发行方案 - 向特定对象发行股票方案于2025年11月18日获董事会审议通过，待股东会、深交所审核及证监会同意注册[7][48][49] - 发行对象为西藏腾云、景源荟智，构成关联交易，以现金认购[7] - 发行价格7.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][33][69] - 发行股票数量不超过128,529,524股，未超发行前总股本30%[8][35][71] - 若黄涛表决权股份超30%，发行对象认购股份36个月内不得转让[8][37] - 募集资金总额不超92,027.14万元，净额用于补充流动资金[9][38][81] 股权结构 - 发行前黄涛通过西藏景源持有公司21.01%股份，计90,025,330股[11][26][83] - 发行后按上限计算，总股本为556,961,273股，黄涛表决权股份占比39.24%[44][94] 财务状况 - 2024 - 2022年现金分红金额分别为1276.30万元、0、0，2024年现金分红比例为34.57%[126] - 2024年度扣非前、后归母净利润分别为3691.65万元和1786.53万元[139] - 假设2025年净利润较2024年下降10%、持平、上升10%三种情形测算发行影响[139] 股东回报规划 - 公司制定《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》[9][151] - 实施现金分红时当年每股收益不低于0.1元[114][130] 未来展望 - 发行后总资产、净资产规模增加，资产负债率下降，自有资金和偿债能力增强[98] - 发行完成后总股本增加，短期内净资产收益率、每股收益等指标可能摊薄[99] 公司策略 - 加强对募集资金监管，规范使用[147] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[148][149] - 统筹资金，加快业务开拓，促进主业发展[150]

安徽皖通科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-062 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开的第六届董事会第四十次会议，审议通过了公司 2025 年 度向特定对象发行股票的相关议案。《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关公 告 已 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上进行披露，敬请投资者注意查阅。 该预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认、批准或予以注册，预案所述本次向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、 深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可 实施。敬请广大投资者 ...

募集资金监管协议 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构等签订三方监管协议[3][7] - 公司1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐机构等[7] - 商业银行3次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[8] - 协议提前终止，公司应在1个月内签订新协议并公告[8] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[12] - 募集资金投资项目搁置超1年等情形，公司需重新论证项目可行性[12] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[12] 项目变更与资金使用 - 公司决定终止原项目，需审慎选择新投资项目并进行可行性分析[14] - 公司将募集资金用于置换自有资金等事项，需经董事会审议并由保荐人发表意见后披露[14] - 公司改变募集资金用途等达到股东会审议标准，需经股东会审议通过[14] - 募集资金置换自筹资金原则上应在资金转入专户后6个月内实施，支付困难时自筹支付后6个月内可置换[15] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超12个月，不得变相改变用途、进行高风险投资[16] - 超募资金应用于在建及新项目、回购股份，按补充缺口、临时补流、现金管理顺序使用[17] - 现金管理产品须为高安全性、流动性好、期限不超12个月、不可质押[19] - 取消或终止原项目、改变实施主体（特定情况除外）等属改变募集资金用途，需董事会决议、股东会审议[23] - 变更募集资金用途后原则上应投资主营业务，合资经营需控股[26] - 单个项目节余资金低于净额10%按规定程序使用，达或超10%需股东会审议[26] - 节余资金低于500万或低于净额1%可豁免程序，使用情况在年报披露[27] - 部分募集资金变更为永久补流需到账超一年、不影响其他项目并履行审批披露义务[27] 资金管理与监督 - 公司会计设台账记录募集资金，内审至少每季度检查并报告结果[28] - 审计委员会发现募集资金管理违规等情况应向董事会报告，董事会再向深交所报告并公告[30] - 公司董事会每半年度核查募集资金投资项目进展，对存放与使用情况出具专项报告，聘请事务所对年度情况出具鉴证报告[30] - 公司应将鉴证报告与定期报告同时在符合条件媒体披露[30] - 募集资金投资项目实际进度与计划有差异需解释原因[30] - 会计师事务所对董事会专项报告进行合理鉴证并提出结论[30] - 鉴证结论异常时公司董事会应分析理由、提整改措施并在年报披露[30] - 保荐机构或独立财务顾问发现异常应现场核查并向交易所报告[31] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场核查一次募集资金情况[31] - 会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[31] 办法生效与解释 - 本办法由公司董事会审议通过后生效，解释权归董事会[35]

