业务布局与产品开发 - 公司业务分压缩机和空调系统两大板块，压缩机板块客户为国内主机车自主品牌，产品涵盖传统和新式压缩机；空调系统依托附属公司空调国际公司，国内外广泛开展业务 [2][3] - 2017 年开始转型，产品贴近市场需求、提升技术和质量并迭代升级；市场开拓上稳固国内，拓展头部自主品牌及合资品牌客户，发力海外，开拓标致雪铁龙集团和德国大众相关业务 [3] - 产品开发注重升级传统产品，坚定新能源汽车市场信心，电动压缩机技术业内领先，空调国际公司具备完整研发生产链条，技术国际领先 [3] 业务发展战略重心 - 国内外市场同时拓展，当前及未来一段时期国内市场更重要，中国汽车市场有潜力、容量大，是主战场，新开发众多客户，空调国际获较多国内订单，市场转型战略稳步推进 [3] - 对国外市场积极尝试、稳扎稳打、逐步扩展，观察参与等待时机 [3] - 预测 2020 年空调系统业务因新增项目较多将明显增长，压缩机业务随整车销售大势变动，预计也会增长 [4] 投资规划 - 2016 - 2018 年集中投资形成新产能并优化既有产能，目前产能总量、结构、分布合理，国内外多地设厂，近期不再加大生产投资 [4] - 未来着力提质增效、技术进步、资源整合等领域，提升管理经营及生产销售规范化、信息化水平，提升效率、精简成本，发挥产业一体化优势，巩固提升市场地位 [4]

营业收入与成本 - 公司2019年第三季度营业收入为732,770,878.13元，同比下降18.38%[8] - 公司2019年第三季度营业总收入为7.3277亿元，同比下降18.4%[58] - 公司本期营业收入为2,181,561.29元，同比增长31.5%[67] - 公司本期营业总收入为2,391,139,621.91元，同比下降23.3%[74] - 公司2019年第三季度营业总成本为7.5875亿元，同比下降12.9%[58] - 公司本期营业成本为2,236,962.77元，同比增长33.6%[67] - 公司本期营业总成本为2,395,288,523.85元，同比下降21.1%[74] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为2,045,037.97元，同比下降98.93%[8] - 本年1-9月归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降94.30%，主要系去年同期子公司搬迁取得资产处置收益3.81亿元，本报告期无此因素[23] - 公司2019年第三季度净利润为2034.04万元，同比下降98.9%[61] - 公司本期净利润为970,417.34元，同比下降99.4%[71] - 公司本期综合收益总额为970,417.34元，同比下降99.4%[73] - 公司本期综合收益总额为30,842,241.84元，同比下降92.84%[81] - 归属于母公司所有者的综合收益为30,774,360.53元，同比下降92.89%[81] - 母公司本期净利润为-4,638,559.16元，同比下降102.81%[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为43,577,990.91元，同比增长62.05%[8] - 本年1-9月经营活动产生的现金流量净额上升6324.48%，主要系公司加强成本管控及增值税税率下调[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为278,374,240.81元，上期为-4,472,251.81元，显著改善[93] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为720,690.36元，上期为-45,753,750.23元，显著改善[97] - 本年1-9月处置子公司及其他营业单位收到的现金净额上升799.85%，主要系收到大额子公司股权转让款[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-392,308,612.19元，上期为222,966,866.57元，大幅下降[93] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为-1,930,277.68元，上期为-185,617,467.44元，有所改善[100] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为92,812,324.28元，上期为-243,809,720.21元，由负转正[93] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为0元，上期为-45,717,861.15元，无变化[100] - 期末现金及现金等价物余额本期为276,014,379.08元，上期为710,628,189.27元，减少61.2%[96] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为107,728.97元，上期为16,266,051.56元，减少99.3%[100] 资产与负债 - 公司总资产为8,287,206,579.91元，同比下降0.86%[8] - 流动资产合计从2018年12月31日的3,904,708,158.59元减少至2019年9月30日的3,550,447,415.49元，下降了9.07%[40] - 非流动资产合计从2018年12月31日的4,454,042,562.21元增加至2019年9月30日的4,736,759,164.42元，增长了6.35%[40] - 资产总计从2018年12月31日的8,358,750,720.80元减少至2019年9月30日的8,287,206,579.91元，下降了0.86%[40] - 流动负债合计从2018年12月31日的2,471,949,600.18元减少至2019年9月30日的2,437,069,531.27元，下降了1.41%[44] - 非流动负债合计从2018年12月31日的702,182,622.63元减少至2019年9月30日的634,676,308.82元，下降了9.61%[44] - 负债合计从2018年12月31日的3,174,132,222.81元减少至2019年9月30日的3,071,745,840.09元，下降了3.23%[47] - 归属于母公司所有者权益合计从2018年12月31日的5,176,635,093.73元增加至2019年9月30日的5,207,409,454.26元，增长了0.59%[47] - 所有者权益合计从2018年12月31日的5,184,618,497.99元增加至2019年9月30日的5,215,460,739.82元，增长了0.59%[47] - 母公司流动资产合计从2018年12月31日的502,494,160.07元减少至2019年9月30日的461,598,773.05元，下降了8.14%[51] - 母公司非流动资产合计从2018年12月31日的3,810,232,455.92元减少至2019年9月30日的3,805,838,202.57元，下降了0.12%[51] - 公司2019年第三季度流动负债合计为391.3479亿元，同比下降91.2%[54] - 公司2019年第三季度所有者权益合计为395.4949亿元，同比下降0.1%[57] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为75,355人[12] - 公司前10名股东中，王进飞持股比例为16.16%，为最大股东[13] - 江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司为一致行动人，实际控制人均为张永明[17] 费用与收益 - 本年1-9月财务费用较去年同期上升98.60%，主要系美元兑人民币汇率变化使公司汇兑损失增加[23] - 本年1-9月销售费用较去年同期下降30.66%，主要系销售收入减少及公司加强费用管控[23] - 本年1-9月其他收益较去年同期上升489.15%，主要系公司收到的政府补助额有所增长[23] - 公司2019年第三季度研发费用为2963.88万元，同比增长25.4%[58] - 公司2019年第三季度财务费用为862.21万元，同比增长5796.7%[61] - 公司本期研发费用为76,145,833.20元，同比增长5.0%[74] - 公司本期投资收益为21,818,358.27元，同比下降59.1%[77] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.0007元/股，同比下降98.86%[8] - 加权平均净资产收益率为0.04%，同比下降3.44个百分点[8] - 报告期末其他应收款较年初下降68.06%，主要系公司收回大额资产转让款所致[22] - 报告期末其他流动资产较年初上升405.71%，主要系公司持有了1.7亿元理财产品[22] - 报告期末投资性房地产较年初上升600.72%，主要系子公司新购置土地使用权用于建设总部大楼工程[23] - 公司本期营业利润为1,297,068.17元，同比下降99.3%[71] - 公司本期基本每股收益为0.0003元，同比下降99.4%[73] - 基本每股收益为0.0078元，同比下降94.28%[81] - 母公司本期营业利润为-6,216,498.29元，同比下降103.41%[84] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为2,430,127,195.01元，同比下降31.85%[90] - 公司本期经营活动现金流入小计为2,676,503,899.97元，同比下降29.62%[90] - 公司本期经营活动现金流出小计为2,398,129,659.16元，同比下降37.01%[90] - 母公司本期营业收入为5,532,043.76元，同比下降10.77%[84]

