三力士股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开了第七届董 事会第二十一次会议。据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原 则，对公司第七届董事会第二十一次会议的相关事项进行了认真的核查和了解，现 基于独立判断，发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 根据有关法律法规及《公司章程》等规定，我们对公司控股股东及其他关联方 占用公司资金情况进行了核查，现发表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并累计至2023年6月30日的违规关联方占用资金情况。 独立董事：沙建尧 蒋建华 范薇薇 二〇二三年八月二十九日 2、公司与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披 露的资金往来、资金占用事项。 二、关于公司对外担保的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 年期 2023 | 年半年度占 2023 | 年半年度 2023 | 年半年 2023 | 年期末 2023 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 占用资金余 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 额 | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | 无 | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | 无 | | | | | | | | | | 属企业 | | ...

三力士股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 1.审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 公司全体监事对《2023 年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保 证公司所披露信息的真实、准确、完整。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会议通知 于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2023 年 8 月 29 日 15：00 以现场方式召开。 3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过了如下议案： 经审核，公司监事会认为：董事会编制和 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2023 年 8 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 公司全体董事、高级管理人员对《2023 年半年度报告全文及摘要》签署了书 面确认意见，保证公司 ...

公司基本信息 - 公司股票简称三力士，代码002224，上市于深圳证券交易所[10] - 公司法定代表人为吴琼瑛，注册地址为浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村，邮编312031[10] - 公司董事会秘书和证券事务代表均为何磊，联系电话0575 - 84313688，传真0575 - 84318666，邮箱sanluxzqb@163.com[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站，媒体有《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[10] 公司主营产品与原材料 - 公司主营产品为橡胶传动带，主要原材料有橡胶、棉纱、原丝、炭黑等[2] - 公司主要原材料采购额占比：合成橡胶6.92%、化工原料27.91%、棉纱类7.78%、天然橡胶22.44%、外购线绳0.63%、原丝2.08%[20] - 公司主要原材料下半年平均价格：合成橡胶10.52元/千克、化工原料7.36元/千克、棉纱类13.92元/千克、天然橡胶10.73元/千克、外购线绳248.35元/千克、原丝7.99元/千克[20] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临主要原材料价格波动、市场、人力资源、经营管理等风险[2] - 公司将开拓原材料供应商、战略合作、探索金融工具降低原材料价格波动影响[2] - 公司将持续创新研发保证产品技术和质量领先[4] - 公司将加大招聘、发展智能制造、推进设备自动化、建设智能工厂降低人力资源风险[5] - 公司主营产品主要原材料价格波动会影响产品毛利率，将开拓供应商并使用金融工具降低影响[68] - 公司面临国内竞争者挑战、国外产业巨头抢占市场、海外市场政策等市场风险，将创新研发保证领先[68] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入864,560,009.48元，较2021年减少11.64%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润66,843,137.01元，较2021年减少40.83%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额89,783,410.95元，较2021年减少64.32%[11] - 