公司基本情况 - 公司为混合所有制企业，烟台市国资委控股，第一大股东为国丰控股，第二大股东为骨干持股平台，股权结构使公司机制灵活，融资和抗风险能力强 [2] - 1993年上市公司成立，2020年集团整体上市，在国企改革方面推出职业经理人、超额利润提成、项目跟投、双创（创新中心和创业中心）等举措，今年入选国务院科改示范企业 [2][3] 主营业务产能 - 间位芳纶目前产能1.1万吨，全部在母公司，下半年产能达1.1万吨，正常年份50%左右出口，市场份额约60% [3][4][5] - 对位芳纶目前产能6000吨，在宁夏泰和芳纶公司生产，烟台有5000吨规划，前期出口较少 [3][4][5] - 公司近期规划氨纶产能做到8 - 9万吨，烟台园区做优势产品粗旦丝，宁夏做大批号差异化品种如耐高温产品 [4] 业务发展趋势 - 公司前几年发展稳健，近两年加速，多数年份芳纶业务利润占比超氨纶，仅2021年除外，芳纶业务销量、收入、利润总体呈上升趋势 [3] - 未来围绕智能穿戴、绿色制造、生物基材料、信息通讯、新能源汽车、绿色化工领域开拓新业务 [3] - 芳纶隔膜涂覆和绿色印染可能是未来起量较快的增量业务 [4] 产品市场情况 氨纶 - 之前有淡旺季，3 - 5月做夏装、9 - 10月做冬装，近年淡旺季不明显 [3] - 近期价格回升，原因是三季度价格下跌快、行业业绩压力大以及需求稍有回升 [3] - 行业不会一直亏损，产品是必需品，无完全替代品，前十年年均需求增长约10%，行业集中度在提高 [3] - 价格主要看原料，波动较大 [4] - 90%以上应用于纺织服装领域，还有医疗卫生领域 [5] 芳纶 - 产能利用率基本满产满销 [4] - 芳纶领域小企业与公司差别在于产品质量影响价格和盈利，质量提升慢会导致恶性循环 [4] - 下游应用方面，公司约60%在防护领域，40%在过滤、芳纶纸、复合材料等领域；对位芳纶50 - 60%在光缆领域，汽车、防护、复合材料各约10% [5] - 销售模式大部分是直销，小部分通过经销、代理 [5] 其他问题 - 防护服配备标准未来市场开拓估计需3 - 5年，标准由市场监管总局颁布 [5] - 芳纶原料后期准备在宁夏上量 [5] - 芳纶隔膜涂覆前期只在海外电池厂测试，未全面铺开，需重新验证后全系统检验 [4]

公司基本情况 - 公司为混合所有制企业，由烟台市国资委控股，第一大股东为国丰控股，第二大股东是股干持股平台，股权结构灵活，融资和抗风险能力强 [3] - 1993年上市公司成立，2020年集团整体上市，在国企改革方面推出职业经理人、超额利润提成、项目跟投、双创（创新中心和创业中心）等举措，今年入选国务院科改示范企业 [3][4] 业务利润占比 - 2017年以来多数年份芳纶业务利润占比超氨纶，仅2021年除外，芳纶业务销量、收入、利润总体呈上升趋势 [4] - 2020年下半年氨纶高景气启动，价格逐步上涨，氨纶有周期性，历史上公司利润波动受氨纶周期影响大，随芳纶体量提升影响逐渐减小，今年三季度因原料价格下跌致氨纶产品价格下跌，公司财务亏损较多 [4] - 氨纶销售国外占比5 - 10%，大部分在国内 [4] 产能扩张计划 - 到2025年两个芳纶纤维产能目标均达2万吨 [5] - 氨纶产品年均增幅约10%，公司会扩大粗旦丝生产，强化优势，补齐短板，做大批号差异化产品 [5] 成本相关情况 - 宁夏成本比烟台低，主要因能源（电和蒸汽等）价格便宜 [5] - 2025年定增项目全部投产后，芳纶产品成本会下降5 - 10% [6] 生产相关情况 - 芳纶生产线满开，实行四班三运转，生产设备无固定检修周期，日常维护多 [6] - 设备非成套采购，厂家组装后公司会进行改动，间位芳纶设备基本国产，对位芳纶有小部分进口 [6] 市场相关情况 - 氨纶市场供过于求，未来竞争激烈，2021年的高景气状况后续几年难再现 [6] - 间位芳纶出口约40%，进口1000多吨；对位芳纶出口约20%，进口8000 - 9000吨 [6] - 芳纶市场国外企业有收缩或受能源危机影响，国内企业逐步进行国产化替代 [6] - 光缆领域占对位芳纶用量比例50%多，防护服占间位芳纶整体比例60%以上 [6][7] - 公司与国外企业销售价格总体差不多，间位芳纶各有高低，对位芳纶部分一致、部分略低；成本方面间位芳纶公司较低，对位芳纶相近，新项目有优势 [7] 其他业务情况 - 公司不做隔膜，只做涂覆，模式是买基膜涂覆后卖给电池厂或整车厂，新能源车用芳纶涂覆替代陶瓷涂覆隔膜成本约增加500 - 600元 [5] - 公司有各种产品中试线，隔膜中试线相当于小型产业化线，大部分中试线介于试验线和产业线之间 [5] - 公司建设的绿色染色技术目前向客户推荐，示范工程完成后会邀请客户参观 [5] 产品质量与标准 - 通过阻燃性、阴燃值及指标稳定性区分芳纶质量 [7] - 防护服配备标准为强制性，今年1月1日开始实施 [7]

营业收入变化 - 本报告期营业收入8.51亿元，同比减少26.40%；年初至报告期末营业收入28.03亿元，同比减少14.60%[5] - 营业总收入为28.03亿元，较上期32.82亿元下降14.59%[56] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1341.98万元，同比减少95.39%；年初至报告期末为3.05亿元，同比减少58.31%[5] - 财务费用同比下降560.53%，营业利润同比下降60.74%，利润总额同比下降60.81%，净利润同比下降60.28%[24] - 公司净利润为3.4534855805亿美元，去年同期为8.6956459773亿美元[59] 资产变化 - 本报告期末总资产91.78亿元，较上年度末增长12.86%；归属于上市公司股东的所有者权益39.23亿元，较上年度末减少0.97%[7] - 交易性金融资产较上年度末下降77.85%，应收票据较上年度末上升1991.19%，应收账款较上年度末上升113.28%[10][11][14] - 预付款项较上年度末上升32.99%，其他应收款较上年度末上升714.42%，其他流动资产较上年度末下降65.01%[15][16][17] - 在建工程较上年度末上升76.86%，其他非流动资产较上年度末上升350.54%，短期借款较上年度末上升50.08%[18][19][20] - 公司资产总计达91.78亿元，较年初81.32亿元增长12.86%[49] - 应收账款为2.69亿元，较年初1.26亿元增长113.28%[46] - 存货为6.65亿元，较年初7.40亿元下降10.09%[46] - 在建工程为18.71亿元，较年初10.58亿元增长76.86%[49] 负债变化 - 应付票据较上年度末上升529.97%，合同负债较上年度末上升46.91%，应交税费较上年度末下降43.07%[21][22][23] - 流动负债合计31.42亿元，较年初19.43亿元增长61.73%[49][52] - 非流动负债合计15.85亿元，较年初16.32亿元下降2.80%[52] - 短期借款为8.13亿元，较年初5.41亿元增长49.90%[49] - 应付票据为10.14亿元，较年初1.61亿元增长530.36%[49] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降40.10%，投资活动产生的现金流量净额同比上升74.21%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降263.94%[28][31][33] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加13841.00万元，吸收投资收到的现金同比增加72.28%[31][32] - 经营活动产生的现金流量净额为3.7070114314亿美元，去年同期为6.1883051413亿美元[67] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.0745433236亿美元，去年同期为 - 8.0453641992亿美元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.668475044亿美元，去年同期为2.2376371335亿美元[70] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.5818102302亿美元，去年同期为18.1352584315亿美元[64] - 收到的税费返还为1.7724325385亿美元，去年同期为0.2563605098亿美元[67] - 收回投资收到的现金为15.42亿美元，去年同期为12.1840941755亿美元[67] - 取得借款收到的现金为8.7438222165亿美元，去年同期为12.0499001849亿美元[70] - 