公司基本信息 - 公司股票代码为002224，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为吴琼瑛[17] - 公司注册地址于2012年2月13日由“浙江省绍兴县柯岩街道联谊村”变更为“浙江省绍兴县柯岩街道余渚村”[17] - 公司董事会秘书和证券事务代表均为何磊，联系电话为0575 - 84313688，传真为0575 - 84318666，电子信箱为sanluxzqb@163.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，网址为www.cninfo.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为三力士股份有限公司证券事务部[19] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[20] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2021年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2021年执行2020年度利润分配方案，以总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金红利0.2元，送红股0股，不转增股本[137] - 2021年度公司拟每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本，分配预案股本基数为729,593,012股，现金分红金额为14,239,993.54元[138][139] - 公司可分配利润为1,262,076,782.90元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[139] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入10.01亿元，较2020年增长11.22%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，较2020年下降33.11%[21] - 2021年末总资产30.58亿元，较2020年末增长4.55%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产24.43亿元，较2020年末增长1.09%[22] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.70亿元、2.30亿元、2.74亿元、3.28亿元[25] - 2021年非流动资产处置损益为 -19.15万元，2020年为55.23万元，2019年为22.59万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助为491.08万元，2020年为622.24万元，2019年为897.91万元[27] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -5168.56万元，2020年为2263.75万元，2019年为254.27万元[27] - 2021年非经常性损益合计为 -2556.14万元，2020年为3106.27万元，2019年为3142.02万元[27] - 2021年末公司总资产305,808.28万元，同比上升4.55%；净资产244,868.79万元，同比上升0.60%[46] - 2021年度公司营业收入100,147.53万元，同比增加11.22%；利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降41.24%、32.72%和33.11%[46] - 2021年销售费用13,537,968.68元，同比增4.56%；管理费用76,981,831.03元，同比增12.33%[60] - 财务费用从2020年的2,261,441.16元降至2021年的 - 16,189,609.65元，降幅815.90%，主要因汇兑收益增加[61] - 研发费用从2020年的35,001,720.24元增至2021年的36,297,471.66元，增幅3.70%，无重大变化[61] - 研发人员数量从2020年的125人降至2021年的113人，降幅9.60%[63] - 研发人员数量占比从2020年的14.08%降至2021年的12.38%，降幅1.70%[64] - 研发投入金额从2020年的35,001,720.24元增至2021年的36,297,471.66元，增幅3.70%[64] - 经营活动现金流入小计从2020年的1,084,174,978.81元增至2021年的1,224,440,634.78元，增幅12.94%[66] - 投资活动现金流入小计从2020年的375,468,723.54元降至2021年的104,585,403.79元，降幅72.15%，因前期已收回且对外投资少[66][67] - 筹资活动现金流入小计从2020年的15,500,000.00元增至2021年的53,103,500.00元，增幅242.60%，因适当增加银行借款[67] - 投资收益4,665,956.54元，占利润总额比例3.84%，因转让绍兴三达股权，无可持续性[69] - 公允价值变动损益 - 47,910,489.01元，占利润总额比例 - 39.43%，因衢州杉虎持有的中信建投股票股价下跌，无可持续性[69] - 应收账款为99,139,129.01元，占比3.24%，较上期增加0.70%[72] - 存货为286,477,193.05元，占比9.37%，较上期增加2.66%[72] - 固定资产为556,682,282.89元，占比18.20%，较上期减少0.29%[72] - 交易性金融资产期末数为124,609,475.25元，期初数为178,926,426.00元[73] - 其他权益工具投资期末数为7,397,956.70元，期初数为12,240,829.49元[73] - 应收款项融资期末数为5,220,712.47元，期初数为23,163,756.20元[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年工业营业收入1,001,475,270.82元，占比100%，同比增11.22%；橡胶V带收入846,133,964.83元，占比84.49%，同比增5.80%；其他收入155,341,305.99元，占比15.51%，同比增54.27%[48] - 2021年国内收入863,353,588.78元，占比86.21%，同比增10.39%；国外收入138,121,682.04元，占比13.79%，同比增16.68%[48] - 2021年经销收入987,908,762.12元，占比98.65%，同比增10.94%；直销收入13,566,508.70元，占比1.35%，同比增36.09%[48] - 2021年工业毛利率28.80%，同比降10.23%；橡胶V带毛利率33.09%，同比降8.21%；其他毛利率5.47%，同比降15.55%[50] - 2021年橡胶V带产量351,369,062.72米，同比增13.09%；销量353,356,231.59米，同比增8.49%；库存量53,068,837.87米，同比降3.96%[51] - 2021年前三季度管带工业总产值156.08亿元，同比增长16.05%，销售收入194.99亿元，同比增长14.98%[31] - 2021年前三季度，管带工业总产值156.08亿元，同比增长16.05%，管带销售收入194.99亿元，同比增长14.98%[97] 原材料采购与价格 - 天然橡胶、合成橡胶、化工原料、聚酯线绳、棉纱采购额占采购总额的比例分别为15.78%、4.67%、21.15%、5.94%、5.38%[40] - 天然橡胶上半年平均价格11.29元，下半年平均价格11.35元；合成橡胶上半年平均价格10.12元，下半年平均价格10.62元；化工原料上下半年平均价格均为5.87元；聚酯线绳上半年平均价格13.82元，下半年平均价格13.80元；棉纱上半年平均价格11.72元，下半年平均价格13.52元[40] 产能与项目建设 - 橡胶V带设计产能为3.6亿AM/年，产能利用率97.60%，在建产能5亿AM/年[40] - 公司“年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园”的建设项目正在申请环评[40] - 凤凰创新园项目本期投入29,234,318.60元，累计实际投入456,874,102.18元，进度59.28%[80] - 年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目本期投入46,590,910.08元，累计实际投入183,349,814.55元，进度11.82%[80] - 2021年公司年产150台智能化无人潜水器新建项目承诺投资总额为40000万元，本报告期投入1284.08万元，截至期末累计投入27223.62万元，投资进度为68.06%[88] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目于2021年6月30日达到预定可使用状态，本报告期未实现效益，不适用预计效益，项目可行性发生重大变化[88] - 智能仓储配送中心建设项目承诺投资16000元，累计投入10284.08元，投入进度64.28%[89] - 全自动控制系统项目承诺投资4436.6元，累计投入3611.21元，投入进度81.40%[89] - 承诺投资项目小计承诺投资60436.6元[89] 募集资金使用 - 2018年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为60436.6万元，本期已使用1584.08万元，已累计使用41118.91万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为22458.32万元[85] - 2021年度公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金15840822元[85] - 报告期末公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金余额为224583202.57元[86] - 2021年4月27日公司董事会和监事会审议通过将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“年产150台智能化无人潜水器新建项目”终止，节余资金永久补充流动资金的议案，5月19日股东大会审议通过该议案[86] - 募集资金节余余额为224583202.57元[89][90] - 2021年公司将募集资金节余余额永久补充流动资金[90] - 2021年4月27日，公司董事会和监事会审议通过相关议案，5月19日股东大会审议通过将节余募集资金永久补充流动资金的议案[90] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[91] 子公司经营情况 - 丰沙里省荣泰橡胶有限公司2021年营业收入9320.48万元，净利润1318.65万元[96] - 浙江三力士智能装备制造有限公司2021年营业收入1969.21万元，净利润 -2087.37万元[96] - 衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）2021年净利润 -3576.78万元[96] 公司业务相关风险 - 新冠疫情部分地区长时间封控影响公司产品销售及原材料和产品运输[100] - 公司主营产品主要原材料价格波动将影响产品毛利率[101] - 国内竞争者技术升级或国外产业巨头抢占市场，公司可能面临市场份额下滑风险[101] - 海外市场进口政策、经济和政治环境变化，公司可能面临海外市场销售下滑风险[101] - 公司面临人力资源总量下降、劳动力老龄化等人力资源风险，将加大招聘力度、发展智能制造等降低风险[102] - 公司经营规模扩大面临经营管理风险，将对职工培训、创新管理模式等降低风险[102] 公司治理与规范运作 - 报告期内公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件要求，不存在损害中小股东利益情形[107] - 公司董事、监事工作勤勉尽责，高级管理人员忠实履行职务[107] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东分开，独立性良好[107][109] - 公司制定《信息披露管理制度》，信息披露真实、准确、完整和及时，无惩戒措施[108] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[108] - 公司资产完整，具备生产经营所需的各类资产[109] - 公司人员独立，董事等任职按程序推选任免，财务人员无兼职[109] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.15%，召开日期为2021年03月19日[112] - 2020年度股东大会投资者参与比例为35.87%，召开日期为2021年05月19日[112] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.56%，召开日期为2021年11月16日[112] - 2021年公司召开第六届董事会第三十七次会议及第七届董事会第一至五次会议[123][124] - 各位董事本报告期应参加董事会次数均为6次，现场出席次数也均为6次，无委托出席和缺席情况，出席股东大会次数均为3次[125] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[126] -

