公司基本信息 - 公司原主营业务为纺织服装，2015年变更为汽车空调压缩机及空调系统设计、生产及销售，2018年8月出售服装板块，目前主营汽车零部件制造[24] - 2008 - 2018年9月公司初始控股股东为江苏帝奥控股集团股份有限公司[24] - 2018年9月1日王进飞将195,083,692股股份（占总股本6.02%）对应的提案权、表决权委托给张永明行使[24] - 张永明直接及间接合计享有的表决权股份数量为936,381,223股，占总股本28.87%，成为公司实际控制人[24] - 张永明控制的三家公司联合成为公司控股股东[24] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[26] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2021 - 2022年[27] - 公司股票简称奥特佳，代码002239，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是张永明，注册地址为江苏省南通市高新技术产业开发区文昌路666号[19] - 公司业务运营主体为全资子公司南京奥特佳、牡丹江富通和空调国际集团[53] - 公司是提供汽车热管理整体解决方案的制造业企业，主营汽车热管理系统及零部件业务[52] - 公司主要产品包含汽车空调系统、汽车空调压缩机、储能电池热管理产品及其关键部件[52] - 公司主要客户分三类，第一类汽车整车制造商广泛分布在国内外，国内主要有蔚来、吉利等[63] - 公司拥有15家生产基地，其中国内9家、国外6家[93] - 汽车零部件业务销售模式分向汽车整车制造企业直接销售和向售后市场销售，报告期无重大变化[83] - 公司是全球领先的涡旋式汽车空调压缩机和国内产销量领先的汽车空调压缩机生产企业，是行业国家标准起草单位[87] - 公司在“汽车用高效电动空调(热泵)压缩机技术关键技术开发与应用”项目获中国机械工业科学技术一等奖[88] - 公司是国内首批进入新能源汽车热管理领域的厂商，有13年开发经验[88] - 公司持续通过客户产品认证程序，与国内外知名整车厂商建立长期稳定战略合作配套关系[90] - 公司空调系统热管理产品积累大量国内外优质客户，与国内外知名电动车厂商形成稳定业务合作关系[92] - 公司遵守全球化项目管理准则，6阶段评审系统严格匹配QS9000APQP流程标准，对所有项目实行KPI管理[95] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入51.37亿元，较2020年增长37.85%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.34亿元，较2020年增长54.79%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元，较2020年下降9.07%[31] - 2021年末总资产101.23亿元，较2020年末增长20.39%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为52.45亿元，较2020年末增长5.70%[31] - 2021年第一至四季度营业收入分别为10.96亿元、14.12亿元、12.81亿元、13.48亿元[36] - 2021年非经常性损益合计为 - 1.20亿元，2020年为 - 0.34亿元，2019年为3.07亿元[37][39] - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[32][33] - 报告期公司营业总收入为51.37亿元，同比增长37.85%，扣非主营业务收入为49.31亿元，同比增长36.90%[52] - 公司营业收入总额首次突破50亿元，达51.37亿元，同比增长37.85%[99][101] - 归属于母公司所有者的净利润为 -1.34亿元，较上期减亏1.62亿元，当期净资产收益率为 -2.57%[101] - 公司总资产达到101.23亿元，较上年增长约2成，归属于母公司所有者的净资产同比增长5.7%，增至52.45亿元[103] - 应收账款期末余额达14.18亿元，同比增长29.82%；存货金额为16.27亿元，同比增长49.17%[104] - 报告期末短期借款余额增至14.2亿元，同比增长108%[104] - 新能源汽车业务热管理和储能电池热管理的收入占比已达四成[105] - 2021年公司营业收入为51.37亿元，同比增长37.85%，营业成本为44.96亿元，同比增长40.05%[110] - 国内市场2021年营业收入为36.89亿元，同比增长37.57%；国外市场营业收入为14.49亿元，同比增长38.56%[110] - 直销模式2021年营业收入为44.92亿元，同比增长41.48%；经销模式营业收入为6.45亿元，同比增长16.93%[110] - 前五名客户合计销售金额为19.89亿元，占年度销售总额比例为38.72%[121] - 前五名供应商合计采购金额为5.65亿元，占年度采购总额比例为14.35%[121] - 2021年销售费用为1.59亿元，同比增长27.33%；财务费用为0.69亿元，同比增长309.79%[125] - 2021年管理费用为3.20亿元，同比下降0.32%；研发费用为1.45亿元，同比下降16.73%[125] - 2021年研发人员数量为553人，较2020年的534人增长3.56%，占比8.99%，较2020年的9.67%下降0.68%[129] - 2021年研发人员中本科320人，较2020年增长11.11%；硕士95人，较2020年下降7.77%；博士3人，较2020年下降25.00%[132] - 2021年研发人员中30岁以下219人，较2020年增长8.42%；30 - 40岁241人，较2020年下降2.43%；40周岁以上93人，较2020年增长9.41%[132] - 2021年研发投入金额为187,082,771.94元，较2020年的203,587,540.73元下降8.11%，占营业收入比例为3.64%，较2020年的5.46%下降1.82%[132] - 2021年研发投入资本化的金额为42,474,798.20元，较2020年的29,924,669.20元增长41.94%，资本化研发投入占研发投入的比例为22.70%，较2020年的14.70%增长8.00%[132] - 2021年经营活动现金流入小计43.03亿元，同比增长11.50%；现金流出小计40.45亿元，同比增长13.12%；现金流量净额2.58亿元，同比减少9.07%[134] - 2021年投资活动现金流入小计2.27亿元，同比减少37.31%；现金流出小计9.35亿元，同比增长76.05%；现金流量净额-7.08亿元，同比减少318.75%[134] - 2021年筹资活动现金流入小计17.82亿元，同比增长45.94%；现金流出小计12.14亿元，同比减少5.24%；现金流量净额5.68亿元，同比增长1045.54%[137] - 2021年现金及现金等价物净增加额9121.79万元，同比增长39.79%[137] - 2021年投资收益5954.33万元，占利润总额比例-59.15%；公允价值变动损益436.12万元，占比-4.33%；资产减值-7835.30万元，占比77.83%[139] - 2021年末货币资金11.02亿元，占总资产比例10.89%；应收账款14.18亿元，占比14.01%；存货16.27亿元，占比16.07%[140] - 2021年末固定资产12.87亿元，占总资产比例12.72%；在建工程3.18亿元，占比3.14%；短期借款14.20亿元，占比14.03%[143] - 以公允价值计量的金融资产期末合计8.66亿元，金融负债期末为0[144] - 期末资产权利受限合计17.64亿元，包括货币资金、交易性金融资产等[147] - 报告期投资额4.09亿元，上年同期2.28亿元，变动幅度78.88%[148] - 公司合计资产为19,302,852.28元，其中证券投资审批相关资产为135,766.82元[152] - 2021年非公开发行募集资金总额为42,648.11万元，本期已使用35,803.81万元，累计使用41,526.71万元，尚未使用1,268.81万元，累计变更用途比例为0.00%[155] - 新能源汽车热泵空调系统项目承诺投资15,848.96万元，截至期末累计投入6,921.24万元，投资进度43.67%，本报告期实现效益4,918.76万元[156] - 年产60万台第四代电动压缩机项目承诺投资4,898.77万元，截至期末累计投入1,387.1万元，投资进度28.32%，本报告期实现效益510.05万元[157] - 年产1,500万支压缩机活塞项目承诺投资5,186.93万元，截至期末累计投入3,731.12万元，投资进度71.93%，本报告期实现效益0万元[157] - 中央研究院项目承诺投资4,034.28万元，截至期末累计投入668.08万元，投资进度16.56%，本报告期实现效益0万元[157] - 永久性补充流动资金承诺投资12,679.17万元，截至期末累计投入12,679.17万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益0万元[157] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额42,648.11万元，本报告期投入19,663.81万元，截至期末累计投入25,386.71万元，本报告期实现效益5,428.81万元[157] - 2021年3月11日公司同意从募集资金中置换前期实际投入募投项目的自有资金，置换金额合计5,722.90万元[157] - 2021年9月22日公司同意使用不超过部分闲置募集资金暂时补充流动资金[157] - 1.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超6个月，2022年3月已按时全额归还[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司新能源汽车热管理零部件收入为21.41亿元，较上年猛增274.96%，占总收入比例为41.68%[52] - 报告期公司共计销售各类汽车空调压缩机570.20万台，销量同比增长13.02%[54] - 报告期空调国际集团共销售汽车空调系统及其储能电池热管理产品324.33万台套，销量同比大幅增长63.23%[54] - 报告期埃泰斯公司共销售储能电池设备热管理产品1.45万套，销量同比大幅增长376%[54][56] - 公司汽车空调压缩机约15%的产品对外出口[57] - 报告期末汽车空调压缩机总产能约820万台，电动空调压缩机产能为60万台；汽车空调系统中芯体总产能约600万件，空调箱总产能约430万套，新能源汽车空调系统零部件整体产能约110万套[67] - 汽车空调压缩机本报告期产量598.36万台，同比增长9.99%，销售量570.20万台，同比增长13.02%[74] - 汽车空调系统及储能电池热管理设备本报告期产量336.76万台套，同比增长68.20%，销售量324.33万台套，同比增长63.23%[74] - 按整车配套，汽车空调压缩机本报告期产量598.36万台，同比增长9.99%，销售量401.55万台，同比增长26.34%[74] - 按区域境内，汽车空调压缩机本报告期产量598.36万台，同比增长9.99%，销售量485.55万台，同比增长3.09%；汽车空调系统及储能电池热管理设备本报告期产量336.76万台套，同比增长68.20%，销售量206.27万台套，同比增长98.93%[79] - 按售后服务市场，汽车空调压缩机本报告期产量598.36万台，同比增长9.99%，销售量168.65万台，同比下降9.70%；汽车空调系统及储能电池热管理设备产销量均为0[80] - 汽车空调压缩机境外销售量84.65万台，同比增长151.95%；汽车空调系统及储能电池热管理设备销售量118.06万台套，同比增长24.27%[81] - 汽车空调系统及储能电池热管理设备产量和销量大幅提升，因新能源汽车及储能电池业务发展快，对相关热管理零部件需求大增[82] - 汽车空调压缩机境外销售大幅增长，因主要销售目的地美国、欧洲等需求增长，关税不利因素得以消化[82] - 新能源汽车热管理产品报告期销售收入21.41亿元[84] - 空调压缩机业务产销量恢复至570万台，汽车空调系统业务收入规模突破20亿元，占公司收入比例从三分之一跃升至50%左右[99] - 新能源业务相关收入21.41亿元，较上年猛增274.96%，占总收入比例为41.68%[100] - 汽车热管理主流产品价格竞争激烈，市场价格未见明显同比上升，涨价难度较大[106] - 海外业务因高额运费与较高运营成本亏损，虽采取措施但未能扭亏[107] - 汽车空调压缩机2021年营业收入为24.90亿元，同比增长14.48%；汽车空调系统及储能电池热管理设备营业收入为26.47亿元，同比增长70.61%[110] - 汽车空调压缩机2021年销售量为570.2万台，同比增长13.00%；生产量为598.36万台，同比增长9.9

