公司基本信息 - 公司厂区分布、创业背景、行业地位、国内外市场 [1] - 生产设备、检测设备及部分研发成果展示 [1] - 管理体系、人文关爱及各类产品样管展示 [1] 产品结构分布 - 已投入使用产能总计10万吨 [1] - 2万吨超超临界项目 [2] - 1万吨中大口径油气输送管项目 [2] - 3000吨镍基合金油井管项目 [2] - 2000吨核电精密管项目 [2] - 2万吨LNG管项目 [2] - 1万吨复合管项目 [2] - 其余为传统产能 [2] 核电产品情况 - 核电产品分类众多，包括核1、2、3级管道管和传热管等 [2] - 蒸汽发生器U形传热管 [2] - 堆内构件用管材 [2] - 控制棒驱动机构用管材 [2] - 核1、2、3级不锈钢换热管 [2] - 国际核聚变用的PF/TF导管 [2] - 非核级产品 [2] - 国内仅公司和宝银能生产核电蒸发器U传热管，产能为500吨 [2] 未来发展规划 - 未来三到五年继续深耕主业，完善国内、国际运营布局 [3] - 引进国内外优秀人才，拓展尖端产品在核能、海洋工程装备、航空航天等行业的应用 [3] - 第三代核电、第四代核电、第五代核电 [3] - 海洋工程装备（包括舰船等） [3] - 航空航天行业 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位有兴业证券、海通证券等多家机构 [2] - 时间为2015 - 11 - 17，地点在八里店久立特材三楼会议室 [2] - 上市公司接待人员是寿昊添 [2] 公司情况了解 基本信息 - 参观公司展区，了解厂区分布、创业背景、行业地位、市场、设备、研发成果、管理体系、人文关爱、产品样管及荣誉等 [2] 核电产品 - 成功研发第三代核电蒸汽发生器用690U形传热管，进入批量生产阶段 [3] - 先后为国内外核电站供应43个机组所需核电管材，包括核1、2、3级及非核级各类设备配管等多种管材 [3] 未来发展规划 - 未来三到五年深耕主业，完善国内外运营布局，引进优秀人才，拓展尖端产品在核能、海洋工程装备、航空航天等行业的应用 [3] 2015年业绩情况 - 下游石工行业投资增速放缓，受油价下跌影响，下游需求不景气 [3] - 同质化竞争使传统产品利润空间受挤压 [4] - 高端产品产能逐步提升但未充分释放 [4] - 预计2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降0 - 50% [4]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为兴业证券 [1] - 时间为2015年6月10日 [1][2] - 地点在八里店久立特材三楼会议室 [1] - 上市公司接待人员是寿昊添 [1] 公司基本信息了解 - 参观公司展区，了解厂区分布、创业背景、行业地位、国内外市场、生产及检测设备、研发成果、管理体系、人文关爱、产品样管展示和所获荣誉等 [1] 产品产能情况 - 已投入使用产能10万吨，涉及“2万吨超超临界项目”“1万吨中大口径油气输送管项目”“3000吨镍基合金油井管项目”“2000吨核电精密管项目”“2万吨LNG管项目”“1万吨复合管项目”，其余为传统产能 [1][2] 上半年业绩情况 - 受国内宏观经济下行及行业下游投资放缓影响，募投项目产能释放受阻，低端产品同质化加剧，利润空间受挤压，预计2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降0 - 30% [2] 在手订单情况 - 目前在手订单比去年同期趋于平稳，订单结构以传统管材为主，包括去年签订的亚马尔订单等 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002318，证券简称为久立特材 [1] - 2015 年 6 月 8 日在八里店久立特材三楼会议室进行特定对象调研，参与单位有国金证券、华安基金、泰信基金、平安资产，上市公司接待人员为郑杰英、寿昊添 [2] 核电产品情况 - 核电产品分类众多，包括核 1、2、3 级管道管和传热管等，如蒸汽发生器 U 传热管、堆内构件用管材等 [2] - 国内仅公司和宝银能生产核电蒸发器 U 传热管，公司该产品产能为 500 吨，且有订单在做 [3] 镍基合金油井管和复合管情况 - 镍基合金油井管内外均防腐蚀，用于和油气直接接触的前端开采，如钻井平台套管 [3] - 复合管内管防腐蚀、外管不防腐蚀，用于外表面不与油气直接接触的前端运输 [3] 产品应用领域 - 产品应用领域广泛，涵盖石油、化工、天然气、火电、核电、造纸造船、机械设备制造等，石油化工天然气领域占比最大 [3] 上半年业绩情况 - 受国内宏观经济下行及行业下游投资放缓影响，募投项目产能释放受阻，低端产品同质化加剧，产品利润空间受挤压 [3] - 预计 2015 年 1 - 6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 0 - 30% [4]

投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位为安信证券 [2] - 时间为2016年7月11日 [2][3] - 地点在八里店久立特材3楼会议室 [2] - 上市公司接待人员是郑杰英、寿昊添 [2] 活动主要内容 公司基本情况 - 参观公司展区，了解厂区分布、创业背景、行业地位、国内外市场、生产及检测设备、研发成果、管理体系、人文关爱、产品样管展示和荣誉等 [2] 产品情况 - 了解公司核电产品应用新领域及下半年核电行业增长趋势 [2] 未来发展战略 - 未来三到五年深耕主业，完善国内外运营布局，引进优秀人才，加大产品研发和技术创新投入，开发新产品和新技术以增加效益 [3] 业绩情况 - 受国内宏观经济下行及行业下游投资放缓影响，传统产品利润空间被挤压，高端产品产能未充分释放，预计2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降0 - 30% [3] 行业预期 - 依照十三五规划，核电行业未来将成为公司的大增长点 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入17.73亿元人民币，同比增长15.71%[3] - 年初至报告期末营业收入47.59亿元人民币，同比增长5.91%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3.71亿元人民币，同比增长57.55%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8.78亿元人民币，同比增长43.31%[3] - 营业总收入47.59亿元，较上年同期44.93亿元增长5.9%[17] - 营业利润9.56亿元，较上年同期7.15亿元增长33.7%[17] - 净利润为880,697,399.83元，同比增长42.4%[18] - 归属于母公司股东的净利润为877,503,504.36元，同比增长43.3%[18] - 