公司基本信息 - 公司股票代码为002224，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为吴琼瑛[17] - 公司注册地址为浙江省绍兴县柯岩街道余渚村，2012年2月13日完成变更[17] - 董事会秘书和证券事务代表均为何磊，联系电话为0575 - 84313688，传真为0575 - 84318666，电子信箱为sanluxzqb@163.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，网址为www.cninfo.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为三力士股份有限公司证券事务部[19] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[20] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入10.01亿元，较2020年增长11.22%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，较2020年下降33.11%[21] - 2021年末总资产30.58亿元，较2020年末增长4.55%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产24.43亿元，较2020年末增长1.09%[22] - 2021年非流动资产处置损益为 - 19.15万元，2020年为55.23万元，2019年为22.59万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助491.08万元，2020年为622.24万元，2019年为897.91万元[27] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 5168.56万元，2020年为2263.75万元，2019年为254.27万元[27] - 2021年末公司总资产305,808.28万元，同比上升4.55%；净资产244,868.79万元，同比上升0.60%[46] - 2021年度公司营业收入100,147.53万元，同比增加11.22%；利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降41.24%、32.72%和33.11%[46] - 2021年工业营业收入1,001,475,270.82元，占比100%，同比增11.22%；橡胶V带收入846,133,964.83元，占比84.49%，同比增5.80%；其他收入155,341,305.99元，占比15.51%，同比增54.27%[48] - 2021年国内营业收入863,353,588.78元，占比86.21%，同比增10.39%；国外收入138,121,682.04元，占比13.79%，同比增16.68%[48] - 2021年经销收入987,908,762.12元，占比98.65%，同比增10.94%；直销收入13,566,508.70元，占比1.35%，同比增36.09%[48] - 2021年工业毛利率28.80%，同比降10.23%；橡胶V带毛利率34.04%，同比降7.26%；其他毛利率0.29%，同比降20.73%[50] - 2021年橡胶V带营业成本558,129,520.33元，占比78.28%，同比降8.46%；原材料成本425,170,987.59元，占比59.63%，同比增2.35%[54][55] - 2021年销售费用13,537,968.68元，同比增长4.56%；管理费用76,981,831.03元，同比增长12.33%；财务费用 -16,189,609.65元，同比下降815.90%；研发费用36,297,471.66元，同比增长3.70%[60] - 2021年研发人员数量113人，较2020年减少9.60%；研发人员数量占比12.38%，较2020年下降1.70%[61] - 2021年研发投入金额36,297,471.66元，同比增长3.70%；研发投入占营业收入比例3.62%，较2020年下降0.27%[62] - 2021年经营活动现金流入小计1,224,440,634.78元，同比增长12.94%；现金流出小计972,830,465.36元，同比增长21.45%；现金流量净额251,610,169.42元，同比下降11.14%[64] - 2021年投资活动现金流入小计104,585,403.79元，同比下降72.15%；现金流出小计198,964,596.19元，同比下降61.83%；现金流量净额 -94,379,192.40元，同比下降35.27%[64] - 2021年筹资活动现金流入小计53,103,500.00元，同比增长242.60%；现金流出小计81,138,069.04元，同比增长156.70%；现金流量净额 -28,034,569.04元，同比增长74.04%[64] - 投资活动现金流入下降72.15%系前期已收回，整体对外投资较少；现金流出下降61.83%系报告期内投资较上年减少[65] - 筹资活动现金流入增加242.60%系公司适当增加银行借款；现金流出增加156.70%系归还银行借款较去年增加[65] - 2021年投资收益4,665,956.54元，占利润总额3.84%；公允价值变动损益 -47,910,489.01元，占利润总额 -39.43%[67] - 2021年末货币资金1,268,745,010.99元，占总资产41.49%，较年初比重增加2.71%；应收账款99,139,129.01元，占总资产3.24%，较年初比重增加0.70%；存货286,477,193.0元，占总资产9.37%，较年初比重增加2.66%[69] - 投资性房地产期末金额为86,602,916.84元，占比2.83%，较期初增长0.35%[70] - 长期股权投资期末金额为33,752,697.04元，占比1.10%，期初为0[70] - 固定资产期末金额为556,682,282.89元，占比18.20%，较期初下降0.29%[70] - 以公允价值计量的金融资产期初合计218,659,311.69元，期末为139,002,996.44元[72] - 截止2021年12月31日，公司货币资金中使用受限制的金额为66,199,953.95元[73] - 报告期投资额为227,243,150.36元，上年同期为285,483,810.85元，变动幅度为 -20.40%[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.70亿元、2.30亿元、2.74亿元、3.28亿元[25] - 2021年前三季度管带工业总产值156.08亿元，同比增长16.05%，销售收入194.99亿元，同比增长14.98%[31][96] - 公司主要原材料天然橡胶和合成橡胶成本合计占V带生产总成本比例在40 - 50%左右[32] - 天然橡胶采购额占采购总额比例为15.78%，上半年平均价格11.29元，下半年平均价格11.35元；合成橡胶采购额占比4.67%，上半年平均价格10.12元，下半年平均价格10.62元；化工原料采购额占比21.15%，上下半年平均价格均为5.87元；聚酯线绳采购额占比5.94%，上半年平均价格13.82元，下半年平均价格13.80元；棉纱采购额占比5.38%，上半年平均价格11.72元，下半年平均价格13.52元[40] - 橡胶V带设计产能3.6亿AM/年，产能利用率97.60%，在建产能5亿AM/年[40] - 2021年公司出口规模为13812.17万元，橡胶V带产品出口销售享受13%的出口退税政策[42] - 公司产品分为包布带和切割带两大类，规格型号近10余万种[42] - 2021年橡胶V带产量351,369,062.72米，同比增13.09%；销量353,356,231.59米，同比增8.49%；库存量53,068,837.87米，同比降3.96%[51] 公司业务运营与发展 - 公司遵循以销定产的生产模式，产品销售主要采取经销商模式[36] - 公司所处胶带胶管行业是国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较高发展速度，经营环境将持续改善，橡胶工业市场需求保持稳定增长态势[36] - 公司作为全国最大的橡胶V带制造企业，在多方面具有独特竞争优势，居于行业龙头地位[37] - 公司“年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园”的建设项目正在申请环评[40] - 公司将围绕橡胶V带业务推行自动化等生产，降本增效，提升市场占有率[97] - 公司推进再融资，为自动化、智能化提升助力，巩固行业龙头地位[97] - 公司推进建设智能指挥系统和智慧工厂，加快信息化等升级[97][98] 公司子公司相关情况 - 2021年公司转让子公司绍兴三达新材料有限公司100%股权，设立绍兴凤有初酒业有限公司、台州集远医疗科技有限公司、浙江力声轮胎科技有限公司[56] - 丰沙里省荣泰橡胶有限公司注册资本11,732,805，总资产122,093,669.09，净资产62,027,724.55，营业收入93,204,800.00，营业利润12,641,346.66，净利润13,186,524.50[95] - 浙江三力士智能装备制造有限公司注册资本620,000,000，总资产607,719,768.15，净资产561,521,654.41，营业收入19,692,122.11，营业利润 -20,827,835.03，净利润 -20,873,691.44[95] - 衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）注册资本151,000,000，总资产131,511,547.45，净资产130,983,684.43，营业收入0.00，营业利润 -47,539,103.51，净利润 -35,767,768.25[95] - 公司出售绍兴三达新材料有限公司股权，对整体生产经营和业绩无影响[95] - 2021年3月，公司转让子公司绍兴三达新材料有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围[171] - 