年8月4日至8月25日期间 公司股票收盘价有15个交易日不低于当期转股价格9 20元/股的130% [5] - 公司于2025年8月25日召开董事会审议通过提前赎回议案 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101 710元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1 710元 [6] - 利息计算采用公式IA=B×i×t/365：票面金额100元 年利率2 00% 计息天数312天 [6] - 赎回对象为2025年9月26日收市后登记在册的全部债券持有人 [7] - 赎回款将于2025年10月11日通过托管券商划转 [8] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [8] 转股相关事项 - 转股最小申报单位为1张（100元） 转换成股份须为1股的整数倍 [9] - 当日买入可转债可当日转股 新增股份于次一交易日上市流通 [9] - 若转股后不足1股 公司将在5个交易日内现金兑付余额及对应利息 [9] 股东交易情况 - 经核查 赎回条件满足前6个月内 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高均未交易海亮转债 [8]

可转债基本信息 - 海亮转债发行总额31.50亿元，期限六年[5] - 初始转股价格9.83元/股，2025年7月4日起调整为9.20元/股[7] 赎回相关信息 - 2025年8月25日赎回条件满足，触发有条件赎回条款[3][12] - 赎回价格101.710元/张，含当期应计利息[3] - 停止交易日2025年9月24日，停止转股日2025年9月29日[3] - 赎回登记日2025年9月26日，赎回日2025年9月29日[3] - 投资者赎回款到账日2025年10月14日[3] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[18] - 不足1股的可转债余额转股后五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[18] 其他 - 赎回完成后海亮转债将在深交所摘牌[16][19] - 赎回条件满足前六个月内控股股东等无交易海亮转债情况[17]

核心观点 - 浙江海亮股份有限公司决定行使"海亮转债"的提前赎回权，将以101.710元/张的价格强制赎回全部未转股的可转债，赎回登记日为2025年9月26日，赎回完成后该债券将在深交所摘牌 [10][3][19] 赎回条款触发条件 - 自2025年8月4日至8月25日期间，公司股票收盘价连续15个交易日不低于当期转股价格9.20元/股的130%（即11.96元/股），触发有条件赎回条款 [10] - 赎回条款规定两种情形：公司股票30个交易日内至少15日收盘价不低于转股价的130%，或可转债未转股余额不足3000万元 [11][12] 可转债基本信息 - 公司于2019年11月21日发行可转债3150万张，每张面值100元，发行总额31.50亿元，债券期限6年 [4] - 债券于2019年12月16日在深交所挂牌交易，简称"海亮转债"，代码"128081" [4] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止，初始转股价格为9.83元/股 [6] 转股价格调整历史 - 2020年6月12日因权益分派调整转股价至9.76元/股 [6] - 2021年6月23日调整至9.69元/股 [7] - 2022年6月30日调整至9.62元/股 [7] - 2023年7月5日调整至9.54元/股 [8] - 2024年7月17日调整至9.37元/股 [8] - 2025年7月4日调整至9.20元/股 [9] 赎回实施安排 - 赎回价格101.710元/张（含息含税），其中当期应计利息1.710元/张（按年利率2.00%计息312天计算） [2][13][14] - 赎回登记日：2025年9月26日 [3][18] - 停止交易日：2025年9月24日 [3][17] - 停止转股日及赎回日：2025年9月29日 [3][19] - 资金到账日：公司账户2025年10月10日，投资者账户2025年10月14日 [3][19] 股东及管理层交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员均未交易"海亮转债" [20] 转股操作细则 - 转股需通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张（100元），转股后股份次一交易日上市流通 [21] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [21]

强制赎回安排 - 海亮股份将于2025年9月26日收市后强制赎回未转股的"海亮转债" [1] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 债券持有人需在期限内完成转股操作以避免被赎回 [1] 特殊情形处理 - 被质押或冻结的债券需在停止转股日前解除限制 [1] - 未解除限制的债券可能因无法转股而被强制赎回 [1]