业绩说明会信息 - 公司将于2024年4月25日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1][2] - 会议以网络文字问答方式召开[2] - 董事兼总经理等人员出席[2] - 投资者可登陆全景网参加[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[3] - 投资者需于2024年4月24日16:00前访问指定链接或扫码进入征集页面[3][4] 年报披露 - 公司2024年4月13日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》[1]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本408,548,455股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 每10股派息0.10元（含税），分配预案股本基数为408,548,455股，现金分红金额为408,548.46元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[122] - 可分配利润为24,398,126.94元[122] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入为1,243,188,170.21元，较2022年调整后数据减少19.33%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为29,315,603.26元，较2022年调整后数据减少59.93%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,021,806.69元，较2022年调整后数据减少59.25%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为286,681,291.13元，较2022年调整后数据增长474.79%[8] - 2023年基本每股收益为0.0718元/股，较2022年调整后数据减少59.91%[8] - 2023年稀释每股收益为0.0718元/股，较2022年调整后数据减少59.91%[8] - 2023年加权平均净资产收益率为2.12%，较2022年调整后数据减少3.28%[8] - 公司2023年总资产为21.20亿元，较之前下降2.17%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为13.85亿元，较之前增长0.23%[9] - 公司2023年营业收入124,318.82万元，较上年同期减少19.33%；归属于上市公司股东的净利润2931.56万元，较上年同期减少59.93%[22][23] - 其他应收款期末余额6,407.64万元，较期初增加136.58%；其他流动资产期末余额497.58万元，较期初减少51.40%[22] - 无形资产期末余额16,575.77万元，较期初增加627.84%；开发支出期末余额129.78万元，较期初减少98.07%[22] - 预收款项期末余额13.33万元，较期初增加1055.43%；应付职工薪酬期末余额3,332.03万元，较期初减少30.59%[22] - 销售费用本期发生额2,232.63万元，比上年同期增加82.19%；研发费用本期发生额5,580.05万元，比上年同期减少35.26%[23] - 经营活动产生的现金流量净额28,668.13万元，同比上期增加474.79%；投资活动产生的现金流量净额 -13,054.73万元，同比上期减少80.95%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额 -2,171.09万元，同比上期减少3.19%[23] - 主营业务成本合计本报告期为1,065,542,164.77元，上年同期为1,265,421,881.36元，同比减少15.80%[28] - 2023年销售费用为22,326,298.75元，2022年为12,254,496.43元，同比增加82.19%[30] - 2023年管理费用为86,444,564.53元，2022年为104,153,595.75元，同比减少17.00%[31] - 2023年财务费用为 - 16,390,692.63元，2022年为 - 24,442,059.29元，同比增加32.94%[31] - 2023年研发费用为55,800,467.60元，2022年为86,193,500.30元，同比减少35.26%[31] - 2023年经营活动现金流入小计1606496663.60元，同比增加37.86%；经营活动现金流出小计1319815372.47元，同比增加6.28%[65] - 2023年经营活动产生的现金流量净额286681291.13元，同比增加474.79%，因加大应收账款催收力度[65] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 130547293.34元，同比减少80.95%，因购建固定资产等增加[65] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 21710913.95元，同比减少3.19%，因偿还租赁负债支付金额增加[65] - 2023年末货币资金865270584.86元，占总资产比例39.74%，较年初比重增加16.17%，因大额存单到期调整[67] - 