公司基本信息 - 公司股票简称力合科创，代码为002243，上市证券交易所为深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人为贺臻[22] - 公司注册地址为深圳市龙岗区龙岗大道 ( 坪地段 )1001号，邮政编码518117[22] - 公司办公地址为深圳市龙岗区龙岗大道 ( 坪地段 )1001号，邮政编码518117[22] - 公司网址为www.leaguer.com.cn，电子信箱为leaguer@leaguer.com.cn[22] 股东与股权结构 - 通产集团系公司持股10%以上股东[15] - 2008年5月28日上市时，控股股东为深圳市通产集团有限公司，持股188,003,552股，比例51.52%；2019年12月18日，清研投控持股416,812,955股，比例35.79%，成为控股股东[27] - 公司控股股东为深圳清研投资控股有限公司，实际控制人为深圳市国有资产监督管理委员会[66] 主营业务变更 - 2019年12月2日，公司发行股份购买力合科创集团有限公司100%股权交割完毕，引入以科技创新服务为核心的新主营业务[27] 年度财务关键指标变化 - 2021年归属于上市公司股东的净利润3,008,548,601.36元，较2020年增长37.77%[30] - 2021年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润439,209,258.44元，较2020年增长8.50%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 -1,069,422,558.84元，较2020年下降754.60%[30] - 2021年末总资产13,612,832,161.89元，较2020年末增长28.84%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产6,425,681,947.15元，较2020年末增长9.89%[30] - 2021年公司实现营业收入300,854.86万元，比上年增加37.77%；营业利润93,478.34万元，比上年增长36.73%；利润总额93,031.35万元，比上年增长32.10%；净利润78,323.40万元，比上年增长24.86%；归属于上市公司股东的净利润63,079.09万元，比上年增长7.24%[73][75] - 2021年营业收入合计30.09亿元，同比增长37.77%[77] - 2021年销售费用98,543,569.56元，较2020年的75,391,080.18元增加[90] - 2021年研发投入金额130,207,034.86元，较2020年的106,146,463.05元增长22.67%[96] - 2021年研发人员数量585人，较2020年的584人增长0.17%[96] - 2021年研发投入资本化的金额10,745,409.12元，较2020年的0元增长100.00%[96] - 2021年经营活动现金流入小计2,932,968,098.86元，较2020年增长13.00%[97] - 2021年经营活动现金流出小计4,002,390,657.70元，较2020年增长47.11%[97] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 -1,069,422,558.84元，较2020年下降754.60%[97] - 2021年投资活动现金流入小计658,647,394.24元，较去年减少16.49%；现金流出小计952,664,581.56元，较去年减少36.42%；现金流量净额-294,017,187.32元，较去年增加58.56%[101] - 2021年筹资活动现金流入小计2,512,846,468.72元，较去年增加15.30%；现金流出小计1,272,049,686.86元，较去年增加9.91%；现金流量净额1,240,796,781.86元，较去年增加21.42%[101] - 2021年现金及现金等价物净增加额-124,153,813.38元，较去年减少166.95%[101] - 投资收益177,397,362.82元，占利润总额比例19.07%；公允价值变动损益280,350,380.19元，占利润总额比例30.14%；资产减值-1,077,152.23元，占利润总额比例-0.12%；营业外收入1,568,476.13元，占利润总额比例0.17%；营业外支出6,038,388.89元，占利润总额比例0.65%[102] - 2021年末货币资金占总资产比重14.88%，较年初减少4.64%；应收账款占比8.21%，较年初增加2.12%；存货占比24.80%，较年初增加8.83%；长期股权投资占比13.86%，较年初减少3.34%；在建工程占比0.44%，较年初减少2.37%；短期借款占比5.36%，较年初增加1.88%；长期借款占比8.98%，较年初增加1.72%[107] - 报告期投资额600,664,581.56元，上年同期投资额552,705,400.00元，变动幅度8.68%[114] 季度财务数据 - 2021年第一至四季度营业收入分别为415,455,086.13元、597,549,064.56元、645,364,169.21元、1,350,180,281.46元[34] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为38,464,975.65元、147,705,414.48元、183,453,674.01元、261,166,813.14元[36] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -182,277,673.29元、 -185,924,426.82元、 -736,574,713.66元、35,354,254.93元[36] 非经常性损益情况 - 2021年非经常性损益合计为191,581,618.84元，2020年为183,388,368.01元，2019年为400,012,674.68元[37] 公司发展理念与战略 - 公司形成“科技创新服务+战略新兴产业”的发展理念[44][51][66] - 2022年公司将做强做大科创服务，加强成果转化，深化产学研合作，推进基金市场化、直投产业化等[135] - 2022年公司在战略新兴产业方面将推动包装材料业务转型升级，推进产业数字化，给予控股科技产业公司支持，培育科技领军企业[135] 各业务线行业信息 - 科技创新服务属国民经济行业分类中大类代码75“科技推广和应用服务业”[45] - 子公司丽星科技深耕化妆品包装产业，中国化妆品市场规模巨大且增长迅速[47] - 子公司数云科际为新型智慧城市提供数字化解决方案，基于BIM的建筑业数字经济已发展成万亿级市场[48] - 子公司力合云记提供自消杀抗病毒功能材料，产品具有广阔应用场景[48][50] 各业务线经营情况 - 2021年公司按“十四五”规划基本完成结构梳理，子公司力合科创集团负责科技创新服务业务，丽星科技负责原包装材料业务[52] - 报告期内广州力合科创中心落户白云湖数字科技城，力合智能制造产业园（丹阳）项目动工，力合佛山科技园二期交付使用，深圳清华信息港被评为国家级科技企业孵化器，2个国家级科技企业孵化器被评为优秀（A类）[53] - 报告期内公司与多所高校、政府、企业签订战略合作协议，承办多项科技赛事[54] - 报告期内公司投资多家企业，已投资孵化企业中深水海纳、莱尔科技挂牌上市，清研环境通过创业板上市委员会审议，多家企业入选工信部专精特新“小巨人”名单[55] - 子公司丽星科技负责新材料业务，业务覆盖化妆品全产业链，包装材料业务以客户提出概念规划和自行研发新产品两种合作方式为主[58][59] - 2021年子公司数云科际为多个重点客户提供数据管家服务，新申报发明专利3项，取得软件著作权43项，获多项荣誉[60] - 2021年四季度公司将力合云记纳入合并范围，其产品已应用于深圳隔离酒店、冬奥会部分场馆[60] - 化妆品、食品、保健品塑料包装生产技术处于国内先进水平，截止年底共获专利授权573项，其中欧美等发达国家授权8项[62] - 科技创新服务收入13.56亿元，同比增长100.47%，占比45.07%[77] - 战略新兴产业收入16.18亿元，同比增长9.45%，占比53.80%[77] - 创新基地平台服务收入10.28亿元，同比增长99.07%，占比34.19%[77] - 新材料产业收入15.73亿元，同比增长6.39%，占比52.29%[77] - 出口销售4.26亿元，同比下降8.56%，占比14.18%；国内销售25.82亿元，同比增长50.35%，占比85.82%[77] - 新材料-包装产量15.83亿支，销量15.69亿支，收入10.46亿元，同比变动3.03%[81] - 灌装业务库存量期末较期初增长123.27%，因2021年订单数量同比增长，库存备货增加[82] 原材料采购情况 - 塑料原料采购额占采购总额的20.00%，结算方式未发生重大变化，上半年平均价格9.95元/kg，下半年平均价格11.08元/kg[61] - 报告期内受全球新冠疫情、供给瓶颈等因素影响，公司主要原材料价格大幅上涨，增加生产成本[61] 产能与利用率 - 软管类设计产能62160万支，产能利用率80.00%；吹塑类设计产能84000万支，产能利用率85.00%；注塑类设计产能132840万支，产能利用率88.00%[65] 产品特性 - 子公司力合云记自消杀抗病毒功能材料对新冠病毒、H1N1病毒、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等杀灭率大于99%，在-20℃冷链运输环境中效果显著，无人为破损时抗菌抗病毒功效至少一年有效[71] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额7.97亿元，占年度销售总额比例26.48%，关联方销售额占比4.55%[87] - 公司前5大客户销售额合计796,600,873.57元，占年度销售总额比例26.48%[90] - 公司前五名供应商合计采购金额1,639,133,375.21元，占年度采购总额比例53.60%[90] 金融资产情况 - 交易性金融资产期末数100,401,819.19元；其他权益工具投资期末数6,375,700.00元；其他非流动金融资产（非上市公司股权）期末数1,225,761,409.29元；其他非流动金融资产（上市公司股权）期末数63,516,168.75元；金融负债期末数0元[110] - 公司证券投资最初成本合计898.4万元，期初账面价值4743.09万元，本期公允价值变动损益4087.03万元，报告期损益5368.94万元，期末账面价值6351.62万元[115] 募集资金使用情况 - 2020年公司非公开发行股票募集资金总额5亿元，本期已使用1473.34万元，累计使用3953.42万元，累计变更用途比例为0.00%，尚未使用1111.96万元[119] - 截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入39534.23万元，其中先期投入3569.13万元，本年度使用14733.38万元，理财及利息净收入458.25万元，余额11119.57万元[119] - 力合仲恺创新基地募集资金承诺投资34600万元，调整后投资34600万元，本报告期投入14703.84万元，累计投入24104.68万元，投资进度69.67%[120] - 补充公司流动资金募集资金承诺投资13000万元，调整后投资13522.72万元，本报告期投入29.54万元，累计投入13552.26万元，投资进度100.22%[120] - 中介机构费用及其他相关费用募集资金承诺投资2400万元，调整后投资1877.28万元，累计投入1877.28万元，投资进度100.00%[120] - 公司将募投项目“力合仲恺创新基地”竣工时间由2020年12月延迟至2021年11月30日，2021年12月1日通过联合验收，报告期无法测算效益[123] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3569.13万元，其中力合仲恺创新基地2200.43万元、中介机构费用及其他相关费用1368.70万元[125] - 尚未使用的募集资金存放于专户，用于后续项目投入[119][125] 子公司财务信息 - 力合科创集团有限公司注册资本495,248,515元，总资产5,465,521,133.14元，净资产2,803,620,107.88元，营业收入196,241,752.50元，营业利润160,926,258.46元，净利润143,253,974.15元[130] - 深圳市力合创业投资有限公司注册资本450,000,000元，总资产1,131