2022年末总资产3,018,414,319.42元，较2021年末减少1.28%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产2,501,194,209.52元，较2021年末增加2.38%[11] - 2022年第一至四季度营业收入分别为156,564,213.76元、248,777,603.25元、199,221,190.67元、259,997,001.80元[14] - 2022年非流动资产处置损益2,653,327.57元，计入当期损益的政府补助6,968,174.70元[14] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -20,246,238.03元[14] - 2022年非经常性损益合计 -7,505,974.81元[15] - 2022年末公司总资产301,841.43万元，同比下降1.28%；净资产251,077.83万元，同比上升2.56%[28] - 2022年度公司营业收入86,456.00万元，利润总额8,315.56万元，净利润6,725.03万元，归属于母公司股东的净利润6,684.31万元，分别同比下降11.64%、31.15%、40.08%和40.83%[28] - 2022年销售费用12,645,638.45元，同比下降6.59%；管理费用90,847,302.52元，同比上升18.01%；财务费用 -63,114,168.88元，同比上升289.84%；研发费用33,972,988.95元，同比下降6.40%[41][42] - 2022年研发人员数量98人，较2021年的113人减少13.27%，占比10.48%，较2021年的12.38%降低1.90%[46] - 2022年研发投入金额33,972,988.95元，较2021年的36,297,471.66元减少6.40%，占营业收入比例3.93%，较2021年的3.71%提高0.22%[47] - 2022年经营活动现金流入小计883,551,969.38元，较2021年的1,213,088,997.48元减少27.17%，经营活动产生的现金流量净额89,783,410.95元，较2021年的251,610,169.42元减少64.32%[47] - 2022年投资活动现金流入小计5,972,050.46元，较2021年的104,585,403.79元减少94.29%，投资活动产生的现金流量净额 -206,820,799.95元，较2021年的 -94,379,192.40元减少119.14%[47] - 2022年筹资活动现金流入小计64,000,000.00元，较2021年的53,103,500.00元增加20.52%，筹资活动现金流出小计134,620,565.64元，较2021年的81,138,069.04元增加65.92%，筹资活动产生的现金流量净额 -70,620,565.64元，较2021年的 -28,034,569.04元增加151.91%[47] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -131,083,813.12元，较2021年的136,583,208.00元减少195.97%[47] - 投资收益 -2,295,073.71元，占利润总额比例 -2.76%；公允价值变动损益 -23,531,248.70元，占利润总额比例 -28.30%；资产减值 -8,778,305.60元，占利润总额比例 -10.56%[52][53] - 营业外收入107,107.63元，占利润总额比例0.13%；营业外支出498,076.85元，占利润总额比例0.60%[54] - 2022年末货币资金1,135,170,978.22元，占总资产比例37.61%，较年初的1,268,745,010.99元占比41.50%降低3.89%[54] - 2022年末应收账款77,183,166.37元，占总资产比例2.56%，较年初的88,085,879.01元占比2.88%降低0.32%；存货298,076,482.9元，占总资产比例9.88%，较年初的286,477,193.9元占比9.37%提高0.51%[54] - 报告期投资额为130,201,546.40元，上年同期为227,243,150.36元，变动幅度为-42.70%[59] - 投资性房地产金额为127,380,631元，占比4.22%；上年同期金额为86,602,916.8元，占比2.83%，变动1.39%[55] - 长期股权投资金额为77,855,307.4元，占比2.58%；上年同期金额为33,752,697.0元，占比1.10%，变动1.48%[55] - 固定资产金额为518,900,703元，占比17.19%；上年同期金额为556,682,282元，占比18.21%，变动-1.02%[55] - 在建工程金额为159,743,378元，占比5.29%；上年同期金额为81,038,161.3元，占比2.65%，变动2.64%[56] - 短期借款金额为51,922,055.1元，占比0.00%；上年同期金额为15,457,810.7元，占比1.70%，变动-1.70%[56] - 合同负债金额为14,252,740.8元，占比0.47%；上年同期金额为15,457,810.7元，占比0.51%，变动-0.04%[56] - 