2021年4月，公司设立子公司绍兴凤有初酒业有限公司，持股比例100%，纳入合并报表范围[171] - 2021年7月，公司设立子公司台州集远医疗科技有限公司，持股比例51%，纳入合并报表范围[171] - 2021年8月，公司设立子公司浙江力声轮胎科技有限公司，持股比例60%，纳入合并报表范围[171] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额226,650,713.63元，占年度销售总额比例22.68%；前五名供应商合计采购金额231,932,993.77元，占年度采购总额比例33.67%[57][58] 公司募集资金使用情况 - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额为6.04366亿元，本期已使用1584.08万元，已累计使用4.111891亿元[84] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%，尚未使用募集资金总额为2.245832亿元[84] - 2021年度公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金1584.0822万元[84] - 报告期末公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金余额为2.2458320257亿元[85] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目承诺投资总额4亿元，截至期末累计投入2.722362亿元，投资进度68.06%[87] - 智能仓储配送中心建设项目承诺投资总额1.6亿元，截至期末累计投入1.028408亿元，投资进度64.28%[87] - 全自动控制系统项目投入4436.6，实现收益3611.21，收益比例为81.40%[88] - 2020年国内水下机器人企业已超过50家，公司年产150台智能化无人潜水器新建项目于2021年终止[88] - 2021年3月2日出售绍兴三达新材有限公司股权，交易价格6700万元[92] - 出售的绍兴三达新材有限公司股权为上市公司贡献净利润1071.5万元，占净利润总额的14.93%[92] - 承诺投资项目小计金额为60436.6[88] - 2021年4月27日，公司董事会和监事会审议通过募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[89] - 2021年5月19日，公司股东大会审议通过相关议案，将“智能仓储配送中心建设项目”和“全自动控制系统项目”结项，“年产150台智能化无人潜水器新建项目”终止[89] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[90] - 2021年募集资金节余余额224,583,202.57元（含利息收入）永久补充流动资金[89] 公司投资情况 - 报告期对溥畅（杭州）智能科技有限公司投资79,500,000.00元

营业收入情况 - 本报告期营业收入273,836,129.83元，同比增长18.98%；年初至报告期末营业收入673,466,466.76元，同比增长10.30%[3] - 营业总收入本期为673,466,466.76元，上期为610,579,484.59元[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润41,358,124.92元，同比减少2.20%；年初至报告期末为113,356,691.05元，同比减少9.34%[3] - 净利润本期为113,087,442.17元，上期为123,086,666.94元[19] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.16元，上期为0.18元[20] 应收账款情况 - 应收账款期末数111,938,256.30元，年初数74,252,773.59元，同比增长50.75%，因销售增加及延长优质客户账期[7] - 2021年9月30日应收账款111,938,256.33元，较2020年12月31日的74,252,773.59元增加[14] 应收款项融资情况 - 应收款项融资期末数6,928,466.45元，年初数23,163,756.20元，同比减少70.09%，因票据转付余额减少[7] 预付款项情况 - 预付款项期末数57,295,959.05元，年初数41,298,954.01元，同比增长38.73%，因新增子公司采购预付款增加[7] 存货情况 - 存货期末数295,408,189.18元，年初数196,187,726.80元，同比增长50.57%，因生产经营需要增加存货[7] - 2021年9月30日存货295,408,189.18元，较2020年12月31日的196,187,726.79元增加[14] 销售费用情况 - 销售费用期末数6,497,369.62元，上期数23,753,729.45元，同比减少72.65%，因运杂费计入营业成本[8] 管理费用情况 - 管理费用期末数60,870,188.20元，上期数39,735,450.86元，同比增长53.19%，因工薪社保增加和折旧摊销增长[8] 财务费用情况 - 财务费用期末数 -17,700,568.98元，上期数 -11,423,490.32元，同比增长54.95%，因利息收入增加[8] 公允价值变动收益情况 - 公允价值变动收益期末数 -41,784,388.58元，上期数 -1,827,650.00元，同比增长2186.24%，因投资的衢州杉虎权益投资公允价值变动[8] 股东持股及质押情况 - 吴培生持股比例31.54%，持股数量230,112,000股，质押股份109,000,000股[11] 货币资金情况 - 2021年9月30日货币资金1,098,371,871.56元，较2020年12月31日的1,134,468,979.66元有所减少[14] 交易性金融资产情况 - 2021年9月30日交易性金融资产131,638,727.70元，较2020年12月31日的180,654,726.00元减少[14] 流动资产合计情况 - 2021年9月30日流动资产合计1,728,805,039.89元，较2020年12月31日的1,797,114,415.82元减少[14] 流动负债合计情况 - 2021年9月30日流动负债合计176,832,428.23元，较2020年12月31日的280,168,847.76元减少[15] 负债合计情况 - 2021年9月30日负债合计465,076,137.24元，较2020年12月31日的490,957,365.26元减少[16] 归属于母公司所有者权益合计情况 - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计2,444,692,226.36元，较2020年12月31日的2,416,881,781.54元增加[16] 所有者权益合计情况 - 2021年9月30日所有者权益合计2,449,371,530.73元，较2020年12月31日的2,434,122,934.96元增加[16] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为525,730,917.80元，上期为458,102,018.55元[18] 经营活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为795,438,409.54元，上期为694,133,654.89元[23] - 经营活动现金流出小计本期为686,294,728.49元，上期为525,118,108.40元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为109,143,681.05元，上期为169,015,546.49元[23] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 80,473,808.92元，上期为77,476,660.36元[23] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,015,002.18元，上期为 - 47,028,990.39元[24] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为24,456,105.56元，上期为204,426,119.73元[24] 准则执行及审计情况 - 公司自2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[26] - 公司第三季度报告未经审计[26]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入399,630,336.93元，上年同期380,422,161.71元，同比增长5.05%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润71,998,566.13元，上年同期82,745,738.39元，同比减少12.99%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润91,490,129.63元，上年同期78,040,108.66元，同比增长17.23%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额111,406,073.03元，上年同期69,406,783.75元，同比增长60.51%[20] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，上年同期0.12元/股，同比减少16.67%[20] - 本报告期稀释每股收益0.10元/股，上年同期0.12元/股，同比减少16.67%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率3.00%，上年同期3.58%，同比减少0.58%[20] - 本报告期末总资产2,901,787,031.06元，上年度末2,925,080,300.22元，同比减少0.80%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,403,280,844.45元，上年度末2,416,881,781.54元，同比减少0.56%[20] - 公司2021年上半年营业收入为399,630,336.93元，同比增长5.05%；营业成本为245,152,406.97元，同比增长6.13%[31] - 公司2021年上半年销售费用为3,917,981.38元，同比减少75.16%，主要系运杂费计入营业成本[31] - 公司2021年上半年管理费用为34,872,154.79元，同比增长40.18%，主要系薪资社保增加和折旧摊销增长[31] - 公司2021年上半年财务费用为 - 3,889,459.59元，同比减少69.78%，主要系汇兑损益减少[31] - 公司2021年上半年所得税费用为2,718,264.35元，同比减少82.70%，主要系公允价值变动冲回递延所得税[31] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为111,406,073.03元，同比增长60.51%，主要系经营活动收到现金增加[31] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 119,277,645.00元，同比减少214.65%，主要系投资活动收回现金减少[31] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,264,967.54元，同比减少49.95%，主要系无归还银行贷款情况[31] - 投资收益10,512,997.37元，同比增14.11%，因出售子公司绍兴三达股权获收益[37] - 公允价值变动损益 - 43,855,457.49元，同比降58.88%，因投资的衢州杉虎权益投资公允价值变动[37] - 