公司财务数据 - 2025年第一季度计提资产减值准备27,617,741.97元，主要涉及存货、应收款项、固定资产及在建工程等资产 [16][17] - 资产减值准备减少2025年第一季度归属于母公司所有者净利润27,588,451.58元，并减少同期归属于母公司所有者权益同等金额 [17] - 第一季度报告未经审计，未追溯调整以前年度会计数据 [3][14] 非公开发行股票进展 - 2023年8月完成向特定对象发行209,973,753股，总股本从926,400,000股增至1,136,373,753股 [7] - 2024年2月26日非公开发行限售股份上市流通 [9] - 2024年8月继续使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月 [10] 重大资产重组与募投项目调整 - 2024年12月23日起因筹划发行股份购买资产停牌，2025年1月7日复牌后持续推进尽职调查、审计及评估工作 [12] - 暂缓实施"利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目"，因铝深加工行业销售加工费下行及重大重组安排导致投资回报不确定性 [11] 公司治理与信息披露 - 董事会及管理层保证季度报告财务信息真实、准确、完整 [2] - 2023年7月延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期 [6] - 2023年8月修订公司章程并变更注册资本，同时审议募集资金使用相关议案 [9]

业绩总结 - 2025年第一季度公司计提资产减值准备27,617,741.97元[2][3][4] - 应收款项计提减值准备13,006,114.68元[3] - 存货计提减值准备14,611,627.29元[3] - 本次计提减少2025年Q1归母净利润27,588,451.58元[4] - 本次计提减少2025年Q1归母所有者权益27,588,451.58元[4] 其他 - 本次计提金额未经审计[4] - 审计委员会认为计提合规且依据充分[5]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0492元，同比下滑160.32%，2024年同期为-0.0189元 [1] - 每股净资产1.68元，同比下降5.08%，2024年同期为1.77元 [1] - 每股公积金1.03元，与2024年同期持平，2023年同期为0.64元 [1] - 每股未分配利润-0.37元，同比恶化32.14%，2024年同期为-0.28元 [1] - 营业收入7.71亿元，同比下降4.81%，2024年同期为8.1亿元 [1] - 净利润-0.56亿元，同比下滑154.55%，2024年同期为-0.22亿元 [1] - 净资产收益率-2.89%，同比恶化170.09个百分点，2024年同期为-1.07% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有37482.93万股，占流通股比例32.97%，较上期减少2429.35万股 [2] - 山东宏桥新型材料有限公司为第一大股东，持有26109.66万股（占比22.98%），持股数量未变 [3] - 香港中央结算有限公司减持996.56万股至2235.84万股（占比1.97%） [3] - 睿远均衡价值三年持有混合A新进持股1300万股（占比1.14%） [3] - 中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划新进持股1004.98万股（占比0.88%） [3] - 天风证券股份有限公司（原持股1748.26万股，占比1.54%）和招商证券股份有限公司（原持股812.86万股，占比0.72%）退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司未公布分红或转增计划 [3]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入770,590,901.77元，较上年同期减少4.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -55,898,640.34元，较上年同期减少159.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -85,132,855.54元，较上年同期减少297.57%[5] - 本报告期末总资产3,067,867,849.31元，较上年度末减少1.90%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,904,000,613.59元，较上年度末减少2.85%[5] - 非经常性损益合计3,523,843.90元[7] - 销售费用年初到报告期末为4,673,005.55元，较上年同期增加39.96%，因出口信用保险最低保额提高[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额为385,431,503.69元，期初余额为488,671,335.79元[23] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额为401,906,303.81元，期初余额为401,882,998.15元[23] - 2025年3月31日应收账款期末余额为209,078,628.75元，期初余额为159,774,958.63元[23] - 2025年3月31日存货期末余额为516,525,438.93元，期初余额为468,959,289.12元[24] - 2025年3月31日资产总计期末余额为3,067,867,849.31元，期初余额为3,127,129,297.33元[24] - 2025年3月31日流动负债合计期末余额为1,048,112,082.51元，期初余额为1,050,085,850.64元[25] - 