业务总体情况 - 金属物流业务表现出色，LED业务一季度处于谷底，二季度逐步回升，预计三季度扣非净利润与去年基本持平，7 - 9月单季度扣非净利润同比去年有较大增幅 [2][3] 金属物流业务 - 毛利率及整体盈利状况出色，同比大幅增长，客户结构进一步优化，汽车配件行业占比达50% [3] LED业务 - 实际月产量达20万片，上半年毛利率受一季度拖累，二季度好于一季度，目前毛利率处于合理区间，将加快二期项目建设，预计年底安装调试，目标是规模和盈利处于行业前列 [3] 锂电池业务 - 老厂区产能为日产30万只电芯，基本达产；新厂区日产100万只项目厂房已完工，设备基本订货，预计四季度逐步安装调试，明年逐步释放产能，现有客户可消化目前产能，市场拓展情况良好 [3]

公司业务构成 - 公司主要业务包括金属物流业务、2011 年进入的 LED 芯片业务以及今年上半年收购暨增资进入的锂电池业务，LED 及锂电池业务预计是新的业务增长点，公司收入及利润结构将发生变化 [2] 上半年业务总体情况 - 金属物流业务表现出色，LED 业务一季度处于谷底，二季度逐步回升，预计三季度扣非净利润与去年基本持平，7 - 9 月单季度扣非净利润同比去年有较大增幅 [3] 金属物流业务情况 - 金属物流业务毛利率及整体盈利状况表现出色，同比大幅增长，客户结构进一步优化，汽车配件行业占比达 50% [3] LED 业务情况 - 公司目前实际月产量达 20 万片，上半年 LED 毛利率受一季度拖累，二季度好于一季度，随着价格恢复性提升，目前毛利率处于合理区间，后续将加快二期项目建设，预计年底安装调试，明年产能大幅提高 [3] 锂电池业务情况 - 老厂区产能为日产 30 万只电芯，基本达产；新厂区日产 100 万只项目厂房已完工，设备基本订货，预计四季度逐步安装调试，明年逐步释放产能，现有客户能消化目前产能，市场拓展良好，已有多款车型进入公告 [3][4]

公司业务总体介绍 - 证券事务代表介绍公司基本业务构成及半年度业绩情况，并回答业务相关问题 [2] 金属物流业务 - 生产基地分布于张家港、广东东莞及上海三处 [2] - 配送业务总体产能利用率良好，稳定老客户同时拓展新需求，汽车配件行业金属用材配送量增长迅速且占比逐步提高 [2][3] LED业务 - 目前实际月产量达20万片 [3] - 上半年毛利率受一季度拖累，二季度好于一季度，现处于合理区间 [3] - 加快二期项目建设，预计年底安装调试，明年产能大幅提高 [3] 锂电池业务 - 老厂区产能为日产30万只电芯，基本达产 [3] - 江苏绿伟新厂区项目完成厂房主体施工，设计产能超现有厂区3倍，正在装修，预计明年逐渐释放产能 [3] - 现有客户可消化目前产能，市场拓展良好，多款车型进入公告 [3] 集成电路芯片项目 - 项目正在筹建中，技术难度高、建设周期长，预计明年底后年初试生产 [3] 接待情况 - 接待人员按制度与投资者交流沟通，未泄露未公开重大信息，已签署调研《承诺书》 [3]