2023年资产减值10181026.00元，占利润总额比例26.11%，因资产减值测试及计提坏账准备[66] 分季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.91亿元、2.80亿元、3.26亿元、4.46亿元[11] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1141.89万元、3312.94万元、2037.18万元、 - 3560.45万元[11] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.53亿元、 - 5937.73万元、 - 6206.05万元、2.55亿元[11] 非经常性损益相关 - 2023年非经常性损益合计629.38万元，2022年为1666.73万元，2021年为1420.41万元[11] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 183.39万元，2022年为2.05万元，2021年为8.77万元[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为932.23万元，2022年为1837.64万元，2021年为1227.80万元[11] 会计政策调整 - 公司依据《企业会计准则解释第16号》对租赁业务等相关资产和负债进行会计政策调整[9] - 2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》相关会计处理规定[156] - 执行会计政策对2023年12月31日合并资产负债表影响：递延所得税资产759,697.25元，递延所得税负债727,536.08元，盈余公积2,916.89元，未分配利润29,244.28元；对2023年度合并利润表影响：所得税费用 -11,830.03元[158] - 执行会计政策对2022年12月31日合并资产负债表影响：递延所得税资产调整前33,670,937.11元，调整金额733,533.00元，调整后34,404,470.11元；递延所得税负债调整前2,369,816.09元，调整金额713,201.86元，调整后3,083,017.95元；盈余公积调整前93,583,361.67元，调整金额 -877.97元，调整后93,582,483.70元；未分配利润调整前585,355,622.38元，调整金额21,209.11元，调整后585,376,831.49元；对2022年度合并利润表影响：所得税费用调整前6,063,314.63元，调整金额 -4,147.50元，调整后6,059,167.13元[158] - 执行会计政策对2022年1月1日合并资产负债表影响：递延所得税资产调整前37,151,757.41元，调整金额633,109.71元，调整后37,784,867.12元；递延所得税负债调整前1,348,393.14元，调整金额616,926.07元，调整后1,965,319.21元；盈余公积调整前86,386,288.82元，调整金额 -573.79元，调整后86,385,715.03元；未分配利润调整前539,819,519.28元，调整金额16,757.43元，调整后539,836,276.71元[159] 业务板块介绍 - 公司专注于汽车业IT，从事企业数字管理、创新运营服务和智能汽车电子等三大业务[15] - 企业数字管理业务围绕整车制造等企业，提供智能生产平台、智慧物流、数字营销生态平台、企业数字化管理平台等服务[15] - 创新运营服务业务以数据为驱动，打造用户生态运营平台、企业创新供应链平台，基于智能网联云平台提供服务[16][17] - 智能汽车电子业务为整车企业提供智能网联终端产品定制开发等服务，打造一体化电子电器检测平台，提供测试验证服务和车路网云一体化解决方案[17][18] 业务板块财务数据 - 集成服务收入678,032,209.93元，占比54.54%，较2022年减少27.15%；汽车电子及服务收入146,946,297.74元，占比11.82%，较2022年减少17.80%[25] - 管理软件及服务收入414,742,448.76元，占比33.36%，较2022年减少3.38%；租赁收入3,467,213.78元，占比0.28%，较2022年增加47.28%[25] - 工业信息营业成本1,064,066,560.88元，较上年同期减少15.82%；集成服务营业成本591,664,444.89元，较上年同期减少26.29%[25][26] 成本结构数据 - 材料成本本报告期为793,959,528.73元，占比74.62%，上年同期为1,029,164,727.9元，占比81.33%，同比减少22.85%[28] - 职工薪酬本报告期为246,443,870.38元，占比23.16%，上年同期为208,151,090.03元，占比16.45%，同比增加18.40%[29] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额为895,777,792.97元，占年度销售总额比例为72.06%[29] - 前五名供应商合计采购金额为274,608,687.27元，占年度采购总额比例为22.00%[29] 研发项目进展 - 启明星云・柢平台2023年12月结项，集团外发展到4家客户[32] - 2023年12月完成智能运维平台所有研发目标及内容，实现Java应用系统的调用链路监控[38] - 