期末现金及现金等价物余额为21.63092708亿美元，去年同期为24.6626704579亿美元[70] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29,490名[34] - 烟台国丰投资控股集团有限公司持股比例18.56%，持股数量126,995,477股[34] - 烟台裕泰投资股份有限公司持股比例17.47%，持股数量119,552,623股[34] - 烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为一致行动人，烟台国盛投资控股有限公司为烟台国丰投资控股集团有限公司的全资子公司[37] - 柴长茂信用证券账户持有10,128,000股，普通账户持有128,000股[37] - 吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金信用证券账户持有7,231,600股，普通账户持有0股[37] 公司事件 - 2022年8月3日，公司收到中国证监会核准非公开发行股票的批复[38] - 2022年1月7日，公司和民士达与资源和规划局签署土地使用权收回补偿协议[41] - 民士达于2022年9月30日收到第一期收储补偿款1100万元[42] - 公司第一期收储补偿款1.1亿元暂未收到，正与相关部门沟通[42] 其他财务指标 - 营业总成本为24.19亿元，较上期22.97亿元增长5.31%[56] - 基本每股收益为0.45美元，去年同期为1.07美元[63]

公司基本信息 - 公司股票简称泰和新材，代码002254，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人是宋西全[22] - 董事会秘书是董旭海，证券事务代表是刘建宁，联系电话均为0535 - 6394123[23] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司风险 - 公司存在原料价格上升、产品价格波动和短期竞争加剧的风险[6] 报告期信息 - 报告期为2022年1 - 6月[16] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司营业收入195,173.47万元，同比下降8.19%；归属于上市公司股东的净利润29,142.10万元，同比下降33.83%[34] - 公司非经常性损益合计29,606,895.92元[30] - 公司总资产本报告期末为8,739,386,473.57元，较上年度末增长7.47%[28] - 公司归属于上市公司股东的净资产本报告期末为3,909,571,749.05元，较上年度末下降1.32%[28] - 公司加权平均净资产收益率本报告期为7.19%，较上年度的12.21%下降5.02个百分点[28] - 公司基本每股收益为0.43元/股，同比下降32.82%[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额为187,067,911.06元，同比下降60.84%[28] - 营业收入为19.52亿元，同比减少8.19%；营业成本为14.59亿元，同比增加7.47%[63] - 货币资金为22.90亿元，占总资产比例26.20%，较上年末下降3.95%；应收账款为2.93亿元，占总资产比例3.35%，较上年末上升1.80%[72] - 在建工程为16.67亿元，占总资产比例19.08%，较上年末上升6.07%；短期借款为6.89亿元，占总资产比例7.88%，较上年末上升1.22%[72] - 交易性金融资产期末数为1.98亿元，本期公允价值变动损益为 -38.58万元[73] - 受限资产合计5.33亿元，包括货币资金3.54亿元、固定资产9197.42万元等[75] - 报告期投资额为7.29亿元，上年同期为3.32亿元，变动幅度为119.50%[76] - 2020年非公开发行募集资金总额49400.53万元，本期已使用4556.13万元，累计使用34176.09万元，尚未使用15224.44万元[79] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[79] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目累计投入24612.83万元，投资进度100.05%；年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目本期投入4556.13万元，累计投入9563.26万元，投资进度38.56%[80] - 2022年6月30日货币资金为2,289,845,051.63元，1月1日为2,452,088,924.36元[164] - 2022年6月30日交易性金融资产为198,116,907.02元，1月1日为512,926,141.19元[164] - 2022年6月30日应收票据为82,963,166.26元，1月1日为8,700,000.00元[164] - 2022年6月30日应收账款为293,166,506.68元，1月1日为126,030,483.28元[164] - 2022年6月30日流动资产合计为4,299,690,017.16元，1月1日为4,482,768,560.75元[164] - 公司资产总计从81.32亿元增长至87.39亿元，涨幅约7.47%[167,170] - 公司负债合计从35.75亿元增长至42.68亿元，涨幅约19.38%[167,170] - 公司所有者权益合计从45.57亿元降至44.71亿元，降幅约1.89%[170] - 母公司流动资产合计从26.69亿元降至22.22亿元，降幅约16.75%[173] - 母公司非流动资产合计从29.73亿元增长至34.70亿元，涨幅约16.72%[173] - 公司长期股权投资从6458.36万元增长至6621.86万元，涨幅约2.53%[167] - 公司在建工程从10.58亿元增长至16.67亿元，涨幅约57.56%[167] - 公司短期借款从5.41亿元增长至6.89亿元，涨幅约27.19%[167] - 公司应付票据从1.61亿元增长至7.53亿元，涨幅约367.56%[167] - 公司合同负债从3888.12万元增长至5721.71万元，涨幅约47.16%[167] - 2022年半年度营业总收入为19.52亿元，2021年半年度为21.26亿元，同比下降8.19%[177] - 2022年半年度营业总成本为15.89亿元，2021年半年度为15.22亿元，同比上升4.40%[177] - 2022年半年度营业利润为3.78亿元，2021年半年度为6.08亿元，同比下降37.82%[180] - 2022年半年度利润总额为3.78亿元，2021年半年度为6.10亿元，同比下降38.07%[180] - 2022年半年度净利润为3.33亿元，2021年半年度为5.23亿元，同比下降36.28%[180] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为2.91亿元，2021年半年度为4.40亿元，同比下降33.82%[180] - 2022年半年度基本每股收益为0.43元，2021年半年度为0.64元，同比下降32.81%[182] - 2022年半年度稀释每股收益为0.43元，2021年半年度为0.64元，同比下降32.81%[182] - 2022年半年度流动负债合计为17.28亿元，2021年半年度为13.88亿元，同比上升24.46%[177] - 2022年半年度非流动负债合计为6.13亿元，2021年半年度为7.47亿元，同比下降17.99%[177] - 2022年半年度营业收入为10.82亿元，2021年半年度为12.59亿元[183] - 2022年半年度净利润为1.88亿元，2021年半年度为2.91亿元[183] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为13.92亿元，2021年半年度为12.42亿元[186] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为12.05亿元，2021年半年度为7.64亿元[186] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.87亿元，2021年半年度为4.78亿元[186] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为12.50亿元，2021年半年度为8.48亿元[188] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为16.02亿元，2021年半年度为13.08亿元[188] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -3.52亿元，2021年半年度为 -4.60亿元[188] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为6.84亿元，2021年半年度为5.78亿元[188] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为9.42亿元，2021年半年度为8.79亿元[188] - 2022年半年度经营活动现金流入小计9.0051208467亿美元，2021年同期为9.6234094353亿美元，同比下降6.42%[189] - 2022年半年度经营活动现金流出小计7.1570139014亿美元，2021年同期为7.6767565290亿美元，同比下降6.77%[189] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额1.8481069453亿美元，2021年同期为1.9466529063亿美元，同比下降5.06%[189] - 2022年半年度投资活动现金流入小计4.4049248614亿美元，2021年同期为4.5496158872亿美元，同比下降3.18%[189] - 2022年半年度投资活动现金流出小计4.5712362793亿美元，2021年同期为7.8303291236亿美元，同比下降41.62%[189] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额-0.1663114179亿美元，2021年同期为-3.2807132364亿美元，亏损同比减少94.93%[190] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计2.4812406115亿美元，2021年同期为4.3955550700亿美元，同比下降43.55%[190] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计7.8282095928亿美元，2021年同期为7.0558504593亿美元，同比上升10.95%[190] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额-5.3469689813亿美元，2021年同期为-2.6602953893亿美元，亏损同比增加100.99%[190] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额-3.5654147008亿美元，2021年同期为-4.0105926714亿美元，亏损同比减少11.10%[190] - 本年期初余额中部分项目金额分别为6.84亿、8.71亿、244.93万、3.79亿、15.27亿、34.64亿、4.42亿、39.06亿[199] - 本期增减变动金额中部分项目为732.20万、187.94万、 - 3869.16万、 - 4413.42万、5291.03万、877.61万[199] - 综合收益总额部分项目为4.40亿、4.40亿、8250.03万、5.23亿[199] - 所有者投入和减少资本部分项目为732.20万、146.33万、 - 585.88万、 - 103.81万、 - 689.69万[199] - 所有者投入的普通股金额为1920万[199] - 其他部分金额为732.20万、146.33万、 - 585.88万、 - 2023.81万、 - 2609.69万[199] - 利润分配部分项目为 - 4.79亿、 - 4.79亿、 - 2884.41万、 - 5.08亿[199] 氨纶业务线数据关键指标变化 - 2022年氨纶新增预计25万吨，同比增速26%，上半年扩能9万吨，较2021年增长9.3%[37] - 2022年上半年氨纶价格跌幅达3 - 4成[37] - 公司氨纶产能居国内前五位，分布于烟台及宁夏两个基地[35] - 氨纶业务毛利同比减少77.27%，占比由57.78%降至20.46%[66] - 氨纶产品收入为9.37亿元，同比减少30.60%[67] - 氨纶毛利率为10.69%，同比下降21.96个百分点[68] 芳纶业务线数据关键指标变化 - 全球芳纶名义产能约13 - 14万吨，公司是全球第二大间位芳纶供应商，在国产芳纶商业化运营中领先[48] - 芳纶业务毛利同比增加20.88%，占比由42.22%升至79.54%[66] - 芳纶产品收入为10.08亿元，同比增加31.48%[67] - 芳纶毛利率为38.63%，同比下降3.39个百分点[68] 其他业务线数据关键指标变化 - 公司权属企业经纬智能科技实现莱特美®智能发光纤维产业化生产，首期生产线产能500万米/年[51] 公司科研与合作 - 公司联合国内5所知名高校及2家世界500强企业合作共建先进高分子材料研究院[60] - 公司先后承担重大科研项目70余项，荣获国家科技进步奖3次，省部级以上科技创新奖16次[61] - 公司牵头和参与编写了80多项国家和行业标准[61] 公司生产与销售模式 - 公司就生产所需主要原材料与巴斯夫、万华化学每年签订年度采购协议[54] - 公司实行以销定产的生产组织模式[55] - 国内市场氨纶产品销售采取经销和直销复合模式，芳纶产品主要采取直销模式[56] - 国外市场芳纶和氨纶产品采取经销、代理及直销相结合的销售模式[56] 公司项目进展 - 公司锂电池芳纶涂覆制膜中试生产项目已启动，预计2023年上半年实现规模生产[53] 子公司财务数据 - 宁夏宁东泰和新材有限公司总资产264621.58万元，净资产136836.75万元，营业收入59605.91万元，营业利润4337.48万元，净利润3

营业收入相关 - 本报告期营业收入10.56亿元，较上年同期增长10.57%[3] - 公司本期营业总收入为10.56亿元，上期为9.55亿元，同比增长10.57%[36] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，较上年同期减少17.59%[3] - 本期净利润为1.66亿元，上期为2.08亿元，同比下降20.43%[39] - 本期归属于母公司所有者的净利润为1.46亿元，上期为1.77亿元，同比下降17.59%[39] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-1873.82万元，较上年同期减少107.63%[3] - 本期经营活动现金流入小计为5.60亿元，上期为5.48亿元，同比增长2.12%[43] - 本期经营活动现金流出小计为5.79亿元，上期为3.03亿元，同比增长91.09%[43] - 经营活动现金流出小计为578,761,575.14元，上期为302,895,287.90元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为 -18,738,197.98元，上期为245,484,112.99元[46] 应收款项相关 - 应收账款较期初上升204.38%，因尚未进入结算期的应收账款增加[6] - 2022年第一季度末公司应收账款期末余额为383,617,750.99元，年初余额为126,030,483.28元[28] 预付款项相关 - 预付款项较期初上升72.71%，因本期预付原材料款增加[7] 其他应收款相关 - 其他应收款较期初上升186.76%，因本期应收财政贴息增加[8] 其他非流动资产相关 - 其他非流动资产较期初上升151.34%，因本期新工程购买设备预付款增加及土地收储导致待处置固定资产增加[8] 应付票据相关 - 应付票据较期初上升124.16%，因本期开具的用于购买原材料支出的票据增加[9] 其他非流动负债相关 - 其他非流动负债较期初减少95.81%，因公司控股企业民士达公司的少数股东认购600万股股份（金额1906万）[9] 其他收益相关 - 其他收益较上期增加191.81%，因计入当期损益的政府补助增加[10] 股东持股相关 - 交通银行股份有限公司－工银瑞信养老产业股票型证券投资基金持有公司6,000,092股人民币普通股[23] - 全国社保基金四一三组合持有公司5,893,600股人民币普通股[23] - 香港中央结算有限公司持有公司5,614,108股人民币普通股[23] 非公开发行股票项目相关 - 2021年公司启动非公开发行A股股票项目，2022年3月25日收到中国证监会受理单，4月收到反馈意见书通知书[24] 货币资金相关 - 2022年第一季度末公司货币资金期末余额为2,266,417,606.51元，年初余额为2,266,417,606.51元[28] 流动资产相关 - 2022年第一季度末公司流动资产合计4,427,119,917.67元，年初合计4,482,768,560.75元[28] 非流动资产相关 - 2022年第一季度末公司非流动资产合计3,935,113,059.15元，年初合计3,649,232,407.74元[31] 