公司业务介绍 - 证券代码为 002245，证券简称为澳洋顺昌 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有中信证券、平安养老、民生证券、圆信永丰等，时间为 11：30 - 13：30，地点在公司会议室，接待人员为证券事务代表吴向阳和工作人员李敏 [2] 金属物流业务 - 生产基地分布于张家港、广东东莞及上海三处，上海以委托物流业务模式为主 [2] - 毛利率及整体盈利状况出色，在稳定老客户基础上拓展新需求，汽车配件行业金属用材配送量增长迅速且占比逐步提高 [2][3] LED 业务 - 去年 LED 价格跌幅较大，今年上半年毛利率受一季度影响不高，二季度好于一季度，目前价格恢复性提高，毛利率处于合理区间，公司看好未来 [3] - 公司 LED 运营水平良好，原因包括投资成本、成本控制、效率、公司机制等 [3] 锂电池业务 - 天鹏电源专注动力锂电池生产，产品以圆柱三元锂 18650 为主，有部分 20650 型号，用于汽车及电动工具行业，已与众泰等车企合作 [3] - 老厂区产能为日产 30 万只电芯，新厂区基础建设基本完工，设计产能超现有厂区 3 倍，设备基本订货，预计四季度逐步安装调试，明年逐渐释放产能 [3] 集成电路芯片项目 - 在淮安设立的集成电路项目正在进行土建，预计明年底后年初试生产 [3] 小贷公司业务 - 秉持稳健经营理念，风险管控水平良好，整体经营情况在同行中处于领先地位 [4] 接待情况 - 接待人员按制度与投资者交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002245，证券简称为澳洋顺昌，编号为 2016 - Q4 - 01 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 14：00—16：30，地点在公司会议室 [2] - 参与单位有过海证券、太平洋证券、东吴证券等，上市公司接待人员有董事会秘书林文华等 [2] 金属物流业务 - 生产基地主要分布于张家港、广东东莞及上海三处，上海以委托物流业务模式为主 [2] - 毛利率及整体盈利状况出色，在稳定老客户基础上拓展新需求，汽车配件行业金属用材配送量增长迅速且占比逐步提高 [3] LED 业务 - 去年 LED 价格跌幅较大，今年上半年毛利率受一季度影响不高，二季度好于一季度，目前毛利率处于合理区间，供需良好，公司满产 [3] - 从三季度数据看，LED 表现良好，利润贡献加大，公司运营水平良好，受投资成本、成本控制等多方面因素影响 [3] 锂电池业务 - 天鹏电源专注动力锂电池生产，产品以圆柱三元锂电池 18650 为主，有部分 20650 型号，用于汽车及电动工具行业，已与众泰等车企合作 [3] - 老厂区产能为日产 30 万只电芯，新厂区基础建设基本完工，设计产能超现有厂区 3 倍，设备基本订货，预计明年逐渐释放产能 [3] 集成电路芯片项目 - 淮安集成电路项目正在进行土建，预计明年底后年初试生产 [4] 小贷公司业务 - 秉持稳健经营理念，风险管控水平良好，整体经营情况在同行中处于领先地位 [4] 接待情况 - 接待人员按制度与投资者交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]

收购与公司情况 - 本次收购暨增资对象为江苏绿伟，其生产销售主要通过全资子公司江苏天鹏电源实现，天鹏电源自2006年开始从事动力锂电池生产，业内较熟悉认可，收购资产包含江苏天鹏电源 [3] 产能情况 - 江苏绿伟产能自2015年开始增长，目前电芯产能超15万只/天且持续增长，预计6月份总产能达30万只/天 [3] - 江苏绿伟新厂区在建项目已完成厂房主体施工，设计产能超现有厂区3倍，正在装修，预计年底至明年逐渐释放产能 [3] 盈利预测 - 3年3.6亿元的承诺扣非净利润是对赌约定，若交易对方达不到需按约定方式对上市公司补偿 [3] 产品情况 - 江苏绿伟专注动力锂电池生产，产品以圆柱18650、20650三元锂电池为主，容量1.3 - 2.6Ah，主要用于汽车及电动工具行业，产品已进入很多车型公告，与众泰等车企开展合作 [3][4] 行业展望 - 公司看好动力锂电池行业未来发展，预计未来纯电动乘用车、物流车产销规模大幅增长，汽车用锂电池将处于持续增长期 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括国金证券、中银基金、富国基金等多家机构投资者 [2] - 时间为13:30，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书林文华、证券事务代表吴向阳 [2] 金属物流业务情况 - 产品分为钢板和铝板，生产基地分布于张家港、广东东莞、上海 [2][3] - 钢板产品包括电镀锌钢板等，下游客户涵盖IT产品及汽车配件制造商 [3] - 铝合金板产品面向液晶电视等行业客户 [3] - 业务分为主动配送业务与委托业务，上海主要采取委托业务模式 [3] - 2015年度总体产能利用率良好，总量略高于上年同期 [3] - 加大下游非IT行业客户开发力度，汽车配件行业金属用材配送量增长迅速 [3] LED业务情况 - LED外延片及芯片生产制造良好，产品性能、质量及良率状况好，设备满产 [3] - LED外延片及芯片产业化项目（二期）建设慢于预期，厂房已建成，外延设备未投入，PSS生产线已投产 [4] 小贷公司情况 - 主要从事发放贷款、对外担保业务，秉持稳健经营理念，风险管控水平良好 [3] - 整体经营情况在同行中处于领先地位，微贷业务情况良好 [3] 集成电路项目情况 - 投资集成电路项目经过长时间考察论证，利于做大做强半导体业务 [4] - 2016年正在开展各项审批工作，将全力以赴完成前期筹建与施工建设，尽早投产 [4] 公司发展规划 - 2016年将继续积极探索采用并购方式进入新兴、高增长行业 [4] - 公司现金充足，资产负债率不高，具有很强的融资能力 [4]