基本每股收益为0.91元，同比增长42.2%[18] 成本和费用（同比环比） - 购买商品、接受劳务支付的现金为4,027,251,330.87元，同比增长16.9%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.08亿元人民币，同比下降21.40%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为607,727,746.68元，同比下降21.4%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5,345,784,276.09元，同比增长11.1%[19] - 收到的税费返还为68,793,901.99元，同比下降37.4%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-331,897,914.40元，同比改善7.4%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为85,285,329.28元，上年同期为-505,695,123.01元[20] - 期末现金及现金等价物余额为1,562,074,491.66元，同比增长41.8%[20] 资产和负债变化 - 货币资金增加4.44亿元人民币至17.17亿元，增幅34.86%[7] - 长期股权投资增加4.42亿元人民币至11.01亿元，增幅67.00%[7] - 短期借款增加2.89亿元人民币至4.64亿元，增幅165.27%[7] - 存货增加3.45亿元人民币至18.35亿元，增幅23.14%[7] - 公司总资产从年初782.88亿元增长至912.86亿元，增幅16.6%[15][16] - 货币资金增加34.8%至17.17亿元[15] - 存货增长23.2%至18.35亿元[15] - 应收账款增长15%至9.61亿元[15] - 长期股权投资大幅增长67%至11.01亿元[15] - 短期借款增长165%至4.64亿元[16] - 归属于母公司所有者权益增长13.8%至58.02亿元[16] 投资收益 - 投资收益3.60亿元人民币，同比大幅上升304.13%[8] - 投资收益大幅增长304%至3.60亿元[17] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为22,871名[9] - 久立集团股份有限公司持股比例为34.40%，持股数量为336,108,073股[9] - 第三期员工持股计划持股比例为1.72%，持股数量为16,800,065股[9] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.47%，持股数量为24,115,809股[9][10] - 兴业银行旗下富国基金持股比例为3.26%，持股数量为31,894,842股[9][10] 员工持股计划详情 - 员工持股计划实际认购金额为121,091,000元，占持股计划份额总数84.80%[13] - 员工持股计划对应股票数量为14,246,000股，占总股本1.46%[13] - 员工持股计划预留份额占总额15.20%，对应股票2,554,065股，占总股本0.26%[13] - 非交易过户股票数量为16,800,065股，占总股本1.72%，过户价格8.5元/股[14] - 公司累计回购股份16,800,065股全部用于员工持股计划[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为29.85亿元人民币，同比增长0.84%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5.06亿元人民币，同比增长34.40%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.86亿元人民币，同比增长38.03%[10] - 基本每股收益为0.53元/股，同比增长35.90%[10] - 稀释每股收益为0.53元/股，同比增长35.90%[10] - 加权平均净资产收益率为9.57%，同比上升1.80个百分点[10] - 营业收入同比增长0.84%[18] - 利润总额同比增长27.71%[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长34.40%[18] - 营业收入同比增长0.84%至29.85亿元[29] - 营业总收入为29.85亿元人民币，同比增长0.8%[104] - 净利润为5.07亿元人民币，同比增长33.7%[104] - 归属于母公司所有者的净利润为5.06亿元人民币，同比增长34.4%[104] - 基本每股收益为0.53元，同比增长35.9%[105] - 净利润为5.19亿元人民币，同比增长27.05%[107] - 营业利润为5.67亿元人民币，同比增长22.75%[107] - 对联营企业和合营企业的投资收益为2.00亿元人民币，同比增长663.30%[107] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长1.95%至22.56亿元[29] - 研发费用同比增长16.57%至1.3亿元[29] - 财务费用因汇兑收益增加同比下降168.73%[29] - 营业成本为22.56亿元人民币，同比增长1.9%[104] - 研发费用为1.30亿元人民币，同比增长16.6%[104] - 支付的各项税费为2.35亿元人民币，同比增长10.99%[108] - 公允价值变动损失为1675.11万元人民币，同比扩大70.64%[107] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长1.5%，达到22.12亿元[110] - 支付给职工现金同比增长10.6%，达到2.54亿元[110] 各条业务线表现 - 高附加值产品收入占比营业收入约20%[18] - 石油化工天然气行业收入占比55.46%达16.56亿元[31] - 无缝管产品收入同比下降5.74%至15.15亿元[31] - 焊接管产品收入同比增长17.49%至9.94亿元[31] - 石油化工天然气行业营业收入16.56亿元，同比增长5.06%，毛利率27.89%[32] - 焊接管产品收入9.94亿元，同比增长17.49%，毛利率21.87%[32] - 公司具备年产13.5万吨工业用不锈钢管的生产能力[23][24] - 顺利完成卡塔尔液化天然气项目首批管道交付[18] 各地区表现 - 国外销售收入同比增长7.23%至6.93亿元[31] - 国外地区收入6.93亿元，同比增长7.23%，但毛利率下降6.03个百分点至22.19%[32] 管理层讨论和指引 - 2021年5月1日起取消部分钢铁产品出口退税，公司部分出口产品在取消税目清单内，直接影响已签供货协议但尚未发货的出口订单及未来传统产品国际价格竞争力[57] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[60] - 