储能热管理业务 - 储能热管理业务起始于2018年，2021年设立埃泰斯新能源科技（上海）有限公司作为业务主体 [2] - 储能热管理产品主要应用于大型储能设备和重型电动卡车、电动工程机械的电池系统，采用液冷技术，热管理效率更高，技术含量在行业内领先 [3] - 公司与主流储能电池厂商建立了稳定的合作关系，未来将保持研发投入，探索新应用场景，提高产品适应性 [3] 储能热管理与汽车热管理的差异 - 储能热管理和汽车热管理的研发团队联系紧密，技术可以共享，但应用场景不同 [3] - 汽车热管理主要应用于汽车成员舱温度调节，要求能耗低、噪音小；储能热管理主要应用于大型储能设备，要求功率大、制冷效果稳定 [3] - 汽车热管理产品平均价值量低于储能热管理产品，但市场需求量更大；储能热管理产品需求增速较快 [3] 汽车空调压缩机业务 - 公司主要发展方向是提高电动车用空调压缩机的产能和技术水平，把握新能源汽车市场扩大的机遇 [4] - 电动车用空调压缩机产销量近年来不断上升，带动了公司压缩机业务板块发展 [4] - 未来公司将维持传统燃油车用压缩机市场份额，重点扩大电动压缩机市场 [4]

业务收入与客户 - 2021年空调国际超一半收入为新能源汽车空调系统业务，客户包括国内主流主机厂、造车新势力及国际大众、捷豹 - 路虎等主要汽车制造商，业务按车型定点，车型销量影响收入 [2] 产能情况 - 电动压缩机产能紧张，市场供不应求，已建成年产60万台生产线，在建年产100万台生产线，预计明年年中达产，未来两年争取月产25 - 30万台 - 传统汽车用压缩机产能能满足需求，未来新能源车占比提高、汽油车市场下滑后，富余产能用于海外出口或转移至新兴市场国家 [3] 市场竞争 - 新能源汽车发展明确，几乎所有汽车空调压缩机企业向电动压缩机转型，参与者包括电装、三电、翰昂等传统厂商和威灵等新兴厂商，下游市场发展快、需求高，公司已获较多订单，定点函增长快 [3] 毛利率下降原因 - 受行业竞争影响产品价格下降；整车行业产销量下滑，规模效应减少；金属等大宗商品原材料价格上涨拉高成本；公司业务量增长，资产负债率增加，财务费用增加。目前原材料价格回落，公司与客户协商涨价机制，期待毛利回升 [3] 储能热管理业务 - 子公司埃泰斯公司经营储能热管理业务，增速快，今年有望收入同比翻倍，毛利与业界平均相当，订单情况好。市场竞争者多，但储能市场大、发展快，公司将从技术、质量和增值服务构建优势。2026年末前实现IPO [4] 业绩预告修正 - 公司7月26日发布2022年半年度业绩预告修正公告，原因是7月15日预告中将埃泰斯公司7467万元股权转让收益误计入“投资收益”科目，应计入“资本公积”科目。更正增加所有者权益7467万元，减少投资收益7467万元，不影响现金流和实际财务状况，无刻意造假操纵盈亏情形 [4]

分组1：新能源汽车热管理业务情况 - 公司在新能源汽车热管理领域有多年研发和生产经验，产品获国内外主流新能源汽车公司认可，销售收入连续增长 [2] - 2021年新能源汽车热管理产品收入占比超40%，远超同期国内市场电动车渗透率 [2] - 今年新能源业务订单保持较快增长，预计新能源热管理收入将继续较快增长 [2] - 电动汽车压缩机产品订单饱满，新的年产100万台电动压缩机生产线预计今年下半年形成产能，还准备进一步扩大产能 [2] - 新能源汽车空调系统未来面临增加产能和布局优化需求，目前正在筹划中 [2] 分组2：原材料价格上涨影响及应对措施 - 2021年以来主要原材料大幅涨价，对公司业绩影响较大，今年部分原材料价格仍居高不下 [2][3] - 公司采取降本节约增效、扩大采购储备、与客户谈判提价等方式应对，已取得一定成果 [3] 分组3：境外业务亏损原因及改善措施 - 境外业务亏损主要集中在空调国际美国分公司，因供应链紊乱、运营费用和人力成本增长、物流价格暴涨、原材料涨价等因素导致 [3] - 公司采取优化人力结构、改善物流策略、产品提价等措施降低成本，争取年内扭亏 [3] 分组4：产品毛利率情况 - 汽车空调系统产品市场整体毛利水平在12%至15%左右，低于汽车空调压缩机产品 [3] - 压缩机产品工艺精密、工序复杂、质控难度大、自主加工完成度高，毛利水平较高，新能源压缩机毛利略高于燃油车压缩机 [3] - 汽车空调系统中有按客户需求定制的高端产品，整体价值量和毛利较高 [3] 分组5：压缩机业务客户及市场情况 - 新能源汽车空调压缩机客户有吉利、比亚迪、长安、奇瑞等国内知名自主品牌，还在拓展新客户 [4] - 电动压缩机产销量和市占率稳步提升 [4] - 燃油车用压缩机业务受市场结构变化和疫情冲击有所下降，期待下半年市场恢复，希望后市场和出口市场有新亮点 [4] 分组6：储能系统热管理业务情况 - 预测到2025年电池储能设备将保持高速复合增长，热管理系统将同步高速发展 [4] - 公司成立专业子公司埃泰斯并引资，看好该业务发展 [4] - 埃泰斯从事储能热管理业务的优势有移植汽车热管理技术经验、开展业务早技术储备丰富、产品线丰富产能和技术储备充足 [4] - 储能热管理设备价值量远大于汽车空调系统，因适配电池组规模而异 [4] 分组7：股权激励计划情况 - 目前执行2021年初推出的期权激励计划，第一期因业绩考核目标未完成已注销，后续两期仍在执行 [5] - 公司将综合考量多种因素，不排除未来推出新的股权激励计划 [5]

压缩机业务 - 公司汽车空调压缩机业务上半年总销量下降，主要原因是传统汽车销量结构性整体下降 [2] - 电动压缩机产能无法完全满足市场需求，增量尚不能弥补传统压缩机下滑的缺口 [2] - 压缩机业务预计三四季度好转，传统压缩机订单恢复，电动压缩机产能持续增长 [2] - 传统车压缩机需求将随着市场电动化继续下降，公司将过剩产能转向后市场和新兴市场 [2] - 牡丹江富通利润水平高于南京奥特佳，原因是成本较低且客户稳定，商用压缩机毛利稍高 [3] - 传统压缩机生产线无法直接转化为电动压缩机生产线，公司正在建设年产100万台电动压缩机生产线 [3] 空调系统业务 - 公司积极开发新客户，主要针对主流车企的新车型 [3] - 新能源汽车空调系统领域获得不少新增订单，产能利用率饱满 [4] - 空调系统业务毛利率处于较低水平，主要由于竞争策略、原材料价格变动和出货量规模差异 [4] - 公司正在调整策略，对部分客户提价，随着原材料价格回调，毛利率有望回升 [4] 储能热管理业务 - 埃泰斯储能热管理业务盈利能力较好，符合投资人期待 [4] - 埃泰斯有意引入可再生能源发电储能产业链的战略投资者，拟议估值水平已超出今年1月引资时的估值 [4] 公司管理 - 公司历史上两次较大收购行为，牡丹江富通已完全融入公司压缩机业务板块 [3] - 空调国际集团管理团队、技术团队基本实现本土化，但境外基地运营成本较国内高 [3]

营业收入与利润 - 2022年第三季度营业收入为16.82亿元人民币，同比增长31.28%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4138.44万元人民币，同比增长337.91%[6] - 公司本期营业总收入为45.41亿元，同比增长19.8%[31] - 净利润为2857.47万元，同比下降5.7%[35] - 归属于母公司股东的净利润为1493.19万元，同比下降46.6%[35] 成本与费用 - 营业总成本为44.92亿元，同比增长19.4%[31] - 研发费用为1.65亿元，同比增长40.6%[31] - 公司产品使用的金属等大宗原料采购价格回落，成本降低[11] - 公司持续推进降本增效项目，生产制造成本整体下降[11] 现金流与资金状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元人民币，同比增长354.13%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元，同比扭亏为盈[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38.60亿元，同比增长21.5%[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金为26.86亿元，同比增长13.4%[38] - 