2024年3月完成新能源平台所有研发目标及内容，为集团内外客户提供新能源汽车全生命周期服务平台[39] - 2023年-2025年基于现有ERP的产品在一汽集团65家内部企业实施，并推广BPM产品[43] - 2023年12月完成启明星云・创基本包及扩展包研发目标及内容[43] - 2023年12月完成EP新能源生态平台所有研发目标及内容[43] - 2023年12月完成供应链数据交易平台所有研发目标及内容[47] - 2023年12月完成启明信息化建设项目所有研发目标及内容，打通业务部门数据链路[48] - 2024 - 2029年寻找ERP换代的公司实施ERP，用友和金蝶替代已使用3年以上用户群体，SAP和QAD替代已使用5年以上客户群体[43] - 2026 - 2027年重点关注富奥SAP的替代及BPM实施[43] - 2024年平台全面向市场推广，交易量将逐年增加，积累业务数据构建工会会员画像[47] - 2023年12月完成智能云诊断平台所有研发目标及内容，完成软著1个并在申请中[49] - 2023年12月完成电检流程开发平台所有研发目标及内容，完成软著《电检流程开发平台》等3个，目前在申请中[52] - 2023年12月完成信息综合管理系统M51所有研发目标及内容，实现电子元器件100%国产化[53][54] - 2023年12月完成HUD与角雷达标定系统项目研发，实现8种图像参数检测和标定[56] - 2024年12月完成面向产线电检应用场景的协作智能机器人产品研发所有目标及内容[58] 研发相关财务与人员数据 - 2023年研发人员数量796人，较2022年的827人减少3.75%，占比40.55%，较2022年的45.94%减少5.39%[59] - 2023年研发投入金额138,638,263.70元，较2022年的151,492,156.33元减少8.48%，占营业收入比例11.15%，较2022年的9.83%增加1.32%[59] - 2023年研发投入资本化的金额82,346,597.34元，较2022年的66,965,525.80元增加22.97%，资本化研发投入占研发投入的比例59.40%，较2022年的44.20%增加15.20%[59] - 基础研发平台研发资本化金额44792813.59元，支撑集团7大领域9大集群102个应用5万实例，上线一年稳定性达99.99%[60] -

会议召开情况 - 2023年董事会会议召开9次，独立董事全勤出席[2] - 2023年股东大会召开6次，独立董事全勤列席[2] - 2023年战略等各委员会召开不同次数，未开独董专门会议[3] 利润分配 - 2022年度以总股本派发现金红利2042.74万元，分红比例28.38%[7] 审计机构 - 2023年聘任致同会计师事务所进行审计[9] 薪酬方案 - 2023年董事会审核高管绩效等议案并制定薪酬方案[9] 未来展望 - 2024年独立董事维护公司和股东权益[10]

公司荣誉与资质 - 连续14年入选国内软件及服务业务收入前百家企业[23] - 获得各级科学技术进步奖31项，其中国家科学技术进步奖2项[23] - 2023年通过能力成熟度模型集成开发模型2.0版本的5级评估等多项荣誉[41] 业绩数据 - 2023年完成13款产品研发[23] - 2023年新增合作客户600余家[24] - 2023年研发经费投入13792万元，占主营业务收入10%[91] - 2023年采购计划降本6439万元，实际达成6833万元，一般材料降本率11%，生产材料降本率8%[148] 用户数据 - 服务130多家整车厂，3000多家发动机、上游零部件厂商及原材料供应商，10000多家下游汽车经销商、服务商，220万辆网联车辆，覆盖430余种业务场景[27] - “吉e充”进入40家企事业单位，拥有30,000 + 用户，向阳花采购商城拥有企业注册用户1,000 + ，员工注册用户6.6万 + ，合作商家120 + [108] 未来展望 - 2024年建设1.8MW光伏光电项目，启明软件园光伏开发方案总体规划1.8MWp，计划安装3386块单面单玻单组件，配套安装14台100kW组串式逆变器，容配比为1.29[66] 新产品和新技术研发 - 2023年“启明星云・柢”云原生技术平台和“启明星云・创”ERP产品发布[35] - 2023年5月26日在贵阳大数据产业博览会上推出两款产品[93] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2023年将营销中心提级为业务中心，重新设计营销流程体系，推进CRM系统迭代升级[111] - 构建ESG指标体系，融入各部门日常业务管理[45] - 利用多种手段识别评估ESG风险与机遇，形成“ESG风险机遇清单”[46] - 着手构建ESG数字化平台，优化工作流程[46] - 确立网络安全责任组织架构，提升网络安全应对能力[51] - 推进园区分布式光伏项目建设，关注可再生能源替换机遇[53] - 与高校开展校企合作，推动数字人才培养[54] 人员与组织 - 现有员工1800多人，本科及以上学历人员占比为90.74%[26] - 员工总数为1836人，全职和中国大陆员工占比均为100%[121] - 女性员工占比39.32%，男性员工占比60.68%；50岁以上员工占比4.36%，30岁（含）以下员工占比21.19%，30 - 50岁（含）员工占比74.46%[121] - 技术人员占比88.94%，销售人员占比3.27%，行政人员占比5.83%，财务人员占比0.87%，生产人员占比1.09%[122] - 