2022年4月23日王长城被聘任为公司总经理，李郑周于4月22日离任总经理职务[60] - 公司使用衍生品进行外汇风险套期保值[44] 研发投入与人员 - 研发人员总数414人[19] - 研发人员中含国务院政府特殊津贴专家3人[19] - 工程师177人[19] - 高级工程师30人[19] 投资收益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为4034.91万元人民币[12] - 民政福利企业增值税先征后返金额687,240元被界定为经常性损益项目[14] - 投资收益1.99亿元，占利润总额35.92%，主要来自权益法核算的长期股权投资[34] - 政府补助其他收益4145万元，占利润总额7.47%[33] - 投资收益为1.99亿元人民币，同比增长287.7%[104] - 联营企业永兴材料权益法下确认的投资损益为200,484,093.63元[191] - 联营企业永兴材料本期宣告发放现金股利18,000,000.00元[192] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.37亿元人民币，同比下降44.93%[10] - 经营活动现金流量净额同比下降44.93%至2.37亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为2.37亿元人民币，同比下降44.92%[108] - 销售商品、提供劳务收到的现金为32.28亿元人民币，同比增长5.25%[108] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.12亿元人民币，同比扩大265.30%[108] - 取得借款收到的现金为3.96亿元人民币，同比增长182.67%[109] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降33.2%，从5.08亿元降至3.39亿元[110] - 销售商品提供劳务收到的现金同比微增0.6%，达到30.62亿元[110] - 投资活动现金流入同比大幅下降60.1%，从4.23亿元降至1.69亿元[110] 资产和负债变化 - 总资产为83.02亿元人民币，较上年度末增长6.05%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为52.18亿元人民币，较上年度末增长2.39%[10] - 存货增加至16.60亿元，占总资产比例上升0.96个百分点至19.99%[35] - 短期借款激增126.3%至3.96亿元，主要因生产经营资金需求增加[35] - 货币资金12.45亿元，较上年末减少2.25%，占总资产比例下降1.27个百分点[35] - 货币资金为12.45亿元人民币，较年初12.73亿元下降2.2%[99] - 应收账款为9.67亿元人民币，较年初8.35亿元增长15.8%[99] - 存货为16.6亿元人民币，较年初14.9亿元增长11.4%[99] - 应收票据为2.33亿元人民币，较年初2.49亿元下降6.3%[99] - 公司总资产从782.88亿元增至830.22亿元，增长6.05%[100][101] - 长期股权投资从6.59亿元增至8.42亿元，增长27.68%[100] - 固定资产从214.65亿元增至233.21亿元，增长8.66%[100] - 在建工程从4.36亿元降至2.88亿元，减少33.95%[100] - 短期借款从1.75亿元增至3.96亿元，增长126.18%[100] - 应付票据从6.31亿元增至7.70亿元，增长22.11%[100] - 合同负债从5.15亿元增至6.02亿元，增长16.96%[100] - 未分配利润从21.74亿元增至22.96亿元，增长5.60%[101] - 母公司应收账款从7.99亿元增至9.22亿元，增长15.41%[102] - 母公司存货从12.07亿元增至12.82亿元，增长6.19%[102] - 负债合计为25.59亿元人民币，同比增长11.1%[103] - 期末现金及现金等价物余额为11.41亿元人民币，同比增长5.18%[109] - 期末现金及现金等价物余额同比增长10.7%，达到10.57亿元[111] - 归属于母公司所有者权益同比增长2.4%，从50.97亿元增至52.18亿元[112][114] - 未分配利润同比增长5.6%，从21.74亿元增至22.96亿元[112][114] 募投项目进展 - 工业自动化与智能制造项目累计投入2.91亿元，实现收益225.58万元[40] - 年产1000吨航空航天材料项目累计投入2.10亿元，实现收益39.85万元[40] - 特种合金管道预制件项目投入6457.85万元，进度35%[40] - 油气输送合金焊接管材项目投入1.16亿元，进度70%[40] - 合金公司二期项目投入2.18亿元，进度100%[40] - 2017年可转债募集资金总额102,396.25万元，累计使用78,992.46万元，使用进度77.15%[45] - 累计变更用途募集资金9,000万元，占募集总额比例8.79%[45] - 截至2022年6月30日募集资金余额30,010.89万元，其中专户余额810.89万元，补充流动资金29,200万元[45] - 2022年1-6月实际使用募集资金2,151.21万元，获得利息净收益56.99万元[45] - 核电精密管材项目投资进度82.38%，累计投入31,302.51万元，实现效益4,907.84万元[47] - 工业自动化项目投资进度83.28%，累计投入27,481.93万元，实现效益2,255.76万元[47] - 航空航天材料项目投资进度84.20%，累计投入20,208.02万元，实现效益398.49万元[47] - 三个承诺投资项目2022年上半年共实现效益7,562.09万元[47] - 航空航天材料项目投资总额由33,000万元调整为24,000万元[47] - 累计获得银行存款利息及理财收益净额6,607.10万元[45] - 年产1000吨航空航天材料及制品项目募集资金投入进度为84.20%[49] - 年产1000吨航空航天材料及制品项目本报告期实际投入金额为499.99万元[49] - 年产1000吨航空航天材料及制品项目截至期末实际累计投入金额为20,208.02万元[49] - 年产1000吨航空航天材料及制品项目本报告期实现效益398.49万元[49] - 合金公司二期项目工程累计投入占预算比例达99.65%[198] - 工业自动化与智能制造项目工程累计投入占预算比例为86.91%[198] 子公司表现 - 子公司久立穿孔营业收入530,614,425.93元[51] - 子公司天管久立净利润为-2,250,654.06元[51] - 子公司华特钢管净利润为3,657,235.87元[51] - 子公司合金公司营业收入215,550,103.60元[51] - 子公司宝钛久立营业收入28,571,089.58元[53] - 子公司久立香港净利润为-372,203.11元[53] - 