会议基本信息 - 会议地点为公司会议室，时间是2023年11月06日，主持人为章其强，记录人为陈鸣迪，出席人数6名 [1] - 会议于11月06日下午14:00开始，持续1.5小时左右，不存在未公开重大信息泄露情况 [12] 会议开场 - 公司副总裁兼董秘章其强主持会议，欢迎研究员，强调遵守承诺函约定和上市公司信息披露规定，并介绍公司基本情况、发展战略规划及近期主要工作进展 [2] 核电业务相关 子公司成立原因 - 将核电事业部剥离成立江苏神通核能装备有限公司，一是为划小核算单位，划转业务、资产、负债及人员；二是为扩大在核能应用领域发展，实现多方面拓展 [3] 机组获批情况 - 今年已有6台新核电机组获批建设，预期未来更多 [4] 单台机组订单金额 - 公司是核级蝶阀、球阀主要供应商，单台核电机组能拿到的订单金额在7000万左右 [6] 备品备件需求 - 正常检修周期内，核电站平均每年每台机组对公司主要产品的备件需求在500万左右 [7] 产能情况 - 现有核电阀门年产能可满足每年6 - 8台新建核电机组阀门交付，改造后预计增加2 - 4台新建机组所需阀门产能，短期内可满足市场需求 [8] 其他业务相关 出口业务 - 现有出口产品主要是通过国内大型工程总包方间接出口，已成立国际贸易部拓展国际化业务 [9] 行业拓展 - 除核电阀门行业外，将大力向能源化工和氢能行业拓展，能源化工市场空间大，氢能行业未来市场不可估量 [10] 军工产品 - 已取得军品研发和生产相关资质，产品主要为蝶阀、球阀等，过去几年有小批量应用，未来视市场需求提高产能和供货 [11]

投资者关系活动概况 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位包括中金公司、华夏基金 [2] - 活动时间为2023年10月30日 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] - 公司接待人员为副总裁章其强和证券事务代表陈鸣迪 [2] 交流内容 - 机构投资者就公司生产经营情况进行沟通 [2] - 讨论内容包括未来发展规划和战略 [2] 附件信息 - 具体内容详见2023年路演活动附件之会谈纪要 [2]

商业模式与项目情况 - 瑞帆节能采用EMC合同能源管理模式，一次性投入后与钢厂分享5至8年效益 [3] - 津西135MW煤气发电项目已投入运行并开始效益分享 [4] - 邯郸龙山钢铁煤气发电项目1号2号炉已完成调试，将于2023年四季度开始效益分享 [4] 核电业务表现 - 核级蝶阀、球阀近十年中标率超过90% [5] - 在线运行阀门超过15万台 [5] - 新开发核级仪表阀、气动膜片和隔膜阀等产品 [5] - 核电阀门产品毛利率稳定在40%左右 [7] - 核电阀门从订单到交付周期为2-3年 [6] - 核电建设周期通常为60个月 [6] 未来增长点 - 核电业务增长来自新增机组数量、存量机组运行及产品国产化突破 [8] - 能源化工行业市场空间大，多个大炼化项目正在建设 [10][11] - 氢能行业随着储运技术改进将成为重要市场 [11] 订单结构 - 当前核电阀门订单以新建机组需求为主 [9] - 随着时间推移，备品备件需求将逐渐增加 [9]

会议基本信息 - 会议由方正证券组织，公司副总裁兼董秘章其强参会，介绍 2023 年三季度报告等情况并强调信息披露规定 [2] - 会议于 2023 年 10 月 27 日下午 15:30 开始，持续约 1 小时，无未公开重大信息泄露 [10] 费用率增加原因 - 公司总部新办公大楼投入使用，在建工程转固定资产后折旧费增加 [3] - 新产品样机制作完成后市场开拓需取得资质证书，检测费用等增加 [3] 核电业务情况 订单情况 - 前三季度核电订单 85 - 90%来源于新核电机组建设招标 [4] - 2022 年批复的十台机组所需核电蝶阀、球阀等已全部招标完成，今年主要交付 2020 年和 2021 年订单，2022 年订单有小批量交付 [4] 产品拓展 - 公司在核级蝶阀、核级球阀等领域有技术优势，近年合作开发核级仪表阀、气动膜片和隔膜阀等新产品，市场前景良好 [5] 国产化率 - 目前核电阀门总体国产化率在 85 - 90%，公司努力提高综合市占率 [5] 招标进展 - 今年 7 月份批复的机组预计年底前大部分完成招标 [6] 机组获批预期 - 今年已有 6 台新核电机组获批建设，预期未来更多机组获批 [6] 产能情况 - 现有核电阀门年产能可满足每年 6 - 8 台新建核电机组阀门交付，公司正升级改造部分生产线提高产能 [7] 冶金业务情况 行业现状与措施 - 冶金行业仍处较低景气度，公司组织研讨会研判形势并采取措施，包括加大“阀门管家”推广力度、采取灵活定价策略、推进两个极致工作提升竞争力 [8] 项目效益分享 - 邯郸龙山钢铁煤气发电项目 1 号 2 号炉已投产，今年四季度开始效益分享 [9]

