收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币233.477亿元，同比增长12.01%[14] - 营业收入为233.48亿元，同比增长12.01%[27] - 营业收入同比增长12.01%至233.48亿元[31] - 营业总收入同比增长12.0%至234.02亿元，其中营业收入增长12.0%至233.48亿元[135] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币3.636亿元，同比下降43.53%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币2.316亿元，同比下降62.60%[14] - 利润总额为4.51亿元，同比下降40.75%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为3.64亿元，同比下降43.53%[27] - 净利润同比下降42.8%至3.74亿元，归属于母公司所有者的净利润下降43.5%至3.64亿元[136] - 基本每股收益为人民币0.1908元，同比下降42.44%[14] - 稀释每股收益为人民币0.1665元，同比下降49.51%[14] - 基本每股收益同比下降42.5%至0.1908元[137] - 加权平均净资产收益率为3.78%，同比下降4.10个百分点[14] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长14.72%至221.92亿元[31] - 营业总成本同比增长14.2%至231.12亿元，营业成本增长14.7%至221.92亿元[135] - 财务费用同比下降45.96%至1.19亿元[31] - 财务费用同比下降46.0%至1.19亿元，其中利息费用下降48.6%至1.06亿元[135] - 研发费用同比下降21.8%至7236万元[135] 各条业务线表现 - 铜及铜合金等有色金属加工材销售数量为39.94万吨，同比增长8.77%[27] - 原材料贸易业务收入同比大幅增长42.38%至80.11亿元[33] - 铜棒产品收入同比增长48.20%至25.35亿元[33] - 铜加工行业毛利率同比下降2.31个百分点至7.24%[34] 各地区表现 - 境外销售收入同比增长33.08%至99.30亿元[33] - 香港海亮铜贸易有限公司总资产为389,653万元，报告期净利润为3,764万元，占净资产比重10.83%[20] - 海亮（越南）铜业有限公司总资产为165,171万元，报告期净利润为3,216万元，占净资产比重8.01%[21] - LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO., LTD. 总资产为169,689万元，报告期净利润为3,113万元，占净资产比重4.88%[21] 管理层讨论和指引 - 美国得克萨斯州年产6万吨空调制冷管项目正在推进[29] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[62] - 公司2020年1-6月金融衍生品投资业务合约量不超过30亿美元[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币14.909亿元，同比大幅增长193.95%[14] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长193.95%至14.91亿元[31] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长289.09%至14.13亿元[31] - 销售商品提供劳务收到的现金为282.43亿元同比增长20.7%[140] - 经营活动产生的现金流量净额为14.91亿元同比增长194.0%[141] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.97亿元较上年同期-15.40亿元改善93.7%[141][142] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.18亿元同比下降98.7%[142] - 期末现金及现金等价物余额为41.06亿元同比增长164.2%[142] - 收取利息手续费及佣金的现金为5543.70万元同比增长1.1%[141] - 购买商品接受劳务支付的现金为255.28亿元同比增长15.4%[141] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6.33亿元同比增长14.0%[141] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为109.32亿元同比增长5.1%[143] - 经营活动产生的现金流量净额为负97.31亿元，同比大幅下降[144] - 投资活动产生的现金流量净额转正为1.58亿元，上年同期为负75.12亿元[144] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.93亿元，上年同期为负6.76亿元[144] - 期末现金及现金等价物余额为12.80亿元，较期初下降11.99亿元[145] - 购买商品、接受劳务支付的现金为109.79亿元，同比增长33.7%[144] - 取得借款收到的现金为43.52亿元，同比增长67.9%[144] 资产和负债结构 - 货币资金增加至58.5亿元，占总资产比例21.62%，同比上升4.96个百分点[36] - 应收账款减少至42.29亿元，占总资产比例15.63%，同比下降2.28个百分点[36] - 存货减少至40.16亿元，占总资产比例14.84%，同比下降2.7个百分点[36] - 长期借款大幅增加至14.25亿元，占总资产比例5.27%，同比上升3.81个百分点[37] - 应付票据增加至31.98亿元，占总资产比例11.82%，同比上升4.54个百分点[37] - 受限货币资金达17.44亿元，主要用于信用证开证及银行承兑汇票[39] - 公司货币资金为58.5亿元人民币，较年初40.87亿元增长43.1%[127] - 交易性金融资产为7.97亿元人民币，较年初8.27亿元下降3.6%[127] - 应收账款为42.29亿元人民币，较年初43.92亿元下降3.7%[127] - 存货为40.16亿元人民币，较年初43亿元下降6.7%[128] - 短期借款为45.95亿元人民币，较年初45.2亿元增长1.7%[128] - 公司总资产为270.55亿元人民币，较年初245.22亿元增长10.3%[127] - 总负债从147.59亿元增加至170.12亿元，增长15.3%[130] - 流动负债从115.52亿元增至126.64亿元，增长9.6%[129] - 长期借款从3.57亿元大幅增至14.25亿元，增长298.7%[129] - 应付票据从17.85亿元增至31.98亿元，增长79.1%[129] - 货币资金从25.62亿元增至33.22亿元，增长29.7%[131] - 应收账款从27.87亿元增至49.92亿元，增长79.1%[131] - 短期借款从18.63亿元增至29.54亿元，增长58.5%[132] - 母公司应付票据从17.85亿元增至41.06亿元，增长130%[132] - 归属于母公司所有者权益从93.96亿元增至96.78亿元，增长3%[130] - 未分配利润从45.46亿元增至47.66亿元，增长4.8%[130] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为131,966,621.42元[17] - 计入当期损益的政府补助金额为82,094,543.88元[17] - 交易性金融资产等公允价值变动及投资收益为61,901,398.08元[17] - 公允价值变动收益实现2533万元，去年同期为亏损7323万元[136] - 投资收益同比下降48.6%至6222万元[135] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为517,799.71万元，报告期投入25,058.7万元，累计投入374,751.01万元[46] - 2018年非公开发行股票实际募集资金净额为2,049,585,713.01元，累计使用1,927,841,508.32元[47] - 2019年公开发行可转债实际募集资金净额为3,128,411,398.40元，累计使用1,819,668,548.28元[47] - 收购诺而达三家标的公司项目投资进度100%，投入金额88,800万元[48] - 广东海亮铜管项目投资进度95.04%，累计投入28,512.77万元[48] - 安徽海亮铜管项目投资进度83.55%，累计投入30,915.03万元[48] - 铜合金管件智能化项目投资进度27.42%，累计投入1,480.93万元[48] - 公司使用募集资金暂时补充流动资金1,170,000,000.00元[47] - 公司使用募集资金购买理财产品41,000,000.00元[47] - 年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目累计投入5,305.31万元，投资进度88.42%[49] - 铜及铜合金管材智能制造项目累计投入4,611.54万元，投资进度100.25%[49] - 补充流动资金项目累计投入33,158.57万元，投资进度100%[49] - 年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期）累计投入38,825.53万元，投资进度67.88%[49] - 年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目累计投入8,868.73万元，投资进度27.04%[49] - 扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目累计投入18,500.74万元，投资进度78.73%[49] - 有色金属材料深（精）加工项目（一期）累计投入21,000.18万元，投资进度100%[49] - 年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目累计投入40,574.75万元，投资进度35.28%[49] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金130,228.15万元（2018年）和102,627.08万元（2019年）[50] - 公司使用闲置募集资金117,000万元暂时补充流动资金（截至2020年6月30日）[51] 子公司表现 - 广东海亮铜业有限公司净利润为4946.6万元[55] - 上海海亮铜业有限公司净利润为6606.3万元[55] - 香港海亮铜贸易有限公司净利润为3764.5万元[55] - 海亮集团财务有限责任公司净利润为1.13亿元[55] - 海亮（安徽）铜业有限公司净利润同比下降315.97万元[56] - 海亮奥托铜管（广东）有限公司净利润同比下降194.05万元[56] - 海亮（越南）铜业有限公司净利润同比下降516.26万元[56] - 广东海亮铜业有限公司总资产为19.36亿元[55] - 上海海亮铜业有限公司总资产为37.65亿元[55] - 香港海亮铜贸易有限公司总资产为38.97亿元[55] 金融衍生品及投资 - 报告期投资额2.51亿元，同比大幅下降77.46%[40] - 交易性金融资产期末金额7.64亿元，本期公允价值变动收益1139.61万元[38] - 衍生金融资产期末金额3262.42万元，本期公允价值变动收益1743.61万元[38] - 金融衍生工具投资实现实际损益469.11万元[44] - 委托理财发生额为14,990万元，其中未到期余额为4,100万元[94] 关联交易和担保 - 公司为海亮集团有限公司提供担保金额40,000万元，担保期间2019年11月26日至2020年11月25日[77] - 报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[75] - 公司存放于海亮集团财务有限责任公司的货币资金期末余额为29.08亿元人民币，占总额39.3%[81] - 公司期初存放于海亮集团财务有限责任公司的货币资金金额为21.14亿元人民币，占总额51.73%[81] - 公司从海亮集团财务有限责任公司借入人民币借款5000万元，已于2021年1月5日全额还款[82] - 公司从海亮集团财务有限责任公司借入美元借款总计3755万美元，截至报告期末均未归还[82] - 公司为控股股东海亮集团有限公司提供担保金额达9.873亿元人民币，有效期至2020年9月11日[78] - 公司获得海亮集团有限公司提供的8.8亿元人民币担保，有效期至2021年2月18日[78] - 海亮集团有限公司为公司提供3.5亿美元授信支持，有效期至授信发生变化日止[78] - 公司与海亮集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，涵盖存贷款及结算等业务[80] - 公司为海亮奥托铜管（广东）有限公司提供4.4亿欧元担保，有效期至2021年11月22日[78] - 公司对关联方海亮集团有限公司提供担保额度总计100,000万元[87][88] - 公司实际对外担保余额合计100,000万元[88] - 公司对子公司上海海亮铜业有限公司提供担保额度总计76,406万元[89] - 公司对子公司上海海亮铜业有限公司实际担保金额23,568万元[89] - 公司对子公司香港海亮铜贸易有限公司提供担保额度总计125,633万元[89][90] - 公司对子公司香港海亮铜贸易有限公司实际担保金额53,550万元[89][90] - 公司对子公司广东海亮铜业有限公司提供担保额度总计100,000万元[90] - 公司对子公司广东海亮铜业有限公司实际担保金额44,970万元[90] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为175,031万元[91] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为225,476万元[91] - 报告期末已审批担保额度合计为474,788万元[92] - 报告期末实际担保余额合计为253,887万元[92] - 实际担保总额占公司净资产比例为26.23%[92] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为63,549万元[92] 股权和股东结构 - 有限售条件股份减少13,282,281股至113,268,964股，占比从6.48%降至5.80%[103] - 无限售条件股份增加13,283,313股至1,838,839,500股，占比从93.52%升至94.20%[103] - 境内自然人持股减少13,282,281股至51,464,267股，占比从3.32%降至2.63%[103] - 海亮转债转股1,032股，总股本增至1,952,108,464股[103][104] - 控股股东向慈善基金会无偿捐赠1亿股无限售流通股[104] - 2018-2019年累计回购股份36,661,544股，占总股本1.878%[105] - 股份回购最高成交价9.5元/股，最低成交价7.599元/股[105] - 股份回购成交总金额294,211,112.4元[105] - 冯橹铭限售股全部解锁13,000,000股[107] - 王盛持股变动导致高管限售股份减少56,844股[107] - 报告期末普通股股东总数17,831名[108] - 控股股东海亮集团有限公司持股781,026,875股，占比40.01%[108][112] - 股东Z&P ENTERPRISES LLC持股213,213,964股，占比10.92%[108] - 浙江海亮慈善基金会持股100,408,200股，占比5.14%[108] - 实际控制人冯海良持股59,840,466股，占比3.07%[108] - 长安国际信托持股56,660,000股，占比2.90%[108] - 海亮转债发行总量31,500,000张，发行总金额3,150,000,000元[117] - 海亮转债累计转股金额10,200元，累计转股数1,032股[117] - 转股价格由9.83元/股调整为9.76元/股[116] - 外贸信托睿郡稳享基金持有海亮转债955,495张，占比3.03%[118] - 中国太平洋人寿保险持股635.02万股，占比2.02%[119] - 中国建设银行-易方达基金持股515.69万股，占比1.64%[119] - 全国社保基金208组合持股464.74万股，占比1.48%[119] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为人民币96.784亿元，较上年度末增长3.01%[14] - 综合收益总额为3.56亿元同比增长169.0%[140] - 归属于母公司所有者的净利润为36.36亿元，综合收益总额为42.35亿元[146] - 公司向所有者分配利润14.37亿元，其中向少数股东分配1320万元[147] - 资本公积增加264.07万元，主要来自股份支付[147] - 其他综合收益增加5990.96万元，反映金融资产公允价值变动[146] - 公司股本从19.52亿股减少至19.52亿股，减少35.1万股[149][151] - 资本公积从23.19亿元增加至23.21亿元，增长163.88万元[149][151] - 库存股从1.19亿元大幅增加至3.31亿元，增长212.38百万元[149][151] - 其他综合收益从-5801.12万元改善至-2580.76万元，增加3220.37万元[149][151] - 未分配利润从36.38亿元增长至41.

