虚拟数字人业务 - 公司全资子公司聚为数字科技与北京智京未来科技合资设立北京元境数字科技，专注于AI虚拟数字人开发，涉及人物建模、动作捕捉、实时渲染、AI驱动、虚拟直播等技术研发 [4] - 合资公司将整合智京未来的AI数字虚拟人研发团队、技术、业务，打造虚拟数字人制作平台，服务电竞游戏、品牌营销等领域 [4] - 公司将在电竞游戏领域的产品、技术、用户资源以及短视频、直播、内容营销领域的数据流量资源导入合资公司，推动虚拟数字人在电竞游戏、品牌营销领域的应用 [4] 虚拟数字人与元宇宙 - 虚拟数字人是构建数字身份的基础，数字身份位于元宇宙五大经济要素（数字身份、数字资产、数字市场、数字货币、数字消费）之首 [4] - 虚拟数字人是现实世界的人在虚拟世界的化身，是让虚拟世界更加真实的重要保障，也是现实世界和虚拟世界产生互动的重要媒介 [4] 虚拟数字人技术分类 - 第一类是通过传统CG或体积视频技术建模的不可控体数字人，无法实时互动，应用场景狭窄 [4] - 第二类是基于惯性动作捕捉、光学动作捕捉及实时渲染技术的可控体数字人，主要用于虚拟主播、虚拟偶像，但存在动作失调、面部表情不到位、互动能力差等问题 [4] - 第三类是智能数字人，由AI驱动，把真人映射到虚拟世界，只给指令就可以"自由发挥"，是未来的发展方向 [5] 智能数字人技术需求 - 核心是数据、算法、算力，动作数据的采集和AI技术是关键 [5] - 动作数据采集依赖于动作捕捉技术，包括光学、惯性以及视觉捕捉 [5] - 基于计算机视觉的动作捕捉可以捕捉现实场景和历史影像上的动作，储备海量动作数据，通过机器学习使虚拟人的超写实拟人属性更好地呈现 [5] 虚拟数字人应用场景 - 在电竞领域，虚拟数字人可以让选手身临其境，增强比赛现场感 [5] - 在游戏领域，智能数字人可以将玩家的具体形象镜像到游戏中，玩家通过下达指令让数字人"自由"发挥，增加游戏乐趣 [5] - 在品牌营销领域，虚拟主播可以避免负面新闻，24小时直播，打造多个完美主播，降低营销成本 [5] 商业模式 - 在虚拟主播、虚拟偶像业务上以B端为主，打造虚拟数字人给品牌客户代言、带货，并通过工业化的虚拟数字人制作平台和数据营销中台为客户进行虚拟数字人的开发和运营 [6] - 通过持续的数据汇集和训练，增加数字人自学习的数据给养，为未来to C业务打下基础 [6]

会议基本信息 - 会议时间为2021年12月27日下午14:00 [2] - 会议地点为电话会议 [2] - 参与单位包括太平洋证券、益民基金、华安基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有元境科技CEO、公司副总经理、元境科技董事长、董事及证券事务代表 [2] 新设公司情况 - 公司全资子公司聚为数字科技与北京智京未来科技合资设立北京元境数字科技有限公司 [2] - 智京未来会将AI数字虚拟人研发团队、技术、业务转入合资公司，以打造虚拟数字人制作平台 [2] 天神娱乐角色 - 公司将电竞游戏领域的产品、技术、用户资源以及短视频、直播、内容营销领域的数据流量资源导入合资公司 [3] 虚拟人业务商业模式 to B方面 - 打造公司自己的虚拟数字人，服务电竞游戏和数据流量业务，为品牌客户代言、带货 [3] - 通过工业化的虚拟数字人制作平台和数据营销中台为客户提供一站式数字人研发、虚拟内容制作、虚拟IP运营服务 [3] to C方面 - 利用工业化流水线的低成本优势，让人人都可以拥有虚拟形象 [3] - 通过B端客户模型数据库的积累，持续汇集和训练数据，增加数字人自学习的数据给养，使虚拟数字人更智能 [3] 动作捕捉技术 - 动作捕捉技术分为光学、惯性以及视觉捕捉 [3] - 光学动作捕捉需在演员身上粘贴马克点，通过摄像头追踪反光马克点捕捉动作 [3] - 惯性动作捕捉通过穿戴设备基于惯性测量单元捕捉人体动作 [3] - 基于计算机视觉的动作捕捉通过双目视觉技术，可捕捉现实场景和历史影像上的动作，储备海量动作数据 [3] 元境科技情况 定位 - 定位是虚拟数字人工厂 [3] 技术优势 - 数据方面，通过双目机器视觉实现全身动作捕捉，通过动态光场进行扫描建模，在虚拟数字人表情库、服饰、发丝等方面有大量数据积累 [4] - 算法上，通过自研算法实现智能化的图像优化、虚拟直播、动作校准，结合计算机视觉、图形学技术与专业美术水平 [4] - 算力上，通过分布式云端渲染技术把算力压力大的内容放在云端，提升效率 [4]

公司业务整体情况 - 围绕“电竞驱动游戏，数据流量驱动实体经济”战略，构筑产品矩阵和流量生态 [1] - 电竞游戏业务深耕多年，以电竞赋能游戏运营助力业务发展 [1] - 数据流量业务积累庞大用户与客户资源，通过模式升级推动品牌商业价值释放 [1] 电竞驱动游戏战略布局 - 优化游戏业务布局，搭建有竞争力的产品体系 [2] - 棋牌游戏接入 WCAA 云电竞平台，创新“棋牌 + 电竞”商业模式 [2] - 布局休闲游戏赛道，打造全民休闲游戏电竞平台“PK.NOW ！” [2] 全民休闲游戏电竞平台“PK.NOW ！”业务情况 - 基本完成测试，2021 年 12 月进行新版本测试，预计二月版本更新 [2] - 推出“后浪”开发者扶持计划，扶植游戏开发者 [2] 数据流量业务优势 - 依托山西数据流量生态园平台优势，整合新营销方式 [2] - 提供全场景营销服务，通过分析流量数据助推潜力产品和品牌 [2] 山西数据流量生态园运营情况 - 集聚逾 120 家数字经济企业，流量投放规模超 12 亿元 [2] - 初步形成数据流量价格洼地与数字产业发展高地，成为生态服务平台 [2] 自有流量平台爱思助手情况 - 月活跃用户数约 2000 万人，日活跃用户数约 180 万人 [3]

公司经营情况 - 2022上半年公司营业收入同比增加36.23% [2] 虚拟数字人直播助农 - 8月22日公司旗下数字人KiKo与真人主播互动直播带货平谷大桃 19.3万粉丝观看 售卖3,256盒 16,280斤 销售额达170,094.4元 [3] - 公司基于元享平台构建起元宇宙“人货场”一站式解决方案 [3] 虚拟人“天妤”合作情况 - 天妤与网易《倩女幽魂》手游达成深度合作 正在同地方文旅、一线品牌接触展开多元化合作探索 [3] - 天妤前期以明星艺人身份完成产品代言、广告植入等活动 后期可作为IP通过多种方式拓展To C端商业前景 [3] 其他虚拟人情况 - 公司还推出虚拟时尚达人“之初” 全网粉丝量超100万 全网视频播放量超3000万 [3] - 公司推出虚拟美妆达人“本善” 全网粉丝达60万 视频播放量超1500万 自创话题播放量破1亿 两次登上抖音热搜榜 [3] - “之初”与“本善”将重点服务时尚与美妆类客户提供多种服务 [3] 公司虚拟人业务相关公司关系及优势 - 公司在虚拟数字人板块下设元境科技和元圆科技 元梦工作室系元圆科技旗下工作室 [4] - 元境科技专注技术研发和生产制作 元圆科技着重IP孵化及运营 [4] - 公司整合两个板块优势能力可提供两大全案服务 多个案例验证公司虚拟人业务全链路能力跑通 [4] 公司数字人技术研发计划 - 公司以实现虚拟数字人“低成本、短周期、批量化”生产为目标 整合多种技术建设视觉捕捉基地 [4] - 公司下半年研发重点为To C 让数字人迈入消费级实现超写实、沉浸式实时互动 [4] 北京市数字人政策影响 - 《北京市促进数字人产业创新发展行动计划(2022 - 2025年)》为公司虚拟人运营与技术发展指引方向 带来商业成长空间 [4] - 到2025年数字人产业规模突破500亿元 培育相关规模企业 公司力争成为北京市重点培育数字人企业 [4] - 公司控股子公司元境科技受邀参与《数字人技术团体标准》编制项目 [5]

