投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括东北证券、中国中投证券、宝盈基金、天安财产保险等 [2] - 时间为2016年11月10日9:30 - 10:30，地点在公司深圳坪地生产基地 [2] - 上市公司接待人员有副总、董事会秘书彭晓华和证券事务代表任红娟 [2] 公司基本情况 业绩情况 - 2016年前三季度实现营业收入772,523,083.87元，同比增长3.22%（增长额27,239,274.42元），利润总额同比增长370.58%，归属于上市公司股东的净利润17,441,565.18元，同比增长749.54% [2] - 2016年全年计划完成营业收入10.5亿元，利润总额3000万元，净利润2480万元 [2][3] - 2016年第三季度报告预计2016年度归属上市公司股东的净利润变动区间为2000万元至3200万元 [3] 其他情况 - 介绍公司历史沿革、股本结构、主要产品及主要客户 [2] - 介绍生产基地布局及各生产基地面积 [2] - 介绍公司获得荣誉、资质以及客户对公司的评价 [2] 互动交流问题及回复 换届问题 - 董事会、监事会延迟换届是因第四届董事、监事候选人提名工作未完成，目前董事会提名委员会在搜寻合格人选 [3] 激励问题 - 上市前实施过长效激励机制，上市后因时机及启动条件等未实施股权激励，暂无员工持股计划 [3] 国企改革问题 - 截至目前，未收到国企改革相关信息 [3] 2014年业绩影响因素 - 欧洲市场不振、新兴市场增速放缓、网购消费模式变化致主要客户业绩下滑，订单减少 [3] - 人工成本持续上涨 [3] - 原材料成本处于高位 [3] - 募投项目提前建设，折旧压力大 [3] - 新客户、新项目开发成本增加 [3] - 上海生产基地跨省搬迁产生员工补偿费用 [3] 汇兑损益问题 - 公司约25% - 30%的出口业务，2015年因人民币贬值有汇兑收益 [3] 行业现状问题 - 化妆品塑料包装行业是化妆品和包装行业重要组成部分，中国化妆品市场发展带动包装行业发展，但近两年行业销售增速放缓，2014年跌至10%，2015年加速放缓至10%以下，竞争加剧，利润空间压缩 [4] 竞争优势问题 - 主要业务包括化妆品等塑料包装及汽车轻量化解决方案等，主要产品有软管、注塑件等 [4] - 专注高端化妆品塑料包装行业30多年，在规模和区位、技术创新能力、品质管控等方面有竞争优势，综合竞争力位居前列 [4] 研发情况问题 - 富勒烯：拥有富勒烯碳纳米材料工程实验室，化妆品应用研究取得实验室阶段性成果，获相关专利及报告，暂无产业化计划 [4] - 铝塑复合膜：参股子公司承担锂离子电池包装膜项目，已获相关专利，未进入量产阶段 [4][5] 其他活动 - 参观深圳坪地生产基地产品展厅 [2] - 参观公司托管的八六三材料表面检测中心 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为信达证券股份有限公司，人员为研究员钟惠、单丹 [1] - 时间为2017年1月13日10:00 - 11:30 [1] - 地点在公司深圳坪地生产基地 [1] - 上市公司接待人员为副总、董事会秘书彭晓华和证券事务代表任红娟 [1] 活动主要内容 参观与介绍 - 参观深圳坪地生产基地产品展厅 [1] - 介绍公司基本情况，包括历史沿革、股本结构、主要产品及客户，生产基地布局及面积，获得荣誉、资质及客户评价，研发投入、专利情况及产业规划 [1][2] 互动交流 研发情况 - 参股子公司丽得富承担锂离子电池包装膜项目，已获相关专利，正研发提效工艺路线，项目未量产 [2] - 公司拥有富勒烯碳纳米材料工程实验室，富勒烯在化妆品应用研究获实验室阶段性成果及相关专利报告，暂无产业化计划 [4] 成本与业绩 - 主要原材料PE、PP属石油化工下游产品，价格受原油波动影响，会影响公司成本 [2][3] - 2016年前三季度业绩增长因订单回暖，严控成本和费用使销售毛利率企稳回升，四季度订单规模持续恢复 [3] 业务占比与汇率影响 - 公司出口业务占比约25% - 30%，2014、2015年因人民币贬值有汇兑收益 [3] 研发投入方向 - 研发投入用于主营业务相关的新技术、新工艺、新材料、新产品项目 [3] 国资改与激励计划 - 截至目前未收到国企改革相关信息 [3] - 上市以来未启动股权激励，暂无员工持股计划 [3][4] 董事会与监事会换届 - 换届工作进行中，争取2017年3月31日前完成 