财务业绩：收入与利润 - 公司2019年营业收入为411.53亿元，同比增长1.37%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为10.63亿元，同比增长17.06%[15] - 公司实现营业收入411.53亿元，较上年同期增长1.37%[31] - 公司实现利润总额12.46亿元，较上年同期增长16.20%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为10.63亿元，较上年同期增长17.06%[31] - 公司2019年总营业收入为411.53亿元人民币[36] - 第四季度营业收入为91.54亿元，环比下降17.9%[19] - 基本每股收益为0.5567元/股，同比增长6.77%[16] - 加权平均净资产收益率为12.77%，同比下降2.08个百分点[16] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为11.30亿元，同比下降56.52%[15][16] - 经营活动现金流量净额同比下降56.52%至11.30亿元[51] - 投资活动现金流量净额净流出26.35亿元，同比扩大83.75%[51] - 筹资活动现金流量净额净流入30.02亿元，主要因发行31.50亿元可转债所致[51] 业务分部收入 - 铜加工行业收入307.73亿元人民币占营业收入74.78%[36] - 原材料贸易收入101.18亿元人民币同比增长35.43%[36] - 境外销售收入159.98亿元人民币同比增长15.92%[36] - 铜管产品收入257.18亿元人民币同比下降15.39%[36] - 铜棒产品收入40.63亿元人民币同比增长127.34%[36] 业务分部销量与产量 - 公司铜及铜合金等有色金属加工材销售数量为75.75万吨，其中自产销量75.68万吨，较上年同期增长31.82%[31] - 铜加工行业销售量753,202.32吨同比增长31.82%[39] - 中国铜加工材全年实现铜材产量1816万吨，其中棒材247万吨，管材214万吨，较上年同期增长2.0%[31] 业务分部成本 - 铜管原材料成本同比增长5.88%至217.83亿元，占营业成本比重56.81%[42] - 铜棒原材料成本同比大幅增长103.70%至33.22亿元，占营业成本比重8.66%[42] 业务分部的毛利率 - 铜加工行业毛利率8.83%同比上升2.16个百分点[37] 成本和费用 - 销售费用同比增长30.99%至5.35亿元，主要因合并欧洲KME项目所致[48] - 管理费用同比增长77.06%至6.87亿元，主要因合并欧洲KME项目所致[48] - 研发投入金额同比增长18.98%至6.23亿元，占营业收入比例1.51%[50] 其他收益与损失 - 政府补助为1.15亿元，同比增长95.6%[21] - 非经常性损益总额为1.29亿元，同比增长20.1%[21] - 投资收益为1.227亿元人民币，占利润总额9.85%，主要来自联营公司权益法核算收益及票据贴现支出[53] - 公允价值变动损失8314.71万元，占利润总额-6.68%，主要源于外汇衍生金融工具变动[53] - 资产减值损失5037.82万元，占利润总额-4.04%，主要因坏账准备及贷款减值损失[53] - 金融衍生工具公允价值变动损失95,024,867.18元[64] - 其他金融资产投资产生收益11,877,722.22元[64] - 金融资产累计投资收益110,727,758.40元[64] 资产状况 - 2019年末总资产为245.22亿元，同比增长27.54%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为93.96亿元，同比增长16.89%[16] - 货币资金增至40.87亿元，占总资产16.66%，但保证金受限达13.93亿元[55][59] - 应收账款增至43.92亿元，占比17.91%，因收购KME公司导致销售规模扩大[55] - 存货大幅增长至43亿元，占比17.54%，增幅2.31个百分点[55] - 在建工程激增至15.02亿元，占比6.12%，增幅3.18个百分点[56] - 公司固定资产增加主要原因为并购欧洲KME项目所致[24] - 公司无形资产增加主要原因为并购欧洲KME项目所致[24] - 交易性金融资产新增101,919,873.37元[99] - 应收票据从1,393,856,619.52元减少1,299,107,595.09元至94,749,024.43元[99] - 应收款项融资新增1,298,468,494.66元[99] - 应收账款从3,677,162,914.97元减少154,641.64元至3,677,008,273.33元[99] - 可供出售金融资产减少815,999,997.86元[99] - 其他权益工具投资新增815,999,997.86元[99] - 未分配利润从3,704,058,596.34元减少63,904,869.31元至3,640,153,727.03元[99] - 金融资产期末余额8.17亿元[64] 负债与借款 - 短期借款增至45.2亿元，占比18.43%，支持生产经营扩张[56] - 应付债券新增24.71亿元，占比10.07%，因发行可转换公司债券[56] - 从关联方海亮集团财务公司借入人民币借款总额5100万元人民币，所有借款均已全额偿还[117] - 从关联方海亮集团财务公司借入外币借款总额约3930万美元，其中未偿还余额约3730万美元[117] 主要子公司财务表现 - 香港海亮铜贸易有限公司总资产395,566.96万元，报告期净利润10,642.71万元，占公司净资产比重9.18%[26] - 海亮（越南）铜业有限公司总资产302,484.56万元，报告期净利润14,300.61万元，占公司净资产比重10.15%[26] - LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO., LTD.总资产104,488.83万元，报告期净利润5,186.53万元，占公司净资产比重3.30%[26] - 香港海亮铜贸易有限公司总资产为39.56亿元，净资产为9.02亿元，营业收入为179.86亿元，净利润为1.06亿元[73] - 上海海亮铜业有限公司总资产为33.59亿元，净资产为11.51亿元，营业收入为121.20亿元，净利润为1.57亿元[73] - 海亮（越南）铜业有限公司总资产为30.25亿元，净资产为9.91亿元，营业收入为32.07亿元，净利润为1.43亿元[73] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额70.33亿元，占年度销售总额比例17.09%[44] - 前五名供应商采购总额104.86亿元，占年度采购总额比例26.40%[46] 投资活动 - 报告期投资额25.21亿元，较上年同期增长22.25%[60] - 公司成功发行可转换债券募集资金31.5亿元人民币[34] - 收购诺而达三家标的公司100%股权项目投资额88,800万元，完成进度100%[68] - 广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管项目投资额30,000万元，完成进度91.59%[68] - 安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管项目投资额37,000万元，完成进度82.7%[68] - 高精密环保型铜及铜合金管件技改项目投资额5,400万元，完成进度27.42%[68] - 年产10,000吨新型高效平行流换热器项目投资额6,000万元，完成进度87.82%[68] - 铜及铜合金管材智能制造项目投资额4,600万元，完成进度100.25%[68] - 年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目投资额57,200万元，完成进度64.57%[68] - 年产7万吨空调制冷用铜管智能化制造项目投资额32,800万元，完成进度21.85%[68] - 年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目投资额115,000万元，完成进度28.38%[68] - 公司收购KME旗下五家公司100%股权及德国Menden工厂铜管业务相关资产[135] 融资与募集资金 - 公司成功发行可转换债券募集资金31.5亿元人民币[34] - 2018年非公开发行股票募集资金净额20.50亿元[66] - 2019年可转换公司债券募集资金净额31.28亿元[66] - 累计使用募集资金34.97亿元[66] - 尚未使用募集资金16.84亿元[66] - 募集资金暂时补充流动资金22.60亿元[66] - 募集资金专户存款利息收入709.64万元[66] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额达117,000万元[70] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额315,000万元人民币[135] - 公司可转换公司债券发行3,150万张每张面值100元[135] - 公司可转换公司债券于2019年12月16日在深圳证券交易所挂牌交易[135] - 公开发行可转换公司债券315,000万元，发行数量31,500,000张[148] 股份与股本变动 - 公司2019年总股本为1,952,107,432股，扣除回购股份36,661,544股后为1,915,445,888股[3] - 有限售条件股份减少192,069,122股，比例从16.32%降至6.48%[142] - 无限售条件股份增加191,718,122股，比例从83.68%升至93.52%[142] - 股份总数减少351,000股至1,952,107,432股[142] - 回购注销限制性股票351,000股，占总股本0.0180%[143] - 累计回购股份36,661,544股，占总股本1.8780%，成交总金额294,211,112.4元[145] - 非公开发行股份股东华融瑞通等解除限售合计195,055,622股[147] - 境内法人持股减少195,055,622股，比例从13.16%降至3.17%[142] - 境内自然人持股增加2,986,500股，比例从3.16%升至3.32%[142] - 离任高管冯橹铭新增限售股9,750,000股，期末限售13,000,000股[147] - 公司回购注销限制性股票35.1万股，占回购前总股本的0.018%[150] - 回购注销完成后公司总股本变更为1,952,107,432股[150] 股东信息 - 海亮集团有限公司持股比例为45.13%，报告期末持股数量为881,026,875股[152] - Z&P ENTERPRISES LLC持股比例为10.92%，报告期末持股数量为213,213,964股[152] - 冯海良持股比例为3.07%，报告期末持股数量为59,840,466股[152] - 长安国际信托股份有限公司持股56,660,000股，报告期内增加56,660,000股[152] - 华夏人寿保险股份有限公司自有资金持股33,204,136股，报告期内增加33,204,136股[154] - 华夏人寿万能保险产品持股31,516,796股，报告期内增加31,516,796股[154] - 华夏人寿分红－个险分红持股28,097,223股，报告期内增加28,097,223股[154] - 海亮集团质押股份数量为318,300,000股[152] - 实际控制人冯海良通过Gain Success Group Limited持有Hailiang Education Group Inc 62.84%股份[159] - 实际控制人通过Jet Victory International Limited持有Hailiang Education Group Inc 93.20%股权[159] - 海亮集团持有公司可转债455万张金额4.55亿元占比14.44%[166] - 财通证券资管计划持有可转债99.5万张金额9950万元占比3.16%[166] 股利分配 - 公司拟以1,915,445,888股为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税）[3] - 公司2018年度现金股利分配总额为136,647,202.77元，以剔除已回购股份后1,915,445,888股为基数每10股派0.713397元[86] - 公司2017年度现金股利分配总额为101,735,886.78元，以总股本1,695,598,113股为基数每10股派0.6元[87] - 公司2018年拟分配方案以总股本1,952,107,432股为基数每10股派发现金红利0.70元[88] - 2019年度现金分红总额（含其他方式）为3.58亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.68%[90][91] - 2019年直接现金分红金额为1.44亿元人民币，占净利润的13.51%[90][91] - 2019年通过回购股份方式现金分红金额为2.14亿元人民币，占净利润的20.17%[90][91] - 2018年现金分红总额为2.16亿元人民币，占当年净利润9.08亿元的23.82%[90] - 2017年现金分红总额为1.02亿元人民币，占当年净利润7.05亿元的14.43%[90] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.75元（含税）[89][92] - 分配预案股本基数为19.15亿股[89][91] - 公司可分配利润为45.46亿元人民币[91] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[92] 股份回购 - 公司回购股份累计回购36,661,544股占总股本1.8780%[136] - 公司回购股份最高成交价格9.5元/股最低成交价格7.599元/股[136] - 公司回购股份成交总金额294,211,112.4元人民币[136] - 公司计划回购股份资金总额不低于5亿元且不超过10亿元人民币[136] - 公司回购股份预计最高回购94,339,622股约占公司总股本4.83%[136] - 公司回购股份实施期限为2018年12月6日至2019年6月6日[136] 管理层与董监高变动 - 董事冯橹铭于2019年9月16日因任期届满离任[172] - 董事姜少军于2019年9月16日因任期届满离任[172] - 监事王叶飞于2019年5月20日因辞职离任[172] - 董事蒋利民减持134,600股，减持比例38.4%，期末持股81,200股[170] - 副总经理王盛减持96,375股，减持比例25.0%，期末持股289,125股[170] - 董事冯橹铭（离任）持股13,000,000股，持股无变动[171] - 董事姜少军（离任）持股350,000股，持股无变动[171] - 董事、监事及高管合计持股减少230,975股，期末总持股70,409,423股[171] - 董事长兼总经理朱张泉持股22,148,160股，持股无变动[170] - 财务总监陈东持股34,090,938股，持股无变动[170] 管理层与董监高薪酬及背景 - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为635.2万元[186] - 董事长兼总经理朱张泉年度报酬135.48万元[186] - 公司实际控制人冯海良及董事总经理朱张泉的外甥蒋利民任采购管理中心总经理[176] - 董事兼董事会秘书钱自强2008年6月加入公司曾任证券事务代表[176] - 独立董事范顺科现任中国有色金属工业协会党委副书记兼纪委书记[176] - 独立董事邓川为浙江财经大学会计学院院长及财政部全国会计领军人才[177][178] - 监事胡世华现任海亮集团有限公司财务总监并在股东单位领取报酬津贴[178][181] - 职工代表监事朱琳2003年7月加入公司现任证券事务代表[179] - 副总经理王盛曾任江西耐乐铜业有限公司总经理[180] - 副总经理董志强参与项目获国家科学技术进步二等奖[180] - 董事总经理朱张泉在海亮集团有限公司等7家关联单位任职均不领取报酬津贴[181][182] - 监事胡世华在股东单位海亮集团有限公司担任财务总监并领取报酬津贴[181] 员工信息 - 公司员工总数8,383人，其中生产人员7,225人占比86.2%[188] - 主要子公司在职员工数量6,046人，占员工总数72.1%[187] - 母公司员工数量2,337人，占员工总数27.9%[187] - 员工教育程度中高中及以下学历5,312人占比63.4%[188] - 本科及以上学历1,140人占比13.6%[188] - 技术人员360人占比4.3%[188] - 财务人员171人占比2.0%[188] - 销售人员332人占比4.0%[188] 股权激励与员工持股 - 限制性股票激励计划首次授予对象人数由195名调整为190