资产总计相关 - 2022年第一季度末公司资产总计8,362,232,976.82元，年初总计8,132,000,968.49元[31] 流动负债相关 - 2022年第一季度末公司流动负债合计1,904,450,033.85元，年初合计1,942,862,939.18元[31] 营业总成本相关 - 本期营业总成本为8.71亿元，上期为7.01亿元，同比增长24.28%[36] 基本每股收益和稀释每股收益相关 - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元，上期均为0.26元，同比下降19.23%[42] 负债相关 - 本期负债合计为36.02亿元，上期为35.75亿元，同比增长0.76%[35] 所有者权益相关 - 本期所有者权益合计为47.60亿元，上期为45.57亿元，同比增长4.45%[35] 负债和所有者权益总计相关 - 本期负债和所有者权益总计为83.62亿元，上期为81.32亿元，同比增长2.83%[35] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为725,765,648.49元，上期为203,919,178.39元[46] - 投资活动现金流出小计为974,567,355.62元，上期为326,828,493.19元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 -248,801,707.13元，上期为 -122,909,314.80元[46] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为136,568,750.67元，上期为332,720,083.08元[46] - 筹资活动现金流出小计为173,711,278.91元，上期为213,937,093.98元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -37,142,528.24元，上期为118,782,989.10元[46] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为 -305,495,334.56元，上期为242,573,747.51元[46] - 期末现金及现金等价物余额为2,042,888,288.75元，上期为2,671,891,164.12元[46]

公司基本信息 - 公司股票简称泰和新材，代码002254，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人是宋西全，注册地址为烟台经济技术开发区黑龙江路10号，邮编264006 [24] - 董事会秘书是董旭海，证券事务代表是刘建宁，联系电话和传真均为0535 - 6394123 [25] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/ [26] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [26] 公司股权结构 - 2020年9月28日公司向17名交易对方发行256,088,243股A股股份，原控股股东泰和集团216,868,000股股票被注销，重组后国丰控股直接、间接持有公司股票140,242,714股，持股比例20.49%，成为新控股股东[28] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以684,394,502为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] 公司风险提示 - 公司存在生产成本上升、产品价格波动和市场竞争加剧的风险[3][6] 董事会相关情况 - 全体董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] - 2021年公司召开了第十届董事会第五次至第九次会议，分别于1月15日、1月25日、2月19日、3月22日、4月16日召开[180] 财务报告保证 - 公司负责人宋西全、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人卢国启保证财务报告真实、准确、完整[5] 报告期信息 - 报告期为2021年度[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入4,404,012,462.44元，2020年为2,441,165,340.18元，本年比上年增减80.41%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润965,658,697.32元，2020年为260,675,114.95元，同比增长270.45%[30] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润851,334,899.15元，2020年为196,897,170.77元，同比增长332.38%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额844,957,532.85元，2020年为551,134,359.57元，同比增长53.31%[30] - 2021年基本每股收益1.41元/股，2020年为0.41元/股，同比增长243.90%[30] - 2021年末总资产8,132,000,968.49元，2020年末为6,233,571,318.83元，本年末比上年末增减30.45%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产3,961,747,870.38元，2020年末为3,464,028,658.59元，本年末比上年末增减14.37%[31] - 2021年非流动资产处置损益70,455,012.20元，主要为黑龙江路厂区路东土地收储[35] - 2021年计入当期损益的政府补助56,473,687.93元[35] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为2,055,669.92元、-72,223.10元、1,545,787.00元[39] - 所得税影响额为21,029,323.13元、12,847,570.36元、15,587,962.76元[39] - 少数股东权益影响额（税后）为3,283,219.60元、7,560,543.85元、8,394,461.94元[39] - 非经常性损益合计为114,323,798.17元、63,777,944.18元、71,144,448.10元[39] - 2021年公司实现营业收入44.04亿元，同比增长80.41%；营业利润12.85亿元，同比增长294.33%；利润总额12.86亿元，同比上升296.06%；归属于上市公司股东的净利润9.66亿元，同比上升270.45%；基本每股收益1.41元，同比上升243.90%[83] - 2021年销售费用65,266,847.84元，同比增长26.52%；管理费用149,953,299.69元，同比增长44.42%；财务费用47,072,423.27元，同比增长99.57%；研发费用193,150,617.06元，同比增长65.78%[98] - 2021年研发人员数量237人，较2020年增长18.50%，占比11.09%，较2020年增加0.61个百分点[101] - 2021年研发投入金额193,150,617.06元，较2020年增长65.78%，占营业收入比例4.39%，较2020年减少0.38个百分点[101] - 2021年经营活动现金流入小计2,885,289,061.50元，同比增长58.21%；现金流出小计2,040,331,528.65元，同比增长60.33%；现金流量净额844,957,532.85元，同比增长53.31%[102] - 2021年投资活动现金流入小计2,207,225,418.89元，同比减少10.16%；现金流出小计3,341,108,900.29元，同比增长35.51%；现金流量净额 -1,133,883,481.40元，同比减少12,834.76%[104] - 2021年筹资活动现金流入小计1,585,145,532.59元，同比增长37.10%；现金流出小计1,372,132,915.32元，同比增长869.40%；现金流量净额213,012,617.27元，同比减少79.01%[104] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -80,933,793.30元，同比减少105.21%[104] - 投资活动现金流出同比增加35.51%，现金流量净额同比减少12834.76%[105] - 