支付给职工及为职工支付的现金为5.72亿元，同比增长3.6%[38] - 投资活动现金流入小计为265,870,210.90元，同比增长486.1%[41] - 投资支付的现金为430,000,000.00元，同比增长760.8%[41] - 筹资活动现金流入小计为2,002,923,415.03元，同比增长11.7%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为478,962,409.78元，同比增长6.2%[41] - 现金及现金等价物净增加额为295,980,804.12元，同比增长79.9%[41] - 期末现金及现金等价物余额为627,686,348.23元，同比增长54.9%[41] - 公司货币资金从年初的11.02亿元增加至17.50亿元，增长58.8%[24] - 交易性金融资产从年初的3.80亿元增加至5.85亿元，增长54.0%[24] 资产与负债 - 公司总资产为110.64亿元人民币，同比增长9.29%[6] - 公司总资产从年初的101.23亿元增加至110.64亿元，增长9.3%[24] - 应收账款从年初的14.18亿元微增至14.29亿元，增长0.7%[24] - 存货从年初的16.27亿元增加至17.06亿元，增长4.9%[24] - 公司流动负债从年初的45.72亿元增加至52.21亿元，增长14.2%[27] - 公司所有者权益从年初的52.58亿元增加至54.89亿元，增长4.4%[30] 业务发展 - 新能源汽车热管理产品订单增加较多，营业收入持续增长[11] - 储能设备热管理业务规模快速增长，收入同比增加[11] - 海外子公司减亏明显，财务状况明显改善[11] - 公司出口业务的外币汇兑收益持续增长[11] 公司治理与投资 - 公司对全资子公司南京奥特佳增资5亿元，注册资本从10亿元增至15亿元[23] - 公司控股子公司埃泰斯完成迁址并更名，注册地址由上海市闵行区迁移至江苏省扬州市广陵区[20] 报告与公告 - 公司第三季度报告未经审计[42] - 2022年第三季度报告于2022年10月28日报出并公告[44] 每股收益 - 基本每股收益为0.0046元，同比下降46.5%[37]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为28.59亿元，同比增长14.00%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-2645.25万元，同比下降158.28%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元，同比增长2204.06%[24] - 基本每股收益为-0.0082元，同比下降158.57%[24] - 加权平均净资产收益率为-0.50%，同比下降1.36个百分点[24] - 总资产为107.12亿元，同比增长5.82%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为53.83亿元，同比增长2.63%[24] - 公司报告期营业总收入为28.59亿元，同比增长14%[54] - 公司2022年上半年营业成本为24.95亿元，同比增长14.40%[69] - 公司2022年上半年研发投入为9879万元，同比增长3.25%[69] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元，同比增长2204.06%[69] - 公司营业收入合计为28.59亿元，同比增长14.00%[72] - 投资收益为1228.56万元，占利润总额的156.92%[74] - 资产减值损失为-1515.98万元，占利润总额的-193.63%[77] - 货币资金为14.81亿元，占总资产的13.82%，同比增长2.93%[78] - 应收账款为15.81亿元，占总资产的14.76%，同比增长0.75%[78] - 存货为16.44亿元，占总资产的15.34%，同比下降0.73%[78] - 境外资产中，空调国际集团总资产为16.75亿元，净利润为1.01亿元，占公司净资产的30.58%[79] - 报告期投资额为1.23亿元，同比下降30.22%[85] - 公司报告期内租赁收入为111.58万元，租赁支出为1392.16万元，其中主要为境外子公司的场地租赁费用[182] - 公司报告期内支付融资租赁费用1250万元（含本金）[182] 业务表现 - 公司受汽车行业整体景气度影响较大，个别海外子公司仍处于亏损之中[4] - 2022年上半年中国汽车市场销量为1205.7万辆，同比下滑6.6%，其中乘用车销量为1035.5万辆，同比增长3.4%[34] - 新能源汽车半年度销量达260万辆，同比增长120%，市场占有率达到21.6%[34] - 公司电动压缩机销量同比增长132%，出口业务增幅为23%[40] - 埃泰斯公司储能电池热管理设备销量突破一万套，较上年同期增长约240%[40] - 公司汽车空调压缩机销量同比下降，主要集中在中低端燃油车用空调压缩机产品上[40] - 新能源汽车热管理市场增速快，容量大，市场竞争有所加剧[35] - 电池储能设备热管理市场保持快速增长趋势[36] - 公司是国内汽车空调压缩机市场的重要主流供应商，市占率名列前茅[41] - 公司生产的汽车热管理系统分为暖通空调系统、发动机冷却系统、电动车热能管理系统和车内环境控制系统四类[43] - 公司储能电池热管理设备技术水平和销售规模均居于国内前列[46] - 公司汽车空调压缩机总产能约为840万台，其中电动空调压缩机产能约为80万台[47] - 公司汽车空调系统中芯体总产能约为600万件，空调箱总产能约为430万套[47] - 公司新能源汽车空调系统零部件整体产能约为110万套[47] - 公司汽车空调系统业务收入快速增长，超越汽车空调压缩机业务成为营收最高的业务门类[54] - 公司储能设备热管理业务收入和销量保持较快增长，尽管上海生产基地受疫情影响减产[56] - 公司报告期净利润亏损，主要受一季度成本高企和出货量不稳定影响[56] - 公司境外生产基地财务状况迅速改善，亏损较预期值大幅下降[58] - 公司转让部分埃泰斯公司股权，取得转让收益7467万元[58] - 公司拥有15家生产基地，其中国内9家、国外6家，具备规模化生产能力[63] - 公司在新能源汽车市场与国内外知名电动车厂商形成稳定业务合作关系[62] - 公司新能源汽车热管理零部件产能进一步增长[63] - 公司通过IATF16949和TISAX等多项质量控制体系认证，提升精工制造水准[66] - 公司拥有14年新能源汽车热管理领域开发经验，具备系统及核心部件压缩机的专业研发体系[61] - 公司电动压缩机产品具备长寿命、低故障率、较低能耗和低NVH等特色，处于业界领先水平[61] - 汽车空调系统及储能电池热管理设备收入为16.87亿元，同比增长41.52%[72] - 国内收入为19.22亿元，同比增长11.84%，国外收入为9.38亿元，同比增长18.71%[72] - 公司海外业务在报告期内继续亏损，但亏损额已同比大幅下降，并有望持续下降[114] - 公司报告期内因疫情管控措施导致压缩机类产品销量明显下滑，未来可能继续受到影响[116] - 公司未来运营资金需求较大，主要由于业务规模扩大和新生产项目、基建项目的资金需求增加[116] 投资项目 - 公司年产100万台电动压缩机项目本报告期投入金额为48,136,795.00元，累计实际投入金额为48,136,795.00元，项目进度为20.78%，尚未产生收益[88] - 公司证券投资中，力帆科技本期公允价值变动损益为-337,127.68元，期末账面价值为2,923,529.10元；ST众泰本期公允价值变动损益为-7,149,513.90元，期末账面价值为8,892,681.60元[89] - 公司2021年非公开发行股票募集资金总额为42,648.11万元，本期已使用募集资金总额为15,834.44万元，累计使用募集资金总额为41,221.15万元[94] - 