收入和利润（同比环比） - 营业收入16.58亿元人民币，同比下降25.29%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2229.86万元人民币，同比下降90.50%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1505.70万元人民币，同比下降80.08%[23] - 基本每股收益0.0071元/股，同比下降90.53%[23] - 加权平均净资产收益率0.43%，同比下降3.99个百分点[23] - 公司营业收入金额为16.58亿元，同比下降25.29%[45] - 归属于母公司股东的净利润为2230万元，同比下滑90.50%[45] - 营业收入同比下降25.29%至16.58亿元[51][53] - 营业总收入同比下降25.3%至16.58亿元，较上年同期的22.20亿元减少5.61亿元[174] - 净利润同比下降90.4%至2238万元，较上年同期的2.32亿元减少2.10亿元[178] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降90.5%至2229.9万元[180] - 基本每股收益同比下降90.5%至0.0071元，较上年同期的0.0750元减少0.0679元[183] - 公司营业利润亏损扩大至751.4万元，同比增亏477.5%[187] - 净利润亏损560.9万元，同比扩大928.8%[187] - 基本每股收益-0.0018元，同比恶化800%[190] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降25.07%至13.68亿元[51] - 销售费用同比下降40.32%至5935.51万元[51] - 财务费用同比上升41.75%至2077.56万元[51] - 研发投入同比增加35.62%至1.69亿元[51] - 营业成本同比下降25.1%至13.68亿元，较上年同期的18.26亿元减少4.58亿元[174] - 销售费用同比下降40.3%至5935万元，较上年同期的9946万元减少4011万元[178] - 管理费用同比下降23.4%至1.28亿元，较上年同期的1.67亿元减少3911万元[178] - 研发费用同比增长11.5%至4651万元，较上年同期的4169万元增加482万元[178] - 信用减值损失为2389.9万元[178] - 其他收益同比增长383.2%至805.5万元，较上年同期的166.7万元增加638.8万元[178] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2.35亿元人民币，同比大幅增长848.60%[23] - 经营活动现金流量净额同比改善848.60%至2.35亿元[51] - 投资活动现金流量净额同比下降353.87%至-3.65亿元[51] - 经营活动现金流量净额改善至2.35亿元，同比转正[194] - 销售商品提供劳务收到现金15.74亿元，同比减少32.8%[191] - 购买商品接受劳务支付现金10.21亿元，同比减少43.7%[194] - 支付职工现金2.84亿元，同比减少21.5%[194] - 投资活动现金净流出3.65亿元，同比扩大354%[197] - 筹资活动现金净流入6240万元，同比改善179.6%[197] - 期末现金及等价物余额2.27亿元，同比减少57.8%[197] 业务线表现 - 报告期销售汽车空调压缩机275.45万台[31] - 报告期销售汽车空调系统87.5万套[31] - 公司汽车空调压缩机销量为275.45万台，同比下滑23.9%[43] - 公司汽车空调系统产品销量为87.5万台套，同比下滑27.3%[43] - 汽车空调压缩机业务收入同比下降21.40%至12.08亿元[53] - 公司上年同期服装业务收入为1.9亿元，本报告期无相关收入[45] 地区表现 - 境外资产空调国际集团资产规模182,934万元，占净资产比重35.12%[32] - 境外资产空调国际集团报告期收益为-1,641.6万元[32] - 境外资产奥特佳（摩洛哥）公司资产规模3,838万元，占净资产比重0.74%[32] - 境外资产奥特佳（摩洛哥）公司报告期收益为-133.9万元[32] - 公司全资子公司空调国际在北美市场受到较大影响，除南美外各洲际市场均出现明显收缩[44] - 公司陆续获得北美某知名电动车品牌在美国及上海工厂的供货函，打通南美标致雪铁龙生产厂销售渠道[49] 研发与技术 - 公司为《汽车空调用小排量涡旋压缩机》国家标准起草单位[35] - 公司电动压缩机技术获中国机械工业科学技术一等奖[35] - 公司通过IATF16949:2016国际汽车供应商质量体系认证[37] - 公司持续增大研发投入，研发人员数量和投入加大，相关费用与支出增幅较大[45] - 公司已基本完成第四代电动压缩机的开发，预计明年随新车型上市[47] - 公司开发出新一代新能源大巴电池热管理系统，并与国内多家电池厂和商用车企业展开合作[47] 客户与市场拓展 - 公司获得标致雪铁龙集团巴西汽车公司采购意向并签署定点函[35] - 公司陆续获得北美某知名电动车品牌在美国及上海工厂的供货函，打通南美标致雪铁龙生产厂销售渠道[49] 资产与负债 - 货币资金占总资产比例下降1.9个百分点至5.33%[56] - 短期借款同比下降53.08%至3.16亿元[56] - 货币资金从7.05亿元减少至4.35亿元，降幅38.3%[155] - 应收账款从11.33亿元略降至10.94亿元，降幅3.4%[155] - 存货从10.37亿元减少至9.75亿元，降幅6.0%[158] - 流动资产总额从39.05亿元降至35.82亿元，降幅8.3%[158] - 投资性房地产从0.30亿元大幅增至2.11亿元，增幅602.0%[158] - 开发支出从2.02亿元增至2.71亿元，增幅33.9%[158] - 短期借款从3.58亿元减少至3.16亿元，降幅11.7%[158] - 合并资产负债表总负债从317.41亿元降至293.84亿元，减少7.4%[161][164] - 应付票据从7.17亿元降至6.17亿元，减少14.0%[161] - 应付账款从8.95亿元降至8.82亿元，减少1.5%[161] - 预收款项从1514.91万元增至2636.48万元，增长74.0%[161] - 应付职工薪酬从1.07亿元降至8028.47万元，减少25.0%[161] - 应交税费从1.01亿元降至8419.26万元，减少17.0%[161] - 长期借款从1.57亿元降至9180.64万元，减少41.5%[161] - 预计负债从4.39亿元增至4.53亿元，增长3.1%[164] - 归属于母公司所有者权益从517.66亿元增至520.20亿元，增长0.5%[164] - 母公司未分配利润从-1.65亿元扩大至-1.70亿元[173] 募集资金使用 - 新能源汽车热管理系统项目累计投入仅2,764.42万元，投资进度为10.33%，远低于预期[65] - 公司终止新能源汽车热管理系统项目，剩余募集资金25,698.25万元（含孳息）将永久补充流动资金[64] - 支付收购牡丹江富通的现金对价4,803.29万元，已完成100%投资进度[65] - 报告期内募集资金实际投入金额仅194.06万元[65][64] - 募集资金账户被法院冻结1,565.24万元，原因为王进飞私刻公章相关诉讼[68] - 公司曾使用闲置募集资金2.42亿元临时补充流动资金，期限一年[68] - 募集资金总额为33,265.96万元，实际使用7,567.71万元[64][65] - 新能源汽车热管理系统项目因市场变化终止，报告期实现效益为0[65][68] 诉讼与担保风险 - 大股东王进飞私刻公章引发诉讼 公司面临资产损失风险[79] - 王进飞涉及3起民间借贷案件已和解 涉及债务本金1.25亿元[79] - 刘斌诉王进飞案一审判决公司承担担保责任 涉案金额20,619万元[89] - 公司对刘斌案一审判决不服 已向江苏省高院提起上诉[79][89] - 南通亚伦家纺城置业有限公司诉王进飞案 涉案金额24,051万元[89] - 南通综艺投资有限公司诉王进飞案 涉案金额5,000万元[89] - 黄译诉王进飞案 涉案金额3,000万元[92] - 芜湖银海小贷诉王进飞案 涉案金额400万元[92] - 蔡远远诉王进飞案已撤诉 涉案金额7,000万元[92] - 方文校诉王进飞案已撤诉 涉案金额1,450万元[92] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为43,844.8万元[115] - 报告期末公司实际担保余额合计为79,400.35万元[115] - 实际担保总额占公司净资产比例为15.26%[115] - 对子公司南京奥特佳新能源科技担保余额为30,000万元[112] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为80,000万元[112] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为31,844.8万元[115] - 公司存在2起小额商业纠纷诉讼仲裁事项[95] - 报告期末对子公司实际担保余额中关联方担保占比100%[112] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少55,434,869股，从107,723,835股降至52,288,966股，比例从3.44%降至1.67%[126] - 无限售条件股份增加55,434,869股，从3,023,635,582股增至3,079,070,451股，比例从96.56%升至98.33%[126] - 境内自然人持股减少16,707,677股，从17,056,612股降至348,935股，比例从0.52%降至0.01%[126] - 境内法人持股减少38,727,192股，从90,667,223股降至51,940,031股，比例从2.90%降至1.66%[126] - 南京永升新能源技术有限公司持股减少8,803,640股，期末持股53,915,983股，其中有限售股22,292,545股[131] - 牡丹江华通汽车零部件有限公司持股减少3,399,900股，期末持股42,730,686股，其中有限售股13,212,834股[131] - 王进飞持股506,045,049股，占比16.16%，其中506,014,560股处于质押状态[131] - 江苏帝奥控股集团持股491,813,167股，占比15.71%，其中484,013,167股处于冻结状态[131] - 江苏天佑金淦投资有限公司持股353,832,788股，占比11.30%，其中482,836,500股处于质押状态[131] - 北京天佑投资有限公司持股325,438,596股，占比10.39%，其中299,000,000股处于质押状态[131] - 前十大股东中王进飞持有5.06亿股，占比13.2%[134] - 江苏天佑金淦投资持有4.92亿股，占比12.8%[134] - 北京天佑投资持有3.25亿股，占比8.5%[134] 子公司财务 - 子公司南京奥特佳总资产57.02亿元，净资产29.63亿元，上半年净利润2,379.94万元[75] - 子公司牡丹江富通总资产6.80亿元，净资产4.11亿元，上半年净利润2,095.11万元[75] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助944.30万元人民币[26] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 控股股东和实际控制人 - 控股股东江苏天佑金淦等及实际控制人张永明诚信状况良好[98] 环保情况 - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位[118]

