分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为民生证券，人员为李勇鹏 [2] - 时间为2016年3月10日下午14:00 [2] - 地点为公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董秘井成铭 [2] 分组2：公司业务情况 2015年主业下滑原因 - 国内外经济低迷，国内基础设施及房地产投资下降，装饰装修行业需求不足，产品销售受影响 [2] - 欧洲、中东、东南亚、俄罗斯等国家和地区汇率大幅下跌，减少营业收入 [2] 2016年销售收入提升措施 - 房地产回暖有滞后促进作用，国内房地产政策推动新施工面积和交易量增长，带来产品需求增长 [2] - 销售方面加大力度，加强综合电商平台和专业电商平台利用，开发线上资源 [2] - 境外业务着力稳定美国市场，开拓欧洲市场，巩固东南亚市场 [2] 高速列车制动闸片项目进展 - 正在做准备，联系多家渠道为上车考核做准备，上车时间未确定 [3] 高铁制动闸片业务扩张打算 - 不排除采用并购方式扩展业务，截至目前未有合适标的，有相关事项会及时披露 [3] 分组3：信息披露情况 - 接待过程中董秘与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平 [3] - 未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有东吴证券、华商基金 [1] - 时间为2016年4月26日下午14:00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董秘井成铭 [1] 公司业务情况 2015年主业下滑原因 - 国内外经济增长趋缓，市场竞争加剧，国内市场需求不足、国际市场汇率波动影响加大，产品销售下滑致净利润下降 [1] 高速列车制动闸片项目进展 - 正在做装车前准备，上车考核时间未确定，上车考核最少需1年时间并达到30万公里 [1] - 生产准备方面小批量供应产品没问题，生产设备大部分通用，未来订单增长可新建新增产能 [1] 互联网 + 和并购重组考虑 - 电商是趋势，今年主要工作是推荐和引导经销商利用电商平台实现销售增长，要兼顾现有经销商利益 [1][2] - 不排除采用并购方式扩展业务，截至目前未有合适标的，有相关事项会及时披露 [2] 接待情况说明 - 董秘与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2018年1月9日上午9:30，地点在公司会议室 [1] - 参与单位及人员包括中天国富证券、颐和银丰等多家机构的相关人员，上市公司接待人员有董事任京建、董事会秘书井成铭、证券事务代表张贤哲 [1] 公司重组相关情况 - 公司2009年8月在中小板上市，主营金刚石等工具业务，因宏观经济和行业细分发展遇瓶颈，经项目遴选后与金牛研磨重组，其能提升公司盈利水平 [2] - 本次非公开发行募集资金不超58,840万元，用于年产3,000万平方米涂附磨具项目、研发中心建设项目、支付交易现金对价28,320万元及中介机构费用；年产3,000万平方米涂附磨具项目建成后预计年均净利润6,038.52万元，预期税后收益率20.70%；交易对方承诺的2017 - 2019年扣非净利润29,100万元不包括募投资金效益 [4] 高铁刹车片业务情况 - 时速300 - 350公里动车组粉末冶金闸片已获CRCC认证，完成装车运行考核，2017年12月在郑州铁路局首次中标2000片；时速200 - 250公里动车组粉末冶金闸片CRCC认证工作有序推进，需一年装车运用考核；公司也在推进中国标准动车组闸片研制 [2] - 