公司新能源汽车热泵空调系统项目本报告期投入金额为-217.87万元，累计投入金额为6,703.37万元，投资进度为55.77%，本期实现效益为2,498.72万元[95] - 公司年产60万台第四代电动压缩机项目本报告期投入金额为1,971.78万元，累计投入金额为3,358.88万元，投资进度为68.57%，本期实现效益为1,170.02万元[95] - 公司年产360万支压缩机活塞项目本报告期投入金额为182.07万元，累计投入金额为3,913.19万元，投资进度为75.44%[95] - 公司中央研究院项目本报告期投入金额为56.28万元，累计投入金额为724.36万元，投资进度为17.96%[95] - 公司永久性补充流动资金项目本报告期投入金额为3,942.18万元，累计投入金额为16,621.35万元，投资进度为100.00%[95] - 公司利用中央研究院项目暂时闲置资金2300万元暂时补充流动资金，期限至2023年3月18日[99] - 公司利用新能源汽车热泵空调系统项目和年产60万台第四代电动压缩机项目闲置资金2000万元暂时补充流动资金，期限至2022年9月18日[99] - 公司募集资金承诺投资总额为42,648.11万元，调整后投资总额为42,760.54万元，本报告期投入金额为5,934.44万元，累计投入金额为31,321.15万元[101] - 公司原募投项目"年产1500万支压缩机活塞项目"变更为"年产360万支压缩机活塞项目"，并确认实施完毕，节省资金112.43万元[103] - 公司出售埃泰斯172.06万元股本，交易价格为9,000万元，出售对公司净利润贡献为502.94万元，占净利润总额的0.00%[108] - 公司为控股子公司埃泰斯新能源科技引入2家投资方，交易已完成[197] 子公司表现 - 南京奥特佳新能源科技有限公司总资产为47.22亿元，净资产为19.06亿元，营业收入为8.79亿元，净利润为136.80万元[111] - 牡丹江富通汽车空调有限公司总资产为7.43亿元，净资产为3.62亿元，营业收入为2.69亿元，净利润为1,222.20万元[111] - 空调国际集团总资产为43.90亿元，净资产为9.99亿元，营业收入为16.87亿元，净利润为-3,107.83万元[111] - 埃泰斯新能源科技（上海）有限公司总资产为6.90亿元，净资产为2.55亿元，营业收入为2.70亿元，净利润为5,191.86万元[111] 环保与社会责任 - 奥特佳子公司化学需氧量排放总量为8.83吨，核定的排放总量为23.28吨[130] - 奥特佳子公司氨氮排放总量为1.28吨，核定的排放总量为1.96吨[130] - 奥特佳子公司二氧化硫排放总量为1.81吨，单个排放口排放浓度最高不超过32.1mg/m³[130] - 奥特佳子公司氮氧化物排放总量为6.51吨，单个排放口排放浓度最高不超过45.2mg/m³[130] - 奥特佳子公司非甲烷总烃排放总量为0.48吨，排放浓度为0.15kg/h[133] - 奥特佳子公司工业生产废料处理总量为13.06吨[133] - 奥特佳子公司烟（粉）尘排放总量为15.97吨，排放浓度为102.13mg/m³[133] - 奥特佳子公司VOCS排放总量为37.63千克，排放浓度为58.80mg/m³[133] - 奥特佳子公司PH值排放总量为0.71吨，排放浓度为6.83mg/L[136] - 奥特佳子公司五日生化需氧量排放总量为0.94吨，排放浓度为9.13mg/L[136] - 安徽奥特佳科技发展有限公司被列为"重点排污企业"，新增电动压缩机控制器生产线环保处理设施1套，预计9月底完成[139] - 公司厂区共有环保废气治理设施13套，废水处置设施2套，废水在线检测设施4套，运行正常[139] - 公司新增污泥低温烘干设备，减少污泥生产并杜绝污水跑冒滴漏的环境风险[139] - 公司各建设项目均已备案并提交环境影响报告表，确保污染物排放满足环保法规要求[140] - 公司制定了突发环境事件应急预案，强调以人为本、减少危害，科学预警，高效处置[141][142] - 公司生产性子公司与第三方监测机构签订年度监测合同，对厂区废水、废气和噪音进行手工采样检测[143] - 公司筹划在厂房屋顶及空余场地安装光伏发电装置，试点运行成熟后将在各生产基地推行[147] - 公司要求员工纸张双面打印，减少纸张使用量，并关闭办公设备以减少能耗[148] - 公司集中清洗处置废旧铝屑，进行无害化处置后环保回收，提高废旧资源循环利用程度[153] - 公司招聘和培训了一定数量的残疾人职工，并参与爱心接力站活动，为环卫工人提供休息室和纯净水[155] 公司治理与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.11%，2021年年度股东大会投资者参与比例为31.60%[119] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予65名激励对象5009.6万份股票期权，行权价格为4.95元每股[124] - 2021年股票期权激励计划预留股票期权1252.40万份，占授予股票期权总数的20%，但因未在规定时间内确定激励对象而失效[125] - 公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权20,633,434份，调整后股票期权数量为29,462,566份，激励对象由65人调整为55人[127] - 公司完成董事会、监事会换届，第六届董事会、监事会正式成立[199] 担保与融资 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为55,205万元，实际发生额为49,832万元[187] - 报告期末已审批的对子公司担保额度为112,000万元，实际担保余额为82,488.49万元[187] - 南京奥特佳在2021年11月13日披露的担保额度为8,000万元，实际发生日期为2022年3月11日，实际担保金额为8,000万元[184] - 南京奥特佳在2020年5月9日披露的担保额度为9,000万元，实际发生日期为2021年3月3日，实际担保金额为3,600万元[184] - 南京奥特佳在2021年11月13日披露的担保额度为4,500万元，实际发生日期为2022年1月19日，实际担保金额为4,500万元[184] - 南京奥特佳在2021年4月2日披露的担保额度为17,000万元，实际发生日期为2021年8月13日，实际担保金额为17,000万元[184] - 南京奥特佳在2022年5月31日披露的担保额度为5,000万元，实际发生日期为2022年6月1日，实际担保金额为5,000万元[187] - 牡丹江富通在2020年5月9日披露的担保额度为6,750万元，实际发生日期为2020年9月3日，实际担保金额为5,000万元[187] - 安徽奥特佳科技在2020年5月9日披露的担保额度为6,000万元，实际发生日期为2020年9月25日，实际担保金额为2,056.13万元[187] - 空调国际（上海）在2021年11月13日披露的担保额度为8,000万元，实际发生日期为2022年3月3日，实际担保金额为8,000万元[187] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为15,100万元，实际发生额为6,911万元[190] - 报告期末已审批的对子公司担保额度为80,000万元，实际担保余额为46,535.77万元[190] - 报告期内审批担保额度合计为70,305万元，实际发生额为56,743万元[190] - 报告期末已审批的担保额度合计为192,000万元，实际担保余额为129,024.26万元[190] - 实际担保总额占公司净资产的比例为23.97%[190] - 公司复合担保总额度为49,500万元，实际担保金额为40,156.13万元[193] - 公司委托理财发生额为34,500万元，未到期余额为48,000万元[195] 诉讼与风险 - 公司报告期内共有4起未及重大诉讼披露标准的商业纠纷诉讼，涉案金额为2485.95万元[168] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[170] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[171] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[172] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[173] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[161] - 公司报告期内无违规对外担保情况[162] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[164] - 公司实控人筹划控制权变更事宜因未达成一致而终止[198]

