财务审计 - 致同会计师事务所审计启明信息2024年财报并出具无保留意见报告[5] 金融业务 - 公司编制2024年度一汽财务金融业务汇总表[5] 资金情况 - 存放一汽财务年初余额581,585,858.78元[13] - 本年增加4,958,437,427.86元[13] - 本年减少2,022,300,359.80元[13] - 年末余额517,722,926.84元[13] - 收取或支付利息、手续费9,437,158.82元[13] 业务决策 - 2019年通过在一汽财务开展金融服务业务议案[13] - 2020年通过增加一汽财务存款业务频度议案[13] - 2022年通过向一汽财务申请授信额度议案[13]

内部控制评价 - 审计认为公司2024年12月31日财务报告内控重大方面有效[9] - 公司自评同日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[16] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[19] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥上一年度期末资产总额5‰或税前利润绝对值5‰[20] - 非财务报告内控重大缺陷造成资产损失1000万元及以上[21] 内控缺陷情况 - 报告期公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] - 发现的一般缺陷均按规定整改[22]

2024年会议情况 - 董事会会议召开11次，独立董事应出席11次，实际出席11次[2] - 股东大会召开5次，独立董事应列席5次，实际列席5次[2] - 战略与科技创新委员会召开3次，审计委员会7次等[3] - 《独立董事工作制度》修订后召集会议5次[4] 2024年工作情况 - 独立董事在启明信息投入工作时间64个工作日，现场不少于30个工作日[6] - 审议通过2023年度利润分配预案等议案[7] - 董事会审核高级管理人员议案并制定薪酬方案[9] 2024年相关认定 - 关联交易审议程序合规，价格公允，无损害利益行为[7] - 定期报告等符合规定，内容真实准确完整[8] - 续聘会计师事务所程序合规，无损害利益情形[8] 2025年展望 - 参与完善薪酬与考核体系[11] - 探索激励工具吸引和留住核心人才[11] - 进行行业趋势前瞻性研究[11] - 推动业务发展并平衡风险防控与战略目标[11] - 为业务发展和体系建设提供支持[11]

2024年情况 - 董事会会议召开11次，独立董事全勤出席[2] - 股东大会召开5次，独立董事全勤列席[2] - 各专业委员会共召开20次会议[4] - 独立董事投入工作61个工作日，现场不少于30天[7] - 审议通过2023年度利润分配预案[8] - 续聘致同会计师事务所[9] - 审核高管议案并制定薪酬方案[10] 2025年展望 - 参与董事和高管管理队伍体系完善[11] - 探索更具灵活性和长期导向的激励工具[11] - 对所处行业趋势进行前瞻性研究[11] - 推动业务发展并平衡风险与战略目标[11] - 为业务和体系建设提供支持[11]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事任职符合要求且与公司无利害关系[1]

会议情况 - 2024年董事会会议召开11次，股东大会召开5次[3] - 2024年各专业委员会召开多次会议[4] - 2024年独立董事专门会会议召开5次[4] 工作时间 - 2024年独立董事在启明信息工作70个工作日，现场不少于30个工作日[8] 议案审议 - 2024年4月审议通过2023年度利润分配预案[10] - 报告期内审议通过关联交易等议案[9] 其他决策 - 续聘致同会计师事务所[11] - 同意提名拟聘董事[11] - 审核高级管理人员薪酬议案并制定方案[12] 未来展望 - 2025年跟进内控体系建设，监控风险[13]

