公司经营情况 - 公司拥有20多种大小产品品类，其中甲乙酮和顺酐目前市场占有率国内第一[2] - 公司70万吨PDH、30万吨环氧丙烷、8万吨丙烯酸等项目已达产，实现产业链由碳四向碳三的延伸[2] - 第三季度公司实现营收64.48亿元，同比下降6.17%；扣非后净利润1.68亿元，同比增长26.05%，环比增长289.16%[3] - 公司业绩呈现逐季度改善的趋势，前三季度合计盈利1.89亿元[4] 山能控股后的变化 - 董事长由山能领导兼任，公司日常经营依旧以原有管理团队为主[5] - 公司正加快融入山能集团，山能集团对公司给予很高期望，制定了新的发展目标[6] - 公司将借助山能集团的赋能，通过投资并购、新技术开发、第二基地建设等方式实现营收和市值的双丰收[6] 主要产品产能 - 甲乙酮26万吨/年、顺酐40万吨/年、顺丁橡胶9万吨/年、MTBE35万吨/年等[7] - 丙烯70万吨/年、环氧丙烷30万吨/年、MMA20万吨/年、丁腈胶乳20万吨/年等[7] 毛利率分析 - 山东地区碳四原料价格比华南高200-300元，是公司毛利率较低的主要原因之一[8] - 公司产品种类较多，有些低毛利产品拉低了整体毛利水平[8] - 公司将通过提高产品质量、降低单耗、提高装置负荷等措施来提升盈利能力[8] 供应链业务 - 公司国内供应链业务已全部停止，境外供应链业务仍在正常运营，年业务量约100亿元，连续三年盈利约1亿元[9] - 未来公司将根据境外供应链业务与化工板块业务的协同效果综合判断是否保留境外供应链业务[9] 其他 - 异辛烷消费税加征有利于公司,可以降低碳四原料成本[10] - 公司PMMA项目主要通过技术引进,将根据市场走势和原料价格综合判断投产时间[11]

财务数据 - 本报告期营业收入为64.49亿人民币，同比下降6.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.69亿人民币，同比增长14.10%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为未公布[4] - 2023年第三季度，公司货币资金增加至3,877,666,425.57元，同比增长48.65%[5] - 公司财务费用增长81.34%，达到290,099,885.97元[5] - 公司投资收益大幅下降，为-23,552,125.64元，同比下降292.85%[5] - 公司资产减值损失增加至57,130,196.49元，同比增长238,338.93%[5] - 公司投资活动产生的现金流量净额增加至1,162,027,428.19元，同比增长354.17%[5] - 应收票据在2023年第三季度增长至15.26亿美元，同比增长37.1%[15] - 应收账款在2023年第三季度达到26.14亿美元，同比增长145.6%[15] - 存货在2023年第三季度为14.77亿美元，与上年同期持平[15] - 长期股权投资在2023年第三季度为17.06亿美元，同比增长16.2%[15] - 固定资产在2023年第三季度为117.68亿美元，同比减少13.1%[15] - 无形资产在2023年第三季度为15.10亿美元，同比增长21.7%[15] - 商誉在2023年第三季度保持稳定，为92.23亿美元[15] - 短期借款在2023年第三季度为49.12亿美元，较上年同期增长25.4%[15] - 2023年第三季度公司流动负债合计为103,365,834,06.54元，较上期略有下降[16] - 非流动负债合计为3,802,277,029.47元，较上期略有下降[16] - 公司股本为2,842,838,693.00元，与上期持平[16] - 资本公积为3,359,310,374.37元，较上期略有增加[16] - 未分配利润为6,040,860,417.94元，较上期略有下降[16] - 营业总收入为20,234,131,556.79元，较上期略有下降[16] - 2023年第三季度公司的营业利润为202,539,257.84元，较去年同期的1,264,406,047.94元大幅下降[17] - 公司的净利润为163,183,136.40元，较去年同期的1,039,249,455.58元大幅下降[17] - 公司的其他综合收益的税后净额为17,491,364.02元，较去年同期的40,650,726.76元大幅下降[18] - 经营活动产生的现金流量为210,502,017,878.44元，较上期252,193,244,413.87元下降了16.6%[19] - 经营活动现金流出小计为202,229,569,665.29元，较上期238,399,981,518.84元下降了15.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,291,959,897.70元，较上期-3,018,574,701.78元有所改善[20] - 筹资活动现金流入小计为6,282,771,016.28元，较上期7,106,245,019.65元下降了11.6%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,461,392,893.51元，较上期1,904,361,265.43元下降了23.3%[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为17,146,219.23元，较上期16,806,038.25元有所增加[20] - 现金及现金等价物净增加额为1,162,027,428.19元，较上期255,855,496.93元大幅增长[20] - 期末现金及现金等价物余额为2,012,578,401.89元，较期初850,550,973.70元有所增加[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为65,611股[6] - 淄博齐翔石油化工集团国有法人持股数量为948,209,475股，占比45.91%[6] - 山东能源集团新材料有限公司持有206,749,278股，占比7.27%[6] - 车成聚持有111,642,111股，占比3.93%，其中有83,731,583股质押[6] - 香港中央结算有限公司持有33,605,487股，占比1.18%[6] - 梅景明持有13,111,105股，占比0.46%[6] - 前10名无限售条件股东持股情况中，淄博齐翔石油化工集团有限公司持有1,305,214,885股人民币普通股[6] - 山东能源集团新材料有限公司持有淄博齐翔石油化工集团有限公司100%股份[6] - 梅景明通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司13,111,105股[7]