公司基本信息 - 公司原主营业务为纺织服装，2015年变更为汽车空调压缩机及空调系统设计、生产及销售，2018年8月出售服装板块，目前主营汽车零部件制造[24] - 2008 - 2018年9月公司初始控股股东为江苏帝奥控股集团股份有限公司[24] - 2018年9月1日王进飞将195,083,692股股份（占总股本6.02%）对应的提案权、表决权委托给张永明行使[24] - 张永明直接及间接合计享有的表决权股份数量为936,381,223股，占总股本28.87%，成为公司实际控制人[24] - 张永明控制的三家公司联合成为公司控股股东[24] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[26] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2021 - 2022年[27] - 公司股票简称奥特佳，代码002239，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是张永明，注册地址为江苏省南通市高新技术产业开发区文昌路666号[19] - 公司业务运营主体为全资子公司南京奥特佳、牡丹江富通和空调国际集团[53] - 公司是提供汽车热管理整体解决方案的制造业企业，主营汽车热管理系统及零部件业务[52] - 公司主要产品包含汽车空调系统、汽车空调压缩机、储能电池热管理产品及其关键部件[52] - 公司主要客户分三类，第一类汽车整车制造商广泛分布在国内外，国内主要有蔚来、吉利等[63] - 公司拥有15家生产基地，其中国内9家、国外6家[93] - 汽车零部件业务销售模式分向汽车整车制造企业直接销售和向售后市场销售，报告期无重大变化[83] - 公司是全球领先的涡旋式汽车空调压缩机和国内产销量领先的汽车空调压缩机生产企业，是行业国家标准起草单位[87] - 公司在“汽车用高效电动空调(热泵)压缩机技术关键技术开发与应用”项目获中国机械工业科学技术一等奖[88] - 公司是国内首批进入新能源汽车热管理领域的厂商，有13年开发经验[88] - 公司持续通过客户产品认证程序，与国内外知名整车厂商建立长期稳定战略合作配套关系[90] - 公司空调系统热管理产品积累大量国内外优质客户，与国内外知名电动车厂商形成稳定业务合作关系[92] - 公司遵守全球化项目管理准则，6阶段评审系统严格匹配QS9000APQP流程标准，对所有项目实行KPI管理[95] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入51.37亿元，较2020年增长37.85%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.34亿元，较2020年增长54.79%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元，较2020年下降9.07%[31] - 2021年末总资产101.23亿元，较2020年末增长20.39%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为52.45亿元，较2020年末增长5.70%[31] - 2021年第一至四季度营业收入分别为10.96亿元、14.12亿元、12.81亿元、13.48亿元[36] - 2021年非经常性损益合计为 - 1.20亿元，2020年为 - 0.34亿元，2019年为3.07亿元[37][39] - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[32][33] - 报告期公司营业总收入为51.37亿元，同比增长37.85%，扣非主营业务收入为49.31亿元，同比增长36.90%[52] - 公司营业收入总额首次突破50亿元，达51.37亿元，同比增长37.85%[99][101] - 归属于母公司所有者的净利润为 -1.34亿元，较上期减亏1.62亿元，当期净资产收益率为 -2.57%[101] - 公司总资产达到101.23亿元，较上年增长约2成，归属于母公司所有者的净资产同比增长5.7%，增至52.45亿元[103] - 应收账款期末余额达14.18亿元，同比增长29.82%；存货金额为16.27亿元，同比增长49.17%[104] - 报告期末短期借款余额增至14.2亿元，同比增长108%[104] - 新能源汽车业务热管理和储能电池热管理的收入占比已达四成[105] - 2021年公司营业收入为51.37亿元，同比增长37.85%，营业成本为44.96亿元，同比增长40.05%[110] - 国内市场2021年营业收入为36.89亿元，同比增长37.57%；国外市场营业收入为14.49亿元，同比增长38.56%[110] - 直销模式2021年营业收入为44.92亿元，同比增长41.48%；经销模式营业收入为6.45亿元，同比增长16.93%[110] - 前五名客户合计销售金额为19.89亿元，占年度销售总额比例为38.72%[121] - 前五名供应商合计采购金额为5.65亿元，占年度采购总额比例为14.35%[121] - 2021年销售费用为1.59亿元，同比增长27.33%；财务费用为0.69亿元，同比增长309.79%[125] - 2021年管理费用为3.20亿元，同比下降0.32%；研发费用为1.45亿元，同比下降16.73%[125] - 2021年研发人员数量为553人，较2020年的534人增长3.56%，占比8.99%，较2020年的9.67%下降0.68%[129] - 2021年研发人员中本科320人，较2020年增长11.11%；硕士95人，较2020年下降7.77%；博士3人，较2020年下降25.00%[132] - 2021年研发人员中30岁以下219人，较2020年增长8.42%；30 - 40岁241人，较2020年下降2.43%；40周岁以上93人，较2020年增长9.41%[132] - 2021年研发投入金额为187,082,771.94元，较2020年的203,587,540.73元下降8.11%，占营业收入比例为3.64%，较2020年的5.46%下降1.82%[132] - 2021年研发投入资本化的金额为42,474,798.20元，较2020年的29,924,669.20元增长41.94%，资本化研发投入占研发投入的比例为22.70%，较2020年的14.70%增长8.00%[132] - 2021年经营活动现金流入小计43.03亿元，同比增长11.50%；现金流出小计40.45亿元，同比增长13.12%；现金流量净额2.58亿元，同比减少9.07%[134] - 2021年投资活动现金流入小计2.27亿元，同比减少37.31%；现金流出小计9.35亿元，同比增长76.05%；现金流量净额-7.08亿元，同比减少318.75%[134] - 2021年筹资活动现金流入小计17.82亿元，同比增长45.94%；现金流出小计12.14亿元，同比减少5.24%；现金流量净额5.68亿元，同比增长1045.54%[137] - 2021年现金及现金等价物净增加额9121.79万元，同比增长39.79%[137] - 2021年投资收益5954.33万元，占利润总额比例-59.15%；公允价值变动损益436.12万元，占比-4.33%；资产减值-7835.30万元，占比77.83%[139] - 