公司治理 - 公司第六届董事会及监事会成员任期届满将延期换届[1] - 董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延[1] - 换届前相关人员继续履职，不影响正常生产经营[1] - 公司将推进制度修订及换届选举并披露信息[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权[1] 事件进展 - 2025年7月1日公司收到深交所下发的《问询函》[1] - 2025年7月22日和9月4日公司披露重组报告书（修订稿）等相关文件[2] 报告修订 - 重组报告书修订内容包括更新释义和加期财务数据[2] - 重大风险提示新增相关风险并更新加期财务数据[3] - 上市公司更新前十大股东情况[3] - 交易对方相关信息更新产权关系结构图等内容[3] - 交易标的相关信息更新加期财务数据等多项内容[3] - 附件更新穿透至最终持有人情况及专利、软件著作权情况[3] - 公司对重组报告书全文进行梳理完善少许表述[3]

交易概况 - 上市公司山东宏创铝业拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权，交易作价6351793.54万元[22] - 发行股份购买资产发行价格为5.34元/股，发行数量为11894744449股，占发行后总股本比例91.28%[27] 财务数据 - 2025年5月31日交易前资产总计302278.26万元，交易后11560600.10万元，增长率3724.49%[33] - 2025年1 - 5月交易前营业收入123942.18万元，交易后6504785.95万元，增长率5148.24%[33] - 2025年5月31日交易前资产负债率38.58%，交易后54.89%，上升16.32个百分点[33] - 2024年12月31日交易前资产总计312712.93万元，交易后10802625.86万元，增长率3354.49%[34] - 2024年度交易前营业收入348622.27万元，交易后15033598.60万元，增长率4212.29%[34] - 2024年12月31日交易前资产负债率37.33%，交易后58.62%，上升21.29个百分点[34] - 2025年1 - 5月交易前归属于母公司所有者的净利润为 - 10335.98万元，交易后为743822.23万元[46] - 2025年1 - 5月交易前加权平均净资产收益率为 - 5.42%，交易后为15.36%[46] - 2025年1 - 5月交易前基本每股收益为 - 0.09元/股，交易后为0.57元/股[46] - 2024年度交易前归属于母公司所有者的净利润为 - 6898.18万元，交易后为1808205.55万元[46] - 2024年度交易前加权平均净资产收益率为 - 3.46%，交易后为35.57%[46] - 2024年度交易前基本每股收益为 - 0.06元/股，交易后为1.39元/股[46] 股权结构 - 交易前山东宏桥持股26109.66万股，占比22.98%；交易后魏桥铝电持股1133505.71万股，占比86.98%[30] 标的公司情况 - 标的公司电解铝年产能645.90万吨，氧化铝年产能1900万吨[28] 行业数据 - 2024年中国原铝消费量达4,518万吨，同比增长5.5%，占全球62.2%；电解铝产能4,462万吨，产量4,346万吨[77] 政策环境 - 2024年2月中国证监会强调上市公司利用并购重组注入优质资产；3月发布意见支持上市公司并购重组；4月国务院强调通过并购重组提升上市公司发展质量[74] - 2024年9月24日证监会鼓励上市公司加强产业整合；2025年3月28日工信部等十部门推动铝加工产业集聚化发展[75] 交易影响 - 本次交易完成后上市公司将从单一铝加工业务供应商成长为全产业链龙头[80] - 本次交易有助于降低上市公司关联交易比例，解决同业竞争问题[81] 交易风险 - 本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会予以注册等程序，存在不确定性[35] - 本次交易可能因内幕交易、市场环境及监管要求等被暂停、中止或取消[58] - 本次交易完成后可能存在标的公司盈利未达预期致每股收益被摊薄的可能[61] - 本次交易完成后可能存在股权分布不符上市条件的风险[62]

交易概况 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权，交易作价635.179354亿元[1][27] - 交易对方包括山东魏桥铝电有限公司等九名[2] - 发行股份购买资产定价为5.34元/股，发行股份数量为118.94744449亿股，占发行后总股本比例为91.28%[33] 业绩数据 - 2022 - 2024年营业收入分别为352,926.99万元、268,727.57万元、348,622.27万元[173] - 2022 - 2024年净利润分别为2,284.27万元、 - 14,522.23万元、 - 6,898.18万元[173] - 2025年1 - 5月，交易前营业收入123942.18万元，交易后6504785.95万元，增长率5148.24%[39] 市场数据 - 2024年中国原铝消费量4,518万吨，同比增长5.5%，占全球62.2%；电解铝产能4,462万吨，产量4,346万吨[81] 未来展望 - 交易完成后公司将从单一铝加工业务供应商成长为全产业链龙头上市公司[83] - 交易有助于降低公司关联交易比例，解决同业竞争问题[84] 合规承诺 - 上市公司及全体董监高、交易对方、证券服务机构及人员承诺信息真实准确完整，违规将承担相应责任[7][10][11] - 各方承诺股份锁定期，控股股东及董监高承诺交易期间无股份减持计划[33][89] 标的公司情况 - 标的公司电解铝年产能645.90万吨，氧化铝年产能1900万吨[34] - 宏拓实业100%股权评估增值率为48.62%，评估值635.179354亿元[29]