活动基本信息 - 活动名称为“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景•路演天下”网（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [1] 活动时间 - 2021年11月30日14:00至17:00 [1] 公司参与人员 - 公司董事会秘书于喆女士、财务总监杨任先生将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [1] 公告发布信息 - 公告由深圳市力合科创股份有限公司董事会发布 [1] - 发布时间为2021年11月27日 [1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入645,364,169.21元，同比增长9.09%；年初至报告期末营业收入1,658,368,319.90元，同比增长17.35%[4] - 营业总收入从14.13亿元增长至16.58亿元，增幅约17.35%[50] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润183,453,674.01元，同比增长24.94%；年初至报告期末为369,624,064.14元，同比增长27.07%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润84,997,123.37元，同比下降11.17%；年初至报告期末为207,071,771.71元，同比增长20.46%[4] - 净利润从2.94亿元增长至4.16亿元，增幅约41.23%[53] - 归属于母公司所有者的净利润为369,624,064.14元，上期为290,873,111.48元[56] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1,104,776,813.77元，同比下降619.16%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1,104,776,813.77元，上期为 - 153,621,378.43元[60] 资产情况 - 本报告期末总资产12,716,991,697.83元，较上年度末增长20.36%；归属于上市公司股东的所有者权益6,134,293,235.33元，较上年度末增长4.90%[4] - 资产总计从105.66亿元增长至127.17亿元，增幅约20.36%[47][50] - 长期股权投资从19.02亿元增长至20.29亿元，增幅约6.66%[47] - 固定资产从12.29亿元增长至15.08亿元，增幅约22.62%[47] - 流动资产合计49.87亿美元，非流动资产合计55.79亿美元（原60.02亿美元），资产总计105.66亿美元（原109.89亿美元）[66] 负债情况 - 负债合计从36.19亿元增长至54.54亿元，增幅约50.69%[50] - 流动负债合计17.94亿美元，非流动负债合计18.25亿美元（原22.48亿美元），负债合计36.19亿美元（原40.42亿美元）[69] 所有者权益情况 - 所有者权益合计从69.47亿元增长至72.63亿元，增幅约4.55%[50] - 归属于母公司所有者权益合计58.48亿美元，少数股东权益10.99亿美元，所有者权益合计69.47亿美元[72] 营业成本及利润情况 - 营业总成本从12.46亿元增长至15.42亿元，增幅约23.77%[53] - 营业利润从3.41亿元增长至4.98亿元，增幅约46.00%[53] - 利润总额从3.47亿元增长至4.95亿元，增幅约42.63%[53] 其他财务指标情况 - 少数股东损益为46,053,377.77元，上期为3,440,864.42元[56] - 综合收益总额为414,756,777.00元，上期为290,680,862.87元[56] - 基本每股收益为0.3053元，上期为0.2465元；稀释每股收益为0.3053元，上期为0.2465元[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,742,948,117.51元，上期为1,607,995,040.72元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 259,811,830.23元，上期为 - 606,952,935.08元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为942,173,557.22元，上期为932,029,859.25元[63] - 现金及现金等价物净增加额为 - 422,653,571.00元，上期为170,709,627.10元[63] - 期末现金及现金等价物余额为1,704,007,858.34元，上期为2,110,969,563.64元[63] 资产项目变动情况 - 应收票据较期初减少82.80%，因报告期应收票据到期承兑[8] - 预付款项较期初增加62.22%，因报告期内预付供应商货款增加[9] - 存货较期初增加85.46%，因报告期园区载体项目建设投入增加[11] - 2021年9月30日货币资金为1,727,877,495.75元，2020年12月31日为2,158,669,955.90元[44] - 2021年9月30日交易性金融资产为180,520,720.55元，2020年12月31日为235,651,020.55元[44] - 2021年9月30日应收票据为713,538.24元，2020年12月31日为4,147,468.86元[44] - 2021年9月30日应收账款为792,177,713.65元，2020年12月31日为673,129,414.03元[44] - 2021年9月30日预付款项为43,392,946.50元，2020年12月31日为26,749,169.68元[44] - 2021年9月30日其他应收款为40,347,063.87元，2020年12月31日为30,948,671.09元[44] - 2021年9月30日存货为3,275,180,519.14元，2020年12月31日为1,765,961,854.57元[44] 费用及收益变动情况 - 财务费用较上年同期增加192.97%，因报告期对外借款和发行中票等有息负债增加导致利息费用支出增加和执行新租赁准则融资费用增加[31] - 公允价值变动收益较上年同期增加438.01%，因报告期公司投资孵化的企业受新一轮融资估值及二级市场股价波动影响，相比去年同期公允价值变动收益有较大增长[32] 股权结构情况 - 深圳清研投资控股有限公司持股416,812,955股，持股比例34.43%；深圳市通产集团有限公司持股188,003,552股，持股比例15.53%[36] - 截至2021年7月24日，嘉实元泰和嘉兴红豆累计减持公司股份15,246,950股，占总股本1.2594%；未来6个月内嘉实元泰计划减持不超过64,054,790股，占总股本5.2911%[40] 关联交易情况 - 2021年9月13日，公司同意深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方申请5700万元授信额度，力合科创集团有限公司提供反担保[43] 其他财务项目情况 - 应收账款为6.73亿美元，存货为17.66亿美元[66] - 应付账款为3.59亿美元，应交税费为2.37亿美元[69] - 长期借款为8.03亿美元，应付债券为5.03亿美元[69] - 股本为12.11亿美元，资本公积为20.03亿美元[72] - 未分配利润为24.23亿美元[72] 准则执行影响情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，使用权资产和租赁负债累积影响金额均为4.23亿美元[73] 报告审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[74]

公司基本信息 - 公司股票简称力合科创，代码002243，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是贺臻[21] - 董事会秘书是于喆，证券事务代表是任红娟、张驰[22] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号，邮编518117[23] - 公司网址是www.leaguer.com.cn，电子信箱是leaguer@leaguer.com.cn[23] - 临时公告披露指定网站查询日期为2021年03月24日，相关公告刊载于巨潮资讯网[26] - 通产集团是公司持股10%以上股东[14] - 2021年1月26日公司完成变更名称工商登记，证券简称变更为“力合科创”，证券代码不变[160] - 2021年3月24日公司网址变更为www.leaguer.com.cn，投资者联系电子邮箱变更为leaguer@leaguer.com.cn[160] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.13亿元，上年同期8.22亿元，同比增长23.29%[28] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1.86亿元，上年同期1.44亿元，同比增长29.25%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1.22亿元，上年同期7621.49万元，同比增长60.17%；另一数据本报告期为 -3.68亿元，上年同期 -6936.14万元，同比下降430.85%[28] - 基本每股收益本报告期0.1538元/股，上年同期0.1237元/股，同比增长24.33%[28] - 稀释每股收益本报告期0.1538元/股，上年同期0.1237元/股，同比增长24.33%[28] - 加权平均净资产收益率本报告期3.14%，上年同期2.92%，同比增加0.22%[28] - 本报告期末总资产123.58亿元，上年度末105.66亿元，同比增长16.96%[28] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为59.35亿元，上年度末58.48亿元，同比增长1.50%[28] - 公司本报告期营业收入10.13亿元，同比增长23.29%[52] - 公司本报告期营业成本6.75亿元，同比增长22.36%[52] - 公司本报告期销售费用3731.23万元，同比减少6.45%[52] - 公司本报告期管理费用1.13亿元，同比增长10.68%[52] - 公司本报告期财务费用2770.86万元，同比增长248.38%[52] - 公司本报告期所得税费用4075.47万元，同比增长73.02%[52] - 公司本报告期研发投入5196.77万元，同比增长22.43%[52] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3.68亿元，同比减少430.85%[52] - 公司营业收入为10.13亿元，较上年同期增长23.29%[55] - 投资收益为3984.90万元，占利润总额比例为16.71%；公允价值变动损益为8017.94万元，占利润总额比例为33.63%[59] - 本报告期末货币资金为27.99亿元，占总资产比例为22.65%，较年初增加2.22%[60] - 本报告期末存货为22.73亿元，占总资产比例为18.40%，较年初增加1.69%[60] - 本报告期末短期借款为5.60亿元，占总资产比例为4.53%，较年初增加0.89%[63] - 本报告期末长期借款为13.57亿元，占总资产比例为10.98%，较年初增加3.38%[63] - 报告期投资额1.55亿元，上年同期4.59亿元，变动幅度-66.18%[68] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6409.57万元，其中非流动资产处置损益44.69万元，计入当期损益的政府补助1864.97万元等[34] 业务发展成果 - 上半年公司在广州白云美湾化妆品集聚地获批50亩地建设华南区高端化妆品总部基地[42] - 公司取得690项化妆品认证项目，获批国家工信部（第一批第一年）国家中小企业公共服务示范平台[45] 人才团队情况 - 公司985和211高校硕士博士及海外归国人才近百名，有140名从业超20年的稳定工匠队伍[48] 各条业务线数据关键指标变化 - 科技创新服务收入为3.28亿元，同比增长102.63%；创新基地平台服务收入为2.33亿元，同比增长97.31%；科技创新运营服务收入为7142.97万元，同比增长90.59%[55] - 国内业务收入为8.23亿元，同比增长31.49%；出口业务收入为1.90亿元，同比下降2.96%[55] 金融资产情况 - 交易性金融资产期末数为1.48亿元，其他非流动金融资产（上市公司股权）期末数为6510.97万元，其他非流动金融资产（非上市公司股权）期末数为9.86亿元[64] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为12.05亿元[64] 受限资产情况 - 报告期末受限资产合计12.25亿元，包括货币资金、应收账款、存货等[67] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本898.4万元，报告期损益1767.89万元，期末账面价值6510.97万元[71] 子公司经营情况 - 力合科创集团有限公司注册资本4.95亿元，营业收入1.03亿元，净利润7705.24万元[75] - 深圳力合新能源创业投资基金有限公司注册资本1.74亿元，营业利润1.22亿元，净利润9148.50万元[75] 子公司设立与股权情况 - 公司新设立惠州通产丽星新材料科技等3家子公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[78] - 公司对深圳力合天使创业投资合伙企业持股48%，因能控制投委会经营决策将其纳入合并范围[79] 公司面临风险及应对 - 宏观环境风险方面，疫情反复影响新材料和科技创新服务业务，全球创新链和产业链分化割裂[80] - 市场竞争加剧风险方面，塑料包装和科技创新服务行业竞争加剧，公司将采取多种措施提升竞争力[81] - 原材料价格波动和新材料业务汇率波动影响公司盈利，公司将采取措施化解风险[82] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.60%，召开日期为2021年01月07日[87] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为52.20%，召开日期为2021年02月04日[87] - 2020年度股东大会投资者参与比例为74.99%，召开日期为2021年04月15日[87] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为50.16%，召开日期为2021年05月12日[87] 公司荣誉情况 - 