2021年末货币资金11.02亿元，占总资产比例10.89%；应收账款14.18亿元，占比14.01%；存货16.27亿元，占比16.07%[140] - 2021年末固定资产12.87亿元，占总资产比例12.72%；在建工程3.18亿元，占比3.14%；短期借款14.20亿元，占比14.03%[143] - 以公允价值计量的金融资产期末合计8.66亿元，金融负债期末为0[144] - 期末资产权利受限合计17.64亿元，包括货币资金、交易性金融资产等[147] - 报告期投资额4.09亿元，上年同期2.28亿元，变动幅度78.88%[148] - 公司合计资产为19,302,852.28元，其中证券投资审批相关资产为135,766.82元[152] - 2021年非公开发行募集资金总额为42,648.11万元，本期已使用35,803.81万元，累计使用41,526.71万元，尚未使用1,268.81万元，累计变更用途比例为0.00%[155] - 新能源汽车热泵空调系统项目承诺投资15,848.96万元，截至期末累计投入6,921.24万元，投资进度43.67%，本报告期实现效益4,918.76万元[156] - 年产60万台第四代电动压缩机项目承诺投资4,898.77万元，截至期末累计投入1,387.1万元，投资进度28.32%，本报告期实现效益510.05万元[157] - 年产1,500万支压缩机活塞项目承诺投资5,186.93万元，截至期末累计投入3,731.12万元，投资进度71.93%，本报告期实现效益0万元[157] - 中央研究院项目承诺投资4,034.28万元，截至期末累计投入668.08万元，投资进度16.56%，本报告期实现效益0万元[157] - 永久性补充流动资金承诺投资12,679.17万元，截至期末累计投入12,679.17万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益0万元[157] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额42,648.11万元，本报告期投入19,663.81万元，截至期末累计投入25,386.71万元，本报告期实现效益5,428.81万元[157] - 2021年3月11日公司同意从募集资金中置换前期实际投入募投项目的自有资金，置换金额合计5,722.90万元[157] - 2021年9月22日公司同意使用不超过部分闲置募集资金暂时补充流动资金[157] - 1.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超6个月，2022年3月已按时全额归还[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司新能源汽车热管理零部件收入为21.41亿元，较上年猛增274.96%，占总收入比例为41.68%[52] - 报告期公司共计销售各类汽车空调压缩机570.20万台，销量同比增长13.02%[54] - 报告期空调国际集团共销售汽车空调系统及其储能电池热管理产品324.33万台套，销量同比大幅增长63.23%[54] - 报告期埃泰斯公司共销售储能电池设备热管理产品1.45万套，销量同比大幅增长376%[54][56] - 公司汽车空调压缩机约15%的产品对外出口[57] - 报告期末汽车空调压缩机总产能约820万台，电动空调压缩机产能为60万台；汽车空调系统中芯体总产能约600万件，空调箱总产能约430万套，新能源汽车空调系统零部件整体产能约110万套[67] - 汽车空调压缩机本报告期产量598.36万台，同比增长9.99%，销售量570.20万台，同比增长13.02%[74] - 汽车空调系统及储能电池热管理设备本报告期产量336.76万台套，同比增长68.20%，销售量324.33万台套，同比增长63.23%[74] - 按整车配套，汽车空调压缩机本报告期产量598.36万台，同比增长9.99%，销售量401.55万台，同比增长26.34%[74] - 按区域境内，汽车空调压缩机本报告期产量598.36万台，同比增长9.99%，销售量485.55万台，同比增长3.09%；汽车空调系统及储能电池热管理设备本报告期产量336.76万台套，同比增长68.20%，销售量206.27万台套，同比增长98.93%[79] - 按售后服务市场，汽车空调压缩机本报告期产量598.36万台，同比增长9.99%，销售量168.65万台，同比下降9.70%；汽车空调系统及储能电池热管理设备产销量均为0[80] - 汽车空调压缩机境外销售量84.65万台，同比增长151.95%；汽车空调系统及储能电池热管理设备销售量118.06万台套，同比增长24.27%[81] - 汽车空调系统及储能电池热管理设备产量和销量大幅提升，因新能源汽车及储能电池业务发展快，对相关热管理零部件需求大增[82] - 汽车空调压缩机境外销售大幅增长，因主要销售目的地美国、欧洲等需求增长，关税不利因素得以消化[82] - 新能源汽车热管理产品报告期销售收入21.41亿元[84] - 空调压缩机业务产销量恢复至570万台，汽车空调系统业务收入规模突破20亿元，占公司收入比例从三分之一跃升至50%左右[99] - 新能源业务相关收入21.41亿元，较上年猛增274.96%，占总收入比例为41.68%[100] - 汽车热管理主流产品价格竞争激烈，市场价格未见明显同比上升，涨价难度较大[106] - 海外业务因高额运费与较高运营成本亏损，虽采取措施但未能扭亏[107] - 汽车空调压缩机2021年营业收入为24.90亿元，同比增长14.48%；汽车空调系统及储能电池热管理设备营业收入为26.47亿元，同比增长70.61%[110] - 汽车空调压缩机2021年销售量为570.2万台，同比增长13.00%；生产量为598.36万台，同比增长9.9

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入13.60亿元，上年同期10.96亿元，同比增长24.11%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 6473.80万元，上年同期2136.24万元，同比下降403.05%[6] - 经营活动产生的现金流量净额2.59亿元，上年同期2965.25万元，同比增长772.08%[6] - 总资产104.65亿元，上年度末101.23亿元，较上年度末增长3.38%[6] - 营业总收入本期为13.6029790776亿美元，上期为10.9606290322亿美元[43] - 营业总成本本期为14.1150046257亿美元，上期为10.8328654006亿美元[46] - 营业利润本期亏损4993.002193万美元，上期盈利2372.396970万美元[46] - 净利润本期亏损5989.125464万美元，上期盈利2132.236116万美元[46] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损6473.796745万美元，上期盈利2136.240439万美元[49] - 综合收益总额本期亏损6212.461594万美元，上期盈利2036.888617万美元[49] - 基本每股收益本期为 - 0.0200，上期为0.0066[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.5859302215亿美元，上期为2965.247272万美元[53] - 投资活动现金流入小计本期为2.2058116673亿美元，上期为149.004636万美元[53] - 购建固定资产、无形资产和其他本期为6597.193210万美元，上期为5271.011733万美元[53] - 投资活动现金流出小计本期为2.359719321亿美元，上期为5271.011733万美元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1539.076537万美元，上期为 - 5122.007097万美元[56] - 吸收投资收到的现金本期为7000万美元，上期为4.3199997165亿美元[56] - 