筹资活动现金流入同比增加37.10%，现金流出增加869.40%，现金流量净额同比下降79.01%[105] - 货币资金年末金额24.52亿元，占总资产比例30.15%，较年初下降9.12个百分点[105] - 应收账款年末金额1.26亿元，占总资产比例1.55%，较年初上升0.44个百分点[105] - 存货年末金额7.40亿元，占总资产比例9.10%，较年初上升1.99个百分点[105] - 报告期投资额10.67亿元，上年同期8.80亿元，变动幅度21.33%[111] - 2020年非公开募集资金4.94亿元，本期已使用0.50亿元，累计使用2.96亿元[111] - 2021年使用募集资金0.50亿元用于年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目[114] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益192.61万元，期末数5.13亿元[108] - 受限资产包括货币资金1.04亿元、固定资产0.96亿元、应收票据0.68亿元、无形资产0.53亿元[109] - 募集资金承诺投资总额为49400.53万元，本期投入金额为5007.13万元，截至期末累计投入金额为29619.96万元[115] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资24600.53万元，截至期末累计投入24612.83万元，投资进度100.05%[115] - 年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目承诺投资24800万元，本期投入5007.13万元，截至期末累计投入5007.13万元，投资进度20.19%[115] 行业市场数据 - 2021年底国内氨纶总产能约97万吨，同比增长约11%；需求量约74.5万吨，同比增长约11%[42] - 2021年氨纶行业常规品种价格增长50%-70%左右，行业负荷均值达94%[42] - 2021年PTMG年均价格约4万元/吨，同比涨幅151%，现有装置负荷同比提高约10%[48] - 2021年纯MDI结算均价约2万元/吨，同比上涨约25%[51] - 2021年全球芳纶名义产能约12 - 13万吨，同比增长约10%；总需求约10 - 11万吨，同比增长约20%[51] - 2022年氨纶行业或从高景气转入调整周期，芳纶行业将在竞争中稳步增长[51][57] 公司业务产能情况 - 公司氨纶产能居国内前五位，芳纶2021年底名义总产能1.5万吨，位居全球第三位[58][65] - 氨纶年末名义产能75,000吨，年均有效产能约50,000吨，产能利用率95.15%，在建产能45,000吨[76] - 芳纶年末名义产能15,500吨，年均有效产能约11,500吨，产能利用率101.46%，在建产能33,000吨[76] 公司原料采购情况 - 原料A采购额占采购总额的34.81%，上半年平均价格29,208.74元，下半年平均价格38,787.97元[73] - 原料B采购额占采购总额的6.36%，上半年平均价格41,979.75元，下半年平均价格49,876.14元[73] - 原料C采购额占采购总额的4.62%，上半年平均价格19,795.12元，下半年平均价格20,257.71元[73] - 原料D采购额占采购总额的2.45%，上半年平均价格16,197.52元，下半年平均价格16,634.60元[73] 公司技术情况 - 氨纶生产技术处于成熟运用阶段，自主创新拥有专利68项[74] - 芳纶生产技术处于成熟运用阶段，自主创新拥有专利79项[74] 公司业务发展策略 - 公司氨纶业务以稳产保供为主，推进新产能建设和老产能置换[65] - 公司芳纶业务重点保障高端领域供应，拓展市场份额，启动募资加快发展[71] 公司经营模式 - 公司经营模式包括采购、生产、销售和盈利模式，主要产品及经营模式无重大变化[71][73] 公司项目批复及资质情况 - 2021 - 2022年公司取得多个环评批复，如烟台经纬智能科技有限公司智能化纤维状电子器件产业化项目于2021/12/28取得烟开环表〔2021〕78号批复[76] - 公司及子公司持有多个相关批复、许可、资质，如排污许可证有效期至2023 - 2026年不等[76][78] 公司产品及业务领域 - 公司主要从事化纤行业，主要产品有泰美达间位芳纶、民士达芳纶纸、泰普龙对位芳纶及其制品[79] 公司进出口贸易情况 - 2021年公司进出口贸易规模约6.67亿元，海外业务收入同比上升77.80%[79] 公司科研实力 - 公司是国家创新型试点企业，拥有国家认定企业技术中心等科研平台[81] - 公司先后承担国家级科研项目21项，荣获国家科技进步奖3次，牵头和参与编写70多项国家和行业标准[81] - 公司拥有完备的氨纶、芳纶产品体系，产品质量及技术指标在国内领先[81] - 公司在全国率先通过知识产权管理体系认证，建立了较为完备的产品应用推广产业链[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 化纤行业营业收入43.92亿元，占比99.74%，同比增长80.66%；氨纶营业收入28.20亿元，占比64.03%，同比增长88.45%；芳纶营业收入15.73亿元，占比35.71%，同比增长68.19%[85] - 国内市场营业收入38.20亿元，占比86.74%，同比增长80.81%；国外市场营业收入5.84亿元，占比13.26%，同比增长77.80%[85] - 化纤行业毛利率37.22%，同比增加13.97个百分点；氨纶毛利率35.50%，同比增加19.51个百分点；芳纶毛利率40.31%，同比增加5.43个百分点[86] - 氨纶产量47,577吨，销量45,678吨，上半年平均售价53,688.39元，下半年平均售价71,635.06元，同比变动33.43%；芳纶产量11,181吨，销量11,668吨，上半年平均售价118,269.49元，下半年平均售价127,033.87元，同比变动7.41%[88] - 化纤行业销售量57,345.40吨，同比减少3.28%；生产量58,757.96吨，同比增加4.66%；库存量6,699.22吨，同比增加26.72%[90] - 化纤行业原材料成本20.51亿元，占营业成本比重74.20%，同比增加7.17%；制造费用2.56亿元，占比9.25%，同比减少3.82%；燃动力2.94亿元，占比10.63%，同比减少2.08%[92] 公司项目投产情况 - 2021年防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目4000吨/年产能顺利投产并

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会 [1] - 举办平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台（全景·路演天下，网址：http://rs.p5w.net） [1] 公司参与情况 - 参与公司：烟台泰和新材料股份有限公司 [1] - 参与人员：董事会秘书董旭海先生和证券事务代表刘建宁先生 [1] 活动时间 - 网上互动交流时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00 - 16:00 [1] 公告信息 - 公告编号：2021 - 061 [1] - 公告日期：2021 年 11 月 13 日 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入11.56亿元，同比增长94.02%；年初至报告期末32.82亿元，同比增长94.77%[4] - 营业收入同比上升94.77%，因本期受下游需求拉动，氨纶价格上涨，同时芳纶销量增加[20] - 营业总收入为32.82亿元，较上期16.85亿元增长近一倍[46] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.91亿元，同比增长398.72%；年初至报告期末7.31亿元，同比增长300.97%[4] - 营业利润同比上升367.41%，利润总额上升367.86%，归属于上市公司股东的净利润同比上升300.97%，因本期氨纶价格上涨，芳纶销量增加[26] - 营业利润为10.09亿元，较上期2.16亿元大幅增长[46] - 净利润为8.70亿元，较上期1.93亿元大幅增长[46] - 归属于母公司所有者的净利润为7.31亿元，较上期1.82亿元大幅增长[49] - 基本每股收益为1.07元，较上期0.29元大幅增长[49] 资产负债项目变化 - 应收账款较上年度末上升225.74%，因本期销售收入增加，未到结算期的货款增加[8] - 预付款项较上年度末上升974.03%，因采购增加，预付材料款增加[9] - 