虚拟人业务 - 虚拟人 IP 与技术板块打通商业化变现路径，合作客户覆盖多领域，旗下虚拟人占据合作半数席位且有多个在谈商单储备 [2] - Meta - Surfing 元享 SaaS 平台已为 AMD、腾讯等一线客户服务，验证虚拟人平台化优势 [3] - 虚拟人将从 1.0、2.0 模式过渡到 3.0 模式，资产制作端以 AI 为支点通过 SaaS 平台驱动生产，运营端挖掘更多商业化场景，探索 3.0 模式打开业务增长空间 [3] - 元境科技专注技术研发和生产制作，元圆科技着重 IP 孵化及运营，可提供虚拟人 IP 运营孵化和直播全案服务，天妤完成超 400 万面高精度模型实时互动直播 [3] 政策规划 - 北京市出台数字人发展支持政策，到 2025 年数字人产业规模突破 500 亿元，培育一至两家营收超 50 亿、十家营收超 10 亿的企业，公司力争成为重点培育企业 [3] 仲裁事项 - 公司与一花科技业务承诺方业绩补偿仲裁金额为 1.18 亿元，仲裁结果及执行情况影响公司利润，公司将及时披露进展 [4] 流量业务 - 公司利用多业态整合内外部流量，打造流量价格洼地，流量池包括移动分发平台、三方短视频流量投放、影视综艺广告策划、IP 流量等，可匹配广告主需求 [4] - 山西数据流量生态园入园企业突破 300 家，荣登“2022 山西数字经济民营企业 10 强”榜首，园区流量推广运营公司入选“2022 山西民营准独角兽”榜单，为入园企业流量投放增长提供支撑 [4] 人才管理 - 2020 年公司对核心骨干授予股票期权激励，重整后吸引腾讯、阿里等行业巨头优质人才加入，新业务发展快给予员工较大发展空间 [4]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入4.59亿元，同比下降15.52%；年初至报告期末营业收入13.10亿元，同比增长12.16%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1103.54万元，同比增长30.84%；年初至报告期末为 - 2710.51万元，同比下降201.76%][5] - [2022年年初到报告期末营业总收入13.1046785668亿美元，较上期11.6834169567亿美元增长12.16%][35] - [2022年年初到报告期末营业总成本13.2062930528亿美元，较上期11.4969218064亿美元增长14.87%][35] - [公司2022年第三季度营业利润为4981.76万元，上年同期亏损192.54万元][39] - [公司2022年第三季度净利润亏损228.77万元，上年同期盈利4193.06万元][39] - [归属于母公司股东的净利润2022年第三季度亏损2710.51万元，上年同期盈利2663.51万元][39] - [2022年第三季度基本每股收益为 -0.0163元，上年同期为0.0160元][41] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产34.40亿元，较上年度末下降4.08%；归属于上市公司股东的所有者权益26.12亿元，较上年度末下降2.77%][8] - [2022年9月30日资产总计34.3978147986亿美元，较年初35.8623147725亿美元有所下降][28][31] - [2022年9月30日流动资产合计11.8422280902亿美元，较年初13.4140601293亿美元有所下降][28] - [2022年9月30日非流动资产合计22.5555867084亿美元，较年初22.4482546432亿美元略有增长][31] - [2022年9月30日流动负债合计2.8970541926亿美元，较年初3.6666645551亿美元有所下降][31] - [2022年9月30日非流动负债合计4.6365976255亿美元，较年初4.5824430555亿美元略有增长][31] - [2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计26.1208907688亿美元，较年初26.8646521795亿美元有所下降][34] 财务指标变动情况 - [应收款项融资期末余额较期初余额增加195.95%，因收到银行承兑汇票][12] - [其他应收款期末余额较期初余额减少76.07%，因本期收到股权对价款][12] - [研发费用本期较上期减少47.89%，因幻想悦游出表电竞游戏研发投入减少][12] - [投资收益本期较上期增加244.63%，因本期债务重组收益及处置无锡新游股权所取得的收益][12] - [投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加671.58%，因本期收到转让幻想悦游及无锡新游股权对价款][12] - [筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加93.26%，因本期收到股票行权款项][12] - [2022年年初到报告期末研发费用3790.196116万美元，较上期7273.953130万美元下降47.89%][35] - [2022年年初到报告期末投资收益5078.414069万美元，上期为亏损3511.225580万美元][35] - [2022年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.06亿元，上年同期为 -1.28亿元][42] - [2022年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为8318.45万元，上年同期为 -1455.35万元][45] - [2022年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -118.97万元，上年同期为 -1764.98万元][45] - [2022年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -1390.83万元，上年同期为 -1.62亿元][45] - [2022年年初现金及现金等价物余额为3.85亿元，期末余额为3.71亿元][45] 非流动资产处置损益 - [非流动资产处置损益年初至报告期期末金额为1.36亿元，主要是处置无锡新游股权所取得的收益][9] 股权与激励相关 - [2020年股票期权激励计划执行完毕，公司对已获授但到期未行权的股票期权进行注销处理][20] - [2017年非公开发行股份部分上市流通，申请解除有限售条件流通股10,322,787（除权后）股，上市流通日期为2022年7月11日，尚有36,151,931股（除权后）未解锁][21] 