母公司营业收入为28.58亿元人民币，同比下降3.7%[106] - 母公司投资收益为2.12亿元人民币，同比增长124.2%[106] 税收优惠 - 公司及复合管公司、合金公司、华特钢管均被认定为高新技术企业，享受相关税收优惠[58] - 久立穿孔为福利企业，享受增值税按实际残疾人数限额退还及企业所得税实际工资100%加计扣除政策[58] - 公司及主要子公司享受15%高新技术企业所得税优惠税率[166] - 上海子公司适用小型微利企业税收优惠，应纳税所得额100万以内按12.5%计税[166] - 香港子公司企业所得税税率为16.5%[166] - 福利企业子公司享受增值税即征即退及残疾人工资100%加计扣除优惠[167] 股东和股权结构 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.84%[59] - 2021年度股东大会投资者参与比例为55.41%[59] - 有限售条件股份减少31.4813万股，变动后占比2.39%[86] - 无限售条件股份增加31.4813万股，变动后占比97.61%[86] - 股份总数保持9.7717亿股不变[86] - 股份回购累计16,800,065股占公司总股本1.72% 回购总金额220,041,688.80元[88] - 股份回购金额达到回购方案下限1.5亿元且未超过上限3亿元[88] - 股份回购价格区间为11.49元/股至13.99元/股[88] - 久立集团有限公司持股336,108,073股占比34.40% 质押108,000,000股[91] - 富国兴远优选基金持股34,833,242股占比3.56% 报告期内增持4,474,000股[91] - 香港中央结算有限公司持股24,033,172股占比2.46% 报告期内减持3,496,594股[91] - 兴全合润混合基金持股19,645,185股占比2.01% 报告期内增持1,244,306股[91] - 周志江持股16,632,400股占比1.70% 其中有限售股13,224,300股[91] - 高毅利伟精选基金持股15,333,187股占比1.57% 报告期内减持4,417,538股[91] - 社保基金17052组合持股12,715,135股占比1.30% 为报告期内新进[91] - 控股股东久立集团持股3.36亿股，占比33.61%[92] - 香港中央结算有限公司持股2403.32万股，占比2.4%[92] - 全国社保基金一零一组合持股1019万股，占比1.04%[92] - 董事周志江减持100万股，期末持股1663.24万股[93] - 董事徐阿敏减持33万股，期末持股101.53万股[94] - 公司回购专用账户持有1680万股，占比1.72%[92] - 董事及高管股份转让承诺履行中（年转让≤25%）[74] 关联交易和担保 - 关联交易采购金额为2.3917亿元人民币，占同类交易比例9.49%[77] - 公司获批关联交易额度为7020万元人民币，实际未超过额度[77] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计1.3785亿元人民币[82] - 报告期末对子公司实际担保余额合计1.9466亿元人民币[82] - 实际担保总额占公司净资产比例为3.73%[83] - 公司未发生资产收购、共同投资及关联债权债务等重大关联交易[78][79][80] 衍生品投资和外汇风险 - 衍生金融资产公允价值变动亏损983.75万元[37] - 衍生品投资期末金额8200万美元，占净资产10.34%[42] - 远期结售汇投资产生亏损305.02万元[42] - 外汇期权投资产生亏损271.48万元[42] - 衍生品投资报告期实际损益总额-1509.72万元[42] 环境保护和社会责任 - 化学需氧量排放总量33.9吨/年，核定量56.9吨/年，排放浓度≤500mg/L[62] - 氨氮排放总量2.855吨/年，核定量3.98吨/年，排放浓度≤35mg/L[62] - 氮氧化物排放总量20吨/年，核定量27.96吨/年，排放浓度≤300mg/m³[62] - 公司投入300余万元完成车间照明LED技改[68] - 照明技改实现年节电约240万度[68] - 年减少碳排放1872吨[68] - 吨钢消耗标煤指标处于国内行业领先水平[68] - 公司为员工100%签订劳动合同并缴纳五险一金[69] - 股东大会运作规范并保障中小股东表决权[69] - 报告期无环境行政处罚及违规担保情况[68][75] - 公司暂未开展精准扶贫及乡村振兴工作[72] 财务报告和会计政策 - 公司注册资本为人民币977,170,720.00元[122][123] - 公司股份总数977,170,720股（每股面值1元）[123] - 截至2022年6月30日，有限售条件流通A股23,352,167股[123] - 无限售条件流通A股953,818,553股[123] - 所有者投入和减少资本净额为92,338,854.36元[122] - 对所有者（或股东）的分配为-364,940,848.90元[122] - 本期期末所有者权益总额为4,660,991,628.20元[122] - 资本公积为1,813,826,836.09元[122] - 盈余公积为220,041,688.80元[122] - 未分配利润为1,792,332,479.29元[122] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用实际利率法计算利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益[129] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转出计入留存收益[130] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的利得或损失计入当期损益除非属于套期关系[130] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债因自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[130] - 金融资产转移满足终止确认条件时终止确认日账面价值与收到对价及原计入其他综合收益累计额之和的差额计入当期损益[132] - 金融资产和金融负债的公允价值确定方法依次使用第一层次、第二层次和第三层次输入值[132] - 金融工具减值以预期信用损失为基础对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理[133] - 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产仅将整个存续期内预期信用损失累计变动确认为损失准备[134] - 对于