公司业务总体介绍 - 2016年3月1日野村投资桑健对公司进行特定对象调研，公司董秘林文华介绍2015年各项业务情况并解答提问 [2][3] LED业务情况 - LED外延片及芯片生产制造良好，产品性能、质量及良率状况佳，设备满产 [2] - LED外延片及芯片产业化项目（二期）建设慢于预期，厂房已建成，外延设备未投入，PSS生产线已投产，管理层会根据市场情况把握投资节奏 [3] 金属物流业务情况 - 生产基地分布于张家港、广东东莞及上海，上海以委托物流业务模式为主 [3] - 金属物流配送业务总体产能利用率良好，总量略高于上年同期 [3] - 公司稳定老客户，拓展新需求，加大下游非IT行业客户开发力度，汽车配件行业金属用材配送量增长迅速，抵消IT电子行业低迷及金属基材价格下行不良影响，实现较好经营业绩 [3] 接待合规情况 - 接待人员按制度与投资者交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3]

公司业务整体介绍 - 公司证券事务代表介绍金属物流、半导体及锂电池业务基本情况并解答提问 [2] 金属物流业务 - 业务毛利率及整体盈利状况出色，产能基本满产 [2] - 客户群体主要为 IT 行业与汽车零配件，汽车配件行业金属用材配送量增长迅速、占比超 IT 行业且盈利良好 [2][3] LED 业务 - 芯片业务全部为照明领域，去年 LED 价格跌幅大，今年上半年毛利率受一季度影响，二季度好于一季度，目前毛利率处于合理区间，供需良好且公司满产 [3] - 运营水平良好得益于投资成本、成本控制、效率、公司机制等，芯片目前月产 20 万片左右，明年一季度产能将大幅增长 [3] 锂电池业务 - 天鹏电源专注动力锂电池生产，产品以圆柱三元锂电池 18650 为主、有部分 20650 型号，用于汽车及电动工具行业 [3] - 老厂区产能为日产 30 万只电芯，新厂区基础建设基本完工，设计产能超现有厂区 3 倍，预计明年一季度逐渐释放产能 [3] 小贷公司业务 - 秉持稳健经营理念，风险管控水平良好，整体经营在同行中处于领先地位 [3]

公司业务整体介绍 - 公司董秘介绍金属物流、半导体业务及锂电池业务基本情况并解答提问 [2] 金属物流业务 - 业务毛利率及整体盈利状况出色，产能基本满产 [2] - 客户群体主要为 IT 行业与汽车零配件，汽车配件行业金属用材配送量增长迅速、占比提高且超出 IT 行业，盈利良好 [2][3] 小贷公司业务 - 秉持稳健经营理念，风险管控水平良好，整体经营情况在同行中处于领先地位 [3] LED 业务 - 芯片业务全部为照明领域，去年 LED 价格跌幅较大，今年上半年毛利率受一季度影响不高，二季度好于一季度，目前芯片毛利率处于合理区间，供需状况良好，公司满产 [3] 锂电池业务 - 天鹏电源专注动力锂电池生产，产品以圆柱三元锂电池 18650 为主，有部分 20650 型号，用于汽车及电动工具行业 [3] - 老厂区产能为日产 30 万只电芯，新厂区基础建设基本完工，设计产能超现有厂区 3 倍，预计明年一季度逐渐释放产能 [3] 接待情况 - 接待人员按制度与投资者交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3]