并购与权益变动 - [并购基金上海凯裔投资中心（有限合伙）部分合伙份额转让，公司获得深圳平安汇通投资管理有限公司66.6%（对应出资额70,000万元）、深圳市金色木棉投资管理有限公司19%（对应出资额20,000万元）的合伙份额，全资子公司获得和壹资本管理（北京）有限公司0.1%（对应出资额100万元）的合伙份额][22] - [权益变动暨第一大股东变更，恒丰银行减持6,950,400股，持股比例从5.420064%降至4.999995%，朱晔成为第一大股东，公司仍无控股股东和实际控制人][23] 公司章程修订 - [两次修订《公司章程》，第一次因业绩承诺补偿股份回购注销及2020年股票期权激励计划自主行权，总股本由1,663,013,961股减至1,654,585,820股，注册资本相应变更；第二次完善董事会相关条款][24][26] 公司组织架构变动 - [进行董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员][27] 报告审计情况 - [公司第三季度报告未经审计][46]

公司基本信息 - [公司股票简称为天娱数科，曾用简称天神娱乐，在深圳证券交易所上市，法定代表人为徐德伟][22] - [董事会秘书为刘笛，证券事务代表为杨梦，联系地址均为北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层，电话、传真均为010 - 87926860，电子信箱均为ir@tianyushuke.com][23] 利润分配 - [公司2022年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][6] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][99] 财务数据 - [2022年上半年公司营业收入85,151.39万元，同比增加36.23%，净利润-1,606.98万元，同比减少137.73%][28][46] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,885,214.41元，同比减少158.82%][28] - [经营活动产生的现金流量净额为-95,277,836.57元，同比减少1.76%][28] - [基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0097元/股，同比减少137.89%][28] - [加权平均净资产收益率为-0.60%，同比减少2.12%][28] - [总资产为3,393,090,042.06元，较上年度末减少5.39%][28] - [归属于上市公司股东的净资产为2,617,981,152.99元，较上年度末减少2.55%][28] - [非经常性损益合计3,815,440.95元，其中处置无锡新游股权取得收益13,561,130.20元][31][34] - [公司本报告期营业收入8.52亿元，同比增长36.23%，主要因数据流量业务收入增长；营业成本7.28亿元，同比增长65.78%，主要因数据流量业务成本增加][61] - [公司研发投入2329.42万元，同比减少52.51%，主要因幻想悦游出表电竞游戏研发投入减少][61] - [公司投资活动产生的现金流量净额8196.45万元，同比增长609.12%，主要因本期收到转让幻想悦游及无锡新游股权对价款][61] - [电竞游戏行业本报告期营业收入1251.47万元，占比1.47%，同比减少92.91%；数据流量行业营业收入8.39亿元，占比98.53%，同比增长87.10%][62] - [数字效果流量本报告期营业收入7.29亿元，占比85.58%，同比增长101.92%；品牌内容流量营业收入1.10亿元，占比12.95%，同比增长25.99%][62] - [境内营业收入8.38亿元，占比98.45%，同比增长79.32%；境外营业收入1316.87万元，占比1.55%，同比减少91.64%][62] - [公司投资收益4121.79万元，占利润总额比例374.72%，主要是债务重组收益及处置无锡新游股权所取得的收益，不具有可持续性][66] - [长期股权投资为13.54亿元，占比39.90%，较上期增长2.28%][70] - [交易性金融资产期初数为5.82亿元，期末数为4.49亿元，本期公允价值变动损益为 - 783.09万元，出售金额为2000万元][71] - [受限制的货币资金期末余额为1795.99万元，期初余额为1831.87万元][72] - [报告期投资额为19.64万元，上年同期投资额为1612万元，变动幅度为 - 98.78%][76] - [出售无锡新游网络科技有限公司股权，交易价格为7900万元，对公司净利润占比为 - 84.33%][83] - [北京天神互动科技有限公司营业收入为1.06亿元，净利润为5805.41万元][84] - [北京合润德堂文化传媒有限责任公司营业收入为1.10亿元，净利润为658.18万元][84] - [山西聚为流量运营有限公司营业收入为6.17亿元，净利润为603.82万元][84] - [顶流实验室数字传媒（山西）有限公司营业收入为512.99万元，净利润为 - 1956.82万元][84] - [嘉兴乐玩网络科技有限公司营业收入为1.02亿元，净利润为4828.91万元][84] - [2022年6月30日货币资金为356,671,668.35元，较年初402,847,625.98元有所减少][193] - [2022年6月30日交易性金融资产为449,291,241.00元，较年初582,068,791.23元减少][193] - [2022年6月30日应收账款为214,082,298.44元，较年初220,220,873.80元略有减少][193] - [2022年6月30日资产总计为3,393,090,042.06元，较年初3,586,231,477.25元减少][195] - [2022年6月30日负债合计为713,178,826.96元，较年初824,910,761.06元减少][199] - [2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计为2,617,981,152.99元，较年初2,686,465,217.95元减少][199] - [2022年6月30日少数股东权益为61,930,062.11元，较年初74,855,498.24元减少][199] 业务数据 - [公司数字竞技业务全球累计注册用户数超1.5亿，数据流量平台总注册用户数达2.61亿][41] - [公司投资运营的数据流量生态园吸引超200家数字经济细分领域企业入园，涉及10余个细分领域][43][45] - [截至报告期末，PK.NOW!