取得借款收到的现金本期为3.1674348357亿美元，上期为2.171179531亿美元[56] - 筹资活动现金流入小计本期为4.939275808亿美元，上期为9.0392360319亿美元[56] - 筹资活动现金流出小计本期为4.6812727981亿美元，上期为4.6198541615亿美元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2580.030099万美元，上期为4.4193818704亿美元[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.6651683873亿美元，上期为4.0510137723亿美元[56] - 期末现金及现金等价物余额本期为5.9822238284亿美元，上期为6.6163895131亿美元[56] 一季度财务数据关键指标变化 - 一季度末货币资金期末余额为13.83亿元，年初余额为11.02亿元[35] - 一季度末交易性金融资产期末余额为3.69亿元，年初余额为3.80亿元[35] - 一季度末应收票据期末余额为2.57亿元，年初余额为3.57亿元[35] - 一季度末应收账款期末余额为13.52亿元，年初余额为14.18亿元[35] - 一季度末流动资产合计期末余额为58.43亿元，年初余额为55.41亿元[35] - 一季度末非流动资产合计期末余额为46.22亿元，年初余额为45.82亿元[37] - 一季度末资产总计期末余额为104.65亿元，年初余额为101.23亿元[37] - 一季度末负债合计期末余额为52.67亿元，年初余额为48.65亿元[41] 特定财务科目关键指标变化 - 预付账款较期初上升78.27%，因业务规模增长预付原材料费用增加[9] - 财务费用较上年同期上升2994.06%，因本期汇兑损失增加和去年同期基数小[10] - 公允价值变动收益较上年同期下降37681.53%，因本期持有的司法划转股票股价下跌且上年基数小[10] - 资产减值损失较上年同期上升642.39%，因本期计提存货跌价准备增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升69.95%，因公司本期出售子公司股权收到股权转让款[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降94.16%，因上年同期非公开发行股份收到募集资金，本期收支相抵仅略有结余[14] 股东相关信息 - 前10大股东中，江苏天佑金淦投资有限公司持股比例10.91%，持股数量353,832,788股；北京天佑投资有限公司持股比例10.03%，持股数量325,438,596股；王进飞持股比例8.43%，持股数量273,544,949股[16] - 江苏天佑金淦、北京天佑、西藏天佑实际控制人均为张永明，此3家为一致行动人；王进飞和江苏帝奥控股为一致行动人[19] - 报告期末普通股股东总数为144,048名，无优先股股东[16][23] - 江苏帝奥控股集团股份有限公司部分股份冻结数量为74,696,915股，王进飞部分股份质押数量为254,436,000股[16] - 江苏天佑金淦通过信用证券账户持有27200万股；北京天佑持有17600万股；江苏帝奥控股持有780万股；西藏天佑持有6200万股；元元持有1515.97万股[20] 股权交易与结构调整 - 1月26日，海南极目9000万元购买埃泰斯注册资本172.06万元、6000万元认购新增注册资本106.70万元；扬州基金8000万元认购埃泰斯新增注册资本142.27万元[24] - 2月14日，实际控制人张永明与控股股东及长安汽车筹划公司控制权转让，2月15日起停牌，2月17日决定终止，2月18日复牌[26][28] - 2022年2月，牡丹江富通和上海圣游子公司股权变更完成，前者100%股权从公司无偿转让给南京奥特佳，后者100%股权从南京奥特佳无偿转让给公司[29] - 此次引入投资方及转让股权交易不构成关联交易和重大资产重组，经第五届董事会第36次会议审议通过[25] - 子公司股权结构调整利于整合业务资源，使业务线条清晰，便于管理与考核[29] 募投项目相关 - 公司将募投项目“新能源汽车热泵空调系统项目”结项，节余募集资金3829.75万元永久补充流动资金；“年产60万台新能源汽车电动压缩机项目”结项，节余募集资金184.44万元投入“年产100万台新能源汽车电动压缩机项目”；“年产1500万支压缩机活塞项目”变更为“年产360万支压缩机活塞项目”，节余资金112.43万元永久补充流动资金[31] - 公司决定建设“年产100万台新能源汽车电动压缩机项目”，于2月8日举行开工典礼[34]

财务数据概述 - 本报告期营业收入12.81亿元，同比增长26.01%；年初至报告期末营业收入37.89亿元，同比增长53.22%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1740万元，同比下降275.48%；年初至报告期末为2799万元，同比增长160.48%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2846万元，同比增长549.39%；年初至报告期末为1.18亿元，同比增长349.93%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-7137万元，同比下降123.66%[4] - 本报告期末总资产100.44亿元，较上年度末增长19.45%；归属于上市公司股东的所有者权益54.16亿元，较上年度末增长9.14%[4][7] - 营业总收入本期为37.89亿元，上期为24.73亿元[29] - 营业总成本本期为37.62亿元，上期为25.19亿元[29] - 营业利润本期为4474.87万元，上期亏损5397.03万元[32] - 利润总额本期为4366.01万元，上期亏损7201.75万元[32] - 净利润本期为3030.81万元，上期亏损4667.67万元[32] - 基本每股收益本期为0.0086，上期为 - 0.0148[35] - 稀释每股收益本期为0.0086，上期为 - 0.0148[35] - 经营活动现金流入小计本期为32.57亿元，上期为30.73亿元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为31.77亿元，上期为25.28亿元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为23.68亿元，上期为16.32亿元[36] - 经营活动现金流出小计本期为33.29亿元，上期为27.72亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为-7137.04万元，上期为3.02亿元[39] - 投资活动现金流入小计本期为4537.96万元，上期为6.21亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为-2.12亿元，上期为-1.27亿元[39] - 筹资活动现金流入小计本期为17.93亿元，上期为7.08亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为4.51亿元，上期为-1.44亿元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.65亿元，上期为2512.48万元，期末现金及现金等价物余额本期为4.05亿元，上期为2.00亿元[39] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数153585人[14] - 江苏天佑金淦投资有限公司持股比例10.91%，为第一大股东[14] 财务数据变动原因 - 营业收入增加因国内乘用车市场销售回升，主要产品销量在传统和新能源汽车市场均大幅增长[10] - 经营活动现金流量减少因营业收入增长致资金占用和税费增加、工资费用增加及回款滞后[10] - 