受限货币资金期末账面价值为65,727,028.82元，受限原因包括银行承兑汇票保证金59,248,000.00元等[58] - 应收票据期末账面价值为7,190,515.02元，已背书[59] - 本报告期末流动比率8.54，较上年末增长43.05%；资产负债率16.82%，较上年末下降3.11%；速动比率7.04，较上年末增长39.41%[197] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润7434.91万元，较上年同期下降46.33%[197] - 本报告期EBITDA全部债务比34.18%，较上年同期增长0.90%；利息保障倍数6.12，较上年同期下降36.65%；现金利息保障倍数6.51，较上年同期下降66.89%；EBITDA利息保障倍数10.69，较上年同期下降26.53%[197] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年持平[197] - 2022年度公司实现营业收入8.6456000948亿元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年橡胶V带收入706,585,844.09元，占比81.73%，同比下降16.49%；其他产品收入157,974,165.39元，占比18.27%，同比上升19.36%[29] - 2022年国内收入725,037,726.72元，占比83.86%，同比下降13.72%；国外收入139,522,282.76元，占比16.14%，同比上升1.01%[29] - 2022年橡胶V带产量293,640,544.50米，销量287,539,081.68米，收入706,585,844.09元，售价稳中有升[34] - 2022年橡胶和塑料制品业销售量287,539,081.68米，同比下降18.63%；生产量293,640,544.50米，同比下降16.43%；库存量59,170,300.68米，同比上升11.50%[34] 公司产能与项目情况 - 橡胶V带设计产能3.6亿AM/年，产能利用率81.57%，在建产能5亿AM/年[24] - 公司年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目获得天台县行政审批文件《关于浙江三力士智能传动科技有限公司年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目环境影响报告表的批复》（天行审[2022]96号）[25] - 公司橡胶V带生产地为绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业区[25] - 年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目报告期投入85,001,546.41元，项目进度17.30%[60] - 报告期内公司年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目获天台县行政审批文件[132] 公司专利与许可证情况 - 公司拥有49项橡胶相关专利，其中22项发明专利，27项国家实用新型专利[27] - 公司排污许可证有效期至2023年8月20日，废水排水量140吨/日，废气按行业标准排放[26] - 公司取水许可证有效期至2025年12月29日，取水20万立方米/年[26] 行业情况 - 我国胶管胶带行业集中度较高，国内民营企业与外商独资或合资企业占据市场主导地位[17] - 橡胶行业“十四五”规划目标：输送带前10家企业销售收入占全行业总销售收入的70%，V带前10家企业销售收入占比95%，特种传动带占比50%；有2家企业进入全球排名前50名；主导产品有2 - 3件高端产品，至少有一家中国品牌进入世界名牌[19][66] 公司未来发展规划 - 公司将以研发为龙头，强化产品核心竞争力；以精益生产为重点，降低生产成本；以销售为引擎，促进客户横向发展；以财务为中心，强化精益化管理[66] - 2023年公司将围绕橡胶V带主营业务，推行自动化、智能化生产，持续研发新技术、新产品[67] - 2023年公司持续推进精益生产和管理，提高人均产能和生产效率，降低成本[67] - 2023年公司利用自身优势，紧抓产业转型升级机遇，提升产品市场占有率[67] - 2023年公司推进再融资进度，适时完成再融资工作，助力自动化、智能化提升[67] - 2023年公司推动信息化与智能化深度融合，通过智能指挥系统统一管理和协调工作[68] - 2023年公司推进智慧工厂建设，实现生产过程全面管控，降低运营成本，提高生产效率和产品品质[68] 投资者关系与股东大会情况 - 2022年5月12日线上接待参加2021年度网上业绩说明会的投资者，6月29日实地接待湘财证券等37家机构、单位调研[69] - 2021年度股东大会投资者参与比例为35.81%，于2022年5月25日召开[86] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.25%，于2022年10月20日召开[86] 公司治理情况 - 公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件要求，