公司2020年参加国际组织ECOVADIS的社会责任评估取得65分优异成绩，处于全球3%以内企业[97] - 公司连续三年获得深圳证券交易所上市公司年度信息披露工作考核“A”级评价[98] 公司公益情况 - 报告期内公司“员工互助基金”共资助员工及其家属10人[99] - 报告期内深圳市力合紫荆公益基金会累计投入资金37.6万元用于公益项目建设[104] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[110] 法律诉讼情况 - 郑子平诉力合科创集团建设工程纠纷涉案金额1882.55万元，一审公司胜诉，二审在书面审理中[114] - 广州家乐装饰诉力合科创集团建设工程纠纷涉案金额890万元，二审判决深圳市筑福建设劳务支付广州家乐装饰5540594.03元及利息，力合科创集团胜诉[114] - 深圳市力合创业投资起诉深圳市钜能科技股权回购案涉案金额1432.01万元，一审判决六被告连带支付股权回购款10035616.44元及利息，违约金按年利率12%计算，二审维持原判[114] - 深圳市力合创业投资起诉深圳市天易联科技股权回购案涉案金额717.03万元，二审维持一审判决，由被告支付股权回购款435万元及利息[114] 应收往来款情况 - 应收广东顺德力合智德科技往来款期初余额和期末余额均为16905万元，本期新增和归还金额为0，利率0.00%，利息0万元[129] 担保情况 - 东莞市思玛泰克新能源科技担保额度1000万元，2019年3月11日实际担保1000万元，已履行完毕[140] - 东莞市慧博电子科技担保额度640万元，2020年3月20日实际担保640万元，未履行完毕[140] - 东莞市江机电子科技担保额度2500万元，2019年1月8日实际担保2500万元，未履行完毕[140] - 东莞市智立方自动化设备担保额度1990万元，2019年1月10日实际担保1990万元，未履行完毕[140] - 东莞市卓越鑫汽车电子科技担保额度1000万元，2019年3月27日实际担保1000万元，已履行完毕[140] - 报告期内审批的对外担保额度合计为100,000，实际发生额合计为3,065[149] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为100,000，实际对外担保余额合计为16,076.88[149] - 广东力合双清科技有限公司于2017年12月22日获得49,500的担保额度，实际担保金额为27,507.50，担保类型为连带责任担保[151] - 广东乐瑞达科技有限公司（东莞赫斯蒂亚电子科技有限公司）于2019年3月2日获得476.08的连带责任担保[143] - 珠海市公评工程造价咨询有限公司于2019年5月29日获得800的连带责任担保[143] - 珠海吉大华普仪器有限公司于2020年1月2日获得1,000的连带责任担保[143] - 珠海施诺电力科技有限公司于2020年5月19日获得1,000的连带责任担保[143] - 江庆顺于2020年4月获得475的连带责任担保[143] - 李海全、彭莹心于2020年4月30日获得475的连带责任担保[143] - 任俊宇于2020年6月18日获得410的连带责任担保[143] - 公司担保额度合计127,500，报告期末对子公司实际担保余额合计50,523.07，报告期内审批担保额度合计128,000，报告期内担保实际发生额合计3,065，报告期末已审批的担保额度合计227,500，报告期末实际担保余额合计66,599.95，实际担保总额占公司净资产11.22%[154] - 2021年3月24日，公司子公司为江苏力合智能制造产业园发展有限公司申请银行授信提供不超2.8亿元担保[169] - 2021年3月24日，公司控股子公司为入园企业银行按揭贷款提供不超10亿元阶段性担保[171] 委托理财情况 - 委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额53,350万元，未到期余额14,700万元，逾期未收回金额和逾期未收回理财已计提减值金额均为0[158] 股份减持与限售情况 - 截至2021年3月30日减持计划时间过半，嘉兴红豆股权投资有限公司减持5,929,650股，占总股本0.4898%[164] - 2021年4月28日，北京嘉实元泰投资中心和深圳市永卓御富资产管理有限公司－深圳市永卓恒基投资企业持有的部分股份解除限售上市流通，占公司总股本4.24%[164] - 2021年1月25日至6月18日，嘉兴红豆股权投资有限公司合计减持15,096,950股，占公司总股本1.2471%，持股比例降至4.9999%[166] - 本次变动前有限售条件股份数量713,458,815，占比58.93%；变动后数量662,193,425，占比54.70%[179] - 本次变动前无限售条件股份数量497,145,404，占比41.07%；变动后数量548,410,794，占比45.30%[179] - 北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）期初限售股数80,255,988，本期解除限售35,312,635，期末44,943,353[182] - 深圳市永卓御富资产管理有限公司相关企业期初限售股数36,329,898，本期解除限售15,985,155，期末20,344,743[182] 公司投资与项目建设情况 - 2021年6月10日公司出资1000万元设立全资子公司力合科创（北京）创新中心有限公司[165] - 2021年1月8日，控股子公司佛山力合创新中心有限公司出资4000万元参与设立广东猎投三期创业投资合伙企业[167] - 2021年2月23日，南宁力合联创投资基金合伙企业完成备案，基金规模2000万元[168] - 2021年4月21日，公司同意出资不超19.50亿元投资建设广州力合科创中心项目[172] - 2021年7月21日，广州力合科创中心有限公司以7.589亿元竞得广州市白云区地块[172] - 2021年5月12日，公司全资子公司发行第一期中期票据，总额6亿元，利率4.10%[173] - 2021年6月10日，公司接受关联方为控股子公司1500万元综合授信额度提供担保[173] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为28,728，表决权恢复的优先股股东数量为0[186] - 深圳清研投资控股有限公司持股比例34.43%，持股数量416,812,955股[186] - 深圳市通产集团有限公司持股比例15.53%，持股数量188,003,552股[186]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入415,455,086.13元，上年同期318,381,807.54元，同比增长30.49%[8] - 归属于上市公司股东的净利润38,464,975.65元，上年同期36,472,908.44元，同比增长5.46%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,141,947.71元，上年同期9,211,689.83元，同比增长172.94%[8] - 经营活动产生的现金流量净额-182,277,673.29元，上年同期-52,567,725.61元，同比下降246.75%[8] - 基本每股收益0.0318元/股，上年同期0.0313元/股，同比增长1.60%[8] - 稀释每股收益0.0318元/股，上年同期0.0313元/股，同比增长1.60%[8] - 加权平均净资产收益率0.66%，上年同期0.75%，同比下降0.09%[8] - 本报告期末总资产11,033,932,787.67元，上年度末10,565,789,440.77元，同比增长4.43%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,886,459,988.84元，上年度末5,847,603,391.47元，同比增长0.66%[8] - 交易性金融资产较期初减少78.75%，应收票据较期初减少100%，应收款项融资较期初减少56.02%[20] - 使用权资产和租赁负债较期初均增加100%，无形资产较期初增加30.31%，其他非流动资产较期初减少34.23%[20] - 应付职工薪酬较期初减少30.03%，营业收入较上年同期增加30.49%[20] - 税金及附加较上年同期增加92.49%，财务费用较上年同期增加59.32%，其他收益较上年同期增加48.29%[21] - 投资收益较上年同期减少69.03%，公允价值变动收益较上年同期增加303.56%，信用减值损失较上年同期减少69.90%[21] - 资产处置收益较上年同期增加95180.61%，所得税费用较上年同期增加48.51%[21] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少246.75%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加120.32%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.69%[22] - 2021年3月31日公司资产总计110.34亿美元，较2020年12月31日的105.66亿美元增长4.42%[103] - 2021年3月31日流动资产合计50.04亿美元，较2020年12月31日的49.87亿美元增长0.35%[100] - 2021年3月31日非流动资产合计60.30亿美元，较2020年12月31日的55.79亿美元增长8.08%[103] - 2021年3月31日负债合计40.28亿美元，较2020年12月31日的36.19亿美元增长11.20%[106] - 2021年3月31日流动负债合计16.34亿美元，较2020年12月31日的17.94亿美元下降9.02%[106] - 2021年3月31日非流动负债合计23.94亿美元，较2020年12月31日的18.25亿美元增长31.19%[106] - 2021年3月31日所有者权益合计70.06亿美元，较2020年12月31日的69.47亿美元增长0.86%[109] - 2021年3月31日母公司流动资产合计1.49亿美元，较2020年12月31日的2.27亿美元下降34.36%[110] - 2021年第一季度公司长期股权投资为19.06亿美元，较2020年末的19.02亿美元增长0.20%[103] - 2021年第一季度公司无形资产为2.87亿美元，较2020年末的2.20亿美元增长30.31%[103] - 公司资产总计为53.07亿元，较上期的53.85亿元有所下降[113] - 营业总收入为4.15亿元，较上期的3.18亿元增长约30.5%[117] - 营业总成本为4.04亿元，较上期的3.25亿元增长约24.3%[120] - 营业利润为4866.95万元，较上期的3352.99万元增长约45.1%[123] - 利润总额为4853.33万元，较上期的3331.07万元增长约45.7%[123] - 净利润为3979.08万元，较上期的2742.37万元增长约45.1%[123] - 归属于母公司股东的净利润为3846.50万元，较上期的3647.29万元增长约5.5%[123] - 少数股东损益为132.58万元，上期为 - 904.92万元[123] - 其他综合收益的税后净额为61.02万元，较上期的234.92万元下降约74.9%[123] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[126] - 综合收益总额本期为40,400,952.92元，上期为29,772,913.85元；归属于母公司所有者的综合收益本期为39,075,152.72元，上期为38,822,113.99元；归属于少数股东的综合收益总额本期为1,325,800.20元，上期为 - 9,049,200.14元[127] - 基本每股收益本期为0.0318元，上期为0.0313元；稀释每股收益本期为0.0318元，上期为0.0313元[127] - 母公司营业收入本期为14,242,068.09元，上期为204,268,317.25元；营业成本本期为14,720,694.82元，上期为162,391,769.85元[128] - 信用减值损失本期为1,841,699.14元，上期为1,893,275.77元；资产处置收益本期为252,726.88元[131] - 营业利润本期为994,533.94元，上期为20,951,839.74元；利润总额本期为995,005.02元，上期为21,029,597.73元；净利润本期为845,754.27元，上期为18,813,308.22元[131] - 基本每股收益本期为0.0007元，上期为0.0162元；稀释每股收益本期为0.0007元，上期为0.0162元[131] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为534,855,976.37元，上期为550,751,479.91元；收到的税费返还本期为13,738,992.46元，上期为875,334.98元[134] - 经营活动现金流入小计本期为591,536,052.41元，上期为621,329,837.32元；现金流出小计本期为773,813,725.70元，上期为673,897,562.93元[134] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 182,277,673.29元，上期为 - 52,567,725.61元[134] - 投资活动收回投资收到的现金本期为3,161,149.28元，上期为7,827,194.67元；取得投资收益收到的现金本期为17,385,020.20元，上期为127,804,430.50元[134] - 