本报告期净利润减少因国际业务物流费用上涨和原材料价格居高不下[10][12] 股份发行与限售情况 - 2021年2月公司非公开发行股份111,898,727股，发行价3.95元每股，9月6日全部解除限售并上市流通[18] 资产负债情况对比 - 2021年9月30日流动资产合计5,451,895,225.10元，较2020年12月31日的3,949,883,235.82元有所增加[22] - 2021年9月30日非流动资产合计4,592,594,069.51元，较2020年12月31日的4,458,761,450.88元有所增加[22] - 2021年9月30日资产总计10,044,489,294.61元，较2020年12月31日的8,408,644,686.70元有所增加[22] - 2021年9月30日流动负债合计4,248,890,731.48元，较2020年12月31日的3,164,499,182.77元有所增加[25] - 2021年9月30日非流动负债合计368,337,401.38元，较2020年12月31日的275,954,849.15元有所增加[25] - 2021年9月30日负债合计4,617,228,132.86元，较2020年12月31日的3,440,454,031.92元有所增加[25] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计5,415,983,525.10元，较2020年12月31日的4,962,269,688.05元有所增加[28] - 2021年9月30日少数股东权益为11,277,636.65元，较2020年12月31日的5,920,966.73元有所增加[28] - 2021年9月30日所有者权益合计5,427,261,161.75元，较2020年12月31日的4,968,190,654.78元有所增加[28] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，年初流动资产合计调整数为-326.09万元，非流动资产合计调整数为9619.37万元，资产总计调整数为9293.28万元[42][45] - 2021年起执行新租赁准则，年初流动负债合计调整数为1567.34万元[45] - 2020年12月31日非流动负债合计275,954,849.15元，2021年1月1日为353,214,243.99元，调整数为77,259,394.84元[48] - 2020年12月31日负债合计3,440,454,031.92元，2021年1月1日为3,533,386,840.60元，调整数为92,932,808.68元[48] - 2020年12月31日和2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为4,962,269,688.05元[48] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益合计均为4,968,190,654.78元[48] - 2020年12月31日负债和所有者权益总计8,408,644,686.70元，2021年1月1日为8,501,577,495.38元，调整数为92,932,808.68元[48] - 2021年起首次执行新租赁准则不适用追溯调整前期比较数据[48] 报告审计与审议情况 - 公司第三季度报告未经审计[48] - 奥特佳2021年第三季度报告由第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十二次会议审议批准，于2021年10月28日报出并公告[50]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为25.08亿元，同比增长72.21%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为4538.72万元，同比增长208.97%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8922.87万元，同比增长318.93%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-617.05万元，同比下降104.07%[28] - 公司总资产为96.06亿元，同比增长14.24%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为54.21亿元，同比增长9.24%[28] - 公司加权平均净资产收益率为0.86%，同比增长1.65个百分点[28] - 公司营业收入同比增长72%，汽车空调系统业务增长尤为迅猛，空调压缩机业务也恢复增势[38] - 公司归属于母公司股东的净利润同比增长209%，扭亏为盈[38] - 公司营业收入同比增长72.21%，达到25.08亿元，主要受益于汽车行业复苏[49] - 营业成本同比增长79.65%，达到21.81亿元，主要由于销售额增长和原材料价格上涨[49] - 汽车空调系统收入同比增长151.59%，达到11.92亿元，占营业收入的47.52%[53] - 国外市场收入同比增长108.41%，达到7.90亿元，占营业收入的31.49%[53] - 公司毛利率同比下降3.6个百分点至13.05%，主要由于营业成本增长较快[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降104.07%，为-6170.49万元，主要由于原材料采购和人工费用支出增加[49] - 公司货币资金同比增长39.58%，达到12.56亿元，占总资产的13.08%[60] - 公司发行股份募集资金到位，筹资活动产生的现金流量净额同比增长1537.13%，达到3.78亿元[49] - 空调压缩机板块收入同比增长30.03%，销量同比增长33.79%，电动汽车空调压缩机销量增幅高达400%[78] - 空调国际集团收入同比增长约152%，主要得益于新能源汽车热管理系统业务的强劲增长[81] - 新能源汽车热泵空调系统及相关零部件业务的收入占比从上年同期的三成上升到接近五成[81] - 空调国际集团当期亏损主因在于高额空运费用和原材料价格大幅攀升，导致毛利率下滑[81] - 公司货币资金从2020年12月31日的899,912,252.19元增加至2021年6月30日的1,256,040,023.98元[191] - 公司应收账款从2020年12月31日的1,092,582,962.60元增加至2021年6月30日的1,242,447,599.61元[191] - 公司存货从2020年12月31日的1,090,521,711.49元增加至2021年6月30日的1,397,403,404.78元[191] - 公司总资产从2020年底的8,408,644,686.70元增长至2021年6月30日的9,606,020,530.21元，增长14.24%[194][200] - 流动资产从2020年底的3,949,883,235.82元增长至2021年6月30日的5,030,410,694.36元，增长27.36%[194] - 非流动资产从2020年底的4,458,761,450.88元增长至2021年6月30日的4,575,609,835.85元，增长2.62%[194] - 流动负债从2020年底的3,164,499,182.77元增长至2021年6月30日的3,815,516,103.75元，增长20.57%[197] - 非流动负债从2020年底的275,954,849.15元增长至2021年6月30日的363,800,482.18元，增长31.84%[197] - 所有者权益从2020年底的4,968,190,654.78元增长至2021年6月30日的5,426,703,944.28元，增长9.23%[200] - 应付账款从2020年底的1,082,286,301.96元增长至2021年6月30日的1,291,067,807.69元，增长19.29%[197] - 合同负债从2020年底的35,688,405.15元增长至2021年6月30日的54,910,747.47元，增长53.86%[197] - 