整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,096,791,879.59元，较上年度末增长7.75%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,691,479,492.05元，较上年度末增长5.83%[4] - 本报告期营业收入为985,322,210.70元，较上年同期增长8.00%；年初至报告期末营业收入为2,751,227,201.00元，较上年同期增长5.66%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为91,921,847.93元，较上年同期增长14.56%；年初至报告期末为230,880,618.33元，较上年同期增长30.95%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为86,880,341.39元，较上年同期增长11.56%；年初至报告期末为207,903,531.35元，较上年同期增长34.72%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6,541,465.85元，较上年同期下降105.68%；年初至报告期末为299,306,397.02元，较上年同期增长27.04%[4] - 本报告期基本每股收益为0.06元/股，较上年同期增长20.00%；年初至报告期末为0.16元/股，较上年同期增长33.33%[4] - 本报告期稀释每股收益为0.06元/股，较上年同期增长20.00%；年初至报告期末为0.16元/股，较上年同期增长33.33%[4] - 公司2019年第三季度营业总收入为9.853222107亿元，较上期的9.1237518994亿元增长7.99%[30] - 公司2019年第三季度净利润为9870.274449万元，较上期的8788.190914万元增长12.31%[31] - 公司2019年第三季度末资产总计为30.3219352377亿元，较上期的29.845081121亿元增长1.6%[29] - 公司2019年第三季度末负债合计为12.4758584638亿元，较上期的11.7267022571亿元增长6.39%[30] - 公司2019年第三季度末所有者权益合计为17.8460767739亿元，较上期的18.1183788639亿元下降1.5%[30] - 公司2019年第三季度营业成本为6.8332606218亿元，较上期的6.4313783327亿元增长6.25%[31] - 公司2019年第三季度研发费用为4991.659734万元，较上期的4728.940088万元增长5.55%[31] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为27.51亿元，上期为26.04亿元[36] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为24.80亿元，上期为23.69亿元[36] - 综合收益总额本期为9400.80万元，上期为8955.85万元[32] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为8180.78万元，上期为7886.34万元[32] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为1220.02万元，上期为1069.51万元[32] - 基本每股收益本期为0.06元，上期为0.05元[32] - 稀释每股收益本期为0.06元，上期为0.05元[32] - 将重分类进损益的其他综合收益本期为 - 1011.40万元，上期为 - 137.83万元[32] - 公司2019年第三季度营业利润为2.79亿元，上年同期为2.30亿元[37] - 公司2019年第三季度净利润为2.54亿元，上年同期为1.99亿元[37] - 归属于母公司所有者的2019年第三季度净利润为2.31亿元，上年同期为1.76亿元[37] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.16元，上年同期为0.12元[38] - 公司2019年第三季度投资收益为610.49万元，上年同期为259.69万元[37] - 公司2019年第三季度资产减值损失为-1690.23万元，上年同期为-3200.69万元[37] - 公司2019年第三季度综合收益总额为2.51亿元，上年同期为1.90亿元[38] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本期为299,306,397.02元，上期为235,600,643.69元，同比增长27.04%[42] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本期为 - 216,671,611.17元，上期为 - 347,517,746.87元，亏损幅度收窄37.65%[43] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,182,098.00元，上期为87,808,178.82元，由盈转亏[43] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为49,806,247.33元，上期为 - 15,220,985.65元，由负转正[43] - 母公司报表经营活动产生的现金流量净额本期为361,424,670.48元，上期为 - 3,555,502.51元，由负转正[45] - 母公司报表投资活动产生的现金流量净额本期为 - 878,869.21元，上期为 - 208,487,922.46元，亏损幅度收窄99.58%[45] - 母公司报表筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 308,833,016.95元，上期为50,103,675.91元，由盈转亏[45] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为51,709,592.29元，上期为 - 161,938,973.70元，由负转正[45] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为111,615名，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 邱醒亚持股比例为19.05%，持股数量为283,519,604股，其中质押股份数量为228,028,994股[7] 特定项目财务数据变化（2019年与2018年对比） - 2019年9月预付款项48,079,461.63元，较2018年12月31日的27,792,053.39元增长73.00%，主要因预付材料款增加[11] - 2019年9月其他应收款45,639,543.92元，较2018年12月31日的20,487,347.35元增长122.77%，因新增应收子公司股权转让款及保证金增加[11] - 2019年1 - 9月财务费用36,639,191.28元，较2018年1 - 9月的6,715,855.11元增长445.56%，因汇率变动汇兑收益减少及计提借款利息增加[13] - 2019年1 - 9月投资收益6,104,881.66元，较2018年1 - 9月的2,596,850.14元增长135.09%，因子公司兴森股权投资投资收益增加[13] - 2019年1 - 9月收到的税费返还26,759,208.92元，较2018年1 - 9月的5,741,947.72元增长366.03%，因子公司广州科技收到出口退税增加[14] - 2019年1 - 9月收回投资收到的现金185,000,000.00元，较2018年增长100.00%，因赎回银行理财产品[14] - 2019年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,821,728.23元，较2018年增长100.00%，因子公司FineLine取得子公司及其他营业单位支付现金[15] - 2019年吸收投资收到的现金10,521,000.00元，较2018年的2,500,000.00元增长320.84%，因转让子公司部分股权[15] - 2019年偿还债务支付的现金542,384,466.44元，较2018年的364,010,927.30元增长49.00%，因偿还借款增加[15] - 2019年分配股利、利润或偿付利息支付的现金147,219,637.26元，较2018年的84,812,961.58元增长73.58%，因本期分红及利息支付增加[15] 公司资金运用情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额8000万元，未到期余额为0 [21] 公司接待调研情况 - 2019年8月16日公司以实地调研方式接待机构调研 [22] 2019年9月30日与2018年末财务数据对比 - 2019年9月30日公司货币资金为536,939,119.72元，较2018年末的487,132,872.39元有所增加 [24] - 2019年9月30日公司应收账款为1,147,271,508.48元，较2018年末的935,857,470.96元增长 [24] - 2019年9月30日公司固定资产为1,552,232,261.60元，较2018年末的1,488,387,604.81元增加 [25] - 2019年9月30日公司短期借款为489,498,914.42元，较2018年末的547,065,535.61元减少 [25] - 2019年9月30日公司应付账款为583,315,728.20元，较2018年末的511,153,756.91元增长 [25] - 2019年9月30日公司长期借款为227,352,376.25元，较2018年末的167,998,092.52元增加 [26] - 2019年9月30日公司股本为1,487,907,504.00元，与2018年末持平 [26] - 2019年9月30日公司未分配利润为1,105,349,522.14元，较2018年末的989,706,483.75元增加 [26] 母公司财务数据变化 - 母公司本报告期营业收入为1.93亿元，上期为1.78亿元[33] - 母公司本报告期营业成本为1.60亿元，上期为1.43亿元[33] - 母公司2019年年初至报告期末营业收入为5.45亿元，上年同期为5.22亿元[39] - 母公司2019年年初至报告期末营业成本为4.48亿元，上年同期为4.16亿元[39] - 母公司2019年年初至报告期末财务费用为2897.35万元，上年同期为2649.65万元[39] 2019年第三季度末与上期财务数据对比 - 公司2019年第三季度末短期借款为1.5亿元，较上期的2.7亿元下降44.44%[29] - 公司2019年第三季度末应付账款为1.1080210871亿元，较上期的1.2571515287亿元下降11.86%[29] - 公司2019年第三季度末长期借款为7156.5万元，较上期的8232万元下降13.06%[30] 准则调整对财务报表的影响 - 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目[46] - 合并资产负债表中可供出售金融资产从2018年12月31日的120,579,644.00元调整为2019年1月1日的0元，其他权益工具投资调整为149,382,422.31元[47] - 非流动资产合计从26.2140514340亿元降至25.9260236509亿元，减少0.2880277831亿元[48] - 负债合计从20.8271813023亿元降至20.7839771348亿元，减少0.0432041675亿元[49] - 所有者权益合计从26.7617324993亿元降至26.5169088837亿元，减少0.2448236156亿元[49] - 负债和所有者权益总计从47.5889138016亿元降至47.3008860185亿元，减少0.2880277831亿元[49] - 母公司可供出售金融资产从9.05796440亿元降至0，减少9.05796440亿元[50] - 母公司其他权益工具投资从0增至1.1938242231亿元，增加1.1938242231亿元[50] - 母公司非流动资产合计从18.9788944687亿元降至18.6908666856亿元，减少0.2880277831亿元[50][51] - 母公司资产总计从30.1331089041亿元降至29.8450811210亿元，减少0.2880277831亿元[51] 财务报表特定