报告期末货币资金1,057,576,207.38元，占总资产36.45%，较上年末降2.33%[39] - 报告期投资额74,541,913.51元，上年同期77,707,391.54元，变动幅度 - 4.07%[43] - 本报告期末流动比率826.80%，较上年末641.44%增加185.36%；资产负债率17.03%，较上年末16.78%增加0.25%；速动比率665.88%，较上年末571.41%增加94.47%[125] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润9149.012963万元，较上年同期7804.010866万元增加17.23%[125] - 本报告期EBITDA全部债务比23.94%，较上年同期25.39%减少1.45%；利息保障倍数11.98，较上年同期12.47减少3.93%[125] - 本报告期现金利息保障倍数22.97，较上年同期14.05增加63.49%；EBITDA利息保障倍数17.43，较上年同期14.78增加17.93%[125] - 贷款偿还率和利息偿付率本报告期和上年同期均为100.00%，无增减[125] - 2021年6月30日公司资产总计29.02亿元，较2020年12月31日的29.25亿元下降0.79%[130][132] - 2021年6月30日公司负债合计4.94亿元，较2020年12月31日的4.91亿元增长0.63%[131] - 2021年6月30日公司所有者权益合计24.08亿元，较2020年12月31日的24.34亿元下降1.05%[132] - 2021年6月30日母公司资产总计31.43亿元，较2020年12月31日的30.45亿元增长3.23%[135] - 2021年6月30日公司货币资金为10.58亿元，较2020年12月31日的11.34亿元下降6.78%[129] - 2021年6月30日公司存货为2.94亿元，较2020年12月31日的1.96亿元增长49.98%[129] - 2021年6月30日母公司货币资金为9.32亿元，较2020年12月31日的7.94亿元增长17.33%[134] - 2021年6月30日母公司应收账款为0.86亿元，较2020年12月31日的0.54亿元增长60.97%[134] - 2021年6月30日公司短期借款为0，较2020年12月31日的0.5亿元下降100%[130] - 2021年6月30日公司应付债券为1.79亿元，较2020年12月31日的1.74亿元增长2.74%[131] - 2021年上半年营业总收入399,630,336.93元，较2020年上半年的380,422,161.71元增长5.05%[137] - 2021年上半年营业总成本296,949,802.03元，较2020年上半年的278,032,921.87元增长6.80%[137] - 2021年上半年净利润71,769,074.39元，较2020年上半年的81,028,312.88元下降11.43%[139] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润71,998,566.13元，较2020年上半年的82,745,738.39元下降12.99%[139] - 2021年上半年基本每股收益0.10元，较2020年上半年的0.12元下降16.67%[140] - 2021年上半年负债合计537,330,056.26元，较2020年的450,109,736.19元增长19.38%[136] - 2021年上半年所有者权益合计2,605,827,131.97元，较2020年的2,594,775,216.30元增长0.43%[136] - 2021年上半年母公司营业收入380,473,545.37元，较2020年上半年的368,683,509.05元增长3.20%[142] - 2021年上半年母公司净利润94,412,019.06元，较2020年上半年的89,818,883.58元增长5.11%[143] - 2021年上半年母公司营业利润109,349,700.45元，较2020年上半年的104,961,738.36元增长4.18%[143] - 2021年上半年综合收益总额为94,412,019.06元，2020年同期为89,818,883.58元[144] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元，2020年同期均为0.12元[144] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为426,960,186.29元，2020年同期为345,149,057.94元[146] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为111,406,073.03元，2020年同期为69,406,783.75元[147] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 119,277,645.00元，2020年同期为104,040,229.21元[148] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,264,967.54元，2020年同期为 - 32,498,485.56元[148] - 2021年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为272,698,688.84元，2020年同期为92,368,666.02元[151] - 2021年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 65,125,270.64元，2020年同期为70,390,696.05元[151] - 2021年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,264,967.54元，2020年同期为 - 31,012,473.90元[151] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 24,851,457.67元，2020年同期为148,877,971.37元[148] - 2021年上半年期初归属于母公司所有者权益小计为2416881781.54元，少数股东权益为17241153.42元，所有者权益合计为2434122934.96元[153] - 2021年上半年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计减少13600937.09元，少数股东权益减少12772091.91元，所有者权益合计减少26373029.00元[153] - 2021年上半年综合收益总额为71998566.13元，其中归属于母公司所有者的综合收益为71998566.13元，少数股东的综合收益为 - 229491.74元[153] - 2021年上半年所有者投入和减少资本方面，归属于母公司所有者权益小计减少71359968.80元，少数股东权益减少12542600.17元，合计减少83902568.97元[153] - 2021年上半年所有者投入的普通股使归属于母公司所有者权益减少71360861.72元，少数股东权益减少12542600.17元，合计减少54339461.89元[153] - 2021年上半年其他权益工具持有者投入资本为892.92元[153] - 2021年上半年利润分配方面，归属于母公司所有者权益和少数股东权益均为9534.42元[154] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 14239534.42元[154] - 2021年上半年期末归属于母公司所有者权益小计为2403280844.45元，少数股东权益为4469061.51元，所有者权益合计为2407749905.96元[154] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计为231.17亿元[156] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为231.17亿元[156] - 2021年本期增减变动金额为6.89亿元[156] - 2021年综合收益总额为8.10亿元，少数股东权益减少1.72亿元[156] - 2021年所有者投入和减少资本为2.38亿元，其中其他权益工具持有者投入资本为4.53亿元[156] - 2021年利润分配为1.45亿元[157] - 2021年期末股本为72.95亿元[157] - 2021年期末其他权益工具（优先股）为5.33亿元[157] - 2021年期末资本公积为47.66亿元[157] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计为238.06亿元[157] - 2021年半年度期初所有者权益合计为2,594,775,216.30元，期末为2,605,827,033元[159][160] - 2021年半年度股本本期增加172.00元[159] - 2021年半年度其他权益工具（优先股、永续债等）本期减少263.05元[159] - 2021年半年度资本公积本期增加983.97元[159] - 2021年半年度库存

公司基本信息 - 公司股票简称三力士，代码002224，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是吴琼瑛，注册地址在浙江省绍兴县柯岩街道余渚村，邮编312031[14] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为900,448,657.29元，较2019年的946,118,174.95元减少4.83%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为169,306,127.75元，较2019年的131,289,827.80元增长28.96%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为138,243,417.24元，较2019年的99,869,599.77元增长38.42%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为283,139,162.76元，较2019年的256,420,196.37元增长10.42%[18] - 2020年基本每股收益为0.23元/股，较2019年的0.190元/股增长21.05%[18] - 2020年稀释每股收益为0.23元/股，较2019年的0.190元/股增长21.05%[18] - 2020年加权平均净资产收益率为7.18%，较2019年的6.14%增加1.04%[18] - 2020年总资产29.25亿元，较2019年的28.02亿元增长4.38%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净资产24.17亿元，较2019年的22.58亿元增长7.06%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为1.53亿、2.28亿、2.30亿、2.90亿元[22] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.20亿、0.63亿、0.42亿、0.44亿元[22] - 2020年非流动资产处置损益为55.23万元，2019年为22.59万元，2018年为21.99万元[23] - 2020年计入当期损益的政府补助为622.24万元，2019年为897.91万元，2018年为200.48万元[24] - 2020年非经常性损益合计3106.27万元，2019年为3142.02万元，2018年为 - 1673.57万元[24] - 