2025年3月31日负债合计期末余额为1,163,867,235.72元，期初余额为1,167,294,948.68元[26] - 本期营业总收入为770,590,901.77元，上期为809,706,030.19元[27] - 本期营业总成本为803,793,185.16元，上期为826,755,837.73元[27] - 公司净利润为-55,898,640.34元，较上期-21,532,356.00元有所下降[28] - 综合收益总额为-55,833,735.06元，上期为-21,532,356.00元[29] - 基本每股收益为-0.0492元，上期为-0.0189元；稀释每股收益为-0.0492元，上期为-0.0189元[29] - 经营活动现金流入小计为899,882,919.06元，上期为752,574,487.00元；经营活动现金流出小计为985,015,774.60元，上期为773,988,022.65元；经营活动产生的现金流量净额为-85,132,855.54元，上期为-21,413,535.65元[31] - 投资活动现金流入小计为192,311,916.71元，上期为403,310,152.79元；投资活动现金流出小计为189,980,000.00元，上期为399,980,000.00元；投资活动产生的现金流量净额为2,331,916.71元，上期为3,330,152.79元[31][32] - 筹资活动现金流入小计为100,000,000.00元，上期为139,482,311.12元；筹资活动现金流出小计为107,554,609.66元，上期为54,410,816.86元；筹资活动产生的现金流量净额为-7,554,609.66元，上期为85,071,494.26元[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,261,555.97元，上期为2,732,015.26元[32] - 现金及现金等价物净增加额为-87,093,992.52元，上期为69,720,126.66元；期末现金及现金等价物余额为309,496,442.72元，上期为310,210,301.76元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为788,156,465.01元，上期为660,571,824.93元[30] - 收到的税费返还为25,476,735.72元，上期为28,891,558.70元[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数21,103户[14] - 山东宏桥新型材料有限公司持股比例22.98%，持股数量261,096,605.00股[14] - 前10名无限售条件股东中，山东宏桥新型材料有限公司持股261,096,605股，占比未提及；香港中央结算有限公司持股22,358,374股，占比1.97%；上海久期投资有限公司－久期骐骥4号私募证券投资基金持股20,261,170股，占比1.78%等[15] 股份发行与流通 - 2023年1月11日公司收到核准非公开发行不超过27,792万股新股的批复[17] - 2023年8月1日公司披露发行上市公告书，新增股份209,973,753股，8月4日上市，股份总数由926,400,000股增至1,136,373,753股[18] - 2024年2月26日非公开发行限售股份上市流通[19] 资金使用与项目决策 - 2024年8月7日公司同意使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月[19] - 2025年3月12日公司审议通过对“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”重新论证并暂缓实施的议案[20] 证券停牌与复牌 - 公司证券于2024年12月23日开市起停牌，2025年1月7日开市起复牌[21]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表391人，代表股份383,057,899股，占比33.7088%[5] - 现场出席3人，代表股份269,970,939股，占比23.7572%[5] - 网络投票388人，代表股份113,086,960股，占比9.9516%[5] - 中小股东及代表390人，代表股份121,961,294股，占比10.7325%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》同意381,639,599股，占比99.6297%[6] - 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》同意379,489,999股，占比99.0686%[8] - 《2024年度利润分配预案》同意381,615,599股，占比99.6235%[8] - 《关于公司2025年非独立董事等薪酬方案议案》同意381,293,299股，占比99.5393%[10] - 《关于公司2025年监事津贴方案的议案》同意381,299,199股，占比99.5409%[10] 会议时间 - 现场会议于2025年4月8日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3]