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.66亿元，上年同期16.92亿元，同比增长4.39%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，上年同期9607.05万元，同比增长44.64%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.21亿元，上年同期7644.62万元，同比增长58.31%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.06亿元，上年同期1.20亿元，同比增长154.02%[10] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.06元/股，同比增长50.00%[10] - 本报告期稀释每股收益0.09元/股，上年同期0.06元/股，同比增长50.00%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率5.38%，上年同期3.93%，同比增长1.45%[10] - 本报告期末总资产50.82亿元，上年度末47.30亿元，同比增长7.44%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.19亿元，上年度末25.43亿元，同比增长2.96%[10] - 报告期内公司实现营业收入17.66亿元，同比微增4.39%；总资产50.82亿元，同比增长7.44%；净资产26.19亿元，同比增长2.96%；营业利润1.68亿元，同比增长25.98%；利润总额1.68亿元，同比增长24.90%；归母净利润1.39亿元，同比增长44.64%[27] - 销售费用同比下降5.77%，管理费用同比下降6.10%，财务费用同比增长62.18%，所得税费用同比下降46.81%，研发投入同比增长17.81%[30] - 经营活动现金流量净额同比增长154.02%，投资活动现金流量净额同比增长33.03%，筹资活动现金流量净额同比增长707.91%，现金及现金等价物净增加额同比增长580.44%[30] - 货币资金同比增长46.40%，其他应收款同比增长55.43%，应付票据同比增长71.47%，长期应付款同比增长491.81%[30][31] - 可供出售金融资产同比下降100.00%，其他权益工具投资同比增长100.00%，其他非流动资产同比下降41.77%，长期应付职工薪酬同比下降57.01%，预计负债同比下降42.55%，递延收益同比增长32.46%，递延所得税负债同比增长218.30%，其他综合收益同比下降102.79%[31] - 公司2019年上半年营业收入17.66亿元，同比增长4.39%[33] - 公司2019年上半年投资收益398.18万元，同比增长106.81%，主要因子公司兴森股权投资收益增加[32] - 公司2019年上半年信用减值损失753.46万元，资产减值损失1764.81万元，按新金融工具准则调整应收账款减值损失计提方法[32] - 公司2019年上半年国内营业收入7.65亿元，占比43.32%，同比增长10.05%，海外营业收入10.01亿元，占比56.68%，同比增长0.45%[33] - 公司2019年上半年非主营业务中，投资收益398.18万元，占利润总额比例2.37%，资产减值2518.26万元，占比 - 14.97%[35] - 公司2019年上半年营业外收入60.64万元，占比0.36%，营业外支出38.22万元，占比0.23%[36] - 截至2019年上半年末，公司货币资金7.13亿元，占总资产比例14.03%，较上年同期末增长2.82%，长期股权投资1.24亿元，占比2.44%，较上年同期末增长1.89%[37] - 截至2019年上半年末，公司以公允价值计量的金融资产期末数为1.53亿元，金融负债期末数为0[38] - 截至报告期末，公司资产权利受限项目期末账面价值合计5.44亿元，包括货币资金、应收票据、应收账款和固定资产[40] - 报告期投资额为126,813,214.25元，上年同期投资额为161,417,992.93元，变动幅度为-21.44%[41] - 2019年6月30日公司资产总计50.82亿元，较2018年12月31日的47.30亿元增长7.44%[155] - 2019年6月30日公司负债合计23.39亿元，较2018年12月31日的20.78亿元增长12.55%[156] - 2019年6月30日公司所有者权益合计27.44亿元，较2018年12月31日的26.52亿元增长3.42%[156] - 2019年6月30日流动资产合计24.60亿元，较2018年12月31日的21.37亿元增长15.07%[154] - 2019年6月30日非流动资产合计26.22亿元，较2018年12月31日的25.93亿元增长1.12%[155] - 2019年6月30日流动负债合计16.35亿元，较2018年12月31日的14.56亿元增长12.30%[155] - 2019年6月30日非流动负债合计7.03亿元，较2018年12月31日的6.22亿元增长13.07%[156] - 2019年6月30日货币资金为7.13亿元，较2018年12月31日的4.87亿元增长46.40%[154] - 2019年6月30日应收账款为10.76亿元，较2018年12月31日的9.36亿元增长14.99%[154] - 2019年6月30日应付票据为2.59亿元，较2018年12月31日的1.51亿元增长71.48%[155] - 2019年上半年营业总收入为17.66亿元，较2018年上半年的16.92亿元增长4.39%[160] - 2019年上半年营业总成本为15.98亿元，较2018年上半年的15.55亿元增长2.72%[160] - 2019年上半年净利润为1.56亿元，较2018年上半年的1.11亿元增长40.25%[161] - 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润为1.39亿元，较2018年上半年的0.96亿元增长44.64%[161] - 2019年上半年综合收益总额为1.57亿元，较2018年上半年的1.00亿元增长56.52%[162] - 2019年上半年基本每股收益为0.09元，较2018年上半年的0.06元增长50%[162] - 2019年上半年稀释每股收益为0.09元，较2018年上半年的0.06元增长50%[162] - 2019年6月底资产总计为31.82亿元，较期初的29.85亿元增长6.61%[158] - 2019年6月底负债合计为14.07亿元，较期初的11.73亿元增长20%[159] - 2019年6月底所有者权益合计为17.75亿元，较期初的18.12亿元下降2.04%[159] - 2019年半年度母公司营业收入351,304,935.58元，2018年半年度为344,038,088.61元[163] - 2019年半年度母公司净利润24,911,239.99元，2018年半年度为22,988,457.11元[164] - 2019年半年度合并经营活动产生的现金流量净额305,847,862.87元，2018年半年度为120,402,159.93元[166] - 2019年半年度合并投资活动产生的现金流量净额 -107,984,904.64元，2018年半年度为 -161,235,951.52元[167] - 2019年半年度合并筹资活动产生的现金流量净额24,536,747.95元，2018年半年度为 -4,036,274.62元[167] - 2019年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额335,936,461.62元，2018年半年度为 -13,912,500.33元[168] - 2019年半年度合并销售商品、提供劳务收到的现金1,783,166,126.04元，2018年半年度为1,733,328,703.94元[166] - 2019年半年度合并购买商品、接受劳务支付的现金961,437,449.32元，2018年半年度为1,108,748,384.20元[166] - 2019年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金451,011,387.39元，2018年半年度为546,137,929.58元[168] - 2019年半年度母公司购买商品、接受劳务支付的现金236,972,730.91元，2018年半年度为521,497,942.79元[168] - 投资活动取得投资收益收到现金847.28万元，处置固定资产等收回现金净额8000元，收到其他与投资活动有关现金355万元，现金流入小计1203.08万元[169] - 投资活动购建长期资产支付现金395.62万元，投资支付现金50万元，支付其他与投资活动有关现金300万元，现金流出小计745.62万元[169] - 投资活动产生的现金流量净额为457.46万元，上年同期为 - 5671.27万元[169] - 筹资活动取得借款收到现金7000万元，上年同期为1.1亿元，现金流入小计7000万元，上年同期为1.1亿元[169] - 筹资活动偿还债务支付现金1.17亿元，分配股利等支付现金9700.78万元，支付其他与筹资活动有关现金114.9万元，现金流出小计2.15亿元，上年同期为1.58亿元[169] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.45亿元，上年同期为 - 4771.9万元[169] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3185.18元，上年同期为 - 5508.64元[169] - 现金及现金等价物净增加额为1.95亿元，上年同期为 - 1.18亿元[169] - 期初现金及现金等价物余额为1.02亿元，上年同期为2.19亿元，期末现金及现金等价物余额为2.98亿元，上年同期为1.01亿元[169] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为950.83万元，少数股东权益变动165.55万元，所有者权益合计变动993.67万元[171] - 2019年上半年其他综合收益变动金额为 - 15754014.11元，盈余公积变动金额为1764950.47元，未分配利润变动金额为161572932.52元[174] - 2019年上半年综合收益总额为237164752.83元，其中其他综合收益为 - 15754014元，未分配利润增加214720816.25元[174] - 2019年上半年所有者投入普通股500000元[175] - 2019年上半年利润分配中提取盈余公积1764950.47元，对所有者分配 - 54932951.89元，合计 - 64980756.2元[175] - 2019年上半年其他变动金额为3550018.63元[176] - 2019年期末归属于母公司所有者权益小计为2543262304.13元，少数股东权益为108428584.24元，所有者权益合计为2651690888.37元[176] - 2018年末母公司所有者权益合计为1811837886.39元[177] - 2019年上半年母公司综合收益总额为28226266.54元，未分配利润变动 - 64363210.25元[178] - 2019年上半年母公司利润分配中对所有者分配 - 89274450.24元[178] - 公司上年期末所有者权益合计为1,838,825,606.81元，本年期初余额相同[180] - 公司本期综合收益总额为17,649,504.70元[181] - 公司本期利润分配中提取盈余公积1,764,950.47元，对所有者（或股东）分配44,637,225.12元[181] - 公司本期期末所有者权益合计为1,811,837,886.39元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司PCB业务实现销售收入13.58亿元，较去年同期小幅下滑0.76%，毛利率31.94%，较去年同期略升0.16%[28] - 半导体业务实现销售收入3.63亿元，较去年同期增长30.47%，毛利率24.45%，较去年同期增长7.57%[28] - 子公司美国Harbor半导体测试板业务实现销售收入1.58亿元，较去年同期增长22.71%，净利润1336.54万元[28] - 子公司上海泽丰实现销售收入7419.26万元，较去年同期增长110.82%，净利润2328.82万元，较去年同期增长129.52%[29] - 公司2019年上半年半导体