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入13.60亿元，上年同期10.96亿元，同比增长24.11%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 6473.80万元，上年同期2136.24万元，同比下降403.05%[6] - 经营活动产生的现金流量净额2.59亿元，上年同期2965.25万元，同比增长772.08%[6] - 总资产104.65亿元，上年度末101.23亿元，较上年度末增长3.38%[6] - 营业总收入本期为13.6029790776亿美元，上期为10.9606290322亿美元[43] - 营业总成本本期为14.1150046257亿美元，上期为10.8328654006亿美元[46] - 营业利润本期亏损4993.002193万美元，上期盈利2372.396970万美元[46] - 净利润本期亏损5989.125464万美元，上期盈利2132.236116万美元[46] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损6473.796745万美元，上期盈利2136.240439万美元[49] - 综合收益总额本期亏损6212.461594万美元，上期盈利2036.888617万美元[49] - 基本每股收益本期为 - 0.0200，上期为0.0066[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.5859302215亿美元，上期为2965.247272万美元[53] - 投资活动现金流入小计本期为2.2058116673亿美元，上期为149.004636万美元[53] - 购建固定资产、无形资产和其他本期为6597.193210万美元，上期为5271.011733万美元[53] - 投资活动现金流出小计本期为2.359719321亿美元，上期为5271.011733万美元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1539.076537万美元，上期为 - 5122.007097万美元[56] - 吸收投资收到的现金本期为7000万美元，上期为4.3199997165亿美元[56] - 取得借款收到的现金本期为3.1674348357亿美元，上期为2.171179531亿美元[56] - 筹资活动现金流入小计本期为4.939275808亿美元，上期为9.0392360319亿美元[56] - 筹资活动现金流出小计本期为4.6812727981亿美元，上期为4.6198541615亿美元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2580.030099万美元，上期为4.4193818704亿美元[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.6651683873亿美元，上期为4.0510137723亿美元[56] - 期末现金及现金等价物余额本期为5.9822238284亿美元，上期为6.6163895131亿美元[56] 一季度财务数据关键指标变化 - 一季度末货币资金期末余额为13.83亿元，年初余额为11.02亿元[35] - 一季度末交易性金融资产期末余额为3.69亿元，年初余额为3.80亿元[35] - 一季度末应收票据期末余额为2.57亿元，年初余额为3.57亿元[35] - 一季度末应收账款期末余额为13.52亿元，年初余额为14.18亿元[35] - 一季度末流动资产合计期末余额为58.43亿元，年初余额为55.41亿元[35] - 一季度末非流动资产合计期末余额为46.22亿元，年初余额为45.82亿元[37] - 一季度末资产总计期末余额为104.65亿元，年初余额为101.23亿元[37] - 一季度末负债合计期末余额为52.67亿元，年初余额为48.65亿元[41] 特定财务科目关键指标变化 - 预付账款较期初上升78.27%，因业务规模增长预付原材料费用增加[9] - 财务费用较上年同期上升2994.06%，因本期汇兑损失增加和去年同期基数小[10] - 公允价值变动收益较上年同期下降37681.53%，因本期持有的司法划转股票股价下跌且上年基数小[10] - 资产减值损失较上年同期上升642.39%，因本期计提存货跌价准备增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升69.95%，因公司本期出售子公司股权收到股权转让款[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降94.16%，因上年同期非公开发行股份收到募集资金，本期收支相抵仅略有结余[14] 股东相关信息 - 前10大股东中，江苏天佑金淦投资有限公司持股比例10.91%，持股数量353,832,788股；北京天佑投资有限公司持股比例10.03%，持股数量325,438,596股；王进飞持股比例8.43%，持股数量273,544,949股[16] - 江苏天佑金淦、北京天佑、西藏天佑实际控制人均为张永明，此3家为一致行动人；王进飞和江苏帝奥控股为一致行动人[19] - 报告期末普通股股东总数为144,048名，无优先股股东[16][23] - 江苏帝奥控股集团股份有限公司部分股份冻结数量为74,696,915股，王进飞部分股份质押数量为254,436,000股[16] - 江苏天佑金淦通过信用证券账户持有27200万股；北京天佑持有17600万股；江苏帝奥控股持有780万股；西藏天佑持有6200万股；元元持有1515.97万股[20] 股权交易与结构调整 - 1月26日，海南极目9000万元购买埃泰斯注册资本172.06万元、6000万元认购新增注册资本106.70万元；扬州基金8000万元认购埃泰斯新增注册资本142.27万元[24] - 2月14日，实际控制人张永明与控股股东及长安汽车筹划公司控制权转让，2月15日起停牌，2月17日决定终止，2月18日复牌[26][28] - 2022年2月，牡丹江富通和上海圣游子公司股权变更完成，前者100%股权从公司无偿转让给南京奥特佳，后者100%股权从南京奥特佳无偿转让给公司[29] - 此次引入投资方及转让股权交易不构成关联交易和重大资产重组，经第五届董事会第36次会议审议通过[25] - 子公司股权结构调整利于整合业务资源，使业务线条清晰，便于管理与考核[29] 募投项目相关 - 公司将募投项目“新能源汽车热泵空调系统项目”结项，节余募集资金3829.75万元永久补充流动资金；“年产60万台新能源汽车电动压缩机项目”结项，节余募集资金184.44万元投入“年产100万台新能源汽车电动压缩机项目”；“年产1500万支压缩机活塞项目”变更为“年产360万支压缩机活塞项目”，节余资金112.43万元永久补充流动资金[31] - 公司决定建设“年产100万台新能源汽车电动压缩机项目”，于2月8日举行开工典礼[34]

财务数据概述 - 本报告期营业收入12.81亿元，同比增长26.01%；年初至报告期末营业收入37.89亿元，同比增长53.22%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1740万元，同比下降275.48%；年初至报告期末为2799万元，同比增长160.48%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2846万元，同比增长549.39%；年初至报告期末为1.18亿元，同比增长349.93%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-7137万元，同比下降123.66%[4] - 本报告期末总资产100.44亿元，较上年度末增长19.45%；归属于上市公司股东的所有者权益54.16亿元，较上年度末增长9.14%[4][7] - 营业总收入本期为37.89亿元，上期为24.73亿元[29] - 营业总成本本期为37.62亿元，上期为25.19亿元[29] - 营业利润本期为4474.87万元，上期亏损5397.03万元[32] - 利润总额本期为4366.01万元，上期亏损7201.75万元[32] - 净利润本期为3030.81万元，上期亏损4667.67万元[32] - 基本每股收益本期为0.0086，上期为 - 0.0148[35] - 稀释每股收益本期为0.0086，上期为 - 0.0148[35] - 经营活动现金流入小计本期为32.57亿元，上期为30.73亿元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为31.77亿元，上期为25.28亿元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为23.68亿元，上期为16.32亿元[36] - 经营活动现金流出小计本期为33.29亿元，上期为27.72亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为-7137.04万元，上期为3.02亿元[39] - 投资活动现金流入小计本期为4537.96万元，上期为6.21亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为-2.12亿元，上期为-1.27亿元[39] - 筹资活动现金流入小计本期为17.93亿元，上期为7.08亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为4.51亿元，上期为-1.44亿元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.65亿元，上期为2512.48万元，期末现金及现金等价物余额本期为4.05亿元，上期为2.00亿元[39] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数153585人[14] - 江苏天佑金淦投资有限公司持股比例10.91%，为第一大股东[14] 财务数据变动原因 - 营业收入增加因国内乘用车市场销售回升，主要产品销量在传统和新能源汽车市场均大幅增长[10] - 经营活动现金流量减少因营业收入增长致资金占用和税费增加、工资费用增加及回款滞后[10] - 本报告期净利润减少因国际业务物流费用上涨和原材料价格居高不下[10][12] 股份发行与限售情况 - 2021年2月公司非公开发行股份111,898,727股，发行价3.95元每股，9月6日全部解除限售并上市流通[18] 资产负债情况对比 - 2021年9月30日流动资产合计5,451,895,225.10元，较2020年12月31日的3,949,883,235.82元有所增加[22] - 2021年9月30日非流动资产合计4,592,594,069.51元，较2020年12月31日的4,458,761,450.88元有所增加[22] - 2021年9月30日资产总计10,044,489,294.61元，较2020年12月31日的8,408,644,686.70元有所增加[22] - 2021年9月30日流动负债合计4,248,890,731.48元，较2020年12月31日的3,164,499,182.77元有所增加[25] - 2021年9月30日非流动负债合计368,337,401.38元，较2020年12月31日的275,954,849.15元有所增加[25] - 2021年9月30日负债合计4,617,228,132.86元，较2020年12月31日的3,440,454,031.92元有所增加[25] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计5,415,983,525.10元，较2020年12月31日的4,962,269,688.05元有所增加[28] - 2021年9月30日少数股东权益为11,277,636.65元，较2020年12月31日的5,920,966.73元有所增加[28] - 2021年9月30日所有者权益合计5,427,261,161.75元，较2020年12月31日的4,968,190,654.78元有所增加[28] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，年初流动资产合计调整数为-326.09万元，非流动资产合计调整数为9619.37万元，资产总计调整数为9293.28万元[42][45] - 2021年起执行新租赁准则，年初流动负债合计调整数为1567.34万元[45] - 2020年12月31日非流动负债合计275,954,849.15元，2021年1月1日为353,214,243.99元，调整数为77,259,394.84元[48] - 2020年12月31日负债合计3,440,454,031.92元，2021年1月1日为3,533,386,840.60元，调整数为92,932,808.68元[48] - 2020年12月31日和2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为4,962,269,688.05元[48] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益合计均为4,968,190,654.78元[48] - 2020年12月31日负债和所有者权益总计8,408,644,686.70元，2021年1月1日为8,501,577,495.38元，调整数为92,932,808.68元[48] - 2021年起首次执行新租赁准则不适用追溯调整前期比较数据[48] 报告审计与审议情况 - 公司第三季度报告未经审计[48] - 奥特佳2021年第三季度报告由第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十二次会议审议批准，于2021年10月28日报出并公告[50]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为25.08亿元，同比增长72.21%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为4538.72万元，同比增长208.97%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8922.87万元，同比增长318.93%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-617.05万元，同比下降104.07%[28] - 公司总资产为96.06亿元，同比增长14.24%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为54.21亿元，同比增长9.24%[28] - 