收入和利润（同比环比） - 营业收入114.55亿元人民币，同比增长35.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.69亿元人民币，同比下降43.88%[5] - 扣除非经常性损益的净利润0.97亿元人民币，同比下降67.52%[5] - 基本每股收益0.0884元/股，同比下降42.82%[5] - 稀释每股收益0.0781元/股，同比下降49.22%[5] - 加权平均净资产收益率1.78%，同比下降1.98个百分点[5] - 营业收入同比增长35.73%至1,145,478.59万元，主要因欧洲HME合并范围扩大及原材料贸易销售量增加[13] - 营业总收入同比增长35.6%至114.78亿元[29] - 净利润同比下降43.4%至1.72亿元[31] - 归属于母公司所有者净利润同比下降43.9%至1.69亿元[31] - 公司净利润为净亏损1510.38万元，同比下降131.73%[34] - 公司营业利润为净亏损3896.39万元，同比下降174.16%[34] - 公司利润总额为净亏损3054.07万元，同比下降155.59%[34] - 公司综合收益总额为1.88亿元，同比增长383.45%[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长39.04%至1,086,693.16万元，与销售量增加及合并范围扩大相关[13][14] - 财务费用同比大幅上升163.03%至12,618.60万元，主要受汇率波动导致汇兑损失影响[14] - 营业成本同比增长39.1%至108.67亿元[30] - 财务费用同比增长163.0%至1.26亿元[30] - 研发费用同比下降13.2%至3453.06万元[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.85亿元人民币，同比增长85.45%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长85.45%至58,519.68万元，因采用银行承兑汇票延长付款周期[15] - 投资活动现金流量净额流出扩大至-79,071.25万元，主要因支付套期保值保证金增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额为5.85亿元，同比增长85.45%[36][37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为104.19亿元，同比增长17.96%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.91亿元，同比恶化422.30%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.25亿元，同比下降43.50%[38] - 期末现金及现金等价物余额为31.54亿元，同比增长13.16%[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5.00亿元，同比下降256.72%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.99亿元，较上年同期的-881万元大幅下降[40] - 处置固定资产等长期资产收回现金净额257万元，较上年同期557万元下降53.9%[40] - 购建固定资产等长期资产支付现金5663万元，较上年同期1552万元增长265%[40] - 取得借款收到的现金15.51亿元，较上年同期18.18亿元下降14.7%[40] - 偿还债务支付的现金6.76亿元，较上年同期20.12亿元下降66.4%[40] - 期末现金及现金等价物余额14.44亿元，较期初14亿元增长3.15%[40] 资产和负债变动 - 总资产275.34亿元人民币，较上年末增长12.28%[5] - 归属于上市公司股东的净资产94.92亿元人民币，较上年末增长1.02%[5] - 应收款项融资增长72.38%至83,440.08万元，因银行承兑汇票持有量增加[12] - 其他应收款激增237.74%至86,559.55万元，主要因期货套期保值保证金增加[12] - 长期借款大幅增长196.43%至105,958.42万元，因银行长期借款增加[12] - 货币资金较期初增加19.13%至48.68亿元[23] - 交易性金融资产较期初增长8.91%至9.01亿元[23] - 应收账款较期初增长15.40%至50.69亿元[23] - 应收款项融资较期初大幅增长72.38%至8.34亿元[23] - 其他应收款较期初激增237.75%至8.66亿元[23] - 存货较期初增长15.90%至49.85亿元[23] - 流动资产合计较期初增长18.29%至186.32亿元[23] - 总资产从245.22亿元增长至275.34亿元，增长12.3%[24][26] - 短期借款从45.20亿元增至49.24亿元，增长8.9%[24] - 应付票据从17.85亿元增至28.99亿元，增长62.4%[24] - 长期借款从3.57亿元增至10.60亿元，增长197.0%[25] - 母公司货币资金从25.62亿元降至18.89亿元，减少26.3%[27] - 母公司应收账款从27.87亿元降至17.47亿元，减少37.3%[27] - 母公司其他应收款从1.99亿元增至15.68亿元，增长688.2%[27] - 在建工程从15.02亿元增至16.79亿元，增长11.8%[24] - 递延所得税资产从2.13亿元增至2.80亿元，增长31.3%[24] - 归属于母公司所有者权益从93.96亿元增至94.92亿元，增长1.0%[26] - 负债总额同比下降3.5%至112.93亿元[29] - 货币资金余额40.87亿元，与期初保持一致[42] - 应收账款余额43.92亿元，与期初保持一致[42] - 存货余额43亿元，与期初保持一致[42] - 短期借款余额45.2亿元，与期初保持一致[42] - 货币资金为25.62亿元人民币[45] - 交易性金融资产为3.16亿元人民币[45] - 应收账款为27.87亿元人民币[45] - 存货为7.21亿元人民币[45] - 流动资产合计为85.50亿元人民币[45] - 非流动资产合计为92.56亿元人民币[45] - 资产总计为178.06亿元人民币[45] - 短期借款为18.63亿元人民币[45] - 应付账款为43.44亿元人民币[45] - 负债合计为116.99亿元人民币[46] 非经常性损益及金融衍生品 - 政府补助贡献非经常性收益3647.05万元人民币[6] - 公允价值变动收益改善至5,966.71万元（上期为-9,110.17万元），因远期外汇买卖浮动盈利增加[14] - 委托理财未到期余额2,000万元，占闲置募集资金理财总额7,890万元的一部分[17] - 衍生品投资公允价值变动对报告期损益影响为人民币5137.88万元[19] - 公司持有远期外汇买卖合约金额为5137.88万元[19] - 公司获批2020年度金融衍生品投资业务额度为30亿美元[20] 其他财务数据 - 其他综合收益税后净额亏损7366.59万元[31]

收入和利润（同比环比） - 报告期营业收入111.54亿元人民币，同比下降6.05%[5] - 年初至报告期末营业收入319.99亿元人民币，同比微增0.03%[5] - 报告期归属于上市公司股东的净利润1.76亿元人民币，同比增长24.96%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8.19亿元人民币，同比增长18.55%[5] - 营业总收入本期111.77亿元，同比下降6.06%[37] - 净利润本期1.81亿元，同比增长24.44%[38] - 归属于母公司所有者的净利润1.76亿元，同比增长24.99%[38] - 营业总收入为320.77亿元人民币，与上期320.69亿元人民币基本持平[42] - 净利润为8.34亿元人民币，较上期7.04亿元人民币增长18.5%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为8.19亿元人民币，较上期6.91亿元人民币增长18.5%[43] - 净利润为1.92亿元，同比增长663.40%[46] - 母公司营业收入55.95亿元，同比增长40.48%[40] - 母公司净利润6976.68万元，同比扭亏为盈[40] - 母公司营业收入为151.09亿元人民币，较上期115.81亿元人民币增长30.5%[44] - 母公司营业成本为147.01亿元人民币，较上期111.64亿元人民币增长31.7%[44] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期111.46亿元，同比下降5.67%[37] - 研发费用本期5376.94万元，同比增长76.75%[37] - 研发费用为1.46亿元人民币，较上期0.92亿元人民币增长58.6%[42] - 销售费用为3.82亿元人民币，较上期2.99亿元人民币增长27.5%[42] - 管理费用为4.96亿元人民币，较上期2.64亿元人民币增长88.1%[42] - 研发费用为967.22万元，同比增长144.36%[46] - 财务费用为2.08亿元，同比下降44.05%[46] - 利息费用为1.33亿元，同比下降11.47%[46] 资产变化 - 交易性金融资产增长100.00%至125,770.46万元，主要因购买结构性存款[14] - 预付款项增长106.86%至132,706.93万元，主要因收购KME业务及生产规模扩大[14][15] - 其他应收款增长313.01%至37,471.34万元，主要因期货套期保值保证金增加[14][15] - 存货增长38.53%至404,300.10万元，主要因收购KME业务及备货增加[14][15] - 在建工程增长126.03%至127,229.56万元，主要因铜加工建设及技改项目[14][15] - 货币资金期末余额3,286,561,552.92元，较期初减少84,622,044.66元[29] - 交易性金融资产期末余额1,257,704,638.43元，较期初大幅增加[29] - 应收账款期末余额4,096,867,574.23元，较期初增加419,704,659.26元[29] - 存货期末余额4,043,001,021.92元，较期初增加1,124,568,721.09元[29] - 在建工程期末余额1,272,295,603.90元，较期初增加709,417,180.12元[30] - 母公司存货从7.71亿元减少至5.89亿元，下降23.6%[33] - 母公司预付款项从5.33亿元增至13.41亿元，增长151.6%[33] - 合并长期股权投资从61.36亿元增至66.69亿元，增长8.7%[34] - 交易性金融资产新增1.02亿元[55] - 应收票据减少336万元[55] - 可供出售金融资产减少8.16亿元[56] - 其他权益工具投资新增8.16亿元[56] - 长期股权投资减少6,293万元[56] - 资产总额减少6,461万元[56] 负债和借款变化 - 短期借款增长57.42%至646,817.03万元，主要因流动资金及收购KME业务借款增加[14][15] - 应付票据增长154.49%至233,875.00万元，主要因承兑汇票采购材料未结算[14][15] - 长期应付职工薪酬增长1,463.84%至11,545.22万元，主要因收购KME业务[14][15] - 短期借款期末余额6,468,170,309.23元，较期初增加2,359,379,510.71元[30] - 应付票据期末余额2,338,750,000元，较期初增加1,419,750,000元[30] - 公司合并负债总额从108.27亿元增长至150.77亿元，同比增长39.2%[31][32] - 合并流动负债从101.85亿元增至148.25亿元，增长45.6%[31] - 母公司短期借款从18.89亿元增至25.59亿元，增长35.4%[34] - 母公司应付票据从10.93亿元增至21.94亿元，增长100.7%[35] - 母公司应付账款从17.81亿元增至29.58亿元，增长66.1%[35] - 公司流动负债合计为10,184,583,004.50元[57] - 公司非流动负债合计为642,595,907.92元[58] - 公司负债合计为10,827,178,912.42元[58] - 公司交易性金融负债为5,411,864.54元[57] - 公司应付票据为919,000,000.00元[57] - 公司应付账款为3,483,247,145.85元[57] - 公司预收款项为196,711,415.20元[57] - 公司应付职工薪酬为192,113,524.58元[57] - 递延所得税负债为14,726,024.58元[62] - 非流动负债合计为540,495,124.58元[62] - 负债合计为6,831,668,476.03元[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额14.46亿元人民币，同比增长40.55%[5] - 投资活动现金流量净流出增长447.83%至-270,328.08万元，主要因收购KME支付对价及套保保证金[18] - 经营活动产生的现金流量净额为19.53亿元，同比下降9.05%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-27.03亿元，同比扩大447.99%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.55亿元，同比下降2.78%[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金为355.65亿元，同比增长11.78%[48] - 期末现金及现金等价物余额为13.73亿元，同比下降56.39%[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长61.6%至22.31亿元[52] - 投资活动现金流出同比增长0.7%至16.65亿元[52] - 筹资活动现金流入同比下降36.0%至37.40亿元[52][53] - 期末现金及现金等价物余额同比下降22.0%至7.01亿元[53] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中远期外汇买卖浮动收益及处置收益达1.31亿元人民币[6] - 投资收益增长1,638.54%至20,048.22万元，主要因远期外汇买卖收益增加[16][17] - 金融衍生工具公允价值变动收益34,093,012.25元，累计公允价值变动13,623,821.22元[25] - 其他金融资产投资金额1,200,000,000元，售出金额100,000,000元，投资收益2,090,387.18元[25] - 