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入8.52亿元，上年同期8.03亿元，同比增长6.09%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3703.06万元，上年同期2059.13万元，同比增长79.84%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3218.61万元，上年同期1573.43万元，同比增长104.56%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7241.31万元，上年同期 - 1277.41万元，同比增长666.87%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，上年同期均为0.01元/股，同比增长100.00%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率1.45%，上年同期0.86%，同比增加0.59%[4] - 本报告期末总资产47.68亿元，上年度末47.30亿元，同比增长0.81%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.02亿元，上年度末25.43亿元，同比增长2.31%[4] - 归属于母公司所有者的净利润2019年1 - 3月为37,030,554.52元，2018年1 - 3月为20,591,287.05元，变动率79.84%[13] - 公司本期营业总收入852,099,106.73元，上期为803,214,511.49元[27] - 本期营业总成本807,208,223.99元，上期为774,281,335.69元[27] - 本期净利润46,028,115.17元，上期为27,972,934.41元[27] - 归属于母公司所有者的净利润本期为37,030,554.52元，上期为20,591,287.05元[29] - 少数股东损益本期为8,997,560.65元，上期为7,381,647.36元[29] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 5,559,518.35元，上期为3,160,401.17元[29] - 综合收益总额本期为40,468,596.82元，上期为31,133,335.58元[29] - 基本每股收益本期为0.02，上期为0.01[29] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为81011户[7] - 邱醒亚持股比例20.80%，持股数量3.09亿股，其中质押2.56亿股[7] 资产项目变化 - 预付款项从2018年12月31日的27,792,053.39元增至2019年3月31日的43,602,879.81元，变动率56.89%[12] - 可供出售金融资产从2018年12月31日的120,579,644.00元降至2019年3月31日的0元，变动率-100.00%[12] - 其他权益工具投资从2018年12月31日的0元增至2019年3月31日的149,382,422.31元，变动率100.00%[12] - 2019年3月31日公司资产总计47.68亿元，较2018年12月31日的47.30亿元增长0.81%[21][22] - 2019年3月31日公司负债合计20.52亿元，较2018年12月31日的20.78亿元下降1.24%[22] - 2019年3月31日公司所有者权益合计27.17亿元，较2018年12月31日的26.52亿元增长2.44%[22] - 2019年3月31日母公司资产总计30.42亿元，较2018年12月31日的29.85亿元增长1.94%[24][26] - 2019年3月31日母公司负债合计11.96亿元，较2018年12月31日的11.73亿元增长1.97%[25] - 2019年3月31日母公司所有者权益合计18.47亿元，较2018年12月31日的18.12亿元增长1.92%[25][26] - 2019年3月31日公司货币资金6266.85万元，较2018年12月31日的1.02亿元下降38.85%[22] - 2019年3月31日公司应收票据及应收账款6.64亿元，较2018年12月31日的6.68亿元下降0.51%[22] - 2019年3月31日公司存货6480.74万元，较2018年12月31日的5064.69万元增长27.96%[24] - 2019年3月31日公司短期借款4.71亿元，较2018年12月31日的5.47亿元下降13.92%[21] - 合并资产负债表中，可供出售金融资产2018年12月31日为120,579,644.00元，2019年1月1日不适用，调整数为 - 120,579,644.00元；其他权益工具投资2018年12月31日不适用，2019年1月1日为149,382,422.31元，调整数为149,382,422.31元[38] - 合并资产负债表中流动资产合计2018年12月31日和2019年1月1日均为2,137,486,236.76元[38] - 公司非流动资产合计从26.2140514340亿元调整为25.9260236509亿元，减少0.2880277831亿元[39] - 公司资产总计从47.5889138016亿元调整为47.3008860185亿元，减少0.2880277831亿元[39] - 公司递延所得税负债从0.878665658亿元调整为0.446623983亿元，减少0.432041675亿元[39] - 公司负债合计从20.8271813023亿元调整为20.7839771348亿元，减少0.0432041675亿元[39] - 公司其他综合收益从 - 0.048929427亿元调整为 - 2.497165583亿元，增加2.448236156亿元[39] - 公司归属于母公司所有者权益合计从25.6774466569亿元调整为25.4326230413亿元，减少2.448236156亿元[39] - 公司所有者权益合计从26.7617324993亿元调整为26.5169088837亿元，减少2.448236156亿元[39] - 母公司可供出售金融资产从0.90579644亿元调整为不适用，减少0.90579644亿元[41] - 母公司其他权益工具投资从不适用调整为1.1938242231亿元，增加1.1938242231亿元[41] - 母公司非流动资产合计从18.6908666856亿元调整为18.9788944687亿元，增加0.2880277831亿元[41] 现金流量相关变化 - 收到的税费返还2019年1 - 3月为14,299,631.58元，2018年1 - 3月为2,456,667.17元，变动率482.07%[15] - 收回投资收到的现金2019年1 - 3月为30,000,000.00元，2018年1 - 3月为0元，变动率100.00%[15] - 取得投资收益收到的现金2019年1 - 3月为2,527.89元，2018年1 - 3月为0元，变动率100.00%[15] - 吸收投资收到的现金2019年1 - 3月为0元，2018年1 - 3月为2,000,000.00元，变动率-100.00%[15] - 取得借款收到的现金2019年1 - 3月为66,393,956.21元，2018年1 - 3月为147,405,941.53元，变动率-54.96%[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2019年1 - 3月为16,592,716.93元，2018年1 - 3月为4,677,747.41元，变动率254.72%[15] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为847,793,175.09元，上期为840,013,800.48元；经营活动现金流出小计本期为775,380,108.25元，上期为852,787,926.75元；经营活动产生的现金流量净额本期为72,413,066.84元，上期为 - 12,774,126.27元[33] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为33,677,547.79元，上期为3,939,690.34元；投资活动现金流出小计本期为59,937,523.73元，上期为66,774,361.06元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 26,259,975.94元，上期为 - 62,834,670.72元[33][34] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为66,393,956.21元，上期为149,405,941.53元；筹资活动现金流出小计本期为148,652,244.98元，上期为154,119,745.90元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 82,258,288.77元，上期为 - 4,713,804.37元[34] - 合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 8,266,976.98元，上期为 - 10,030,600.45元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 44,372,174.85元，上期为 - 90,353,201.81元；期末现金及现金等价物余额本期为442,760,697.54元，上期为476,795,875.70元[34] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为266,118,441.33元，上期为321,199,876.66元；经营活动现金流出小计本期为246,993,700.06元，上期为458,910,606.10元；经营活动产生的现金流量净额本期为19,124,741.27元，上期为 - 137,710,729.44元[36] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为3,558,000.50元，上期为4,259,221.84元；投资活动现金流出小计本期为3,806,610.50元，上期为9,986,863.50元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 248,610.00元，上期为 - 5,727,641.66元[36] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为50,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为58,686,790.91元，上期为56,769,409.53元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 58,686,790.91元，上期为 - 6,769,409.53元[36] - 母公司报表汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 3,202.18元，上期为 - 13,685.21元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 39,813,861.82元，上期为 - 150,221,465.84元；期末现金及现金等价物余额本期为62,668,549.21元，上期为69,023,067.91元[37] 