投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位为华泰柏瑞基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司 [2] - 时间为2016年11月1日15：00 [2] - 地点为公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书、总经理牛民，证券事务代表陈智 [2] 公司业绩增长情况 - 前三季度业绩持续增长，得益于营销体制改革和创新、盈利能力建设、产品结构优化、成本控制等工作 [2][3] - 主要产品银丹心脑通软胶囊、维C银翘片、咳速停糖浆及胶囊等保持稳定增长，小儿柴桂退热颗粒等产品实现较快增长 [3] 项目进展情况 - 替芬泰项目已完成一期临床试验，正在作申报后续临床试验的准备工作 [3] - 糖宁通络项目后续研究持续开展，香港大学关于其作用机理的研究有进展，公司已发布公告 [3] - 贵阳中医糖尿病医院业绩稳步增长，长沙中医糖尿病医院正式营业，糖宁通络胶囊在湖南省委托生产事项正在办理，与中国人民解放军总医的非标制剂合作项目待相关部门审批 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位为上海混沌道然资产管理有限公司，调研员周宇 [2] - 时间为2016年5月13日10：00 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书、总经理牛民，证券事务代表陈智 [2] 分组2：项目进展情况 - BL02（暂定名“艾宁”）处于初步研究阶段，公司与香港大学开展合作研究，从药学、作用机理、药效学及新药研发方向着手 [2][3] - 替芬泰项目处于一期临床试验阶段，进展顺利，实验结论待研究报告出具 [3] 分组3：2016年经营目标及计划 完善市场开发与加强产品推介力度 - 以成熟品牌为依托，优势品种为核心，企业效益为目标，保证产品质量和安全生产前提下开拓市场，强化品牌意识 [3] - 筛选独家产品，优化产品结构，做好招投标工作，深耕和布局市场，培育拓展销售终端，扩大主要品种市场占有率 [3] 提升营销队伍能力 - 以保增长为基础，实现产品增长、营销模式创新和营销队伍建设 [4] - 优化营销组织机构，完善部门体系、盈利模式、人才激励体系、职能部门和市场支持能力建设 [4] - 保持行业增长速度，完善营销网络，配置资源培育二、三线产品，强化基层医疗市场队伍和覆盖，促进学术推广创新，完善区域代理体系管理 [4] 深入盈利能力建设基础工作 - 优化管理体系，加强费用控制，降低生产成本，开展精细化成本控制工作 [4] - 增强成本控制意识，通过改进工艺等方式消除浪费，强化细节成本管理 [4] - 完善精益生产、节能降耗模式和验收标准，提升运行效率，节省能耗，确保成本优势 [4] 发展公司重点研发项目和投资项目 - 加强研发创新体系建设与投入，提升技术创新水平 [4][5] - 通过研究开发平台与高校、科研院所合作，围绕新产品等研发战略加大投入，培养自主研发人才 [4][5] - 加快现有研发项目研究，包括替芬泰、糖宁通络和表柔比星脂质体项目，推进产业化进度 [4][5] - 加大实施中医糖尿病医院建设项目力度和进度，掌握医疗服务市场规律，培养专业人才，形成贵阳、长沙基地并复制推广 [5] 完善生产管理系统 - 加强质量控制，提高GMP管理水平，健全细化并严格执行生产制度，强化定量定位管理 [5] - 制定质量目标及评估标准，执行新版GMP文件，实现常态化管理，创新培训方式，提高人员GMP意识 [5] - 针对性做好产能协调利用，通过技术改造提高效益 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位及人员包括平安利融（武汉）投资管理有限公司研究员王烜博、个人张晓芸和李明星 [1] - 活动时间为2016年11月11日14：00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书、总经理牛民和证券事务代表陈智 [1] 公司业绩增长情况 - 2016年前三季度业绩持续增长，得益于营销体制改革和创新、盈利能力建设、产品结构优化、成本控制等工作 [2] - 主要产品银丹心脑通软胶囊、维C银翘片、咳速停糖浆及胶囊等保持稳定增长，小儿柴桂退热颗粒、复方一枝黄花喷雾剂、消咳颗粒、双羊喉痹通等产品实现较快增长 [2] 公司中低层状况及人才培养 - 员工充满活力、参与意识强，对薪酬福利满意，在政府福利政策支撑下积极投入工作 [2] - 