研究生及以上学历员工占比9.97%，大学本科学历员工占比80.77%，中专及以下学历员工占比9.26%[123] - 新增就业人数210人，新入职女性员工占比27.14%，新入职男性员工占比72.86%[124][125] - 少数民族员工占比8.17%，雇佣残疾员工4人[126] - 新入职应届生员工占比34.76%，新入职社招员工占比65.24%[127] - 董事会人数8人，高管人数7人，高管平均任期3年[177] - 董事会中男性占比7/8，女性占比1/8，博士占比37.5%，研究生占比25%，独立董事占比37.5%，非独立董事占比62.5%[177] - 高管中男性占比85.7%，女性占比14.3%，研究生占比28.6%，本科及以下占比71.4%[177] - 召开监事会8次，召开董事会9次[177] - 监事会中外部监事占比33.3%[177] 运营管理 - 2023年完成采购制度流程修订12个，新增1个，回访近30家供应商，发出1300余份调查问卷，签订1300余份廉洁合同[145] - 2023年组织召开一级采购管理委员会56期、二级采购管理委员会155期，审议事项1009项[150] - 2023年投入安全生产实际支出费用209.3万元，安全事故量为0，事故隐患整改率100%[153][155] - 2023年安全生产培训时长11小时，场次9次，接受培训人次1763人，员工覆盖率96.08%[155] - 2023年在业务等领域建立21个网络安全管理制度[163] - 2023年识别并整改弱密码160个，识别严重漏洞9个，对2200多台服务器进行漏洞扫描，网络安全事故和重大异常次数为0[164] - 2023年完成35个材料组的优化[148] - 2023年签订2023年安全工作目标责任状52份[152] 党建与廉政 - 2023年党委会召开会议3次，研究内部审计重大事项4项[187] - 2023年召开党委会63期，共决策324个提案，其中“三重一大”决策提案204个，决策通过166个、党委前置把关通过26个[189] - 2023年4月27日，公司党委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班开班[191] - 2023年5月27日，公司原董事长为党员干部讲授主题教育专题党课[193] - 2023年6月14日，公司党委组织召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育深入开展调查研究成果交流会[196] - 2023年新修订《重点岗位监控管理规定》《廉洁风险点清单》《启明信息技术股份有限公司党委巡察工作规划（2023 - 2027年）》[198] - 2023年做深“一案三查五促改”[198] - 重新梳理8个业务领域，55项廉洁风险点，制定防控措施166条[199] - 组织签订党风廉政建设责任书48份[200] - 全年开展2轮常规巡察[200]

租赁信息 - 租赁期限自2024年4月至2029年4月，面积约3250平方米，年租金2253875元（不含税，税率5%）[1][5] - 设备租金一次性支付148.8万元，设备有117个[1][5] - 合同签订后一个月内支付首年房屋租金2253875元（不含税，税率5%）[5] 关联方信息 - 一汽出行注册资本510000万元，中国第一汽车集团持股100%[3] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，一汽出行收入15.65亿元，利润517万元[3] 关联交易 - 截至公告披露日，公司与一汽出行已发生日常关联销售金额5.50万元[6] - 2024年预计与一汽出行发生日常关联交易金额小于300万元[6] 决策情况 - 本次交易经公司第七届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决[1]

监事会工作 - 2023年召开会议8次，现场3次、通讯5次[2] - 2023年审议决策重大事项议案23项[3] 公司评价 - 公司内控、决策、信息披露等各方面合规[4][5][6] - 2023年无对外担保情况[5] 未来展望 - 新一年加强监督职能促规范运作[7]

各位股东及股东代表： 作为启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年我 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规 定和要求，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2023 年度的任职期间， 本人积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健 康地发展起到了积极的推动作用。现将 2023 年本人任职期间履行独立董事职责 的情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵岩，男，48 岁，中共党员，吉林大学企业管理专业管理博士，加拿大 注册会计师（CPA Canada），高级纳税筹划师，吉林省会计学会高级专家，吉林 省首批管理会计咨询专家，于 2019 年 12 月 16 日经公司 2019 年第二次临时股东 大会选为公司独立董事至今。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 2023 年履职概况 （一）、2023 年出席董事会及股东大会的情况 报告期内董事会会议共召开 9 次，本人应出席董事会会议 9 ...