公司加权平均净资产收益率为0.86%，同比增长1.65个百分点[28] - 公司营业收入同比增长72%，汽车空调系统业务增长尤为迅猛，空调压缩机业务也恢复增势[38] - 公司归属于母公司股东的净利润同比增长209%，扭亏为盈[38] - 公司营业收入同比增长72.21%，达到25.08亿元，主要受益于汽车行业复苏[49] - 营业成本同比增长79.65%，达到21.81亿元，主要由于销售额增长和原材料价格上涨[49] - 汽车空调系统收入同比增长151.59%，达到11.92亿元，占营业收入的47.52%[53] - 国外市场收入同比增长108.41%，达到7.90亿元，占营业收入的31.49%[53] - 公司毛利率同比下降3.6个百分点至13.05%，主要由于营业成本增长较快[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降104.07%，为-6170.49万元，主要由于原材料采购和人工费用支出增加[49] - 公司货币资金同比增长39.58%，达到12.56亿元，占总资产的13.08%[60] - 公司发行股份募集资金到位，筹资活动产生的现金流量净额同比增长1537.13%，达到3.78亿元[49] - 空调压缩机板块收入同比增长30.03%，销量同比增长33.79%，电动汽车空调压缩机销量增幅高达400%[78] - 空调国际集团收入同比增长约152%，主要得益于新能源汽车热管理系统业务的强劲增长[81] - 新能源汽车热泵空调系统及相关零部件业务的收入占比从上年同期的三成上升到接近五成[81] - 空调国际集团当期亏损主因在于高额空运费用和原材料价格大幅攀升，导致毛利率下滑[81] - 公司货币资金从2020年12月31日的899,912,252.19元增加至2021年6月30日的1,256,040,023.98元[191] - 公司应收账款从2020年12月31日的1,092,582,962.60元增加至2021年6月30日的1,242,447,599.61元[191] - 公司存货从2020年12月31日的1,090,521,711.49元增加至2021年6月30日的1,397,403,404.78元[191] - 公司总资产从2020年底的8,408,644,686.70元增长至2021年6月30日的9,606,020,530.21元，增长14.24%[194][200] - 流动资产从2020年底的3,949,883,235.82元增长至2021年6月30日的5,030,410,694.36元，增长27.36%[194] - 非流动资产从2020年底的4,458,761,450.88元增长至2021年6月30日的4,575,609,835.85元，增长2.62%[194] - 流动负债从2020年底的3,164,499,182.77元增长至2021年6月30日的3,815,516,103.75元，增长20.57%[197] - 非流动负债从2020年底的275,954,849.15元增长至2021年6月30日的363,800,482.18元，增长31.84%[197] - 所有者权益从2020年底的4,968,190,654.78元增长至2021年6月30日的5,426,703,944.28元，增长9.23%[200] - 应付账款从2020年底的1,082,286,301.96元增长至2021年6月30日的1,291,067,807.69元，增长19.29%[197] - 合同负债从2020年底的35,688,405.15元增长至2021年6月30日的54,910,747.47元，增长53.86%[197] - 开发支出从2020年底的63,757,474.41元增长至2021年6月30日的76,322,116.85元，增长19.71%[194] - 在建工程从2020年底的246,683,481.02元增长至2021年6月30日的317,415,469.99元，增长28.67%[194] 成本与原材料 - 公司主要原材料价格处于高位运行阶段，部分半导体原材料采购困难，导致制造成本高企[7] - 空调压缩机板块主要原材料铝、铜和半导体元器件价格大幅攀升，铜价和铝价达到历史高位，半导体元器件价格涨幅高达数十倍[80] - 公司汽车空调压缩机产品的主要原材料铝和铜的价格分别上涨约30%和20%，创历史新高[82] - 公司采取降本增效措施，包括强化供应链管理和与客户谈判分担成本上涨因素[85] - 公司计划利用海运替代空运以降低物流费用，并合理调配关键零部件的产能分布[86] 业务发展 - 公司生产的第四代高效电动热泵空调压缩机产品具备长寿命、低故障率、较低能耗和低NVH等特色，相关技术处于国内外领先水平[39] - 公司为全球主流厂商设计和开发了大量的完整系统、模块和热交换器部件项目，并在大型储能电池设备的热管理系统业务上取得实质性进展[39] - 公司客户包括蔚来、通用、福特、大众、上汽、吉利、北汽、长安、捷豹-路虎和宁德时代等[42] - 公司在报告期继续为多家国内外知名新能源汽车制造商提供热泵空调系统产品，保持着稳定的业务关系[42] - 公司拥有国内较大的汽车空调压缩机和汽车空调系统零部件及完整系统的产能，规模化生产优势明显[43] - 公司在报告期开始大力推进2021年发行股份募集资金对应的募投项目的建设，新能源汽车热泵空调系统等项目的产能部分达产，产能同比大幅增长[43] - 空调国际集团热泵空调系统的产能逐步增长，为国内外主流电动车厂商的供货能力进一步稳固[81] - 储能设备热管理市场的业务平稳起步，研发生产了液冷式储能热管理系统，获得客户认可[81] - 新能源汽车热泵空调系统项目预计2021年10月末达产，原计划年产能为100万套[153] - 年产60万台第四代电动压缩机项目因建设地点变更，预计推迟至2021年末至2022年初达产[154] - 年产1500万支压缩机活塞项目受疫情影响，部分产能推迟至2022年一季度末达产[154] - 中央研究院项目预计2023年完成，目前处于总体施工准备及前期购置设备阶段[154] 股东与股权 - 公司2021年股票期权激励计划向65名激励对象授予5009.6万份股票期权，行权价格为4.95元每股[94] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予登记完成[95] - 公司非公开发行股份111,898,727股，发行价格为3.95元/股，于2021年3月5日在深圳证券交易所上市[160][168] - 非公开发行股份的申请于2020年11月9日获中国证券监督管理委员会审核通过[160][168] - 公司有限售条件股份增加111,898,727股，占总股份的3.45%[159] - 无限售条件股份占总股份的96.55%，保持不变[159] - 公司非公开发行股份的登记于2021年2月24日完成[163] - 公司非公开发行股份的发行情况公告于2021年3月4日发布在巨潮资讯网[168] - 公司报告期末普通股股东总数为147,173人[169] - 江苏天佑金淦投资有限公司持股比例为10.91%，持有353,832,788股[169] - 北京天佑投资有限公司持股比例为10.03%，持有325,438,596股[169] - 王进飞持股比例为8.43%，持有273,544,949股，报告期内减持170,000,100股[169] - 李虹持股比例为3.39%，持有110,000,000股，报告期内增持110,000,000股[169] - 江苏帝奥控股集团股份有限公司持股比例为2.54%，持有82,496,915股[169] - 西藏天佑投资有限公司持股比例为1.91%，持有62,026,147股[169] 环保与社会责任 - 公司及子公司环保投入费用合计约120万元[103] - 公司子公司安徽奥特佳科技发展有限公司被列为"重点排污企业"[103] - 公司主要污染物排放总量：颗粒物25.79吨，五日生化需氧量25.61吨，化学需氧量18.85吨，氮氧化物14.82吨，二氧化硫10.56吨，挥发性有机物8.96吨，锡及其化合物、挥发性有机物4.42吨[99] - 公司主要污染物排放总量：动植物油2.72吨，非甲烷总烃2.48吨，石油类2.43吨，悬浮物2.21吨，氨氮1.77吨，硫酸雾1.27吨，PH值1.10吨，总磷0.74吨[102] - 公司建设项目均已获得环境影响报告表批准[106] - 公司未因环境问题受到行政处罚[108] - 公司主要生产类子公司建立了废水、废气、噪声治理体系，并投入必要资金和设备进行污染防治[110] - 公司空调压缩机生产业务产生的废铝屑经过无害化处置后环保回收，提高废旧资源循环利用程度[112] 法律与合规 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项，仅有7起普通商业纠纷诉讼，涉案金额为2898.34万元[122][125] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[117] - 公司报告期无违规对外担保情况[118] - 公司半年度报告未经审计[119] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[128] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[129] - 公司报告期无其他重大关联交易[133] 担保与融资 - 公司报告期内对子公司担保额度合计为176,100万元，实际发生额为30,498.42万元[143] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为176,100万元，实际担保余额为58,447.84万元[143] - 公司担保总额占报告期末净资产的比例为20.57%[145] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为54,582.6万元[145] - 报告期内公司及全资子公司联合为全资子公司提供担保的额度为1.7亿元，实际担保金额1.1亿元[147] - 报告期内全资子公司之间联合为全资子公司提供担保的额度为1.58亿元，实际担保金额0.9938亿元[147] - 报告期末公司及全资子公司联合为全资子公司提供担保的额度为60,704万元，实际担保金额38,445.42万元[147] - 报告期末全资子公司之间联合为全资子公司提供担保的额度为11,052万元，实际担保金额7,000万元[147] - 公司委托理财发生额为3,000万元，未到期余额为1万元，无逾期未收回金额[149] 子公司与投资 - 空调国际集团（海外）资产规模为15.43亿元，占公司净资产的28.46%，收益状况为-6102.31万元[61] - 奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司资产规模为1.29亿元，境外资产占公司净资产的比重为2.38%，收益状况为-11.35万元[64] - 交易性金融资产期末数为2,770,232.88元，本期公允价值变动损益为-11,362.98元[65] - 报告期投资额为176,768,331.95元，较上年同期增长78.19%[69] - 南京奥特佳新能源科技有限公司总资产为5,560,987,673.20元，净利润为21,662,801.99元[76] - 牡丹江富通汽车空调有限公司总资产为931,557,114.94元，净利润为36,769,487.20元[76] - 空调国际集团总资产为3,050,212,673.80元，净利润为-32,111,666.55元[76] 分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，受疫情影响产生的空运费为-8154.85万元[31]

财务数据整体情况 - 本报告期营业收入10.96亿元，上年同期6.68亿元，同比增长64.03%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2136.24万元，上年同期亏损1883.56万元，同比增长213.41%[8] - 经营活动产生的现金流量净额2965.25万元，上年同期1905.97万元，同比增长55.58%[8] - 基本每股收益0.0066元/股，上年同期 -0.006元/股，同比增长210.00%[8] - 报告期末总资产92.94亿元，上年度末84.09亿元，同比增长10.53%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产54.09亿元，上年度末49.62亿元，同比增长9.01%[8] - 营业收入较上年同期增加64.03%，营业成本增加63.29%，归属上市公司股东的净利润增加213.41%[22] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加55.58%，投资活动净额减少103.87%，筹资活动净额增加1718.42%[23] - 2021年3月31日，公司流动资产合计47.20亿元，较2020年12月31日的39.50亿元有所增加[48] - 2021年3月31日，公司非流动资产合计45.74亿元，较2020年12月31日的44.59亿元有所增加[50] - 2021年3月31日，公司资产总计92.94亿元，较2020年12月31日的84.09亿元有所增加[50] - 2021年3月31日，公司流动负债合计27.68亿元，较2020年12月31日的25.15亿元有所增加[50] - 2021年3月31日流动负债合计34.59亿元，较2020年12月31日的31.64亿元增长9.32%[54] - 2021年3月31日非流动负债合计4.21亿元，较2020年12月31日的2.76亿元增长52.39%[54] - 2021年3月31日负债合计38.79亿元，较2020年12月31日的34.40亿元增长12.76%[54] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计54.09亿元，较2020年12月31日的49.62亿元增长9.01%[57] - 