投资收益为1.73亿元，同比增长462.10%[46] - 信用减值损失本期1.13亿元，同比增加96.45%[38] - 现金流量套期储备损失7259.18万元，同比扩大484.67%[39] 所有者权益和股本 - 归属于上市公司股东的净资产为84.65亿元人民币，较上年度末增长5.43%[5] - 基本每股收益0.0904元/股，同比增长8.00%[5] - 公司累计回购股份36,661,544股，占总股本1.8780%，成交总金额294,211,112.4元[22] - 合并归属于母公司所有者权益从80.29亿元增至84.65亿元，增长5.4%[32] - 基本每股收益0.0904元，同比增长8.00%[39] - 基本每股收益为0.4219元，较上期0.4120元增长2.4%[44] - 公司所有者权益合计为8,390,984,621.85元[58] - 公司资产总计为19,218,163,534.27元[58] - 股本为1,952,458,432.00元[62] - 资本公积为2,482,829,924.48元[62] - 库存股为118,663,642.17元[62] - 其他综合收益调整增加8,769,582.59元[62] - 盈余公积调整减少7,184,827.35元[62] - 未分配利润调整减少64,663,446.05元[62] - 所有者权益合计调整减少63,078,690.81元[62] 公司股权信息 - 公司控股股东海亮集团有限公司持股比例为45.13%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入208.45亿元人民币，同比增长3.61%[12] - 归属于上市公司股东的净利润6.44亿元人民币，同比增长16.92%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.19亿元人民币，同比增长15.39%[12] - 利润总额7.61亿元，同比增长13.08%[26] - 营业总收入为208.997亿元，同比增长3.6%[136] - 净利润为6.534亿元，同比增长16.9%[137] - 公司2019年上半年净利润为6.5338亿元人民币[160] - 营业收入从75.98亿元增长至95.15亿元，同比增长25.2%[140] - 营业利润从0.98亿元增长至1.21亿元，同比增长23.5%[141] - 净利润从0.94亿元增长至1.22亿元，同比增长30.4%[141] - 基本每股收益0.3315元/股，同比增长0.97%[12] - 稀释每股收益0.3298元/股，同比增长1.54%[12] - 基本每股收益从0.3283元增至0.3315元，同比增长1.0%[139] - 加权平均净资产收益率7.88%，同比下降2.23个百分点[12] 成本和费用（同比环比） - 销售费用2.44亿元，同比增长28.62%，主要因收购KME项目所致[31] - 管理费用3.02亿元，同比增长68.94%，主要因办公费用、中介费用及职工薪酬增加[31] - 研发费用从6194万元增至9252万元，增长49.4%[137] - 研发费用从280万元增至701万元，同比增长150%[140] - 财务费用从1.68亿元降至1.01亿元，同比下降39.9%[140] - 支付给职工以及为职工支付的现金为555,244,840.14元，同比增长45.3%[144] 各条业务线表现 - 铜加工材销售数量为36.57万吨，其中自产销量36.5万吨，同比增长23.09%[26] - 铜棒产品收入17.11亿元，同比增长120.87%[33] - 原材料贸易收入56.26亿元，同比增长111.18%[33] - 铜加工行业营业收入151.06亿人民币，同比下降12.88%，毛利率9.55%同比上升2.61%[34] - 铜管产品营业收入129.70亿人民币，同比下降20.27%，毛利率9.88%同比上升2.83%[34] - 铜棒产品营业收入17.11亿人民币，同比大幅增长120.87%，毛利率8.76%[34] - 境外销售收入58.86亿人民币，毛利率14.38%同比上升5.34%[34] - 公司采用"原材料价格＋加工费"定价模式确保稳定加工费收益[16] 各地区表现 - 香港海亮铜贸易公司境外资产规模38.98亿元人民币，占净资产比重9.16%[18] - 越南海亮铜业公司境外资产规模30.10亿元人民币，实现收益837.88万元人民币[19] - 泰国LOYAL HAILIANG COPPER公司境外资产规模12.19亿元人民币，实现收益313.98万元人民币[19] - 美国JMF Company境外资产规模3.82亿元人民币，实现收益147.68万元人民币[19] - 德国HME Copper公司境外资产规模9.10亿元人民币，实现收益262.38万元人民币[19] - 德国HME Brass公司境外资产规模7.85亿元人民币，实现收益394.94万元人民币[19] - 意大利HME Brass公司境外资产规模7.80亿元人民币，亏损423.83万元人民币[19] - 法国HME Brass公司境外资产规模8.58亿元人民币，亏损1839.04万元人民币[19] - 浙江科宇金属材料有限公司营业收入为12.54亿元人民币，净利润为2140.05万元人民币[57] - LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO., LTD营业收入为13.35亿泰铢，净利润为3139.79万泰铢，同比增长1733.29万泰铢[57][60] - 香港海亮铜贸易有限公司营业收入为93.03亿港元，但营业利润亏损517.43万港元，净利润亏损473.94万港元[57] - 上海海亮铜业有限公司营业收入为64.87亿元人民币，净利润为8017.07万元人民币，但同比下降3733.99万元人民币[57][60] - 海亮奥托铜管（广东）有限公司营业收入为12.55亿元人民币，净利润为2844.76万元人民币，同比下降1103.02万元人民币[57][60] - 海亮（越南）铜业有限公司营业收入为17.74亿元人民币，净利润为8378.85万元人民币[57] - 海亮（安徽）铜业有限公司营业收入为22.03亿元人民币，净利润为4041.39万元人民币，同比增长2194.40万元人民币[57][60] - 广东海亮铜业有限公司营业收入为14.78亿元人民币，净利润为4160.24万元人民币[58] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[69] - 公司开展金融衍生品业务以套期保值为目的，年度额度不超过30亿美元[45] - 公司面临铜价波动风险，采用套期保值工具控制存货风险[62] - 汇率波动导致上海海亮铜业有限公司净利润下降3733.99万元人民币[60][61] - 公司拟公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币315,000万元（含315,000万元）[107] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5.07亿元人民币，同比下降54.67%[12] - 经营活动产生的现金流量净额5.07亿元，同比下降54.67%，主要因收购KME项目导致存货、应收款及预付款增加[31] - 投资活动产生的现金流量净额-15.40亿元，同比变动321.88%，主要因收购KME项目所致[31] - 经营活动产生的现金流量净额为507,028,901.26元，同比下降45.7%[144] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,539,607,253.46元，同比扩大321.9%[144] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,392,936,501.11元，同比改善656.6%[145] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为573,082,717.94元，同比增长109.1%[144] - 取得借款收到的现金为6,528,315,612.65元，同比增长10.0%[144] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1,770,523,384.48元，同比增长150.2%[146] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-751,248,344.64元，同比扩大474.1%[147] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-676,367,798.53元，同比扩大23.6%[147] - 期末现金及现金等价物余额为1,552,949,915.06元，同比增长48.8%[145] - 经营活动现金流入总额达239.47亿元，同比增长5.0%[143] - 销售商品提供劳务收到现金234.03亿元，同比增长3.5%[143] 资产和负债变动 - 总资产228.43亿元人民币，较上年度末增长18.86%[12] - 归属于上市公司股东的净资产82.94亿元人民币，较上年度末增长3.29%[12] - 货币资金36.80亿人民币，占总资产比例16.11%，同比增加7.92个百分点[36] - 受限货币资金21.27亿人民币，用于信用证及银行承兑汇票担保[39] - 货币资金从2018年末的33.71亿元增长至2019年6月30日的36.80亿元，增幅9.2%[128] - 应收账款从2018年末的36.77亿元增至2019年6月30日的47.33亿元，增幅28.7%[128] - 存货从2018年末的29.18亿元增至2019年6月30日的41.34亿元，增幅41.7%[128] - 短期借款从2018年末的41.09亿元增至2019年6月30日的64.29亿元，增幅56.5%[130] - 总资产从2018年末的192.18亿元增至2019年6月30日的228.43亿元，增幅18.9%[128] - 总负债从2018年末的108.27亿元增至2019年6月30日的141.92亿元，增幅31.1%[128] - 归属于母公司所有者权益从2018年末的80.29亿元增至2019年6月30日的82.94亿元，增幅3.3%[128] - 在建工程从2018年末的5.63亿元增至2019年6月30日的10.95亿元，增幅94.5%[129] - 交易性金融资产2019年6月30日为1.77亿元，而2018年末该项目为零[128] - 应付票据从2018年末的9.19亿元增至2019年6月30日的11.12亿元，增幅21.0%[130] - 应收账款从6.224亿元增至12.409亿元，增长99.3%[133] - 预付款项从5.331亿元增至11.096亿元，增长108.1%[133] - 应付账款从17.805亿元增至41.072亿元，增长130.7%[134] - 短期借款从18.893亿元增至19.737亿元，增长4.5%[134] - 资产总计从125.12亿元增至144.61亿元，增长15.6%[135] - 负债合计从68.317亿元增至90.593亿元，增长32.6%[135] - 公司总资产为228.428亿元人民币[160] - 公司总负债为141.918亿元人民币[160] 投资和募集资金 - 报告期投资额11.12亿人民币，同比大幅增长1782.00%[40] - 收购KME下属子公司股权金额8.13亿人民币，持股比例100%[41] - 扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目本报告期投入2372.43万元，累计投入9859.80万元，项目进度19.79%[42] - 年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）本报告期投入6132.93万元，累计投入7124.99万元，项目进度12.45%[42] - 年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目本报告期投入4570.26万元，累计投入7342.04万元，项目进度37.50%[42] - 有色金属材料深（精）加工项目（一期）本报告期投入16782.55万元，累计投入20294.66万元，项目进度40.59%[42] - 报告期内重大非股权投资总额29858.18万元，累计投资44621.50万元[42] - 募集资金总额为207,800万元，实际募集资金净额为2,049,585,713.01元[47] - 报告期投入募集资金总额6,433.77万元，已累计投入190,483.74万元[47] - 收购诺而达三家标的公司100%股权项目投资进度100%，累计投入88,800万元[48] - 广东海亮年产7.5万吨铜管项目投资进度89.5%，累计投入26,850.41万元[48] - 安徽海亮年产9万吨铜管项目投资进度74.34%，累计投入27,506.39万元[48] - 高精密铜合金管件智能化制造项目投资进度27.22%，累计投入1,470万元[48] - 新型高效平行流换热器项目投资进度87.49%，累计投入5,249.56万元[51] - 铜及铜合金管材智能制造项目投资进度100.16%，累计投入4,607.38万元[51] - 补充流动资金项目投资进度100%，累计投入33,158.57万元[51] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金14,900万元[53] 金融工具和投资收益 - 非经常性损益总额为2446.93万元人民币，其中政府补助贡献4310.97万元人民币[15] - 投资收益1.21亿人民币，占利润总额比例15.90%[35] - 衍生金融资产产生公允价值变动损失7322.55万人民币[35] - 金融衍生工具公允价值变动损失7430.83万元，累计投资收益5433.43万元[43] - 其他金融资产公允价值收益108.28万元，报告期内新增投资1.3亿元[43] - 衍生品投资报告期实际损益金额-1997.4万元[44] - 报告期衍生品投资对公司损益影响为-1997.40万元[45] - 投资收益从亏损2836万元转为盈利1.211亿元[137] 关联交易和担保 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[83] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[83] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[84] - 公司存放于海亮集团财务有限责任公司的货币资金期末余额为16.59亿元人民币，占总货币资金的49.28%[88] - 公司从海亮集团财务有限责任公司贷入多笔短期借款，单笔金额为9900万元至1亿元人民币[88] - 海亮集团有限公司向公司提供多笔担保，其中最大一笔为8.8亿元人民币，期限至2020年1月22日[87] - 海亮集团有限公司向香港海亮铜贸易有限公司提供3000万美元担保，期限至2021年1月15日[86] - 海亮集团有限公司向海亮（越南）铜业有限公司提供3500万美元担保，期限至2021年5月30日[86] - 海亮地产控股集团有限公司向公司提供489.51万美元担保，期限至2019年8月27日[87] - 公司与海亮集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，涵盖存款、贷款等金融业务[87] - 海亮集团有限公司向浙江科宇金属材料有限公司提供2.2223亿元人民币担保[86] - 海亮集团有限公司向海亮奥托铜管（广东）有限公司提供3.5亿元人民币担保[86] - 公司从关联方贷入的短期借款已于2019年6月30日前全部偿还[88] - 