公司构建良好培训平台，根据不同岗位和员工职业需求实行激励办法，定期召开培训大会，通过远程教育和现场专家培训培养员工 [2] 公司研发团队发展 - 围绕完善企业创新能力建设为核心，建设贵州百灵技术中心研究平台 [3] - 建立合理立项程序和管理方法，广泛利用外部资源，与国内外科研院所建立合作关系，创建产学研相结合的技术创新体系 [3] 糖宁通络项目进展 - 后续研究工作持续开展，香港大学关于糖宁通络胶囊作用机理的研究取得进展，公司已发布相关公告 [3] - 贵阳中医糖尿病医院业绩稳步增长，获患者认可；长沙中医糖尿病医院正式营业，可开展正常医疗服务 [3] - 糖宁通络胶囊在湖南省委托生产事项正在办理，与中国人民解放军总医的非标制剂合作项目待相关部门审批通过后实施 [3] - 公司会谨慎寻找合作伙伴，促进项目发挥价值，为患者提供服务 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002424，证券简称为贵州百灵 [1] - 公司全称为贵州百灵企业集团制药股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观，参与单位为上海常春藤资产管理有限公司，参与人员有黄勇、蒋煜、程定华 [2] - 活动时间为 2016 年 11 月 29 日 14：00，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书、总经理牛民，证券事务代表陈智 [2] 公司业绩增长情况 - 公司近几年业绩持续增长，得益于营销体制改革和创新、盈利能力建设、产品结构优化、成本控制等工作 [3] - 营销队伍吃苦耐劳，有完善绩效考核体系和激励机制，形成认同的价值观 [3] - 主要产品银丹心脑通软胶囊、维C银翘片、咳速停糖浆及胶囊等稳定增长，二三线产品小儿柴桂退热颗粒等实现较快增长 [3] 糖宁通络项目进展 - 后续研究工作持续开展，香港大学关于糖宁通络胶囊作用机理的研究近期取得进展 [3] - 糖宁通络胶囊能有效降糖，是纯植物药，可阻断和改善糖尿病并发症 [3] - 贵阳中医糖尿病医院运营一年多业绩稳步增长，获患者认可；长沙中医糖尿病医院正式营业，可开展正常医疗服务 [3] - 糖宁通络胶囊在湖南省委托生产事项正在办理，与中国人民解放军总医的非标制剂合作项目待相关部门审批 [3] - 公司会谨慎寻找合作伙伴，促进项目发挥价值，为患者提供优质服务 [3]

产品链情况 - 公司拥有完善产品结构，一线品种银丹心脑通软胶囊属心脑血管类药物，销售规模稳定增长 [2][3] - 二线品种维 C 银翘片等覆盖感冒、咳嗽、儿童类用药市场，占有一定市场份额 [3] - 三线品种康妇灵胶囊等覆盖妇科、泌尿系统、咽喉类药物市场，销售额快速增长，市场影响力逐步提升 [3] - 各线产品形成规模、品牌效应，公司完善营销网络建设，推进市场和学术推广工作，丰富销售模式，制订新激励政策 [3] - 2017 年公司坚持以成熟品牌为依托、优势品种为核心、企业效益为目标的经营战略，开拓市场，强化品牌意识，优化产品结构，做好招投标工作，扩大主要品种市场占有率 [3] 建设项目情况 - 在建的“软胶囊建设项目”和“13 号楼改建项目”基本完成建设，后续申请 GMP 认证 [3][4] - 通过 GMP 认证后可满足软胶囊剂型和固体制剂生产需求，提高核心竞争力，提升产品质量、主营业务收入与利润水平 [4] - 2017 年公司加强质量控制，提高 GMP 管理水平，健全制度，强化管理，制定质量目标及评估标准，创新培训方式，做好产能协调利用，通过技术改造提高效益 [4] 中药材价格波动影响 - 公司控制采购成本，确保药材质量，分析供求、预测价格，降低采购价格，创新采购模式，与供应商建立合作关系，自建种植基地或产区收购，拓展采购渠道 [4] - 做好生产计划和组织工作，降低生产成本，实现采购、生产、销售合理衔接，减少存货、降低资金成本，通过工艺改进和技术改造提高工艺和装备水平，提高原材料利用率和生产效率 [4][5] 子公司收购规划 - 2016 年国务院常务会议支持医药企业兼并重组，公司未来以内生式增长为主，适时介入外延式增长，探索资本运营 [5] - 公司紧跟“健康中国”战略，围绕全面建设小康社会目标，通过内生增长和外延扩张实现快速成长 [5] - 公司贯彻发展战略目标，提升中成药（苗药）产业竞争优势，开拓化药和生物制药新领域和新产品，创建新业务增长点 [5] - 公司围绕“品牌化、专业化、规模化”原则，打造明星产品，扩大市场规模，提高营收利润，聚焦核心竞争力，提高资本运作收益，实现有效并购促进全面发展 