营业收入与净利润 - 公司2019年第一季度营业收入为8.51亿元，同比下降18.95%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为622.93万元，同比下降92.72%[8] - 基本每股收益为0.002元，同比下降92.59%[8] - 公司营业收入同比大幅下降，导致归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别下降92.72%和89.42%[18] - 公司本期营业总收入为851,254,691.18元，同比下降18.95%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为6,229,264.61元，同比下降92.72%[52] - 基本每股收益为0.002元，同比下降92.59%[76] - 母公司净利润为-1,853,705.05元，同比下降444.54%[88] - 综合收益总额为-1,853,705.05元，同比下降444.6%[91] - 基本每股收益为-0.0006元，同比下降400%[91] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.28亿元，同比增长466.26%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长466.26%，主要由于货款收回及变现情况较好，现金流入增大，采购付款下降38.34%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为227,528,226.24元，同比增长466.3%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-192,634,662.10元，同比改善21.1%[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为38,697,105.20元，同比改善134.6%[97] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为552,242.52元，同比改善140.5%[101] - 投资活动现金流出小计为787,000.00，相比上期的208,139,000.00大幅减少[104] - 投资活动产生的现金流量净额为-687,000.00，相比上期的-208,139,000.00有所改善[104] - 筹资活动现金流入小计为686,216.91，相比上期无数据[104] - 筹资活动产生的现金流量净额为686,216.91，相比上期无数据[104] - 现金及现金等价物净增加额为-134,758.11，相比上期的-208,816,915.99大幅改善[104] 资产与负债 - 总资产为82.75亿元，同比下降1.00%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为51.94亿元，同比增长0.34%[8] - 公司货币资金为637,885,805.07元，较上期减少67,306,102.41元[29] - 应收票据及应收账款为1,655,802,677.59元，较上期减少148,075,490.41元[29] - 存货为982,153,966.68元，较上期减少54,468,662.31元[29] - 长期股权投资为202,368,082.38元，较上期增加9,355,513.18元[32] - 固定资产为1,224,708,176.03元，较上期减少29,326,909.86元[32] - 开发支出为240,431,483.83元，较上期增加38,385,433.69元[32] - 商誉为1,857,821,897.58元，与上期持平[32] - 预收款项从2018年12月31日的15,149,064.50元下降至2019年3月31日的8,677,261.88元，降幅约为42.7%[35] - 应付职工薪酬从2018年12月31日的106,992,047.75元下降至2019年3月31日的82,808,554.52元，降幅约为22.6%[35] - 应交税费从2018年12月31日的101,469,232.37元下降至2019年3月31日的75,624,004.93元，降幅约为25.5%[35] - 其他应付款从2018年12月31日的167,884,145.68元增加至2019年3月31日的219,692,972.61元，增幅约为30.9%[35] - 流动负债合计从2018年12月31日的2,471,949,600.18元下降至2019年3月31日的2,428,807,548.92元，降幅约为1.7%[35] - 长期借款从2018年12月31日的156,904,970.12元下降至2019年3月31日的90,772,132.00元，降幅约为42.1%[35] - 负债合计从2018年12月31日的3,174,132,222.81元下降至2019年3月31日的3,073,414,658.42元，降幅约为3.2%[35] - 归属于母公司所有者权益合计从2018年12月31日的5,176,635,093.73元增加至2019年3月31日的5,194,111,546.96元，增幅约为0.3%[38] - 所有者权益合计从2018年12月31日的5,184,618,497.99元增加至2019年3月31日的5,201,913,814.67元，增幅约为0.3%[38] - 未分配利润从2018年12月31日的1,087,143,357.28元增加至2019年3月31日的1,093,372,621.89元，增幅约为0.6%[38] - 期末现金及现金等价物余额为367,163,678.92元，同比下降9.8%[100] - 期末现金及现金等价物余额为1,182,557.19，相比上期的84,538,212.78有所减少[104] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为78,000人[10] - 前10名股东中，王进飞持股比例为16.16%，为最大股东[10] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.12%，同比下降1.51个百分点[8] - 非经常性损益项目合计为282.57万元，主要包括政府补助482.31万元[8] - 公司本期资产减值损失为4,185,969.78元，上期为-9,621,298.94元[52] - 其他收益为5,041,014.38元，同比增长626.67%[52] - 投资收益为5,796,268.74元，同比下降60.83%[52] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为18,856,891.01元，同比下降77.55%[73] - 外币财务报表折算差额为12,627,626.40元，上期为-1,521,072.07元[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金为932,179,123.43元，同比下降22.5%[91] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.63，相比上期的-1.15有所减少[104] - 公司第一季度报告未经审计[107]

公司基本信息 - 公司原主营纺织服装，2015年变更为汽车空调压缩机及空调系统生产销售[23] - 2018年9月1日起张永明成为公司实际控制人，其控制的三家公司联合成为控股股东[23] - 公司为控股型公司，主体业务在南京奥特佳新能源科技有限公司及牡丹江富通汽车空调有限公司[113] - 公司控股股东为江苏天佑金淦投资等3家公司，实际控制人是张永明，诚信状况良好[168] 财务数据 - 2018年营业收入40.91亿元，较2017年减少21.09%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3980.22万元，较2017年减少89.15%[25] - 2018年经营活动产生的现金流量净额3.06亿元，较2017年减少41.11%[25] - 2018年基本每股收益0.01元/股，较2017年减少91.67%[25] - 2018年加权平均净资产收益率0.77%，较2017年减少6.51个百分点[25] - 2018年总资产83.59亿元，较2017年减少3.48%；归属于上市公司股东的净资产51.77亿元，较2017年减少0.21%[28] - 分季度来看，第一至四季度营业收入分别为10.50亿元、11.69亿元、8.98亿元、9.73亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为8551.25万元、1.49亿元、1.92亿元、 -3.87亿元[31] - 2018年非经常性损益合计1703.75万元，较2017年的1257.23万元有所增加[35] - 2018年公司营业收入40.91亿元，同比下降21.09%；营业利润大幅下降，净利润受诉讼等因素影响不佳[55][62] - 机械制造行业营收38.16亿元，占比93.29%，同比降18.54%；服装行业营收2.75亿元，占比6.71%，同比降45.01%[62] - 汽车空调压缩机营收27.19亿元，占比66.45%，同比降18.77%；汽车空调系统营收10.98亿元，占比26.83%，同比降17.97%[62] - 国内营收31.38亿元，占比76.71%，同比降8.20%；国外营收9.53亿元，占比23.29%，同比降46.04%[62] - 汽车空调压缩机销售量220.53万件，同比降33.28%；生产量622.57万台，同比降21.24%；库存量171.38万台，同比增46.60%[67] - 汽车空调系统销售量823.33万件，同比降23.00%；生产量273.99万件，同比降19.54%；库存量19.75万件，同比降56.52%[67] - 服装生产量867.85万件，同比降19.00%；库存量22.39万件，同比降32.03%，且服装业务已剥离[67][68] - 2018年营业成本为33.12亿元，较2017年的40.70亿元减少18.63%[71] - 2018年前五名客户合计销售金额为12.99亿元，占年度销售总额比例为31.78%[74] - 2018年前五名供应商合计采购金额为4.72亿元，占年度采购总额比例为26.65%[77] - 2018年销售费用、管理费用、财务费用、研发费用分别为1.80亿元、3.51亿元、0.26亿元、0.88亿元，同比分别增减-17.79%、-0.49%、-52.22%、-15.23%[78] - 