投资者关系活动概况 - 活动类别为电话调研 [2] - 参与机构包括源证券、光大证券、远信投资等14家金融机构 [2] - 活动时间为2023年10月27日 [2] - 接待人员为公司副总裁章其强和证券事务代表陈鸣迪 [2] 交流内容 - 机构投资者关注公司生产经营情况 [2] - 讨论未来发展规划和战略 [2] - 具体交流内容详见附件会谈纪要 [2]

财务表现 - 2023年第三季度，江苏神通阀门股份有限公司营业收入为543.82亿元，同比增长3.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为76.17亿元，同比增长1.75%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7.24亿元，同比下降89.29%[4] - 加权平均净资产收益率为2.41%，较上年度下降0.20个百分点[5] - 总资产为559.01亿元，较上年度下降3.62%[5] - 非流动资产处置损益为78.48万元，较年初减少90.31%[5] - 货币资金较年初减少38.24%，主要原因是瑞帆节能归还银行借款[7] - 财务费用较上年同期增长69.05%，主要原因是支付的银行借款利息增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.29%，主要原因是销售商品回款减少[18] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为22,742股，前十名股东持股情况中，宁波聚源瑞利投资合伙企业持股占比最高，为16.29%[21] - 公司前十名股东中，湖州风林火山股权投资合伙企业持有的股份中有31,620,000股被质押[21] - 公司前十名无限售条件股东中，宁波聚源瑞利投资合伙企业持有82,678,557股人民币普通股[21] 子公司情况 - 公司全资子公司无锡市法兰锻造有限公司获得国家核安全局文件同意变更民用核安全设备制造许可活动范围的通知[24] - 公司设立全资子公司江苏神通核能装备有限公司，注册资本由10,000万元人民币增加至30,000万元人民币[25] 资产状况 - 公司2023年9月30日的流动资产中，货币资金为565,270,835.60元，应收账款为1,042,420,426.87元[26] - 第三季度公司资产总计为5,590,115,187.43元，较上期略有下降[27] - 公司流动负债合计为2,056,623,446.37元，较上期略有增加[28] 现金流量 - 公司净利润为201,560,518.96元，较上期略有增长[30] - 经营活动产生的现金流量净额为7,244,640.35元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-28,303,475.68元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-261,436,755.91元[34]

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-048 江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2023 年 10 月 14 日以电话或电子 邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 10 月 24 日在本公司 总部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由董事吴建新先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席会议； 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于公司 2023 年三季度报告的议案 董事会编制和审议的公司 2023 年三季度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度的实际经营情况，不存 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-049 江苏神通阀门股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2023 年 10 月 14 日以电话或电子 邮件方式向全体监事发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 10 月 24 日在本公司 总部 1204 多功能会议室以现场方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人 员列席会议； 5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于公司 2023 年三季度报告的议案 监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司 向全资子公司划转相关资产的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"、"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，就江苏神通向全资子公司划转相关资产的有关事项进行了认真、审慎 的核查，并发表如下核查意见： 一、本次资产划转概况 公司本次资产划转拟以 2023 年 6 月 30 日为基准日将现核电军工事业部区域 内的土地、构（建）筑物、存货、债权等资产和债务以经审计的账面净值划转至 全资子公司神通核能，与以上范围内资产业务相关的员工也根据相关政策一并转 入神通核能。经初步测算，截止到 2023 年 6 月 30 日，以上范围内的土地、构（建） 筑物、存货、债权等资产和债务的账面净值约 3.85 亿元，以上资产和债务划转 审计基准日为 2023 年 6 月 30 日，最终划转的金额以划转实施结果为准。 二、划转双方的基本情况 （一）资产划 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-051 江苏神通阀门股份有限公司 因本次资产划转在母公司及合并范围内的全资子公司之间发生，不涉及关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。因本次资 产划转涉及总资产、净资产均在《公司章程》规定的董事会审批权限内，因此该 议案无需提交公司股东大会审议。 二、划转双方的基本情况 （一）资产划出方基本情况 1、名称：江苏神通阀门股份有限公司 2、类型：股份有限公司（上市） 关于向全资子公司划转相关资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化产业布局、组织架构，集中资源培育优势产业发展，实现转型 升级，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于向全 资子公司划转相关资产的议案》，拟将公司核电军工事业部相关资产、业务划转 至全资子公司江苏神通核能装备有限公司（以下简称"神通核能"）。 一、本次资产划转概况 公司本次资产划转拟以 2023 年 6 月 ...