2021年3月31日所有者权益合计54.15亿元，较2020年12月31日的49.68亿元增长9.00%[57] - 2021年3月31日母公司流动资产合计8.43亿元，较2020年12月31日的4.32亿元增长95.19%[58] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计38.21亿元，较2020年12月31日的38.20亿元增长0.02%[61] - 2021年3月31日母公司负债合计0.52亿元，较2020年12月31日的3.37亿元下降84.40%[64] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计46.59亿元，较2020年12月31日的42.19亿元增长10.45%[64] - 2021年3月31日负债和所有者权益总计92.94亿元，较2020年12月31日的84.09亿元增长10.52%[57] - 公司本期营业总收入为10.96亿元，上期为6.68亿元，同比增长64.03%[67] - 本期营业总成本为10.83亿元，上期为7.03亿元，同比增长54.15%[67] - 本期营业利润为2372.40万元，上期亏损3398.25万元[70] - 本期净利润为2132.24万元，上期亏损1910.81万元[70] - 基本每股收益本期为0.0066元，上期为 - 0.006元[74] - 稀释每股收益本期为0.0066元，上期为 - 0.006元[74] - 母公司本期营业收入为174.99万元，上期为101.63万元，同比增长72.18%[75] - 母公司本期营业利润为1864.61万元，上期亏损343.62万元[78] - 母公司本期净利润为1398.05万元，上期亏损257.89万元[78] - 综合收益总额本期为2036.89万元，上期亏损2204.99万元[74] - 综合收益总额本期为13980528.84元，上期为 - 2578900.65元；基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.0043，上期均为 - 0.0008[81] - 经营活动现金流入小计本期为972047006.75元，上期为1337410107.09元；经营活动现金流出小计本期为942394534.03元，上期为1318350428.49元；经营活动产生的现金流量净额本期为29652472.72元，上期为19059678.60元[84] - 投资活动现金流入小计本期为1490046.36元，上期为242555000.00元；投资活动现金流出小计本期为52710117.33元，上期为267678708.22元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 51220070.97元，上期为 - 25123708.22元[84][87] - 筹资活动现金流入小计本期为903923603.19元，上期为157968520.40元；筹资活动现金流出小计本期为461985416.15元，上期为133665168.26元；筹资活动产生的现金流量净额本期为441938187.04元，上期为24303352.14元[87] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 15269211.56元，上期为 - 447965.16元；现金及现金等价物净增加额本期为405101377.23元，上期为17791357.36元；期末现金及现金等价物余额本期为661638951.31元，上期为193025870.80元[87] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2514144.24元，上期为12672005.16元；经营活动现金流出小计本期为14286304.05元，上期为2464306.40元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 11772159.81元，上期为10207698.76元[90] - 母公司投资活动现金流入小计本期为100000.00元，上期无；投资活动现金流出小计本期为7932981.65元，上期为10000000.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7832981.65元，上期为 - 10000000.00元[90] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为537804971.65元，上期无；筹资活动现金流出小计本期为470689077.30元；筹资活动产生的现金流量净额本期为67115894.35元[90][93] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.01，上期为0.51；现金及现金等价物净增加额本期为47510752.88元，上期为207699.27元；期末现金及现金等价物余额本期为48172471.45元，上期为993730.10元[93] - 收到的税费返还本期为11441505.89元，上期为9143258.76元；收到其他与经营活动有关的现金本期为39159381.92元，上期为190403939.52元[84] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为168,752户[12] - 江苏天佑金淦投资有限公司持股比例10.91%，为第一大股东[12] - 江苏天佑金淦、北京天佑、西藏天佑实际控制人均为张永明，此3家为一致行动人；王进飞和江苏帝奥为一致行动人[15] - 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[19] 资产负债表项目变动 - 货币资金较期初增加36.71%，交易性金融资产增加316.12%，预付账款增加33.06%等多项资产负债表项目变动超30%[22] 费用与收益变动 - 销售费用较上年同期增加34.62%，管理费用减少31.59%，研发费用增加60.00%[22] - 投资收益较上年同期增加360.29%，信用减值损失减少84.41%，营业外收入增加512.21%[22] - 所得税费用较上年同期增加139.38%[22] 股权融资与激励 - 2021年非公开发行A股111,898,727股，发行价3.95元，募集资金净额426,481,103.73元[26] - 2021年向65名激励对象授予5009.6万份股票期权，行权价4.95元/股[27] - 公司2021 - 2023年业绩层面行权条件净利润分别达3.03亿元、4.32亿元和5.61亿元[27] 证券投资 - 证券投资持有“力帆股份”，期末账面价值2,786,570.98元，资金来源于债务重组[33] 募集资金使用 - 公司年初非公开发行股票1.11亿余股，募得资金4.26亿余元，2.99亿元投入4项募投项目[35] - 截至报告期末，募集资金账户余额为2.38亿元，2021年募集资金发生额及余额为4.26亿元[37] 委托理财 - 委托理财发生额为0，未到期余额为1万元，逾期未收回金额为0 [39] 项目变更 - “年产60万台第四代电动压缩机项目”将变更实施主体和地点，由安徽奥特佳科技发展公司在滁州实施，进度无重大变化[35] 调研情况 - 2月24日和3月9日公司分别接待机构实地调研，谈论子公司情况、大股东诉讼进展等内容[44] 合规情况 - 报告期公司无违规对外担保和控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[40][41] 准则执行与报表调整 - 2021年起公司首次执行新租赁准则，调整当年年初财务报表[94] - 2021年1月1日合并报表中其他应收款较2020年12月31日减少3260911.16元，流动资产合计减少3260911.16元[94] - 2021年1月1日合并报表中使用权资产新增3260911.16元，非流动资产合计增加3260911.16元[97] 报告审计与审议 - 2021年第一季度报告未经审计[103] - 奥特佳2021年第一季度报告由第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议批准，于2021年4月29日报出并公告[107] 财报日期 - 财报日期为2021年4月28日[109]

公司发展历程 - 2015年公司通过重大资产重组，主营业务变更为汽车空调压缩机及空调系统设计、生产及销售[22] - 2018年8月，公司将服装板块全部出售，仅保留汽车空调压缩机、空调系统及汽车热管理设备业务[22] - 2018年9月1日，张永明成为公司实际控制人，其控制的三家公司联合成为公司控股股东[22] - 2015年部分股东的股份限售承诺在2020年5月19日全部解禁[145] 财务数据 - 2020年公司营业收入37.27亿元，较2019年增长16.08%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -2.96亿元，较2019年下降390.29%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.63亿元，较2019年下降28.35%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2.83亿元，较2019年增长101.03%[24] - 2020年基本每股收益为 -0.0946元/股，较2019年下降390.18%[24] - 2020年稀释每股收益为 -0.0946元/股，较2019年的0.0326元/股下降390.18%[27] - 2020年末总资产为84.09亿元，较2019年末增长2.65%；归属于上市公司股东的净资产为49.62亿元，较2019年末下降6.24%[27] - 2020年营业收入为37.27亿元，较2019年的32.11亿元增长16.08%[27][38] - 2020年汽车空调压缩机业务板块收入约21.75亿元，占主营业务总收入58.36%，收入同比降低2.64%；汽车空调系统业务板块收入约15.52亿元，占主营业务总收入41.64%，收入同比增长58.94%[38] - 2020年新能源汽车零部件收入为5.71亿元，占总主营业务收入的15.32%[38] - 2020年共计销售各类汽车空调压缩机504.59万台，销量同比下降4.94%[38] - 2020年空调国际集团共销售汽车空调系统及其配件产品198.69万台套，销量同比增长4.2%[38] - 2020年加权平均净资产收益率为 -5.78%，较2019年的1.95%下降7.73个百分点[27] - 2020年非经常性损益合计为 -3361.46万元，2019年为3.07亿元，2018年为1703.75万元[34] - 2020年公司营业收入恢复性增长，但业绩不理想，归母净利润为 -2.96 亿元，加权平均净资产收益率降至 -5.78%[58] - 主营业务收入 37.27 亿元，同比增长 16.08%[59] - 新能源汽车相关产品收入总额达 5.71 亿元，占扣除非主业后收入的比重为 15.86%[59] - 报告期归母净利润额较上期大幅下降 390%[62] - 总资产增至 84.09 亿元，增幅为 2.65%；归母净资产降至 49.62 亿元，降幅为 6.24%[62] - 2020年营业收入37.27亿元，同比增长16.08%，机械制造行业占比100% [81] - 空调压缩机收入21.75亿元，占比58%，同比降2.64%；空调系统收入15.52亿元，占比42%，同比增58.94% [81] - 国内收入26.81亿元，占比72%，同比增6.52%；国外收入10.45亿元，占比28%，同比增50.80% [81] - 汽车空调压缩机产量544.03万台，同比增2.48%，销量504.59万台，同比降4.94% [73] - 汽车空调系统产量200.21万台套，同比增4.20%，销量198.69万台套，同比增4.20% [73] - 境内汽车空调系统销量增长118.11%，因新能源汽车空调系统订单大增 [74] - 境外汽车空调系统产品总数下滑33.63%，因传统能源汽车空调系统销量下滑44.09% [74] - 新能源汽车热管理产品报告期销售收入5.71亿元，产销量数据保密 [79] - 机械制造行业毛利率16.08%，同比降0.82% [84] - 空调压缩机毛利率27.07%，同比增6.05%；空调系统毛利率3.53%，同比降3.94% [84] - 2020年营业成本为32.11亿元，较2019年的26.68亿元同比增长20.34%[86] - 前五名客户合计销售金额为10.69亿元，占年度销售总额比例为28.68%[91] - 前五名供应商合计采购金额为5.24亿元，占年度采购总额比例为20.42%[91][94] - 2020年销售费用为1.25亿元，同比减少15.59%；管理费用为3.21亿元，同比增长8.48%；财务费用为0.17亿元，同比减少47.96%；研发费用为1.74亿元，同比增长58.10%[95] - 截至报告期末，研发团队有469人，较2019年的505人减少7.13%[96][100] - 2020年研发投入金额为2.04亿元，较2019年的2.58亿元减少20.94%[100] - 2020年研发投入占营业收入比例为5.46%，较2019年的8.02%减少2.56%[100] - 2020年研发投入资本化的金额为0.30亿元，较2019年的1.48亿元减少79.74%[100] - 2020年经营活动现金流入38.59亿元，同比降1.89%；流出35.76亿元，同比降5.71%；净额2.83亿元，同比增101.03%[102] - 2020年投资活动现金流入3.62亿元，同比降36.34%；流出5.31亿元，同比降38.41%；净额-1.69亿元，同比增42.41%[102] - 2020年筹资活动现金流入12.21亿元，同比增131.81%；流出12.81亿元，同比增154.47%；净额-0.60亿元，同比降357.88%[102] - 