发行结果 - 2024年2月7日，联席主承销商收到认购资金总额724,999,999.46元[19] - 本次发行募集资金净额为703,382,687.90元，计入股本172,209,026元，计入资本公积531,173,661.90元[20] - 本次拟发行股票数量为182,160,804股，实际发行172,209,026股，超过拟发行数量的70%[25] - 本次发行拟募集资金总额不超过7.25亿元，实际募集资金总额724,999,999.46元[25][26] 发行信息 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[22] - 定价基准日为2024年1月30日，发行底价3.98元/股，发行价格4.21元/股，为发行底价的105.78%[23][24] - 发行对象共13名，未超35名投资者上限[27] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[29] 认购情况 - 2024年1月29日向125名符合条件投资者发送《认购邀请书》等附件[31] - 自《发行与承销方案》报备至询价申购前新增7名投资者表达认购意向[32] - 2024年2月1日共收到20名投资者递交的《申购报价单》[34] - 19名投资者报价有效，有效报价区间为3.98元/股 - 4.38元/股[34] - 本次发行价格为4.21元/股，13名投资者获配[37] 获配详情 - 戴臻翊获配股数4,988,123股，获配金额20,999,997.83元[38] - 邵昌成获配股数21,377,672股，获配金额89,999,999.12元[38] - 北京泰德圣私募基金管理有限公司相关基金共获配股数67,220,901股，获配金额282,999,993.21元[39] - 华夏基金等多家机构及公司获配不同数量股份及金额[39] 股东情况 - 截至2023年9月30日，公司前十名股东合计持股289,275,508股，持股比例39.65%，公司回购专用账户持股17,593,335股，持股比例2.41%[69] - 本次发行新增股份172,209,026股登记完成后，公司总股本将从729,600,314股增至901,809,340股[71] - 新增股份登记到账后，公司前十名股东合计持股397,831,596股，持股比例44.11%[71] 影响与合规 - 本次向特定对象发行新股登记完成后，公司将增加172,209,026股有限售条件流通股，控制权不变[72] - 募集资金到位后，公司总资产及净资产规模将增加，资金实力和抗风险能力增强[73] - 本次发行募集资金用于年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目及数字化智慧管理平台建设，业务结构不变[74] - 本次发行前后，公司控股股东和实际控制人均未变更，对法人治理结构无重大影响[75] - 本次发行对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构无重大影响[76] - 本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争[77] - 联席主承销商认为本次发行定价过程和发行对象选择均合规[79][80] - 发行人本次发行已履行必要法定程序，取得必要批准和授权，过程合法合规[82] 机构核查 - 保荐人（联席主承销商）浙商证券股份有限公司核查发行情况报告书，确认无虚假记载等问题[89] - 联席主承销商中国国际金融股份有限公司核查发行情况报告书，确认无虚假记载等问题[92] - 联席主承销商国元证券股份有限公司核查发行情况报告书，确认无虚假记载等问题[96] - 发行人律师上海市广发律师事务所确认发行情况报告书引用法律意见书内容无问题[99] - 审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认发行情况报告书引用审计报告内容无问题[103] - 验资机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认发行情况报告书引用验资报告内容无问题[109] 备查信息 - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等[117] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件，地址为浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道秋湖村凤凰创新园[117] - 查询时间为股票交易日的9:00~11:30，13:00~17:00[117]

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | 三力士股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 二、募集资金专户的开立及三方监管协议签订情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三力士股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1456 号），同意三力士股份有限 公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司实际向特 定对象发行股票 172,209,026 股，发行价格为人民币 4.21 元/股，募集资金总额人 民币 724,999,999.46 元，扣除发行费用人民币 21,617,311.56 元（不含税）后，实 际募集资金净额人民币 703,382,687.90 元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行的募集资金到位情况 进行了审验，并出具了《三力士股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF1 ...

股本变更 - 公司原注册资本和股本均为729,600,314元，发行后变更为901,809,340元[4] - 本次向特定对象发行172,209,026股[5] - 变更前有限售条件股份95,825,580元，占比13.13%，变更后为268,034,606元，占比29.72%[17] - 变更前无限售条件股份633,774,734元，占比86.87%，变更后金额不变，占比70.28%[17] 募集资金 - 发行价格4.21元/股，募集资金总额724,999,999.46元[5] - 扣除发行费用后，募集资金净额为703,382,687.90元[5] - 新增注册资本中，资本溢价为531,173,661.90元[5] 认购情况 - 北京泰德圣投资致圣量化2号私募证券投资基金认缴新增注册资本45,130,641元，占比26.21%[13] - 北京泰德圣投资德来1号私募证券投资基金认缴新增注册资本11,876,484元，占比6.90%[13] - 锦福源天添二号私募证券投资基金认缴新增注册资本27,315,914元，占比15.86%[13] 历史数据 - 2002年11月11日公司股本为5500万元[21] - 截止2022年3月31日，公司注册资本和股本均为72959.284万元[21] - 2022年4月1日至2024年2月7日，“三力转债”累计转股数为7474股[22] 发行费用 - 保荐及承销费1800.774999万元、审计及验资费66.037736万元、律师费171.294928万元、信息披露费等123.623493万元，合计2161.731156万元[25]

三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开了第七 届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十九次会议，并于 2024 年 1 月 5 日 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司 2023 年员工持 股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司 2023 年员工持股计划管理办 法＞的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日、2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，现将公 司 2023 年员工持股计划实施进展情况公告如下: 根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司 2023 年员工持股计划 实际参与认购的员工总数为 18 人，共计认购持股计划份额 48,381,671.25 份，每 份份额为 1 元，共计缴纳认购资金 48,381,671.25 元，对应认购公司回购专用证 券账户库存股 17,593,335 股。参与本次持股计划 ...

上海广发（杭州）律师事务所 关于三力士股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：三力士股份有限公司 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所经公司聘请， 委派陈重华律师、张钰栋律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《三力士股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及 出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书 ...

一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召集人：公司董事会 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议主持人：董事长吴琼瑛女士主持 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 1 月 5 日上午 9:15 至 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 7 月 24 日，公司实施 2019 年度权益分派方案。根据《三力士股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后， 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应 对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.83 元/股调整为 5.81 元/股，调整后 的转股价格自 2020 年 7 月 24 日（除权除息日）起生效。 特别提示： | 证券代码：002224 | | | | 证券简称：三力士 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | | | | ...

上海广发（杭州）律师事务所 关于三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：浙江省杭州市上城区景昙路百大绿城西子国际 C 座 | 邮政编码：310010 上海广发（杭州）律师事务所 关于三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划的法律意见 致：三力士股份有限公司 上海广发（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受三力士股份有限 公司（以下简称"三力士"或"公司"）的委托，作为其专项法律顾问，就公 司实施 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的相关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）颁布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《试点指导意见》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

股票代码：002224 股票简称：三力士 债券代码：128039 债券简称：三力转债 三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 二零二三年十二月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》系三力士股份有 限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《三力士股份有限 ...

2.会议于 2023 年 12 月 19 日 15:00 以现场方式召开。 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会议通知 于 2023 年 12 月 12 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《关于<三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案 ...