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002424，证券简称贵州百灵 [1] - 投资者关系活动为现场参观，时间 2017 年 1 月 10 日 14：00，地点公司会议室 [1] - 参与单位为华创证券有限责任公司邱旻，上市公司接待人员有董事、董事会秘书、总经理牛民和证券事务代表陈智 [1] 产品链情况 - 一线品种银丹心脑通软胶囊属心脑血管类药物，销售规模稳定增长 [2] - 二线品种维 C 银翘片等覆盖感冒、咳嗽、儿童用药市场，占有一定份额 [2] - 三线品种康妇灵胶囊等覆盖妇科、泌尿系统、咽喉类药物市场，销售额快速增长，市场影响力逐步提升 [2] 营销体制情况 - 加强重点市场、医院市场开发和重点产品推广，把握基药政策机遇，整合营销资源，优化营销组织机构，制定销售政策，加强基层医疗机构营销体系建设，开拓新兴市场 [2] - 销售队伍加强人才管理，采用外部引进与内部培养提拔结合方式，选拔销售人员，营造内部竞争机制 [2][3] - 开发二级以上医院 3570 多家，其中三级医院 1200 多家；建立一、二级商业 1800 多家，与 80%以上终端客户建立业务关系，客户群体达 30 多万家；签约终端零售药店 VIP 客户 6 万余家，与全国百强及各省十强连锁药房合作 [3] - 自建销售队伍对基层医疗机构部署销售渠道，全国新开发诊所 3 万家左右 [3] 研发项目进展情况 - 糖宁通络项目持续开展后续研究，贵阳中医糖尿病医院业绩稳步增长，与贵州省卫计委、腾讯合作的慢病管理系统获认可，长沙中医糖尿病医院正式营业，湖南省委托生产事项在办理，与解放军总医非标制剂合作项目待审批，会寻找合作伙伴发挥项目价值 [3][4] - 替芬泰项目完成一期临床研究，正与相关机构制定后续临床研究计划及方案 [4] - 银丹心脑通软胶囊向美国 FDA 申报 IND 工作，已委托公司管理在澳大利亚的临床试验研究 [4] 中药材价格波动应对措施 - 控制采购成本，分析供求变化、预测价格趋势，创新采购模式，与供应商建立长期合作关系，自建种植基地或产区收购，拓展采购渠道 [4][5] - 做好原材料管理，科学制定生产计划和组织工作，降低生产成本，减少存货、降低资金成本，通过工艺改进和技术改造提高原材料利用率和生产效率 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位为上海宝源胜知投资管理有限公司，研究员为刘弘毅 [2] - 时间为2017年7月13日12：30 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书、总经理牛民，证券事务代表陈智 [2] 公司产品链情况 一线品种 - 银丹心脑通软胶囊属心脑血管类药物，销售规模稳定增长，已向美国FDA申报药品临床试验（IND），正在澳大利亚开展相关临床试验 [3] 二线品种 - 维C银翘片、咳速停糖浆及胶囊、小儿柴桂退热颗粒和金感胶囊覆盖感冒、咳嗽、儿童用药市场，占有一定市场份额 [3] 三线品种 - 康妇灵胶囊、泌淋清胶囊等产品覆盖妇科、泌尿系统、咽喉类药物市场，销售额快速增长，市场影响力逐步提升 [3] 营销与经营战略 - 各线产品形成规模、品牌效应，公司完善营销网络建设，推进OTC和处方药市场及学术推广，丰富销售模式，制订激励政策 [3] - 2017年坚持以成熟品牌为依托，以优势品种为核心，以企业效益为目标的经营战略，开拓市场，强化品牌意识，优化产品结构，做好招投标，深耕市场，扩大主要品种市场占有率 [4] 中药材价格波动应对措施 - 控制采购成本，分析供求、预测价格，创新采购模式，与供应商建立合作关系，自建种植基地或产区收购 [4] - 做好原材料管理，科学安排生产计划和组织，通过工艺改进和技术改造提高原材料利用率和生产效率 [4] 贵阳糖尿病医院运行情况 - 医院运营两年多，业绩稳步增长，糖宁通络胶囊获批在省内20多家医疗机构调剂使用，能有效降糖并改善并发症，获患者认可 [5] - 公司与贵州省卫生信息中心、腾讯达成“互联网 + 慢性病医疗服务”战略合作，增强中药治疗糖尿病领域服务能力和竞争优势 [5]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观，参与单位为华创证券有限责任公司邱旻，时间为2017年11月3日15：00，地点在公司会议室，接待人员有董事、董事会秘书、总经理牛民和证券事务代表陈智 [1] 分组2：公司产品增长情况 - 2017年银丹心脑通软胶囊等多种产品实现稳定增长，颗粒剂产品增速较快，各线产品形成规模和品牌效应，公司营销网络建设及市场推广提升长期持续盈利能力 [1][2] 分组3：公司费用增加原因 - 2017年公司紧随医药行业政策变化，加强营销网络建设和完善，开发基层医疗服务市场，增加销售网络纵深发展，优化销售体系，整合渠道，完善合规体系建设，推动优质产品加学术推广模式，影响销售费用 [2] 分组4：公司苗医药一体化项目运行情况 - 贵阳中医糖尿病医院运营近三年业绩稳步增长，糖宁通络胶囊降糖及改善并发症效果获患者认可，公司联合开展糖尿病足治疗公益活动 [2] - 长沙中医糖尿病医院完成股权收购成为全资子公司，未来将借鉴贵阳医院经验提升运作效率，提供新利润增长点 [2][3] - 糖宁通络项目学术研究取得进展，香港大学《糖宁通络胶囊治疗糖尿病作用机理研究》结题报告已披露相关公告 [3]