2020年现金及现金等价物净增加额6525.32万元，同比增151.27%[102] - 2020年投资收益646.65万元，占利润总额-1.76%；资产减值-2.57亿元，占70.17%[106] - 2020年末货币资金8.99亿元，占总资产10.70%，较年初比重增2.63%；应收账款10.93亿元，占12.99%，比重增1.47%[108] - 2020年末在建工程2.47亿元，占总资产2.93%，较年初比重增0.22%；短期借款6.83亿元，占8.12%，比重增2.85%[111] - 截至报告期末，融资担保物受限资产总额12.67亿元，其中货币资金6.59亿元[113] - 2020年报告期投资额2.28亿元，上年同期4.56亿元，变动幅度-49.91%[116] - 南京奥特佳新能源科技有限公司营业收入15.05亿元，净利润669.06万元[125] - 牡丹江富通汽车空调有限公司营业收入6.38亿元，净利润5743.97万元[125] - 空调国际集团营业收入15.64亿元，净利润亏损2.66亿元[125] - 2020年12月31日其他流动负债列示金额为2.2430616207亿元，2020年1月1日为4422.781711万元；2020年12月31日合同负债列示金额为3568.840515万元，2020年1月1日为1713.705469万元[151] 业务情况 - 公司主要境外资产中，空调国际集团资产规模13.08亿元，收益-26078.63万元，占公司净资产比重26.37%；奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司资产规模0.98亿元，收益-457.81万元，占公司净资产比重1.98%[45] - 公司与上汽通用五菱、比亚迪、奇瑞汽车等国内外知名汽车厂商建立长期稳定战略合作配套关系，还与多家新兴知名新能源汽车制造商建立合作关系[49] - 公司是国内首批进入新能源汽车热管理领域的厂商，拥有12年开发经验和众多客户[48] - 公司南京奥特佳是《汽车空调用小排量涡旋压缩机》行业国家标准的起草单位[48] - 公司在汽车热管理行业竞争格局多元化的环境中，凭借技术、客户资源和规模化生产优势参与竞争[40][43][48][49][50] - 汽车空调压缩机国内市场市占率约为 19%[58] - 公司拥有 15 家生产基地，国内 9 家、国外 6 家[52] - 行业衰退和客户销量下滑致产品销量波动，重点出口市场受高关税影响压缩机业务表现不佳[63] - 产品销售结构变化，适配新能源汽车产品占比快速提高，新能源车相关业务增速尤快[63] - 海外业务收入下降、成本上升，拟提高自动化水平等稳定运营扭转亏损[63] - 报告期末汽车空调压缩机总产能810万台，电动产能45万台，空调系统部分核心部件有相应产能[68] - 因需求增长加大新能源热泵空调系统产能投资，调整电动压缩机生产线和产能规划[68] 研发情况 - 公司在报告期新增11项专利，其中发明专利1项、实用新型专利10项，至报告期末，空调压缩机业务板块共拥有相关技术专利200项[48] - 公司成功开发内部第四代高效电动热泵空调压缩机产品，相关技术处于国内外领先水平[48] - 公司优化了新能源热管理零部件技术布局，空调压缩机设计水平及制作工艺进一步优化，生产效率及产品质量改善[48] - 研发的储能系统热管理系统获认证并批量出货，探索下一代热泵空调等项目[66] - 筹划中央研究院项目，集中研发实验资源增强综合研发实力[67] - 空调压缩机业务研发了全新燃气热泵用涡旋压缩机等；空调系统业务研发了美国某电动汽车公司的空调系统项目等[96][99] 公司决策与规划 - 公司决定不披露新能源汽车热管理零部件产品的详细生产经营情况[7] - 公司对2020年当期计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 报告期开始 2021 年发行股票募集资金投资项目的预先筹划建设工作，新产品产能增强[52] - 报告期陆续通过多项知名质量控制体系认证，提升精工制造水准[53] - 统一各子公司采购程序，提高总部监控和审计监督权能，采购环节效率提升[69] - 决定启动再融资，通过非公开发行股票募资投建项目，2021年2月资金已到位[66] - 2021年压缩机产品扩大在主流自主品牌主机厂销量，争取合资品牌客户[130] - 2021年空调系统产品巩固在新能源车市场优势，落实中高端化战略[130] - 2020年公司拟不分红、不转增股本、不分配股票股利[137] - 2019年以总股本31.31亿股为基数，每10股分配现金红利0.04元[137] - 2018年公司因业务投资多、资金紧张，不分红、不转增、不分配[137] - 2020年公司制定《公司未来三年（2020 - 2022年）股东回报规划》且执行正常[137] - 2018 - 2020年现金分红情况：2018年和2020年现金分红金额为0元，占净利润比率0%；2019年现金分红金额12525437.67元，占净利润比率12.28%[138][141] - 2020年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[141] 公司治理与合规 - 实际控制人张永明多项承诺在报告期内履行正常，包括保障上市公司独立性、避免同业竞争、减少关联交易等[142][145] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[148] - 董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期无“非标准审计报告”说明[149] - 本期较上期新增合并范围2家，为空调国际土耳其和空调国际巴西[90] - 境内聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，报酬265万元，审计服务连续年限3年[155] - 因非公开发行A股股票事项，聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐机构，支付保荐服务先期费用200万元；聘请天职国际会计师事务所为审计机构，支付审计费83万元；聘请沃克森国际资产评估有限公司为评估机构，支付资产评估费20万元[158] - 芜湖银海小额贷款股份有限公司诉公司案涉案400万元，一审胜诉；南通综艺投资有限公司诉公司案涉案5000万元，原告撤诉；南通亚伦家纺城置业有限公司诉公司案涉案2.4051亿元，原告撤诉[160] - 报告期末公司共有32起未及披露标准商业纠纷诉讼，涉案1.225061亿元，24起已结案，其余未开庭或无判决结果[160] - 报告期内审批担保额度合计150,000，报告期内担保实际发生额合计88,710.81，报告期末已审批的担保额度合计150,000，报告期末实际担保余额合计88,710.81，实际担保总额占公司净资产的比例为17.88%[180] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为28,933.51，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，上述三项担保金额合计28,933.51[180] - 公司复合担保总额度为5.445亿元，实际担保金额为4.95亿元[182] - 公司报告期无违规对外担保情况[183] - 报告期内委托理财发生额为30,254.17万元，未到期余额为2万元，逾期未收回的金额为0[184] - 公司报告期不存在委托贷款[185] - 公司报告期不存在日常经营重大合同和其他重大合同[186] 社会责任履行 - 公司报告期

财务表现 - 公司总资产为82.08亿元，较上年度末增长0.2%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-463.28万元，同比下降326.54%[7] - 营业收入为10.17亿元，同比增长38.74%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，同比增长244.05%[7] - 本年1-9月归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降290.13%，主要受疫情影响，产品成本及销售费用增加[18] - 本年1-9月营业外支出较去年同期上升4164.78%，因境外公司受疫情影响非正常停工损失增加[18] - 本年1-9月资产减值损失较去年同期上升745.74%，因公司计提商誉减值及存货跌价准备[17] - 本年1-9月财务费用较去年同期下降116.54%，因公司利息收入增加[17] - 公司2020年9月30日的货币资金为836,882,769.76元，较2019年12月31日的660,722,103.09元增长26.66%[36] - 公司2020年9月30日的应收账款为990,429,825.52元，较2019年12月31日的943,394,265.33元增长4.99%[36] - 公司2020年9月30日的存货为1,208,098,392.80元，较2019年12月31日的1,065,665,362.73元增长13.37%[36] - 公司2020年9月30日的流动资产合计为3,644,720,355.32元，较2019年12月31日的3,572,109,970.62元增长2.03%[36] - 公司2020年9月30日的固定资产为1,279,560,071.79元，较2019年12月31日的1,385,176,366.40元下降7.63%[38] - 公司2020年9月30日的在建工程为252,769,856.84元，较2019年12月31日的222,274,808.75元增长13.72%[38] - 公司2020年9月30日的商誉为1,712,362,919.95元，较2019年12月31日的1,718,495,751.32元下降0.36%[38] - 公司2020年9月30日的短期借款为700,174,775.26元，较2019年12月31日的431,490,007.19元增长62.27%[38] - 公司2020年9月30日的应付账款为1,020,337,328.00元，较2019年12月31日的919,133,239.91元增长11.01%[38] - 公司2020年9月30日的负债合计为2,999,281,496.74元，较2019年12月31日的2,891,770,640.45元增长3.72%[40] - 公司2020年第三季度营业总收入为1,016,663,750.39元，同比增长38.7%[49] - 营业总成本为1,025,449,614.55元，同比增长35.1%[49] - 研发费用为59,463,878.64元，同比增长100.6%[49] - 净利润为-4,762,296.91元，同比下降334.1%[51] - 归属于母公司所有者的净利润为-4,632,797.08元，同比下降326.5%[51] - 综合收益总额为-25,772,223.98元，同比下降580.4%[71] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-25,642,724.15元，同比下降576.9%[73] - 公司本期营业收入为1,434,151.10元，同比下降34.27%[80] - 公司本期营业成本为1,475,453.28元，同比下降34.05%[81] - 公司本期净利润为-4,254,418.73元，同比下降538.38%[85] - 公司本期营业利润为-5,729,975.94元，同比下降541.68%[85] - 公司本期综合收益总额为-4,254,418.73元，同比下降538.38%[87] - 公司本期营业总收入为2,473,047,896.33元，同比增长3.42%[89] - 公司本期营业总成本为2,518,830,478.59元，同比增长5.16%[91] - 公司本期研发费用为113,775,771.35元，同比增长49.43%[91] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为-46,283,813.27元，同比下降290.08%[93] - 公司本期其他综合收益的税后净额为-31,598,382.83元，同比下降591.29%[93] - 综合收益总额为-78,275,050.51元，同比下降153.8%[96] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-77,882,196.10元，同比下降153.1%[96] - 基本每股收益为-0.0148元，同比下降289.7%[96] - 营业收入为3,708,891.98元，同比下降33.0%[97] - 营业成本为5,584,718.39元，同比下降1.8%[97] - 管理费用为10,757,491.82元，同比下降17.8%[97] - 信用减值损失为-1,428,434.27元，同比下降117.9%[99] - 经营活动产生的现金流量净额为301,639,672.92元，同比增长8.4%[102] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,528,078,169.61元，同比增长4.0%[101] - 收到其他与经营活动有关的现金为515,635,674.36元，同比增长143.5%[102] - 投资活动现金流入小计为620,922,282.91元，同比增长230.9%[104] - 投资活动现金流出小计为748,096,946.53元，同比增长29.0%[104] - 筹资活动现金流入小计为708,189,312.13元，同比增长111.0%[104] - 筹资活动现金流出小计为852,604,210.50元，同比增长251.0%[104] - 期末现金及现金等价物余额为200,359,346.37元，同比下降27.4%[104] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1,332,773.66元，同比增长85.0%[106] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-17,328,812.27元，同比下降798.0%[108] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为15,860,130.21元[108] - 