2020年公司实现营业收入90,044.87万元，同比下降4.83%，营业利润20,769.77万元，同比增长33.12%，利润总额20,677.06万元，同比增长32.55%，归属于上市公司股东的净利润16,930.61万元，同比增长28.96%[36] - 2020年公司营业收入900,448,657.29元，同比减少4.83%[43] - 2020年国内营业收入782,071,254.93元，同比减少2.64%，占比86.85%；国外营业收入118,377,402.36元，同比减少17.11%，占比13.15%[43] - 工业毛利率39.03%，同比增加3.95%；橡胶V带毛利率41.30%，同比增加2.80%[45] - 橡胶V带产量310,684,893.57A米，同比减少6.89%；销量325,708,548.03A米，同比增加0.42%[46] - 2020年销售费用12,947,973.47元，同比减少70.94%；管理费用68,534,536.11元，同比减少10.94%[55] - 2020年研发投入35,001,720.24元，同比减少0.64%[55] - 2020年研发人员数量125人，较2019年的146人减少14.38%；研发投入金额35,001,720.24元，较2019年的35,226,912.56元减少0.64%[57] - 2020年经营活动现金流入小计1,084,174,978.81元，同比增长0.63%；经营活动现金流出小计801,035,816.05元，同比减少2.43%；经营活动产生的现金流量净额283,139,162.76元，同比增长10.42%[59] - 2020年投资活动现金流入小计375,468,723.54元，同比减少23.72%；投资活动现金流出小计521,277,646.76元，同比减少6.99%；投资活动产生的现金流量净额-145,808,923.22元，同比增长113.64%[59] - 2020年筹资活动现金流入小计15,500,000.00元，同比增长100%；筹资活动现金流出小计31,607,890.66元，同比增长136.81%；筹资活动产生的现金流量净额-16,107,890.66元，与上年持平[59] - 2020年现金及现金等价物净增加额114,771,156.47元，较2019年的183,892,153.03元减少37.59%[59] - 2020年投资收益8,573,145.42元，占利润总额比例4.15%；公允价值变动损益17,863,829.15元，占利润总额比例8.64%；资产减值31,493,609.11元，占利润总额比例15.23%[61] - 2020年末货币资金1,134,468,979.66元，占总资产比38.78%，较年初比重增加4.13%；存货196,187,726.79元，占总资产比6.71%，较年初比重减少1.54%[63] - 2020年末投资性房地产72,420,901.32元，占总资产比2.48%，年初为0；长期股权投资为0，年初为64,988,732.72元，占总资产比从2.32%降至0[63] - 2020年末固定资产540,876,416.33元，占总资产比18.49%，较年初比重增加4.67%；在建工程80,949,502.00元，占总资产比2.77%，较年初比重减少8.73%[63] - 2020年报告期投资额285,483,810.85元，较上年同期的158,794,025.86元增长79.78%[68] - 2020年现金分红金额14,591,401.12元，占净利润比例8.62%[104] - 2019年现金分红金额14,399,142.46元，占净利润比例10.97%[104] - 2018年现金分红金额10,276,796.07元，占净利润比例12.45%[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为橡胶制品产业业务，主要产品为橡胶V带，应用于多个行业[27] - 橡胶V带主要原材料天然橡胶和合成橡胶成本占比40 - 50%，2020年下半年价格上涨[27] - 公司是全国V带产销量连续多年排名行业第一的企业，处于行业龙头地位[27] - 橡胶V带2020年营业收入799,753,863.32元，同比增长1.48%，占营业收入比重88.82%[43] - 公司出口产品为橡胶V带，2020年出口规模为118,377,402.36元，享受13%的出口退税政策[40] - 橡胶V带设计产能120万AM/天，产能利用率95.00%，目前规划的5亿AM/年产能正在建设中[39] - 公司主要产品橡胶V带生产技术处于工业化应用的成熟阶段，性能不断改进提高[39] 资产变动情况 - 股权资产、长期股权投资较上年同期下降100%，主要系处置相关资产；固定资产较上年同期增长39.69%，因部分在建工程结转为固定资产；无形资产较上年同期增长43.43%，系购置土地使用权；在建工程较上年同期下降74.88%，因部分在建工程结转为固定资产[32] - 交易性金融资产、持有待售资产、投资性房地产较上年同期增长100%，分别系认购衢州杉虎财产份额、转让股权未达交付条件、出租部分厂房；其他应收款较上年同期减少99.42%，系实际控制人归还占用资金及利息；其他非流动资产较上年同期增长92.15%，系预付工程设备增加[32] 采购与销售情况 - 天然橡胶、合成橡胶、化工原料、聚酯线绳、棉纱采购额占采购总额的比例分别为17.04%、8.20%、23.31%、3.99%、20.94%，结算方式均未发生重大变化[38] - 天然橡胶上半年平均价格9.08元，下半年8.87元；合成橡胶上半年8.95元，下半年9.44元；化工原料上半年4.66元，下半年4.83元；聚酯线绳上半年18.05元，下半年14.76元；棉纱上半年12.33元，下半年11.16元[38] - 前五名客户合计销售金额163,891,185.59元，占年度销售总额比例20.67%[51] - 前五名供应商合计采购金额229,971,577.70元，占年度采购总额比例52.64%[53] 投资项目情况 - 公司对浙江三力士智能传动科技有限公司投资10亿元，持股比例100%[70] - 公司对衢州杉虎投资合伙企业增资1.5亿元，持股比例99.34%，本期投资盈亏1575.145268万元[70] - 凤凰创新园项目本报告期投入2036.790638万元，累计实际投入2.9733177538亿元，进度74.33%[71] - 年产5亿米橡胶传动带智能化产业园项目本报告期投入1511.590447万元，累计实际投入1511.590447万元，进度1.65%[71] - 橡胶期货投资初始金额94.61万元，报告期内购入139.77万元，售出234.38万元，期末投资0万元，报告期实际损益 - 248.38万元[74] - 远期结汇投资初始金额597.57万元，报告期内购入0万元，售出38.37万元，期末投资559.23万元，占报告期末净资产比例0.23%，报告期实际损益172.8万元[74] - 衍生品投资合计初始金额692.18万元，报告期内购入139.77万元，售出272.75万元，期末投资559.23万元，占报告期末净资产比例0.23%，报告期实际损益 - 75.55万元[77] - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额为60436.6万元，报告期内实际使用11931.74万元，累计使用39534.83万元[80] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%，尚未使用募集资金余额为23864.06万元[80] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目承诺投资40000万元，截至期末累计投入4876.18万元，投资进度64.85%[82] - 智能仓储配送中心建设项目承诺投资16000万元，本报告期投入4920.56万元，截至期末累计投入9984.08万元，投资进度62.40%[82] - 全自动控制系统项目承诺投资4436.6万元，本报告期投入2135万元，截至期末累计投入3611.21万元，投资进度81.40%[82] 募集资金相关情况 - 2020年5月21日，公司将“全自动控制系统”实施地点变更[80] - 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[80] - 2021年4月27日，公司拟将“智能仓储配送中心建设项目”和“全自动控制系统项目”结项，“年产150台智能化无人潜水器新建项目”终止，节余资金永久补充流动资金[80] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目可行性发生重大变化，智能仓储配送中心建设项目和全自动控制系统项目可行性未发生重大变化[82] - 公司对募集资金采取专户存储制度[80] - 2020年末募集资金专户余额238,640,557.36元（含利息收入）[83] - 2020年5月21日公司变更“全自动控制系统”实施地点[83] - 2021年4月27日拟将部分募投项目结项及终止，节余资金永久补充流动资金[83] - 公司年产150台智能化无人潜水器新建项目停止投入，已完成厂房用于出租及自用[83] - 报告期公司不存在募集资金变更项目和出售重大资产情况[85][86] 股权交易情况 - 2020年4月3日公司出售浙江环能传动科技有限公司股权，交易价格6000万元[87] - 该股权为上市公司贡献净利润520.97万元，占净利润总额比例3.11%[87] - 截至2019年8月31日，环能传动股东全部权益评估价值75,081,804.54元，较账面价值增值8,790,045.21元[88] 公司发展与风险 - 公司在国内橡胶V带市场占有率多年来位居首位[92] - 2021年一季度多地GDP同比大幅增长，国内经济和生活基本正常化[92] - 公司所处胶带胶管行业未来仍将保持较稳定发展，经营环境持续改善[92] - 公司将围绕橡胶传动带生产经营进行智能化工厂改造，推进智能化项目建设[93] - 公司将利用自有资金、银行信贷信誉优势及上市公司平台进行融资[93] - 公司主要原材料橡胶、棉纱等近一年价格上涨，影响经营业绩[94]

三力士股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 三力士股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 1 三力士股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴琼瑛、主管会计工作负责人丁建英及会计机构负责人(会计主 管人员)丁建英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 三力士股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 169,599,432.90 | 152,612,385.32 | 11.13% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,778,534.14 | 19,945,256.39 | -61. ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产28.56亿元，较上年度末增长1.92%[8] - 公司总资产期末数为28.56亿元，年初数为28.02亿元，同比增长1.92%[16] - 2020年9月30日货币资金为1,183,116,544.39元，较2019年12月31日的970,989,130.78元增加[35] - 2020年9月30日应收账款为128,211,492.97元，较2019年12月31日的67,336,372.81元增加[35] - 2020年9月30日长期股权投资为4,548,004.20元，较2019年12月31日的64,988,732.72元减少[36] - 2020年9月30日固定资产为317,787,525.99元，较2019年12月31日的387,188,655.00元减少[36] - 2020年9月30日短期借款为0.00元，较2019年12月31日的14,535,416.26元减少[36] - 2020年9月30日应付债券为170,646,458.40元，较2019年12月31日的206,732,665.83元减少[37] - 2020年9月30日股本为729,549,905.00元，较2019年12月31日的719,957,123.00元增加[37] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计23.93亿元，较2019年末的22.58亿元增长6%[38] - 2020年9月30日所有者权益合计24.09亿元，较2019年末的23.12亿元增长4.2%[38] - 2020年9月30日资产总计31.13亿元，较2019年末的28.55亿元增长9%[40] - 2020年9月30日应收账款1.29亿元，较2019年末的0.57亿元增长125.4%[38] - 2020年9月30日交易性金融负债366.84万元，较2019年末的184.07万元增长99.3%[40] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中2019年12月31日与2020年01月01日资产总计均为2,802,454,497.04元[67][68] - 公司2020年流动负债合计248,086,486.86元，非流动负债合计242,654,986.30元，负债合计490,741,473.16元[69][70] - 公司所有者权益合计2,311,713,023.88元，负债和所有者权益总计2,802,454,497.04元[70] - 公司2020年期初货币资金为528,082,308.93元[72] - 公司2020年流动资产合计1,079,539,473.99元，非流动资产合计1,775,332,342.14元，资产总计2,854,871,816.13元[73][74] - 公司2020年母公司流动负债合计250,233,758.07元，非流动负债合计206,003,297.06元，负债合计456,237,055.13元[74] - 公司2020年母公司所有者权益合计2,398,634,761.00元，负债和所有者权益总计2,854,871,816.13元[75] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入2.30亿元，较上年同期增长4.39%；年初至报告期末营业收入6.11亿元，较上年同期减少12.88%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4228.86万元，较上年同期增长44.86%；年初至报告期末为1.25亿元，较上年同期增长24.42%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3603.67万元，较上年同期增长56.46%；年初至报告期末为1.14亿元，较上年同期增长32.16%[8] - 公司营业收入期末数为6.11亿元，上期数为7.01亿元，同比下降12.88%[16] - 公司归属于上市公司股东的净利润期末数为1.25亿元，上期数为1.00亿元，同比增长24.42%[16] - 2020年第三季度营业总收入2.30亿元，较上期的2.20亿元增长4.4%[43] - 2020年第三季度营业总成本1.80亿元，较上期的1.95亿元下降7.7%[44] - 2020年第三季度营业利润5036.53万元，较上期的3038.23万元增长65.7%[45] - 2020年第三季度利润总额5008.04万元，较上期的3098.19万元增长61.6%[45] - 2020年第三季度净利润4205.84万元，较上期的2864.18万元增长46.8%[45] - 本季度综合收益总额为42058354.06元，上期为28641761.24元；归属于母公司所有者的综合收益总额为42288568.89元，上期为29193366.42元[46] - 本报告期母公司营业收入为198654632.54元，上期为179172478.09元[48] - 本报告期母公司营业利润为50080327.40元，上期为28012186.20元；利润总额为49944148.74元，上期为28578803.47元；净利润为41663664.96元，上期为26321394.81元[49] - 年初到报告期末营业总收入为610579484.59元，上期为700879071.12元[51] - 年初到报告期末营业总成本为458102018.55元，上期为596230704.44元[51] - 年初到报告期末财务费用为 - 11423490.32元，上期为 - 3370411.86元；其中利息费用为11571272.94元，上期为20240615.57元；利息收入为18863689.13元，上期为8329209.36元[53] - 年初到报告期末营业利润为147021614.01元，上期为112667037.71元；利润总额为146818257.40元，上期为113427705.19元；净利润为123086666.94元，上期为99196812.44元[53] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为125034307.28元，上期为100489976.26元；少数股东损益为 - 1947640.34元，上期为 - 1293163.82元[53] - 公允价值变动收益本期为0.00元，上期为2774100.00元；信用减值损失本期为 - 6692703.28元，上期为 - 1717249.93元；资产处置收益本期为257675.80元，上期为218247.03元[49] - 综合收益总额本期为123,086,666.94元，上期为99,196,812.44元[54] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为125,034,307.28元，上期为100,489,976.26元[54] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 1,947,640.34元，上期为 - 1,293,163.82元[54] - 母公司营业收入本期为567,338,141.59元，上期为554,597,650.59元[56] - 母公司营业利润本期为155,042,065.76元，上期为117,658,885.21元[56] - 母公司净利润本期为131,482,548.54元，上期为102,575,835.75元[56] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9960.88万元，较上年同期增长17.95%；年初至报告期末为1.69亿元，较上年同期增长12.75%[8] - 经营活动现金流入小计本期为694,133,654.89元，上期为758,042,817.94元[61] - 经营活动现金流出小计本期为525,118,108.40元，上期为608,135,455.94元[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为169,015,546.49元，上期为149,907,362.00元[61] - 公司2020年第三季度投资活动现金流入小计323,187,914.41元，现金流出小计245,711,254.05元，产生的现金流量净额为77,476,660.36元[62] - 公司2020年第三季度筹资活动现金流入小计0元，现金流出小计47,028,990.39元，产生的现金流量净额为 - 47,028,990.39元[62] - 公司2020年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,962,903.27元，现金及现金等价物净增加额为204,426,119.73元，期末余额为1,153,599,517.78元[62] - 母公司2020年年初到报告期末经营活动现金流入小计569,972,806.08元，现金流出小计414,053,025.43元，产生的现金流量净额为155,919,780.65元[63] - 母公司2020年年初到报告期末投资活动现金流入小计160,969,148.91元，现金流出小计57,951,759.96元，产生的现金流量净额为103,017,388.95元[63] - 母公司2020年年初到报告期末筹资活动现金流入小计0元，现金流出小计45,542,353.98元，产生的现金流量净额为 - 45,542,353.98元[65] - 母公司2020年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3,921,644.21元，现金及现金等价物净增加额为209,473,171.41元，期末余额为715,763,440.11元[65] - 公司2020年第三季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为66,346,687.89元[62] - 母公司2020年年初到报告期末处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为63,518,523.62元[63] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期增长50.00%；年初至报告期末均为0.18元/股，较上年同期增长20.00%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.06元，上期均为0.04元[46][50] - 基本每股收益本期为0.18元，上期为0.15元；稀释每股收益本期为0.18元，上期为0.15元[54][58] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数61644户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中吴培生持股比例31.54%，质押股份8800万股[12] - 前十大股东中吴兴荣通过信用证券账户持有150万股，黄凯军通过信用证券账户持有100.02万股[13] 公司项目投入情况 - 年产150台智能化无人潜水器新建项目截止期末累计投入2.52亿元，投入进度63.05%[22] - 智能仓储配送中心建设项目截止期末累计投入0.92亿元，投入进度57.28%[22] - 全自动控制系统项目截止期末累计投入0.26亿元，投入进度57.72%[22] 公司资金相关其他情况 - 截至2020年9月30日，公司累计回购股份数量305万股，约占公司总股本的0.42%，成交总金额为2069.26万元[18] - 公司2018年公开发行可转换公司债券，募集资金总额6.20亿元，截至2020年9月30日，募集资金专户余额2.64亿元[22] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、委托理财和违规对外担保情况[20][21][23][24] - 2018年10月 - 2020年5月吴琼瑛暂借款25,748.75元，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[27] - 截止2020年5月29日，控股股东对上市公司的非经营性资金占用资金（包含利息）已全部偿还[28] 公司调研情况 - 2020年7 - 9月公司多次通过电话沟通接待个人调研公司经营情况，未提供资料[29][30] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将原“预收款项”中有合同义务部分调整至“合同负债”列报[71][75]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入380,422,161.71元，上年同期480,397,065.98元，同比减少20.81%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润82,745,738.39元，上年同期71,296,609.84元，同比增加16.06%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润78,040,108.66元，上年同期63,288,318.26元，同比增加23.31%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额69,406,783.75元，上年同期65,458,661.89元，同比增加6.03%[18] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，上年同期0.11元/股，同比增加9.09%[18] - 