会议相关 - 公司于2025年11月18日召开2025年第二次独立董事专门会议[2] 融资情况 - 公司符合向特定对象发行股票规定，具备发行资格条件[2] - 前次募资到账超五个会计年度，近五年无配股增发募资，本次无需编制前次募资报告[7] 股东回报 - 公司拟定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[7] 关联交易 - 本次发行构成关联交易，价格和定价方式合理、公允[9]

融资情况 - 拟发行股份128,529,524股，募集资金92,027.14万元[3] - 发行募集资金扣除费用后用于补充流动资金[10] 业绩情况 - 2024年度扣非前、后归母净利润分别为3,691.65万元和1,786.53万元[3] - 假设2025年净利润下降10%、持平、上升10%三种情形测算影响[3] 股本情况 - 2024年末总股数41,024.59万股，2025年发行前42,843.17万股，发行后55,696.13万股[5] 风险与保障 - 发行后存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降风险[8] - 加强募集资金监管保证规范使用[11] - 建立健全公司治理结构提供制度保障[13] 未来规划 - 制定《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划》[16] 人员承诺 - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[16] - 董事、高管承诺忠实履职、维护公司权益等多项内容[17]

发行股票 - 公司2025年11月18日通过向特定对象发行股票议案[1] - 西藏腾云、景源荟智为认购对象，黄涛等出具不减持承诺[1] 限售规定 - 若黄涛表决权股份超30%，认购方36个月内不减持[1] - 衍生取得股票遵守限售安排，不符监管将调整[1][2] - 限售期届满减持遵守法规章程，违规收益归公司[2] 时间信息 - 公告于2025年11月19日发布[3]

股东回报规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[1] - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[6] 现金分红政策 - 现金分红需每股收益不低于0.1元等条件[5] - 成熟期无重大支出，分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大支出，分红比例最低40%[7] - 成长期有重大支出，分红比例最低20%[7] 其他规定 - 重大投资指未来12个月支出达近一期审计总资产30%且超5000万元[5] - 调整分红政策需2/3以上出席股东表决权通过[10] - 规划经股东会审议通过实施，由董事会负责解释[12]

监管处罚情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] 监管措施 - 最近五年收到深交所2份监管函等[3] - 2020 - 2022年间多次被要求整改违规行为[3][7][10][11] 整改汇报 - 2021年4月时任董事长前往安徽证监局汇报[7] 整改措施查看 - 2020年整改措施详见2020年12月19日巨潮资讯网[5] - 2022年整改措施详见2022年5月14日巨潮资讯网[13]

会议决策 - 公司于2025年11月18日召开第六届董事会第四十次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行股票相关议案[1] 公司承诺 - 本次发行不存在向发行对象保底保收益或变相保底保收益情形[1] - 本次发行不存在直接或通过利益相关方提供财务资助或补偿情形[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月19日[3]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票募资不超92,027.14万元用于补流[2] 股权结构 - 认购前实控人黄涛持股90,025,330股，占比21.01%[4] - 公司总股本428,431,749股[4] - 发行后黄涛表决权比例将提升[4] 财务影响 - 募资到位后总资产和净资产增，资产负债率降[10] - 发行后股本增，短期每股收益和净资产收益率或降[11] - 中长期资金支撑业务扩张，盈利能力提升[11] 发行意义 - 募资使用符合法规和战略规划[12] - 资金运用优化结构，增强可持续发展能力[12] - 发行符合公司及全体股东利益[12]