时间相关 - 持续督导期为2023年3月24日至2024年5月5日，本督导期为2023年7月1日至9月30日[2] - 要约收购期限为2023年3月27日至4月25日[2] - 2023年5月5日公告要约收购结果[3] 收购结果 - 1963个账户共计206,749,278股股份接受要约，清算过户手续办理完毕[3] 合规情况 - 本督导期内山能新材料遵守规定，规范运作[4][5] - 不存在违反公开承诺、改变主营业务等情况[6][7] - 未发现齐翔腾达为收购人及其关联方提供担保或借款损害公司利益的情形[11]

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2023年第三 次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 修订后的《监事会议事规则》详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议 事规则》。该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 3、审议通过了《2023年第三季度报告》 一、监事会召开情况 表决 ...

监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的运作规程，完善监事会的监督职能，加强公司的规范 化管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《淄博齐翔腾 达化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 第二条 监事会应当在《公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》所规定的范围内行使职权。 第三条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性， 行使法律法规及《公司章程》等规定的其他职权，维护公司及股东的 合法权益。 第四条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必 要的信息和资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有 效的监督、检查和评价。 1 第二章 监事会的组成与职权 第五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部运作，明确董事 会的议事方式和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《淄 博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、 列席董事会会议的监事、高级管理人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设 董事长 1 人。 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事对第六届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，我们作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第六次会议审议的事项进 行了认真核查，发表如下独立意见： 关于变更会计师事务所的独立意见 经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力，有利于保护公司及全体股东利益。本次聘任会计 师事务所的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规 定，因此我们同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。 独立董事: 王鸣 刘海波 黄业德 2023 年 10 月 31 日 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善淄博齐翔 腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范总 经理及其他高级管理人员的工作行为，保证经理层依法行使职权、履 行职责、承担义务，提高决策效率和科学决策水平，依照《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合《淄博齐 翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名，副总经理若干名，财务负责 人一名，由董事会聘任或者解聘。 第三条 依照《公司章程》和本工作细则规定，总经理主持公司 日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负 责。副总经理、财务负责人协助总经理工作，对总经理负责。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第四条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 1 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-100 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 （3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2023年11月17日上 午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出 席现场会议行使表决权。 （ 2 ） 网络投票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会第六次会议审议通过召集2023年 第三次临时股东大会 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-093 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议通 知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事列席了 会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 3、审议通过了《关于公司内部股权结构调整的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本次股权结构调整是根据公司经营发展需要所作出的管理架构调整，有利于整合 公司内部资源，理顺管理关系，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健 康发展，符合公司发展战略和整体利益。同意公司内部股权结构调整。具体内容详见 同日刊登于《证券日报》《证券时报》 ...