目前有一条研发试验生产线，具备30,000片/年生产能力；总投资6,131万元的轨道交通装置制动材料工程实验室项目在建，建成后有80,000片/年生产能力；还有年产300,000片粉末冶金闸片项目储备，投资时间和规模视市场等情况而定 [2] - 截至2017年，国内动车组闸片存量市场约140万片/年，2020年预计国内市场容量约185万片/年；随着高铁里程增加和列车开行密度加大，需求将增大，出口潜力也大 [4] 公司与金牛研磨协同性 - 行业协同：公司原有金刚石工具业务属超硬材料制品行业，金牛研磨砂纸等产品属涂附磨具行业，二者同属磨料磨具行业，产品应用领域有重合 [2] - 渠道协同：公司销售渠道覆盖海内外，有全球性销售网络；金牛研磨业务约90%在国内，公司境外布局有助于其海外业务拓展 [3] - 股东理念协同：双方主要股东创业经历、经营理念一致，发起人股东均为自然人，发展经历相似，利于公司经营决策和长期发展 [3] 公司子公司情况 - 公司本部在石家庄，不包括金牛研磨有7家全资子公司或孙公司，收购的普锐高刀具公司主要业务是异性刀具制造和修磨服务，应用于木地板加工制造领域 [3] - 6家境外子公司作用是开拓海外市场，如美国公司方便产品销售，泰国子公司应对反倾销且获欧洲OSA认证可出口西欧国家，韩国公司研发高端专业金刚石工具等 [3] 涂附磨具行业及金牛研磨情况 - 涂附磨具是工业生产辅助材料，行业集中度提升，有资本门槛，产品抗经济周期特性强，优势企业地位稳固；2017年上半年销售收入超5000万的有16家，超1亿元的有8家，这8家收入合计16亿 [3][4] - 金牛研磨在行业中地位靠前，产能排名第四，盈利能力排名第二，市场占有率约10%，出口占比10%左右，主要销往越南；2017年1 - 6月产能2766万平方米，年化后产量同比提高14%，优势是产品定位准、成本控制能力强 [4] 公司未来发展战略 - 围绕超硬、摩擦、研磨材料三大产业，创新经营模式，夯实基础管理，打造集团化跨国经营企业 [4][5] - 超硬材料：形成以金刚石工具为主的五金工具板块，提高经营水平，拓宽产品线，延伸产业链，向流通领域延伸 [4][5] - 摩擦材料：构建轨道交通装备零部件业务板块，推进高速列车制动闸片产业化，建设实验室，开展投资并购合作 [4][5] - 研磨材料：形成以金牛研磨为主体的涂附磨具板块，切入行业，开展外延并购合作，打造旗舰型企业 [4][5]

公司基本信息 - 博深股份创立于1994年，上市主体成立于1998年，总部位于石家庄高新区，2009年上市，原主营金刚石工具研发、生产和销售 [2] - 2017年与常州市金牛研磨有限公司重组，业务扩展至涂附磨具领域；2020年8月收购汶上海纬机车配件有限公司获证监会批准，过户完成 [2] - 目前业务包括五金工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件三个板块 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为网上投资者交流会，时间是2020年8月28日上午10:00，地点为腾讯会议系统 [1] - 37家投资机构代表参与，上市公司接待人员为井成铭、张贤哲 [1] 各业务板块情况 五金工具板块 - 目标是贯彻“产品领先，优异运营”策略，聚焦产品，提升盈利能力 [2] - 金刚石工具行业企业多，集中度低，应用于建筑施工等领域；电动工具行业规模大，集中在珠三角、长三角，北方发展不具优势 [2][3] 涂附磨具板块 - 目标是将金牛研磨打造成行业旗舰型企业 [2] - 行业特点是应用广泛，竞争充分，集中度较高，前10名企业产值合计约占全部统计销售收入的60%以上，企业主要集中在珠三角及长三角 [2] - 金牛国内市占率不到10%，下游领域包括木制品加工、金属磨削、电子加工等 [3] 轨交装备零部件板块 - 目标是以技术为基础，瞄准高端，做轨道交通装备关键零部件重要参与者 [2] - 行业外延广泛，市场容量庞大，车辆及零部件产业发展与通车里程高度相关，“城际高速铁路和城际轨道交通”列入“新基建”七大领域之一；到2035年，全国铁路网达20万公里左右，高铁7万公里左右 [2] 经营及财务状况 - 2017年与常州金牛重组后，公司收入、资产、利润改善明显 [2] - 2020年半年报显示，金刚石工具板块经营明显改善；常州金牛子公司上半年受疫情影响收入、利润下滑，7、8月发货同比略增，预期下半年同比累计数据降幅收窄 [2][3] 发行股份购买资产情况 - 海纬机车股份过户已完成，正在办理购买资产部分的股票上市工作，配套融资发行时间未确定 [3] 互动交流要点 五金工具业务规划 - 未来追求盈利能力提升，国内外渠道布局有优势 [3] 涂附磨具业务情况 - 金牛国内市占率不到10%，下游应用广泛 [3] - 行业有进一步集中趋势，金牛市占率提升在于持续投资、研发和产品革新，进入上市公司平台资本手段也会助力 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002282，证券简称为博深股份 [1] - 投资者关系活动类别为其他（约调研网上投资者交流会），时间为 2020 年 7 月 2 日上午 10:00，地点为网络，上市公司接待人员为庞博、井成铭、张贤哲 [2][3] 境外子公司情况 - 北美有 4 家境外子公司，泰国制造基地是重要投资，子公司资源整合通过总部直接协同，采用打造公司中台方式，随着中台建设推进，子公司资源整体协调度不断改善 [3] - 泰国生产产品主要供应北美市场，以美国市场为主，美国公司发展跨国公司客户使泰国公司产能利用率提升，产能饱满，1 - 5 月经营数据同比大幅增长，虽受疫情影响但经营表现较好 [3] 轨交装备板块情况 - 轨交装备零部件板块目前可销售产品为高铁刹车片，产品单一、型号少，仅 CRH380B/BL/CL，3C 和 250 的 CRH5A/5E/5J 可销售，部分动车组粉末冶金闸片已向 CRCC 提起认证申请，获认证后可销售 [3][4] - 海纬机车 1 - 5 月受疫情影响 2 月下旬复工，经营受影响不大，在手订单乐观，对实现今年承诺业绩有信心 [4] 闸片研发及利润情况 - 新品研发及认证情况已介绍，利润贡献取决于产品认证进度，提交认证申请后需经产品测试、装车运用考核（1 年时间及 30 万公里考核周期）获正式认证才可销售，销售方式除招标外还可对接路局翻修市场，但订单量无准确预期 [4] 金牛研磨情况 - 金牛研磨产品约 90% 在内贸市场销售，境外市场越南是主要市场，部分国内客户做成品出口生意，部分产品通过贴牌覆盖中高端市场，陶瓷磨料产品规模逐步扩大，性能可与 3M 和圣戈班产品比肩 [4] - 涂附磨具欧美市场预计有 500 亿人民币左右市场容量，金牛下一步国际市场拓展重点为亚洲（东南亚和印度）和欧洲（3M 和圣戈班主力市场） [4] - 金牛研磨原材料供应商稳定，主要原材料国内供货渠道稳定，部分高端原纸从欧洲采购转为国内供应商，与上游供应商供采和技术合作深入，不排除未来深度战略合作，1 - 5 月毛利稳定，因陶瓷磨料等高端品种规模扩大有提升空间 [5] 产能利用与成本管控情况 - 作为制造型企业，产能利用受国际和国内疫情影响未达 100% 充分，预算和市场目标有调整，但好于疫情刚发生时预期，随着欧美、东南亚和国内市场恢复，产能正在恢复 [4] 智能产线与信息化建设情况 - 跟随制造业趋势，在智能化、大数据、自动化方面持续投入改进生产组织和作业效率，刹车闸片智能产线智能化、自动化水平领先行业，经验将延伸到金刚石工具产品制造，金牛子公司装备自动化程度高 [5] - 整体信息中台建设要打通各制造中心 ERP 主数据、大数据及底层 BOM，向大数据中心和信息中台集显，目标是三个业务板块制造在智能化、自动化、信息化程度上不落后甚至领先同行 [5] 制动盘情况 - 按海纬机车产品系列，一列车制动盘出货价值按标准列算约 60 万左右，品种不同价格有差异 [5] - 制动盘产品标准周期是 240 万公里，轴盘更换周期约 5 年（因车型、线路有差异），轮盘更换周期约 2.5 年（因车型、线路有差异），2017 年首批“复兴号”列车今年已有轮盘更换订单 [5]