注册用户数达72万，男性与女性用户数约各占比近一半][48] - [《Sunvy Poker》国际扑克对抗赛覆盖人群超1亿，虎牙等平台同步开启51场直播，累计观看人次达1362.8万][49] - [截至报告期末，山西数据流量生态园集聚215家数字经济领域企业，形成10余个特色产业领域][50] - [截至报告期末，爱思助手总注册用户数达2.73亿人，新增注册用户数1272万人；海外3uTools平台总注册用户数达2651万人，新增用户数402万人][54] - [截至报告期末，数字营销业务累计服务客户1300余家，累计完成素材创意制作179.9万条，创意素材点曝光583亿次，点击10.32亿次][54] - [保险直播运营中，公司运营保险直播间最高实时在线人数突破2000人，单日成交保单超800单，单个直播间单日流量消耗最高达50万][55] - [日本美容院线级准医美品牌FAITH妃颐思入驻抖音商城首周登顶跨境进口美妆爆品榜TOP1][55] - [跨境母婴品牌迪巧2022年上半年月GMV突破1200万元，多次登顶抖音跨境实时Top1等榜单][55] 业务布局与发展 - [公司聚焦休闲竞技赛道，用国际电竞赛事赋能休闲游戏出海，自有数字竞技平台PK.NOW!提升休闲游戏活跃度][47] - [公司以虚拟人技术链为基础全场景布局业务，形成三条业务线打通虚拟人业务创收路径][56] - [公司打造的国风虚拟数字人“天妤”上线三个月全网粉丝突破300万、全网视频播放量超1.6亿][57] - [公司推出的虚拟时尚达人“之初”全网粉丝量超100万，全网视频播放量超3000万；虚拟美妆达人“本善”全网粉丝达60万，视频播放量超1500万][57][60] - [公司报告期内自建400平米超大光学动捕基地，整合动态光场扫描建模技术，自研多项技术，推进品牌虚拟IP定制业务与消费型虚拟数字人直播SaaS平台][57] - [公司新设北京智胜万合台球文化发展有限公司等10家子公司，股权受让椰子壳文化传播(北京）有限公司，转让无锡新游网络科技有限公司股权，清算聚为流量运营管理（大连）有限公司等3家子公司，均有利于业务发展][87] 股东大会情况 - [2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为11.76%，2021年年度股东大会为10.36%，2022年第二次临时股东大会为12.04%，2022年第三次临时股东大会为11.67%][96] 人事变动 - [2022年5月17日黄晓亮被选举为独立董事，付强因个人原因主动辞任独立董事；4月26日刘笛被聘任为董事会秘书，刘玉萍因工作调整辞任董事会秘书][98] 激励计划 - [2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，行权期内共计行权1010.00万份，2022年6月30日同意注销已过行权期但尚未行权的股票期权，该计划全部执行完毕][102] - [2020年股票期权激励计划行权期内共计行权10,100,000份，总股本增加10,100,000股，其中有限售条件股份1,912,500股，无限售条件股份8,187,500股][165][169][170] 社会责任 - [2022年上半年公司坚持依法经营，履行企业社会责任，构筑“三维共驱”企业社会责任模型][106] - [2022年4 - 6月，公司及子公司开展多项公益活动，包括参与抗疫、环保宣讲、心理关怀、海洋科普、节能宣传、儿童慈善宣传等][107][108] - [2022年3 - 6月，公司开展多项投资者保护宣传活动，包括全国投资者保护宣传月活动、“股东来了”竞赛宣传、“5·15全国投资者保护宣传日”活动、“投资者保护”系列教育宣传活动等][111] - [公司人力资源部线上开办“天娱数科企业大学”，首期提供96门职业课程共计754课时，线下聘请专业讲师举办业务培训及行业市场课程][111] 业绩承诺 - [幻想悦游业绩承诺方王玉辉、丁杰、陈嘉等承诺2016 - 2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于25000万元、32500万元、40625万元，三年累计不少于98125万元，部分履行完毕，部分正在履行][116] - [合润传媒业绩承诺方王倩、王一飞等承诺2016 - 2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于5500万元、6875万元和8594万元，2016 - 2018年经审计的扣非净利润累加不少于20969万元，已履行完毕][116] - [王玉辉、丁杰等承诺自2016年交易完成之日起至少在幻想悦游全职工作不少于5年，并签订相关协议，已履行完毕][116] - [一花科技2016 - 2019年经审计净利润分别不低于6000万元、7800万元、10140万元和12675万元，四年累加不少于3.6615亿元，业绩承诺未履行，处于仲裁中][122] - [公司督促业绩承诺方履行业绩补偿义务，对未履行方采取法律措施][121] 违规与担保情况 - [公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金][125] - [公司报告期无违规对外担保情况][126] - [报告期内审批对子公司担保额度合计30,000，实际发生额合计8,414.13][152] - [报告期末已审批的对子公司担保额度合计52,000，实际担保余额合计5,732.42][152] - [报告期内审批担保额度合计30,000，担保实际发生额合计8,414.13][152] - [报告期末已审批的担保额度合计52,000，实际担保余额合计5,732.42][152] - [实际担保总额占公司净资产的比例为2.19%][156] 诉讼事项 - [恒丰银行诉公司、朱晔合同纠纷涉案金额70138.42万元，二审判决执行完毕，公司划转抵债股票89679603股][129] - [上海凯裔诉上海盛浪、蒋益君合同纠纷涉案金额1.3亿元，已裁决，申请执行中][129] - [公司与王玉辉股权纠纷案中，王玉辉需分期返还业绩补偿股份23036666股，已返还4180281股][132] - [光大资本投资有限公司诉公司等股权纠纷案执行完毕，公司支付股权对价款250万元及违约金等221万元，划转抵债股票602226股][132] - [霍尔果斯洛亚网络科技有限公司诉沈洋等合同纠纷案二审中，一审判决被告支付技术服务费4126378.5元及违约金][132] - [国投泰康诉公司等合伙企业财产份额纠纷案执行完毕，公司承担合伙份额收购款370049032.56元及律师费30万元债权，划转抵债股票47353156股][132] - [北京合润德堂文化传媒有限责任公司诉北京微影时代科技有限公司等合同纠纷案执行完毕，微影公司分期支付850万元，合润公司已收到][132] - [北京天神互动科技有限公司诉张伟文等合同纠纷及反诉案均在仲裁中][132] - [深圳小多科技有限公司等诉北京妙趣横生网络科技有限公司等计算机软件开发合同纠纷案一审中][132] 股东情况 - [2022年3月25日朱晔先生所持41500000股被司法拍卖，6月30日完成过户，恒丰银行成第一大股东，公司仍无控股股东和实际控制人][136] - [恒丰银行上海分行持股89,679,603股，占比5.42%][175] - [朱晔持股89,103,964股，占比5.39%，报告期内减持41,500,000股，部分股份质押、冻结][175] - [芜湖歌斐资产旗下创世神娱一号私募基金持股67,069,178股，占比4.05%；二号私募基金持股17,294,027股，占比1.05%，一号基金报告期内减持12,765,720股，二号基金减持3,857,100股][175] - [公司管理人持有115,095,616股，占公司总股本6.96%，用于向债权人分配抵偿债务及按《重整计划》处置][175][178] - [徐德伟、刘玉萍本期增持股份各1,000,000股][179] - [李燕飞本期增持股份50,000股