2018年研发人员数量为508人，较2017年增长98.44%；研发投入金额为2.28亿元，较2017年增长16.07%[82] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为3.06亿元，较2017年减少41.11%[83] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为-3.93亿元，较2017年减少67.53%[83] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为-3.60亿元，较2017年减少25.78%[83] - 2018年现金及现金等价物净增加额为-4.24亿元，同比下降4796.50%，主要因采购支出和借款偿还数增加[86] - 2018年末货币资金7.05亿元，占总资产比例8.44%，较2017年末下降2.22% [87] - 2018年末应收账款11.33亿元，占总资产比例13.56%，较2017年末下降1.97% [87] - 2018年报告期投资额2.83亿元，上年同期投资额3.00亿元，变动幅度-12.95% [91] - 2015 - 2016年募集资金总额10.54亿元，本期已使用1626.88万元，累计使用7.95亿元[94] - 2016年收购资产配套募集资金尚余2.58亿余元未使用，2018年使用2.44亿元临时补充流动资金[94] - 年产200万台新型压缩机工程项目累计投入1.01亿元，投资进度101.00%，本报告期实现效益2753.28万元[95] - 年产30万台电动压缩机项目累计投入6830.43万元，投资进度98.00%，本报告期实现效益598.56万元[95] - 承诺投资项目合计43,773.5万元，本报告期投入1,626.88万元，累计投入19,469.68万元[100] - 新能源汽车热管理系统项目投资进度和效益未达预期，可行性因市场因素发生重大变化，该项目承诺投资26,773.5万元，本报告期投入1,172.96万元，累计投入2,570.36万元，投资进度9.60%[100] - 年产30万台电动压缩机工程项目实际投入资金为预计金额的98%，结余140万元，原因是原材料价格下降[102] - 主要子公司南京奥特佳新能源科技有限公司注册资本10亿元，总资产5,850,614,157.32元，净资产2,941,048,952.87元，营业收入3,282,264,049.47元，营业利润480,540,846.53元，净利润436,426,940.27元[110] - 牡丹江富通汽车空调有限公司注册资本1.2105亿元，总资产6.4984043193亿元，净资产3.8778360816亿元，营业收入5.438024666亿元，营业利润7138.718643万元，净利润6103.618211万元[113] - 2016 - 2018年现金分红占净利润比率分别为15.04%、12.80%、0.00%[135] - 报告期公司向股东分配现金红利4697万元余元，2016 - 2018年三年间累计现金分红1.25亿元[196] 业务情况 - 主营业务中，汽车空调压缩机业务收入约占主营业务总收入的66%，汽车空调系统业务收入约占27%[39] - 2018年共计生产各类汽车空调压缩机622.5万台，销售639.4万台；生产汽车空调系统274万套，销售220.5万套[39] - 南京奥特佳是全球最大涡旋式汽车空调压缩机和国内最大汽车空调压缩机的生产企业[45] - 南京奥特佳是《汽车空调用小排量涡旋压缩机》行业国家标准的起草单位[45] - 牡丹江富通空调掌握无极可变排量调节、消音腔降噪降脉冲、空心喷涂活塞等技术[45] - 空调国际具备系统研发体系与强大创造能力，拥有众多经验丰富的工程师[49] - 空调国际生产模式可根据资源配置灵活调整，热交换器采用垂直生产模式，HVAC和PTC装配采用轻资产装配模式[49] - 公司客户包括德国大众、一汽 - 大众、通用、福特等国内外知名汽车厂商[45][48][49] - 公司2018年开始通过海外工厂向标志雪铁龙集团在法国的工厂供货[48] - 空调国际在报告期获得特斯拉的空调系统定点函[49] 公司战略与规划 - 公司优化生产结构、推动销售体制改革、开拓海外市场、强化内部控制、重组资产结构、促进内部整合[56][57] - 公司洽谈对深圳市国电赛思科技有限公司的并购，后因股东诉讼事项于2019年初终止[60] - 公司增强研发实力，南京奥特佳和牡丹江富通探索轻量化等技术，空调国际获多个新增客户新研发项目[60] - 公司近期发展战略是顺应市场变化，拓展市场占有率，提高技术研发和质量控制实力，保持国内领先，提升国际排名[118] - 2019年公司将加大对南京奥特佳、牡丹江富通空调、空调国际各公司的整合力度[118] - 2019年公司将贯彻销售先导战略，巩固现有客户，拓展新客户，提高活塞型和电动压缩机市占率，拓展售后市场[119] - 2019年公司将投入力量开展低温热泵等技术研发，提升产品质量，降低故障率[120] - 公司将稳步执行“走出去”国际化市场战略，巩固国际市场业务，准备向德国大众和一汽 - 大众供货[120] - 公司重视电动汽车压缩机及热管理系统产品，针对知名厂商加大销售力度，促动产品结构升级[121] - 公司期待2019年空压机销量恢复到650 - 680万台，空调国际产销量增长20%左右，合并报表收入恢复到50亿元，扣非净利润恢复到2亿元以上[121] - 2019年及未来，公司将对马鞍山、滁州、南京江宁工厂相关项目及总部大楼建设投入约4.4亿元资金[121][123] 风险因素 - 公司面临汽车行业销量下滑、诉讼、并购商誉减值风险[7] - 报告期国内汽车行业产销量下滑，公司全年产销量均下滑20%，与乘用车市场全年降幅19%接近[53] - 2018年全年乘用车整车销量同比下降5.8%，狭义乘用车同比下降19.2%，公司业绩受下游行业产销量下挫影响大幅下降[114] - 公司面临应收账款和库存增长、客户质量要求严苛、行业价格战、海外市场不确定等风险[124] - 公司面临多起诉讼，涉案金额总计约57872.3万元，部分已开庭未宣判，部分已一审判决公司上诉[161][164] 股东回报与分红 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 2018年拟不派现、不送股、不转增，因净利润下降、现金流为负、有项目投资需求[130] - 2018年不分配利润节省资金用于补充流动资金和投入生产线建设改造项目[135] - 2016年以总股本1,118,342,649股为基数，每10股派现0.6元并转增18股[129] - 2017年以总股本3,131,359,417股为基数，每10股派现0.15元，不转增[130] - 2018年7月公司通过《公司未来三年（2018 - 2020）股东回报规划》，执行情况良好[128] 资产与股权变动 - 子公司土地被政府征收，获取较大补偿款，不再拥有相关土地使用权[40] - 境外资产中，空调国际集团资产规模18.43亿元，收益1625.53万元，占公司净资产比重35.59%[41] - 奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司资产规模3040.73万元，2018年底正式投产，损益 -63.85万元，占公司净资产比重0.59%[44] - 2018年9月公司出售服装板块资产，不再从事服装生产销售业务[73] - 本报告期合并范围新增2家，减少5家[72] - 报告期内新设南京奥特佳商贸服务有限公司、奥特佳（摩洛哥）新能源科技有限公司，出售金飞达（毛里求斯）有限公司等多家公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[113] - 公司将服装板块5家子公司股权出售给南通市通州泽成服装辅料有限公司，转让资产账面价值16743.48万元，评估价值18797.19万元，转让价格18797.19万元，交易损益2050万元[171] 募集资金使用 - 2018年8月21日，公司使用募集资金243,899,832.04元临时补充流动资金，期限一年[102] - 2018年8月，公司利用不超过2亿元闲置募集金进行现金管理，在银行进行结构化存款[104] - 袁绪胜与王进飞民间借贷纠纷诉讼，冻结公司中国银行一个募集资金账户，截至报告期末冻结金额1494.91万元，该案已审理未宣判，账户仍冻结[104] - 2018年2月1日，公司出售全资子公司南京奥特相关资产获49,500万元拆迁补偿，对报告期经营业绩有积极影响[106] 业绩承诺与履行 - 牡丹江华通承诺富通空调2015 - 2018年税后净利润分别不低于1888万元、2240万元、3260万元和4060万元，2018年实际净利润为6000.55万元，业绩承诺履行完毕且未触发补偿条款[146][149] - 牡丹江富通2018年度业绩超过当期业绩承诺金额4060万元，业绩承诺有效履行[149] - 富通空调业绩承诺完成情况对商誉减值测试无不利影响，相关商誉无需计提减值[149] 承诺履行情况 - 张永明等承诺避免与上市公司同业竞争、减少关联交易，相关承诺在报告期履行正常[140] - 多家公司及个人作出股份限售承诺，在报告期履行正常[143][146] 审计相关 - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[24] - 董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期无“非标准审计报告”说明[151] - 公司改聘天职国际会计师事务所为审计机构，报酬220万元[157] 关联交易与担保 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[170] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[176] - 公司报告期不存在重大关联债权债务往来[177] - 公司报告期无其他重大关联交易[178] - 公司为空调国际（上海）有限公司等子公司提供担保，报告期内审批对子公司担保额度合计14996.45万元