公司为控股股东海亮集团有限公司提供担保，实际担保金额总计78,000万元，其中单笔最高为40,000万元[91][92][93] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计34,000万元[93] - 报告期末已审批的对外担保额度合计83,000万元[93] - 公司对子公司上海海亮铜业有限公司实际担保金额为21,857万元，担保额度37,811万元[93] - 公司对香港海亮铜贸易有限公司实际担保金额总计95,845万元，其中单笔最高为30,000万元[93][94] - 公司对广东海亮铜业有限公司实际担保金额总计40,000万元，其中单笔最高为20,000万元[94] - 公司对海亮（安徽）铜业有限公司实际担保金额总计24,140万元，其中单笔最高为10,140万元[94] - 公司对香港海亮控股有限公司实际担保金额为117,255万元[94] - 公司对海亮奥托铜管（广）实际担保金额为4,000万元，担保额度22,000万元[94] - 报告期内审批对子公司担保额度为208,007万元[95] - 报告期内对子公司担保实际发生额为321,544万元[95] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计460,744万元[95] - 报告期末对子公司实际担保余额合计310,097万元[95] - 报告期末实际担保总额占公司净资产比例为46.79%[96] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为83,000万元[96] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为241,957万元[96] 股份和股东 - 公司回购股份累计回购36,661,544股占总股本1.8780%[108] - 公司回购股份最高成交价格为9.5元/股最低成交价格为7.599元/股[108] - 公司回购股份成交总金额为294,211,112.4元（含交易费用）[108] - 公司回购股份资金总额计划不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含）[108] - 以回购金额上限10亿元回购价格上限10.60元/股测算预计回购股份总额为94,339,622股约占公司总股本4.83%[108] - 公司股份变动后有限售条件股份为318,269,367股占总股本16.30%[113] - 公司股份变动后无限售条件股份为1,633,838,065股占总股本83.70%[113] - 公司股份总数变动后为1,952,107,432股[113] - 公司股份变动原因为回购注销部分限制性股票减少351,000股[113] - 公司回购注销股权激励股份35.1万股占回购前总股本0.0180%[114] - 首次授予部分回购23.1万股价格调整为3.68元/股[114] - 预留授予部分回购12万股价格调整为4.36元/股[114] - 回购注销后总股本变更为1,952,107,432股[114] - 2019年累计回购股份36,661,544股占总股本1.8780%[115] - 股份回购最高成交价9.5元/股最低成交价7.599元/股[115] - 股份回购总金额294,211,112.4元含交易费用[115] - 控股股东海亮集团持股881,026,875股占比45.13%[118] - 股东Z&P ENTERPRISES LLC持股288,723,974股占比14.79%[118] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为84.39亿元人民币，同比下降9.87%[4] - 营业总收入同比下降9.8%至84.65亿元[35] - 归属于上市公司股东的净利润为3.00亿元人民币，同比增长19.83%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.99亿元人民币，同比增长8.86%[4] - 净利润同比增长20.5%至3.04亿元[36] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长19.8%至3.00亿元[36] - 基本每股收益为0.1545元/股，同比增长3.48%[4] - 稀释每股收益为0.1538元/股，同比增长4.13%[4] - 基本每股收益为0.1545元[37] - 净利润为4760.32万元，同比下降63.0%[39] - 营业利润为5251.95万元，同比下降65.0%[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降11.5%至78.16亿元[35] - 研发费用同比增长1,437.10万元（56.53%），主因研发投入增加[14][15] - 研发费用同比增长56.5%至3979万元[35] - 财务费用同比增长19.2%至4798万元[35] - 所得税费用同比下降1,448.70万元（28.80%），主因远期外汇买卖保值浮动亏损计提递延所得税增加[14][16] - 所得税费用为734.02万元，同比下降68.9%[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.15亿元人民币，同比下降53.90%[4] - 经营活动现金流量净额同比下降36,874.26万元（53.90%），主因信用证付款周期增长额减少[17] - 经营活动产生的现金流量净额为3.15亿元，同比下降53.9%[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金为88.33亿元，同比下降12.0%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.51亿元，同比改善8.1%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为14.60亿元，同比增长504.7%[43] - 筹资活动现金流量净额同比增加121,879.80万元（504.69%），主因偿还债务支付现金减少[17] - 支付的职工现金为2.45亿元，同比增长18.4%[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长144.3%，从3.19亿元增至7.80亿元[45] - 经营活动现金流入小计同比增长25.1%，从43.11亿元增至53.93亿元[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长9.0%，从38.58亿元增至42.04亿元[45] - 支付给职工现金同比增长52.0%，从6387万元增至9708万元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为负45.40亿元，较上年同期负881万元大幅扩大[45] - 投资支付的现金从402万元大幅增至4.70亿元[45] - 筹资活动现金流入小计同比下降68.1%，从18.18亿元降至5.79亿元[46] - 期末现金及现金等价物余额为2.68亿元，较期初4.25亿元减少37.0%[46] - 期末现金及现金等价物余额为27.86亿元，同比增长154.7%[43] 资产和负债变动 - 总资产为219.29亿元人民币，较上年度末增长14.10%[4] - 货币资金较期初增加157,764.90万元（46.80%），主因收购KME股权交割筹备资金[12] - 交易性金融负债较期初增加7,825.81万元（1,446.04%），主因远期外汇买卖浮动亏损增加[12] - 短期借款较期初增加170,300.04万元（41.45%），主因流动资金及KME并购银行借款增加[12] - 公司货币资金从2018年末33.71亿元增至2019年3月末49.49亿元[27] - 交易性金融资产期末金额为87,986,502.82元[27] - 应收票据及应收账款从2018年末50.71亿元增至2019年3月末56.27亿元[27] - 存货从2018年末29.18亿元增至2019年3月末32.76亿元[27] - 预付款项从2018年末6.42亿元增至2019年3月末7.39亿元[27] - 其他应收款从2018年末9,072.81万元减少至2019年3月末4,145.55万元[27] - 流动资产合计从122.84亿元增至149.00亿元，增长21.3%[28] - 短期借款从41.09亿元增至58.12亿元，增长41.5%[28] - 应付票据及应付账款从44.02亿元增至53.31亿元，增长21.1%[28] - 在建工程从5.63亿元增至8.20亿元，增长45.7%[28] - 预收款项从1.97亿元增至3.02亿元，增长53.7%[29] - 母公司应收账款从6.22亿元增至13.10亿元，增长110.5%[31] - 母公司长期股权投资从61.36亿元增至65.67亿元，增长7.0%[32] - 母公司短期借款从18.89亿元降至16.22亿元，减少14.1%[32] - 母公司应付票据及应付账款从28.74亿元增至46.72亿元，增长62.6%[32] - 资产总计从192.18亿元增至219.29亿元，增长14.1%[28][30] - 负债总额同比增长19.3%至81.49亿元[33] - 公司负债合计为108.27亿元人民币[49] - 公司所有者权益合计为83.91亿元人民币[49] - 公司资产总计为192.18亿元人民币[49] 金融工具及投资收益影响 - 计入当期损益的政府补助为1816.44万元人民币[5] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-4004.03万元人民币[5] - 利息收入同比增长1,311.14万元（573.95%），主因保证金账户资金结算利息[14][15] - 投资收益同比增长6,872.66万元（620.02%），主因远期外汇买卖平仓盈利[14][16] - 公允价值变动收益同比下降6,402.05万元（236.40%），主因远期外汇买卖保值浮动亏损增加[14][16] - 金融衍生工具本期公允价值变动损益为-91,101,652.72元，累计投资收益51,061,325.82元[23] - 公允价值变动收益为-7011.47万元，同比扩大743.6%[39] 会计政策变更影响 - 公司执行新金融工具准则，交易性金融资产增加1.02亿元[47] - 长期股权投资减少6293万元，从15.61亿元调整为14.98亿元[48] - 新金融工具准则调整导致其他综合收益增加876.96万元人民币[49][50][53][54] - 新金融工具准则调整导致未分配利润减少7169.89万元人民币[49][50][53][54] - 母公司长期股权投资调整减少6292.93万元人民币[52] - 母公司交易性金融资产新增4681.71万元人民币[51] - 母公司可供出售金融资产减少8159.99万元人民币[52] - 母公司其他权益工具投资新增8159.99万元人民币[52] - 母公司资产总计减少6292.93万元人民币[52][53] 公司资本运作和回购计划 - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币325,000万元（32.5亿元）[19] - 公司股份回购计划资金总额不低于人民币5亿元且不超过10亿元，回购价格上限为10.60元/股[21] - 截至报告披露日，公司累计回购股份36,218,344股，占总股本1.8553%，成交总金额290,001,080.97元[22] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为3.76%，同比下降0.97个百分点[4]

财务业绩表现 - 营业收入405.97亿元人民币，同比增长36.16%[14] - 归属于上市公司股东的净利润9.09亿元人民币，同比增长28.85%[14] - 公司2018年营业收入为4,059,662.43万元，同比增长36.16%[30] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为90,879.33万元，同比增长28.85%[30] - 公司2018年营业收入总额405.97亿元人民币，同比增长36.16%[35] - 加权平均净资产收益率14.87%，同比提升1.30个百分点[15] - 基本每股收益0.5216元/股，同比增长23.69%[14] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额26.07亿元人民币，同比大幅增长183.72%[14] - 经营活动现金流量净额大幅改善183.72%，从-31.14亿元转为正26.07亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额净流入26.07亿元[51] - 投资活动现金流入骤降89.75%至1.41亿元，投资现金流净额恶化64.61%[50] - 投资活动产生的现金流量净额净流出14.34亿元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额净流出6.01亿元，同比下降118.51%[51] - 现金及现金等价物净增加额6.57亿元，同比上升184.12%[51] 成本与费用 - 营业成本中原材料占比59.46%达227.86亿元，同比增长39.42%[40] - 铜管产品原材料成本205.74亿元占营业成本53.69%，同比增长34.56%[40] - 财务费用同比激增140.40%至4.88亿元，主要因利息支出及汇兑损失增加[46] - 研发费用同比增长49.74%达1.75亿元，研发总投入5.23亿元增长28.74%[46][49] - 公司2018年研发费用为1.747亿元，较上期增加58.063百万元[97] - 管理费用调整为3.876亿元，较调整前4.878亿元减少10.02亿元[97] 业务线收入表现 - 铜加工行业收入328.40亿元人民币，占营业收入80.89%，同比增长35.24%[35] - 铜管产品收入303.95亿元人民币，占营业收入74.87%，同比增长31.62%[35] - 铜棒产品收入17.87亿元人民币，同比增长50.13%[35] - 铜排产品收入6.58亿元人民币[35] 地区收入表现 - 境内销售收入267.96亿元人民币，占营业收入66.01%，同比增长37.79%[35] - 境外销售收入138.00亿元人民币，占营业收入33.99%，同比增长33.10%[35] 销量与产能 - 公司2018年铜加工材销量达69.53万吨，同比增长25.73%[30][31] - 铜加工行业销售量57.14万吨，同比增长27.74%[39] - 公司近5年销量复合增长率达28.08%，远超全球铜管消费量3.09%的增幅[31] - 并购标的铜棒年产能达28万吨[78] 子公司业绩 - 香港海亮铜贸易有限公司资产规模299,669.24万元，报告期净利润5,219.52万元[26] - 海亮（越南）铜业有限公司资产规模293,130.60万元，报告期净利润12,809.51万元[26] - LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO., LTD.