证券代码：002224 证券简称：三 力 士 三 力 士上市公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 大部分企业规模较小，主要生产中低端产品。近年来，世界级胶管胶带 企业纷纷在我国独资或合资设厂，并已形成一定的生产能力，其产品主 要在高端市场占有优势，当前，国内胶管胶带产品市场已形成国内民营 企业与外商独资、合资企业占据主导地位的竞争格局。公司也将深耕主 营业务，提高盈利能力，持续推进研发建设智能指挥系统和智慧工厂建 设，加快信息化、自动化、智能化升级。感谢投资者的关注与提问！ 9、公司生产的轮胎是否已经有客户实际应用 感谢您的提问，公司针对电动汽车的拓扑轮胎智能设计项目目前处 于小试阶段。 10、公司年产 5 亿 AM 的产业园目前建设情况如何？何时能落地投 产？ 感谢您的提问，公司年产 5 亿 A米橡胶传动带智能化产业园项目目 前建筑正在建设中。 11、公司过去一年主要有哪些研究成果，目前在研的有哪些？ 感谢您的提问，公司 2022 年研究成果在 2022 年度报告中列示，这 里不再一一赘述，感谢您的理解。公司目前在研项目主要有三力士智能 指挥系统项目、针对电动汽车的拓扑轮胎智能设计项目等。 12 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务指标 - 本报告期营业收入186,302,970.67元，较上年同期增长18.99%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,099,557.45元，较上年同期增长197.10%，主要因中信建投股价波动[5][9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -512,877.37元，较上年同期减少104.43%，因汇兑损益减少、管理及销售费用增加[5][9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额141,473,488.98元，较上年同期增长280.91%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期增长200.00%，因中信建投股价上升带来公允价值变动损益[5][9] - 本报告期加权平均净资产收益率0.24%，较上年同期增加0.50%[5] - 本报告期末总资产3,087,790,147.71元，较上年度末增长2.30%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,507,293,766.97元，较上年度末增长0.24%[5] - 本报告期非经常性损益合计6,612,434.82元[6] - 公司2023年第一季度资产总计30.88亿元，较上期的30.18亿元增长2.30%[17][18] - 营业总收入1.86亿元，较上期的1.57亿元增长19.00%[19] - 营业总成本1.83亿元，较上期的1.39亿元增长31.59%[19] - 营业利润657.37万元，上期亏损973.54万元[21] - 利润总额660.28万元，上期亏损974.71万元[21] - 净利润529.78万元，上期亏损699.93万元[21] - 归属于母公司所有者的净利润609.96万元，上期亏损628.16万元[21] - 少数股东损益 -80.18万元，较上期的 -71.78万元亏损扩大11.70%[21] - 基本每股收益0.01元，上期为 -0.01元[21] - 稀释每股收益0.01元，上期为 -0.01元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量指标 - 经营活动现金流入小计本期为268,544,907.17元，上期为176,628,505.26元[22] - 经营活动现金流出小计本期为127,071,418.19元，上期为254,828,232.54元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为141,473,488.98元，上期为 - 78,199,727.28元[22] - 投资活动现金流入小计本期为22,126.10元，上期为0元[22] - 投资活动现金流出小计本期为67,091,123.35元，上期为79,673,934.50元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 67,068,997.25元，上期为 - 79,673,934.50元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为 - 536,379.16元，上期为202,222.22元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为536,379.16元，上期为 - 202,222.22元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为69,096,421.59元，上期为 - 159,076,556.43元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,138,540,370.99元，上期为1,041,451,512.89元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产项目指标 - 2023年3月31日货币资金期末余额1,149,054,173.93元，年初余额1,135,170,978.22元[16] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额109,187,721.39元，年初余额101,178,633.75元[16] - 