市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权，预计构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 2025年1月6日公司召开会议审议通过与本次交易相关议案[1] - 因审计、评估等工作未完成，董事会暂不召开股东大会审议交易事项[2] - 交易需经董事会再次审议、股东大会批准，深交所审核和证监会注册方可实施[2] - 交易获批及时间不确定，股票复牌后继续推进工作并披露信息[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宏拓实业100%股权[3][5] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[16] 交易价格与股份限制 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价及80%价格分别为7.79元/股（6.24元/股）、7.13元/股（5.71元/股）、6.67元/股（5.34元/股）[7] - 本次发行股份购买资产的发行价格为5.34元/股[7] - 魏桥铝电等不同交易对方取得股份有不同限售期[9] 交易相关程序 - 本次监事会会议各议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][5][6][8][9][10][11][12][13] - 本次交易决议有效期为公司股东大会审议通过方案之日起12个月[11] - 本议案尚需提交公司股东大会审议通过[27] 其他情况说明 - 本次交易信息公布前20个交易日，剔除影响后公司股价累计涨幅超20%[20] - 本次交易相关主体不存在特定异常交易情形[21] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[23] - 公司在本次交易前12个月内无相关资产买卖情况[24] - 公司制定保密制度并采取保密措施[25] - 本次交易构成关联交易[14] - 交易相关说明详见巨潮资讯网刊登文件[27]

交易概况 - 公司拟发行股份购买宏拓实业100%股权，交易完成后成全资子公司[4] - 交易对方有9家，价格待审计评估后协商确定[5] - 发行股份为A股，每股面值1元，上市地点深交所[6] 发行价格与数量 - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价对应80%分别为6.24、5.71、5.34元/股，发行价5.34元/股[6] - 发行股份数量=交易对价金额÷发行价格，数量待确定[7] 股份锁定期 - 魏桥铝电取得股份锁定期36个月，控股股东已持股份锁定期18个月，其他交易对方锁定期12个月[8][9] 其他要点 - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，控制权不变[15] - 公司股价停牌前20个交易日内累计涨幅超20%，采取保密措施并上报深交所[18] - 交易相关主体不存在异常交易情形，公司不存在不得发行股票情形[20][21] - 多项议案尚需提交股东大会审议，待审计评估完成后再开董事会决议并披露信息[23][29]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权[1] - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组[2] - 交易标的资产价格以评估报告结果为参考协商确定[2] 流程进展 - 2025年1月3日独立董事会议审议通过相关议案[1] - 交易完成需满足多项条件，审核结果和时间不确定[3] - 待审计、评估完成，独立董事将再次审核[3]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权，预计构成重大资产重组及关联交易[1] 其他新策略 - 公司证券自2024年12月23日开市起停牌，预计不超10个交易日，最晚2025年1月7日开市起复牌[2]

土地收储 - 博兴县国土资源局收储公司197,282平方米土地[2] - 22.0995亩规划为幼儿园和停车场的土地，收储补偿344万元/亩[4] 补偿款项 - 截至2019年10月8日，公司收到补偿金38,560.81万元[4] - 截至2019年10月8日，尚有5,829.085万元应付补偿款未支付[4] - 2025年12月31日前支付全部剩余款项5,829.085万元[5]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买宏拓实业100%股权，预计构成重大资产重组和关联交易[2] - 魏桥铝电直接持有宏拓实业约95.295%股权[4] - 公司拟通过发行股份方式购买宏拓实业股权，已签意向性协议[6] 时间安排 - 公司证券自2024年12月23日开市起停牌，预计2024年1月7日前披露交易方案[2] - 若未按时披露，最晚于2024年1月7日开市起复牌并终止筹划，至少1个月内不再筹划[3] 宏拓实业情况 - 宏拓实业注册资本787,032.5万元，成立于2016年11月17日[5] - 截至2024年11月30日，宏拓实业净资产约为472.14亿元（未经审计）[5] 交易进展 - 本次交易处于筹划阶段，具体方案尚在商讨论证，需履行决策程序并经监管机构批准[8]

市场扩张和并购 - 山东宏创铝业控股拟筹划发行股份购买资产事项[1] 其他新策略 - 公司股票于2024年12月23日开市起临时停牌[1] - 待披露相关公告后复牌[1]

审计机构与人员变更 - 公司2024年聘任大信事务所为财务报告及内控审计机构[1] - 原签字注册会计师赵衍刚由王丽娟接替[1] 新注册会计师情况 - 王丽娟2013年成注册会计师，2011年起从事上市公司审计业务[2] - 王丽娟近三年无执业违规，无违反独立性要求[2][3] 变更影响与报备 - 变更工作有序交接，不影响2024年度审计[4] - 报备文件含事务所告知函、注册会计师证照等[5]

北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 641 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中 现场会议于 2024 年 11 月 29 日在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届 董事会 2024 年第六次临时会议决议公告》《山东宏创铝业控股股份有限公司关于召 开 20 ...