合同负债较上年度末上升983.75%，因本期产品供不应求预收款增加，同时收到政府预付的搬迁补偿款[13][15] - 2021年9月30日货币资金为2,575,257,429.33元，2020年12月31日为2,447,760,115.14元[37] - 2021年9月30日应收账款为226,245,684.98元，2020年12月31日为69,454,883.92元[37] - 2021年9月30日流动资产合计4,612,434,874.73元，2020年12月31日为3,423,158,609.81元[40] - 2021年9月30日固定资产为2,249,933,216.93元，2020年12月31日为1,811,979,224.26元[40] - 2021年9月30日资产总计7,944,884,185.45元，2020年12月31日为6,233,571,318.83元[40] - 2021年9月30日短期借款为420,314,027.78元，2020年12月31日为496,099,987.14元[40] - 2021年9月30日应付票据为263,145,265.27元，2020年12月31日为65,531,387.55元[40] - 流动负债合计为20.38亿元，较上期14.18亿元有所增长[43] - 非流动负债合计为16.09亿元，较上期9.09亿元有所增长[43] - 负债合计为36.47亿元，较上期23.27亿元有所增长[43] - 所有者权益合计为42.98亿元，较上期39.06亿元有所增长[43] 成本费用相关 - 营业成本同比上升59.86%，因本期氨纶原料价格上升，芳纶销量增加，同时运费从销售费用重分类至主营业务成本[20] - 销售费用同比下降30.44%，因运费从销售费用重分类至主营业务成本[21] - 营业总成本为22.97亿元，较上期14.90亿元有所增长[46] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数25075户[30] - 烟台国丰投资控股集团有限公司持股比例18.45%，持股数量126,304,477股[33] - 烟台裕泰投资股份有限公司持股比例17.47%，持股数量119,552,623股[33] - 报告期末烟台国丰投资控股集团有限公司有691,000股转融通证券出借业务未归还至账户[36] 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为18.14亿美元，上期为10.76亿美元[53] - 收到的税费返还本期为2563.61万美元，上期为1194.24万美元[53] - 经营活动现金流入小计本期为19.36亿美元，上期为12.03亿美元[53] - 经营活动现金流出小计本期为13.17亿美元，上期为10.00亿美元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.19亿美元，上期为2.02亿美元[53] - 投资活动现金流入小计本期为14.06亿美元，上期为16.22亿美元[53] - 投资活动现金流出小计本期为22.11亿美元，上期为23.07亿美元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.05亿美元，上期为 - 6.85亿美元[56] - 筹资活动现金流入小计本期为12.54亿美元，上期为6.16亿美元[56] - 筹资活动现金流出小计本期为10.30亿美元，上期为8061.11万美元[56]

公司基本信息 - 公司股票简称泰和新材，代码002254，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人是宋西全[23] - 董事会秘书是董旭海，证券事务代表是刘建宁，联系地址为烟台经济技术开发区黑龙江路10号，电话和传真均为0535 - 6394123[24] 会计调整 - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据，原因是同一控制下企业合并[27] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司风险 - 公司存在原料价格上升、产品价格波动和短期竞争加剧的风险[6] 整体财务关键指标变化 - 2021年上半年公司营业收入212,579.53万元，同比上升95.18%；归属于上市公司股东的净利润44,038.45万元，同比上升255.01%；基本每股收益0.64元，同比上升220.00%[29][37] - 加权平均净资产收益率本报告期为12.21%，上年同期调整后为4.84%，增加7.37个百分点[29] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为477,697,057.18元，上年同期调整后为168,288,759.31元，增长183.86%[29] - 总资产本报告期末为7,008,346,249.30元，上年度末调整后为6,233,571,318.83元，增长12.43%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为429,821,806.94元，上年同期调整后为104,149,958.35元，增长312.70%[29] - 稀释每股收益本报告期为0.64元/股，上年同期为0.20元/股，增长220.00%[29] - 2021年公司营业收入21.26亿元，同比增长95.18%，营业成本13.58亿元，同比增长65.17%[58] - 2021年公司销售费用2280.06万元，同比下降26.41%，管理费用5456.12万元，同比增长63.20%[58] - 2021年公司财务费用565.89万元，同比下降37.70%，所得税费用8750.30万元，同比增长388.83%[58] - 2021年公司研发投入7220.73万元，同比增长68.00%，经营活动现金流净额4.78亿元，同比增长183.86%[58] - 2021年公司投资活动现金流净额 -4.60亿元，同比增长46.61%，筹资活动现金流净额 -3.01亿元，同比下降193.48%[58][61] - 2021年公司现金及现金等价物净增加额 -2.85亿元，同比增长23.02%[61] - 2021年公司主营业务毛利同比增加189.35%[61] - 2021年国内市场营业收入18.68亿元，占比87.86%，同比增长102.38%，国外市场营业收入2.58亿元，占比12.14%，同比增长55.19%[62] - 货币资金本报告期末金额22.6159345944亿美元，占总资产比例32.27%，上年末金额24.4776011514亿美元，占比39.27%，比重减少7.00个百分点[68] - 应收账款本报告期末金额1.9269731823亿美元，占总资产比例2.75%，上年末金额0.6945488392亿美元，占比1.11%，比重增加1.64个百分点[68] - 报告期投资额3.3189165026亿美元，上年同期投资额2.7733606866亿美元，变动幅度19.67%[75] - 2021年6月30日货币资金为2,261,593,459.44元，2020年12月31日为2,447,760,115.14元[174] - 2021年6月30日交易性金融资产为340,721,538.60元[174] - 2021年6月30日应收票据为2,634,540.00元，2020年12月31日为2,543,480.12元[174] - 2021年6月30日应收账款为192,697,318.23元，2020年12月31日为69,454,883.92元[174] - 2021年6月30日应收款项融资为516,459,206.25元，2020年12月31日为271,562,003.44元[174] - 2021年6月30日预付款项为23,787,924.19元，2020年12月31日为12,169,645.43元[174] - 2021年6月30日存货为546,073,976.11元，2020年12月31日为443,459,227.25元[174] - 公司2021年6月30日资产总计70.08亿元，较2020年12月31日的62.34亿元增长12.41%[177] - 2021年6月30日负债合计30.93亿元，较2020年12月31日的23.27亿元增长32.92%[180] - 2021年6月30日所有者权益合计39.15亿元，较2020年12月31日的39.06亿元增长0.23%[182] - 母公司2021年6月30日资产总计49.01亿元，较2020年12月31日的46.20亿元增长6.08%[187] - 2021年6月30日流动资产合计39.62亿元，较2020年12月31日的34.23亿元增长15.75%[177] - 2021年6月30日非流动资产合计30.46亿元，较2020年12月31日的28.10亿元增长8.40%[177] - 