2023年3月31日应收账款期末余额162,916,641.05元，年初余额77,183,166.37元[16] - 2023年3月31日存货期末余额274,105,064.41元，年初余额298,076,482.20元[16] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额1,768,031,428.33元，年初余额1,696,002,221.27元[16] 股权结构相关 - 报告期末普通股股东总数51,196，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 吴兴荣持股比例1.10%，持股数量8,000,063股；吴水炎持股比例0.80%，持股数量5,850,448股；吴水源持股比例0.67%，持股数量4,907,800股等[12] - 截至2022年12月31日，吴培生持股31.54%，吴琼瑛持股2.59%，二者合计持股34.13%为共同实际控制人[13] - 2023年2月11日吴培生去世，其持有的230,112,000股（占比31.54%）由金玉中、吴琼瑛、吴琼明继承[13] - 股权继承办理完毕后，吴琼瑛持股97,075,940股（占比13.31%），金玉中持股121,552,000股（占比16.66%），吴琼明持股30,572,000股（占比4.19%）[13] - 2023年4月6日，吴琼瑛、金玉中、吴琼明签署《一致行动协议》，合计持股249,199,940股（占比34.16%），公司实际控制人变更为三人[14]

公司基本信息 - 公司主营产品为橡胶传动带，主要原材料价格波动会影响产品毛利率[4] - 公司股票代码为002224，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为吴琼瑛，注册地址在浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村[17] - 董事会秘书和证券事务代表为何磊，联系电话为0575 - 84313688[18] - 公司披露年度报告的网站为深圳证券交易所网站和巨潮资讯网[19] - 公司统一社会信用代码、上市以来主营业务及控股股东均无变更[20] 公司面临的风险 - 公司面临国内市场竞争、国外产业巨头抢占市场及海外市场政策等风险[5][6] - 公司作为劳动密集型产业，面临人力资源总量下降和劳动力老龄化问题[6] - 随着经营规模扩大，公司在机构设置等方面面临经营管理风险[6] - 主要原材料价格波动、市场、人力资源、经营管理等方面存在风险[93][94] 公司利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本[126] - 本报告期每10股派息数0.5元（含税），现金分红金额35,600,165.60元[127] - 可分配利润1,348,663,044.09元，现金分红总额占利润分配总额的比例100%[127] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达40％[127] - 2022年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[128] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入864,560,009.48元，较2021年减少11.64%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润66,843,137.01元，较2021年减少40.83%[21] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润74,349,111.82元，较2021年减少46.33%[21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额89,783,410.95元，较2021年减少64.32%[21] - 2022年末总资产3,018,414,319.42元，较2021年末减少1.28%[21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产2,501,194,209.52元，较2021年末增加2.38%[21] - 2022年末公司总资产301,841.43万元，同比下降1.28%；净资产251,077.83万元，同比上升2.56%[45] - 2022年度公司营业收入86,456.00万元，利润总额8,315.56万元，净利润6,725.03万元，归属于母公司股东的净利润6,684.31万元，分别同比下降11.64%、31.15%、40.08%和40.83%[45] - 2022年非经常性损益合计-7,505,974.81元，2021年为-25,561,375.60元，2020年为31,062,710.51元[29] - 2022年销售费用为12,645,638.45元，同比减少6.59%；管理费用为90,847,302.52元，同比增加18.01%；财务费用为 - 63,114,168.88元，同比增加289.84%；研发费用为33,972,988.95元，同比减少6.40%[60] - 2022年经营活动现金流入小计为883,551,969.38元，同比减少27.17%；经营活动现金流出小计为793,768,558.43元，同比减少17.44%；经营活动产生的现金流量净额为89,783,410.95元，同比减少64.32%[64] - 