会议情况 - 公司第六届监事会2025年第四次临时会议于9月25日召开，3位监事均参会[2] 交易相关 - 公司拟发行股份购买宏拓实业100%股权，审计基准日更新为2025年5月31日[3] - 信永中和对宏拓实业进行加期审计、对公司备考财务报告补充审阅并出具报告[3][4] - 相关议案获监事会全票通过，无需提交股东大会审议[3][4][5] - 基于审计基准日更新，公司编制交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要[5]

会议信息 - 公司第六届董事会2025年第四次临时会议于9月25日召开[2] - 会议由董事长杨丛森主持，7名董事实际出席[2] 交易议案 - 拟发行股份购买宏拓实业100%股权，审计基准日更新为2025年5月31日[3] - 两议案经董事会审计委员会和独董会议审议通过，无需提交股东大会[4][5]

板块表现 - 工业金属板块整体上涨1.17%，显著跑赢大盘（上证指数跌0.3%，深证成指跌0.04%）[1] - 板块内10只个股涨幅超1.7%，其中宏创控股以4.97%涨幅领涨，新疆众和（4.67%）、亚太科技（3.63%）跟涨[1] - 跌幅最大个股为利源股份（-6.05%）和北方铜业（-5.12%），板块呈现分化态势[2] 个股成交活跃度 - 紫金矿业成交额达50.32亿元，成交量202.18万手，均为板块最高[1] - 神火股份成交额10.70亿元，兴业银锡成交额9.26亿元，显示资金关注度集中[1] - 新威凌成交额仅1.01亿元，顺博合金成交额9947.75万元，活跃度相对较低[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出8.38亿元，但游资资金净流入3413.25万元，散户资金净流入8.04亿元[2] - 中国铝业获主力净流入7977.21万元（净占比5.48%），新疆众和获主力净流入5541.02万元（净占比11.65%）[3] - 云铝股份获游资净流入3315.11万元（净占比5.49%），而中国铝业遭游资净流出3989.37万元[3]

中证2000ETF嘉实市场表现 - 9月19日午盘价格下跌0.92%至1.395元 成交额45.31万元 [1] - 近一个月回报率为1.85% 成立以来累计回报率达40.87% [1] 重仓股涨跌情况 - 汉威科技跌幅最大达7.97% 恒宝股份跌5.53% 热景生物跌4.53% 华胜天成跌4.24% [1] - 宏创控股涨幅最高为5.27% 泰恩康涨1.49% 仕佳光子涨0.67% [1] - 每日互动微跌0.31% 台基股份跌0.72% 东土科技跌1.34% [1] 基金产品基本信息 - 跟踪标的为中证2000指数收益率 [1] - 基金管理人为嘉实基金管理有限公司 基金经理为李直 [1] - 产品成立日期为2023年9月14日 [1]

公司股价表现 - 9月19日股价上涨5.03%至17.34元/股 成交额1.29亿元 换手率0.67% 总市值197.05亿元 [1] 主营业务构成 - 铝箔业务占比45.37% 铸轧卷业务占比30.34% 冷轧卷业务占比23.83% 其他业务合计占比不足1% [1] 基金持仓情况 - 嘉实中证2000ETF持有4600股 占基金净值比例0.3% 位列第三大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约3818元 [2] 基金产品表现 - 嘉实中证2000ETF最新规模2057.67万元 今年以来收益率34.79% 近一年收益率84.22% 成立以来收益率40.87% [2] - 基金经理李直管理规模183.61亿元 任职期间最佳回报82.77% 最差回报-50.62% [3]

股价与融资融券交易 - 9月17日公司股价下跌2.30% 成交额3.15亿元 [1] - 当日融资买入3028.08万元 融资偿还4264.33万元 融资净流出1236.24万元 [1] - 融资余额4.49亿元 占流通市值2.32% 处于近一年20%分位低位水平 [1] - 融券余量11.17万股 融券余额189.89万元 处于近一年90%分位高位水平 [1] 股东结构与持股变化 - 股东户数2.08万户 较上期增加6.43% [2] - 人均流通股54596股 较上期减少6.04% [2] - 香港中央结算有限公司持股4984.40万股 较上期增加2748.56万股 [3] - 银华心佳两年持有期混合新进持股1826.94万股 银华心怡灵活配置混合A新进持股865.50万股 [3] - 睿远均衡价值三年持有混合A退出十大流通股东 [3] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入14.48亿元 同比下降13.82% [2] - 同期归母净利润-1.18亿元 同比下降539.64% [2] 业务构成与分红情况 - 铝箔业务收入占比45.37% 铸轧卷30.34% 冷轧卷23.83% [1] - A股上市后累计派现1238.20万元 近三年累计派现0元 [3] - 公司主营高品质铝板带和铝箔产品的加工、生产和销售 [1]