会议安排 - 公司于2025年3月12日召开董事会决议召集股东大会，3月14日发出通知[4] - 股东大会现场会议于2025年4月8日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共391人，持有383,057,899股，占比33.7088%[7] - 现场会议股东及代表3人，持有269,970,939股，占比23.7572%[7] - 网络投票股东388人，持有113,086,960股，占比9.9516%[7] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》同意381,639,599股，占比99.6297%[12] - 《2024年度董事会工作报告》同意381,639,599股，占比99.6297%[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意381,639,599股，占比99.6297%[16] - 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》同意379,489,999股，占比99.0686%[18] - 《2024年度利润分配预案》表决中同意381,615,599股，占比99.6235%[20] - 《关于公司2025年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》表决中同意381,293,299股，占比99.5393%[23] - 《关于公司2025年监事津贴方案的议案》表决中同意381,299,199股，占比99.5409%[25] 中小投资者表决 - 中小投资者对《2024年年度报告及摘要》同意120,542,994股，占比98.8371%[12] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者表决中同意120,518,994股，占比98.8174%[21] - 《关于公司2025年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》中小投资者表决中同意120,196,694股，占比98.5531%[23] - 《关于公司2025年监事津贴方案的议案》中小投资者表决中同意120,202,594股，占比98.5580%[25] 表决结果 - 《2024年度利润分配预案》表决结果通过[22] - 《关于公司2025年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》表决结果通过[24] - 《关于公司2025年监事津贴方案的议案》表决结果通过[26] 会议合规 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[27][28]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业100%股权，构成关联交易，预计重大资产重组[2] 时间节点 - 2024年12月23日开市起停牌[4] - 2025年1月6日董事会审议通过交易议案[5] - 2025年1月7日开市起复牌[5] - 2025年2 - 3月披露交易进展公告[5] - 公告发布于2025年4月7日[8] 交易情况 - 尽职调查等工作未完成[6] - 交易需多环节审批，结果和时间不确定[3][7]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为2025年3月28日15:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员有董事长杨丛森、财务总监刘兴海、董事会秘书肖萧、独立董事孙楠 [2] 问答关键内容 效益情况 - 关于2025年一季度效益，需关注公司发布的《2025年一季度报告》 [2] 增持回购 - 对于增持回购建议会积极考虑，如有计划将及时履行信息披露义务 [2][3] 股东人数 - 截止2025年3月20日股东人数为21,826 [3] 定增募投项目 - 受全球经济波动和行业竞争加剧影响，铝深加工行业销售加工费下行，且考虑重大资产重组安排，公司对“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”重新研究评估，认为当前市场环境下投资回报可能无法达预期，是否符合公司长期战略规划存在不确定性 [3] - 公司决定重新论证并暂缓实施募集资金投资项目，后续根据市场情况及自身实际状况决定是否继续实施，密切关注行业政策及市场环境变化适时安排，涉及项目调整将及时履行审议程序和信息披露义务 [3]

融资情况 - 公司向特定对象实际发行股票209,973,753股，每股面值1元，发行价3.81元/股，募资总额799,999,998.93元，净额786,198,757.05元[2] - 公司注册资本1,136,373,753元[8] - 证券发行时间为2023年7月6日，上市时间为2023年8月4日[8] 资金使用 - 募集资金净额786,198,757.05元投资于利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目等[9] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入235,859,627.11元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额为565,769,114.64元[9] 报告披露 - 2023年度报告于2024年3月22日披露，2024年度报告于2025年3月14日披露[8] 保荐相关 - 持续督导期内，保荐代表人多次对发行人进行现场检查和培训[9] - 保荐人多次对公司多项事项发表无异议独立意见[10][11][12][13][14] 违规情况 - 2023年11月公司因2017 - 2021年年报同业竞争内容披露不准确收到监管函[16] 资金状态 - 截至2024年12月31日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金尚未使用完毕[22]

审计情况 - 大信会计师事务所于2025年3月12日审计山东宏创铝业2024年财务报表[4] - 审核公司编制的《上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4] 审核结论 - 认为汇总表符合规定，如实反映2024年度关联方占用资金情况[7] 报告用途 - 报告仅供公司年度报告披露时使用，同意作为必备文件报送并披露[8]