2022年投资活动现金流入小计为5,972,050.46元，同比减少94.29%；投资活动现金流出小计为212,792,850.41元，同比增加6.95%；投资活动产生的现金流量净额为 - 206,820,799.95元，同比增加119.14%[64] - 2022年筹资活动现金流入小计为64,000,000.00元，同比增加20.52%；筹资活动现金流出小计为134,620,565.64元，同比增加65.92%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 70,620,565.64元，同比增加151.91%[64] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 131,083,813.12元，同比减少195.97%[64] - 2022 年末货币资金 1135170978.22 元，占总资产比例 37.61%，较年初比重减少 3.89%[69] - 2022 年末应收账款 77183166.37 元，占总资产比例 2.56%，较年初比重减少 0.32%[69] - 2022 年末存货 298076482.20 元，占总资产比例 9.88%，较年初比重增加 0.51%[69] - 报告期投资额 130201546.40 元，上年同期投资额 227243150.36 元，变动幅度 -42.70%[75] - 交易性金融资产期初数 124609475.25 元，期末数 101178633.75 元，本期公允价值变动 -23430841.50 元[72] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年橡胶V带收入706,585,844.09元，占比81.73%，同比下降16.49%；其他产品收入157,974,165.39元，占比18.27%，同比上升19.36%[47] - 2022年国内收入725,037,726.72元，占比83.86%，同比下降13.72%；国外收入139,522,282.76元，占比16.14%，同比上升1.01%[47] - 2022年经销收入856,197,841.24元，占比99.03%，同比下降11.27%；直销收入8,362,168.24元，占比0.97%，同比下降38.36%[48] - 2022年工业毛利率22.02%，同比下降7.46%；橡胶V带毛利率26.32%，同比下降6.77%；其他产品毛利率2.80%，同比下降3.62%[50] - 2022年橡胶V带产量293,640,544.50米，销量287,539,081.68米，收入706,585,844.09元，售价稳中有升[51] - 2022年橡胶和塑料制品业销售量287,539,081.68米，同比下降18.63%；生产量293,640,544.50米，同比下降16.43%；库存量59,170,300.68米，同比上升11.50%[51] - 2022年橡胶V带营业成本520,599,985.52元，占比77.22%，同比下降4.83%[54] 公司采购情况 - 合成橡胶采购额占采购总额的6.92%，上半年平均价格11.05元/千克，下半年10.52元/千克；化工原料采购额占比27.91%，上半年平均价格6.96元/千克，下半年7.36元/千克；棉纱类采购额占比7.78%，上半年平均价格14.35元/千克，下半年13.92元/千克；天然橡胶采购额占比22.44%，上半年平均价格11.75元/千克，下半年10.73元/千克；外购线绳采购额占比0.63%，上半年平均价格222.35元/千克，下半年248.35元/千克；原丝采购额占比2.08%，上半年平均价格7.39元/千克，下半年7.99元/千克[39] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[40] - 前五名供应商合计采购金额为141,929,390.60元，占年度采购总额比例为33.66%[59] 公司产能与项目情况 - 橡胶V带设计产能3.6亿AM/年，产能利用率81.57%，在建产能5亿AM/年[41] - 公司年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目获得天台县行政审批文件批复[41] - 年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目报告期投入金额8500.41万元，累计实际投入金额26835.36万元，项目进度17.30%，收益为0 [80] - 报告期内，公司年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目获得天台县行政审批文件[142] 公司资质与专利情况 - 排污许可证有效期从2020年8月21日至2023年8月20日，废水排水量140吨/日，废气按行业标准排放[42] - 取水许可证有效期从2020年12月30日至2025年12月29日，取水20万立方米/年[42] - 公司在橡胶V带方面拥有49项发明及实用新型专利，其中22项发明专利，27项国家实用新型专利[40][41][43] 行业情况 - 我国胶管胶带行业集中度较高，趋向品牌和实力的竞争[33] - 国内胶管胶带产品市场由国内民营企业与外商独资、合资企业占据主导地位[34] - 输送带前10家企业销售收入占全行业总销售收入的70%，V带前10家企业销售收入占比95%，特种传动带占比50%[36] - 