营业收入相关 - 本报告期营业收入13.19亿元，较上年同期调整后增长2.32%[3] - 2022年1 - 3月营业收入13.19亿元，同比增长2.32%[9] - 2022年第一季度营业总收入13.19亿元，上年同期为12.89亿元，同比增长2.32%[23] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1.94亿元，较上年同期调整后增长36.47%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.94亿元，同比增长36.47%[9] - 公司2022年第一季度净利润为1.941131392亿元，上年同期为1.4321634443亿元[27] - 归属于母公司所有者的净利润为1.9400270659亿元，上年同期为1.4216031759亿元[27] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.39亿元，较上年同期调整后下降234.26%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.39亿元，同比下降234.26%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.3889027794亿元，上年同期为1.0345121175亿元[30] 基本每股收益相关 - 基本每股收益0.1985元/股，较上年同期调整后增长34.58%[3] - 基本每股收益为0.1985元，上年同期为0.1475元；稀释每股收益为0.1985元，上年同期为0.1475元[28] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为3.74%，较上年同期上升0.79个百分点[3] 销售费用相关 - 销售费用5765.6万元，较上年同期调整后增长23.77%[3] 支付其他与经营活动有关的现金相关 - 支付其他与经营活动有关的现金本报告期末为6429.12万元，较上年度末调整后增长33.93%[4] 总资产相关 - 总资产81.00亿元，较上年同期增长3.47%[4] - 2022年3月31日公司资产总计81.00亿元，较年初78.29亿元增长3.47%[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计948.31万元[6] 应收款项融资相关 - 应收款项融资期末余额7602.10万元，较期初下降38.06%，系本期已背书或贴现的银行承兑汇票金额高于其回收额所致[8] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为2.54亿元，同比增长180.58%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.5429391806亿元，上年同期为 - 3.1558657159亿元[31] 短期借款相关 - 短期借款2.89亿元，较上期增加65.11%[9] 应付票据相关 - 应付票据8.22亿元，较上期增加30.37%[9] 应付职工薪酬相关 - 应付职工薪酬5585.80万元，较上期下降58.89%[9] 应交税费相关 - 应交税费9856.11万元，较上期下降36.82%[9] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为25201户[11] 股东持股相关 - 久立集团股份有限公司持股比例34.40%，持股数量3.36亿股[11] 营业总成本相关 - 2022年第一季度营业总成本11.78亿元，上年同期为11.32亿元，同比增长4.15%[24] 营业利润相关 - 2022年第一季度营业利润2.13亿元，上年同期为1.59亿元，同比增长33.52%[26] 利润总额相关 - 2022年第一季度利润总额2.12亿元，上年同期为1.60亿元，同比增长33.07%[26] 流动资产相关 - 2022年3月31日流动资产合计43.13亿元，较年初41.71亿元增长3.40%[15] 非流动资产相关 - 2022年3月31日非流动资产合计37.88亿元，较年初36.58亿元增长3.54%[15] 流动负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计23.73亿元，较年初22.93亿元增长3.52%[16] 非流动负债相关 - 2022年3月31日非流动负债合计2.72亿元，较年初2.75亿元下降1.24%[18] 所有者权益相关 - 2022年3月31日所有者权益合计54.55亿元，较年初52.61亿元增长3.69%[22] 经营活动现金流入小计相关 - 经营活动现金流入小计为13.321373808亿元，上年同期为14.0935758047亿元[29] 经营活动现金流出小计相关 - 经营活动现金流出小计为14.7102765874亿元，上年同期为13.0590636872亿元[30] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.9184930018亿元，上年同期为 - 2.1352950548亿元[30] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.7583363449亿元，上年同期为 - 4.2827908916亿元[31] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为11.0800877179亿元，上年同期为7.7428344005亿元[31]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业收入为59.74亿元，同比增长20.56%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为7.94亿元，同比增长2.92%[13] - 扣除非经常性损益的净利润为7.32亿元，同比增长10.94%[13] - 营业收入同比增长20.56%至59.74亿元，上年同期为49.55亿元[33] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长2.92%至7.94亿元，上年同期为7.72亿元[33] - 扣除非经常性损益后净利润为73,212.67万元，较上年同期65,992.10万元增长10.94%[195] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为44.85亿元，同比增长26.21%[15] - 营业成本同比增长26.21%至44.85亿元，上年同期为35.53亿元[33] - 销售费用同比增长9.18%至220,368,397.22元[53] - 管理费用同比增长10.05%至176,646,310.62元[53] - 研发费用同比增长33.23%至262,691,096.13元[53] - 财务费用同比下降91.40%至4,896,387.78元，主要因利息收入增加和汇兑损失减少[53] - 其他业务营业成本644,851,649.93元同比增长86.99%[46] 各条业务线表现 - 