营收与利润情况 - [公司2022年第一季度营业收入4.97亿元，同比增长76.08%，主要因数据流量业务收入增长][5] - [归属于上市公司股东的净利润913.85万元，同比下降50.44%][5] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 454.55万元，同比下降137.37%][5] - [公司2022年第一季度营业总收入为4.9748278698亿美元，上期为2.8252482127亿美元，同比增长约76.1%][35] - [公司2022年第一季度营业总成本为4.9521051512亿美元，上期为2.6841765959亿美元，同比增长约84.5%][35] - [公司2022年第一季度净利润为17259709.78元，上年同期为23482464.34元][38] - [公司2022年第一季度归属母公司所有者的净利润为9138491.06元，上年同期为18438592.26元][38] - [公司2022年第一季度基本每股收益为0.0055，上年同期为0.0111][41] 资产负债变动 - [应收款项融资期末余额较期初减少100%，因本期银行承兑汇票背书所致][10] - [其他应收款期末余额较期初减少47.10%，因本期收到股权对价款所致][10] - [存货期末余额较期初减少40.60%，因本期品牌内容类存货项目结项所致][10] - [合同负债期末余额较期初减少59.21%，因本期预收广告款和合作款结项所致][10] - [公司2022年第一季度末流动资产合计为12.3900465691亿美元，年初为13.4140601293亿美元，减少约7.6%][27] - [公司2022年第一季度末非流动资产合计为22.4310574163亿美元，年初为22.4482546432亿美元，减少约0.1%][30] - [公司2022年第一季度末资产总计为34.8211039854亿美元，年初为35.8623147725亿美元，减少约2.9%][30] - [公司2022年第一季度末流动负债合计为2.8205260749亿美元，年初为3.6666645551亿美元，减少约23.1%][30] - [公司2022年第一季度末非流动负债合计为4.5760212841亿美元，年初为4.5824430555亿美元，减少约0.1%][33] - [公司2022年第一季度末负债合计为7.3965473590亿美元，年初为8.2491076106亿美元，减少约10.3%][33] - [公司2022年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为26.8972738087亿美元，年初为26.8646521795亿美元，增长约0.1%][33] - [公司2022年第一季度末少数股东权益为0.5272828177亿美元，年初为0.7485549824亿美元，减少约29.6%][33] 费用变动 - [销售费用本期较上期减少47.29%，因幻想悦游出表后电竞游戏业务推广费用降低][10] - [研发费用本期较上期减少54.05%，因幻想悦游出表后电竞游戏业务研发费用降低][10] 现金流量情况 - [投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加8031.54%，因本期收到股权对价款所致][13] - [公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为465738653.77元，上年同期为256470237.94元][43] - [公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为491772108.39元，上年同期为288634100.11元][45] - [公司2022年第一季度经营活动现金流出小计为564947701.16元，上年同期为360670259.87元][45] - [公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -73175592.77元，上年同期为 -72036159.76元][45] - [公司2022年第一季度投资活动现金流入小计为89064894.10元，上年同期为7400000.00元][45] - [公司2022年第一季度投资活动现金流出小计为1999600.10元，上年同期为8497710.33元][45] - [公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为87065294.00元，上年同期为 -1097710.33元][45] - [筹资活动现金流入小计为360万美元，主要来自子公司吸收少数股东投资收到的现金360万美元][49] - [筹资活动现金流出小计为2430.92万美元（本期）和2636.97万美元（对比期），主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金][49] - [筹资活动产生的现金流量净额为 - 2430.92万美元（本期）和 - 2276.97万美元（对比期）][49] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为143.38万美元（本期）和7.80万美元（对比期）][49] - [现金及现金等价物净增加额为 - 898.57万美元（本期）和 - 9582.55万美元（对比期）][49] - [期初现金及现金等价物余额为3.85亿美元（本期）和4.44亿美元（对比期）][49] - [期末现金及现金等价物余额为3.76亿美元（本期）和3.49亿美元（对比期）][49] 股东情况 - [报告期末前10名股东中，朱晔持股比例7.86%，持股数量130,603,964股；为新有限公司持股比例4.03%，持股数量67,069,178股等][15] - [报告期内，芜湖歌斐资产管理有限公司管理的私募基金减持公司股份8,047,920股，持股比例由5.484%降至4.999%，不再是持股5%以上股东][23] - [2022年3月25日，朱晔所持公司41,500,000股股份在京东网络司法拍卖平台被实施司法拍卖处置，已成交但未过户][24] 公司业务相关 - [公司为控股子公司山西鹏景向北京快手广告有限公司提供不超过4000万元的连带责任保证，为其与临汾字节跳动科技有限公司业务合作提供最高13000万元连带责任保证担保][19] - [公司投资设立的并购基金上海凯裔以7900万元股权对价款将无锡新游网络科技有限公司90%股权转让给无锡盛夏文化传媒有限公司][21] 公司名称变更 - [报告期内公司全称由“大连天神娱乐股份有限公司”变更为“天娱数字科技（大连）集团股份有限公司”，证券简称变更为“天娱数科”，证券代码002354不变][20] 审计相关 - [公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构][22] - [公司第一季度报告未经审计][50]