橡胶行业“十四五”规划要完善10条自动化生产线[36] - 我国胶管胶带行业集中度较高，中低端产品竞争激烈，高性能、高规格产品竞争稍低，部分技术含量高的产品竞争最低[88] - 胶管胶带行业竞争趋向品牌和实力，有品牌、技术、实力的企业优势更明显[88] - 国内胶管胶带产品市场由国内民营企业与外商独资、合资企业占据主导地位[88] - 胶管胶带行业将增强自主创新能力，提高产品技术含量，缩小与国际先进水平差距[89] - 橡胶行业“十四五”规划指出，输送带前10家企业销售收入占全行业总销售收入的70%，V带前10家企业销售收入占比95%，特种传动带占比50% [90] 公司战略与规划 - 公司将持续投入研发，进行智能化、自动化、数字化工厂转型和建设[37] - 公司制定长远战略目标，以研发、精益生产、销售、财务为重点提升竞争力[91] - 2023年深耕橡胶V带主营业务，推进自动化智能化生产，降本增效[92] - 推进再融资工作，为自动化、智能化提升提供助力[92] - 推动信息化与智能化融合，建设智能指挥系统和智慧工厂[92] 公司投资者接待情况 - 2022年5月12日线上接待参加2021年度网上业绩说明会的投资者[95] - 2022年6月29日实地接待湘财证券等37家机构、单位[95] - 公司通过多种方式接待投资者咨询，保障全体股东合法权益[147] 公司治理情况 - 报告期内公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件要求[97] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东等[99] - 公司建立独立完整的财务核算体系，能独立作出财务决策[99] 公司股东大会情况 - 2021年度股东大会投资者参与比例为35.81%，召开日期为2022年05月25日[101] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.25%，召开日期为2022年10月20日[101] 公司董监高情况 - 董事兼总经理吴琼瑛持股18,895,940股，任期从2012年02月02日至2024年03月18日[103] - 离任董事吴培生期初和期末持股均为12,000股，任期从2012年02月02日至2023年02月11日[103] - 离任董事兼财务总监丁建英期初和期末持股均为119,500股，任期从2021年03月19日至2023年02月20日[103] - 公司董事、监事、高级管理人员合计持股249,127,440股[103] - 胡恩波于2022年03月24日因个人原因离任董事兼副总经理职务[104] - 丁建英于2022年05月25日被选举为第七届董事会非独立董事[104] - 2022年3月24日，胡恩波因个人原因辞去公司董事及副总经理职务[107] - 吴琼瑛现任公司董事长兼总经理，从公司获得的税前报酬总额为95.41万元[105][111] - 郭利军现任公司董事兼副总经理，从公司获得的税前报酬总额为64.9万元[105][111] - 沙建尧、蒋建华、范薇薇三位独立董事从公司获得的税前报酬总额均为6.32万元[105][106][111] - 沈国建现任监事会主席，从公司获得的税前报酬总额为17.2万元[107][111] - 陈潇俊现任职工代表监事，从公司获得的税前报酬总额为24.95万元[107][111] - 钱江现任股东代表监事，从公司获得的税前报酬总额为12.04万元[108][111] - 何磊现任董事会秘书，从公司获得的税前报酬总额为23.82万元[109][111] - 丁建英离任财务总监，从公司获得的税前报酬总额为19.21万元[111] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得

公司经营优势 - 与国外同类产品相比，公司产品劳动力成本低，引入国际先进设备，技术和性能达国外同类产品水平，有价格优势，营销渠道也有相对优势 [2] 原材料库存情况 - 公司主要原材料库存可维持约6个月生产所需 [2] 橡胶价格及产品定价 - 目前橡胶价格在低位运行，公司在传动带行业处于龙头地位，对产品有定价权 [3] 公司未来发展亮点 - 通过控股子公司三力士商业公司在浙江舟山建设物流仓储基地，经营高档橡胶带、五金机电配件、农机配件等产品进出口，目前已完成土地购置，基地在建 [3] - 增资控股浙江环能传动科技有限公司，进军市场规模300亿的输送带领域，生产高端定制输送带 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为齐鲁证券浙江分公司，参与人员6人 [2] - 时间为2014年11月4日13:00，地点在董事会秘书办公室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书许唯放和证券事务代表吕敏芳 [2] 公司经营状况 - 公司生产经营及销售均正常 [2] - 公司毛利率提高原因是原料成本下降、有定价权、产品转型升级、自动化生产程度扩大和管理效率提升 [2] 募投项目进展 - 高档带项目基本完成，已小批量投放 [2] - 骨架材料项目实现自给自足，部分对外销售，项目建设适当延期完工 [3] 子公司进展 - 舟山控股子公司三力士商业管理有限公司已完成土地购置，物流基地在建设中 [3] 未来发展规划 - 围绕“智慧三力士”发展，加大研发投入，推动技术创新，提升自主研发能力和产品品质 [3] - 整合产品、营销、品牌等优势，搭建互联网系统平台 [3] - 加大自动化建设，推进上下游兼并收购，向高科技发展 [3]