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入8.98亿元人民币，同比下降19.45%[7] - 年初至报告期末营业收入31.17亿元人民币，同比下降18.02%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.92亿元人民币，同比大幅增长191.97%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.27亿元人民币，同比增长70.47%[7] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增加191.97%[20] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增加70.47%[20] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长10%至50%[30] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为4.04亿元至5.50亿元[30] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元[30] 扣除非经常性损益的净利润（同比环比） - 本报告期扣除非经常性损益的净利润1711.9万元人民币，同比下降72.96%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润9269.2万元人民币，同比下降62.06%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少72.96%[21] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润同比减少62.06%[21] 经营活动现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2689.3万元人民币，同比下降86.20%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-447.2万元人民币，同比下降101.27%[7] - 公司收到其他与经营活动有关的现金同比增长124.50%主要因通知存款及结构性存款到期收回[17] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失同比增加434.62%主要因服装子公司计提资产减值准备949.62万元[16] 投资收益和资产处置 - 公司投资收益同比增加125.26%主要因出售服装资产产生股权转让收益2479.63万元[16] - 全资子公司南京奥特佳获土地征收补偿款4.95亿元[25] - 公司以1.88亿元出售南通金飞达等5家服装业务子公司[26] 资产和债务变动 - 公司长期借款较年初减少39.84%主要因偿还长期借款1.1亿元[16] - 公司其他应收款较年初增加864.14%主要因未收回服装资产股权转让款16917.19万元[15] 公司收购和投资活动 - 公司收购国电赛思科技有限公司100%股权交易金额为7.28亿元[22] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额2亿元[34] 公司控制权变更 - 王进飞将1.95亿股（占总股本6.23%）表决权委托予张永明[24] - 张永明获委托后合计拥有公司总股本29.9%表决权，成为实际控制人[24] 诉讼和账户冻结 - 原实际控制人王进飞伪造公章致公司涉8起诉讼，涉案金额约7.44亿元[23] - 公司5个银行账户被冻结，实际冻结金额1532.94万元[23] 其他财务数据 - 公司总资产85.6亿元人民币，较上年度末下降1.16%[7] - 归属于上市公司股东的净资产55.7亿元人民币，较上年度末增长7.37%[7]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为22.196亿元人民币，同比下降17.43%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2.347亿元人民币，同比增长27.18%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7557.29万元人民币，同比下降58.24%[16] - 基本每股收益为0.075元人民币，同比增长27.33%[16] - 稀释每股收益为0.075元人民币，同比增长27.33%[16] - 加权平均净资产收益率为4.42%，同比上升0.69个百分点[16] - 营业利润2.62亿元同比增长22.65%[37] - 归属于上市公司股东的净利润2.35亿元同比增长27.18%[37] - 公司营业总收入为2,219,603,232.57元，同比下降17.4%[124] - 公司净利润为232,116,739.54元，同比增长26.3%[125] - 归属于母公司所有者的净利润为234,712,118.50元，同比增长27.2%[126] - 基本每股收益为0.0750元，同比增长27.3%[126] - 母公司净利润为-545,078.32元，同比下降164.1%[128][129] - 母公司基本每股收益为-0.0002元，同比下降166.7%[129] - 南京奥特佳新能源科技有限公司实现净利润22947.62万元[60] 成本和费用（同比环比） - 研发投入1.24亿元同比增长38.94%[39] - 支付给职工以及为职工支付的现金为362,203,726.52元，同比基本持平[132] 各条业务线表现 - 2018年上半年汽车空调压缩机产品销量达340万台[32] - 公司2018年上半年销售汽车空调压缩机340万台同比下降15.84%[36] - 压缩机业务营业收入14.36亿元同比下降16%[36] - 空调国际（集团）营业收入4.92亿元同比下降32.88%[36] - 汽车空调系统业务收入4.92亿元同比下降32.92%[41] 各地区表现 - 境外资产规模达16.15亿元，占公司净资产比重22.67%[26] - 国外地区营业收入4.87亿元同比下降48.38%[41] 管理层讨论和指引 - 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润增长区间为31.83%至91.75%[61] - 公司出口业务占比25%面临汇率波动风险[62] - 公司商誉存在减值风险因重组收购形成较大商誉[62] - 新能源汽车补贴政策调整导致市场增长不确定性[62] - 美国关税提升影响汽车空调压缩机及系统产品竞争力[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3136.48万元人民币，同比下降119.86%[16] - 经营活动现金流净额-3136万元同比下降119.86%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-31,364,758.64元，同比下降119.9%[131][132] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,340,171,077.99元，同比下降9.5%[131] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,813,107,478.13元，同比下降4.6%[132] - 投资活动现金流出小计为337,578,412.48元，同比增长53.6%[132] - 收到的税费返还为45,669,160.35元，同比增长20.0%[132] - 投资活动产生的现金流量净额为-8051.63万元，同比改善51.9%[133] - 筹资活动现金流入小计5.72亿元，同比增长70.8%[133] - 期末现金及现金等价物余额5.37亿元，较期初减少26.1%[133] - 母公司投资活动现金流入2.66亿元，其中收回投资2亿元[136] - 母公司投资支付的现金4亿元，同比增长1566.7%[136] - 汇率变动对现金的影响为109.5万元，同比下降83.2%[133] - 经营活动产生的现金流量净额-296.31万元，同比改善94.6%[136] 资产和负债关键指标 - 货币资金期末余额为6.38亿元人民币，较期初9.24亿元人民币减少30.9%[115] - 应收账款期末余额为14.25亿元人民币，较期初13.45亿元人民币增长5.9%[115] - 存货期末余额为11.18亿元人民币，较期初10.71亿元人民币增长4.5%[115] - 短期借款期末余额为6.74亿元人民币，较期初5.34亿元人民币增长26.1%[116] - 应付账款期末余额为11.84亿元人民币，较期初10.67亿元人民币增长11.0%[116] - 资产总计期末余额为88.32亿元人民币，较期初86.61亿元人民币增长2.0%[116] - 货币资金期末余额92,865,525.90元，较期初下降68.3%[120] - 应收账款期末余额15,344,079.90元，较期初下降13.4%[120] - 存货期末余额未披露，但资产减值损失为3,532,074.73元[125] - 短期借款期末余额未披露，但一年内到期非流动负债为120,462,731.86元[117] - 归属于母公司所有者权益合计5,374,336,755.65元，较期初增长3.6%[118] 募集资金使用情况 - 报告期投入募集资金总额为1332.09万元[51] - 已累计投入募集资金总额为79205.58万元[51] - 新能源汽车热管理系统项目投资进度仅为8.5%[53] - 现金购买南京奥特佳新能源科技15%股权项目投资进度达100%[53] - 年产200万台新型压缩机工程项目投资进度为100.69%[53] - 年产100万台电控压缩机工程项目投资进度为104.27%[53] - 年产30万台电动压缩机工程项目投资进度为97.58%[53] - 年产20万台新能源汽车空调用电动压缩机装配线项目投资进度为102.23%[53] 关联方交易 - 关联方南方英特应收债权期末余额2,237.4万元[76] - 关联方南方英特应收债权期初余额414.38万元[76] - 关联方南方英特本期新增应收金额1,951.24万元[76] - 关联方AITTR应收债权期末余额106.7万元[76] - 关联方南方英特应付债务期初余额4.73万元[76] 担保情况 - 公司报告期无实际对外担保余额(A4为0万元)[82] - 报告期末公司实际担保余额合计为156,776.31万元，占净资产比例为29.17%[84] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为53,000万元[83][84] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为106,776.31万元[83] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为53,000万元[83] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为106,776.31万元[83] 股东和股权结构 - 国有法人持股数量由81,359,648股减至0股，占比由2.60%降至0.00%[94] - 有限售条件股份数量由1,223,605,203股减至122,629,506股，占比由39.08%降至3.92%[94] - 无限售条件股份数量由1,907,754,214股增至3,008,729,911股，占比由60.92%升至96.08%[94] - 境内自然人持股数量由502,550,271股减至18,749,449股，占比由16.05%降至3.32%[94] - 