经营活动现金流入小计本期为76,222,846.10元，上期为287,745,742.86元；经营活动现金流出小计本期为89,561,096.64元，上期为203,994,804.73元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,338,250.54元，上期为83,750,938.13元[141] - 投资活动现金流入小计本期为16,073,528.52元，上期为212,616,411.45元；投资活动现金流出小计本期为2,384,819.63元，上期为631,262,755.17元；投资活动产生的现金流量净额本期为13,688,708.89元，上期为 - 418,646,343.72元[138][141] - 筹资活动现金流入小计本期无数据，上期为243,112,500.00元；筹资活动现金流出小计本期无数据，上期为39,788,154.85元；筹资活动产生的现金流量净额本期无数据，上期为203,324,345.15元[138][141][144] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为18,497.38元，上期为275,132.74元[138][144] - 现金及现金等价物净增加额本期为368,955.73元，上期为78,357,305.05元；期初现金及现金等价物余额本期为74,094,020.83元，上期为199,808,016.78元；期末现金及现金等价物余额本期为74,462,976.56元，上期为278,165,321.83元[144] - 2021年起首次执行新租赁准则，年初资产负债表部分科目需调整，但流动资产和非流动资产中多项科目2020年12月31日与2021年01月01日金额无变化，如货币资金均为2,158,669,955.90元等[145] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为72,223,467.23元，上期为273,810,421.78元[141] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为15,000,000.00元，上期为76,984,192.30元[138][141] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2,384,819.63元，上期为48,314,644.25元[138][141] - 吸收投资收到的现金本期无数据，上期为4,000,000.00元[138][141] - 公司2020年12月31日非流动资产合计55.79亿元，2021年1月1日为59.35亿元，增加3.56亿元[148] - 公司2020年12月31日资产总计105.66亿元，2021年1月1日为109.22亿元，增加3.56亿元[148] - 公司2020年12月31日流动负债合计17.94亿元，2021年1月1日保持不变[148] - 公司2020年12月31日非流动负债合计18.25亿元，2021年1月1日为21.81亿元，增加3.56亿元[148] - 公司2020年12月31日负债合计36.19亿元，2021年1月1日为39.75亿元，增加3.56亿元[148] - 公司2020年12月31日归属于母公司所有者权益合计58.48亿元，2021年1月1日保持不变[152] - 公司2020年12月31日所有者权益合计69.47亿元，2021年1月1日保持不变[152] - 母公司2020年12月31日流动资产合计2.27亿元，2021年1月1日保持不变[152] - 母公司2020年12月31日非流动资产合计51.58亿元，2021年1月1日保持不变[152] - 母公司2020年12月31日资产总计53.85亿元，2021年1月1日保持不变[152] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数28,827户，前十大股东中深圳清研投资控股有限公司持股比例34.43%，持股数量416,812,955股[13] - 截至2021年3月30日减持计划时间过半，嘉兴红豆股权投资有限公司减持5929650股，占总股本0.4898%[31] 公司承诺事项 - 深圳市通产丽星股份有限公司于2018年12月7日对本次交易预案及其摘要内容真实性、准确性和完整性作出承诺，长期有效且严格履行[35] - 深圳市通产丽星股份有限公司董事、监事、高级管理人员及深圳市通产集团有限公司于2018年12月7日对本次交易预案及其摘要内容真实性、准确性和完整性作出承诺，长期有效且严格履行[35] - 深圳清研投资控股有限公司等多家公司于2018年12月7日对提供资料真实、准确、完整作出承诺，长期有效且严格履行[37] - 深圳市通产集团有限公司于2018年12月7日对提供资料真实、准确、完整作出承诺，长期有效且严格履行[37] - 多家公司承诺在调查结论前不转让上市公司权益股份，未按时提交锁定申请有相应处理方式，若违法违规锁定股份用于投资者赔偿[39] - 深圳清研等公司承诺自身及相关人员近五年未受特定处罚、未涉重大纠纷等情况[39] - 深圳市通产集团等公司承诺保证通产丽星人员、财务、机构、资产、业务独立[39][41] - 深圳清研等公司承诺具有成为力

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以1,210,604,219为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2019年度以1,164,606,059股为基数，每10股派现金红利0.70元，共派发现金红利8,152.24万元，未分配利润184,708.61万元结转以后年度[141][142] - 2020年度利润分配预案以1,210,604,219股为基数，每10股派现金红利0.80元，共派发现金红利9,684.83万元，未分配利润232,601.06万元结转以后年度[141][142][146] - 2018年度以364,948,956股为基数，每10股派现金红利0.50元，共派发现金红利1,824.74万元，未分配利润37,078.41万元结转以后年度[142] - 2020年现金分红金额96,848,337.52元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.47%[145] - 2019年现金分红金额81,522,424.13元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.20%[145] - 2018年现金分红金额18,247,447.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.23%[145] - 2020年度公司实现利润总额70,426.02万元，归属于上市公司股东的净利润58,819.12万元，可分配利润2,326,010,536.18元[146] - 2020年度利润分配预案现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[146] 股东与股权结构 - 通产集团系公司持股10%以上股东[12] - 2008年5月28日上市时，控股股东为深圳市通产集团有限公司，持股数量188,003,552股，持股比例51.52%[27] - 2019年12月18日，清研投控成为控股股东，持有公司416,812,955股，持股比例35.79%，公司总股本由364,948,956股增至1,164,606,059股[27] 重大资产重组 - 本次重组公司向交易对方发行股份购买其持有的力合科创合计100%股权[14] - 本次重组向不超过35名合格投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过50,000万元[14] - 本次重组股份发行数量不超过本次重组前上市公司总股本的30% [14] 公司名称与上市信息 - 公司股票简称由通产丽星变更为力合科创，代码为002243，于深圳证券交易所上市[22] 主营业务变更 - 2019年12月2日，公司发行股份购买力合科创集团有限公司100%股权交割完毕，引入以科技创新服务为核心的新主营业务[27] - 公司形成科技创新服务和新材料双主营业务格局[45] 中介机构聘请 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为周珊珊、周灵芝[28] - 公司聘请兴业证券股份有限公司为财务顾问，主办人为张钦秋、周倩，督导期截至2020年12月31日[28] 会计数据调整 - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据，原因是同一控制下企业合并[29] 公司持续经营能力 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存疑[31] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入21.84亿元，较2019年调整后增长1.39%[32] - 2020年归属于上市公司股东的净利润5.88亿元，较2019年调整后增长10.22%[32] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.05亿元，较2019年增长202.95%[32] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.25亿元，较2019年调整后下降122.94%[32] - 2020年末总资产105.66亿元，较2019年末调整后增长22.46%[32] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产58.48亿元，较2019年末调整后增长20.13%[32] - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.18亿、5.03亿、5.92亿、7.71亿元[37] - 2020年非经常性损益合计1.83亿元，2019年为4.00亿元，2018年为2.76亿元[38][41] - 2020年公司实现营业收入218,373.56万元，同比增长1.39%；净利润62,731.27万元，同比增长13.43%[69] - 2020年末公司资产总额10,565.79万元，比年初增长22.46%；负债总额361,918.82万元，比年初增长26.56%[70] - 2020年末公司合并报表的资产负债率为34.25%，比年初增长1.11个百分点[70] - 2020年销售费用为75,391,080.18元，同比减少19.73%；管理费用为255,579,551.00元，同比增加1.00%；财务费用为26,022,075.63元，同比增加22.59%；研发费用为106,146,463.05元，同比增加14.76%[89] - 2020年经营活动现金流入25.96亿元，同比增0.60%；现金流出27.21亿元，同比增33.72%；现金流量净额-1.25亿元，同比降122.94%[95] - 2020年投资活动现金流入7.89亿元，同比增261.95%；现金流出14.98亿元，同比增141.36%；现金流量净额-7.10亿元，同比增76.13%[95] - 2020年筹资活动现金流入21.79亿元，同比增322.10%；现金流出11.57亿元，同比增374.81%；现金流量净额10.22亿元，同比增274.96%[95] - 2020年现金及现金等价物净增加额1.85亿元，同比降55.32%[95] - 2020年投资收益3.01亿元，占利润总额42.79%；公允价值变动损益0.85亿元，占12.05%[96] - 2020年末存货占总资产比重16.71%，较年初增5.80%；长期股权投资占18.00%，较年初增3.14%；在建工程占2.94%，较年初增2.55%[100] - 2020年末短期借款占总资产比重3.64%，较年初增0.94%[100] 业务线数据关键指标变化 - 科技创新服务业务 - 科技创新服务业务拓展全球前沿科技创新大赛等新业务[45] - 2020年公司科技创新服务收入693,862,324.90元，占比31.77%，同比14.66%[71] - 2020年公司创新基地平台服务收入516,648,790.46元，占比23.66%，同比26.50%；其中园区载体销售收入279,295,187.86元，占比12.79%，同比60.24%[71] - 2020年公司科技创新运营服务收入159,737,708.13元，占比7.31%，同比-8.73%；其中人才培训服务收入31,449,472.68元，占比1.44%，同比-35.31%[71] 业务线数据关键指标变化 - 新材料包装业务 - 公司新材料包装业务2020全年申请专利70项、获授权30项，参与行业标准及国家团标制订6项[56] - 公司已与众多国际知名品牌商和优质民族品牌商建立深入战略合作伙伴关系[56] - 2020年公司工业收入1,478,724,413.18元，占比67.72%，同比-3.61%[71] - 包装产品产量为1,341,889,509支，销量为1,315,005,907支，收入为981,495,979.92元，下半年平均售价较上半年增长17.65%[76] - 2020年包装产品销售量同比减少12.57%，生产量同比减少8.65%，库存量同比增加28.80%；灌装产品销售量同比减少8.21%，生产量同比减少8.07%，库存量同比减少13.76%[77] - 2020年工业直接材料成本为579,592,011.95元，占比41.50%，同比减少4.40%；科技创新服务创新基地平台成本为256,104,892.21元，占比18.34%，同比增加38.70%[78] 市场情况 - 2020年中国化妆品市场规模约3400亿元，增长率为9.5%，化妆品包装材料市场同步增长[48] 资产项目变化 - 在建工程较期初金额增加818.54%，主要因报告期增加对深圳力合报业大数据中心有限公司IDC项目的建设投入[51] - 交易性金融资产较期初金额增加比例616.69%，主要因公司期末结构性存款产品购买金额增加[51] - 