电力设备制造行业收入同比大幅增长89.91%至7.28亿元[39][40] - 无缝管产品收入同比增长30.92%至31.01亿元，占营业收入51.91%[39] - 焊接管营业收入1,756,442,437.83元同比下降3.12%[42] - 其他类产品营业收入增长78.12%[41] - 石油化工天然气行业营业收入3,385,476,009.35元同比增长14.36%[42] - 电力设备制造营业收入728,397,157.32元同比增长89.91%[42] - 无缝管营业收入3,100,930,430.86元同比增长30.92%[42] 各地区表现 - 境内销售收入同比增长52.38%至47.62亿元，占比79.71%[39] - 境外销售收入同比下降33.78%至12.12亿元，占比20.29%[39] - 境外营业收入下降33.78%[41] 管理层讨论和指引 - 公司计划提升核电和火电领域高附加值产品占比[95] - 国际油价高位推动油气开采管材市占率提升[95] - 2022年工业用成品不锈钢管销量目标为13.34万吨[94] - 2022年管件销量目标为0.7万吨[94] 研发与创新能力 - 研发投入同比增长33.23%至2.63亿元，上年同期为1.97亿元[33] - 研发人员总数388人，其中高级工程师30人，工程师159人[25] - 2021年主持/参与制修订2项国家标准和6项行业标准[25] - 2021年有效授权专利12项[25] - 研发人员数量同比增长3.47%至388人，但研发人员占比下降0.17个百分点至12.16%[56] - 研发投入占营业收入比例上升0.42个百分点至4.40%[57] 生产与产能 - 公司具备年产13.5万吨工业用不锈钢管的生产能力[27][28] - 产品覆盖近百个品种的工业用不锈钢管[28] - 公司采用热挤压和穿孔两种国际先进生产工艺[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.59亿元，同比下降42.85%[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降42.85%至7.59亿元，主要因原材料采购现金支出增加及应收款项上升[33] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-1,437万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降47.83%至-461,015,888.93元[58] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降42.85%至758,842,019.11元[58] 资产与负债结构 - 总资产为78.29亿元，同比增长14.80%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为50.97亿元，同比增长6.07%[15] - 货币资金占总资产比例下降1.97个百分点至16.26%[61] - 交易性金融资产期末余额5342.65万元，占总资产比例0.68%[62] - 应收账款增长至8.35亿元，占总资产比例10.67%，同比上升3.04个百分点[62] - 存货余额14.90亿元，占总资产19.03%，同比下降1.29个百分点[62] - 固定资产增至21.47亿元，占总资产27.42%，同比上升5.27个百分点[62] - 应付票据增至6.31亿元，占总负债8.05%，同比上升3.65个百分点[62] - 流动比率从上年末2.38降至本报告期末1.82，同比下降23.53%[195] - 资产负债率从上年末27.41%升至本报告期末32.80%，同比增长5.39个百分点[195] - 速动比率从上年末1.42降至本报告期末1.12，同比下降21.13%[195] 子公司表现 - 子公司久立穿孔总资产1.54亿元，营业收入9.64亿元，净利润663.27万元[79] - 子公司天管久立净亏损1730.30万元，净资产仅606.16万元[79] - 子公司久立上海净利润39.93万元，营业收入3036.22万元[79] - 子公司华特钢管营业收入1.58亿元，净利润1124.76万元[80] - 子公司合金公司总资产6.08亿元，营业收入4.96亿元，净利润2331.12万元[80] - 子公司宝钛久立净亏损431.70万元，总资产1.10亿元[80] - 子公司久立香港净利润20.44万元，营业收入6572.94万元[80] 投资与理财活动 - 投资收益同比增长至136,456,694.31元，占利润总额15.08%[60] - 衍生金融资产公允价值变动损失2555.16万元[63] - 使用募集资金进行委托理财发生额为23,000.00万元[174] - 使用自有资金进行委托理财发生额为1,590.00万元[174] - 报告期末委托理财未到期余额为4,350.00万元[174] - 报告期衍生品投资实际损益总额为2726.05万元[69] - 衍生品投资期末总额为8900万美元，占公司报告期末净资产比例11.51%[69] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为102,396.25万元，累计使用76,841.25万元[71] - 募集资金累计变更用途9000万元，变更比例8.79%[71] - 尚未使用募集资金32,105.11万元，其中24,000万元用于补充流动资金[71] - 累计获得募集资金存款利息及理财收益6550.11万元[71] - 报告期使用募集资金26,177.42万元，获得净收益760.83万元[71] - 年产5500KM精密管材项目累计投入资金30,708.03万元，投资进度达80.81%[73] - 工业自动化与智能制造项目累计投入资金26,425.19万元，投资进度达80.08%[73] - 年产1000吨航空航天材料项目调整后投资总额24,000万元，累计投入19,708.03万元，投资进度82.12%[73][76] - 年产5500KM精密管材项目本报告期实现效益8,171.39万元，但未达到预计效益12,843万元[73] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金24,000万元尚未归还[74] - 募集资金余额为32,105.11万元，其中专户余额4,105.11万元[74] - 年产1000吨航空航天材料项目募集资金承诺投资额由33,000万元调减至24,000万元[76] - 公司2021年度通过募集资金置换支付资金18,319.55万元[74] - 航空航天材料项目本报告期实现效益为0[77] - 募集资金投资项目实施地点变更至湖州市杨家埠南单元XSS-02-02-18A号地块[74][76] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数25,309户[180] - 控股股东久立集团持股342,588,073股，占比35.06%[180][187] - 