母公司财务数据变化 - 母公司本期营业收入170,840,141.30元，上期为161,870,404.99元[31] - 母公司本期净利润10,210,962.53元，上期为11,746,915.16元[31] 报告审计情况 - 公司2019年第一季度报告未经审计[44]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1487907504股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2018年年度公司拟以总股本1487907504股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金股利8927.45万元[91][93] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为41.58%[92] - 2017年现金分红金额4463.72万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为27.09%[92] - 2016年现金分红金额4463.72万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为23.18%[92] - 2016年半年度以总股本49596.9168万股为基数，每10股分配现金股利0.03元（含税），共计分配现金股利148.79万元，每10股转增20股，共计转增99193.8336万股[91] - 2016年年度以总股本1487907504股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），共计分配现金股利4463.72万元[91] - 2017年年度以总股本1487907504股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），共计分配现金股利4463.72万元[91] - 2018年可分配利润为23346.76万元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[93] - 近三年累计现金分红18003.68万元[129] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为3473258603.48元，较2017年的3282964797.69元增长5.80%[12] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为214720816.25元，较2017年的164748722.56元增长30.33%[12] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为171837584.21元，较2017年的129364175.55元增长32.83%[12] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为333190502.62元，较2017年的402936004.96元减少17.31%[12] - 2018年基本每股收益为0.14元/股，较2017年的0.11元/股增长27.27%[12] - 2018年稀释每股收益为0.14元/股，较2017年的0.11元/股增长27.27%[12] - 2018年加权平均净资产收益率为8.66%，较2017年的6.85%增长1.81%[12] - 2018年末总资产为4730088601.85元，较2017年末的4435336473.83元增长6.65%[12] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为2543262304.13元，较2017年末的2395678435.25元增长6.16%[13] - 2018年各季度营业收入分别为8.03亿元、8.88亿元、9.12亿元、8.69亿元[16] - 2018年各季度归属上市公司股东净利润分别为0.21亿元、0.75亿元、0.80亿元、0.38亿元[16] - 2018年非流动资产处置损益为 - 37.86万元，计入当期损益的政府补助为5041.64万元，其他营业外收支为51.22万元[17] - 2018年公司营业总收入34.73亿元，同比增长5.80%；营业利润2.76亿元，同比增长25.70%；利润总额2.76亿元，同比增长27.30%；归母净利润2.15亿元，同比增长30.33%[38] - 2018年公司营业收入合计34.73亿元，同比增长5.80%[44] - 2018年销售量33.94亿元，同比增长6.10%；生产量34.69亿元，同比增长8.37%；库存量2.24亿元，同比增长49.64%[46] - 2018年销售费用2.10亿元，同比增长3.11%；管理费用3.24亿元，同比增长10.93%；财务费用3551.48万元，同比减少36.71%；研发费用1.80亿元，同比减少2.55%[52] - 2018年研发投入1.80亿元，申请专利125项，其中发明专利68项，获授权专利107项[53] - 2018年研发人员数量375人，同比增长27.99%；研发人员数量占比16.09%，同比增长4.11%[55] - 2018年经营活动现金流入37.62亿元，同比增长12.67%；现金流出34.28亿元，同比增长16.79%；现金流量净额3.33亿元，同比减少17.31%[56] - 2018年投资活动现金流入4593.69万元，同比增长8.26%；现金流出4.81亿元，同比增长98.27%；现金流量净额-4.35亿元，同比减少117.34%[56] - 2018年筹资活动现金流入6.54亿元，同比减少20.10%；现金流出6.35亿元，同比减少36.28%；现金流量净额1848.47万元，同比增长110.34%[56] - 2018年投资收益1354.77万元，占利润总额比例4.91%；资产减值4096.69万元，占比14.84%；营业外收入255.52万元，占比0.93%；营业外支出222.51万元，占比0.81%[59] - 2018年末货币资金4.87亿元，占总资产比例10.30%，同比减少2.49%；应收账款9.36亿元，占比19.79%，同比减少1.71%[60] - 2018年末存货3.67亿元，占总资产比例7.77%，同比增长0.93%；长期股权投资1.37亿元，占比2.90%，同比增长2.37%[60] - 2018年末在建工程2.11亿元，占总资产比例4.47%，同比增长2.74%；短期借款5.47亿元，占比11.57%，同比增长1.70%；长期借款1.68亿元，占比3.55%，同比增长0.83%[61] - 报告期投资额为171,244,438.12元，上年同期投资额为23,454,019.40元，变动幅度为630.13%[62] 行业市场数据 - 2017年全球PCB行业产值为588.4亿美元，同比增长8.5%；2018年约为635.5亿美元，同比增长8.0%[21] - 2017年我国PCB行业产值预估达到297.3亿美元，同比增长9.6%[22] - 2017 - 2018年美洲PCB产值从184亿美元增长到189亿美元，增长率2.7%；欧洲从132亿美元增长到135亿美元，增长率2.7%；日本从352亿美元增长到364亿美元，增长率3.5%；中国从1992亿元增长到2191亿元，增长率10.0%；亚洲（除日本、中国）从1283亿美元增长到1301亿美元，增长率1.4%；全球从3943亿美元增长到4181亿美元，增长率6.0%[23] - 预计到2022年，全球PCB产值将达到718亿美元，中国PCB市场规模将达到356.9亿美元[21][23] - 2017年全球半导体收入约4122.21亿美元，同比增长16%；2018年预估值为4779.36亿美元[26] - 2017年国内半导体销售额为1102.02亿美元，同比增长19.9%[27] - IC封装基板全球约有70 - 80亿美金的市场需求，前十大供货商占据全球82%的市场份额[27] - 2017年通信占PCB总产值的27.30%，是第一大PCB下游应用领域[80] - 到2019年，全球PCB产值将增加到658亿美元，同比增长3.5%；预计到2020年，全球PCB产值将达到718亿美元，2024年将超越750亿美元[80] - 2019年全球半导体材料市场预期成长2%，中国增长较高[81] - 国内PCB生产企业约达1500家，市场规模约280亿美元[82] 公司业务优势 - 公司PCB订单品种数平均25000种/月，处于行业领先地位[24] - 子公司湖南源科创新是国内重要的军用存储产品与解决方案提供商，公司及控股子公司拥有齐备军工资质[25] - 公司拥有一支近300人的专业设计师团队[34] - 公司月交货能力超过25000个品种数[36] - 公司先后与全球超过4000家高科技研发、制造和服务企业进行合作[37] 公司业务线布局 - 公司围绕PCB、军品、半导体三大业务主线开展，采用“以销定产”经营模式[20] 各业务线数据关键指标变化 - PCB业务销售收入26.32亿元，同比增长4.19%；毛利率30.07%，下滑0.93个百分点[39] - 子公司宜兴硅谷销售收入3.89亿元，同比增长3.20%，亏损876.69万元[39] - 子公司英国EXCEPTION销售收入5967.53万元，同比增加9.73%，减亏1003.89万元，减幅67.97%[40] - 控股子公司FINELINE销售收入11.06亿元，同比小幅增长0.17%，净利润7256.25万元，同比下降22.49%[40] - 军品业务销售收入2.17亿元，同比下降3.87%；子公司湖南源科销售收入5407.79万元，同比增长214.59%，扭亏盈利49.59万元，同比增长102.31%[40] - IC封装基板业务销售收入2.36亿元，同比增长64.05%，占营业总收入比重由4.38%提升至6.80%[41] - 子公司美国HARBOR半导体测试板业务销售收入2.59亿元，同比下滑7.83%，亏损2936.38万元[42] - 分行业中，半导体业务收入5.74亿元，同比增长16.89%；军品业务收入2.17亿元，同比下降3.87%[44] - 分产品中，IC封装基板收入2.36亿元，同比增长64.05%；固态硬盘收入0.53亿元，同比增长230.14%[44] - 分地区中，国内收入15.25亿元，同比增长19.29%；海外收入19.49亿元，同比下降2.81%[44] - PCB业务营业成本18.40亿元，毛利率30.07%，同比下降0.93%；半导体业务营业成本4.83亿元，毛利率15.75%，同比增长2.66%[45] - PCB业务中，人工工资同比增长11.11%，折旧同比下降4.65%；军品业务各项成本均有下降；半导体业务各项成本均有增长[47][48] 公司投资与收购 - 股权资产本期增加11380.46万元，在建工程本期增加13449.33万元[28] - 境外资产Group Fineline规模为507209649.77美元，收益72562490.19美元，占公司净资产比重10.64%；Harbor Electronic Inc规模为221139765.38美元，收益 - 29363775.90美元，占公司净资产比重5.02%[29][30] - 报告期内，新设成立兴森股权投资（广州）合伙企业（有限合伙），收购Prestwick Circuits GPS Ltd.并纳入合并范围[48] - 对兴森股权投资金额为170,500,000.00元，持股比例为99.50%[63] - 子公司广州兴森快捷电路科技有限公司投资建设项目，本报告期投入金额为130,292,964.89元，截至报告期末累计实际投入金额为142,844,193.90元，项目进度为60.00%[65] 募集资金使用情况 - 2017年公司向合格投资者公开发行公司债券募集资金总额为40,000万元，本期已使用募集资金总额为9,557.58万元，已累计使用募集资金总额为39,711.46万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为0.08万元[68] - 补充流动资金承诺投资总额为39,700万元，调整后投资总额为39,710.5万元，本报告期投入金额为0.96万元，截至期末累计投入金额为39,711.46万元，投资进度为100.00%[70] - 募集资金结余0.08元，因募集资金账户累计利息收入所致，仍存于专用账户[71] 子公司经营数据 - 广州市兴森电子有限公司注册资本1000万元，营收125,554,265.19元，净利润558,882.00元[74][76] - 宜兴硅谷电子科技有限公司注册资本48318.795万元，营收388,604,935.15元，净利润 - 8,766,932.18元[74][77] - 广州兴森快捷电路科技有限公司注册资本9504万美元，公司持股89.48%，营收1,819,137,725.20元，净利润162,614,225.06元[74][77] - 兴森快捷香港有限公司注册资本1200.128万美元，营收571,469,670.82元，净利润44,869,870.91元[74][78] - Fineline Group注册资本2018.25万美元，兴森快捷香港有限公司持股75%，营收1,106,260,924.97元，净利润