母公司期末现金及现金等价物余额为650,123.01元，同比下降83.7%[108] - 公司2020年第三季度负债合计为41,590,534.57元[120] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为4,236,229,205.46元[120] - 公司2020年第三季度负债和所有者权益总计为4,277,819,740.03元[120] 股东持股情况 - 公司前10名普通股股东中，王进飞持股比例为16.16%，持股数量为5.06亿股[10] - 江苏天佑金淦投资有限公司持股比例为11.30%，持股数量为3.54亿股[10] - 北京天佑投资有限公司持股比例为10.39%，持股数量为3.25亿股[10] - 江苏帝奥控股集团股份有限公司持股比例为8.22%，持股数量为2.57亿股[10] - 西藏天佑投资有限公司持股比例为1.98%，持股数量为6202.61万股[10] 资产负债情况 - 报告期末合同负债较期初上升103.19%，主要因受托研发项目大幅增长，预收款增加[17] - 报告期末应收款项融资较年初下降45.53%，因公司将应收票据贴现办理大额存单[17] - 报告期末预付款项较年初上升62.79%，因三季度销售活动激增，生产备料环节预付货款增加[17] - 本年1-9月研发费用较去年同期上升49.42%，因公司加大研发投入[17] - 本年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升67.58%，因公司未有大额投资项目且收回大额理财资金[18] - 公司拟以非公开发行股票方式实施再融资，目前仍在审核中[19] - 长期股权投资为3,698,470,505.00元，与2019年底持平[44] - 固定资产为45,616,812.57元，同比下降31.1%[44] - 流动负债合计为31,552,593.24元，同比下降24.1%[46] - 公司流动资产合计为3,572,109,970.62元，与年初持平[110] - 公司商誉保持不变，为1,718,495,751.32元[112] - 公司长期待摊费用保持不变，为6,014,590.75元[112] - 公司递延所得税资产保持不变，为180,420,429.25元[112] - 公司其他非流动资产保持不变，为50,973,690.42元[112] - 公司非流动资产合计保持不变，为4,619,567,906.06元[112] - 公司资产总计保持不变，为8,191,677,876.68元[112] - 公司短期借款保持不变，为431,490,007.19元[112] - 公司应付票据保持不变，为702,933,322.15元[112] - 公司应付账款保持不变，为919,133,239.91元[112] - 公司预收款项调整为0.00元，减少19,364,871.80元[112] 其他 - 公司收到政府因新冠疫情影响给予的补助款1917.06万元[7] - 公司2020年第三季度报告于2020年10月27日由第五届董事会第二十二次会议审议批准[123] - 公司2020年第三季度报告未经审计[120]

财务数据概述 - 公司2020年上半年营业收入14.56亿元，较上年同期减少12.18%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 4165.1万元，较上年同期减少286.79%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元，较上年同期减少35.39%[23] - 基本每股收益为 - 0.0133元/股，较上年同期减少287.32%[23] - 加权平均净资产收益率为 - 0.79%，较上年同期减少1.22个百分点[23] - 本报告期末总资产81.99亿元，较上年度末增长0.10%[23] - 归属于上市公司股东的净资产52.28亿元，较上年度末减少1.22%[23] - 2020年1 - 6月公司营业收入14.56亿元，净利润额 - 4165万元，扣非净利润额 - 4076万元，同比均下降[53] - 截至6月30日，公司总资产82亿元，归属于上市公司股东的净资产为52.28亿元，与去年同期基本持平[53] - 公司本报告期营业收入14.56亿元，占比100%，同比减少12.18%，主要来自机械制造行业[70] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 - 894,513.73元[29] 业绩影响因素 - 受疫情影响，公司营业收入和业绩下滑[6] - 受疫情影响，报告期主营业务收入降低[33] - 营业收入同比减少12.18%，主要受疫情影响销售规模下降[66] - 销售费用同比增加27.49%，主要系疫情期间海外公司供货运费增加[66] - 研发投入同比减少40.92%，主要系新冠疫情影响停工停产期间研发活动相应减少[66] - 现金及现金等价物净增加额同比增加154.56%，主要系公司回收资金增加[66] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[109] 主营业务情况 - 公司主营业务为汽车热管理系统产品和技术的开发、生产及销售，主要产品是汽车空调压缩机、汽车空调系统及相关技术产品[32] - 汽车空调压缩机营收9.83亿元，占比67.47%，同比降18.69%；汽车空调系统营收4.74亿元，占比32.53%，同比增5.30%[70] - 国内市场营收10.90亿元，占比74.83%，同比降10.72%；国外市场营收3.67亿元，占比25.17%，同比降16.24%[70] 资产情况 - 公司报告期内无主要资产重大变化情况[34] - 空调国际集团资产规模12.83亿元，收益为 - 4552.23万元，境外资产占公司净资产比重为24.51%；奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司资产规模6722.82万元，收益为 - 231.40万元，境外资产占公司净资产比重为1.28%[36] - 本报告期末货币资金10.32亿元，占总资产比例12.58%，同比增加7.25%，主要系应收票据贴现以及借款增加[75] - 应收账款9.67亿元，占总资产比例11.80%，同比减少1.63%，主要系销售减少[75] - 存货11.48亿元，占总资产比例14.00%，同比增加2.04%，主要系空调系统销售增加，提前备货关键件[75] - 以公允价值计量的金融资产期末金额2.79亿元，本期公允价值变动损益52.91万元[79][84] 子公司情况 - 南京奥特佳是全球领先的涡旋式汽车空调压缩机生产企业，在新能源汽车领域有丰富开发经验，拥有多项技术优势[40] - 牡丹江富通是国内具备独立自行设计并生产可变排量汽车空调压缩机产品的少数企业之一，在斜盘式活塞压缩机领域处于国内领先水平[41] - 南京奥特佳新能源科技有限公司报告期收入6.78亿元，净利润3073万元，较上年同期下滑[93][94] - 牡丹江富通汽车空调有限公司报告期销售收入3.01亿元，净利润3209万元[93][96] - 空调国际集团报告期收入4.74亿元，净利润 - 5695万元，新型热泵空调系统生产线已向美国客户供货[93][97] - 报告期内设立Air International Thermal (Brazil) Ltd，尚未营业，无影响[93] 市场与销售情况 - 报告期汽车空调压缩机销售223万台，同比下降11.46%，海外后市场销售降幅约三成[55] - 报告期各类汽车空调系统及部件销售87.94万套（台），与上年同期基本持平[56] - 2020年上半年中国汽车市场销量同比下降16.9%，乘用车销量同比下滑22.4%，中国自主品牌汽车销量同比下滑29%，国际汽车市场降幅更大[100] 研发情况 - 报告期在研汽车空调压缩机开发项目达72项，其中新能源汽车项目约占三分之一，潜在开发项目77项[60] 融资计划 - 公司拟筹资14.28亿元投资4个主营业务项目及补充流动资金，再融资计划已过股东大会审议并提交申请，正在审核中[65] - 公司拟非公开发行不超过939,407,825股股票，募集资金不超过148,000.00万元，用于多个募投项目，申请已被中国证监会受理，项目仍在审核中[161][162] 募集资金使用 - 募集资金总额33,263.68万元，已累计投入7,520.96万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，2020年5月剩余2.57亿元用于永久性补充流动资金，募集资金已全部使用完毕[85] - 募投资金承诺项目于2019年经股东大会审核终止，报告期不存在募集资金变更项目情况[86][87] 投资收益与资产减值 - 投资收益150.94万元，占利润总额比例2.39%，主要系合营企业实现净利润[71] - 资产减值578.37万元，占利润总额比例 -9.15%，主要系计提商誉减值准备[74] 市场应对措施 - 公司应对汽车市场下滑风险的措施：加大研发、优化客户结构、利用稳外贸政策、扩展后市场销售网络[103] - 公司应对境外疫情风险的措施：关注疫情变化、加强厂区防疫、利用当地政策、与客户紧密合作[104] 重大资产与股权变动 - 报告期内公司不存在出售重大资产、重大股权及控制的结构化主体的情况[91][92][98] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.06%，召开于3月16日；2019年年度股东大会投资者参与比例为46.04%，召开于5月8日；2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为50.57%，召开于6月11日[107] 承诺履行情况 - 北京天佑投资有限公司等承诺方资产重组时所作股份限售承诺已于报告期履行完毕，承诺期限最长为5年[109] 诉讼情况 - 南通亚伦家纺城置业有限公司等诉讼案涉案金额分别为24051万元、5000万元、400万元，公司均不承担法律责任，诉讼已了结[117] - 报告期末公司还有29起未披露商业纠纷诉讼，涉案金额14531万元，20起已判决，其余未开庭或无判决结果[117] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东为江苏天佑金淦投资有限公司等，实际控制人是张永明先生，他们诚信状况良好[122] 激励与关联交易情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[123] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资等相关的重大关联交易[124][125][126] - 公司报告期不存在关联债权债务往来、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[127][129] 托管与租赁情况 - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[130][134][135] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计83000，实际发生额合计13472.55，报告期末已审批额度合计83000，实际担保余额合计34972.55[136] - 报告期内审批对子公司担保额度合计54010，实际发生额合计45822.05，报告期末已审批额度合计54010，实际担保余额合计45822.05[139] - 报告期内审批担保额度合计137010，实际发生额合计59294.6，报告期末已审批担保额度合计137010，实际担保余额合计80794.6，实际担保总额占公司净资产的比例15.46%[139] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为27903，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计27903[141] - 公司复合担保总额度为9.04亿元，实际担保金额为4.62亿元[143] - 公司报告期无违规对外担保情况[144] - 经公司2019年年度股东大会及2020年第二次临时股东大会批准，公司为全资子公司提供的担保总额度为15亿元[140] 委托理财情况 - 公司银行结构性存款委托理财资金来源为闲置资金，发生额46450万元，未到期余额3250万元，逾期未收回金额为0[145] - 公司报告期内不存在单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财及预期无法回收本金或其他可能导致减值的情形[145] 重大合同情况 - 公司报告期不存在其他重大合同[146] 环保情况 - 公司二级子公司安徽奥特佳科技发展有限公司被列为重点排污监控单位，化学需氧量排放总量21.377吨、悬浮物排放总量28.25吨、氨氮排放总量1.43吨等多种污染物排放均达标[147][150] - 安徽奥特佳与专业机构签署危废处置等合同，编制相关报告表和应急预案，环保设施性能符合要求且运转良好[151] - 公司正在进行的新能源汽车热泵空调系统等三个建设项目已在当地环保部门备案并提交环境影响报告表，环评文件已公示、审批[154] - 公司制定突发环境事件应急预案，以“以防为主，防救结合”为方针，明确基本原则和主要措施[155][156] - 公司各生产基地与第三方监测机构签订年度监测合同，重点环保企业建立废水排放实时监测[157] 股份情况 - 公司有限售条件股份从39,076,132股（占比1.25%）变为0股（占比0.00%）[165] - 公司股份总数为3,131,359,417股，其中无限售条件股份3,092,283,285股，占比98.75%[168] - 