久立集团质押股份数量143,100,000股[180] - 香港中央结算有限公司持股27,529,766股，占比2.82%，报告期内减持9,253,227股[180] - 公司回购专用证券账户持股16,800,065股，占比1.72%[183] - 实际控制人周志江直接持股17,632,400股，占比1.80%[180] - 股东李郑周（实际控制人亲属）持股8,891,445股，占比0.91%[181] - 富国兴远优选基金新进持股30,359,242股，占比3.11%[180] - 大成新锐产业基金新进持股19,898,067股，占比2.04%[180] - 高毅利伟精选基金新进持股19,750,725股，占比2.02%[180] - 可转债转股导致总股本增加12,621,953股[177] - 转股后公司股份总数增至977,170,720股[177] - 可转债久立转2累计转股金额达1,033,793,200元，转股数为135,664,788股，占转股前总股本比例16.12%[193] 利润分配与回购 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利4.00元（含税）[4] - 现金分红总额（含回购）604,189,950.80元占可分配利润比例100%[141] - 每10股派发现金股利4.00元（含税）[140][142] - 以股本基数960,370,655股计算现金分红金额384,148,262.00元[141][142] - 通过回购股份方式现金分红金额220,041,688.80元[141] - 公司累计回购股份16,800,065股[142] - 公司拟回购股份数量在1000万股至2000万股之间，占总股本比例1.02%至2.05%[188] - 拟回购金额不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元[188] - 已回购股份数量为16,800,065股[188] 关联交易与担保 - 与联营企业永兴材料日常关联交易金额465,792,454.26元[168] - 永兴材料关联交易占同类交易金额比例9.64%[168] - 获批的永兴材料关联交易额度53,200万元[168] - 关联方永兴材料采购额占比9.63%[52] - 报告期实际对外担保余额为0[171] - 公司对子公司担保实际发生额合计为15,255.84万元[172] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为15,915.84万元[172] - 实际担保总额占公司净资产比例为3.12%[173] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为1,500.00万元[172] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为24,100.00万元[172] 风险因素 - 公司部分出口产品因政策调整被取消出口退税[102] - 2021年5月1日起国家取消部分钢铁产品出口退税[22] - 原材料成本受Ni/Cr/Mo等金属价格波动影响显著[101] - 原材料价格波动可能导致存货跌价损失[101] - 疫情反复可能影响进口设备调试及项目进度[100] 公司治理与人员 - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数31,136,223股，较期初31,555,973股减少419,750股[110] - 董事周志江持股17,632,400股，占期末总持股的56.6%[110] - 董事长兼总经理李郑周持股8,891,445股，占期末总持股的28.5%[110] - 财务总监杨佩芬持股470,300股，占期末总持股的1.5%[110] - 常务副总经理王长城持股547,700股，占期末总持股的1.8%[110] - 董事徐阿敏减持419,750股，占其期初持股1,765,028股的23.8%[110] - 原董事章宇旭因个人原因于2021年6月10日离职，持股622,400股未变动[110][111] - 原独立董事孙汉虹因个人原因于2021年6月28日离职[111] - 王长城于2021年6月28日被选举为董事，持股547,700股[110][111] - 赵志毅于2021年6月28日被选举为独立董事[111] - 公司董事及高管税前报酬总额为850.05万元[122] - 董事长兼总经理李郑周税前报酬为145.30万元[122] - 董事兼常务副总经理王长城税前报酬为92.68万元[122] - 董事兼副总经理徐阿敏税前报酬为72.24万元[122] - 董事兼财务总监杨佩芬税前报酬为60.05万元[122] - 报告期末在职员工数量合计为3,190人，其中母公司员工2,679人，主要子公司员工511人[131] - 生产人员数量为2,299人，占员工总数72.1%[132] - 技术人员数量为358人，占员工总数11.2%[132] - 硕士及以上学历员工51人，占员工总数1.6%[132] - 本科学历员工421人，占员工总数13.2%[132] - 大专学历员工694人，占员工总数21.8%[132] 税务与补贴 - 公司及多家子公司被认定为高新技术企业享受税收优惠[103] - 久立穿孔作为福利企业享受增值税即征即退政策[103] - 子公司久立穿孔享受增值税先征后返金额为3,846,240元[21] 环境保护与社会责任 - 公司化学需氧量年排放总量33.9吨，核定排放总量56.9吨[153] - 公司氨氮年排放总量2.855吨，核定排放总量3.98吨[153] - 公司氮氧化物年排放总量20吨，核定排放总量27.96吨[153] - 公司总铬年排放总量0.175吨，核定排放总量0.186吨[153] - 公司全年"三废"排放符合相关环保要求[155] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[155] - 公司为员工100%签订劳动合同并缴纳五险一金和团体意外保险[157]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入15.33亿元，同比增长8.25%；年初至报告期末44.93亿元，同比增长25.42%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，同比下降20.24%；年初至报告期末6.12亿元，同比增长11.50%[3] - 营业总收入为44.92亿元，较上期35.82亿元增长25.42%[22] - 营业利润为7.14亿元，较上期6.46亿元增长10.55%[23] - 利润总额为7.16亿元，较上期6.46亿元增长10.74%[23] - 净利润为6.18亿元，较上期5.51亿元增长12.14%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为6.12亿元，较上期5.49亿元增长11.50%[23] - 