存货较期初金额增加87.53%，主要因期末园区结转存货增加[51] - 其他流动资产较期初金额增加478.50%，主要因报告期末留抵增值税进项税额增加[51] - 长期股权投资较期初金额增加48.36%，主要因报告期增加对项目的投资[51] - 递延所得税资产较期初金额增加57.15%，主要因报告期计提土地增值税和资产减值准备确认递延所得税资产增加[51] - 其他非流动资产较期初金额减少59.70%，主要因报告期公司将缴交土地竞拍保证金转成代垫太仓仁力新科技发展有限公司支付的土地款，并于报告期内收回该代垫款[51] 采购情况 - 能源采购价格占生产总成本30%以上[63] - 塑料材料采购额占采购总额的比例为7.02%，上半年平均价格7.83元，下半年平均价格7.85元[65] 人员情况 - 公司拥有深圳市级领军人才1人，地方级领军人才1人，孔雀人才5人，深龙英才4人，其他地市/区级高层次人才8人，985和211高校硕士博士及海外归国人才近百名，稳定工匠队伍140人[57] - 2020年研发人员数量为584人，同比增加16.57%；研发投入金额为106,146,463.05元，同比增加14.76%；研发投入占营业收入比例为4.86%，同比增加0.57%[91] 销售情况 - 2020年公司出口销售466,421,254.09元，占比21.36%，同比1.27%；国内销售1,717,314,356.65元，占比78.64%，同比1.42%[74] - 前五名客户合计销售金额为706,822,943.70元，占年度销售总额比例为32.37%；前五名供应商合计采购金额为599,122,203.89元，占年度采购总额比例为36.10%[85] 交易性金融资产与其他权益工具投资 - 交易性金融资产期末数2.36亿元，本期购买15.40亿元，出售13.30亿元[103] - 其他权益工具投资期末数0.65亿元，其他变动-45.13万元[103] 受限资产 - 截至报告期末，受限资产合计7.29亿元，包括货币资金、应收账款、固定资产和投资性房地产[104] 投资情况 - 报告期投资额为552,705,400.00元，上年同期投资额为76,081,790.41元，变动幅度为626.46%[107] - 对太仓仁力新科技发展有限公司投资417,648,000.00元，持股比例40.00%，本期投资盈亏为 - 7,534,701.38元[107] - 芯海科技最初投资成本6,000,000.00元，报告期损益16,645,889.96元，期末账面价值22,645,889.96元[111] - 和而泰最初投资成本2,984,000.00元，本期出售金额202,681,171.45元，报告期损益51,100,019.60元，期末账面价值24,784,969.96元[111] - Zoom Video Communications,Inc.最初投资成本274,636.72元，本期出售金额21,802,376.40元，报告期损益8,970,875.10元[111] - 证券投资合计最初投资成本9,424,295.06元，本期购买金额160,483,000.15元，本期出售金额224,938,263.93元，报告期损益76,986,701.11元[113] 募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额50,000万元，本期已使用募集资金总额24,800.84万元，已累计使用募集资金总额24,800.84万元[116] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额25,199.16万元[116] - 截止2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入248,008,430.93元[119] - 公司使用闲置人民币12000万元用于现金管理，其余暂未使用募集资金存放于专户用于后续投入[120] - 本年度累计使用募集资金24800.84万元，募集资金余额为25394.71万元，账户利息净收入95.60万元

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产99.40亿元，较上年度末增长15.23%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产55.33亿元，较上年度末增长13.67%[8] - 本报告期营业收入5.92亿元，较上年同期增长4.81%；年初至报告期末营业收入14.13亿元，较上年同期减少5.98%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，较上年同期减少8.35%；年初至报告期末净利润2.91亿元，较上年同期减少16.34%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9568.37万元，较上年同期增长121.44%；年初至报告期末为1.72亿元，较上年同期增长118.96%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -8425.99万元，较上年同期减少164.58%；年初至报告期末为 -1.54亿元，较上年同期减少139.86%[8] - 本报告期基本每股收益0.1213元/股，较上年同期减少11.85%；年初至报告期末为0.2465元/股，较上年同期减少17.45%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率2.68%，较上年同期减少23.97%；年初至报告期末为5.67%，较上年同期减少27.38%[8] - 2020年9月30日公司资产总计99.40亿元，较2019年末的86.27亿元增长15.22%[40] - 2020年9月30日流动资产合计48.82亿元，较2019年末的36.86亿元增长32.44%[38] - 2020年9月30日非流动资产合计50.58亿元，较2019年末的49.41亿元增长2.33%[40] - 2020年9月30日负债合计33.58亿元，较2019年末的28.60亿元增长17.40%[42] - 2020年9月30日流动负债合计18.23亿元，较2019年末的14.35亿元增长27.06%[42] - 2020年9月30日非流动负债合计15.34亿元，较2019年末的14.25亿元增长7.70%[42] - 2020年9月30日所有者权益合计65.83亿元，较2019年末的57.67亿元增长14.16%[44] - 2020年9月30日母公司资产总计54.63亿元，较2019年末的49.51亿元增长10.35%[47] - 2020年9月30日母公司流动资产合计7.93亿元，较2019年末的6.35亿元增长24.99%[45] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计46.69亿元，较2019年末的43.16亿元增长8.18%[47] - 流动负债合计本期为301,901,753.09元，上期为356,083,236.95元；非流动负债合计本期为11,191,641.50元，上期为13,264,159.10元；负债合计本期为313,093,394.59元，上期为369,347,396.05元[49] - 所有者权益合计本期为5,149,675,561.84元，上期为4,581,580,897.37元；负债和所有者权益总计本期为5,462,768,956.43元，上期为4,950,928,293.42元[49] - 营业总收入本期为591,565,168.21元，上期为564,395,879.14元；营业总成本本期为486,003,387.60元，上期为498,782,702.93元[52] - 营业利润本期为183,255,788.00元，上期为183,036,325.10元；利润总额本期为182,943,149.47元，上期为185,011,792.73元[54] - 净利润本期为153,612,934.49元，上期为167,751,432.41元；归属于母公司所有者的净利润本期为146,837,526.52元，上期为160,218,071.89元[54] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 5,775,835.21元，上期为 - 2,060,611.85元；综合收益总额本期为147,837,099.28元，上期为165,690,820.56元[54][75] - 基本每股收益本期为0.1213，上期为0.1376；稀释每股收益本期为0.1213，上期为0.1376[81][82] - 母公司营业收入本期为269,510,030.69元，上期为296,309,307.83元[85] - 母公司营业成本本期为206,478,581.95元，上期为227,536,799.94元；税金及附加本期为1,748,625.24元，上期为1,603,074.80元[86][87] - 股本本期为1,210,604,219.00元，上期为1,164,606,059.00元；资本公积本期为3,585,174,433.43元，上期为3,136,046,032.92元[49] - 营业总收入本期为14.13亿元，上期为15.03亿元[91] - 营业总成本本期为12.46亿元，上期为13.41亿元[93] - 营业利润本期为3.41亿元，上期为4.18亿元[95] - 利润总额本期为3.47亿元，上期为4.19亿元[95] - 净利润本期为2.94亿元，上期为3.61亿元[95] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.91亿元，上期为3.48亿元[95] - 少数股东损益本期为344.09万元，上期为1318.13万元[95] - 基本每股收益本期为0.0216元，上期为0.0277元[91] - 稀释每股收益本期为0.0216元，上期为0.0277元[91] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 363.31万元，上期为 - 704.55万元[95] - 综合收益总额本期为2.9068086287亿元，上期为3.5383391746亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为2.8723999845亿元，上期为3.4065265050亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为344.086442万元，上期为1318.126696万元[99] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.2465，上期为0.2986[99] - 母公司营业收入本期为7.4964235715亿元，上期为7.7156669938亿元；营业成本本期为5.7307092339亿元，上期为6.2708760105亿元[100] - 利息收入本期为125.559991万元，上期为50.751996万元；其他收益本期为731.467932万元，上期为588.514347万元；投资收益本期为7188.089851万元，上期为 - 15.877097万元[102] - 营业利润本期为1.6662498822亿元，上期为6452.223029万元；利润总额本期为1.6607862816亿元，上期为6381.549292万元；净利润本期为1.5449052809亿元，上期为5664.032347万元[102] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.1309，上期为0.0486[104] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.0799504072亿元，上期为16.3063338691亿元[105] - 收到的税费返还本期为907.607074万元，上期为2177.693328万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为2.3522624364亿元，上期为2.6336196232亿元[107] - 经营活动现金流入小计本期为18.5229735510亿元，上期为19.1577228251亿元；经营活动现金流出小计本期为20.0591873353亿元，上期为15.3033385308亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.5362137843亿元，上期为3.8543842943亿元[107] - 收回投资收到的现金本期为8420.210543万元，上期为9307.172928万元；取得投资收益收到的现金本期为2.0357383484亿元，上期为6277.209560万元[107] - 投资活动现金流入小计本期为6.7282230956亿美元，上期为3.1567605682亿美元；现金流出小计本期为12.7977524464亿美元，上期为3.0489701288亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 6.0695293508亿美元，上期为1.077904394亿美元[109] - 筹资活动现金流入小计本期为14.1067326248亿美元，上期为2.998797亿美元；现金流出小计本期为4.7864340323亿美元，上期为2.3626596229亿美元；产生的现金流量净额本期为9.3202985925亿美元，上期为6.361373771亿美元[109] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 