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002243，证券简称通产丽星 [1] - 投资者关系活动时间为 2019 年 11 月 1 日，地点在韩国首尔汝矣岛肯辛顿酒店 5 楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长陈寿、副总经理兼董事会秘书彭晓华、投资经理王凯 [1] 业务销售情况 - 产品国内销售比例约 70%，国外销售比例约 30% [3] - 2019 年上半年塑料包装业务占总营收 63% 左右，灌装业务约占 19% 左右，民族品牌客户占总收入比重约为 10% [3] 业绩相关情况 - 2014 年业绩下滑原因包括欧洲市场不振、新兴市场增速放缓、网购消费模式变化致订单减少，人工成本上涨，原材料成本高位，固定资产投资增加带来折旧成本压力 [3] - 2019 年三季度业绩增长原因是收入增长、高附加值产品增加、技改提升自动化水平致成本降低、原材料价格略有下调 [4] 核心竞争力与优势 - 核心竞争力为研发及创新能力，是国内行业技术开创者，在印刷工艺、产品设计、材料改性等方面领先，可提供一揽子服务 [3] - 拥有国家 863 计划材料表面技术研发中心、国家认定企业技术中心和国家博士后工作站等国家级创新载体，自主研发能力强，技术领先，能处理优化原材料，产能规模大，可快速响应客户需求，还能帮助客户进行化妆品包装回收业务 [4] 未来发展规划 - 立足于化妆品塑料包装主营业务，稳步向以塑料为基材的其它包装容器类产品拓展，同时研究抗衰老化妆品原料以及部分功能性产品 [4] - 根据市场需求有序扩大产能 [5] - 包装设计及制造研发等业务有上升空间，产品走高端化路线，2019 年 10 月底重大资产重组过会，完成后将引入以科技创新服务为核心的新主营业务，业务规模相应增加 [6] 其他业务情况 - 暂无玻璃制品业务，食品包装业务除口香糖外，还有蛋白粉塑料包装以及其他保健品塑料包装等 [4] - 主要客户包括宝洁、箭牌、欧莱雅等国际知名公司，也为韩国化妆品企业提供服务 [5] - 回收业务方面，与客户致力于废旧塑料包装回收再利用技术研发，是细分行业中唯一有回收资源能力的公司，开展循环经济试点工作，但因成本问题推广有提升空间 [5][6] 市场相关情况 - 外国投资者可通过 QFII 等渠道投资公司 A 股股票 [4] - 中美贸易摩擦对公司出口业务冲击小，因出口比例约占收入 30%，出口美国占比不大 [4] - 行业政策强调包装回收再利用，公司在回收业务上已有布局 [5] - 国内竞争对手规模相对不大，国外竞争对手包括 TUPACK、ALBEA、HCP 等，其中 TUPACK 在中国尚未建设生产基地 [6] 股权结构情况 - 控股股东为国有股东通产集团，持有公司 51.52% 股权，公司经营稳健，股价波动正常 [5]

业绩表现 - 公司预计全年净利润为4200万元至5000万元，超额完成年初设定的2800万元目标 [1] - 净利润同比去年增幅较大，主要原因是跨过临界成本、新产品毛利率提升、成本控制得当 [2] 成本控制与自动化 - 公司持续开展工业4.0行动，提升智能化、信息化和自动化水平，节省人工成本并提升客户满意度 [2] - 自动化改造后，一条生产线上的工人从100多人减少到3人，提升了生产效率和产品品质 [3] 固定资产与产能 - 公司再融资约7亿元，主要用于固定资产投资，导致固定资产折旧压力大，净资产收益率较低 [3] - 产能利用率受订单影响，随着固定资产增加，产能提升但订单未相应增加，成本压力较大 [4] 国资改革与研发 - 深圳国资委持续推进国企混改，但公司尚未接到相关通知 [4] - 富勒烯材料研发项目处于实验阶段，已取得一些成果和专利，但距离商业化还有很长的路要走 [5] - 公司剥离了参股子公司的锂离子电池包装膜项目，以专注主业 [5] 市场与转型 - 公司客户主要为宝洁等一线国际品牌，受民族品牌崛起和互联网平台冲击，增长乏力 [6] - 公司转型思路是专注主业，实施产业链垂直一体化策略，涵盖包装新材料、工业设计、工业4.0等领域 [6]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为深圳君择投资控股有限公司，人员包括黄登峰、湛选、张达维、梁欣欣、郑钊奇 [2] - 活动时间为2018年07月03日，地点在公司坪地生产基地 [2] - 上市公司接待人员为副总经理/董秘彭晓华、证券事务代表任红娟 [2] 活动主要内容 参观内容 - 参观公司展厅，听取公司发展历程、荣誉资质及相关产品介绍 [2] 互动问答内容 业务范围 - 公司主要从事化妆品、日用品、保健品及食品塑料包装和汽车轻量化解决方案和产品服务，涵盖创意设计、模具制造、材料研发、产品生产销售、化妆品灌装搅拌、信息化标签、物流配送、废弃物循环利用等，主要产品有软管、注塑件、吹瓶、标签、模具，是营收主要来源 [3] 行业门槛 - 成为知名品牌客户合格供应商有规模、技术、环保、品质保障能力、产能等准入门槛 [3] 竞争优势 - 公司专注高端化妆品塑料包装行业30多年，在核心技术、规模、产品品种、整体解决方案提供能力、区位、质控水平和检测能力等方面有较强竞争优势 [3] 包装差异及盈利能力 - 食品类包装对生产环境及工艺条件要求更高，材料使用级别更高，抗菌、耐高温等性能更强；化妆品包装更看重设计、研发和创新能力，两类包装生产工艺基本相通 [4] 发展规划 - 未来几年立足化妆品塑料包装主营业务，向以塑料为基材的其它包装容器类产品拓展，聚焦化妆品高端市场，稳固和拓展中低端市场，扩大产品适应面，持续拓展新材料研发和应用，尝试切入战略性新兴领域 [4] 生产基地布局及面积 - 生产基地布局在珠三角、长三角，深圳、广州、苏州吴江均有生产基地，确权在公司名下的土地面积约25万平方米 [4][5] 竞争对手 - 软管产品竞争对手包括群欣、万汇、西博尔等；吹瓶类产品竞争对手包括南方包装、中粮等；注塑类产品竞争对手包括兴中、洽兴等 [5]

公司科技资源优势 - 公司拥有优质科技创新资源聚集、挖掘、孵化能力，成立之初主要承担股东单位深圳清华大学研究院科技成果转化的职能[1] - 公司与国内多所高校以及科研院所签署全面战略合作协议，对其所形成的科研成果优先进行科技成果转化[1] - 公司在北美、欧洲、以色列、日本等地设立7大海外创新中心，未来将在全球科技最发达的城市拓展海外合作伙伴和创新中心[1] - 公司通过举办"智创杯"等全球前沿科技大赛，汇聚全球优质科技创新资源，促进前沿科技成果转移转化[1] 公司投资孵化服务 - 公司的投资孵化服务专注于早期硬科技项目，在科技成果转化阶段就已开始提供包括技术对接、政策咨询、人才引进等一系列孵化服务[2] - 公司的投资孵化服务区别于传统投资业务，更注重对企业的全方位赋能[2] 公司科技创新服务体系推广 - 公司的科技创新服务体系已在深圳高新技术产业快速发展中积累并形成，经过20多年发展已较为成熟[2] - 公司的科技创新服务体系已获得市场检验和许多地方政府的肯定[2] - 在国家创新驱动发展大战略背景下，有产业转型升级和创新资源聚集需求的地方政府会通过政府采购引进公司的科技创新服务体系[2] - 公司将根据当地的科技背景和科技基因来综合判断复制科创服务体系的可行性[2]

战略规划 - 加强科技成果转移转化，深度参与高校院所及校友科技成果转化，加强产学研合作，获取全球科技成果 [1] - 围绕新一代信息技术等领域，提升科技成果转化和创新服务能力，孵化培育高科技企业 [2] - 区域拓展上抓住粤港澳大湾区机遇，围绕京津冀、长三角精准拓展，打通资源与能力 [2] - 服务范围从中小企业延伸至成熟企业，赋能上市公司产业链创新驱动发展 [2] 财务分类 - 投资项目在财务报表体现为按权益法核算的长期股权投资和按公允价值计量的其他非流动金融资产 [2] - 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则进行会计处理 [2] 现金分配 - 2020 年底合并报表范围内约 100 家全资及控股子公司有运营资金 [2] - 账面资金大部分用于创新基地开发建设、投资孵化业务及新项目拓展 [2] 业绩承诺 - 2019 - 2021 年三年扣非净利润承诺数分别不低于 15,620 万元、23,600 万元、33,740 万元，归母净利润承诺数分别不低于 27,000 万元、33,000 万元、42,000 万元，为累计数 [3] - 2019 - 2020 年累积实现扣非净利润 46,969.56 万元，超额完成 19.76%，距累计承诺数剩 25,990.44 万元 [3] - 2019 - 2020 年累积实现归母净利润 82,146.26 万元，超额完成 36.91%，距累计承诺数剩 19,853.74 万元 [3] - 公司有信心完成三年业绩对赌 [3] 股东结构 - 重组时新进 9 家股东限售股三年内分期解禁，已完成两批，剩余预计 2021 年 12 月、2022 年 4 月、2022 年 12 月解禁 [3] - 公司与价值投资者沟通，通过深化合作、合理分红维护股东稳定，优化股权结构 [3]

