债券发行 - 公司于2018年6月8日公开发行620万张可转换公司债券[4] 转股价格调整 - 调整前转股价格为5.72元/股，调整后为5.43元/股，生效日期为2024年3月4日[5] - 2018 - 2023年多次调整转股价格[7][8][10] 增发新股 - 公司向特定投资者发行172,209,026股，每股4.21元，募资724,999,999.46元，增发新股率约23.6032%[11]

股票发行 - 公司向特定对象发行股票172,209,026股[3] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为724,999,999.46元[3] 人员情况 - 公司董事、监事、高级管理人员均非本次发行对象[3] - 本次发行前后，其持股数量均未变化[3]

公司信息 - 证券代码为002224，证券简称为三力士[1] - 债券代码为128039，债券简称为三力转债[1] 公告披露 - 《三力士股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件于2024年2月29日在巨潮资讯网披露[3]

权益变动 - 公司向特定对象发行股票致信息披露义务人持股比例被动稀释超5%[16] - 变动前持股249,199,940股，占比34.16%[19] - 变动后持股不变，占比降至27.63%，下降6.53%[20] 事件进展 - 2023年5月31日收深交所意见函，7月4日获证监会批复[20] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月无增减持计划[17]

三力士股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：三力士股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：三力士 股票代码：：002224 信息披露义务人：北京泰德圣私募基金管理有限公司 住所及通讯地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦南座 6 层 604 室 股权变动性质：股份增加（认购上市公司向特定对象发行股票）。 签署日期：二零二四年二月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理 办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"15 号准则"）及相关 法律、法规编写本报告书； 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于实际控制人及一致行动人持股比例被动稀释超过 5% 暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系三力士股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 股票导致公司总股本增加，公司实际控制人及其一致行动人未参与本次发行， 从而导致其持有公司股份的比例被动稀释。 | 权益变动时间 | | 公司向特定对象发行股票完成股份登记并上市之时 | | --- | --- | --- | | 股票简称 | 三力士 | 股票代码 002224 | | 变动类型 | 增加□ | 减少☑ 一致行动人 有☑ 无□ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是☑ 否□ | | 2．本次权益变动情况 | | | | 股份种类（A 股、B | 股等） | 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%） | | A 股 0 | ...

融资情况 - 公司向特定对象发行股票172,209,026股，发行价4.21元/股[3] - 募集资金总额724,999,999.46元，净额703,382,687.90元[3] 资金管理 - 开立专项账户用于产业园项目，账号575904151410000[5] - 丁方每季度检查资金存放使用情况[7] - 丁方义务至2025年12月31日解除[9]

发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 定价基准日为2024年1月30日，发行价格4.21元/股[3][4] - 最终发行股票数量172,209,026股，未超拟发行数量[5] - 拟募集资金不超7.25亿元，实际募集724,999,999.46元[6] - 发行对象共13名，未超35名投资者上限[7][8] 发行流程 - 2022 - 2023年多次召开董事会和股东大会审议通过相关议案[11][12] - 2023年5月31日深交所审核通过，7月4日中国证监会同意注册[13] - 2024年1月29日向多类对象发送认购邀请书[14] - 2024年2月1日收到20名投资者递交《申购报价单》，19名有效报价[16] 资金情况 - 扣除发行费用21,617,311.56元后，募集资金净额为703,382,687.90元[6] - 截至2024年2月7日，收到认购资金总额724,999,999.46元[28] - 募集资金中，计入股本172,209,026元，计入资本公积531,173,661.90元[29] 合规情况 - 发行定价及配售过程符合相关法律、法规及报送方案要求[20] - 发行对象资金来源合法合规，具备认购能力[25] - 发行对象选择公平公正，符合公司及全体股东利益[33]

三力士股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发行承销总 结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次 发行新增股份的登记托管事宜。 《三力士股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已 于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 三力士股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十三日 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

发行结果 - 2024年2月7日，联席主承销商收到认购资金总额724,999,999.46元[19] - 本次发行募集资金净额为703,382,687.90元，计入股本172,209,026元，计入资本公积531,173,661.90元[20] - 本次拟发行股票数量为182,160,804股，实际发行172,209,026股，超过拟发行数量的70%[25] - 本次发行拟募集资金总额不超过7.25亿元，实际募集资金总额724,999,999.46元[25][26] 发行信息 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[22] - 定价基准日为2024年1月30日，发行底价3.98元/股，发行价格4.21元/股，为发行底价的105.78%[23][24] - 发行对象共13名，未超35名投资者上限[27] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[29] 认购情况 - 2024年1月29日向125名符合条件投资者发送《认购邀请书》等附件[31] - 自《发行与承销方案》报备至询价申购前新增7名投资者表达认购意向[32] - 2024年2月1日共收到20名投资者递交的《申购报价单》[34] - 19名投资者报价有效，有效报价区间为3.98元/股 - 4.38元/股[34] - 本次发行价格为4.21元/股，13名投资者获配[37] 获配详情 - 戴臻翊获配股数4,988,123股，获配金额20,999,997.83元[38] - 邵昌成获配股数21,377,672股，获配金额89,999,999.12元[38] - 北京泰德圣私募基金管理有限公司相关基金共获配股数67,220,901股，获配金额282,999,993.21元[39] - 华夏基金等多家机构及公司获配不同数量股份及金额[39] 股东情况 - 截至2023年9月30日，公司前十名股东合计持股289,275,508股，持股比例39.65%，公司回购专用账户持股17,593,335股，持股比例2.41%[69] - 本次发行新增股份172,209,026股登记完成后，公司总股本将从729,600,314股增至901,809,340股[71] - 新增股份登记到账后，公司前十名股东合计持股397,831,596股，持股比例44.11%[71] 影响与合规 - 本次向特定对象发行新股登记完成后，公司将增加172,209,026股有限售条件流通股，控制权不变[72] - 募集资金到位后，公司总资产及净资产规模将增加，资金实力和抗风险能力增强[73] - 本次发行募集资金用于年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目及数字化智慧管理平台建设，业务结构不变[74] - 本次发行前后，公司控股股东和实际控制人均未变更，对法人治理结构无重大影响[75] - 本次发行对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构无重大影响[76] - 本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争[77] - 联席主承销商认为本次发行定价过程和发行对象选择均合规[79][80] - 发行人本次发行已履行必要法定程序，取得必要批准和授权，过程合法合规[82] 机构核查 - 保荐人（联席主承销商）浙商证券股份有限公司核查发行情况报告书，确认无虚假记载等问题[89] - 联席主承销商中国国际金融股份有限公司核查发行情况报告书，确认无虚假记载等问题[92] - 联席主承销商国元证券股份有限公司核查发行情况报告书，确认无虚假记载等问题[96] - 发行人律师上海市广发律师事务所确认发行情况报告书引用法律意见书内容无问题[99] - 审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认发行情况报告书引用审计报告内容无问题[103] - 验资机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认发行情况报告书引用验资报告内容无问题[109] 备查信息 - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等[117] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件，地址为浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道秋湖村凤凰创新园[117] - 查询时间为股票交易日的9:00~11:30，13:00~17:00[117]