74.591864万美元，上期为2.357945万美元[109] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.707096271亿美元，上期为4.5985479053亿美元；期初余额本期为19.4025993654亿美元，上期为15.1578855309亿美元；期末余额本期为21.1096956364亿美元，上期为19.7564334362亿美元[109][112] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.3668657653亿美元，上期为8.0030456246亿美元；现金流出小计本期为7.1963564932亿美元，上期为6.5899663851亿美元；产生的现金流量净额本期为1705.092721万美元，上期为1.4130792395亿美元[112] - 母公司投资活动现金流入小计本期为7200.896228万美元，上期为7万美元；现金流出小计本期为3.8992057528亿美元，上期为3928.915557万美元；产生的现金流量净额本期为 - 3.17911613亿美元，上期为 - 3921.915557万美元[112][114] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4.9511415421亿美元；现金流出小计本期为8152.242413万美元，上期为1824.74478万美元；产生的现金流量净额本期为4.1359173008亿美元，上期为 - 1824.74478万美元[114] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27664名[11] - 深圳清研投资控股有限公司持股比例34.43%，持股数量4.17亿股[11] - 上海谨诚企业管理中心持股比例1.32%，持股数量15,993,222股[14] - 深圳市通产集团有限公司持有无限售条件股份数量188,003,552股[14] 资产项目变化 - 交易性金融资产较期初增加947.86%，因购买银行结构性存款产品未到期[17] - 应收票据较期初增加106.67%，因收到客户承兑汇票增加[17] - 预付款项较期初增加127.06%，因预付货款增加[17] - 其他应收款较期初增加221.20%，因新增对太仓项目资金支持及保证金转科目[17] - 存货较期初增加58.69%，因新增园区开发成本[17] 公司减资情况 - 2020年1月6日，南海国凯同意注册资本由4790.25万元减至4541.875万元[18] - 2020年9月23日，力合双清完成减资，注册资本由17760.5065万元变为16405.2813万元[19] - 2020年5月28日，珠海科技园完成减资，注册资本由20080万元变为19960万元[19] 证券投资情况 - 证券投资合计最初投资成本为9424295.06元，期初账面价值为186968503.30元，本期公允价值变动损益为22690729.64元，计入权益的累计公允价值变动为160483.15元，本期购买金额为224938263.92元，本期出售金额为84117749.88元，报告期损益为54561908.69元[22][25] 募集资金情况 - 2020年6月公司向特定投资者非公开发行45998160股新股，发行价格为10.87元/股，募集资金总额为499999999.20元[27] - 2020年8月公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[132] 股东信息 - 通产集团系公司持股10%以上股东[13] 资产重组相关 - 公司向交易对方发行股份购买力合科创合计100%股权[16] - 公司募集配套资金总额不超过50,000万元[16] - 公司股份发行数量不超过本次重组前上市公司总股本的30%[16] - 资产重组交易对方包括深圳清研投资控股有限公司等多家公司[146] - 承诺人持有的力合科创股权不存在委托持股等权利限制，能办理过户手续[152] - 承诺人保证力合科创在股权变更登记前正常、有序、合法经营[152] - 深圳鼎晟合泰等公司因本次交易获上市公司新增股份锁定期36个月，6个月内股价触发条件锁定期延6个月[155] - 嘉实投资等公司因本次交易获上市公司新增股份锁定期12个月，期满按协议申请分批解锁[155] - 全体交易对方承诺力合科创2019 - 2021年度扣非归母净利润不低于1.562亿、2.36亿、3.374亿元[158] - 全体交易对方承诺力合科创2019 - 2021年度归母净利润不低于2.7亿、3.3亿、4.2亿元[158] - 承诺人同意力合科创全资子公司所持深圳市力合科创创业投资有限公司40%股权、深圳力合英飞创业投资有限公司40%股权不纳入本次重大资产重组范围[176] - 标的股权转让所得原则上由力合科创全体股东按截至2018年12月31日其持有力合科创的股权比例享有[176] - 承诺人持有力合科创的股权系依法取得，出资已全部缴足[173] - 承诺人持有的力合科创的股权为实际合法拥有，不存在权属纠纷等情况[173] - 承诺人及其相关人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）等情况[176] - 承诺人及其相关主体不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查等情况[176] - 承诺人同意标的股权的转让价格以评估报告的评估结果为基础确定[176] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入821,623,772.31元，上年同期938,686,625.01元，同比减少12.47%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润144,035,584.96元，上年同期187,480,115.68元，同比减少23.17%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,214,897.80元，上年同期104,867,383.44元，同比减少27.32%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-69,361,419.20元，上年同期254,972,892.01元，同比减少127.20%[29] - 本报告期基本每股收益0.1237元/股，上年同期0.1610元/股，同比减少23.17%[29] - 本报告期稀释每股收益0.1237元/股，上年同期0.1610元/股，同比减少23.17%[29] - 本报告期加权平均净资产收益率2.92%，上年同期4.21%，同比减少1.29%[29] - 本报告期末总资产9,629,686,974.36元，上年度末8,626,801,664.74元，同比增加11.63%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,426,932,317.59元，上年度末4,867,149,874.07元，同比增加11.50%[29] - 2020年半年度公司实现营业收入82,162.38万元，同比下降12.47%；利润总额16,425.64万元，同比下降29.71%；归属于上市公司股东的净利润14,403.56万元，同比下降23.17%[60] - 2020年半年度公司营业成本55,147.84万元，同比下降12.11%；销售费用3,988.40万元，同比下降10.29%；管理费用10,232.79万元，同比增长7.13%；研发费用4,244.72万元，同比增长16.85%；财务费用795.35万元，同比下降25.99%；营业利润15,757.01万元，同比下降32.88%[61] - 2020年6月30日公司资产总额962,968.70万元，比年初增长11.63%；负债总额319,122.14万元，比年初增长11.59%；合并报表资产负债率为33.14%，比年初下降0.01%；归属于母公司所有者权益542,693.23万元，比年初增长11.50%[61] - 公司经营活动产生的现金流量净额 -6,936.14万元，同比下降127.20%；投资活动产生的现金流量净额 -48,776.38万元，同比增加953.02%；筹资活动产生的现金流净额98,149.77万元，同比增长854.05%；期末现金及现金等价物金额为236,559.69万元，比上年同期增长29.50%[61] - 公司所得税费用23,555,403.02元，同比下降41.92%，主要系报告期营业利润同期减少及子公司适用不同税率的影响[63] - 公司税金及附加16,067,241.77元，同比下降41.08%，主要系疫情期间相关税金的减免及上年同期园区载体土地增值税的影响所致[67] - 公司投资收益50,685,175.29元，同比增长82.80%，主要系报告期内股权退出形成投资收益所致[67] - 公司公允价值变动收益23,080,923.58元，同比下降69.15%，主要系报告期内以公允价值计量的金融资产公允价值变动所致[67] - 公司营业外收入7,371,541.94元，同比增长1,761.40%，主要系报告期内确认合同违约金的影响所致[67] - 公司营业外支出685,223.47元，同比下降53.08%，主要系上年同期支付了滞纳金所致[67] - 公司本报告期营业收入821,623,772.31元，上年同期938,686,625.01元，同比减少12.47%[69] - 投资收益50,685,175.29元，占利润总额比例30.86%；公允价值变动损益23,080,923.58元，占比14.05%[77] - 货币资金本报告期末2,367,184,677.89元，占总资产24.58%，上年同期末1,829,088,320.21元，占比23.64%，比重增加0.94%[80] - 存货本报告期末1,173,315,405.77元，占总资产12.18%，上年同期末727,933,116.18元，占比9.41%，比重增加2.77%[80] - 长期股权投资本报告期末1,691,459,681.89元，占总资产17.57%，上年同期末1,190,332,600.16元，占比15.38%，比重增加2.19%[80] - 短期借款本报告期末563,400,000.00元，占总资产5.85%，上年同期末21,400,000.00元，占比0.28%，比重增加5.57%[80] - 长期借款本报告期末992,081,865.22元，占总资产10.30%，上年同期末914,265,406.06元，占比11.81%，比重减少1.51%[80] - 报告期投资额为458,938,000元，上年同期投资额为95,109,806.04元，变动幅度为382.53%[86] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计67,820,687.16元，其中非流动资产处置损益-663,584.96元，政府补助15,581,862.43元等[35] 主营业务模式 - 公司形成新材料和科技创新服务双主营业务模式[39] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产较期初下降99.97%，因结构性存款产品到期赎回[41] - 其他应收款较期初增加769.29%，因新增对太仓项目资金支持及保证金转款[41] - 长期股权投资较期初增加31.93%，因报告期增加项目投资[41] - 在建工程较期初增加177.20%，因报告期在建工程项目增加[41] - 其他非流动资产较期初减少89.14%，因太仓项目保证金转款[41] 公司创新情况 - 公司承担13项标准制订，已发布实施5项[44] - 公司拥有3个国家级、6个省级、4个市级创新载体[46] - 公司已获专利授权499项[46] 合作关系 - 公司与众多国际和民族知名品牌商建立战略合作伙伴关系[47] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业营业收入654,875,538.75元，占比79.71%，同比减少3.07%；科技创新服务收入161,859,776.99元，占比19.70%，同比减少36.69%[69] - 创新基地平台服务收入118,146,930.14元，同比减少36.01%；科技创新运营服务收入37,478,258.00元，同比减少43.66%；吹塑收入47,139,829.97元，同比减少36.31%[69][72] - 出口销售195,454,636.61元，占比23.79%，同比减少10.10%；国内销售626,169,135.70元，占比76.21%，同比减少13.19%[72] 金融资产与负债情况 - 以公允价值计量的金融资产中，股票初始投资成本合计2,991,478.34元，本期公允价值变动损益合计22,386,074.09元，期末金额合计110,633,794.37元[90] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为32,880,472.11元，本期公允价值变动损益为1,851.85元，本期购买金额为661,737,478.00元，本期出售金额为698,039,221.11元，期末数为9,330.19元[81] - 其他权益工具投资期初数为6,976,200.00元，其他变动为103,300.00元，期末数为7,079,500.00元[81] - 金融资产小计期初数为39,856,672.11元，本期公允价值变动损益为1,851.85元，本期购买金额为661,737,478.34元，本期出售金额为698,039,221.11元，其他变动为103,300.00元，期末数为7,088,830.19元[81] - 其他非流动金融资产—上市公司股权期初数为168,128,880.51元，本期公允价值变动损益为22,384,222.24元，本期出售金额为79,888,638.57元，期末数为110,624,464.18元[81] - 其他非流动金融资产—非上市公司股权期初数为691,932,277.55元，本期公允价值变动损益为694,849.49元，本期计提减值为39,000,000.00元，其他变动为 - 482,957.99元，本期出售金额为720,208,391.98元[84] - 上述以公允价值计量的资产和负债合计期初数为899,917,830.17元，本期公允价值变动损益为23,080,923.58元，本期购买金额为700,737,478.34元，本期出售金额为790,928,576.15元，其他变动为 - 379,657.99元，期末数为837,921,686.35元[84] - 金融负债期初数和期末数均为0元[84] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为49,488.13万元，报告期投入和累计投入均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[100] - 力合仲恺创新基地承诺投资34,600万元，截至期末投资进度为0.00%[105] - 补充上市公司流动资金承诺投资13,000万元，截至期末投资进度为0.00%[105] - 中介机构费用及其他相关费用承诺投资2,400万元，本报告期投入488.58万元，截至期末投资进度为20.36%[105] - 承诺投资项目小计50,000万元，本报告期投入488.58万元，截至期末累计投入488.58万元[105] 子公司情况 - 子公司力合科技注册资本465,951,309元，总资产6,980,659,174.20元，净资产4,112,271,043.51元，营业收入162,046,209.98元，营业利润65,799,295.42元，净利润62,013,802.74元[113] 投资与项目情况 - 对太仓仁力新科技发展有限公司投资417,648,000元，持股比例40%，本期投资盈亏为 - 1,517,948.90元[87] - 公司报告期不存在衍生品投资[98] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[109] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[111] - 公司报告期未