少数股东损益为608.75万元，较上期229.53万元增长165.22%[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产72.34亿元，较上年度末增长6.08%；归属于上市公司股东的所有者权益49.11亿元，较上年度末增长2.20%[3] - 资产总计为72.34亿元，较上期68.19亿元增长6.08%[20][21] - 负债合计为21.62亿元，较上期18.69亿元增长15.64%[21] - 所有者权益合计为50.71亿元，较上期49.50亿元增长2.46%[21] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计825.08万元，年初至报告期期末3244.85万元[4] - 民政福利企业增值税先征后返278.64万元，界定为经常性损益项目[5] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.24元/股，同比下降31.43%，主要因出口退税取消等因素[3][6] - 基本每股收益本期为0.64，上期为0.65；稀释每股收益本期为0.64，上期为0.59[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数29160户[7] - 久立集团股份有限公司持股比例35.24%，为控股股东，质押股份1.43亿股[7] - 周志江持股比例1.80%，为实际控制人，1.32亿股为限售股[9] - 公司回购专用证券账户持股1680.01万股，持股比例1.72%[10] 项目投资与建设 - 年产5000吨特种合金管道预制件及管维服务项目原计划投资19976万元，截至2021年6月30日累计投入5698.19万元，2021年7月31日决定追加投资4772万元[11] - 与湖州久立建设有限公司签署浙江久立特材金属材料研究院项目建设工程施工合同，暂定签约合同价为4600万元[12] - 以自有资金13045万元向控股股东久立集团股份有限公司购买生产经营使用房屋、宿舍房屋与土地[13] 员工持股计划 - 2018年10月31日第二期员工持股计划累计购入公司股票12550095股，占完成购买时公司总股本的1.49%，成交金额76493085.40元，截至报告期末已全部出售，占公司当前总股本的1.28%[15][16] 业务线项目进展 - 年产5500KM核电、半导体等领域用精密管材项目主体生产线在报告期内顺利投产[17] 财务数据关键指标变化 - 资产项目对比 - 2021年9月30日货币资金为1133800164.22元，2020年12月31日为1243303644.51元[19] - 2021年9月30日交易性金融资产为63530527.22元，2020年12月31日为35389085.91元[19] - 2021年9月30日应收账款为844923117.83元，2020年12月31日为520163462.68元[19] - 2021年9月30日存货为1445943829.51元，2020年12月31日为1385537395.84元[19] - 2021年9月30日长期股权投资为623520896.06元，2020年12月31日为590815118.95元[19] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 综合收益总额本期为617,343,301.34元，上期为551,428,226.43元；归属于母公司所有者的综合收益本期为611,255,777.53元，上期为549,132,868.29元；归属于少数股东的综合收益总额本期为6,087,523.81元，上期为2,295,358.14元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,813,387,611.08元，上期为4,065,136,307.15元；收到的税费返还本期为109,875,209.64元，上期为99,842,267.93元；收到其他与经营活动有关的现金本期为88,181,621.05元，上期为63,485,610.89元[25] - 经营活动现金流入小计本期为5,011,444,441.77元，上期为4,228,464,185.97元；经营活动现金流出小计本期为4,238,230,761.43元，上期为3,471,486,095.60元；经营活动产生的现金流量净额本期为773,213,680.34元，上期为756,978,090.37元[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为3,444,328,496.05元，上期为2,769,547,985.26元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为363,000,971.31元，上期为296,813,389.13元；支付的各项税费本期为277,717,398.16元，上期为211,166,600.83元[26] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计本期为409,000,040.65元，上期为510,598,318.64元；投资活动现金流出小计本期为767,362,909.62元，上期为898,449,743.34元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 358,362,868.97元，上期为 - 387,851,424.70元[26] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计本期为446,796,779.69元，上期为612,821,222.25元；筹资活动现金流出小计本期为952,491,902.70元，上期为698,295,696.40元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 505,695,123.01元，上期为 - 85,474,474.15元[26][27] - 取得借款收到的现金本期为147,712,079.69元，上期为350,236,017.29元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为299,084,700.00元，上期为262,585,204.96元[26] 财务数据关键指标变化 - 汇率与现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 10,071,149.28元，上期为 - 6,814,606.69元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 100,915,460.92元，上期为276,837,584.83元；期初现金及现金等价物余额本期为1,202,562,529.21元，上期为532,481,260.44元；期末现金及现金等价物余额本期为1,101,647,068.29元，上期为809,318,845.27元[27]