本报告期稀释每股收益0.12元/股，上年同期0.11元/股，同比增加9.09%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率3.58%，上年同期3.52%，同比增加0.06%[18] - 本报告期末总资产2,806,185,201.77元，上年度末2,802,454,497.04元，同比增加0.13%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,350,371,010.76元，上年度末2,257,559,194.74元，同比增加4.11%[18] - 公司总营业收入380,422,161.71元，同比减少20.81%，营业成本230,996,592.99元，同比减少29.19%[31] - 销售费用15,772,231.42元，同比增加10.56%，管理费用24,876,999.49元，同比减少14.05%[31] - 财务费用 -12,870,301.60元，同比减少212.71%，所得税费用15,709,574.44元，同比增加32.12%[31] - 研发投入13,714,533.51元，同比减少10.64%[31] - 经营活动现金流净额69,406,783.75元，同比增加6.03%，投资活动现金流净额104,040,229.21元，同比减少184.67%[31] - 筹资活动现金流净额 -32,498,485.56元，同比增加150.42%，现金及现金等价物净增加额148,877,971.37元，同比减少309.95%[31] - 本报告期末货币资金1122488123.60元，占总资产比40.00%，较上年同期末比重增加13.73%[40] - 本报告期末应收账款141646544.81元，占总资产比5.05%，较上年同期末比重增加0.21%[40] - 本报告期末存货212099528.52元，占总资产比7.56%，较上年同期末比重减少0.99%[40] - 本报告期末长期股权投资64816598.43元，占总资产比2.31%，较上年同期末比重减少4.47%[40] - 本报告期末在建工程368982651.38元，占总资产比13.15%，较上年同期末比重增加2.92%[40] - 报告期投资额77707391.54元，上年同期投资额336186255.93元，变动幅度为 -76.89%[44] - 本报告期末流动比率702.78%，较上年末增长42.13%；资产负债率15.17%，较上年末下降2.34%；速动比率607.36%，较上年末增长39.88%[138] - 本报告期EBITDA利息保障倍数15.73，较上年同期增长94.92%，主要因净利润增加及财务费用减少[138] - 2020年6月30日货币资金1122488123.60元，较2019年12月31日的970989130.78元增加[147] - 2020年6月30日应收账款141646544.81元，较2019年12月31日的67336372.81元增加[147] - 公司2020年6月30日资产总计28.06亿元，较2019年12月31日的28.02亿元增长0.13%[148][150] - 2020年6月30日负债合计4.26亿元，较2019年12月31日的4.91亿元下降13.27%[149] - 2020年6月30日所有者权益合计23.81亿元，较2019年12月31日的23.12亿元增长2.98%[150] - 母公司2020年6月30日资产总计30.46亿元，较2019年12月31日的28.55亿元增长6.7%[153][154] - 母公司2020年6月30日负债合计5.48亿元，较2019年12月31日的4.56亿元增长19.99%[154] - 母公司2020年6月30日所有者权益合计24.99亿元，较2019年12月31日的23.99亿元增长4.16%[154] - 公司2020年6月30日流动资产合计15.62亿元，较2019年12月31日的16.39亿元下降4.68%[148] - 公司2020年6月30日非流动资产合计12.44亿元，较2019年12月31日的11.63亿元增长6.92%[148] - 母公司2020年6月30日流动资产合计12.80亿元，较2019年12月31日的10.80亿元增长18.6%[152][153] - 母公司2020年6月30日非流动资产合计17.66亿元，较2019年12月31日的17.75亿元下降0.54%[153] - 2020年半年度营业总收入380,422,161.71元，2019年半年度为480,397,065.98元[155] - 2020年半年度营业总成本278,032,921.87元，2019年半年度为401,198,312.11元[155] - 2020年半年度净利润81,028,312.88元，2019年半年度为70,555,051.20元[157] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润82,745,738.39元，2019年半年度为71,296,609.84元[157] - 2020年半年度基本每股收益0.12元，2019年半年度为0.11元[158] - 2020年半年度母公司营业收入368,683,509.05元，2019年半年度为375,425,172.50元[160] - 2020年半年度母公司净利润89,818,883.58元，2019年半年度为76,254,440.94元[161] - 2020年半年度母公司基本每股收益0.12元，2019年半年度为0.11元[162] - 2020年半年度财务费用（合并）为 -12,870,301.60元，2019年半年度为11,418,793.41元[155] - 2020年半年度财务费用（母公司）为 -5,895,276.36元，2019年半年度为11,805,021.41元[160] - 2020年半年度经营活动现金流入小计404,274,598.15元，2019年为510,826,724.67元，同比下降约20.86%[165] - 2020年半年度经营活动现金流出小计334,867,814.40元，2019年为445,368,062.78元，同比下降约24.81%[165] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额69,406,783.75元，2019年为65,458,661.89元，同比增长约6.03%[165] - 2020年半年度投资活动现金流入小计303,857,424.94元，2019年为213,314,358.46元，同比增长约42.44%[165] - 2020年半年度投资活动现金流出小计199,817,195.73元，2019年为336,186,255.93元，同比下降约40.56%[165] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额104,040,229.21元，2019年为 - 122,871,897.47元，同比增长约184.67%[166] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为0元，2019年为14,500,000.00元，同比下降100%[166] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计32,498,485.56元，2019年为27,477,411.38元，同比增长约18.27%[166] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 32,498,485.56元，2019年为 - 12,977,411.38元，同比下降约149%[166] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额148,877,971.37元，2019年为 - 70,910,948.07元，同比增长约309.95%[166] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为2257559194.74元，少数股东权益为54153829.14元，所有者权益合计为2311713023.88元[171] - 2020年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为92811816.02元，少数股东权益为 - 23936458.98元，所有者权益合计为68875357.04元[171] - 2020年综合收益总额归属于母公司所有者权益为82745738.39元，少数股东权益为 - 1717425.51元，合计为81028312.88元[171] - 2020年所有者投入和减少资本中归属于母公司所有者权益为24595957.71元，少数股东权益为 - 22219033.47元，合计为2376924.24元[171] - 2020年所有者投入的普通股导致少数股东权益减少22219033.47元[171] - 2020年其他权益工具持有者投入资本使归属于母公司所有者权益增加45288563.50元[171] - 2020年其他项目使归属于母公司所有者权益增加20692605.79元[171] - 2020年利润分配中归属于母公司所有者权益减少14529880.08元[172] - 2020年期末归属于母公司所有者权益小计为2350371016.76元，少数股东权益为30217370.10元，所有者权益合计为2380588386.86元[172] - 2020年股本从期初的719957123.00元增加到期末的729541898.00元[171][172] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计为1959931229.73元[174] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为1959931229.73元[174] - 2020年本期增减变动金额为316124210.39元[174] - 2020年综合收益总额为70555051.20元，少数股东权益减少741558.64元[174] - 2020年所有者投入和减少资本为256310873.44元[174] - 2020年其他权益工具持有者投入资本为255705524.36元[174] - 2020年其他投入金额为605349.08元[175] - 2020年利润分配金额为 - 10741714.25元[175] - 2020年对所有者（或股东）的分配金额为 - 10741714.25元[175] - 2020年期末归属于母公司所有者权益合计为2276055440.12元[175] - 2020年半年度期初所有者权益合计为2398634761元，期末为2498519722.21元，增加99884961.21元[177][178] - 2020年半年度股本增加9584775元[177] - 2020年半年度资本公积增加5