资产规模93,751.07万元，报告期净利润3,436.05万元[26] - JMF Company资产规模30,272.35万元，报告期净利润3,465.90万元[26] - 子公司上海海亮铜业有限公司净利润12932.67万元，同比增长26898.73万元[76] - 子公司广东海亮铜业有限公司净利润10431.38万元，同比增长7020.75万元[76] - 子公司LOYAL HAILIANG COPPER(THAILAND)CO.,LTD净利润3436.05万元，同比增长2338.70万元[76] - 子公司海亮奥托铜管（广东）有限公司净利润6343.82万元，同比增长3922.08万元[76] 资产与负债状况 - 总资产192.18亿元人民币，同比增长25.77%[15] - 归属于上市公司股东的净资产80.29亿元人民币，同比增长55.07%[15] - 货币资金期末余额33.71亿元，占总资产比例17.54%，同比增加13.03个百分点[54] - 短期借款期末余额41.09亿元，占总资产比例21.38%，同比下降8.85个百分点[54] - 长期借款期末余额5.26亿元，占总资产比例2.74%，同比下降6.72个百分点[54] - 公司2018年应收账款与应收票据合并列示金额为50.71亿元，较上期51.683亿元略有下降[96] - 公司2018年应付票据及应付账款合并列示金额为44.022亿元，较上期24.568亿元大幅增加[97] - 固定资产金额为16.002亿元，较上期15.27亿元增长4.79%[96] - 在建工程金额为5.629亿元，较上期2.535亿元增长121.98%[96] - 其他应收款包含应收利息后金额为90.728百万元，较上期65.475百万元增长38.58%[96] 投资与并购活动 - 报告期投资额20.62亿元，同比增加128.26%[58] - 扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目本期投入金额1.125亿元[59] - 年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）本期投入金额992.06万元[59] - 年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目本期投入金额3308.61万元[59] - 有色金属材料深（精）加工项目（一期）本期投入金额3512.11万元[60] - 报告期内重大非股权投资总额达1.907亿元[60] - 收购诺而达三家标的公司100%股权项目投资金额8.88亿元[64] - 高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目投资额5400万元，投资进度25.61%[68] - 年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目投资额6000万元，投资进度44.23%[68] - 铜及铜合金管材智能制造项目投资额4600万元，投资进度69.73%[68] - 补充流动资金项目投资额33158.57万元，投资进度100%[68] - 承诺投资项目总投资额204958.57万元，累计投入181208.54万元[68] - 完成对KME集团旗下位于德国、法国、意大利、西班牙的五家铜合金棒与铜管工厂的并购交割[78] - 公司实施年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目[78] - 完成收购成都贝德铜业有限公司100%股权[148] - 设立全资子公司重庆海亮铜业有限公司[148] - 公司新设五家全资子公司并收购成都贝德铜业有限公司[98] 融资与资本活动 - 公司成功非公开发行A股股票2.57亿股，募集资金净额20.50亿元人民币[33] - 公司计划发行可转换公司债券募集资金不超过32.50亿元人民币[33] - 2018年非公开发行股票募集资金总额20.78亿元[62] - 本期已使用募集资金18.405亿元[62] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金16000万元，占批准额度20000万元的80%[70] - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币325,000万元[143] - 非公开发行股票获得核准，发行新股256,860,319股[148] - 股份总数从1,695,598,113股增加至1,952,458,432股，增幅15.15%[152] - 非公开发行新增限售股256,860,319股于2018年11月9日上市[154][156][157] - 公司非公开发行股份总计256,860,319股，注册资本由1,695,598,113元增至1,952,458,432元[165] - 汇安基金管理有限责任公司通过非公开发行获配76,390,605股，占公司总股本3.9%[164][165] - 华安财保资管两只产品合计获配90,234,857股非公开发行股份，占公司总股本4.6%[164][165] - 华融瑞通股权投资管理有限公司获配28,430,160股非公开发行股份，占公司总股本1.5%[163][165] 利润分配与股东回报 - 公司2018年利润分配预案为每10股派发现金红利0.70元（含税），以总股本1,952,107,432股为基数[2] - 2018年现金分红总额为136,647,520.24元，占合并报表净利润的15.04%[90] - 2018年通过回购股份方式现金分红79,723,434.17元，占净利润比例8.77%[90] - 2018年综合现金分红总额（含回购）216,370,954.41元，占净利润比例23.81%[90] - 2017年现金分红101,735,886.78元，占净利润比例14.42%[90] - 2016年现金分红101,527,026.78元，占净利润比例18.42%[90] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.70元（含税）[91][92] - 分配预案股本基数为1,952,107,432股[91] - 公司可分配利润总额为3,705,600,495.89元[91] - 2016-2018年连续三年实施现金分红，累计分红金额超3.4亿元[87][88][90] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[87] - 2017年度利润分配以股本总数1,695,598,113股为基数每10股派发现金红利0.6元共分配101,735,886.78元[86] 股权激励与员工持股 - 限制性股票激励计划首次授予对象从195名调整为190名[104][105] - 限制性股票首次授予总量从2100万股调整为2071.6万股[104][105] - 预留限制性股票授予对象从175名调整为163名[106] - 预留限制性股票授予量从400万股调整为390万股[106] - 第一期限制性股票第一个解锁期解除限售613.62万股[106] - 2017年回购注销股权激励股份41.9万股[106] - 限制性股票回购注销351,000股，占回购前总股本0.018%[107] - 员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票12,519,688股，占公司总股本0.6412%[109] - 员工持股计划成交金额合计93,410,401.85元，成交均价7.4611元/股[109] - 第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票12,519,688股，占总股本0.6412%，成交金额93,410,401.85元，成交均价7.4611元/股[142] - 177名激励对象获得首次授予股票第二个解除限售期5,974,200股[163] - 159名激励对象获得预留授予股票第一个解除限售期1,885,000股[163] - 三位高管曹建国、汪鸣、赵学龙因离任共解除限售26,407,532股[163] 股份回购 - 回购股份资金总额不低于人民币5亿元且不超过人民币10亿元，预计最高回购94,339,622股（占总股本4.83%）[145] - 截至2018年12月31日累计回购股份10,171,200股（占总股本0.5209%），成交总金额79,723,434.17元[145] - 截至报告披露日累计回购股份36,218,344股（占总股本1.8553%），成交总金额290,001,080.97元[145] - 公司启动回购社会公众股计划[148] - 截至2018年12月31日累计回购股份10,171,200股，占总股本0.5209%[159] - 截至报告披露日累计回购股份36,218,344股，占总股本1.8553%[159] - 回购价格区间7.599元/股至8.737元/股，总金额290,001,080.97元[159] 关联交易与担保 - 关联担保中海亮集团为公司提供担保总额33000万元、40000万元及10000万元[112] - 关联担保中海亮集团为香港海亮铜贸易有限公司提供2000万美元及1000万美元担保[113] - 关联担保中海亮集团为海亮（越南）铜业有限公司提供1200万美元及3500万美元担保[113] - 关联担保中海亮集团为公司提供5600万美元及80000万元担保[113] - 关联担保中海亮集团为公司提供40000万元及77000万元担保[113] - 关联担保中海亮集团为公司提供22000万元及1450万美元担保[113] - 关联担保中海亮集团为公司提供1140万美元及5000万元担保[113] - 公司为海亮集团有限公司提供担保总额达83,000万元，实际发生担保金额66,000万元[121] - 公司接受海亮集团有限公司提供的美元担保额度8,470万美元，授信期限至发生变化为止[114] - 公司接受海亮集团有限公司提供的欧元担保额度6,800万欧元，有效期至2020年4月20日[114] - 公司接受海亮地产控股集团有限公司提供的美元担保额度合计约1,947.33万美元[114] - 公司为海亮集团有限公司提供单笔最高担保额度为40,000万元，有效期至2019年10月16日[121] - 公司披露重大关联交易公告，包括为控股股东提供担保及财务公司金融服务事宜[118] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为228.72百万元[123] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为348.797百万元[123] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为284.758百万元[123] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为152.224百万元[123] - 报告期内审批担保额度合计为311.72百万元[123] - 报告期内担保实际发生额合计为414.797百万元[123] - 报告期末实际担保余额合计为218.224百万元[123] - 实际担保总额占公司净资产比例为27.18%[123] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为103.077百万元[123] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为83百万元[123] 财务公司关联业务 - 公司存放于海亮集团财务有限责任公司的货币资金期末余额为16.59亿元，占总货币资金的49.28%[117] - 公司从海亮集团财务有限责任公司获得短期借款共计4.99亿元，已于2018年12月31日前全部偿还[117] - 公司与海亮集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，涵盖存款、贷款、结算等金融业务[116] - 公司期初存放于海亮集团财务有限责任公司的货币资金为1.99亿元，占比28.93%[117] 研发与创新 - 研发人员数量477人同比增长9.40%，但研发人员占比微降0.20%至6.69%[49] - 公司2018年重点推进蓝领岗位生态系统建设，涵盖知识点整理、教材编写、师资培养及认证考试[193] - 公司2019年计划升级生产管理必修课和安全培训体系，并加大内部讲师培养力度[193] - 公司计划从重点材料院校选拔优秀大学生进入星青年项目，目标3-5年培养中高级管理及技术人才[193] 公司治理与内部控制 - 公司已建立或修订37项治理制度，包括股东大会议事规则、募集资金管理办法等[196][197] - 公司治理状况符合证监会规范性文件要求，无重大差异[197] - 公司业务独立于控股股东，拥有完整供应链和销售系统[198] - 公司资产独立，拥有主营相关的土地、设备、专利等资产权属清晰[200] - 公司财务独立，设有独立财务部门及银行账户，实行独立核算[200] 股东与股权结构 - 有限售条件股份比例从12.88%升至16.32%，增加3.44个百分点[152] - 无限售条件股份比例从87.12%降至83.68%，减少3.44个百分点[152] - 境内法人持股数量从123,364,487股增至256,860,319股，增幅108.2%[152] - 境内自然人持股数量从95,107,655股减至61,760,048股，减少35.1%[152] - 控股股东海亮集团有限公司持股881,026,875股，持股比例45.12%，其中限售股61,804,697股[168] - 公司股东总数从27,835减少至27,454，减少381名股东[168] - 控股股东海亮集团有限公司持有海亮国际控股有限公司66.48%股份[172] - 实际控制人冯海良通过Gain Success Group Limited等实体持有Hailiang Education Group Inc 62.84%股份[173] - 海亮集团下属公司持有Hailiang Education Group Inc 24.44%股份[172][173] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[172][173] 管理层与关键人员 - 公司法定代表人朱张泉，董事会秘书钱自强，证券事务代表朱琳[7][8] - 董事长朱张泉持有公司股份22,148,160股[177] - 财务总监陈东持有公司股份34,090

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入实现319.89亿元人民币，同比增长52.42%[9] - 第三季度营业收入118.72亿元人民币，同比增长34.79%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.91亿元人民币，同比增长20.18%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.41亿元人民币，同比下降18.59%[9] - 营业收入319.89亿元，同比增长52.42%，主因铜加工产品销量增加及有色金属材料价格上涨[19] 成本和费用（同比环比） - 财务费用4.64亿元，同比增长173.46%，因人民币贬值导致汇兑损失增加[19] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额21.47亿元人民币，同比大幅增长199.01%[9] - 加权平均净资产收益率为12.51%，较上年同期微降0.13个百分点[9] - 公允价值变动损益1.34亿元，同比增长1129.87%，因远期外汇买卖合约浮动盈利增加[19] - 经营活动现金流量净额21.47亿元，同比增长199.01%，因票据采购增加及应收票据贴现[20][22] - 筹资活动现金流量净额8.8亿元，同比下降68.25%，因银行借款较同期减少[20][22] - 现金及现金等价物净增加额26.14亿元，同比增长1625.02%[20] - 金融衍生工具本期公允价值变动损益134,408,491.12元[33] - 金融衍生工具累计投资收益-79,676,679.68元[33] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额32.9亿元，较期初增长377.95%，主要因资金周转加速及非公开发行股份募集资金[17] - 以公允价值计量金融资产期末余额1.1亿元，较期初增长477.81%，主因人民币贬值导致远期外汇合约浮动盈利[17] - 应付票据及应付账款期末余额49.57亿元，较期初增长101.78%，因增加信用证及银行承兑汇票采购未结算[17] - 预收款项期末余额5.31亿元，较期初增长145.55%，因期末收到有色金属销售货款[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及投资收益贡献5473.18万元人民币[10] 股权和融资活动 - 海亮集团有限公司持股比例48.31%，为公司第一大股东[13] - 非公开发行A股股票数量不超过338,423,422股，募集资金总额不超过249,500万元[24] - 实际非公开发行人民币普通股256,860,319股，每股发行价格8.09元，募集资金总额2,077,999,980.71元[25] - 扣除发行费用28,414,267.70元后，募集资金净额为2,049,585,713.01元[25] - 员工持股计划资金总额12,000万元，涉及标的股票数量约1,440万股[26] - 员工持股计划标的股票数量约占公司股本总额0.85%[26] 管理层讨论和指引 - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长20.00%至40.00%[31] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计区间84,639.84万元至98,746.48万元[31] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为70,533.2万元[31] 投资者关系活动 - 公司在2018年1月4日进行了首次机构实地调研活动[38] - 公司在2018年5月4日进行了第二次机构实地调研活动[38] - 公司在2018年5月8日进行了第三次机构实地调研活动[38] - 公司在2018年6月21日进行了第四次机构实地调研活动[38] - 公司在2018年8月24日进行了第五次机构实地调研活动[38] - 公司在2018年9月10日进行了第六次机构实地调研活动[38] - 2018年度共进行6次机构实地调研活动[38] - 所有调研活动均通过投资者关系活动记录表形式披露[38] - 调研记录表编号从2018001连续至2018006[38] - 所有调研信息均通过指定网站www.cninfo.com.cn披露[38]