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产48.32亿元，较上年度末增长8.95%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.16亿元，较上年度末增长5.02%[7] - 本报告期营业收入9.12亿元，较上年同期增长11.68%；年初至报告期末营业收入26.04亿元，较上年同期增长5.10%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8024.17万元，较上年同期增长50.45%；年初至报告期末为1.76亿元，较上年同期增长11.04%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7787.48万元，较上年同期增长90.65%；年初至报告期末为1.54亿元，较上年同期增长16.00%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，较上年同期增长21.58%；年初至报告期末为2.36亿元，较上年同期增长4.96%[7] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，较上年同期增长25.00%；年初至报告期末为0.12元/股，较上年同期增长9.09%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率3.24%，较上年同期增加1.04%；年初至报告期末为7.10%，较上年同期增加0.41%[7] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20%至40%，变动区间为19,769.84万元至23,064.82万元，2017年为16,474.87万元[27] - 2018年9月30日合并资产负债表中流动资产合计2,340,474,151.33元，期初为2,111,625,827.94元；非流动资产合计2,491,676,525.03元，期初为2,323,710,645.89元；资产总计4,832,150,676.36元，期初为4,435,336,473.83元[36][37] - 2018年9月30日合并资产负债表中流动负债合计1,593,250,928.04元，期初为1,356,929,911.10元；非流动负债合计615,879,195.64元，期初为602,949,689.62元；负债合计2,209,130,123.68元，期初为1,959,879,600.72元[37] - 2018年9月30日合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计2,515,826,094.44元，期初为2,395,678,435.25元；少数股东权益107,194,458.24元，期初为79,778,437.86元；所有者权益合计2,623,020,552.68元，期初为2,475,456,873.11元[38] - 公司2018年第三季度资产总计29.67亿元，较上期27.92亿元增长6.25%[41] - 公司2018年第三季度负债合计11.41亿元，较上期9.54亿元增长19.59%[42] - 公司2018年第三季度所有者权益合计18.26亿元，较上期18.39亿元下降0.70%[42] - 公司2018年第三季度营业总收入9.12亿元，较上期8.17亿元增长11.68%[44] - 公司2018年第三季度营业总成本8.19亿元，较上期7.63亿元增长7.28%[45] - 公司2018年第三季度营业利润9672.12万元，较上期5336.34万元增长81.25%[45] - 公司2018年第三季度净利润8788.19万元，较上期5922.60万元增长48.38%[45] - 公司2018年第三季度综合收益总额8955.85万元，较上期6251.45万元增长43.26%[46] - 公司2018年第三季度基本每股收益0.05元，较上期0.04元增长25%[46] - 公司2018年第三季度稀释每股收益0.05元，较上期0.04元增长25%[46] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为26.04亿元，上期为24.78亿元，同比增长5.10%[50] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为24.01亿元，上期为22.99亿元，同比增长4.41%[50] - 合并年初到报告期末净利润本期为1.99亿元，上期为1.83亿元，同比增长8.54%[52] - 基本每股收益本期为0.12元，上期为0.11元，同比增长9.09%[53] - 公司2018年前三季度综合收益总额为31980189.20元，上年同期为41063276.70元[56] - 经营活动现金流入小计本期为2802613793.54元，上期为2445647616.44元；经营活动现金流出小计本期为2567013149.85元，上期为2221179921.21元；经营活动产生的现金流量净额本期为235600643.69元，上期为224467695.23元[58][59] - 投资活动现金流入小计本期为4448191.06元，上期为14393341.05元；投资活动现金流出小计本期为351965937.93元，上期为182954153.98元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 347517746.87元，上期为 - 168560812.93元[59] - 筹资活动现金流入小计本期为539538533.70元，上期为739026579.18元；筹资活动现金流出小计本期为451730354.88元，上期为766488816.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为87808178.82元，上期为 - 27462237.49元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 15220985.65元，上期为28994079.82元；期初现金及现金等价物余额本期为567149077.51元，上期为555714524.83元；期末现金及现金等价物余额本期为551928091.86元，上期为584708604.65元[60] 母公司财务数据关键指标变化 - 2018年9月30日母公司资产负债表中流动资产里货币资金期末余额57,305,560.05元，期初为219,244,533.75元[40] - 2018年9月30日母公司资产负债表中应收票据及应收账款期末余额675,314,414.07元，期初为703,123,910.56元，其中应收票据期末168,892,351.25元，期初209,402,344.90元；应收账款期末506,422,062.82元，期初493,721,565.66元[40] - 2018年9月30日母公司资产负债表中预付款项期末余额250,807,860.52元，期初为123,091,702.28元[40] - 2018年9月30日母公司资产负债表中其他应收款期末余额62,909,402.02元，期初为34,873,367.29元[40] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为5.22亿元，上期为7.37亿元，同比下降29.14%[55] - 母公司年初到报告期末净利润本期为3198.02万元，上期为4106.33万元，同比下降22.12%[55] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1334834235.56元，上期为470220560.50元；经营活动现金流出小计本期为1338389738.07元，上期为547987390.99元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3555502.51元，上期为 - 77766830.49元[61] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4309221.84元，上期为396800.00元；投资活动现金流出小计本期为212797144.30元，上期为44468904.94元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 208487922.46元，上期为 - 44072104.94元[61] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为240000000.00元，上期为667000000.00元；筹资活动现金流出小计本期为189896324.09元，上期为432245353.30元；筹资活动产生的现金流量净额本期为50103675.91元，上期为234754646.70元[63] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 161938973.70元，上期为112891288.81元；期初现金及现金等价物余额本期为219244533.75元，上期为242278003.05元；期末现金及现金等价物余额本期为57305560.05元，上期为355169291.86元[63] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数83043户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，邱醒亚持股比例20.80%，持股数量3.09亿股[11] 资产项目变动情况 - 其他应收款较期初增加4288万元，增长254.29%，系子公司兴森股权投资合伙企业应收款增加[16][17] - 存货较期初增加11979万元，增长39.5%，因部分客户备货要求增加库存[16][17] - 长期股权投资较期初增加10285万元，增长438.5%，由子公司兴森股权投资合伙企业新增对外投资形成[16][17] 费用及损益项目变动情况 - 财务费用较上年同期减少2705万元，减少80.11%，因汇率变动产生的汇兑收益减少财务费用[21][22] - 资产减值损失较上年同期增加2750万元，增长610.1%，系子公司HARBOR计提商誉减值准备[21][22] 现金流量项目变动情况 - 处置固定资产等收回的现金净额较上年同期减少1369万元，减少97.74%，因本期相关业务减少[22][23] - 投资支付的现金较上年同期增加6411万元，增长73.66%，系子公司兴森股权投资合伙企业新增对外投资[23][24] - 取得借款收到的现金较上年同期增加19505万元，增长57.03%，因工程项目贷款及日常信用借款增加[23][24] - 发行债券收到的现金较上年同期减少39700万元，因本期无发行债券[23][24] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11527万元，增长419.74%，因取得借款现金增加、偿还债务现金减少[23][24] 公司委托理财情况 - 公司委托理财（银行理财产品）资金来源为自有资金，发生额3,000万元，未到期余额1,500万元，逾期未收回金额为0 [31] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括公司管理效率提升、成本管控见成效，军工业务市场复苏，IC封装基板订单导入顺利且产能饱和[27] 第三季度费用变动情况 - 第三季度销售费用为184.03万元，上期为213.92万元，同比下降13.96%[48] - 第三季度管理费用为770.75万元，上期为658.78万元，同比增长16.99%[48] - 第三季度研发费用为800.78万元，上期为870.21万元，同比下降7.98%[48] - 第三季度财务费用为918.79万元，上期为933.43万元，同比下降1.57%[48] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[63]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产48.32亿元，较上年度末增长8.95%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.16亿元，较上年度末增长5.02%[8] - 本报告期营业收入9.12亿元，较上年同期增长11.68%；年初至报告期末营业收入26.04亿元，较上年同期增长5.10%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8024.17万元，较上年同期增长50.45%；年初至报告期末为1.76亿元，较上年同期增长11.04%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7787.48万元，较上年同期增长90.65%；年初至报告期末为1.54亿元，较上年同期增长16.00%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，较上年同期增长21.58%；年初至报告期末为2.36亿元，较上年同期增长4.96%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期增长25.00%；年初至报告期末均为0.12元/股，较上年同期增长9.09%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.24%，较上年同期增加1.04%；年初至报告期末为7.10%，较上年同期增加0.41%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为83043户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 前十大股东中，邱醒亚持股比例20.80%，持股数量3.09亿股[12] 资产项目变化 - 其他应收款较期初增加4288万元，增长254.28%，因子公司兴森股权投资合伙企业应收款增加[16][17] - 存货较期初增加11979万元，增长39.5%，因部分客户备货要求增加库存[16][17] 费用与损失变化 - 财务费用较上年同期减少2705万元，减少80.11%，因汇率变动产生汇兑收益减少费用[19] - 资产减值损失较上年同期增加2750万元，增长610.1%，因子公司HARBOR计提商誉减值准备[19][20] 现金流量相关变化 - 投资支付的现金较上年同期增加10960万元，增长263.79%，因子公司兴森股权投资合伙企业新增对外投资[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额流出较上年同期增加17895万元，因内部基建投资及子公司新增对外投资[22][23] - 取得借款收到的现金较上年同期增加19505万元，增长57.03%，因工程项目贷款及日常信用借款增加[22][23] - 发行债券收到的现金较上年同期减少39700万元，因本期无发行债券[22][23] - 偿还债务支付的现金较上年同期减少31498万元，减少46.39%，因母公司本期偿还债务支付现金减少[22][23] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11527万元，增长419.74%，因取得借款增加、偿还债务减少[22][23] 年度净利润预测 - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20%至40%[26] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为19,769.84万元至23,064.82万元[26] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为16,474.87万元[26] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括公司管理效率提升、军工业务市场复苏、IC封装基板订单导入顺利且产能饱和[26] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[27] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[28] 委托理财情况 - 公司委托理财适用，资金来源为自有资金[29] - 银行理财产品委托理财发生额为3,000万元[30] - 银行理财产品未到期余额为1,500万元[30] - 银行理财产品逾期未收回的金额为0万元[30]

报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[8] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为1,691,577,247.26元，比上年同期增长1.87%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为96,070,520.14元，比上年同期减少8.90%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为76,446,194.26元，比上年同期减少17.08%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为120,402,159.93元，比上年同期减少7.18%[14] - 基本每股收益为0.06元/股，比上年同期减少14.29%[14] - 稀释每股收益为0.06元/股，比上年同期减少14.29%[14] - 加权平均净资产收益率为3.93%，比上年同期减少0.41%[14] - 总资产为4,641,035,270.72元，比上年度末增长4.64%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为2,436,962,151.05元，比上年度末增长1.72%[14] - 2018年上半年公司营业收入169,157.72万元，较上年同期微增1.87%[35] - 2018年上半年公司总资产464,103.53万元，较上年同期增长4.64%；净资产253,346.15万元，较上年同期增长2.34%[35] - 2018年上半年公司营业利润13,338.56万元，较上年同期增长6.09%；利润总额13,472.58万元，较上年同期下降5.01%[35] - 2018年上半年归属于上市公司股东的净利润9607.05万元，较上年同期下滑8.90%[35] - 2018年上半年公司营业收入为16.92亿元，同比增长1.87%[45] - 营业成本为11.81亿元，同比增长1.60%[42] - 研发投入为8135.11万元，同比下降20.57%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.61亿元，同比增长48.13%，主要因子公司工程项目增加[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -403.63万元，同比下降97.94%，因发行债券调整债务结构[42] - 预付款项为6319.33万元，同比增长46.67%，主要因预付工程设备款增加[42] - 存货为3.96亿元，同比增长30.55%，因销售规模扩大库存增加[42] - 在建工程为1.84亿元，同比增长138.78%，因工程项目款增加及子公司扩大生产规模[42] - 资产减值损失为2667.95万元，同比增长363.61%，主要因计提子公司商誉减值准备[43] - 固态硬盘营业收入为2198.60万元，同比增长368.03%[45] - 货币资金本报告期末金额为520,105,899.70元，占总资产比例11.21%，上年同期末金额为381,501,281.20元，占比8.99%，比重增加2.22%[51] - 应收账款本报告期末金额为1,055,557,644.37元，占总资产比例22.74%，上年同期末金额为1,003,596,853.37元，占比23.66%，比重减少0.92%[51] - 存货本报告期末金额为395,958,871.84元，占总资产比例8.53%，上年同期末金额为286,085,652.23元，占比6.74%，比重增加1.79%[51] - 投资性房地产本报告期末金额为116,644,308.08元，占总资产比例2.51%，上年同期末金额为385,908.23元，占比0.01%，比重增加2.50%[51] - 报告期投资额为161,417,992.93元，上年同期投资额为160,952,133.06元，变动幅度0.29%[54] - 募集资金总额为40,000万元，报告期投入0.93万元，已累计投入39,710.45万元，累计变更用途比例为0.00%[58] - 补充流动资金承诺投资总额9,606.18万元，调整后投资总额9,620.39万元，本报告期投入9,382.24万元，截至期末累计投入9,382.24万元，投资进度97.52%[61] - 募集资金结余金额238.15元，原因是募集资金账户中累计利息收入及223.94元资金未使用完毕结余[62] - 尚未使用的募集资金238.15元用途为补充流动资金，存储在募集资金专用账户[62] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10.00%至30.00%，变动区间为17466.87至20642.66万元，2017年1 - 9月为15878.97万元[74] - 报告期内公司应收账款余额105555.76万元，占公司总资产的22.74%，占营业收入的62.40%[76] - 本报告期末流动比率1.53%，较上年末1.56%减少0.03%[167] - 本报告期末资产负债率45.42%，较上年末44.19%增加1.23%[167] - 本报告期末速动比率1.27%，较上年末1.33%减少0.06%[167] - 本报告期EBITDA利息保障倍数9.95，较上年同期16.62减少40.13%[167] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[167] - 公司不存在逾期未偿还债项[167] - 期末货币资金为520105899.70元，期初为567149077.51元[178] - 期末应收账款为1055557644.37元，期初为953696446.31元[178] - 期末存货为395958871.84元，期初为303296241.42元[178] - 期末固定资产为1461566566.05元，期初为1498243533.06元[179] - 期末短期借款为484281151.39元，期初为437740683.81元[179] - 期末资产总计为4641035270.72元，期初为4435336473.83元[179] - 公司2018年上半年营业总收入为16.92亿元，较上期的16.61亿元增长1.87%[184] - 公司2018年上半年营业总成本为15.82亿元，较上期的15.36亿元增长2.97%[184] - 公司2018年上半年负债合计21.08亿元，较期初的19.60亿元增长7.03%[180] - 公司2018年上半年所有者权益合计25.33亿元，较期初的24.75亿元增长2.34%[180] - 母公司2018年上半年资产总计28.74亿元，较期初的27.92亿元增长2.93%[182][183] - 母公司2018年上半年负债合计10.57亿元，较期初的9.54亿元增长10.89%[182][183] - 