公司基本情况 - 公司中文名为博深工具股份有限公司，注册资本 437,738,511 元，法定代表人陈怀荣，2009 年 8 月 21 日 A 股上市，股票代码 002282.SZ [4] - 陈怀荣等五人签署《一致行动协议》及补充协议，有效期至 2023 年 12 月 31 日，合计持有公司 45.62%股权，为实际控制人 [5] - 主营业务包括金刚石、电动、合金工具研发生产销售，2017 年 11 月收购金牛研磨 100%股权，增加涂附磨具业务 [6] - 金刚石工具约占公司营业收入 57%，是核心业务 [7] - 2017 年 12 月高速列车制动闸片获认证并中标，轨道交通装制动材料工程实验室项目建设中，产能 8 万片/年 [7] - 国内在石家庄、常州、上海等地有研发生产基地，营销网络覆盖海内外；全球在美、加等国家和地区设 6 家境外全资子公司，形成完整产业体系 [10][11] 重大资产重组情况 发行股份购买资产 - 以发行股份及支付现金方式购买金牛研磨 100%股权 [14] - 发行价格调整后为 12.22 元/股，发行数量 7,502.4546 万股 [15][16] - 金牛研磨股东获股 12 个月内不得转让，业绩承诺股东按情况解锁 [16] 募集配套资金 - 拟用于项目建设、支付费用及现金对价 [17] - 发行对象不超十名特定对象，均以现金认购 [17] - 实际控制人承诺认购金额，证监会核准募资不超 58,840 万元 [17][18] - 发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日均价 90%，实际控制人不参与询价 [19] - 实际控制人认购股份锁定 36 个月，其他投资者锁定 12 个月 [20] - 实际发行价格 13.22 元/股，募集资金 32,500 万元，净额 31,490 万元 [21] 涂附磨具行业及金牛研磨子公司情况 募投项目调整 - 年产 3,000 万平方米涂附磨具项目总投资调减至 22,000 万元，募集资金投入调减至 2,850 万元，建成后预计年均净利润 6,038.52 万元，预期税后收益率 20.70% [23] - 研发中心建设项目取消，支付现金对价和中介费用不变 [24] 项目概况 - 涂附磨具行业发展前景好，项目位于常州，产品定位明确，发展前景广阔 [25][26] - 调整后预计总投资 22,000 万元，投入募集资金 2,850 万元，2018 年 12 月竣工 [27] - 土地房产等费用明确，建成后年均销售收入 34,995 万元，年均净利润 6,038.52 万元，预期税后收益率 20.70% [28] 行业概况 - 国家产业政策支持涂附磨具产业发展 [29] - 近 10 年产值年复合增速 6.98%，行业集中度上升，销售收入超 1 亿元的 8 家企业合计收入占比 59.43% [30] 未来发展战略安排 超硬材料 - 行业发展复苏，公司产品结构优化，毛利率有竞争力 [35] - 国内经济、下游建筑行业回暖，市场集中度有提升空间，公司毛利率稳中有升 [36] 摩擦材料 - 公司将产品链延伸至高铁刹车片领域，有望打开新增长极 [37] - 高铁行业发展带动刹车片需求，国产化替代空间大，认证流程技术壁垒高 [38] - 公司十余年研发获多项专利和认证，2017 年获中标通知书 [39] 研磨材料 - 并购协同效应显著，可共享渠道等资源，扩大产销规模 [40] - 上市公司海外渠道优势助标的公司打开欧美市场 [41] - 金牛公司未来业绩承诺累计 29,100 万元，为盈利提供支撑 [43] - 交易对手方有业绩承诺和补偿措施，金牛公司自身研产能力强，募投项目将提升产能 [44] 整体战略 - 围绕三大产业，发展三大业务板块，打造集团化跨国经营企业 [45] - 超硬材料优化产品结构，提升五金工具板块盈利能力；研磨材料以金牛公司为主体打造旗舰型企业；摩擦材料构建轨道交通装备业务板块 [45]