公司股份总数保持3,131,359,417股不变[94] - 王进飞持有公司16.16%的普通股，共计506,045,049股，其中506,014,560股处于质押状态[99] - 江苏天佑金淦投资有限公司持有公司11.30%的普通股，共计353,832,788股，其中178,163,998股处于质押状态[99] - 北京天佑投资有限公司持有公司10.39%的普通股，共计325,438,596股，其中173,000,000股处于质押状态[99] - 珠海世欣鼎成投资中心持有公司5.20%的普通股，共计162,719,298股[99] - 珠海宏源田明投资中心持有公司3.85%的普通股，共计162,719,298股，其中119,154,811股处于质押状态[99] - 光大资本投资有限公司持有公司2.60%的普通股，共计81,359,648股[99] - 湘江产业投资有限责任公司持有公司2.60%的普通股，共计81,359,648股[99] - 南京永升新能源技术有限公司持有公司2.50%的普通股，共计78,148,323股，其中44,585,089股为限售股[99] - 报告期末普通股股东总数为65,394名[99] - 江苏帝奥控股集团股份有限公司为公司第一大股东，持股比例为16.25%，共计508,813,167股，其中495,856,500股处于质押状态[99] - 控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司持有无限售条件普通股5.09亿股[100] - 实际控制人王进飞持有无限售条件普通股5.06亿股[100] - 监事会主席徐博源本期增持265.74万股股份[107] - 董秘郑维龙本期增持19.7万股股份[107] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中包含非流动资产处置收益1.8148亿元人民币[20] - 非经常性损益合计为159,139,188.67元[21] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,514,285.71元[21] - 计入当期损益的对非金融企业资金占用费为30,000.00元[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为24,992.08元[21] - 投资收益26,625,312.52元，同比增长93.6%[125] 技术研发和专利 - 公司拥有各类有效专利213项，其中发明专利25项[27] - 南京奥特佳拥有专利158项，其中发明专利21项[28] - 富通空调拥有17项有效专利证书[29] - 空调国际拥有国内外专利38项，其中发明专利5项[29] 所有者权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产为53.743亿元人民币，较上年度末增长3.60%[16] - 公司对所有者（或股东）的分配为-46,970,388.16元[140] - 公司其他综合收益变动为-1,521,072.07元[142] - 公司未分配利润变动为366,997,784.39元[142] - 公司少数股东权益变动为-506,159.65元[142] - 公司资本公积转增资本为2,013,016,768.00元[142] - 公司提取盈余公积为6,482,710.50元[142] - 公司对所有者（或股东）的分配为-67,100,558.94元[142] - 公司其他权益变动为-2,336,627.90元[143] - 母公司未分配利润减少47,515,466.48元[145] - 母公司综合收益总额为-545,078.32元[145] - 公司2018年上半年对所有者（或股东）的分配利润为-46,970,388.16元[146] - 公司2018年上半年期末所有者权益合计为4,125,287,826.00元[146] - 公司2017年期末所有者权益合计为4,175,076,746.40元[147] - 公司2018年上半年综合收益总额为64,827,105.02元[148] - 公司2018年上半年提取盈余公积6,482,710.50元[148] - 公司2018年上半年对所有者（或股东）的分配利润为-67,100,558.94元[148] - 公司2018年上半年期末所有者权益合计为4,172,803,292.48元[149] - 合并所有者权益总额51.91亿元，其中归属于母公司所有者权益34.53亿元[138] - 本期综合收益总额2.31亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益2.35亿元[138] - 资本公积增加37.21万元，全部来自其他权益工具投入[138] 公司历史和股权变动 - 公司2008年首次公开发行A股3,400万股，注册资本增至13,400万元[150] - 公司2015年非公开发行股份购买资产增加493,969,294股，每股发行价4.56元[152] - 公司2015年非公开发行股份募集配套资金增加156,903,765股，每股发行价4.78元[152] - 公司于2016年7月22日非公开发行23,538,894股购买资产，每股发行价格为12.01元[154] - 公司于2016年10月20日非公开发行21,830,696股，每股发行价格为15.15元[154] - 2016年度股东大会决议以总股本1,118,342,649股为基数，每10股派发现金股利0.60元人民币[155] - 2016年度资本公积金转增股本，每10股转增18股，合计转增2,013,016,768股[155] - 转增后公司股份总额变更为3,131,359,417股，注册资本增至3,131,359,417.00元[155] - 截至2018年6月30日，公司股本总数维持3,131,359,417股[155] - 公司控股股东为江苏帝奥控股集团股份有限公司，实际控制人为王进飞[156] 会计政策和核算方法 - 公司采用多币种记账本位币，包括人民币、美元、欧元、泰铢、澳元、墨西哥比索和英镑[163] - 公司合并财务报表编制以控制为基础，所有子公司均纳入合并范围[165] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[166] - 处置子公司股权丧失控制权时剩余股权投资按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[169] - 分步处置子公司股权时若交易属一揽子交易，丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额差额在合并报表中确认为其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[170] - 购买子公司少数股权时新取得长期股权投资与按新增持股比例计算应享有净资产份额的差额调整资本公积中的股本溢价，不足冲减时调整留存收益[171] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权时，处置价款与对应享有净资产份额差额调整资本公积中的股本溢价，不足冲减时调整留存收益[171] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，产生汇兑差额除符合资本化条件外均计入当期损益[174] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产取得时以公允价值扣除已宣告股利作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益[178] - 持有至到期投资按公允价值扣除已到付息期债券利息和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间按摊余成本和实际利率确认利息收入[178] - 应收款项以合同或协议价款作为初始确认金额，具有融资性质的按现值初始确认[178] - 可供出售金融资产取得时按公允价值扣除已宣告股利和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间公允价值变动计入其他综合收益[179] - 金融资产转移满足终止确认条件时，所转移金融资产账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[180] - 单项金额重大应收账款标准为期末余额10%以上且金额大于1000万元[185] - 单项金额重大其他应收款标准为期末余额单项金额大于500万元[185] - 应收账款1年以内坏账计提比例5%[187] - 应收账款1-2年坏账计提比例10%[187] - 应收账款2-3年坏账计提比例30%[187] - 应收账款3年以上坏账计提比例100%[187] - 其他应收款2-3年坏账计提比例25%[187] - 其他应收款3-4年坏账计提比例50%[187] - 其他应收款4-5年坏账计提比例100%[187] - 其他应收款5年以上坏账计提比例100%[187] - 对子公司长期股权投资采用成本法核算并按享有被投资单位宣告发放现金股利或利润确认当期投资收益[199] - 对联营企业和合营企业长期股权投资采用权益法核算且初始投资成本小于应享有份额时差额计入当期损益[199] - 按应享有被投资单位净损益和其他综合收益份额分别确认投资收益和其他综合收益并调整长期股权投资账面价值[199] - 被投资单位宣告分派利润或现金股利时按应享有部分相应减少长期股权投资账面价值[199] - 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动调整长期股权投资账面价值并计入所有者权益[199] - 确认应享有净损益份额时以取得投资时可辨认净资产公允价值为基础并对被投资单位净利润进行调整[200] - 被投资单位编制合并财务报表时以合并财务报表中归属于被投资单位的金额为基础核算[200] - 与联营企业合营企业未实现内部交易损益按应享有比例计算归属于公司部分予以抵销后确认投资收益[200] - 未实现内部交易损失属于资产减值损失时全额确认[200] - 投出或出售资产构成业务时按企业合并和合并财务报表编制相关政策处理[200]