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.18亿元，上年同期4.10亿元，同比减少22.38%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3647.29万元，上年同期1.17亿元，同比减少68.80%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润921.17万元，上年同期1269.72万元，同比减少27.45%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 5256.77万元，上年同期1.40亿元，同比减少137.42%[7] - 本报告期基本每股收益0.0313元/股，上年同期0.1004元/股，同比减少68.82%[7] - 本报告期末总资产88.53亿元，上年度末86.27亿元，同比增加2.62%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产49.06亿元，上年度末48.67亿元，同比增加0.80%[7] - 营业利润、利润总额、净利润等较上年同期分别减少74.64%、74.79%、77.38%等，受疫情、股价波动等影响[18][19] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增加858.90%，因新增银行借款[19] - 营业总收入为3.18亿元，较上期4.10亿元下降22.37%[146] - 营业总成本为3.25亿元，较上期3.79亿元下降14.29%[146] - 营业利润为3352.99万元，较上期1.32亿元下降74.64%[149] - 净利润为2742.37万元，较上期1.21亿元下降77.37%[149] - 归属于母公司所有者的净利润为3647.29万元，较上期1.17亿元下降68.80%[149] - 少数股东损益为 - 904.92万元，上期为432.74万元[149] - 综合收益总额为2977.29万元，较上期1.21亿元下降75.42%[171] - 基本每股收益为0.0313元，较上期0.1004元下降68.82%[177] - 稀释每股收益为0.0313元，较上期0.1004元下降68.82%[178] - 公司本期营业收入为204,268,317.25元，上期为226,037,222.49元[181] - 本期营业成本为162,391,769.85元，上期为197,922,647.29元[182] - 本期营业利润为20,951,839.74元，上期为7,227,034.11元[184] - 本期净利润为18,813,308.22元，上期为6,879,933.35元[184] - 本期基本每股收益为0.0162，上期为0.0059[187] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 52,567,725.61元，上期为140,491,482.95元[193] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 418,646,343.72元，上期为 - 39,477,324.71元[193] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为203,324,345.15元，上期为21,203,921.43元[196] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 267,614,591.44元，上期为123,875,531.01元[196] - 本期期末现金及现金等价物余额为1,672,645,345.10元，上期为1,639,664,084.10元[196] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为273,810,421.78元，上期为255,836,942.98元[197] - 本期收到的税费返还为37,013.52元，上期为6,493,409.16元[197] - 本期经营活动现金流入小计为287,745,742.86元，上期为267,145,453.04元[197] - 本期经营活动现金流出小计为203,994,804.73元，上期为225,378,815.55元[197] - 本期经营活动产生的现金流量净额为83,750,938.13元，上期为41,766,637.49元[197] - 本期投资活动现金流出小计为5,632,509.12元，上期为12,942,404.17元[200] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 5,632,509.12元，上期为 - 12,942,404.17元[200] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为238,876.04元，上期为 - 595,213.08元[200] - 本期现金及现金等价物净增加额为78,357,305.05元，上期为28,229,020.24元[200] - 本期期末现金及现金等价物余额为278,165,321.83元，上期为90,666,679.92元[200] - 2020年3月31日公司货币资金为1,674,950,639.66元，较2019年12月31日的1,942,565,231.10元有所减少[127] - 2020年3月31日公司交易性金融资产为144,414,545.84元，较之前增加32,880,472.11元[127] - 2020年3月31日公司应收账款为487,935,777.90元，较2019年12月31日的671,291,619.99元减少[127] - 2020年3月31日公司存货为1,091,289,663.32元，较2019年12月31日的941,698,622.45元增加[127] - 2020年3月31日公司长期股权投资为1,697,579,671.85元，较2019年12月31日的1,282,132,548.88元增加[130] - 2020年3月31日公司短期借款为463,150,000.00元，较2019年12月31日的232,700,000.00元增加[130] - 2020年3月31日公司应付职工薪酬为92,759,117.93元，较2019年12月31日的123,312,622.54元减少[133] - 2020年3月31日公司资产总计为8,852,715,665.34元，较2019年12月31日的8,626,801,664.74元增加[130] - 2020年3月31日公司所有者权益合计为5,835,994,860.46元，较2019年12月31日的5,767,133,616.05元增加[136] - 公司资产总计为49.57亿元，较上期49.51亿元略有增长[140] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数30641名[11] - 深圳清研投资控股有限公司持股比例35.79%，持股数量4.17亿股[11] - 深圳市通产集团有限公司持股比例16.14%，持股数量1.88亿股[11] 资产项目变化 - 交易性金融资产较期初增加339.21%，因购买银行结构性存款产品未到期[18] - 应收票据较期初增加85.24%，因收到客户承兑汇票[18] - 其他应收款较期初增加755.18%，因新增对太仓项目资金支持及保证金转科目[18] - 其他非流动资产较期初减少95.16%，因保证金转其他应收款[18] - 长期股权投资较期初增加32.40%，因增加项目投资[18] 业绩承诺相关 - 力合科创2019 - 2021年度承诺扣非后净利润不低于1.562亿、2.36亿、3.374亿元，归属母公司净利润不低于2.7亿、3.3亿、4.2亿元[22] - 力合科创2019年度实现扣非后净利润1.955308亿元，归属母公司净利润3.862423亿元，业绩承诺已实现[23] - 全体交易对方承诺力合科创2019 - 2021年度扣非归母净利润不低于1.562亿元、2.36亿元、3.374亿元，归母净利润分别不低于2.7亿元、3.3亿元、4.2亿元[56] 公司重大事项 - 2020年2月26日同意力合科创在上海设子公司，4月8日收到营业执照[24] - 珠海清华科技园创业投资有限公司于2019年11月25日与中国建筑第二工程局有限公司签署合同，金额为467,486,046.12元[25] - 佛山南海国凯投资有限公司于2018年12月29日与广东电白建设集团有限公司签署合同，金额为548,729,900元[25] - 公司下属公司于2020年1月17日收购惠州云谷投资开发有限公司70%股权并完成工商变更登记[28] 公告披露日期 - 第四届董事会第十六次会议决议公告披露日期为2020年01月04日[26] - 关于董事会提前换届选举的提示性公告披露日期为2020年01月09日[29] - 2020年第一次临时股东大会会议决议公告披露日期为2020年01月21日[29] - 2020年第二次临时股东大会决议公告披露日期为2020年02月11日[29] - 2020年第三次临时股东大会决议公告披露日期为2020年02月27日[32] - 2020年第四次临时股东大会决议公告披露日期为2020年03月14日[32] - 关于2020年度日常关联交易预计的公告披露日期为2020年03月25日[32] - 2020年3月25日发布关于发行股份购买资产相关公告及第五届监事会第四次会议决议公告[36] - 2020年3月28日发布2020年第五次临时股东大会决议公告[36] - 2020年4月10日发布关于在上海投资设立下属公司的进展公告[36] - 2020年4月16日发布2019年度股东大会决议公告[36] - 2020年4月22日发布2019年年度权益分派实施公告[36] 资产重组承诺 - 2018年12月7日公司对资产重组交易预案及摘要内容真实性等作出承诺，长期有效且严格履行[39] - 2018年12月7日公司董事、监事等对资产重组交易预案及摘要内容真实性等作出承诺，长期有效且严格履行[42] - 2018年12月7日多家投资公司对资产重组提供资料真实性等作出承诺，长期有效且严格履行[42] - 深圳市通产集团有限公司于2018年12月7日承诺提供资料真实、准确、完整，长期有效且未违反承诺[45] - 深圳清研投资控股有限公司等多家公司于2018年12月7日承诺交易对方合法性，长期有效且未违反承诺[45] - 深圳市通产集团有限公司、深圳清研投资控股有限公司于2018年12月7日承诺保持上市公司独立性，长期有效且未违反承诺[47] - 资产重组时多家公司承诺持有力合科创股权依法取得，出资缴足，无权属纠纷等[50] - 深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业和深圳清研投资控股有限公司承诺因本次交易获得的上市公司新增股份自上市交易日起36个月内不转让，特定情况锁定期自动延长6个月[53] - 嘉实投资管理有限公司等多家公司承诺因本次交易获得的上市公司新增股份自上市交易日起12个月内不转让[53] - 深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业和深圳清研投资控股有限公司股份锁定承诺起始时间为2019年06月05日，结束时间为2022年12月18日[53] - 嘉实投资管理有限公司等多家公司股份锁定承诺起始时间为2019年06月05日，结束时间为2020年12月18日[53] - 各承诺方均严格履行承诺，未发生违反承诺的情形[50][53] - 深圳清研投资控股有限公司等公司出具避免同业竞争承诺函，严格履行未违反承诺[56][58][61] - 深圳清华大学研究院承诺自交易完成之日起三年内逐步清理与力合科创存在同业竞争的空间租赁业务[61] - 深圳清华大学研究院下属培训中心培训业务后续拟关停或对外转让，不构成实质性同业竞争[61] - 深圳市投资控股有限公司于2019年6月5日作出避免同业竞争承诺，严格履行未违约[64] - 深圳清研投资控股有限公司、深圳市通产集团有限公司于2019年6月5日作出规范关联交易承诺，严格履行未违约[64] - 嘉实投资等公司于2019年6月5日作出无违法违规及诚信情况承诺，严格履行未违约[70] - 嘉实投资等公司于2019年6月5日就力合科创集团有限公司股权转让事宜作出承诺，严格履行未违约[70] - 嘉实投资等公司同意力合科创全资子公司所持深圳市力合科创创业投资有限公司40%股权、深圳力合英飞创业投资有限公司40%股权不纳入重组范围[70] - 标的股权转让所得原则上由力合科创全体股东按截至2018年12月31日持有力合科创的股权比例享有[70] - 通产丽星、通产集团及其实际控制人最近三年不存在相关司法或证监会立案调查情形[73] - 通产丽星现任董事、监事、高级管理人员不存在相关司法或证监会立案调查情形[73] - 通产丽星等相关主体不存在因本次重大资产重组内幕交易被立案等情况[73] - 深圳清研投资控股有限公司作出关于保持上市公司独立性的承诺，未违反承诺[76] - 深圳市通产集团有限公司作出关于保持