活动基本信息 - 证券代码为 002282，证券简称为博深工具 [1] - 活动编号为 20180424，属于河北省上市公司协会组织投资者走进上市公司活动 [2] - 活动时间为 2018 年 4 月 24 日下午 14:30，地点在公司会议室 [2] 参与人员 - 参与单位包括河北省上市公司协会、河北信息产业投资集团有限公司等多家机构，涉及李强、王静、梁征等众多人员 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书井成铭、证券事务代表张贤哲 [3] 活动内容 - 董事会秘书向投资者介绍公司基本情况、参观展厅和车间、介绍 2017 年度经营情况、未来发展战略构想及基本思路，投资者与公司人员就关心问题交流，具体内容见附件 [3] - 接待中董秘与投资者充分交流，按规定保证信息披露合规，未出现未公开重大信息泄露，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3] - 附件清单无 [3]

业绩情况 - 四季度营业收入不及预期，费用和部分资产计提因素有影响 [1] - 毛利率同比下降，除原材料价格上涨，还与产品结构有关，金牛研磨涂附磨具产品毛利率约23%，低于金刚石工具产品，2018年合并其全年报表致综合毛利率下降 [1] 产能利用情况 - 受整体经济环境影响，公司总体产能利用率不高，子公司金牛研磨产能较2017年略有增长，产能利用率一直较高 [2] 市场情况 金刚石工具业务 - 国外市场主要在北美、欧洲、东南亚，占比约60%，美国市场产品主要在泰国公司生产，美国、欧洲是ODM模式经营，东南亚是自主品牌销售 [2] - 国内金刚石工具行业分散，公司规模位于行业前列但市场占有率不高，今年将进行市场、产品策略调整 [2] 金牛研磨 - 主要营业收入来自国内，外贸仅越南等市场，占比约10%，未来将深入利用公司美国现有销售资源 [2] 高速列车制动闸片项目情况 - 时速200 - 250公里动车组粉末冶金闸片产品CRCC正在进行装车运用考核，运行里程超30万公里，预计5月中下旬完成考核，之后经评审获销售许可 [2] - 积极推进中国标准动车组闸片研制工作 [2] - 有一条研发试验生产线，具备30,000片/年生产能力，总投资6,131万元的轨道交通装置制动材料工程实验室项目正在建设，1:1实验台架已调试完毕，生产线正在安装调试，建成后具有80,000片/年生产能力，预计5 - 6月具备规模生产能力，具体投产和营收取决于市场拓展和订单情况 [2] 参股公司情况 - 持有海纬机车13.47%股权，其经营状况良好，专业从事高速动车组等制动盘研发、生产和销售，已为复兴号中国标准动车组批量供应制动盘，有先发优势，发展前景良好 [2]

公司基本情况 - 博深工具创建于1994年，总部位于石家庄，在石家庄、常州、上海、泰国、加拿大建有5个生产基地，在美国、加拿大、泰国、韩国及中国常州、上海设有8家全资子公司，是集五金工具、涂附磨具和轨道交通三大业务为一体的集团化上市企业 [1] - 公司现有五金工具、涂附磨具、轨道交通装备三大业务板块，未来将围绕超硬材料、摩擦材料、研磨材料三大产业，发展三大业务板块，打造集团化跨国经营企业 [3] 高速列车制动闸片项目进展 - 时速300 - 350公里动车组粉末冶金闸片已取得CRCC产品认证，2017年12月在郑州铁路局首次中标2000片 [3] - 时速200 - 250公里动车组粉末冶金闸片产品的CRCC产品正在进行装车运用考核 [3] - 公司积极推进中国标准动车组闸片的研制工作 [3] - 公司有一条研发试验生产线，具备30,000片/年粉末冶金闸片的生产能力 [3] - 总投资6,131万元的轨道交通装置制动材料工程实验室项目正在建设中，1:1实验台架已调试完毕，生产线正在安装调试，建成后具有80,000片/年的生产能力 [3] 参股公司海纬机车情况 - 2018年6月，公司以7000万元对海纬机车增资，认购348.60万元出资额，增资完成后持有13.47%股权 [3] - 海纬机车专业从事高速动车组、城际列车、地铁车辆制动盘的研发、生产和销售，已为“复兴号”中国标准动车组批量供应制动盘 [3] - 参股海纬机车是公司贯彻三大业务板块战略规划、加快轨道交通装备零部件业务发展的重要举措 [3]

业绩情况 - 2017 - 2018 年主营业务收入和利润快速增长，原因一是 2017 年底完成收购金牛研磨，二是公司采取精简分支机构等举措提升主业经营成效 [1] - 2019 年利润下滑，主要是公司主动优化结构和计提资产减值影响 [1] - 2020 年虽受疫情影响，但经营管理举措显现综合效果，主营业务经营质量提高，预计年度经营业绩同比大幅上升，具体以年报为准 [3] - 2020 年涂附磨具板块上半年经营指标下滑，金牛研磨受疫情开工晚影响，下半年业务恢复正常，全年经营状况良好 [3] - 2017 年投资收益 3870 万元，主要为转让子公司股权形成；2018 年恢复正常；2020 年因收购海纬机车股权公允价值增值在合并报表确认投资收益 1319.65 万元，截止三季度投资收益为 2019.96 万元 [4] 定增项目与轨交业务 - 已完成收购海纬机车，发行股份及支付现金购买资产部分股份于 2020 年 9 月发行上市，配套募集资金部分股份发行筹备中，将适时启动 [2] - 海纬机车 2020 年受疫情等因素影响经营成果，业绩承诺四年累计计算，前两年累计完成情况良好，具体数据年报同步披露 [2] - 国内铁路投资态势良好，轨交产品国际替代效应显著，公司对轨交版块未来预期乐观 [2] 资产减值与商誉 - 2020 年三季度计提资产减值主要是信用减值损失和存货跌价损失，不属于商誉减值 [2] - 完成收购金牛研磨和海纬机车形成较大商誉，会加强两家公司经营管理和内控建设降低商誉减值风险 [2] 海纬机车情况 - 核心竞争力在于技术、研发、内部质量控制体系和管理优势，是复兴号高铁制动盘核心供应商，掌握各类型高铁制动盘生产能力，关键指标国际领先，还是多项国家标准起草单位 [2] - 客户单一状况有一定持续性，由制动系统集成销售模式和高铁车辆制造供应链条状况决定，会实施客户多元化战略拓展海外和国内高铁存量市场 [2] 海外业务与参股公司 - 国外疫情对公司海外业务有一定影响但不大，产品用于建筑装饰装修等户外工况，销售和需求稳定 [3] - 持有有研粉末 4792500 股股份，占首次公开发行前总股本的 6.51%，其上市对公司资产状况有一定影响，对盈利状况无重大影响，其他子公司暂无申报上市计划 [3] 政府补贴与投资收益 - 每年在年报中披露获得政府补贴的项目和金额 [3] - 投资收益主要为股权投资分红等交易性金融资产、衍生金融资产公允价值变动产生的收益 [4] 股价与分红 - 注册制下小市值公司受关注机会小，公司今年市场表现略好可能与收购海纬机车股权事项落地有关，尊重市场规律，相信经营业绩提升会获投资者认可，股价短期波动正常 [4] - 会结合经营情况、资本运作计划主动进行股本管理 [4] 招标项目 - 2021 年铁路运营物资联合采购项目（动车组闸片）招标因 CRCC 认证新老标准交替延期至明年 1 月，中标可能性无法预测，公司按计划筹备参与投标 [4]