公司业务结构与盈利模式 - 公司收入主要由新材料业务贡献，占比约 70% [1] - 公司利润主要来源于科技创新服务业务，占比超 70% [1] - 科技创新服务业务盈利源于基础孵化、园区载体销售等服务，投资孵化利润列在投资收益 [1] - 科技创新服务业务盈利模式还包括产业聚集与区域价值提升，以及地方政府和大型企业采购服务体系 [2] 资金解决方式 - 公司运用自有资金滚动发展，灵活运用资本市场融资工具满足资金需求 [2] - 2020 年 6 月完成非公开发行股票募集配套资金 5 亿元，用于“力合仲恺创新基地”建设运营 [2] - 全资子公司力合科创集团公开发行公司债券和注册发行债务融资工具，合计规模 42 亿元，已募集 11 亿元 [2] 硬科技投资孵化情况 - 围绕国家战略新兴产业规划，重点培育新一代信息技术、先进制造等产业，培育众多优质企业 [2] - 投资孵化企业累计上市 26 家 [2] - 未来重点布局非药物领域多肽等项目，培育数字经济和新基建大数据等新型产业 [2] 投资项目报表体现 - 投资项目按会计准则分为权益法核算的长期股权投资和公允价值计量的其他非流动金融资产 [3] - 长期股权投资项目账面价值与实际市场价值可能有差异，如持有力合微股票账面约 5000 万元，市场价值约 4.5 亿元 [3] - 以长期股权投资核算的投资项目近百家，需综合市场信息判断实际价值 [3]

公司概况 - 力合科创是一家专注于科技创新服务的上市公司，通过构建科技创新服务生态平台体系，有效地助力并提高创业企业、创业团队的创新效率[1] - 公司的业务本质是构建专业化的科创服务平台，在对外拓展区域服务和产业领域时，输出的是基于服务平台的服务方案[2] - 公司建立了系统性获取优质科技项目丰富资源的渠道和体系，投资孵化服务对象主要针对硬科技类企业，并通过科技转化、孵化赋能等手段有效地服务企业成长[2] 业务发展 - 公司新材料业务主要客户包括宝洁、欧莱雅、资生堂、雅诗兰黛、玛氏等国际知名化妆品、食品制造商，以及汽车轻量化材料供应商法拉奥、德尔福等[3] - 未来将大力发展灌装、OEM、ODM 等高附加值产品，推广彩妆包装、大容量真空管等成熟新品，通过满足同一客户的多种需求、同一产品推向多个客户的纵深拓展，全力做大业务规模[3] - 公司正在积极拓展大湾区外的项目合作，基于自身成熟的科创服务平台解决方案，获得当地政府和企业的认可，为公司持续拓宽服务范围和提升盈利水平奠定基础[3] 盈利模式 - 公司利润反映出来相当一部分来自投资收益和园区载体销售等，但其核心在于提供的科技创新服务的有效性和系统性[2] - 公司建立了系统性获取优质科技项目丰富资源的渠道和体系，投资孵化服务对象主要针对硬科技类企业，并通过科技转化、孵化赋能等手段有效地服务企业成长，这就帮助公司投资孵化企业的成功率远高于一般的创业投资机构[2] - 有创新资源、懂前沿科技、会转化成果、可赋能企业、能聚集产业构成了公司利润可持续性的重要保障[2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [1] - 参与单位包括东北证券股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司等 [1] - 时间为2021年11月28日20:00 - 21:00 [1] - 地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书于喆、力合云记总经理曾德云 [1] 力合云记自消杀抗病毒功能材料相关情况 量产计划 - 材料具备新冠病毒消杀有效性等优势，已开始产业化，产能释放结合未来市场拓展情况 [1] 技术优势 - 能多方式成膜，全方位包覆物体外表面，起效无死角、无时间断点，实时防护且效能耐久，广谱杀菌杀病毒，对人体安全无毒无害，应用场景广泛 [1] 应用场景及订单 - 可应用于机场、港口等场景和物品，以及抗疫相关消耗性物资，深圳市科技创新委员会明确使用该材料 [2] 客户群体 - 目前主要面向G端和B端客户，C端产品需进一步研发并获相关许可 [2] 公司投资孵化优质项目情况 - 围绕国家战略新兴产业规划，培育发展新一代信息技术等重点新兴产业，培育了一大批业内优质企业 [2] - 今年深水海纳在创业板挂牌上市，莱尔科技在科创板挂牌上市，清研环境已递交IPO申报资料 [2] - 力合微电子、芯海科技、清研环境等企业入选工信部专精特新“小巨人”名单 [2] - 刷新智能研发的无线电子体温计用于2021冬奥会冰壶世锦赛测试赛并获奥组委感谢信 [2]