母公司2018年上半年所有者权益合计18.17亿元，较期初的18.39亿元下降1.12%[183] - 公司流动负债合计从期初的13.57亿元增加至14.92亿元，增长10.09%[180] - 公司非流动负债合计从期初的6.03亿元增加至6.16亿元，增长2.09%[180] - 母公司流动资产合计从期初的11.15亿元增加至11.56亿元，增长3.76%[181] - 公司营业利润本期为133,385,649.94元，上期为125,723,761.22元[185] - 公司利润总额本期为134,725,756.11元，上期为141,831,974.25元[185] - 公司净利润本期为110,963,752.00元，上期为123,982,576.12元[185] - 公司基本每股收益本期为0.06元，上期为0.07元[186] - 母公司营业收入本期为344,038,088.61元，上期为477,735,983.10元[188] - 母公司净利润本期为22,988,457.11元，上期为27,630,829.11元[189] - 经营活动现金流入小计本期为1,771,387,907.51元，上期为1,575,390,529.65元[190] - 经营活动现金流出小计本期为1,650,985,747.58元，上期为1,445,670,519.97元[190] - 经营活动产生的现金流量净额本期为120,402,159.93元，上期为129,720,009.68元[190] - 投资活动现金流入小计本期为182,041.41元，上期为2,966,865.88元[190] - 经营活动现金流入小计本期为8.19亿元，上期为3.84亿元；现金流出小计本期为8.33亿元，上期为3.61亿元；产生的现金流量净额本期为 -1391.25万元，上期为2301.69万元[193][194] - 投资活动现金流入小计本期为18.26万元，上期为1万元；现金流出小计本期为5689.53万元，上期为3478.16万元；产生的现金流量净额本期为 -5671.27万元，上期为 -3477.16万元[194] - 筹资活动现金流入小计本期为3.93亿元，上期为3.28亿元；现金流出小计本期为3.97亿元，上期为5.24亿元；产生的现金流量净额本期为 -403.63万元，上期为 -19569.85万元[191] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -217.31万元，上期为61.22万元[191] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4704.32万元，上期为 -17421.32万元；期初余额本期为5.67亿元，上期为5.56亿元；期末余额本期为5.20亿元，上期为3.82亿元[191] - 母公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.46亿元，上期为2.86亿元；收到的税费返还上期为228.11万元[193] - 母公司投资活动处置固定资产等收回的现金净额本期为18.26万元，上期为1万元；购建长期资产支付的现金本期为369.53万元，上期为433.16万元[194] - 母公司筹资活动取得借款收到的现金本期为1.10亿元，上期为2.70亿元；偿还债务支付的现金本期为1.07亿元，上期为2.47亿元[194] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -0.55万元，上期为 -1.17万元[194] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -1.18亿元，上期为 -4386.36万元；期初余额本期为2.19亿元，上期为2.42亿元；期末余额本期为1.01亿元，上期为1.98亿元[194][195] - 公司2018年上半年利润分配金额为37,22元，占比5.12%[198] - 公司2018年上半年其他项金额为25,06元[198] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为2,452,056,949.43元[200] - 公司本年期初归属于母公司所有者权益合计为2,452,056,949.43元[200] - 公司本期增减变动金额为23,399,923.68元[200] - 公司本期综合收益总额为192,506,765.71元[200] - 公司所有者投入和减少资本为 -27,521,941.83元[200] - 公司股东投入的普通股金额为 -27,521,941.83元[200] - 公司本期其他权益工具持有者投入资本相关未提及具体金额[200] - 公司本期股份支付计入所有者权益相关未提及具体金额[200] 业务线经营模式 - 公司围绕PCB、军品、半导体三大业务主线开展经营，采用“以销定产”模式[21] 在建工程与商誉减值 - 在建工程因广州科技工程项目增加，计提子公司HARBOR商誉减值准备[24] 境外资产情况 - 境外资产Fineline Group规模5.816968998亿美元，占公司净资产22.96%，收益4293.818207万美元[25] - 境外资产Exception PCB Solutions规模3036.22562万美元，占公司净资产1.20%，收益 - 280.047423万美元[25] - 境外资产Harbor Electronic规模2.3235286829亿美元，占公司净资产9.17%，收益 - 626.083818万美元，存在重大减值风险[25] 研发情况 - 兴森研究院研发团队规模过百人，组建3个省级研发机构[27] - 2018年上半年申报39项专利（发明专利27项），获授权37项专利，申请PCT国际专利12项[27] - 2013年至2018年上半年公司34个高新产品被认定为“广东省高新技术产品”[27] 设计与生产能力 - 公司拥有近300人的专业设计师团队，分布在多个城市[28] - 公司月交货

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入8.03亿元，较上年同期增长2.74%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2059.13万元，较上年同期下降44.19%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-1277.41万元，较上年同期下降182.28%[8] - 基本每股收益0.01元/股，较上年同期下降50.00%[8] - 报告期末总资产44.25亿元，较上年度末下降0.23%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产24.21亿元，较上年度末增长1.06%[8] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东净利润变动幅度为 - 30.00%至 - 10.00%，变动区间为7381.97至9491.10万元，因子公司产量和销售收入未达预期[28] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数78751户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 资产项目关键指标变化 - 应收利息较2017年末减少455.49万元，减少幅度99.44%[16] - 其他流动资产较2017年末增加426.51万元，增幅42.02%[16] - 在建工程较2017年末增加4066.31万元，增幅52.89%[16] 负债项目关键指标变化 - 其他流动负债增加74.59万元，系子公司Exception增加或有负债[18] 综合收益及费用关键指标变化 - 其他综合收益减少489.10万元，减少幅度53.06%，因人民币对美元汇率波动产生外币折算差额[18] - 财务费用增加2236.36万元，增长幅度381.36%，因汇率波动汇兑损失和债券利息费用增加[19][20] - 资产减值损失增加537.99万元，因计提子公司Harbor商誉减值和应收账款坏账准备增加[20] - 其他收益增加416.83万元，因会计政策变更，政府补助科目转换[20] - 营业外收入增加143.26万元，增幅236.76%，因资产处置收益和无关补贴增加[19][20] 现金流量关键指标变化 - 收到的税费返还增加83.19万元，增长幅度51.20%，因收到出口退税现金增加[23] - 购建长期资产支付现金增加4147.07万元，增加幅度163.89%，因购入待安装设备和新项目支出增加[23][25] - 取得借款收到现金增加9636.70万元，因向银行新增借款[23][25]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1487907504股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2015年度以4959.69168万股为基数，每10股分现金股利0.5元，共分24798458.40元[110] - 2016年半年度以49596.9168万股为基数，每10股分现金股利0.03元，共分1487907.5元，每10股转增20股，共转增99193.8336万股[111] - 2016年度以1487907504股为基数，拟每10股派现金股利0.30元，共分44637225.12元[111] - 2017年度拟以1487907504股为基数，每10股派现金股利0.30元，共分44637225.12元，不送红股，不转增[112][114] - 2017年现金分红44637225.12元，占净利润比率27.09%[112] - 2016年现金分红44637225.12元，占净利润比率23.18%[112] - 2015年现金分红24798458.40元，占净利润比率17.69%[112] - 2017年分配预案现金分红占利润分配总额比例100%[113] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红最低比例应达20％[113] - 公司2017年可分配利润为828133551.23元[113] - 近三年累计现金分红11556.08万元[147] 整体财务关键指标变化 - 2017年营业收入为32.83亿元，较2016年的29.40亿元增长11.67%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元，较2016年的1.93亿元下降14.46%[16] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.29亿元，较2016年的1.44亿元下降10.33%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为4.03亿元，较2016年的2.24亿元增长79.58%[16] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较2016年的0.13元/股下降15.38%[16] - 2017年加权平均净资产收益率为6.85%，较2016年的8.50%下降1.65%[16] - 2017年末总资产为44.35亿元，较2016年末的42.51亿元增长4.34%[16] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为23.96亿元，较2016年末的23.46亿元增长2.13%[17] - 2017年公司营业总收入32.83亿元，同比增长11.67%；营业利润2.19亿元，同比微降0.03%；利润总额2.17亿元，同比下降10.60%；归母净利润1.65亿元，同比下降14.46%[44] - 2017年营业收入32.83亿元，较2016年增长11.67%[52] - 2017年销售费用203,716,387.25元，同比增长11.49%；管理费用476,043,822.45元，同比增长5.51%；财务费用56,112,405.02元，同比增长21.82%[62] - 2017年公司研发投入184,245,884.60元，较2016年减少1.88%，研发人员数量293人，较2016年减少14.58%[63][65] - 2017年研发投入占营业收入比例5.61%，较2016年降低0.78%[65] - 