收入和利润（同比环比） - 营业收入201.17亿元人民币，同比增长65.16%[21] - 归属于上市公司股东的净利润5.51亿元人民币，同比增长36.80%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.37亿元人民币，同比增长113.69%[21] - 基本每股收益0.3283元，同比增长36.34%[21] - 稀释每股收益0.3248元，同比增长35.84%[21] - 加权平均净资产收益率10.11%，同比增长1.14个百分点[21] - 营业收入201.17亿元，同比增长65.16%[37] - 归属于上市公司股东净利润5.51亿元，同比增长36.8%[37] - 营业收入同比增长65.16%至201.17亿元，主要因铜加工产品销量增加及有色金属材料价格上涨[46] - 营业总收入同比增长65.0%至201.71亿元[173] - 净利润同比增长36.0%至5.59亿元[173] - 基本每股收益为0.3283元[174] - 综合收益总额同比增长46.1%至5.74亿元[174] - 母公司净利润由亏损474万元转为盈利9374万元[177] - 本期综合收益总额为574,400,808.87元[187] - 上期综合收益总额为393,317,512.27元[191] - 母公司本期综合收益总额为人民币92,586,455.47元[194] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长65.69%至188.67亿元，与收入增长原因一致[46] - 研发投入同比增长76.05%至2.24亿元[46] - 财务费用同比激增138.44%至2.38亿元，因银行贷款利息增加[46] - 营业成本同比增长65.7%至188.67亿元[173] - 财务费用同比激增138.4%至2.38亿元[173] 各条业务线表现 - 铜加工行业收入占比84.71%，同比增长56.05%至170.41亿元[48][50] - 其他行业收入同比大幅增长307.57%至4.12亿元[48] - 铜管产品毛利率7.05%，收入同比增长55.57%至162.67亿元[50] - 公司主营业务为铜管铜棒及环保材料研发生产销售[199] 各地区表现 - 境内销售同比增长69.20%至125.48亿元，占比62.38%[49] - 境外资产中越南公司净利润919.23万元，美国公司净利润1183.02万元[31] - 海亮（越南）铜业有限公司净利润为9192.29万元，同比增长23.89%[78] - 上海海亮铜业有限公司净利润为11751.06万元，同比增长121.01%[78] - 海亮（越南）铜业有限公司总资产为2648.14百万元[75] - 上海海亮铜业有限公司营业收入为10395.62百万元[75] - 海亮（越南）铜业有限公司营业收入为1600.26百万元[75] - 上海海亮铜业有限公司营业利润为14290.11万元[75] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额11.18亿元人民币，同比增长147.40%[21] - 经营活动现金流量净额同比改善147.40%至11.18亿元，因公司通过票据及信用证延长付款周期[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金为226.22亿元，相比上期的79.96亿元增长182.9%[180] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为11.18亿元，上期为-23.60亿元[181] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.65亿元，较上期的-5.68亿元改善35.8%[181] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.50亿元，相比上期的21.81亿元由正转负[182] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为725.95万元，较上期的-806.02万元有所改善[182] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为83.82亿元，较上期的48.39亿元增长73.2%[184] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-19.45亿元，较上期恶化[185] - 母公司取得借款收到的现金为28.28亿元，较上期的41.88亿元下降32.5%[185] 资产和负债变化 - 货币资金增至14.58亿元，占总资产比例从4.51%上升至8.19%，增幅3.68%[54] - 应收账款增至43.97亿元，占总资产比例从22.26%上升至24.70%，增幅2.44%[54] - 存货增至30.47亿元，占总资产比例从16.71%上升至17.12%，增幅0.41%[54] - 长期股权投资增至15.30亿元，占总资产比例从9.76%下降至8.60%，降幅1.16%[54] - 短期借款增至50.72亿元，占总资产比例从30.23%下降至28.49%，降幅1.74%[54] - 长期借款降至11.08亿元，占总资产比例从9.46%下降至6.22%，降幅3.24%[54] - 公司货币资金期末余额为14.58亿元人民币，较期初6.88亿元人民币增长111.8%[163] - 公司应收账款期末余额为43.97亿元人民币，较期初34.01亿元人民币增长29.3%[163] - 公司存货期末余额为30.47亿元人民币，较期初25.54亿元人民币增长19.3%[163] - 公司流动资产合计期末余额为118.03亿元人民币，较期初93.89亿元人民币增长25.7%[164] - 公司资产总计期末余额为178.03亿元人民币，较期初152.80亿元人民币增长16.5%[164] - 公司短期借款期末余额为50.72亿元人民币，较期初46.20亿元人民币增长9.8%[164] - 公司应付账款期末余额为40.54亿元人民币，较期初21.71亿元人民币增长86.7%[165] - 公司负债合计期末余额为117.96亿元人民币，较期初97.58亿元人民币增长20.8%[165] - 公司未分配利润期末余额为33.60亿元人民币，较期初29.11亿元人民币增长15.4%[166] - 母公司预付款项期末余额为23.55亿元人民币，较期初16.52亿元人民币增长42.6%[168] - 负债总额同比增长16.4%至75.43亿元[170] - 长期借款减少23.3%至11.08亿元[170] - 期末现金及现金等价物余额为10.44亿元，较期初的5.33亿元增长95.8%[182] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.01亿元，较期初的1.70亿元增长18.3%[186] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20.00%至50.00%[79] - 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为69016.67万元至86270.84万元[79] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1389.72万元，其中政府补助贡献2082.01万元[25] - 非流动资产处置损失494.04万元，金融资产公允价值变动及处置损失228.89万元[25] - 衍生金融资产公允价值变动收益1258万元，期末价值增至3179万元[56] - 金融衍生工具公允价值变动产生收益7,696.36万元[66] - 衍生品投资报告期实际损益金额为-230.22万元[69] - 衍生品投资对公司报告期损益影响为人民币-230.22万元[70] 投资和项目进展 - 报告期投资额5906.8万元，较上年同期8.94亿元下降93.39%[58] - 收购成都贝德铜业公司投资5906.8万元，持股100%，本期投资收益85.97万元[61][62] - 铜及铜合金管智能制造项目累计实际投入金额为4,693.60万元，投资进度11.56%[64] - 年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目累计实际投入金额为13,704.89万元，投资进度27.41%[64] - 广东海亮年产7.5万吨高效节能铜加工精密铜管信息化生产线项目累计实际投入金额为7,785.44万元，投资进度19.46%[64] - 屋顶分布式光伏发电项目累计实际投入金额为1,387.98万元，投资进度95.72%[64] - 公司非公开发行A股计划募集资金不超过24.95亿元人民币[130] - 非公开发行股票数量不超过338,423,422股[130] - 公司于2018年完成收购成都贝德铜业有限公司100%股权[132] - 公司收购成都贝德铜业有限公司100%股权并于2018年3月16日完成工商变更[136] - 公司投资设立全资子公司重庆海亮铜业有限公司并于2018年3月3日完成工商登记[136] - 公司2017年完成诺而达集团下属三家子公司100%股权交割与整合[87] 担保和关联交易 - 公司为海亮集团有限公司提供担保金额5亿元人民币[109] - 公司为海亮集团有限公司提供担保金额3.3亿元人民币[109] - 海亮集团有限公司为香港海亮铜贸易有限公司提供担保金额2000万美元[109] - 海亮集团对浙江海亮股份提供10亿元担保，期限2017/10/17至2018/10/17[110] - 海亮集团提供4亿元担保，期限2018/3/27至2020/3/27[110] - 海亮集团提供7.7亿元担保，期限2018/1/11至2019/1/11[110] - 海亮集团提供8470万美元担保，2018/2/9生效[110] - 浙江海亮股份向香港海亮铜贸易提供4000万美元担保，期限2018/6/15至2019/6/15[110] - 浙江海亮股份向香港海亮铜贸易提供800万欧元担保，期限2018/6/15至2019/6/15[110] - 浙江海亮股份向香港海亮铜贸易提供2800万美元担保，期限2018/6/18至2020/9/18[110] - 与海亮集团财务公司签订《金融服务协议》，提供存贷款及结算等金融服务[111] - 公司对外担保总额为164,609万元，占净资产比例为29.11%[119][120] - 公司对关联方海亮集团担保余额为83,000万元[118] - 公司对子公司实际担保余额为81,609万元[119] - 报告期内对子公司担保实际发生额为129,656万元[119] - 海亮集团财务有限责任公司存款期末余额为4.886亿元，占总货币资金比例33.52%[112] - 从海亮集团财务有限责任公司拆入短期借款9900万元，已于2018年6月30日前还清[112] 股东和股权结构 - 限售股份123,364,487股于2018年6月29日解禁，占总股本7.28%[134] - 有限售条件股份减少149,797,894股，从218,472,142股（占总股本12.88%）降至68,674,248股（占总股本4.05%）[140] - 无限售条件股份增加149,797,894股，从1,477,125,971股（占总股本87.12%）增至1,626,923,865股（占总股本95.95%）[140] - 境内法人持股减少123,364,487股，从123,364,487股（占总股本7.28%）降至0股[140] - 非公开发行股份解除限售123,364,487股，占公司总股本7.28%[142] - 海亮集团解除限售111,028,038股，正茂创投解除限售12,336,449股，均因发行股份购买资产[144] - 高管离任导致曹建国、汪鸣、赵学龙分别解除限售13,632,274股、8,211,608股、4,563,650股[144] - 新任高管王盛增加限售9,125股，期末限售股数为289,125股[144] - 报告期末普通股股东总数为28,918人[146] - 海亮集团有限公司持股819,222,178股，占比48.31%，其中质押278,000,000股[146] - Z&P ENTERPRISES LLC持股288,723,974股，占比17.03%[146] - 冯海良持股59,840,466股，占比3.53%[146] - 陈东持股34,090,938股，占比2.01%，其中有限售股25,568,203股[146] - 朱张泉持股22,148,160股，占比1.31%，其中有限售股16,611,120股[146] - 中银证券中国红汇中1号资管计划持股15,291,647股，占比0.90%[146] - 董事及高管合计持股70,424,598股，其中限制性股票2,205,000股[155] - 海亮集团通过信用账户持有267,400,000股，实际合计持股819,222,178股[147] - 控股股东海亮集团股份锁定期为36个月（2015年6月29日-2018年6月29日）[92] - 海亮集团与正茂创投避免同业竞争承诺长期有效（2015年6月29日起）[92][93] - 海亮集团与正茂创投减少关联交易承诺长期有效（2015年6月29日起）[93] - 实际控制人冯海良避免同业竞争承诺长期有效（2007年5月16日起）[93] - 股东Z&P ENTERPRISES LLC避免同业竞争承诺长期有效（2007年5月18日起）[93] - 限制性股票激励计划预留部分实际授予163名激励对象390万股[103] - 公司总股本由169,211.7113万股变更为169,601.7113万股[103] - 公司总股本由169,601.7113万股变更为169,559.8113万股[104] 研发和专利 - 公司累计获得专利456项，其中发明专利44项，国外专利156项[42] 环保和社会责任 - 