2021年6月30日流动负债合计19.31亿元，较2020年12月31日的14.18亿元增长36.18%[180] - 2021年6月30日非流动负债合计11.62亿元，较2020年12月31日的9.09亿元增长27.81%[180] - 母公司2021年6月30日流动资产合计21.15亿元，较2020年12月31日的22.81亿元下降7.27%[187] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计27.86亿元，较2020年12月31日的23.39亿元增长19.11%[187] - 2021年上半年营业总收入21.26亿元，2020年上半年为10.89亿元，同比增长95.18%[193] - 2021年上半年营业总成本15.22亿元，2020年上半年为9.46亿元，同比增长60.70%[193] - 2021年上半年净利润5.23亿元，2020年上半年为1.29亿元，同比增长305.03%[196] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润4.40亿元，2020年上半年为1.24亿元，同比增长255.00%[196] - 2021年上半年基本每股收益0.64元，2020年上半年为0.20元，同比增长220.00%[198] - 2021年流动负债合计13.30亿元，2020年为11.21亿元，同比增长18.70%[190] - 2021年非流动负债合计3.42亿元，2020年为0.83亿元，同比增长311.09%[190] - 2021年负债合计16.72亿元，2020年为12.03亿元，同比增长39.00%[190] - 2021年所有者权益合计32.29亿元，2020年为34.17亿元，同比下降5.47%[190] - 2021年负债和所有者权益总计49.01亿元，2020年为46.20亿元，同比增长6.08%[193] - 利息收入为12470200.80美元，上一时期为4340475.28美元[200] - 其他收益为7325863.16美元，上一时期为8180499.44美元[200] - 投资收益为71134592.90美元，上一时期为15203901.03美元[200] - 公允价值变动收益为70833.33美元，上一时期为3013914.59美元[200] - 信用减值损失为129425.18美元，上一时期为 - 2603220.07美元[200] - 营业利润为324579440.47美元，上一时期为136226618.22美元[200] - 营业外收入为2536092.18美元，上一时期为329030.00美元[200] - 利润总额为327080603.65美元，上一时期为136555648.22美元[200] - 所得税费用为36138752.67美元，上一时期为15013138.16美元[200] - 净利润为290941850.98美元，上一时期为121542510.06美元[200] 业务线产能与项目 - 公司氨纶产能居国内前五位，分布于烟台及宁夏两个基地；芳纶总产能11,500吨，位居全球第三位[38][49] - 公司在建项目有烟台园区1.5万吨粗旦氨纶项目和宁夏园区3万吨绿色差别化氨纶项目[46] - 高性能对位芳纶工程项目本报告期投入4255.022328万美元，截至报告期末累计实际投入4.7270444028亿美元，进度79.77%，预计收益1020.401万美元，已达到半年预计收益[75] - 防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目本报告期投入1.3206536763亿美元，截至报告期末累计实际投入4.5779986505亿美元，进度45.89%，预计收益2101.5万美元，项目建设中[77] - 高效差别化粗旦氨纶项目本报告期投入5746.09097万美元，截至报告期末累计实际投入6305.30万美元，进度9.33%，预计收益9561.5万美元，项目建设中[77] - 绿色差别化氨纶智能制造工程项目本报告期投入5187.544914万美元，截至报告期末累计实际投入5624.980113万美元，进度6.48%，预计收益1.789006亿美元，项目建设中[81] 业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年氨纶销售价格持续上涨，公司氨纶业务盈利水平同比大幅增长；芳纶产品产销量大幅增加，利润同比增幅较大[37][40] - 2021年化纤行业营业收入21.18亿元，占比99.63%，同比增长95.78%，氨纶产品营业收入13.51亿元，占比63.54%，同比增长104.72%[62] - 2021年公司主营业务毛利同比增加189.35%，其中氨纶业务毛利同比增加442.48%，芳纶业务毛利同比增加76.58%[61] - 芳纶产品营业收入7.6703051193亿美元，同比上升81.81%，营业成本4.447286269亿美元，同比上升85.79%[65][66] - 国内业务营业收入18.5989776119亿美元，同比上升35.72%；国外业务营业收入2.5796637883亿美元，同比上升38.39%[65] - 氨纶产品营业收入上升104.72%，营业成本上升57.25%，毛利率增加20.33个百分点[65][66][67] 子公司财务数据 - 宁夏宁东泰和新材有限责任公司注册资本100,000万元，总资产1,883,223,686.75元，净资产1,025,401,203.20元，营业收入735,648,965.07元，营业利润202,179,351.81元，净利润168,111,413.98元[85] - 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司注册资本18,000万元，总资产964,668,688.71元，净资产297,565,612.50元，营业收入213,171,620.94元，营业利润72,929,894.21元，净利润69,436,652.99元[88] - 烟台民士达特种纸业股份有限公司注册资本10,000万元，总资产364,341,442.00元，净资产312,540,310.26元，营业收入112,220,256.14元，营业利润18,117,477.33元，净利润15,655,346.78元[88] - 宁东泰和新材公司净利润同比增长2965.10%[88] 公司新设公司 - 2021年5月11日公司与3名自然人合资设立山东广瑞检测技术服务有限公司，认缴440万元，占比73.33%[89] - 2021年6月11日公司与7名自然人合资设立烟台经纬智能科技有限公司，认缴1,230万元，占比41%[89] 行业市场情况 - 202

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入954,674,161.32元，较上年同期调整后增长95.24%[7] - 归属于上市公司股东的净利润177,012,340.06元，较上年同期调整后增长238.47%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润172,279,675.31元，较上年同期调整后增长260.09%[7] - 经营活动产生的现金流量净额420,884,112.99元，较上年同期调整后增长3,034.55%[7] - 基本每股收益0.26元/股，较上年同期调整后增长188.89%[7] - 稀释每股收益0.26元/股，较上年同期调整后增长188.89%[7] - 加权平均净资产收益率4.98%，较上年同期调整后增加2.91个百分点[7] - 本报告期末总资产6,970,725,105.44元，较上年度末调整后增长11.83%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,641,261,174.16元，较上年度末调整后增长5.12%[7] - 营业收入同比上升95.24%，受下游行业景气影响，氨纶及芳纶销量和价格上升[19] - 营业利润同比增加306.79%，利润总额同比增加308.26%，净利润同比增长279.59%，归属于上市公司股东的净利润同比增长238.47%，得益于氨纶及芳纶销量和价格上升[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升3034.55%，因销售收入、销售商品及提供劳务收到现金和搬迁补偿款增加，且票据支付采购增多[20][22] - 2021年3月31日货币资金为2,730,677,825.63元，较期初2,447,760,115.14元增加[34] - 2021年3月31日应收账款为293,229,842.01元，期初为69,454,883.92元[34] - 公司资产总计从2020年的62.34亿元增长至2021年第一季度的69.71亿元，涨幅约11.83%[37,43] - 