产品增长情况 - 一线品种银丹心脑通软胶囊近几年销售规模稳定增长 [2] - 二线品种覆盖感冒、咳嗽、儿童、咽喉类用药市场，已占一定份额 [3] - 三线品种覆盖妇科、泌尿系统、咽喉类药物等市场，2017年颗粒剂产品销售收入较2016年增长34.77% [3] - 公司产品结构合理、品种丰富，利于分散经营风险，提升盈利和抗风险能力，适应医保和药品分类管理政策 [3] 营销网络建设 - 推进OTC和处方药市场及学术推广，丰富销售模式，制订激励政策，加强自建销售队伍发展 [3] - 已开发二级以上医院4000多家，其中三级医院1400多家 [3] - 在全国各省市建立3000余家一、二级商业，与超80%终端客户建立业务关系，客户群体超40万家 [3][4] - 签约终端零售药店VIP客户7.5万余家，与全国百强及各省十强连锁药房和县域连锁建立合作 [4] - 自建基层医疗机构销售团队初具规模，5个省份销售突破千万，基层医疗服务机构开发突破4.5万家 [4] 苗医药一体化项目 - 贵阳中医糖尿病医院运营三年多，业绩稳步增长，将扩建提升服务水平和品牌价值 [4] - 长沙中医糖尿病医院2017年完成股权收购成全资子公司，将借鉴贵阳经验快速发展 [4][5] - 成都新设立糖尿病医院预计2019年完成建设，三家医院协同提升竞争力，拓展医疗服务业务 [5]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员众多，包括国联证券、杭州象树资产等多家机构及相关人员 [1] - 活动时间为2021年11月4日15：00 - 17：00，地点在上海市普陀区同普路臣风大厦 [2] - 上市公司接待人员有证券事务代表陈智、公司董事牛民、研发总监夏文等 [2] 公司业务介绍 营销网络建设 - 已完成全国32个省、市及自治区营销网络覆盖，建立3200余家一、二级商业，商业合作渠道下沉到部分县域商业公司 [2][3] - 与全国80%以上终端客户建立业务关系，终端客户超47万家，签约终端VIP客户8.5万余家，开发二级以上医院4500多家、三级医院1600多家 [3] - 与全国百强及各省十强连锁药房和县域连锁建立合作，合作门店超18万家，强化跨省连锁战略合作 [3] - 基层医疗服务机构开发突破10万家 [3] - 营销工作重点是深化市场拓展、加快终端开发、挖掘主导产品潜力、培育新增长点，同时加强营销体制改革和创新、推进控费工作 [3] 苗药业务 - 苗药生产企业主要集中在贵州，苗药产业是民族药中销售规模最大的产业 [3] - 公司拥有17个独家苗药产品，涵盖细分市场广泛、剂型丰富，是苗药产业化推进的先行者 [3] 原材料管理 - 加强市场价格监控及分析，合理安排库存及采购周期，搭建大宗原材料采购平台集中采购，降低采购成本 [4] - 推行成本管理，加强生产规划，提高生产预测准确性，扩大原材料集中采购，降低生产制造成本 [4] - 以“生态苗药”为抓手开展中药材种植业务，建立20余万亩多种药材种植推广基地 [4] 糖宁通络推广 - 开发模式分为自建医院和合作开发，已在贵阳、长沙建设中医糖尿病医院，在贵州、湖南等多地获得《医疗机构制剂注册批件》，并与多家医疗机构达成合作 [4] - 下一步加快合作医院医疗机构制剂申报、医保申报、调剂使用等工作，扩大适用范围 [4] - 2021年2月，“苗药糖宁通络片防治糖尿病及视网膜并发症的多中心临床研究和机制探讨”成为国家级科研课题 [5] - 2020年7月，与南通大学附属医院共同参与开展糖宁通络片及乳膏治疗糖尿病足病的临床研究 [5] 产能扩建 - 2020年开始建设的扩能技改项目预计2021年底释放部分产能，2022年完成建设，全部建成后新增3.5万吨/每年前处理能力，前处理能力达6万吨/每年 [5] - 对生产线持续改进和提升生产效率，对标国内先进生产工艺水平，引进和换代新一代智能化、自动化生产线系统 [6] - 产能扩建保障产品稳定供应，为品种整合提供生产能力支撑 [6]