公司基本信息 - [公司股票代码为002354，上市证券交易所为深圳证券交易所][20] - [公司注册地址为辽宁省大连市中山区致富街31号905单元，办公地址为北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层][20] - [公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）][22] - [公司年度报告备置地点为公司证券部][22] - [公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东在报告期内均无变更][25] - [公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为惠增强、刘晶静][26] 利润分配 - [公司2021年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][7] 财务数据整体情况 - [2021年营业收入为17.64亿元，较2020年增长77.07%][27] - [2021年归属于上市公司股东的净利润为4272.07万元，较2020年下降72.07%][27] - [2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.86亿元，较2020年增长92.40%][27] - [2021年末总资产为35.86亿元，较2020年末下降5.74%][27] - [2021年末归属于上市公司股东的净资产为26.86亿元，较2020年末下降3.37%][27] - [2021年公司实现营业收入176,407.74万元，同比增长77.07%，归属于母公司所有者净利润4,272.07万元，同比下滑72.07%][57] - [2021年公司营业收入为17.64亿元，同比增长77.07%，电竞游戏行业收入3.02亿元，同比下降41.99%，数据流量行业收入14.62亿元，同比增长207.00%][71] 财务数据季度情况 - [2021年四个季度营业收入分别为2.83亿元、3.43亿元、5.43亿元、5.96亿元][33] - [2021年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为1843.86万元、2415.38万元、 - 1595.73万元、1608.57万元][33] 非经常性损益 - [2021年非流动资产处置损益为1.24亿元，主要是处置幻想悦游股权所取得的收益][34] 营业收入扣除情况 - [2021年营业收入扣除金额为278.85万元，主要是租金物业收入及园区服务收入][30] 业务布局与发展 - [公司全面聚焦数字经济新蓝海，推进业务布局纵深发展][41] - [公司聚焦数字经济，围绕数字产业化和产业数字化构筑数字竞技与数据流量平台，推动业务纵深发展][46][49] - [公司发展战略为发挥数据、算法、场景等优势，践行“电竞驱动游戏，数据流量驱动实体经济”，定位“数字科技领军企业”，推动平台向全真互联网延伸][123] 行业市场数据 - [2021年中国游戏行业销售收入2,965.1亿元，同比增长6.4%，移动游戏收入2,255.4亿元，同比增长7.6%，占比76%][46] - [2021年我国电竞游戏市场销售收入1,401.8亿元，同比增长2.7%，电竞用户规模达4.9亿人次][46] - [截至2021年12月，我国网民规模10.32亿，新增4296万，互联网普及率73.0%，提升2.6个百分点][46] - [我国网络视频用户规模9.75亿，增长4794万，占网民94.5%，短视频用户9.34亿，增长6080万，占90.5%][46][48] - [2021年全国网上零售额13.1万亿元，同比增长14.1%，实物商品网上零售额10.8万亿元，同比增长12.0%，占比24.5%][48] 业务平台情况 - [公司数字竞技业务全球累计注册用户数超1.5亿，数据流量平台总注册用户数达2.61亿][52] - [公司打造数字竞技平台“PK.NOW!”，融合休闲游戏与电竞，提升游戏活跃度][57] - ["PK.NOW!"注册用户数达58万，43%为女性用户，有60余款精品休闲游戏与其合作][58] - [《Sunvy Poker》全年自然新增用户数22万，总注册用户数达120万，平均月活跃用户数达6.5万，稳居苹果应用商店日本地区同类游戏下载第1名、畅销榜前10名][59] - [山西数据流量生态园自2021年1月运营，吸引10余个细分领域逾150家企业入园][62] - [公司投资运营的数据流量生态园吸引10余个细分领域逾150家企业入园][56] - [爱思助手总注册用户数达2.61亿人，新增注册用户数2842万人，月活用户数达1944万人，日活跃用户数达178万人][64] - [3uTools平台总注册用户数达2249万人，报告期内新增用户数765万人，月活跃用户数达170万人，日活跃用户数达16万人][64] - [合作媒体平台累计服务客户逾1000家，2021年全年累计完成创意素材制作133.3万条，创意素材点击5.03亿次][64] - [截至报告期末，使用短视频创编工具生产的视频超2000支/天，每天通过数字广告投放管理SaaS平台为超1000个广告账户创建超20万条投放计划，平台后端平均每天与媒体接口交互超800万次][64] 营销业务情况 - [公司成功操盘多部热门影视剧与品牌的内容整合营销][65] - [公司梯媒营销业务回升，头部企业梯媒投放额显著提升][65] - [公司在大型综艺内容领域取得突破，完成多档综艺与品牌的内容营销][65] 业务收入与毛利率 - [2021年数字竞技平台收入3.02亿元，同比下降41.99%，数字效果流量收入12.71亿元，同比增长260.82%，品牌内容流量收入1.92亿元，同比增长54.48%][75] - [2021年境内收入14.92亿元，同比增长206.36%，境外收入2.73亿元，同比下降46.50%][75] - [电竞游戏行业毛利率46.62%，同比增加7.46%，数据流量行业毛利率13.57%，同比减少28.26%][76] - [数字竞技平台毛利率46.62%，同比增加7.46%，数字效果流量毛利率13.33%，同比减少40.61%，品牌内容流量毛利率15.19%，同比增加7.65%][76] - [境内毛利率14.99%，同比减少32.84%，境外毛利率42.40%，同比增加9.03%][76] 新业务拓展 - [保险销售运营直播间最高实时在线人数突破2000人，单日成交保单超800单，单个直播间单日流量消耗最高达40万][68] - [公司获得日本FAITH妃颐思中国线上独家销售授权，其纳米脂质体专利技术使生胶原蛋白有效吸收渗透率约达40%][69] - [公司打造AI测肤平台，与专业机构共创功效护肤品牌“蔻之初”][69] - [公司聚焦虚拟数字人研发生产与IP孵化运营，推进定制型数字人营销平台与消费型数字人生成系统研发][70] 