公司基本信息 - 公司股票简称通产丽星，代码002243，于深圳证券交易所上市[22] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈葆华、周珊珊[26] - 公司聘请的财务顾问为兴业证券股份有限公司，持续督导期截至2020年12月31日[26] 股权结构与股东信息 - 通产集团系公司持股10%以上股东[12] - 2008年5月28日至2019年12月17日，公司控股股东为深圳市通产集团有限公司，持股188,003,552股，持股比例51.52% [25] - 2019年重大资产重组完成后，公司总股本由364,948,956股增至1,164,606,059股，深圳清研投资控股有限公司持股416,812,955股，持股比例35.79%，成为控股股东[25] - 截至2019年12月31日，公司对深圳力合天使创业投资合伙企业(有限合伙)持股比例为48%并拥有控制权[102] 重大资产重组相关 - 本次交易公司向交易对方发行股份购买其持有的力合科创合计100%股权[14] - 公司向不超过35名合格投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过50,000万元[14] - 本次重组股份发行数量不超过本次重组前上市公司总股本的30% [14] - 2019年12月2日公司完成发行股份购买力合科创集团有限公司100%股权，增加科技创新服务新主营业务[71] - 2019年深圳市通产丽星股份有限公司以非公开发行股份方式收购力合科创100%股权，合并日为2019年12月31日[101] 主营业务变更 - 2008年5月28日至2019年12月2日公司主营业务未变，2019年12月2日重组后引入以科技创新服务为核心的新主营业务[25] - 公司确立新材料和科技创新服务业双主业发展战略目标，完成对力合科创100%股权收购[38] - 科技创新服务包括创新基地平台服务、科技创新运营服务和投资孵化服务[38] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入21.495亿元，较调整后上年减少5.65%[28] - 2019年归属于上市公司股东的净利润5.364亿元，较调整后上年增长55.63%[28] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.336亿元，较调整后上年增长93.49%[28] - 2019年经营活动产生的现金流量净额5.551亿元，较调整后上年增长65.81%[28] - 2019年末总资产86.268亿元，较调整后上年末增长16.80%[28] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产48.671亿元，较调整后上年末增长13.96%[28] - 2019年第一至四季度营业收入分别为4.102亿、5.285亿、5.644亿、6.464亿元[32] - 2019年非经常性损益合计4.028亿元，2018年为2.756亿元，2017年为2.901亿元[33] - 2019年公司实现营业收入214,951.49万元，同比降低5.65%；归属于上市公司股东的净利润53,644.63万元，同比增长55.63%[55] - 2019年末，公司资产总额862,680.17万元，比年初增长14.64%；负债总额285,966.80万元，比年初增长25.35%[55] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额55,506.91万元，同比增长65.81%；期末现金及现金等价物金额为194,025.99万元，比上年同期增长28%[55] - 2019年销售费用9392.51万元，同比减少0.37%；管理费用2.53亿元，同比增加40.64%；财务费用2134.36万元，同比减少10.48%；研发费用9249.23万元，同比增加10.08%[75] - 2019年经营活动现金流入小计25.76亿元，同比增加11.16%；经营活动现金流出小计20.21亿元，同比增加1.93%；经营活动产生的现金流量净额5.55亿元，同比增加65.81%[78] - 2019年投资活动现金流入小计2.10亿元，同比减少0.54%；投资活动现金流出小计6.13亿元，同比减少5.14%；投资活动产生的现金流量净额 -4.03亿元，同比减少7.37%[81] - 2019年筹资活动现金流入小计5.16亿元，同比增加16.16%；筹资活动现金流出小计2.44亿元，同比减少8.88%；筹资活动产生的现金流量净额2.73亿元，同比增加54.00%[81] - 2019年现金及现金等价物净增加额4.24亿元，同比增加449.84%[81] - 2019年投资收益1.95亿元，占利润总额比例30.09%；公允价值变动损益9263.94万元，占利润总额比例14.27%；资产减值 -116.50万元，占利润总额比例 -0.18%；营业外收入326.43万元，占利润总额比例0.50%；营业外支出581.07万元，占利润总额比例0.90%[82] - 货币资金年末金额为1,942,565,231.10元，占总资产比例22.52%，较年初增加423,185,303.64元，比重增加2.33%[86] - 应收账款年末金额为671,291,619.99元，占总资产比例7.78%，较年初减少，比重减少1.55%[86] - 存货年末金额为941,698,622.45元，占总资产比例10.92%，较年初增加231,346,596.10元，比重增加1.48%[86] - 短期借款年末金额为232,700,000.00元，占总资产比例2.70%，较年初增加206,300,000.00元，比重增加2.35%[86] - 报告期投资额为76,081,790.41元，上年同期投资额为59,591,873.67元，变动幅度为27.67%[91] - 2019年度实现利润总额64,901.60万元，归属于上市公司股东的净利润53,644.63万元，可分配利润为192,860.85万元[126] - 2019年度拟定以1,164,606,059股为基数，每10股派发现金红利0.70元，共计派发现金红利8,152.24万元，未分配利润184,708.61万元结转以后年度分配[127] - 2019年现金分红金额为81,522,424.13元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.20%，现金分红总额占比为15.16%[128] - 2018年现金分红金额为18,247,447.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.23%，现金分红总额占比为22.23%[128] - 2017年现金分红金额为18,247,447.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.95%，现金分红总额占比为40.95%[128] - 2019年每10股派息数为0.7元（含税），分配预案的股本基数为1,164,606,059股，现金分红金额为81,522,424.13元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[130] - 2019年公司实现利润总额64,901.60万元，实现归属于上市公司股东的净利润53,644.63万元，提取法定公积金3,834.21万元，可分配利润为192,860.85万元[133] - 2019年利润分配预案实施后，尚未分配的利润184,708.61万元结转以后年度分配[133] 资产项目变化 - 交易性金融资产较期初下降75.14%，因理财产品到期赎回[41] - 其他应收款较期初下降43.07%，因报告期末应收往来款减少[41] - 存货较期初增加32.57%，因报告期园区载体建设投入[41] - 其他流动资产较期初下降31.82%，因报告期增值税留抵税额减少[41] - 其他权益工具投资较期初下降40.21%，因报告期公允价值变动[41] - 其他非流动资产较期初增加1283.41%，因报告期支付太仓项目竞拍保证金[41] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为132,287,719.39元，本期公允价值变动损益为 - 530,479.35元，期末数为32,880,472.11元[89] - 其他权益工具投资期初数为11,667,440.00元，计入权益的累计公允价值变动为 - 4,883,340.00元，期末数为6,976,200.00元[89] - 其他非流动金融资产—上市公司股权期末数为168,128,880.51元，本期公允价值变动损益为87,770,297.25元[89] - 其他非流动金融资产—非上市公司股权期末数为691,932,277.55元，本期公允价值变动损益为5,399,547.29元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业营业收入1,534,101,910.72元，占比71.37%，同比增长13.29%；科技创新服务营业收入600,789,859.77元，占比27.95%，同比下降33.92%[58] - 创新基地平台服务营业收入408,417,466.96元，占比19.00%，同比下降42.71%；其中园区载体销售收入174,298,238.19元，占比8.11%，同比下降65.97%[58] - 软管营业收入578,579,336.10元，占比26.92%，同比增长24.14%；灌装营业收入364,609,457.91元，占比16.96%，同比增长41.15%[58] - 出口销售营业收入460,577,977.05元，占比21.43%，同比增长3.70%；国内销售营业收入1,688,936,885.56元，占比78.57%，同比下降7.92%[58] - 工业营业成本1,122,433,812.31元，毛利率26.83%，营业成本同比增长6.36%，毛利率同比增长4.77%[62] - 科技创新服务营业成本233,319,239.28元，毛利率61.16%，营业成本同比下降46.29%，毛利率同比增长8.94%[62] - 包装销售量1,504,009,162支，同比增长2.01%；生产量1,468,964,272支，同比下降4.41%；库存量93,331,773支，同比下降27.30%[62] - 库存量同比减少18.88%，从3,132,399降至2,540,962[64] - 工业直接材料2019年金额为606,292,928.55元，占营业成本比重44.66%，同比增长6.24%[64] - 工业直接人工2019年金额为194,266,349.61元，占营业成本比重14.31%，同比增长14.90%[64] - 工业制造费用2019年金额为321,874,534.15元，占营业成本比重23.71%，同比增长2.00%[64] - 科技创新服务创新基地平台成本2019年金额为184,644,752.49元，占营业成本比重13.60%，同比减少51.74%[64] - 科技创新服务科技创新运营成本2019年金额为40,967,696.39元，占营业成本比重3.02%，同比增长26.88%[64] - 科技创新服务其他成本2019年金额为7,706,790.40元，占营业成本比重0.57%，同比减少60.38%[64] - 其他业务其他成本2019年金额为1,936,561.03元，占营业成本比重0.14%，同比减少16.48%[64] 公司研发与人才情况 - 公司承担13项国家标准、行业标准和团标制订，已发布实施5项[43] - 2019年公司增资2100万元深圳市八六三新材料技术有限公司[45] - 公司已获专利授权485项[45] - 新材料业务板块有市领军人才1人，市高层次人才3人，深龙英才6人，超20年经验工匠超100人；科技创新服务板块有深圳孔雀人才2人，985和211高校硕士博士及海外归国人才近百名[51] - 公司拥有10家国家高新技术企业，累计申报专利项目614项，获得专利授权485项（含发明专利82项、美国专利2项），获得软件著作权61项[76] - 2019年研发人员数量501人，同比增加2.04%；研发投入金额9249.23万元，同比增加10.08%；研发投入占营业收入比例4.30%，同比增加0.61%[77] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额6.48亿元，占年度销售总额比例30.16%[73] - 前五名供应商合计采购金额1.92亿元，占年度采购总额比例17.69%[73] 未来发展战略 - 公司未来专注“新材料 + 科技创新服务”双主业格局[105] - 新材料业务巩固传统优势产品，提升新商业服务能力，加快新产品迭代[106] - 科技创新服务业务聚焦粤港澳大湾区、长三角，提升创新基地载体面积与服务