2017年经营活动现金流入小计3,338,514,699.59元，同比增长31.42%；经营活动现金流出小计2,935,578,694.63元，同比增长26.75%；经营活动产生的现金流量净额402,936,004.96元，同比增长79.58%[67] - 2017年投资活动现金流入小计42,431,501.45元，同比减少78.12%；投资活动现金流出小计242,715,569.11元，同比增长23.18%；投资活动产生的现金流量净额 -200,284,067.66元，同比增长6,432.68%[67] - 2017年筹资活动现金流入小计818,209,219.77元，同比增长54.38%；筹资活动现金流出小计996,935,924.11元，同比增长77.91%；筹资活动产生的现金流量净额 -178,726,704.34元，同比增长488.75%[67] - 2017年度经营活动产生的现金流量净额较2016年增加17,855.32万元，增长79.58%，主要因销售收入增长、应收票据质押到期托收及子公司业务扩张[68][69] - 2017年度投资活动现金流量净流出较2016年度增加19,721.82万元，主要因上期母公司出售上海新昇股权[68] - 投资收益为2358165.21元，占利润总额比例1.09%[71] - 资产减值为31067108.30元，占利润总额比例14.33%[71] - 营业外收入为5738105.73元，占利润总额比例2.65%[71] - 营业外支出为8229821.67元，占利润总额比例3.80%[71] - 2017年末货币资金567149077.51元，占总资产比例12.79%，较2016年末占比降0.28%[74] - 2017年末应收账款953696446.31元，占总资产比例21.50%，较2016年末占比升0.66%[74] - 2017年末固定资产1498243533.06元，占总资产比例33.78%，较2016年末占比降5.96%[74] - 报告期投资额23454019.40元，上年同期投资额21718687.15元，变动幅度7.99%[76] - 报告期内公司应收账款余额95,369.65万元，占总资产的21.51%，占营业收入的29.05%[100] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年PCB业务销售收入25.26亿元，同比增长13.13%，子公司宜兴硅谷全年亏损，英国EXCEPTION销售收入5422.13万元，同比减少47.99%，亏损1476.92万元，同比减亏42.29%，FINELINE销售收入11.04亿元，同比增长23.99%[45][46] - 2017年军品业务销售收入2.25亿元，同比下滑8.97%，主要受军改政策滞后影响[47] - 固态存储业务全年亏损2143.93万元，计提商誉减值897.77万元[48] - IC封装基板产线全年销售收入1.44亿元，较上年增长28.01%，亏损3346.76万元[49] - 美国HARBOR公司全年销售收入2.81亿元，较上年增长1.23%，亏损522.19万元[49] - PCB业务营业收入25.26亿元，占比76.94%，较上年增长13.13%[52] - 军品业务营业收入2.25亿元，占比6.86%，较上年下降8.97%[52] - 半导体业务营业收入4.91亿元，占比14.95%，较上年增长13.40%[52] - 国内市场营业收入12.78亿元，占比38.93%，较上年下降3.61%；海外市场营业收入20.05亿元，占比61.07%，较上年增长24.23%[54] - PCB、军品、半导体销售量31.99亿元，较上年增长14.72%；生产量32.01亿元，较上年增长19.31%；库存量1.50亿元，较上年增长1.13%[57] 行业市场情况 - 2017年全球PCB行业产值预计达3922亿元，增长率7.2%，中国增长率10.4%，未来5年年复合增长率2.8%，2022年将达4509亿元[29] - 2017年半导体销售额增长22%，其中存储器占13个百分点[32] - IC封装基板全球约有80 - 100亿美金市场需求，前十大供货商占81%市场份额[32] - 半导体测试板业务全球约有200亿人民币需求[32] - 2017 - 2022年全球PCB复合增长率为2.8%，中国为4.2%[96] - 2014 - 2016年全球PCB产值同比增速分别为2.29%、-3.68%和-2.02%，中国PCB市场规模约为543亿美元，生产企业约达860家[98] 公司资产变动 - 固定资产减少19088.83万元，原因是子公司出售房产和办公楼出租转入投资性房地产核算[33] - 在建工程增加3985.39万元，原因是子公司扩大产能新购设备和工程建设[33] 公司资质与研发 - 公司2017年8月通过二级保密资格现场审查，2018年3月取得二级保密资格单位证书[30] - 报告期内公司累计申报124项专利，其中发明专利72项，已授权专利77项，PCT国际专利申请20项，2013年至报告期内34个高新产品被认定为“广东省高新技术产品”[36] - 公司拥有近300人的专业设计师团队，分布在多个城市[38] - 公司兴森研究院拥有规模过百人的研发专业团队，组建了3个省级研发机构[36] - 公司为客户提供一站式硬件外包设计服务，涉及多个硬件研发技术节点[37][38] 公司客户与市场 - 公司先后与全球超4000家高科技企业合作，客户资源遍及全球三十多个国家和地区[41] - 公司月交货能力超25000个品种数[40] - 前五名客户合计销售金额329,043,969.76元，占年度销售总额比例10.15%[60] - 前五名供应商合计采购金额416,697,771.13元，占年度采购总额比例21.20%[60][61] 公司子公司情况 - 广州市兴森电子有限公司注册资本1000万元，营业收入71,726,675.08元，净利润15,618,585.56元[86] - 宜兴硅谷电子科技有限公司注册资本48318.795万元，营业收入376,560,785.35元，净利润 - 2,755,240.66元[86][88] - 广州兴森快捷电路科技有限公司注册资本9504万美元，公司持股89.48%，营业收入1,545,503,151.21元，净利润75,205,466.89元[86][89] - 兴森快捷香港有限公司注册资本1200.128万美元，营业收入562,088,925.86元，净利润48,877,432.61元[86][90] - Fineline Group注册资本2018.25万美元，兴森快捷香港有限公司持股75%，营业收入1,104,346,085.04元，净利润88,883,236.76元[86][91] - Exception PCB Solutions Limited注册资本80万英镑，兴森快捷香港有限公司持股100%，营业收入54,221,327.67元，净利润 - 14,769,187.86元[86][92] - Harbor Electronic Inc.注册资本2500万美元，兴森快捷香港有限公司全资持有，营业收入280,636,373.49元，净利润 - 5,221,923.96元[86][93] - 湖南源科创新科技有限公司注册资本3333万元，公司持股70%，营业收入17,189,849.21元，净利润 - 21,439,318.95元[86][94] 公司未来规划 - 2018年公司将抓住军改契机完善军工体系，子公司加大固态存储研发投入拓展定制化市场[97] - 公司未来考虑并购或合作推进IC封装基板产能扩张，产品方向为CSP封装芯片存储类型[97] - 公司将加强技术创新与工艺改进等降低PCB业务市场竞争风险[99] - 公司制定信用策略及管控政策做好应收账款风险管控，优化客户结构[100] - 公司将通过优化订单结构等应对原材料价格上涨压力[101] - 公司将实施激励和奖励机制及健全内部管理机制消除管理风险[102] 公司会计政策与审计 - 2017年4月28日和5月10日，财政部颁布或修订会计准则，公司需变更原会计政策并按规定起始日执行[120] - 公司将与日常活动有关且与收益有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目列报，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至6月12日新增补助按修订后准则调整，对财务无重大影响[120] - 现聘任境内会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬120万元，审计服务连续年限5年[123] - 境内会计师事务所注册会计师为梁烽、文爱凤，审计服务连续年限5年[123] - 境外无聘任会计师事务所[123] 公司关联交易 - 公司与广东铭泽丰电子有限公司日常关联采购商品交易金额为118.63万元，占同类交易额的0.06%[129] - 公司与华进半导体封装先导技术研发中心有限公司日常关联接受劳务交易金额为8.25万元，占同类交易额的0.00%[129] - 公司与深圳市墨知创新科技有限公司日常关联接受劳务交易金额为196

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期末总资产44.78亿元，较上年度末增长5.36%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.03亿元，较上年度末增长2.43%[8] - 本报告期营业收入8.17亿元，同比增长10.15%；年初至报告期末营业收入24.78亿元，同比增长14.97%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5333.29万元，同比下降23.80%；年初至报告期末为1.59亿元，同比增长13.66%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4084.74万元，同比增长34.50%；年初至报告期末为1.33亿元，同比增长41.76%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9474.77万元，同比下降577.42%；年初至报告期末为2.24亿元，同比增长481.54%[8] - 本报告期基本每股收益0.04元/股，同比下降20.00%；年初至报告期末为0.11元/股，同比增长22.22%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计2575.50万元[9] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为82082户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 邱醒亚持股比例19.05%，持股数量2.84亿股，其中质押2.32亿股[12] 资产负债项目变化 - 应收票据较期初增加11888.74万元，增长147.95%，因设立票据池减少背书转让[17] - 短期借款较期初减少23923.78万元，减少33.28%，因偿还银行短期借款[18] 利润表项目变化 - 税金及附加较上年同期增加682.63万元，增长59.91%，因营收增加和税费核算科目调整[22] - 投资收益较上年同期减少3216.74万元，减少96.19%，因上年同期处置长期股权投资获收益[23] - 营业外收入较上年同期增加2110.71万元，增长138.56%，因政府补助和处置房产收益增加[23] 现金流量项目变化 - 经营活动现金流量净额较上年同期增加18586.90万元，增长481.54%，因应收票据回款和销售收入增长[26] - 投资活动现金流量净流出较上年同期增加4479.49万元，增幅36.19%，因投资款、购资产支出增加[26] - 筹资活动现金流量净流出增加3669.34万元，因分配股利支付现金增加[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加100.27万元，因汇率变动导致[27] 业绩预测 - 2017年度归属于上市公司股东净利润变动区间为16371.58 - 22149.78万元，变动幅度 - 15%至15%，因IC封装载板市场不及预期和子公司产能提升不顺利[29] 投资者关系活动 - 2017年7月4日、6日、11日及9月1日、6日、7日公司接待机构实地调研，相关投资者关系活动记录表披露于巨潮资讯网[32]