收入和利润（同比） - 营业收入为10.50亿元，同比下降24.07%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为8551.25万元，同比下降7.11%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3217.44万元，同比下降63.46%[8] - 基本每股收益为0.027元/股，同比下降6.90%[8] - 加权平均净资产收益率为1.63%，同比下降0.23个百分点[8] 现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为4018.06万元，同比下降20.58%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为5771.77万元，主要来自子公司南京奥特佳拆迁补偿所得[9] 管理层讨论和指引 - 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-2.47%至46.30%[18] - 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为18,000万元至27,000万元[18] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为18,455.52万元[18] - 汽车行业整体销售波动对公司业绩产生较大影响[18] - 南京奥特佳大明路工厂拆迁进度及补偿款确认存在不确定性[18] 公司治理 - 公司报告期无违规对外担保情况[19] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[20] 投资者关系 - 公司于2018年1月4日通过实地调研方式接待机构投资者[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为65,395户[12]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2017年公司营业收入为51.84亿元，同比下降0.87%[17][27] - 归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元，同比下降17.73%[17][27] - 营业利润为3.86亿元，同比下降22.18%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元，同比下降17.73%[44] - 公司2017年合并报表营业收入为51.84亿元，同比下降0.87%[44] - 公司2017年营业收入51.84亿元，同比下降0.87%[54] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 汽车空调压缩机原材料成本增长17.39%，人工成本增长28.00%，制造费用增长42.51%[60] - 研发投入金额为1.96亿元人民币，同比增长77.52%，占营业收入比例3.79%[67] 业务线表现：汽车空调压缩机 - 汽车空调压缩机业务占营收65%，汽车空调系统业务占26%[27] - 汽车空调压缩机业务收入33.47亿元，同比增长12.01%，占总收入64.56%[45] - 2017年销售汽车空调压缩机800万台，同比增长5.54%[27][30] - 公司2017年汽车空调压缩机销量达800万台，同比增长5.54%[45] - 公司汽车空调压缩机国内乘用车市场份额达60%[50] - 公司在中国自主品牌乘用车空调压缩机市场占有率超过60%[27][30] - 汽车空调压缩机业务收入33.47亿元，同比增长12.01%[54] - 汽车空调压缩机销售量801.2万台，同比增长5.70%[58] - 公司2017年活塞型压缩机销量突破160万台，同比增长35%[48] - 公司电动压缩机装配线年产能达30万台（三班可达90万台）[50] - 公司2017年国内售后市场压缩机销量达53.9万台，同比增长18%[51] - 2017年公司销售汽车空调压缩机达800万台[87] - 公司2017年国内售后市场压缩机销量比上年增长18%[88] 业务线表现：汽车空调系统 - 汽车空调系统业务收入13.38亿元，同比下降20.40%，占总收入25.81%[45] - 汽车空调系统业务收入13.38亿元，同比下降20.40%[54] 业务线表现：服装业务 - 服装业务收入4.99亿元，同比下降10.94%，占总收入9.63%[45] 地区表现 - 国内销售收入34.18亿元，同比增长12.64%；国外销售收入17.66亿元，同比下降19.54%[55] - 公司OE销售客户近95%来源于国内市场[87] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.20亿元，同比增长2.43%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为5.2亿元人民币，同比增长2.43%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.3亿元人民币，同比改善37.12%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.86亿元人民币，同比下降1489.45%[70] 资产与负债 - 总资产达86.61亿元，同比增长3.87%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为51.88亿元，同比增长6.10%[18] - 货币资金余额为9.24亿元人民币，占总资产比例10.66%[72] - 应收账款余额为13.45亿元人民币，占总资产比例15.53%[72] - 存货余额为10.71亿元人民币，占总资产比例12.36%[72] - 境外资产规模16.15亿元，占净资产比重19.84%[29] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为7.28%，同比下降3.27个百分点[17] 研发投入 - 研发投入金额为1.96亿元人民币，同比增长77.52%，占营业收入比例3.79%[67] - 研发人员数量256人，同比增长146.15%，研发人员占比2.98%[67] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为14.6亿元人民币，占年度销售总额的28.14%[63] - 前五名供应商合计采购额为5.84亿元人民币，占年度采购总额的18.23%[63] 募集资金使用 - 公司2017年募集资金总额为104,822.09万元，其中包含利息收入[77] - 公司2017年募集资金累计投入77,873.49万元，总体投资进度为74.3%[77][78] - 现金购买南京奥特佳新能源科技15%股权项目投资完成100%，投入金额39,750万元[78] - 年产200万台新型压缩机工程项目投资进度99.9%，投入金额9,989.78万元[78] - 年产100万台电控压缩机工程项目投资进度104.27%，超支投入7,299.06万元[78] - 年产30万台电动压缩机工程项目投资进度92.22%，投入金额6,455.62万元[78] - 年产20万台新能源汽车空调用电动压缩机装配线项目投资进度102.23%，超支投入8,178.34万元[78] - 新能源汽车热管理系统项目投资进度仅5.22%，投入金额1,397.4万元[78] 子公司业绩 - 南京奥特佳新能源科技有限公司2017年净利润3.24亿元，净资产25.07亿元[85] - 牡丹江富通汽车空调有限公司2017年净利润5,857.17万元，净资产3.24亿元[85] 业绩承诺与完成情况 - 南京奥特佳2017年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于34,920万元[101] - 南京奥特佳2016年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于29,700万元[101] - 南京奥特佳2015年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于24,300万元[101] - 南京奥特佳2014年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于20,520万元[101] - 富通空调2017年业绩承诺为净利润不低于8,000万元[102] - 南京奥特佳2017年实际扣非归母净利润为33,076.47万元，低于盈利预测38,800万元，主要因原材料价格上涨及开发费用支出大幅增长[105] - 南京奥特佳2014-2017年累计扣非归母净利润为126,081.82万元，超额完成业绩承诺16,641.82万元[106] - 富通空调2017年扣非归母净利润为5,895.17万元，超出业绩承诺2,635.17万元，完成率达180.83%[107] - 富通空调2018年业绩承诺为扣非归母净利润不低于4,060万元[103][107] 利润分配与分红 - 公司2017年度利润分配预案为以3,131,359,417股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）[5] - 2017年现金分红金额46,970,391.26元占归属于上市公司普通股股东净利润的12.80%[98] - 2016年现金分红金额67,100,558.94元占归属于上市公司普通股股东净利润的15.04%[98] - 2015年现金分红金额10,729,730.59元占归属于上市公司普通股股东净利润的4.81%[98] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.60元并以资本公积金每10股转增18股[96] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.15元人民币（含税）[99] - 现金分红总额为46,970,391.255元[99] - 可分配利润为1,113,330,722.56元[99] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[99] - 分配预案的股本基数为3,131,359,417股[99] 公司治理与股东结构 - 公司总股本由1,118,342,649股通过资本公积金转增股本增加至3,131,359,417股，增幅180%[148] - 有限售条件股份数量从536,196,299股增至1,223,605,203股，但持股比例从47.95%下降至39.08%[145] - 无限售条件股份数量从582,146,350股大幅增加至1,907,754,214股，持股比例从52.05%上升至60.92%[145] - 国有法人持股数量从31,531,054股增至81,359,648股，但持股比例从2.82%微降至2.60%[145] - 境内法人持股数量从320,987,629股增至639,695,284股，持股比例从28.70%下降至20.43%[145] - 境内自然人持股数量从183,677,616股增至502,550,271股，持股比例从16.43%微降至16.05%[145] - 基本每股收益从转增前的0.336元下降至转增后的0.12元[149] - 