报告期内39,076,132股限售股依据相关承诺解禁并上市流通，期末限售股数为0[168][169] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为169,982，表决权恢复的优先股股东总数为0[171] - 王进飞持股比例16.16%，持有506,045,049股，股份处于冻结状态[171] - 江苏天佑金淦投资有限公司持股比例11.30%，持有353,832,788股，质押30,000,000股[175] - 江苏帝奥控股集团股份有限公司持股比例10.62%，持有332,400,367股，较上期减少159,412,800股，部分股份冻结和质押[175] - 北京天佑投资有限公司持股比例10.39%，持有325,438,596股，质押324,999,995股[175] - 西藏天佑投资有限公司持股比例1.98%，持有62,026,147股[175] 其他情况 - 公司报告期内不存在证券发行与上市、控股股东或实际控制人变更、优先股、可转换公司债券的情况[170][189][193][197] - 江苏天佑金淦、北京天佑、西藏天佑投资有限公司实际控制人均为张永明，王进飞和江苏帝奥控股为一致行动人[174][181] 客户与合作情况 - 公司与上汽通用五菱、比亚迪等众多国内外知名汽车厂商建立了合作关系[42] - 空调国际集团在研发实力上领先同业，报告期获得国内外主流电动车企多项新订单[45] - 空调国际集团生产模式可灵活调整，运营能力出色，拥有丰富客户资源[46][47] - 报告期空调国际开始为美国某电动汽车制造商供应热泵空调系统，并着手为其国内工厂供货做准备[49]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6.68亿元，上年同期8.51亿元，同比减少21.50%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1883.56万元，上年同期622.93万元，同比减少402.37%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1905.97万元，上年同期2.28亿元，同比减少91.62%[9] - 本报告期末总资产81.19亿元，上年度末81.92亿元，较上年度末减少0.89%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产52.71亿元，上年度末52.92亿元，较上年度末减少0.41%[9] - 2020年3月31日公司资产总计81.19亿元，较2019年12月31日的81.92亿元下降0.9%[42] - 2020年3月31日公司负债合计28.41亿元，较2019年12月31日的28.92亿元下降1.78%[45] - 2020年3月31日公司所有者权益合计52.78亿元，较2019年12月31日的52.99亿元下降0.39%[48] - 2020年第一季度营业总收入668,196,065.76元，上期为851,254,691.18元[59] - 2020年第一季度营业总成本702,747,061.71元，上期为854,860,375.16元[59] - 2020年第一季度营业利润为 -33,982,452.65元，上期为1,601,977.46元[62] - 2020年第一季度利润总额为 -34,272,843.89元，上期为1,668,180.75元[62] - 2020年第一季度净利润为 -19,108,116.85元，上期为6,048,128.06元[62] - 2020年第一季度综合收益总额为 -22,049,964.76元，上期为18,675,754.46元[66] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.006，上期为0.002[66] - 2020年第一季度稀释每股收益为 -0.006，上期为0.002[66] - 公司本期营业利润为-3436209.71元，上期为-2471392.35元；本期净利润为-2578900.65元，上期为-1853705.05元[70] - 公司本期财务费用为-9782.38元，上期为-11284.09元；本期利息收入为12348.87元，上期为13736.72元[70] - 公司本期信用减值损失为-1087.64元，上期无数据；本期资产减值损失上期为-6651.09元，本期无数据[70] - 公司本期基本每股收益为-0.0008，上期为-0.0006；本期稀释每股收益为-0.0008，上期为-0.0006[73] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1137862908.81元，上期为932179123.43元[74] - 公司本期收到的税费返还为9143258.76元，上期为6883957.67元；收到其他与经营活动有关的现金为190403939.52元，上期为144135948.85元[77] - 公司本期经营活动现金流入小计为1337410107.09元，上期为1083199029.95元；经营活动现金流出小计为1318350428.49元，上期为855670803.71元[77] - 公司本期投资活动现金流入小计为242555000.00元，上期为2640303.15元；投资活动现金流出小计为267678708.22元，上期为195274965.25元[80] - 公司本期筹资活动现金流入小计为157968520.40元，上期为197504311.00元；筹资活动现金流出小计为133665168.26元，上期为158807205.80元[80] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为17791357.36元，上期为64662791.38元；期末现金及现金等价物余额为193025870.80元，上期为367163678.92元[80] - 经营活动现金流入小计本期为12,672,005.16元，上期为5,913,835.09元；经营活动现金流出小计本期为2,464,306.40元，上期为5,361,592.57元；经营活动产生的现金流量净额本期为10,207,698.76元，上期为552,242.52元[85] - 投资活动现金流入小计上期为100,000.00元；投资活动现金流出小计本期为10,000,000.00元，上期为787,000.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,000,000.00元，上期为 - 687,000.00元[85] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.51元，上期为 - 0.63元；现金及现金等价物净增加额本期为207,699.27元，上期为 - 134,758.11元；期初现金及现金等价物余额本期为786,030.83元，上期为1,317,315.30元；期末现金及现金等价物余额本期为993,730.10元，上期为1,182,557.19元[88] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为934,656.29元，上期为5,890,224.33元；收到其他与经营活动有关的现金本期为11,737,348.87元，上期为23,610.76元[85] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为892,168.80元，上期为938,779.06元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为437,581.90元，上期为930,753.02元；支付的各项税费本期为657,704.89元，上期为602,674.01元；支付其他与经营活动有关的现金本期为476,850.81元，上期为2,889,386.48元[85] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较期初增加47.64%，达975,462,113.68元，原因为应收票据贴现转为大额存单使银行存款增加[22][39] - 交易性金融资产较期初减少34.10%，为20,003,406.10元，是因银行理财产品到期减少[22][39] - 应收款项融资较期初减少51.72%，为330,011,555.21元，由于应收票据贴现金额增加[22][39] - 2020年3月31日长期股权投资为3.55亿元，较2019年12月31日的3.58亿元下降0.69%[42] - 2020年3月31日固定资产为13.44亿元，较2019年12月31日的13.85亿元下降2.99%[42] - 2020年3月31日无形资产为5.31亿元，较2019年12月31日的4.83亿元增长10.05%[42] - 2020年3月31日短期借款为5.58亿元，较2019年12月31日的4.31亿元增长29.22%[42] - 2020年3月31日应付账款为8.43亿元，较2019年12月31日的9.19亿元下降8.26%[42] - 2020年3月31日母公司流动资产合计4.42亿元，较2019年12月31日的4.54亿元下降2.63%[49] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计38.24亿元，较2019年12月31日的38.24亿元基本持平[52] - 2020年3月31日流动负债合计32,505,627.71元，2019年12月31日为41,590,534.57元[55] - 2020年3月31日负债合计32,505,627.71元，2019年12月31日为41,590,534.57元[55] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项从2019年12月31日的19,364,871.80元调整为0，合同负债2020年1月1日为27,534,617.92元，调整数为27,534,617.92元[92] - 流动负债合计从2019年12月31日的2,683,577,261.84元调整为2020年1月1日的2,691,747,007.96元，调整数为8,169,746.12元[92] - 非流动负债中长期应付款从2019年12月31日的10,377,027.18元调整为0，其他非流动负债2020年1月1日为2,207,281.06元，调整数为2,207,281.06元[92] - 非流动负债合计从2019年12月31日的208,193,378.61元调整为2020年1月1日的200,023,632.49元，调整数为 - 8,169,746.12元[96] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为8,191,677,876.68元，负债合计均为2,891,770,640.45元，所有者权益合计均为5,299,907,236.23元，负债和所有者权益总计均为8,191,677,876.68元[92][96] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为454,081,677.72元[97] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为3,823,738,062.31元[97] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为4,277,819,740.03元[101] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为41,590,534.57元[101] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为41,590,534.57元[101] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为4,236,229,205.46元[101] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债和所有者权益总计均为4,277,819,740.03元[101] 股东相关信息 - 王进飞持股比例16.16%，持股数量5.06亿股，质押5.06亿股，冻结5.06亿股[13] - 江苏帝奥控股集团股份有限公司持股比例12.98%，持股数量4.06亿股，质押3.33亿股，冻结3.99亿股[13] - 江苏天佑金淦投资有限公司持股比例11.30%，持股数量3.54亿股，质押3000万股[13] - 北京天佑投资有限公司持股比例10.39%，持股数量3.25亿股，质押3.25亿股[13] - 江苏天佑金淦、北京天佑、西藏天佑实际控制人均为张永明，此3家为一致行动人；王进飞和江苏帝奥为一致行动人[17] - 公司因股东王进飞涉及的8起民间借贷诉讼已有7起了结，仅余1起仍在审理中[24] 委托理财信息 - 公司委托理财资金来源为自有资金，发生额12,000万元，未到期余额41,000万元，逾期未收回金额为0 [29] 投资者调研信息 - 2020年1月21日公司以实地调研方式接待机构调研，可查阅1月23日披露的《投资者关系活动调查表》 [35] 报告审议与准则执行信息 - 公司2020年第一季度报告由第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议审议批准，于2020年4月28日报出并公告[105] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[102] - 公司第一季度报告未经审计[102]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为32.11亿元人民币，同比下降21.52%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元人民币，同比大幅增长156.35%[24] - 