客户与供应商情况 - [前五名客户合计销售金额为991,842,186.59元，占年度销售总额比例为56.22%，且关联方销售额占比为0.00%][84][85][86] - [前五名供应商合计采购金额为1,145,778,988.22元，占年度采购总额比例为80.41%，关联方采购额占比为0.00%][94] 费用情况 - [2021年销售费用为115,467,189.65元，同比减少51.12%，主要因上期新游戏上线宣传力度大][96] - [2021年管理费用为185,817,182.19元，同比减少11.37%][96] - [2021年财务费用为 -7,177,719.28元，同比减少102.19%，主要因上期债务重整结束及本期汇兑损益影响][96] - [2021年研发费用为88,121,712.43元，同比减少21.86%][96] 研发情况 - [2021年研发人员数量为123人，较2020年减少63.61%，占比为21.96%，较2020年降低26.33%][99] - [2021年研发投入金额为88,121,712.43元，占营业收入比例为5.00%，较2020年降低6.32%][99] 股权交易情况 - [2021年公司进行多起非同一控制下企业合并，如收购太原开心娱乐科技有限公司51%股权、株式会社松庐80%股权等][81] - [2021年公司处置北京幻想悦游网络科技有限公司100%股权，处置价款为902,647,852.85元][81] - [2021年12月30日出售北京幻想悦游网络科技有限公司股权，交易价格90264.79万元，该股权期初至出售日贡献净利润 - 1375万元，出售贡献净利润占总额比例289.29%][119] - [报告期内通过股权受让取得太原开心娱乐科技有限公司、株式会社松庐、深圳众娱文化科技有限公司股权，通过股权转让处置北京幻想悦游网络科技有限公司股权，均有利于业务发展][120] 现金流量情况 - [经营活动现金流入2021年为18.6亿元，同比增长59.18%，流出为19.1亿元，同比增长77.96%，净额为-5222.49万元，同比减少155.60%][100] - [投资活动现金流入2021年为9989.45万元，同比减少31.81%，流出为7394.90万元，同比减少23.80%，净额为2594.55万元，同比减少47.53%][100] - [筹资活动现金流入2021年为901.99万元，同比减少60.78%，流出为3957.41万元，同比减少63.62%，净额为-3055.41万元，同比增加64.39%][103] - [现金及现金等价物净增加额2021年为-5991.18万元，同比减少218.61%][103] 投资与资产情况 - [投资收益8984.97万元，占利润总额比例165.89%，主要因处置幻想悦游；公允价值变动损益5903.17万元，占比108.99%，因业绩补偿股票部分公允价值变动；资产减值-9137.08万元，占比-168.70%，因计提长期股权投资减值][104] - [货币资金2021年末金额40.28亿元，占总资产比例11.23%，较年初比重减少0.48%；应收账款年末22.02亿元，占比6.14%，比重增加1.98%][105] - [长期股权投资年末134.92亿元，占比37.62%，比重减少2.04%；固定资产年末6914.26万元，占比1.93%，比重减少0.10%][105] - [交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数58.21亿元，其他权益工具投资期末数14.31亿元，金融资产小计期末数72.52亿元][109] - [报告期投资额1612万元，上年同期投资额5846.97万元，变动幅度-72.43%][113] - [司法冻结期末余额1831.87万元，期初余额412.77万元，履约保证金期初余额54527.56元][110] 子公司情况 - [主要子公司中，北京天神互动科技有限公司营业收入208553393.21元，净利润50078385.82元；北京合润德堂文化传媒有限责任公司营业收入194864852.34元，净利润9065817.16元；山西聚为流量运营有限公司营业收入1075791011.56元，净利润 - 10768801.26元][120] 2022年重点工作 - [2022年重点工作包括数字竞技平台、数据流量平台建设，资本运作优化资产布局，队伍建设打造人才队伍，集团化管理完善体系][124][125] 公司风险与应对 - [公司面临市场竞争风险，将以技术创新驱动业务融合发展][126] - [公司面临政策风险，将按政策完善业务策略，确保合法合规][127] - [公司面临坏账风险，将加强风险管理体系建设降低风险][128][130] - [公司面临核心人员流失风险，将深化人才管理机制激励核心人才][131] 公司会议情况 - [2021年公司召开4次股东大会，审议通过14个议案][140] - [2021年公司召开13次董事会会议，审议通过32项议案][141] - [2021年公司召开5次监事会会议，审议通过14项议案][142] - [2021年公司召开1次网上业绩说明会，接待2次现场调研，与3家机构召开3次线上调研电话交流会议][148] - [2020年年度股东大会投资者参与比例为15.45%，于2021年5月28日召开][158] - [2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为12.96%，于2021年8月16日召开][158] - [2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为12.86%，于2021年9月27日召开][158] - [2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为15.53%，于2021年12月15日召开][158] - [2021年公司董事会共召开26次会议，涉及子公司对外投资、报告审议、股权交易、担保等多项议案][192][195][198] 公司独立性与关联交易 - [公司与第一大股东在人员、资产等五方面独立，2021年未发生关联交易][143] - [公司主营业务为电竞游戏和数据流量业务，与第一大股东无同业竞争，2021年未发生关联交易][150] - [公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与第一大股东保持独立][151][152][153][155][156] 董监高人员变动 - [董事王一飞本期增持股份1,515,220股，减持391,106股，其他增减变动1,124,114股，原因是业绩补偿股份回购注销][163] - [