开发支出从2020年底的63,757,474.41元增长至2021年6月30日的76,322,116.85元，增长19.71%[194] - 在建工程从2020年底的246,683,481.02元增长至2021年6月30日的317,415,469.99元，增长28.67%[194] 成本与原材料 - 公司主要原材料价格处于高位运行阶段，部分半导体原材料采购困难，导致制造成本高企[7] - 空调压缩机板块主要原材料铝、铜和半导体元器件价格大幅攀升，铜价和铝价达到历史高位，半导体元器件价格涨幅高达数十倍[80] - 公司汽车空调压缩机产品的主要原材料铝和铜的价格分别上涨约30%和20%，创历史新高[82] - 公司采取降本增效措施，包括强化供应链管理和与客户谈判分担成本上涨因素[85] - 公司计划利用海运替代空运以降低物流费用，并合理调配关键零部件的产能分布[86] 业务发展 - 公司生产的第四代高效电动热泵空调压缩机产品具备长寿命、低故障率、较低能耗和低NVH等特色，相关技术处于国内外领先水平[39] - 公司为全球主流厂商设计和开发了大量的完整系统、模块和热交换器部件项目，并在大型储能电池设备的热管理系统业务上取得实质性进展[39] - 公司客户包括蔚来、通用、福特、大众、上汽、吉利、北汽、长安、捷豹-路虎和宁德时代等[42] - 公司在报告期继续为多家国内外知名新能源汽车制造商提供热泵空调系统产品，保持着稳定的业务关系[42] - 公司拥有国内较大的汽车空调压缩机和汽车空调系统零部件及完整系统的产能，规模化生产优势明显[43] - 公司在报告期开始大力推进2021年发行股份募集资金对应的募投项目的建设，新能源汽车热泵空调系统等项目的产能部分达产，产能同比大幅增长[43] - 空调国际集团热泵空调系统的产能逐步增长，为国内外主流电动车厂商的供货能力进一步稳固[81] - 储能设备热管理市场的业务平稳起步，研发生产了液冷式储能热管理系统，获得客户认可[81] - 新能源汽车热泵空调系统项目预计2021年10月末达产，原计划年产能为100万套[153] - 年产60万台第四代电动压缩机项目因建设地点变更，预计推迟至2021年末至2022年初达产[154] - 年产1500万支压缩机活塞项目受疫情影响，部分产能推迟至2022年一季度末达产[154] - 中央研究院项目预计2023年完成，目前处于总体施工准备及前期购置设备阶段[154] 股东与股权 - 公司2021年股票期权激励计划向65名激励对象授予5009.6万份股票期权，行权价格为4.95元每股[94] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予登记完成[95] - 公司非公开发行股份111,898,727股，发行价格为3.95元/股，于2021年3月5日在深圳证券交易所上市[160][168] - 非公开发行股份的申请于2020年11月9日获中国证券监督管理委员会审核通过[160][168] - 公司有限售条件股份增加111,898,727股，占总股份的3.45%[159] - 无限售条件股份占总股份的96.55%，保持不变[159] - 公司非公开发行股份的登记于2021年2月24日完成[163] - 公司非公开发行股份的发行情况公告于2021年3月4日发布在巨潮资讯网[168] - 公司报告期末普通股股东总数为147,173人[169] - 江苏天佑金淦投资有限公司持股比例为10.91%，持有353,832,788股[169] - 北京天佑投资有限公司持股比例为10.03%，持有325,438,596股[169] - 王进飞持股比例为8.43%，持有273,544,949股，报告期内减持170,000,100股[169] - 李虹持股比例为3.39%，持有110,000,000股，报告期内增持110,000,000股[169] - 江苏帝奥控股集团股份有限公司持股比例为2.54%，持有82,496,915股[169] - 西藏天佑投资有限公司持股比例为1.91%，持有62,026,147股[169] 环保与社会责任 - 公司及子公司环保投入费用合计约120万元[103] - 公司子公司安徽奥特佳科技发展有限公司被列为"重点排污企业"[103] - 公司主要污染物排放总量：颗粒物25.79吨，五日生化需氧量25.61吨，化学需氧量18.85吨，氮氧化物14.82吨，二氧化硫10.56吨，挥发性有机物8.96吨，锡及其化合物、挥发性有机物4.42吨[99] - 公司主要污染物排放总量：动植物油2.72吨，非甲烷总烃2.48吨，石油类2.43吨，悬浮物2.21吨，氨氮1.77吨，硫酸雾1.27吨，PH值1.10吨，总磷0.74吨[102] - 公司建设项目均已获得环境影响报告表批准[106] - 公司未因环境问题受到行政处罚[108] - 公司主要生产类子公司建立了废水、废气、噪声治理体系，并投入必要资金和设备进行污染防治[110] - 公司空调压缩机生产业务产生的废铝屑经过无害化处置后环保回收，提高废旧资源循环利用程度[112] 法律与合规 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项，仅有7起普通商业纠纷诉讼，涉案金额为2898.34万元[122][125] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[117] - 公司报告期无违规对外担保情况[118] - 公司半年度报告未经审计[119] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[128] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[129] - 公司报告期无其他重大关联交易[133] 担保与融资 - 公司报告期内对子公司担保额度合计为176,100万元，实际发生额为30,498.42万元[143] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为176,100万元，实际担保余额为58,447.84万元[143] - 公司担保总额占报告期末净资产的比例为20.57%[145] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为54,582.6万元[145] - 报告期内公司及全资子公司联合为全资子公司提供担保的额度为1.7亿元，实际担保金额1.1亿元[147] - 报告期内全资子公司之间联合为全资子公司提供担保的额度为1.58亿元，实际担保金额0.9938亿元[147] - 报告期末公司及全资子公司联合为全资子公司提供担保的额度为60,704万元，实际担保金额38,445.42万元[147] - 报告期末全资子公司之间联合为全资子公司提供担保的额度为11,052万元，实际担保金额7,000万元[147] - 公司委托理财发生额为3,000万元，未到期余额为1万元，无逾期未收回金额[149] 子公司与投资 - 空调国际集团（海外）资产规模为15.43亿元，占公司净资产的28.46%，收益状况为-6102.31万元[61] - 奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司资产规模为1.29亿元，境外资产占公司净资产的比重为2.38%，收益状况为-11.35万元[64] - 交易性金融资产期末数为2,770,232.88元，本期公允价值变动损益为-11,362.98元[65] - 报告期投资额为176,768,331.95元，较上年同期增长78.19%[69] - 南京奥特佳新能源科技有限公司总资产为5,560,987,673.20元，净利润为21,662,801.99元[76] - 牡丹江富通汽车空调有限公司总资产为931,557,114.94元，净利润为36,769,487.20元[76] - 空调国际集团总资产为3,050,212,673.80元，净利润为-32,111,666.55元[76] 分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，受疫情影响产生的空运费为-8154.85万元[31]