文章核心观点 - 启明信息2024年营收和净利润同比下降并公布利润分配预案 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入8.78亿元，同比下降29.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润407.81万元，同比下降86.09% [1] 分组2：利润分配预案 - 以4.09亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入878,344,543.88元，较2023年的1,243,188,170.21元减少29.35%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,078,059.28元，较2023年的29,315,603.26元减少86.09%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4,324,683.52元，较2023年的23,021,806.69元减少118.79%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额41,567,287.05元，较2023年的286,681,291.13元减少85.50%[19] - 2024年基本每股收益0.0100元/股，较2023年的0.0718元/股减少86.07%[19] - 2024年加权平均净资产收益率0.29%，较2023年的2.12%减少1.83%[19] - 2024年末总资产1,982,165,114.61元，较2023年末的2,177,194,049.11元减少8.96%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,385,273,114.01元，较2023年末的1,385,610,539.28元减少0.02%[20] - 2024年营业收入为878,344,543.88元，2023年为1,243,188,170.21元[21] - 2024年营业收入扣除金额为5,359,281.14元，2023年为3,467,213.78元[21] - 2024年营业收入扣除后金额为872,985,262.74元，2023年为1,239,720,956.43元[21] - 2024年非经常性损益合计为8,402,742.80元，2023年为6,293,796.57元，2022年为16,667,268.99元[27] - 应收款项融资期末余额5033.94万元，较期初增加30.5%，因未到承兑期的银行承兑汇票增加[42] - 预付款项期末余额813.18万元，较期初减少70.17%，因公司加强供应商管理[42] - 其他应收款期末余额10306.35万元，较期初增加60.84%，因代收代付款增加[42] - 存货期末余额7039.11万元，较期初减少58.21%，因完工项目存货结转到主营业务成本[42] - 公司营业收入本期发生额87834.45万元，较上年同期下降29.35%，因聚焦主业调整业务结构[45] - 销售费用本期发生额1091.47万元，较上年同期下降45.3%，因优化销售模式[45] - 管理费用本期发生额14189.02万元，较上年同期增加64.14%，因科技创新投入无形资产摊销增加[45] - 经营活动产生的现金流量净额4156.73万元，同比下降85.50%，因收入下降销售现金减少[46] - 投资活动产生的现金流量净额542.70万元，同比增加104.16%，因定期存款增加[48] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 564.61万元，同比增加73.99%，因分配股利支付现金减少[48] - 2024年营业收入合计878,344,543.88元，较2023年的1,243,188,170.21元同比减少29.35%[50] - 2024年工业信息行业毛利率为21.30%，较上年同期增加7.13%；集成服务毛利率16.32%，增加3.58%；汽车电子及服务毛利率12.13%，增加3.94%；管理软件及服务毛利率26.88%，增加8.25%[53] - 2024年工业信息营业成本689,517,881.39元，较2023年的1,067,916,379.26元同比减少35.43%[55] - 成本构成中，材料成本2024年为364,309,937.80元，占比53.02%，同比减少54.11%；职工薪酬302,537,162.70元，占比44.03%，同比增长22.76%[58] - 2024年集成服务营业成本232,581,081.29元，占比33.73%，同比减少60.69%；汽车电子及服务营业成本115,256,652.22元，占比16.72%，同比减少16.05%；管理软件及服务营业成本339,221,019.72元，占比49.20%，同比增长0.51%[56][57] - 2024年其他业务成本2,459,128.16元，占比0.35%，同比增长66.65%[57] - 2024年销售费用为10,914,653.80元，较2023年的19,952,084.26元同比减少45.30%[63] - 2024年管理费用为141,890,205.73元，较2023年的86,444,564.53元同比增加64.14%[63] - 2024年财务费用为 - 12,553,412.08元，较2023年的 - 16,390,692.63元同比增加23.41%[63] - 2024年研发费用为49,864,515.27元，较2023年的55,800,467.60元同比减少10.64%[63] - 2024年经营活动现金流入1070184903.90元，同比减少33.38%；现金流出1028617616.85元，同比减少22.06%；现金流量净额41567287.05元，同比减少85.50%[79] - 2024年投资活动现金流入240231714.46元，同比增加696.42%；现金流出234804730.15元，同比增加46.10%；现金流量净额5426984.31元，同比增加104.16%[79] - 2024年筹资活动现金流出5646146.03元，同比减少73.99%；现金流量净额 -5646146.03元，同比增加73.99%[79] - 2024年现金及现金等价物净增加额41348125.33元，同比减少69.24%[79] - 投资收益626283.26元，占利润总额比例14.30%；资产减值6780981.87元，占比154.80%；营业外收入2689460.42元，占比61.40%；营业外支出160786.44元，占比3.67%[81] - 2024年末货币资金789408655.50元，占总资产比例39.83%；应收账款534148513.87元，占比26.95%；合同资产12983701.45元，占比0.66%；存货70391122.06元，占比3.55%[82] - 以公允价值计量的金融资产期初合计44150993.96元，期末合计55917468.45元；金融负债期初和期末均为0元[83] - 