财务数据概述 - [本报告期营业收入为5.43亿元，同比增长98.85%；年初至报告期末营业收入为11.68亿元，同比增长55.31%][6] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1595.73万元，同比增长9.17%；年初至报告期末为2663.51万元，同比增长113.50%][6] - [经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 1.28亿元，同比减少256.11%][6] - [本报告期末总资产为37.06亿元，较上年度末减少2.59%；归属于上市公司股东的所有者权益为27.93亿元，较上年度末增长0.45%][8] - [2021年前三季度，公司营业总收入11.68亿元，较去年同期的7.52亿元增长55.30%][38] - [2021年前三季度，公司营业总成本11.50亿元，较去年同期的9.93亿元增长15.78%][38] - [2021年9月30日，公司所有者权益合计28.90亿元，较2020年末的28.89亿元略有增长][37] - [2021年9月30日，公司负债合计8.16亿元，较2020年末的9.16亿元有所下降][34][37] - [公司2021年第三季度净利润为4193.06万元，上年同期净亏损1.74亿元][41] - [公司2021年第三季度基本每股收益为0.0160元，上年同期为 - 0.1186元][45] - [公司2021年年初到报告期末经营活动现金流入小计为12.37亿元，上年同期为7.86亿元][48] - [公司2021年年初到报告期末经营活动现金流出小计为13.65亿元，上年同期为7.04亿元][48] - [公司2021年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.28亿元，上年同期为8206.50万元][48] - [公司2021年年初到报告期末投资活动现金流入小计为3154.63万元，上年同期为1.40亿元][48] - [公司2021年年初到报告期末投资活动现金流出小计为4609.98万元，上年同期为8009.46万元][48] - [公司2021年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 1455.35万元，上年同期为6039.79万元][48] - [公司2021年年初到报告期末筹资活动吸收投资收到的现金为360.00万元，上年同期无此项][48] - [公司2021年第三季度税金及附加为94.60万元，上年同期为133.56万元][41] - [筹资活动现金流入小计为901.993095万美元，现金流出小计为2666.97万美元，产生的现金流量净额为 - 1764.976905万美元][52] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 169.738423万美元，现金及现金等价物净增加额为 - 16200.890289万美元，期末现金及现金等价物余额为28243.186295万美元][52] - [2020年12月31日流动资产合计为123957.107039万美元，非流动资产合计为256508.634550万美元，资产总计为380465.741589万美元][56] - [2021年1月1日流动资产合计为123957.107039万美元，非流动资产合计为257782.471096万美元，资产总计为381739.578135万美元][56] - [2020年12月31日流动负债合计为43425.228727万美元，非流动负债合计为48152.093777万美元，负债合计为91577.322504万美元][59] - [2021年1月1日流动负债合计为44058.600340万美元，非流动负债合计为48792.558710万美元，负债合计为92851.159050万美元][59] - [归属于母公司所有者权益合计为278002.012989万美元，少数股东权益为10886.406096万美元，所有者权益合计为288888.419085万美元][59][62] 资产项目变动 - [货币资金期末余额较年初减少32.29%，主要因数据流量业务发展前期投入大][13] - [应收账款期末余额较年初增加31.78%，因数据流量业务收入增长，暂未收款][13] - [存货期末余额较年初减少43.32%，因影视剧播出结算][13] - [2021年9月30日，公司货币资金为3.04亿元，较2020年末的4.49亿元减少32.29%][31] - [2021年9月30日，公司应收账款为2.10亿元，较2020年末的1.59亿元增长31.78%][31] - [2021年9月30日，公司存货为1701.95万元，较2020年末的3002.64万元减少43.32%][31] - [2021年9月30日，公司应付账款为2.12亿元，较2020年末的2.64亿元减少19.72%][34] - [2021年9月30日，公司合同负债为3730.23万元，较2020年末的5798.29万元减少35.67%][34] 收入成本费用变动 - [营业收入本期较上期增加55.31%，因数据流量业务收入增长][13] - [营业成本本期较上期增加125.74%，因数据流量业务成本增加][13] - [销售费用本期较上期减少60.75%，因上期新游戏上线宣传力度大][13] 股东情况 - [公司前十大无限售条件股东中，芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神娱一号私募基金持股比例5.74%，持股数量95,533,944股；为新有限公司持股比例4.03%，持股数量67,069,178股；中国民生信托有限公司－至信351号天神娱乐并购项目集合资金信托计划持股比例3.20%，持股数量53,138,689股等][18][19] - [截至报告期，公司管理人持有271,550,272股公司股份，占公司总股本16.33%，该股份用于向债权人分配抵偿债务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置][19] 法律纠纷与诉讼 - [公司就恒丰银行与公司、朱晔合同纠纷一案提起二审上诉，《重整计划》已足额预留相应抵债股票，最终判决金额将按每股7.821元的价格分配股票偿还][22] - [公司对王玉辉就幻想悦游未完成业绩承诺的业绩补偿一事向法院起诉，案件已受理但未开庭，影响暂无法确定][25] 公司业务相关事项 - [公司股票自2021年5月25日起撤销退市风险警示，证券简称由"*ST天娱"变更为"天神娱乐"，涨跌幅限制由5%变为10%][23] - [公司与湖北中创融资担保有限公司签订《最高额反担保保证合同》，为控股子公司山西鹏景科技有限公司获得信用额度支持提供反担保][24] - [公司审议通过重大资产重组标的资产未完成业绩承诺的具体补偿方式，将督促业绩承诺方履行业绩补偿义务][26] - [公司拟按902,647,852.85元的对价转让持有的幻想悦游93.5417%股权，交易按合同约定稳步进行中][27] 准则执行影响 - [2021年起首次执行新租赁准则，年初资产负债表中使用权资产增加1273.836546万美元，负债合计增加1273.836546万美元，资产总计增加1273.836546万美元][53][56][59][62] 报告审计情况 - [公司2021年第三季度报告未经审计][62]