稀释每股收益从转增前的0.336元下降至转增后的0.12元[149] - 每股净资产从转增前的4.65元下降至转增后的1.66元[149] - 报告期末普通股股东总数为73,487名，较上一月末的65,395名增加8,092名[154] - 控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司持股508,813,167股，占比16.25%，其中508,792,900股处于质押状态[154] - 股东王进飞持股503,241,949股，占比16.07%，其中484,895,029股为有限售条件股份，493,514,560股处于质押状态[154] - 江苏天佑金淦投资有限公司持股353,832,788股，占比11.30%，其中178,164,000股处于质押状态[154] - 北京天佑投资有限公司持股325,438,596股，占比10.39%[154] - 珠海世欣鼎成投资中心持股162,719,298股，占比5.20%[154] - 珠海宏源田明投资中心持股117,154,811股，占比3.74%，全部117,154,811股处于质押状态[154] - 光大资本投资有限公司持股81,359,648股，占比2.60%[154] - 湘江产业投资有限责任公司持股81,359,648股，占比2.60%[154] - 南京永升新能源技术有限公司持股78,198,323股，占比2.50%，其中66,877,633股为有限售条件股份[154] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事王强在报告期内减持股份3,164,000股，占其期初持股总数18,369,646股的17.2%[164][166] - 公司董事及高级管理人员期末持股总数合计为16,145,544股，较期初19,309,544股减少3,164,000股（16.4%）[164] - 董事会秘书郑维龙持有公司股份939,898股，报告期内持股数量无变动[164] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为248.53万元[176] - 独立董事徐波于2017年2月8日因个人原因离职[166] - 董事王强于2018年2月13日因个人原因离职[166] - 公司董事及高级管理人员中除王强外，其余人员报告期内均未发生持股变动[164] - 公司独立董事年度薪酬为税前6万元人民币[175] - 财务总监吴星宇持有美国特许金融分析师（CFA）证书[173] - 董事会秘书郑维龙自2008年10月起担任证券事务代表[173] - 监事会主席徐博源曾任湖北省商务厅新闻发言人[172] - 独立董事邹志文在北京兴华会计师事务所担任高级合伙人[174] - 独立董事郭晔现任厦门大学经济学院金融系教授[174] - 独立董事邓超现任中南大学商学院金融系主任[174] - 副总经理钱永贵曾获2007全国百佳汽车零部件企业十大风云人物称号[169] - 实际控制人王进飞女婿周觅现任江苏帝奥控股集团常务副总[170] 员工情况 - 公司当期领取薪酬员工总人数为8,598人[178] - 公司主要子公司在职员工数量为8,584人[178] - 公司生产人员数量为7,116人，占员工总数82.7%[178] - 公司销售人员数量为142人，占员工总数1.7%[178] - 公司技术人员数量为607人，占员工总数7.1%[178] - 公司高中及以下学历员工数量为4,112人，占员工总数47.8%[178] - 公司专科学历员工数量为3,745人，占员工总数43.6%[178] - 公司本科学历员工数量为603人，占员工总数7.0%[178] - 公司研究生及以上学历员工数量为138人，占员工总数1.6%[178] - 公司及子公司在册员工总数近8500人[136] 关联交易与担保 - 与合营公司南方英特日常关联交易金额为1612.23万元，占同类交易额比例为1.27%[117][118] - 关联方南方英特应收债权期末余额414.38万元，期初余额1807.89万元[121] - 关联方AI TTR应收债权期末余额106.7万元，期初余额450.22万元[121] - 关联方南方英特应付债务期末余额4.73万元，期初余额33.87万元[122] - 广州农商行关联贷款本金7000万元，利率4.35%，已偿还[122] - 公司对子公司南京奥特佳担保余额5亿元，担保期五年[127][128] - 子公司间担保余额合计：南京奥特佳累计担保额8.19万元至2亿元不等，空调国际担保额5000万元[128] - 报告期实际对外担保发生额0元，期末对外担保余额0元[127] - 报告期内对子公司担保实际发生额为66,494.46万元[129] - 报告期末对子公司实际担保余额为80,067.61万元[129] - 报告期末实际担保余额合计为130,067.61万元[129] - 实际担保总额占公司净资产比例为25.07%[129] 风险因素 - 公司通过重组收购南京奥特佳、空调国际和富通空调100%股权，形成商誉存在减值风险[4] - 公司产品涉及汽车零部件业务，受汽车行业整体发展状况直接影响[4] - 新能源汽车市场发展受政策、技术和成本等因素影响，存在投入大而当年回报低的风险[4] - 公司业务涉及出口，结算使用多种外币，存在汇率波动带来的汇兑风险[4] 内部控制与审计 - 内部控制评价范围覆盖100%合并报表资产总额及营业收入[198] - 未发现内部控制重大缺陷[198] - 财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[199] - 非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[199] - 财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[199] - 非财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[199] - 财务报告错报金额超过营业收入5%被认定为重大缺陷[199] - 财务报告错报金额超过资产总额2%被认定为重大缺陷[199] - 财务报告错报金额在营业收入3%-5%之间被认定为重要缺陷[199] - 财务报告错报金额在资产总额0.5%-2%之间被认定为重要缺陷[199] - 公司2017年12月31日保持有效的财务报表相关内部控制[200] - 内部控制鉴证报告于2018年4月27日披露[200] - 公司支付立信会计师事务所年度审计报酬376万元[112] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责年度审计，签字会计师为周峥文、谭红梅[16] 公司基本信息与历史 - 公司原主营业务为纺织服装，2015年重大资产重组后变更为汽车空调压缩机及空调系统制造[15] - 公司持续督导财务顾问为华泰联合证券，主办人张辉、齐雪麟，督导期间2016年1月至2017年12月[16] - 公司注册地址及办公地址均为江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号，邮编226300[12] - 公司法定代表人为张永明，董事会秘书及证券事务代表为郑维龙[12][13] - 公司拥有17项有效专利证书[32] - 空调国际拥有38项国内外专利，其中5项为发明专利[38] - 公司通过ISO/TS16949:2009等多项国际认证[37] - 公司股票市值从2015年初20亿元增长至120亿元[134] - 公司汽车空调压缩机年产量达800万台[135] - 公司不属于环境保护部门重点排污单位[140] 其他重要事项 - 资产或股权收购关联交易不适用[119] - 共同对外投资关联交易不适用[120] - 报告期内公司无违规对外担保情况[130] - 报告期内公司不存在委托理财及委托贷款[131][132] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[108] - 公司报告期无重大会计差错变更及会计政策调整[109][110] - 公司2017年新增合并11家子公司，包括新设9家及非同一控制合并2家[111] - 控股股东江苏帝奥承诺避免同业竞争，长期有效且正在履行中[103] - 实际控制人王进飞2017年12月承诺以5,000万至1亿元自有资金增持公司股份，已履行完毕[104] - 全球售后市场每年有超过1000万台压缩机市场空间其中国内超过500万台[88] - 公司现有售后市场份额不足10%[88] - 公司力争2018年电动压缩机的市场份额超过40%[89] - 法人股东江苏天佑金淦投资有限公司注册资本为1000万元

收入和利润（同比环比） - 营业收入为38.03亿元人民币，同比增长2.37%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2.50亿元人民币，同比下降7.51%[8] - 第三季度单季营业收入11.15亿元人民币，同比下降11.50%[8] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润0.66亿元人民币，同比下降28.91%[8] - 加权平均净资产收益率为4.99%，同比下降1.73个百分点[8] - 报告期基本每股收益同比下降30.92%[17] - 年初至报告期末基本每股收益同比下降10.11%[17] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为4.46亿元[21] - 2017年度预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为3.6亿元至4.8亿元[21] - 2017年度预计净利润同比变动幅度为-19.30%至7.61%[21] 成本和费用（同比环比） - 原材料价格上涨导致生产成本上升[21] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.53亿元人民币，同比下降32.80%[8] - 报告期经营活动现金流量净额同比下降52.66%[17] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额同比下降32.80%[17] 业务运营与市场环境 - 汽车行业增长放缓导致公司产能利用率下降[21] 公司治理与股东信息 - 公司普通股股东总数为83,588户[13] - 控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司持股比例为16.25%[13] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为763.71万元人民币[10] 重大资产重组 - 终止发行股份购买江苏海四达电源股份有限公司100%股权重大资产重组[18]