公司基本信息 - 公司股票简称三力士，代码002224，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是吴琼瑛，注册地址在浙江省绍兴县柯岩街道余渚村，邮编312031[15] - 公司是全国最大橡胶V带制造商，国内市场占有率位居首位[28] - 公司在国内橡胶V带市场占有率位居首位[74] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为946,118,174.95元，较2018年调整后数据增长2.94%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为131,289,827.80元，较2018年调整后数据增长57.89%[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为99,869,599.77元，较2018年调整后数据下降0.02%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为256,420,196.37元，较2018年调整后数据增长127.11%[19] - 2019年基本每股收益为0.19元/股，较2018年调整后数据增长46.15%[19] - 2019年稀释每股收益0.19元/股，较之前增长46.15%；加权平均净资产收益率6.14%，较之前增长1.50%[20] - 2019年末总资产28.02亿元，较2018年末增长6.05%；归属于上市公司股东的净资产22.58亿元，较2018年末增长18.55%[20] - 2019年第一至四季度营业收入分别为1.86亿、2.95亿、2.20亿、2.45亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.24亿、0.47亿、0.29亿、0.31亿元[24] - 2019年非流动资产处置损益22.59万元，计入当期损益的政府补助897.91万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1053.39万元等，非经常性损益合计3142.02万元[25] - 2019年营业收入9.46亿元，较2018年增长2.94%；其中橡胶V带收入7.88亿元，占比83.30%，较2018年减少3.13%；其他收入1.58亿元，占比16.70%，较2018年增长49.69%[35] - 2019年国内收入8.03亿元，占比84.91%，较2018年增长7.90%；国外收入1.43亿元，占比15.09%，较2018年减少18.21%[35] - 2019年工业营业收入946,118,174.95元，同比增2.94%；橡胶V带营业收入788,075,895.52元，同比降3.13%；其他产品营业收入158,042,279.43元，同比增49.69%[38] - 2019年国内营业收入803,312,561.77元，同比增7.90%；国外营业收入142,805,613.18元，同比降18.21%[38] - 2019年前五名客户合计销售金额155,660,123.06元，占年度销售总额比例16.46%[42] - 2019年前五名供应商合计采购金额127,656,300.61元，占年度采购总额比例28.71%[42] - 2019年销售费用44,559,261.07元，同比降6.66%；管理费用76,950,424.01元，同比增20.50%；财务费用 -5,122,655.02元，同比降51.13%；研发费用35,226,912.56元，同比增20.48%[44] - 2019年研发人员数量146人，同比增9.77%；研发投入金额35,226,912.56元，同比增20.48%；研发投入占营业收入比例3.72%，同比增0.54%[45] - 2019年经营活动现金流入小计1,077,402,757.09元，同比增14.53%；经营活动现金流出小计820,982,560.72元，同比降0.83%；经营活动产生的现金流量净额256,420,196.37元，同比增127.11%[47] - 2019年投资活动现金流入小计492,216,112.27元，同比增16,681.42%；投资活动现金流出小计560,467,012.91元，同比降0.39%；投资活动产生的现金流量净额 -68,250,900.64元，同比降87.81%[47] - 2019年筹资活动现金流入小计为0，同比降100.00%；筹资活动现金流出小计13,347,166.08元，同比降72.24%；筹资活动产生的现金流量净额 -13,347,166.08元，同比降102.26%[47] - 投资收益为16,432,165.15元，占利润总额比例10.53%，源于短期理财[49] - 公允价值变动损益为4,293,297.93元，占利润总额比例2.75%，是其他非流动金融资产公允价值变动收益[49] - 资产减值为41,704,273.76元，占利润总额比例26.73%，包括长期股权投资等减值损失[50] - 营业外收入为680,640.12元，占利润总额比例0.44%，主要是政府补助等[50] - 营业外支出为711,263.99元，占利润总额比例0.46%，主要系对外捐赠[50] - 2019年末货币资金970,989,130.78元，占总资产比34.65%，较年初比重增加5.16%[52] - 2019年报告期投资额158,794,025.86元，上年同期投资额570,416,710.98元，变动幅度-72.16%[58] - 2019年息税折旧摊销前利润为23,864.02万元，较2018年的18,011.52万元增长32.49%[199] - 2019年流动比率为660.65%，较2018年的809.62%下降148.97%，主要因发行可转换公司债券募集资金增加[199] - 2019年资产负债率为17.51%，较2018年的25.82%下降8.31%[199] - 2019年速动比率为567.48%，较2018年的667.37%下降99.89%，主要因发行可转换公司债券募集资金增加[199] - 2019年EBITDA全部债务比为48.63%，较2018年的26.41%增长22.22%，主要因发行可转换公司债券产生的应付债券增加[199] - 2019年利息保障倍数为7.64，较2018年的6.04增长26.49%，主要因净利润减少和可转债产生的利息费用增加[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年橡胶V带营业收入7.88亿元，占总营业收入83.30%；营业成本4.85亿元，比上年同期减少9.32%；毛利率38.50%，比上年同期增加4.20个百分点[32] - 2019年橡胶V带销售量3.24亿A米，比上年同期减少4.23%；生产量3.34亿A米，比上年同期减少1.78%；库存量7027.96万A米，比上年同期增加15.29%[32] - 2019年橡胶和塑料制品业销售量324,337,411.98A米，同比降4.23%；生产量333,659,339.68A米，同比降1.78%；库存量70,279,614.29A米，同比增15.29%[39] 利润分配情况 - 公司2019年利润分配预案为以权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金红利0.2元，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2017年度以总股本658,065,698股为基数，每10股分配现金红利0.50元，派发现金股利32,903,284.90元[84] - 2018年度以权益分派实施时股权登记日总股本为基数，每10股分配现金红利0.15元[85] - 2019年拟以权益分派实施时股权登记日总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金红利0.2元[85][87] - 2019年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为131,289,827.80元，现金分红金额为14,399,142.46元，占比10.97%[87] - 2018年现金分红金额为10,276,796.07元，归属于上市公司普通股股东的净利润为83,153,408.88元，占比12.36%[87] - 2017年现金分红金额为32,903,284.90元，归属于上市公司普通股股东的净利润为160,792,848.46元，占比20.46%[87] - 2019年分配预案股本基数为719,957,123股，现金分红金额为14,399,142.46元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[87] 募集资金使用情况 - 2013年向特定对象非公开发行募集资金37491万元，本期使用5129.59万元，累计使用27772.94万元，累计变更用途募集资金21500万元，占比57.35%[64] - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金60436.6万元，本期使用10437.85万元，累计使用27603.1万元，累计变更用途募集资金0元，占比0.00%，尚未使用27081.8万元[64] - 合计募集资金97927.6万元，本期使用15567.44万元，累计使用55376.04万元，累计变更用途募集资金21500万元，占比21.95%，尚未使用27081.8万元[64] - 2013年非公开发行股票募投项目节余募集资金11746.26万元[68] - 2019年度专户余额为270817998.2元（含利息收入）[68] - 2019年公司使用暂时闲置募集资金进行银行理财发生额为30000万元，使用自有资金进行银行理财发生额为4000万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [124] - 公司可转债募集资金年末余额为27,081.8万元，专项账户运作合规，使用与承诺一致[193] 投资项目情况 - 报告期对浙江博雷重型机床制造有限公司投资60,000,000元，持股15%，本期投资盈亏-40,579,412元[60] - 凤凰产业园本报告期投入98,794,025.86元，截至期末累计实际投入276,963,869.00元[61] - 新建年产3000万Am高性能特种传动V带生产线项目累计投入10213.17万元，投资进度92.85%，本报告期实现效益2728.63万元[66] - 年产特种橡胶带骨架材料13500吨建设项目累计投入6373.09万元，投资进度98.05%，本报告期效益 - 93.56万元[66] - 年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目累计投入11186.68万元，投资进度52.03%，本报告期效益 - 318.26万元[66] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目累计投入21063.37万元，投资进度52.66%[67] - 智能仓储配送中心建设项目累计投入5063.52万元，投资进度31.65%[67] - 全自动控制系统项目累计投入203.73万元，投资进度33.27%[67] - 承诺投资项目本报告期合计实现效益2316.81万元[67] - 年产特种橡胶胶带骨架材料13500吨建设项目拟投入募集资金6500万元，截至期末实际累计投入6373.09万元，投资进度98.05%，本报告期实现效益 - 93.56万元[70] - 年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目拟投入募集资金21500万元，本报告期实际投入5129.59万元，截至期末实际累计投入11186.68万元，投资进度52.03%，本报告期实现效益 - 318.26万元[70] - 2018年6月8日，公司发行可转换公司债券募集资金6.2亿元，用于年产150台智能化无人潜水器新建项目等[76] 资金占用情况 - 2019年公司及子公司存在7418.00万元资金被实际控制人违规占用，截止2019年12月31日，被占用资金余额（含利息）为7254.13万元[68] - 截止报告日，被占用资金中3230.98万元已用于募集资金项目，剩余4138.52万元（含2019年度计提利息254.73万元，2020年1 - 5月利息115.37万元）还回募集资金账户[68] - 2019年11月，公司使用募集资金支付非募投项目固定资产购买款项956.20万元，截止报告日已归还[68] - 控股股东及其关联方对上市公司存在非经营性占用资金情况，单位为万元[95] - 关联人吴琼瑛2019年度暂借款期初数7452.56元，报告期新增21500.99元，报告期偿还3204.8元，期末数25