中信建投证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"宏 创控股"）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资 合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产 管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝 企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君 岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限 合伙）持有的山东宏拓实业有限公司（以下简称"宏拓实业"或"标的公司"） 100%股权（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本独立财务 顾问"）接受宏创控股的委托，担任宏创控股本次发行股份购买资产暨关联交 易事项的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第 三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，就本独立 财务顾问及宏创控股在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权[1] 控制权情况 - 近36个月公司控股股东均为山东宏桥新型材料有限公司[1] - 2022年7月公司和山东宏拓实业实际控制人变更[1] - 本次权益变动为遗产继承，不构成控制权变更[1] - 本次交易完成及未导致控制权变化，不构成重组上市[2]

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 接受宏创控股的委托，担任宏创控股本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问 对上市公司在本次交易首次公告日前 20 个交易日的股票价格波动情况进行了核 查，核查情况如下： 一、股票价格波动情况 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 本次交易信息公布前股票价格波动情况的核查意见 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"宏 创控股"）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资 合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产 管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝 企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君 岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限 合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 二、核查意见 公司股票（证券简称：宏创控股，证券代码：002379）自 2024 年 12 月 23 日开市起开始停牌，本次交易公告停牌前连续 20 个交易日内 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权[1] 股价表现 - 2024年11月22 - 12月20日，公司股价涨33.09%，剔除大盘和板块因素涨幅超20%[1][2][3]

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年度 备考审阅报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 备考审阅报告 | 1 | | 备考财务报告 | | | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | 备考合并利润表 | 3 | | 备考合并财务报表附注 | 4-93 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一次查具有执业许可的会计师事 (http:/ | 信永中和合计师审名 所 北京市东城区朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2286 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | Q/E Block A Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Reidai Donachena District, Beijin certified public accountants 100027 P R China 宙阅报告 XYZH/2025CQAA2B0145 山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾 问"）接受山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"、"上市公 司"或"公司"）的委托，担任宏创控股本次发行股份购买资产暨关联交易事项 的独立财务顾问。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，中信 建投证券就本次重组对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承 诺的核查情况说明如下： 一、本次交易的基本情况 上市公司拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投 资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资 产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信 铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有 ...

制度制定与修订 - 2010年4月29日审议通过制定《内幕信息知情人管理制度》议案[6] - 2022年9月23日审议通过修订该制度议案并披露[6] 交易保密措施 - 登记内幕信息知情人信息，制作登记表及备忘录[8] - 与证券服务机构签保密协议，明确知情人范围及措施[8] - 交易中遵守登记管理制度，采取措施防信息泄露[9]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权[1] 其他新策略 - 公司自2024年12月23日开市起停牌筹划发行股份购买资产事项[2] 保密措施 - 公司限定敏感信息知悉范围、遵守保密义务等[3] 制度建设 - 公司制定内幕信息知情人管理制度并执行登记上报工作[1][4]

华泰联合证券有限责任公司 重组》第三十条规定情形的核查意见 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"宏 创控股"）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资 合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产 管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝 企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君 岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限 合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾 问"）接受宏创控股的委托，担任宏创控股本次交易的独立财务顾问。 华泰联合证券作为独立财务顾问，就本次重组相关主体是否存在《上市公 司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三 十条规定中不得参与上市公司重大资产重组的情形进行了核查，核查意见如下： 截至本核查意见出具日，本次交易涉及的相关主体，不存在 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾 问"）接受山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"、"上市公 司"或"公司"）的委托，担任宏创控股本次发行股份购买资产暨关联交易事项 的独立财务顾问。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，华泰 联合证券就本次重组对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承 诺的核查情况说明如下： 一、本次交易的基本情况 上市公司拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投 资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资 产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信 铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有 ...