公司负债合计从2020年的23.27亿元增长至2021年第一季度的28.38亿元，涨幅约21.96%[40,43] - 公司所有者权益合计从2020年的39.06亿元增长至2021年第一季度的41.33亿元，涨幅约5.81%[43] - 母公司资产总计从2020年的46.20亿元增长至2021年第一季度的50.80亿元，涨幅约10.83%[44,47] - 公司长期股权投资从2020年的5482.55万元增长至2021年第一季度的5499.16万元，涨幅约0.30%[37] - 公司固定资产从2020年的18.12亿元降至2021年第一季度的17.59亿元，降幅约2.96%[37] - 公司在建工程从2020年的6.52亿元增长至2021年第一季度的7.12亿元，涨幅约9.26%[37] - 公司应付票据从2020年的6553.14万元增长至2021年第一季度的1.83亿元，涨幅约178.55%[37] - 公司合同负债从2020年的2140.69万元增长至2021年第一季度的2.26亿元，涨幅约950.49%[37] - 母公司应收账款从2020年的4703.43万元增长至2021年第一季度的2.75亿元，涨幅约484.34%[44] - 公司流动负债合计从11.21亿元增至13.34亿元，非流动负债合计从8273.65万元增至2.17亿元，负债合计从12.03亿元增至15.51亿元[50] - 公司所有者权益合计从34.17亿元增至35.28亿元，负债和所有者权益总计从46.20亿元增至50.80亿元[50] - 公司营业总收入从4.89亿元增至9.55亿元，增幅95.24%[52] - 公司营业总成本从4.18亿元增至7.01亿元，其中营业成本从3.67亿元增至6.24亿元[55] - 公司营业利润从6044.21万元增至2.46亿元，利润总额从6071.89万元增至2.48亿元，净利润从5488.41万元增至2.08亿元[58] - 归属于母公司股东的净利润从5229.82万元增至1.77亿元，少数股东损益从258.59万元增至3132.24万元[58] - 公司综合收益总额从5488.41万元增至2.08亿元，归属于母公司所有者的综合收益从5229.82万元增至1.77亿元[61] - 公司基本每股收益从0.09元增至0.26元，稀释每股收益从0.09元增至0.26元[61] - 母公司营业收入从4.38亿元增至6.19亿元，营业成本从3.40亿元增至4.68亿元[62] - 母公司投资收益从1261.40万元降至16.72万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益从38.89万元增至167.21万元[62] - 公司本期营业利润为122,483,289.64元，上期为63,712,330.72元；本期利润总额为124,429,441.19元，上期为64,083,960.72元；本期净利润为111,431,345.19元，上期为59,830,989.06元[65] - 公司本期经营活动现金流入小计723,779,400.89元，上期为367,266,481.00元；经营活动现金流出小计302,895,287.90元，上期为353,839,210.52元；经营活动产生的现金流量净额420,884,112.99元，上期为13,427,270.48元[73] - 公司本期投资活动现金流入小计28,519,178.39元，上期为346,969,938.98元；投资活动现金流出小计326,828,493.19元，上期为686,517,927.17元；投资活动产生的现金流量净额 -298,309,314.80元，上期为 -339,547,988.19元[73] - 公司本期筹资活动现金流入小计332,720,083.08元，上期为276,007,909.27元；筹资活动现金流出小计213,937,093.98元，上期为10,168,250.15元；筹资活动产生的现金流量净额118,782,989.10元，上期为265,839,659.12元[75] - 公司本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,215,960.22元，上期为392,832.65元；现金及现金等价物净增加额242,573,747.51元，上期为 -59,888,225.94元；期初现金及现金等价物余额2,429,317,416.61元，上期为876,698,597.41元；期末现金及现金等价物余额2,671,891,164.12元，上期为816,810,371.47元[75] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金493,673,905.54元，上期为320,684,021.62元；收到的税费返还6,196,029.96元，上期为9,840,403.28元；收到其他与经营活动有关的现金223,909,465.39元，上期为36,742,056.10元[69] - 公司本期购买商品、接受劳务支付的现金179,273,553.07元，上期为265,221,185.40元；支付给职工以及为职工支付的现金58,140,497.31元，上期为50,262,207.15元；支付的各项税费1,708,770.52元，上期为9,597,316.03元；支付其他与经营活动有关的现金63,772,467.00元，上期为28,758,501.94元[73] - 公司本期收回投资收到的现金18,000,000.00元，上期为345,180,000.00元；取得投资收益收到的现金10,121,164.39元，上期为1,741,862.98元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额398,014.00元，上期为48,076.00元[73] - 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金118,562,893.19元，上期为76,517,927.17元；投资支付的现金168,000,000.00元，上期为610,000,000.00元；支付其他与投资活动有关的现金40,265,600.00元[73] - 公司本期取得借款收到的现金314,720,083.08元，上期为276,007,909.27元；偿还债务支付的现金200,219,034.55元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,718,059.43元，上期为10,168,250.15元[75] - 投资活动现金流入小计为398,014.00美元和296,225,970.37美元[79] - 投资活动现金流出小计为198,000,264.43美元和570,832,046.69美元[79] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 197,602,250.43美元和 - 274,606,076.32美元[79] - 筹资活动现金流入小计为284,720,083.08美元和236,007,909.27美元[79] - 筹资活动现金流出小计为162,928,444.20美元和1,060,978.49美元[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为121,791,638.88美元和234,946,930.78美元[79] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,306,781.57美元和392,818.07美元[79] - 现金及现金等价物净增加额为106,357,031.22美元和3,302,624.50美元[79] - 期初现金及现金等价物余额为1,762,724,929.58美元和508,447,344.73美元[79] - 期末现金及现金等价物余额为1,869,081,960.80美元和511,749,969.23美元[79] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,332[11] 金融资产及应收账款变化 - 交易性金融资产较期初增加1.80亿元，主要因期末未到期结构性存款增加[19] - 应收账款较期初上升322.19%，因产品销量及营业收入增加，未结算应收账款增多[19] 募集资金情况 - 公司非公开发行34,340,659股A股，每股14.56元，募集资金499,999,995.04元，净额494,005,250.80元[23] - 截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金246,128,329.21元，专用账户利息收入686,932.14元，余额248,686,932.14元[24][26] 机构调研情况 - 2021年一季度公司接待兴全基金、德邦证券、中金公司等机构实地调研，谈论公司经营情况[27][30]