公司COD排放总量为2.3766吨，氨氮排放总量为0.0947吨[123] - 公司COD核定排放总量为6.415吨，实际排放占核定比例37.05%[123] - 公司氨氮核定排放总量为0.642吨，实际排放占核定比例14.75%[123] - 无超标排放情况[123] - 公司浙江基地拥有500吨/天和400吨/天污水处理设施各1套及10套80000m³/h废气处理设施[124] - 公司广东基地配备250吨/天污水处理设施1套及22114m³/h和17740m³/h废气处理设施各1套[124] - 公司上海基地配备200吨/天污水处理设施1套和2套16000m³/h废气处理设施[124] - 公司越南基地配备940吨/天污水处理设施1套和2套40000m³/h废气处理设施[124] - 公司安徽基地配备550吨/天污水处理设施1套及20000m³/h、40000m³/h、15000m³/h废气处理设施各1套[124] - 2018年上半年无新建设项目环评审批事项[125] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 总资产178.03亿元人民币，同比增长16.51%[21] - 归属于上市公司股东的净资产56.54亿元人民币，同比增长9.20%[21] - 2018年上半年有色金属加工材销量36.26万吨，同比增长42.72%[37] - 香港子公司资产规模3.73亿元，占净资产比重5.62%[30] - 越南子公司资产规模2.65亿元，占净资产比重13.77%[31] - 泰国子公司资产规模6965.79万元，占净资产比重3.86%[31] - 美国子公司资产规模3160.72万元，占净资产比重2.44%[31] - 受限资产总额26.00亿元，含货币资金4.54亿元、应收票据18.31亿元及应收账款3.15亿元[57] - 衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[69] - 金融衍生品投资资金来源为自有资金[69] - 公司报告期无募集资金使用情况[71] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[72] - 公司报告期未出售重大资产[73] - 2017年度股东大会投资者参与比例为51.77%[90] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.00%[90] - 公司半年度报告未经审计[95] - 报告期未发生破产重整事项[96] - 诉讼涉案金额为4023.2万元人民币，未形成预计负债[97] - 法院民事调解书要求东大水业返还海亮股份已支付款项4023.196万元人民币[98] - 东大水业需支付海亮股份利息损失70万元人民币[98] - 截至2016年9月30日，东大水业需支付海亮股份货款和利息损失合计4469.8441万元人民币[98] - 无违规对外担保情况[121] - 无其他重大合同[122] - 公司合并报表范围包含28家子公司[200] - 本报告期合并范围较上期增加4家子公司[200] - 公司于2008年1月16日在深交所上市[199] - 财务报告批准报出日为2018年

公司基本信息 - 公司股票代码为002203，上市证券交易所为深圳证券交易所[3][16] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省诸暨市店口镇工业区，邮政编码为311835[16] - 董事会秘书为钱自强，证券事务代表为朱琳，联系电话为0575 - 87069033，传真为0575 - 87069031，电子信箱为gfoffice@hailiang.com[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn[18] 公司经营范围变更 - 2015年8月27日公司股东大会通过增加经营范围议案，11月30日完成工商变更登记，经营范围增加铝及铝合金管型材及相关铝制品等[20] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号，签字会计师为郭义喜、李赟莘[21] - 公司聘请的财务顾问为广发证券股份有限公司，办公地址为广东省广州市天河区天河北路183 - 187号大都会广场43楼（4301 - 4316房），主办人为姜楠、王振华、刘康，持续督导期间为2015年3月17日至2017年12月31日[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入298.16亿元，较2016年增长66.41%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润7.05亿元，较2016年增长27.95%[22] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -31.14亿元，较2016年减少451.13%[22] - 2017年末总资产152.80亿元，较2016年末增长19.71%[23] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产51.78亿元，较2016年末增长20.08%[23] - 2017年第一至四季度营业收入分别为48.93亿、72.87亿、88.07亿和88.29亿元[27] - 2017年非流动资产处置损益为 -809.36万元[30] - 2017年计入当期损益的政府补助为2888.34万元[30] - 2017年公司营业收入2,981,626.83万元，比上年同期增长66.41%[45] - 2017年公司利润总额77,832.60万元，比上年同期增长12.40%[45] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为70,533.20万元，比上年同期增长27.95%[45] - 2017年销售费用3.92亿元，同比增长56.66%；管理费用4.88亿元，同比增长44.08%；财务费用2.03亿元，同比下降37.62%；所得税费用5796.44万元，同比下降54.40%[67] - 2017年研发人员数量436人，同比增长39.74%；研发投入金额4.07亿元，同比增长63.13%[68] - 2017年经营活动现金流入小计330.36亿元，同比增长76.76%；现金流出小计361.50亿元，同比增长103.05%；现金流量净额-31.14亿元，同比下降451.13%[70] - 2017年投资活动现金流入小计13.74亿元，同比下降31.55%；现金流出小计22.45亿元，同比下降17.27%；现金流量净额-8.71亿元，同比增长191.46%[70] - 2017年筹资活动现金流入小计127.36亿元，同比增长192.32%；现金流出小计94.90亿元，同比增长116.30%；现金流量净额32.46亿元，同比增长116.30%[70] - 2017年现金及现金等价物净增加额-7.81亿元，同比下降538.12%[70] - 2017年投资收益1.32亿元，占利润总额比例16.97%；公允价值变动损益-4137.71万元，占比-5.32%；资产减值3775.96万元，占比4.85%；营业外收入3190.37万元，占比4.10%；营业外支出411.57万元，占比0.53%[74][75] - 2017年末货币资金688,383,667.58元，占总资产比例较2016年末降9.87%至4.51%[77] - 2017年末应收账款3,401,063,215.98元，占总资产比例较2016年末升4.57%至22.26%[77] - 2017年末存货2,553,521,186.18元，占总资产比例较2016年末升2.54%至16.71%[77] - 2017年末短期借款4,619,783,073.46元，占总资产比例较2016年末升13.80%至30.23%[77] - 2017年末长期借款1,445,344,399.99元，占总资产比例较2016年末升6.76%至9.46%[77] - 衍生金融资产期初数157,584,078.60元，期末数19,093,938.60元[80] - 金融负债期初数165,302,123.11元，期末数64,587,001.37元[80] - 报告期投资额903,269,730.93元，较上年同期投资额381,334,008.58元变动幅度136.87%[82] - 金融衍生工具本期公允价值变动损益为 - 4137.71万元，累计公允价值变动为360.21万元，累计投资收益为778.70万元，期末金额为 - 4549.31万元[89] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.42%，2016年为18.42%，2015年为21.96%[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 铜加工行业营业收入242.82亿元，占比81.44%，同比增长50.61%；铜管营业收入230.92亿元，占比77.45%，同比增长50.10%[55] - 境内销售营业收入194.47亿元，占比65.22%，同比增长50.72%；境外销售营业收入103.69亿元，占比34.78%，同比增长106.78%[55] - 铜加工行业毛利率6.65%，较上年同期下降1.49%；铜管毛利率6.67%，较上年同期下降1.48%[58] - 铜加工行业销售量44.73万吨，较2016年的28.97万吨增长54.41%；生产量45.11万吨，较2016年的29.66万吨增长52.12%[59] - 铜加工行业原材料成本163.44亿元，占营业成本比重58.15%，较2016年增长8.46%[61] - 2017年中国铜加工材综合产量比2016年增长4.5%[45] - 2017年公司销售铜加工材数量为55.30万吨，较上年同期增长23.47%，其中委托加工业务销售量为10.57万吨[45] 子公司相关数据 - 香港海亮铜贸易有限公司资产规模333,234.33万元，报告期净利润22,478.60万元，境外资产占公司净资产比重6.08%[40] - 海亮（越南）铜业有限公司资产规模108,812.33万元，报告期净利润19,297.37万元，境外资产占公司净资产比重13.27%[40] - LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND ) CO., LTD.资产规模57,373.47万元，报告期净利润1,097.35万元，境外资产占公司净资产比重3.40%[40] - JMF Company资产规模26,810.51万元，报告期净利润1,133.64万元，境外资产占公司净资产比重2.40%[40] - 海亮（越南）铜业有限公司注册资本4000万美元，总资产21.94亿元，净资产6.87亿元，营业收入23.89亿元，营业利润2.03亿元，净利润1.93亿元[93] - 浙江海亮环境材料有限公司注册资本8.8亿元，总资产24.34亿元，净资产16.26亿元，营业收入23.45亿元，营业利润1.99亿元，净利润1.80亿元[93] - 香港海亮铜贸易有限公司注册资本2990万美元，总资产33.32亿元，净资产3148.63万元，营业收入132.90亿元，营业利润2.25亿元，净利润2.25亿元[93] - 上海海亮铜业有限公司注册资本4630万美元，总资产36.14亿元，净资产6.31亿元，营业收入148.82亿元，营业利润 - 1886.05万元，净利润 - 1396.61万元[93] - 海亮（越南）铜业有限公司报告期净利润19297.37万元，较上年同期增长57.06%[96] - 浙江海亮环境材料有限公司报告期净利润17967.89万元，较上年同期增长49.24%[96] - 香港海亮铜贸易有限公司报告期净利润22478.60万元，较上年同期增长 - 230.32%；上海海亮铜业有限公司报告期净利润 - 13966.06万元，较上年同期增长 - 266.65%[96] 公司重大项目与计划 - 公司拟向不超过10名特定对象发行338,423,422股，募集资金总额不超过249,500万元[48] - 铜及铜合金管材智能项目本报告期投入13,642,996.30元，累计实际投入13,642,996.30元，进度11.55%[86] - 年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目总投资1.144亿元，自筹资金占比22.88%[87] - 广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目总投资2873.57万元，自筹资金占比7.18%[87] - 2018年公司推进募投项目建设，包括广东海亮年产7.5万吨、安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线等项目[97] - 2018年公司将启动重庆基地建设，整合打造铜材西南生产基地[97] - 2018年公司将择机启动非公开发行股票发行工作，优化资本与资金结构[99] - 2018年公司将在全球范围内寻求行业收购与合作机会，推进并购工作[99] - 2018年公司将升级研究院研发与运营体系，打造全球铜加工研发基地[99] 公司股权交易与收购 - 2017年公司完成诺而达集团下属三家子公司100%股权交割与整合[104] - 收购Luvata Group下属三家子公司投资金额894,269,730.93元，持股比例100%，本期投资盈亏35,190,873.08元[84] - 浙江海亮股份有限公司与Luvata Holding B.V等签订合同，交易价格为89,426.97万元[156] - 公司持有Oy、Luvata Hong Kong Limited等三个公司100%股权[157] - 2016年12月21日，公司审议通过收购Luvata Group下属三家公司议案，初始交易金额为8625万欧元[179] - 2017年4月19日，商务部对公司收购案不予禁止，4月28日公司支付总交易价格11932万欧元，折算人民币89424万元[180] 公司利润分配 - 公司2017年利润分配预案以1,695,598,113为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2016年度公司以1,692,117,113股为基数，每10股派送0.6元现金红利，共分配101,527,026.78元[108] - 2015年度公司以1,671,401,113股为基数，每10股派送0.6元现金红利，共分配100,284,066.78元[109] - 2016年度以1,692,117,113股为基数，每10股派送0.6元现金红利，共分配101,527,026.78元[110] - 2017年度以1,695,598,113股为基数，每10股派送0.6元现金红利，共分配101,735,886.78元[112][114] - 2018年4月25日公司第六届董事会第十八次会议审议通过《2017年度利润分配预案》[112][114] - 公司可分配利润为2,911,097,028.02元[114] 公司业绩承诺与补偿 - 交易对方承诺标的公司2015 - 2017年度扣非后净利润分别不低于6,899.03万元、8,646.81万元、10,199.12万元[116] - 2015 - 2017年业绩承诺补偿测算期间，若海亮环材当年实现净利润低于预测数，海亮集团、正茂创投以海亮股份回购股份方式补偿[116] - 海亮股份应在年报披露后10个交易日内计算补偿股份数量，确定后10个交易日内通知相关方，并在40日内召开董事会及股东大会审议股份回购注销事项[116] - 海亮股份股东大会审议通过股份回购事宜后，以1元总价回购注销当年应补偿股份，并在决议公告日后10个交易日内完成回购注销[116] - 浙江海亮环境材料有限公司2015年1月1日至2017年12月31日盈利预测业绩为10199.12万元，实际业绩为16327.58万元[119] - 海亮集团、正茂创投承诺标的公司2015 - 2017年度扣非后净利润分别不低于6899.03万元、