基本每股收益为0.0326元/股，同比增长156.69%[24] - 加权平均净资产收益率为1.95%，同比增长1.18个百分点[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.05亿元人民币，同比下降998.67%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元人民币，同比增长156.3%[28] - 第四季度营业收入8.20亿元人民币，环比增长11.8%[31] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润7768.81万元人民币，环比大幅增长[31] - 公司2018年营业收入为40.91亿元人民币[24] - 公司2017年营业收入为51.84亿元人民币[24] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元[123] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为3980.22万元[123] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元[123] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1.10亿元，同比增长24.39%[79] - 财务费用为3242.35万元，同比增长25.82%[79] - 营业成本构成中原材料占比53.30%，同比下降14.16%[71] - 研发投入金额为257,514,988.04元，同比增长12.97%[83] - 研发投入占营业收入比例为8.02%，同比增长2.45个百分点[83] - 研发投入资本化金额为147,671,419.52元，占研发投入比例为57.34%[83] 各业务线表现 - 汽车空调压缩机业务收入占比69.6%，销售531万台[39] - 汽车空调系统业务收入占比30.4%，销售191万套[39] - 汽车空调压缩机业务收入占主营业务总收入69.6%[41] - 汽车空调系统业务收入占主营业务总收入30.4%[41] - 报告期销售汽车空调压缩机531万台[41] - 报告期销售汽车空调系统及配件191万套[41] - 汽车空调压缩机收入为22.34亿元，占营业收入69.59%，同比下降17.81%[66] - 汽车空调系统收入为9.76亿元，占营业收入30.41%，同比下降11.07%[66] - 汽车空调压缩机销量为530.8万台，同比下降16.99%[70] - 汽车空调系统销量为190.68万件，同比下降13.54%[70] - 公司全年汽车空调压缩机产销量均下滑16.99%[57] - 公司涡旋式压缩机产品销量受自主品牌汽车销量降幅高于市场影响而下滑[57] - 空调国际集团空调系统产销量下滑13.54%[57] - 活塞式压缩机产品销量逆势增长4.7万余台，增幅达3.52%[58] - 空调国际2019年在电动汽车热管理领域取得突破，成为国内外领先电动汽车厂商供应商[53] - 空调国际热交换器生产采用垂直模式，HVAC和PTC装配采用轻资产模式优化物流成本[53] - 空调国际获得美国某知名电动汽车生产商2个车型空调系统定点函，打入顶级电动汽车供应链[53] 各地区表现 - 国外市场收入为6.93亿元，同比下降27.22%[66] - 境外资产空调国际集团资产规模19.51亿元占净资产比重36.81%[45] - 境外资产空调国际集团报告期收益为-22520.61万元[45] - 奥特佳（摩洛哥）公司资产规模0.64亿元占净资产比重1.21%[45] - 奥特佳（摩洛哥）公司报告期收益为-187.49万元[45] - 国内乘用车新车空调压缩机市占率约25%[40] - 国内乘用车新车空调压缩机市占率约25%[44] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元人民币，同比下降54.00%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为140,865,887.99元，同比下降54.00%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-293,568,397.72元，同比改善25.36%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为23,294,271.55元，同比改善106.47%[84] 资产和负债状况 - 公司总资产81.92亿元人民币，同比下降2.00%[27] - 归属于上市公司股东的净资产52.92亿元人民币，同比增长2.24%[27] - 货币资金为660,722,103.09元，占总资产比例为8.07%[88] - 应收账款为943,394,265.33元，占总资产比例为11.52%[88] - 存货为1,065,665,362.73元，占总资产比例为13.01%[88] - 以公允价值计量的金融资产期末金额7.11亿元，其中应收账款融资6.70亿元[104] 研发与创新 - 公司研发投入占收入比较前期明显升高[61] - 研发人员数量为505人，占员工总数比例为11.31%[83] - 南京奥特佳累计拥有技术专利106项其中发明专利26项[48] 客户与市场 - 公司客户包括上汽通用五菱、比亚迪、奇瑞、吉利、东风、长安、北汽、标志-雪铁龙、大众、长城、陕汽等国内外知名汽车厂商[50] - 2019年公司获得多个知名车厂海外工厂订单，输美产品维持相当出货量受贸易战影响较小[50] - 空调国际客户包括通用、福特、大众、上汽、吉利、蔚来、北汽、长安、捷豹-路虎和宁德时代等[53] - 前五名客户销售额合计为9.89亿元，占年度销售总额30.81%[75] - 公司营销团队新开发长城、长安、远景及标志雪铁龙巴西等客户[60] - 空调国际获得美国某知名电动汽车公司空调系统定点合同及福特欧洲新车型项目[60] - 南京奥特佳和牡丹江富通获得大众印度及标志雪铁龙巴西空调压缩机订单[60] 子公司表现 - 子公司南京奥特佳新能源科技净利润9678.26万元，总资产49.94亿元[110] - 子公司牡丹江富通汽车空调净利润4347.82万元，总资产7.27亿元[110] - 子公司空调国际集团净亏损2.25亿元，总资产19.51亿元[110] - 南京奥特佳与牡丹江富通整合深化，技术营销质控市场多领域配合提升短板领域水平[50] 投资与并购 - 公司投资额同比增长61.30%至4.56亿元，上年同期为2.83亿元[100] - 收购青海恒信融锂业科技8.82%股权，投资金额1.59亿元[100] - 收购青海恒信融锂业科技8.82%股权，转让价格15,869万元，账面价值10,649.32万元[149] - 报告期内新增3家合并范围子公司：艾泰斯成都、艾泰斯滁州、奥特佳（马来西亚）[135] - 奥特佳（马来西亚）暂未开展业务[135] 诉讼与法律事项 - 公司涉及南通亚伦家纺城置业有限公司诉讼案，涉案金额24,051万元，尚未判决[139] - 公司涉及刘斌诉讼案，涉案金额20,619万元，公司终审胜诉不承担法律责任[139] - 公司涉及南通综艺投资有限公司诉讼案，涉案金额5,000万元，原告撤诉[139] - 公司涉及袁绪胜诉讼案，涉案金额3,300万元，原告撤诉[139] - 公司涉及方文校诉讼案，涉案金额1,450万元，原告撤诉[139] - 公司涉及蔡远远诉讼案，涉案金额7,000万元，原告撤诉[142] - 公司涉及黄译诉讼案，涉案金额3,000万元，原告起诉被驳回[142] - 公司涉及芜湖银海小额贷款股份有限公司诉讼案，涉案金额400万元，公司一审胜诉[142] - 截至报告披露日已结案7起诉讼案件，公司均无责[171] 担保与理财 - 公司对外担保总额为0，无关联方担保[158] - 公司对子公司南京奥特佳担保额度总计130,000万元，实际担保余额29,500万元[158] - 子公司对子公司担保实际发生额合计23,781.37万元，期末余额26,781.37万元[161] - 公司担保总额（A4+B4+C4）为56,281.37万元，占净资产比例10.63%[161] - 委托理财发生额20,000万元，未到期余额29,000万元[166] - 无违规对外担保情况[164] - 无委托贷款业务[167] - 无其他重大合同[168] - 公司使用闲置资金购买银行理财产品[166] - 担保类型包括连带责任保证、一般保证及质押[158][161] 分红与股东回报 - 公司总股本为3,131,359,417股，拟每10股派发现金红利0.04元[11] - 公司2019年现金分红金额为1252.54万元，占归属于上市公司股东净利润的12.28%[122][123] - 公司2019年总股本为31.31亿股[122][125] - 公司2019年可分配利润为1.12亿元[125] - 公司提议以总股本3,131,359,417股为基准，每10股分配现金红利0.04元（含税），合计1252.54万元[128] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[128] - 分红比例占当期归属于上市公司股东净利润的比例为12.28%[128] 非经常性损益与特殊项目 - 非经常性损益项目合计3.07亿元人民币，主要因冲回预计负债3.09亿元[32][35] - 空调国际及南京奥特佳计提商誉减值准备，金额占当期营业利润比重较大[57] - 公司因汇率波动产生汇兑损益损失约800万人民币[57] - 空调国际公司报告期内产生汇兑损益损失约800万元人民币[114] - 空调国际公司因全球管理架构重组产生大额咨询及离职补偿费用[114] - 空调国际公司墨西哥和斯洛伐克工厂开始承担无形资产摊销[114] 资产冻结与查封 - 报告期末公司4个银行账户被冻结总额1545.47万元，其中兴业银行账户未解冻金额91.12元[97][99] - 募集资金专户被冻结1505.14万元，占募集资金总额33.26亿元的0.45%[105][108] - 公司持有南京奥特佳部分股权对应2.9亿元被查封，持有牡丹江富通股权对应1.21亿元被查封[99] 项目终止与资金使用 - 新能源汽车热管理系统项目累计投入2717.67万元后终止，剩余资金2.57亿元将补充流动资金[108] 股东与股权结构 - 公司控股股东为江苏天佑、北京天佑及西藏天佑三家投资公司[22] - 有限售条件股份减少6864.77万股至3907.61万股，比例从3.44%降至1.25%[181] - 无限售条件股份增加6864.77万股至30922.83万股，比例从96.56%升至98.75%[181] - 报告期末限售股总数107,723,835股，期内解除限售68,647,703股（占比63.7%），期末剩余限售股39,076,132股[185] - 南京永升新能源技术有限公司期初限售44,585,089股，本期解除22,292,544股（占比50%），期末剩余22,292,545股[185] - 镇江长根经济信息咨询企业期初限售20,963,128股，本期解除10,481,563股（占比50%），期末剩余10,481,565股[185] - 镇江奥吉财务顾问企业期初限售11,906,172股，本期解除5,953,085股（占比50%），期末剩余5,953,087股[185] - 牡丹江华通汽车零部件有限公司期初限售13,212,834股，本期全部解除13,212,834股[185] - 王进飞持有公司股份506,045,049股（占比16.16%），其中质押506,014,560股[190] - 江苏帝奥控股集团持有491,813,167股（占比15.71%），其中质押482,836,500股[190] - 江苏天佑金淦投资有限公司持有353,832,788股（占比11.3%），其中质押30,000,000股[190] - 北京天佑投资有限公司持有325,438,596股（占比10.39%），其中质押324,999,995股[190] - 南京永升新能源技术有限公司持有50,787,483股（占比1.62%），其中有限售条件股份2,229,254股[190] - 公司前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东报告期内未进行约定购回交易[199] - 公司控股股东性质为自然人控股[200] - 控股股东江苏天佑金淦投资有限公司成立于2013年1月21日[200] - 控股股东北京天佑投资有限公司成立于2003年8月31日[200] - 控股股东西藏天佑投资有限公司成立于2015年12月1日[200] - 北京天佑投资有限公司持有香港交易所上市的广州农村商业银行4901万股股份[200] - 公司报告期内控股股东未发生变更[200] 公司治理与合规 - 公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，审计报酬为295万元[138] - 会计师事务所审计服务的连续年限为2年[138] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[133] - 公司自2019年1月1日起执行财政部新财务报表编制格式，不涉及以前年度追溯调整[134] - 实际控制人张永明承诺维护上市公司独立性，报告期内履行正常[129] - 公司控股股东及实际控制人诚信状况良好，无未履行法院判决或大额到期未清偿债务[144] - 公司新设三家子公司对整体生产经营和业绩影响较小[113] 环境保护与社会责任 - 公司2019年防治污染设施投入金额为1342万元[176] - 废水化学需氧量排放浓度112.75mg/L，排放总量28.89吨[172] - 废水氨氮排放浓度7.545mg/L，排放总量1.85吨[172] - 废水动植物油排放浓度0.3175g/L，排放总量2.41吨[172] - 废气二氧化硫排放浓度32.1mg/m³，排放总量5.49吨[175] - 废气氮氧化物排放浓度32.1mg/m³，排放总量9.11吨[175] - 报告期内公司开展员工培训91项[171]