业绩总结 - 致同会计师事务所审计启明信息公司2023年财报并出具无保留意见审计报告[6] - 2023年初往来资金余额总计84,467.16[15] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计93,383.98[15] - 2023年度偿还累计发生金额总计216,631.76[15] - 2023年末往来资金余额总计61,219.38[15] 企业往来数据 - 第一汽车股份有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）23364.6万元，偿还累计发生金额55868.5万元[13] - 一汽大众汽车有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）19968.4万元，偿还累计发生金额30630.52万元[13] - 解放集团股份有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）6087.9万元，偿还累计发生金额20868.92万元[13] - 丰田汽车销售有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）2275.5万元，偿还累计发生金额5937.62万元[13] - 红旗汽车销售有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）1071.9万元，偿还累计发生金额1152.0万元[13] 合同资产往来 - 一汽大众汽车有限公司合同资产2023年度往来累计发生金额（不含利息）524.92万元，偿还累计发生金额4216.43万元[13] - 一汽解放集团股份有限公司合同资产2023年度往来累计发生金额（不含利息）241.84万元，偿还累计发生金额2244.0万元[13] - 中国第一汽车股份有限公司一汽物流有限公司合同资产2023年度往来累计发生金额（不含利息）243.74万元，偿还累计发生金额118.48万元[13] - 一汽富华生态有限公司合同资产2023年度往来累计发生金额（不含利息）21.50万元，偿还累计发生金额118.39万元[13] 其他往来 - 与第一汽车集团进出口有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为119.83，偿还累计发生金额为115.97[14] - 与一汽模具制造有限公司等销售商品往来累计发生金额为8.06，偿还累计发生金额为8.06[14] - 其他应收款与相关公司2023年度往来累计发生金额为348.00，偿还累计发生金额为2101.23[14] - 与一汽物流有限公司其他应收款往来累计发生金额分别为727.83和246.59，偿还累计发生金额分别为710.44和165.8[14] 特定公司往来 - 汽车经济技术开发区环卫保洁2023年初往来资金余额4.92，年度往来累计发生金额3.68，偿还累计发生金额8.60[15] - 普雷特科技股份有限公司2023年初往来资金余额3.96，年度往来累计发生金额1.98，偿还累计发生金额5.94[15] - 新能源汽车有限公司2023年度往来累计发生金额3,383.53，偿还累计发生金额2,843.27，年末往来资金余额540.26[15] 公司资产情况 - 机械工业第九设计研究院股份有限公司合同资产2023年初余额2,650.20，年度发生额8,671.53，偿还额8,318.77，年末余额3,002.9[15] - 一汽丰田汽车有限公司合同资产2023年初余额204.65，年度发生额426.56，偿还额505.9，年末余额125.24[15] - 一汽丰田汽车有限公司其他应收款2023年初余额91.35，年度发生额475.73，偿还额91.35，年末余额475.73[15]

会计政策 - 2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》[3] 财务数据 - 2022年1月1日，递延所得税资产调整后37,784,867.12元，负债调整后1,965,319.21元[9] - 2022年12月31日，递延所得税资产调整后34,404,470.11元，负债调整后3,083,017.95元[10] - 2022年度，所得税费用调整后6,059,167.13元[10] - 2023年12月31日，递延所得税资产影响759,697.25元，负债影响727,536.08元[10] - 2023年度，所得税费用影响 - 11,830.03元[10] 影响说明 - 会计政策变更对公司财务无重大影响[12]

财务数据 - 2023年存放于一汽财务公司存款年初余额322,492,785.9元[10] - 本年增加2,531,285,045.10元，减少2,272,191,972元[10] - 年末余额581,585,858.78元，利息手续费936,194.22元[10] 业务决策 - 2009年通过在一汽财务公司开展金融服务业务议案[10] - 2020年通过增加一汽财务公司存款业务额度议案[10] - 2022年通过向一汽财务公司申请授信额度议案[10]