2024年研发人员数量715人，较2023年的796人减少10.18%，占比40.88%，较2023年增加0.33%[74] - 2024年研发投入金额98,955,951.97元，较2023年的138,638,263.70元减少28.62%，占营业收入比例11.27%，较2023年增加0.12%[74] - 2024年研发投入资本化金额49,566,633.68元，较2023年的82,346,597.34元减少39.81%，占研发投入比例50.09%，较2023年减少9.31%[74] - 执行《企业会计准则解释第18号》对2024年度合并利润表销售费用影响金额为 -1,468,382.84元，营业成本影响金额为1,468,382.84元[170] - 执行《企业会计准则解释第18号》对2023年度合并利润表销售费用调整前为22,326,298.75元，调整金额为 -2,374,214.49元，调整后为19,952,084.26元；营业成本调整前为1,065,542,164.77元，调整金额为2,374,214.49元，调整后为1,067,916,379.26元[170] 各季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为152,262,126.80元、157,507,545.22元、143,085,106.31元、425,489,765.55元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 18,128,413.50元、18,660,102.36元、 - 34,026,696.32元、37,573,066.74元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 20,860,967.53元、18,056,685.99元、 - 35,250,337.49元、33,729,935.51元[26] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 67,682,840.63元、 - 67,547,749.09元、 - 19,747,026.06元、196,544,902.83元[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 分产品来看，集成服务2024年营收277,927,100.02元，同比减少59.01%；汽车电子及服务营收131,164,522.44元，同比减少10.74%；管理软件及服务营收463,893,640.28元，同比增长11.85%；其他业务收入5,359,281.14元，同比增长54.57%[50] 公司业务结构与服务内容 - 公司主要业务包括企业数字管理产品及服务、搭建全链条数据应用及打造汽车领域专有大模型等六个方面[36][37] - 企业数字管理产品及服务提供全域数字化解决方案，覆盖汽车全生命周期各环节[36] - 搭建全链条数据应用及打造汽车领域专有大模型，探索数据创新商业模式[36] - 提供端云一体化新一代智能网联汽车解决方案，助力车企向移动出行服务转型[36] - 基于战略定位，聚焦打造信创生态体系，提供优质信创解决方案和服务[36] - 以软硬一体化平台化服务，为用户提供全生命周期服务支撑，助力数智化升级[37] - 从事网络安全产品开发与运营、安全咨询服务与运营、车联网安全解决方案等服务[37] 知识产权相关情况 - 2024年公司获得专利20项、软件著作权47项[38] - 公司累计获得知识产权授权355项，其中发明专利22项、实用新型专利18项、外观设计专利37项、软件著作权278项[38] - 2024年获得的20项专利中，发明专利有15项，外观设计专利有5项[38][39] 公司研发项目进展 - 安全运营中心（SOC）项目ATT&CK技术覆盖达到行业最高的34%，超过预定30%的目标[65] - 安全运营中心（SOC）项目通过时间窗口等技术达到0.002的降噪比，行业领先[65] - WMS智能化场景研发出基于机器视觉的发动机缺陷检测方案[66] - WMS智能化场景部分实现能够识别出货架最上层放进空箱及拿走空箱的行为并实时计数[66] - 采购助手查询内容70%响应时间低于3秒，SRM系统业务环节准确率大于90%[67] - 平台年底达到阿里云90%水平，2025年达到阿里100%水平并通过CNMM - L4+认证[67] - 大模型平台7个模块已全部完成，处于基本可用状态[68] - 大模型场景集成计划5个，已全部完成[68] - 采购助手支持自然语言转SQL查询、流程图生成、私有知识问答等增值功能[67] - 采购助手增加自寻源过程管理，实现询比、竞价、直采三种采购方式[67] - 完成SRM系统数据库及相关应用的国产化迁移，部署至信创云生产环境[67] - 自研DevSeCOps一体化平台，替换禅道和旧版DevOps工具[67] - 公司完成9款自研产品与操作系统、CPU、数据库的适配互认证，取得9份银河麒麟、9份大金仓、9份海光、3份鲲鹏互认证证书[69] - 公司达成集团制定的50%的信创替代目标，完成80%启明自用系统的适配和替代[69] - 公司超额完成集团2024年应用系统信创改造目标，在集团年终信创考核中获第一名[69][70] - 公司完成9款自研产品信创适配认证，获得9份中国赛宝实验室颁发的产品适配测试证书及报告[69] - 公司开展三轮终端适配测试工作，支撑集团多个工作台适配，搭建信创管理中心等系统[70] - 公司自研的信创适配扫描工具、信创适配单元测试工具获集团采购体系

会议信息 - 公司于2025年1月26日9:00召开第七届董事会2025年第一次临时会议[1] - 会议应出席并表决董事9人，实际通讯表决9人[1] 议案通过情况 - 《关于高级管理人员2024年度绩效评价结果的议案》8票赞成通过[2] - 《关于高级管理人员2024年绩效奖兑现方案的议案》8票赞成通过[2] - 《关于高级管理人员年度基薪方案的议案》8票赞成通过[4]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告相关财务数据未经审计，与年报审计会计师事务所沟通无分歧[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2024年年报披露[7] 业绩预告财务数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计为318.38 - 413.89万元，比上年同期下降89.14% - 85.88%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损463.63 - 368.11万元，比上年同期下降120.14% - 115.99%[3] - 基本每股收益预计为0.0078 - 0.0101元/股，上年同期为0.0718元/股[3] 公司业务发展 - 公司聚焦主责主业，推动产品及业务全面焕新[5][6] - 公司持续优化和调整业务结构，退出非主业及低附加值业务[6] 公司业绩与创新情况 - 公司强化科技创新能力，但净利润同比下降[6]