股票代码：002379 股票简称：宏创控股 上市地点：深圳证券交易所 山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案） | 事项 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限 合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金 | | | 融资产管理股份有限公司等九名交易对方 | 独立财务顾问 二〇二五年五月 山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 ...

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会6月9日14:30召开[1] - 网络投票6月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][16][17] - 股权登记日6月4日[2] - 需表决21项议案[19][20] 股东回报 - 未来三年股东回报规划时间为2025 - 2027年[20]

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－026 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025年 第三次临时会议通知于2025年5月19日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司 第六届监事会2025年第三次临时会议于2025年5月22日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席 朱士超先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称"标的公 司"或"宏拓实业"）100%股权（以下简称"本次交易"或"本次发行股份购买 资产"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《上市公司监管指引第 9 号—— ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－025 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 19 日通过书面、传真、电子邮件、电话及 其他口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长杨丛 森先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨丛 森回避表决。 公司拟通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称"标的 公司"或"宏拓实业"）100%股权（以下简 ...

宏创控股（002379）公告，公司拟发行股份购买山东魏桥铝电有限公司等九名交易对方持有的山东宏拓 实业有限公司100%股权，交易作价为635.18亿元。交易完成后，宏创控股将持有宏拓实业100%股权。 本次交易构成关联交易，尚需履行决策和审批程序。 ...

公司基本信息 - 证券代码 002379，证券简称宏创控股 [1] - 投资者活动为 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 - 16:30，通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开，接待人员有董事会秘书肖萧女士、财务总监刘兴海先生、证券事务代表李敏女士 [1] 股东人数情况 - 截止 2025 年 5 月 9 日股东人数为 22,486，2025 年 5 月 10 日股东名册中国登记结算公司未提供，公司暂无法获悉 [1][2] 业务项目进展 - 20 万吨废铝回收再生项目，一期 10 万吨两台双室炉于 2020 年完工投产，二期 10 万吨两台双室炉于 2023 年完工投产 [2] 价格走势预测 - 铝价格受宏观经济政策、国内外经济形势、上下游发展情况、供需关系等因素影响，公司会在原材料采购、库存等方面合理管控，保证生产经营平稳运行 [1] 同业竞争与重组问题 - 对于 7 月 8 日前解决同业竞争问题是否指完成重组，需关注公司后续公告 [2] - 重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行，未完成，完成后将召开董事会审议相关事项并召集股东大会审议议案，具体时间关注后续公告 [2][3] - 公司在资产重组方案设计、审议及执行过程中，秉持公开、公平、公正原则，维护和保障上市公司及全体股东特别是中小股东的利益 [2][3]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”等平台参与[1] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 16:30[1] 交流安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业100%股权，预计构成重大资产重组[2] 交易进展 - 2024年12月23日开市起停牌，2025年1月7日开市起复牌[4][5] - 2025年2月7日、3月8日、4月7日披露交易进展公告[5] - 尽职调查、审计、评估等工作未完成，尚需多项审议、审核和注册[3][6][7] - 交易获批、实施情况不确定[3][7]

铝加工行业概述 - 铝加工指通过轧制、挤压、拉伸和锻造等方法将铝坯锭加工成材，主要产品包括铝型材、铝板带和铝箔等 [1] - 行业上游为电解铝和再生铝生产，下游应用涵盖交通运输、包装容器、建筑装饰、航天航空等多个领域 [1] - 行业主要上市公司包括天山铝业、明泰铝业、中国铝业、南山铝业等 [1] 产业链上市公司汇总 上游企业 - 中国铝业为行业龙头集团，关联度★★★★ [2] - 云铝股份主营电解铝和铝加工制品，关联度★★★ [2] - 神火股份形成煤电铝材产业链，关联度★★★ [2] - 南山铝业拥有完整铝产业链，关联度★★★ [2] 铝板带材企业 - 明泰铝业扎根铝加工业务20余年，关联度★★★★★ [4] - 常铝股份为国内最大空调箔生产商，关联度★★ [2] - 南山铝业为国内铝加工产品龙头企业，关联度★★★ [2] 铝型材企业 - 亚太科技主营高性能铝挤压材，关联度★★★★★ [4] - 罗普斯金为国内建筑铝型材10强企业，关联度★★★★★ [4] - 利源股份为工业与建筑铝型材综合供应商，关联度★★★★★ [4] 铝箔企业 - 明泰铝业拥有20余年铝加工经验，关联度★★★★★ [4] - 新疆众和具备电子新材料和铝精深加工全产业链，关联度★★ [4] - 鼎胜新材为快速成长的空调箔龙头 [4] 上市公司业绩表现 营收规模 - 中国铝业2023年营收2250.71亿元 [5] - 明泰铝业铝加工业务营收248.52亿元 [11] - 南山铝业铝加工业务营收269.89亿元 [11] - 云铝股份铝加工业务营收204.07亿元 [11] 毛利率 - 云铝股份铝加工业务毛利率28.65% [11] - 南山铝业铝加工业务毛利率20.79% [11] - 明泰铝业铝加工业务毛利率9.27% [11] 产量 - 南山铝业2023年铝加工制品产量185.56万吨 [11] - 明泰铝业铝板带产量101.57万吨，铝箔22.87万吨 [11] - 云铝股份铝行业产量249.39万吨 [11][12] 业务布局特点 - 明泰铝业、亚太科技、南山铝业等企业铝加工业务占比均超过90% [8] - 国内企业主要布局国内市场，海外销量占比较小 [8] - 明泰铝业产品应用于新能源、汽车制造、军工等众多领域 [9] - 南山铝业产品涵盖航空板、汽车板、动力电池箔等高附加值产品 [9] 行业发展规划 技术研发方向 - 明泰铝业聚焦再生铝3系、6系产品升级，推动碳足迹认证 [15] - 南山铝业重点突破航空板、汽车板新合金牌号研发壁垒 [15] - 亚太科技计划实现40-50万吨高性能铝挤压材产能 [15] 市场拓展方向 - 新疆众和聚焦新能源、汽车轻量化等领域新产品开发 [15] - 鼎胜新材全面进入新能源、新材料领域，扩大电池铝箔市场份额 [16] - 利源股份重点发展汽车轻量化和新能源电动车市场 [16] 产能提升计划 - 万顺新材推进10万吨动力及储能电池箔项目建设 [16] - 豪美新材扩大光伏边框产品和绿色建筑领域生产规模 [15] - 宁波富邦通过高端工业铝型材扩产项目提升产能 [16]

宏创控股2025年第一季度机构持股情况 - 截至2025年4月30日共有20个机构投资者持有宏创控股A股股份合计持股量达3.57亿股占总股本的31.40% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达31.31%较上一季度下跌1.62个百分点 [1] - 前十大机构投资者包括山东宏桥新型材料有限公司香港中央结算有限公司上海久期投资有限公司-久期骐骥4号私募证券投资基金等 [1] 公募基金持股变动 - 本期持股增加的公募基金为南方中证2000ETF持股增加占比小幅上涨 [2] - 本期持股减少的公募基金为易方达中证2000ETF持股减少占比小幅下跌 [2] - 新披露的公募基金共计12个包括睿远均衡价值三年持有混合A中信证券卓越成长A等 [2] - 未再披露的公募基金共计19个包括中证2000申万菱信量化小盘股票(LOF)A等 [2] 外资基金持股变动 - 本期持股增加的外资基金为瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金持股增加占比小幅上涨 [2] - 本期持股减少的外资基金为香港中央结算有限公司持股减少占比达0.88% [2]