股东大会信息 - 2024年5月15日下午14：30在佛山市禅城区召开股东大会[5] - 20名股东（或代理人）出席，代表156,255,582股，占比25.2646%[7] 议案表决情况 - 《2024年度日常关联交易预计的议案》同意23,366,487股，占比99.7047%[14] - 《2023年年度报告全文及摘要》同意156,186,382股，占比99.9557%[16] - 《2023年度董事会工作报告》同意156,186,382股，占比99.9557%[18] - 《2023年度监事会工作报告》同意156,186,382股，占比99.9557%[20] - 《2023年度利润分配预案》同意156,191,382股，占比99.9589%[22] - 《2023年度财务决算报告》同意156,186,382股，占比99.9557%，反对69,200股，占比0.0443%[24] - 《关于公司2024年度预算方案的议案》同意154,014,115股，占比98.5655%，反对2,241,467股，占比1.4345%[26] - 《继续开展票据池业务的议案》同意154,019,115股，占比98.5687%，反对2,236,467股，占比1.4313%[29] - 《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》同意22,795,303股，占比97.2675%，反对640,384股，占比2.7325%[30] - 《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%，反对69,200股，占比0.0443%[32] - 《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%，反对69,200股，占比0.0443%[34] - 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%，反对69,200股，占比0.0443%[35]

股东大会信息 - 2024年5月15日召开2023年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东及代表共20人，代表156,255,582股，占比25.2646%[6] 议案表决情况 - 《2024年度日常关联交易预计的议案》同意23,366,487股，占比99.7047%[7] - 《2023年年度报告全文及摘要》同意156,186,382股，占比99.9557%[9] - 《2023年度利润分配预案》同意156,191,382股，占比99.9589%[12] - 《关于公司2024年度预算方案的议案》同意154,014,115股，占比98.5655%[15] - 《关于继续开展票据池业务的议案》同意154,019,115股，占比98.5687%[16] - 《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》同意22,795,303股，占比97.2675%[17] - 《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%[19] - 《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%[20] 监事补选情况 - 补选公司第五届监事会非职工代表监事议案获通过[21] - 同意补选议案的股份为156,186,382股，占出席会议股东所持股份的99.9557%[21] - 反对补选议案的股份为69,200股，占出席会议股东所持股份的0.0443%[21] - 弃权补选议案的股份为0股，占出席会议股东所持股份的0％[21] 其他 - 广东至高律师事务所认为公司本次股东大会相关事项符合规定，决议合法有效[22] - 备查文件包含《佛山市国星光电股份有限公司2023年度股东大会决议》[23] - 备查文件包含《广东至高律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》[23] - 公告发布时间为2024年5月16日[24]

会议基本信息 - 会议类型为2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 [2] - 时间为2024年5月14日15:00 - 17:00 [3] - 线上地点为全景网“投资者关系互动平台”，线下地点为佛山市禅城区华宝南路18号国星光电公司一楼大会议室 [3] - 参与单位有30家（位）机构投资者，上市公司接待人员包括董事长雷自合等多人 [3] 公司业务情况 核心业务增长 - 2024年一季度大客户战略落地见效，核心业务实现较好增长 [3] - 自主研发的“高清显示用器件”获评国家级制造业单项冠军企业，MIP1010、MIP - IMD09器件产品分别获评国际智慧显示及系统集成展“优秀产品”及“新星产品” [3][4] 新赛道业务布局 - 2022年收购风华芯电，切入集成电路半导体封测业务，未来计划通过收并购等手段做大做强 [4] - 2023年成立车载LED事业部，整合现有车载LED业务，未来加大车载LED及汽车电子领域布局 [4] - 2019年成立第三代半导体小组，整合业务团队，未来在第三代半导体外延、功率芯片封装及器件领域发力 [4] 车载LED产品业务进展 - 车载显示交互产品稳定出货，相应车型推向市场；车载背光产品批量供应；车尾灯、日行灯等应用产品方案向车灯客户导入 [4] - 在车大灯、抬头显示、智能氛围方向具备成熟方案，下一步完善产品系列及产能规模 [4] 子公司情况 - 风华芯电是国家首批鼓励发展的集成电路企业之一，具有品质可靠、品牌知名等优势，2023年荣获广东省专精特新中小企业等多项荣誉 [4][5] - 并入国星光电后整合资源，强化科技创新能力，实现基于三代半GaN芯片的封装产品量产 [5] - 子公司南阳宝阳已与淅川县人民政府达成调解协议，正处于法院制作调解书阶段 [5] 产品量产情况 - 第三代半产品已小批量产，并接受客户订单 [5] - Micro LED像素大灯处于配合车灯厂制样阶段 [5] 公司财务情况 - 因适用《企业会计准则解释第16号》对递延所得税会计处理追溯调整，2022年12月31日及2022年度财务报表递延所得税资产、递延所得税负债同时增加5.70万元 [5] - 2023年研发费用投入18,118.76万元，占营业收入比例5.12% [5][6] 公司研发与发展规划 研发成果 - 推出Mini/Micro LED、智能健康感测器件等产品，荣获国家科学技术进步一等奖、二等奖，中国专利金奖等多项科研荣誉 [5] - 截至2023年底，累计申请专利破千项，累计授权专利700余项 [5] 人才与数智化 - 推进“三序列五通道”人才职业发展通道，健全后备人才培养机制，制定专项方案，探索激励机制 [6] - 引入封装配方管理系统等方式，提升工序质量及生产效率 [6] 未来研发重点 - 围绕“十四五”规划在科技创新领域发力，深耕外延芯片、户内/外显示等领域 [6] - 在Micro/Mini LED、新型光电子器件等关键核心领域加强攻关，加速科技成果转化 [6] - 打造数字化发展之路，推动数字化转型、增效赋能 [6]

会议安排 - 2024年5月14日15:00 - 17:00召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[1] - 会议召开方式为线上结合线下[1] - 线下地点在佛山市禅城区华宝南路18号公司一楼大会议室[1] 参会方式 - 现场参会投资者需于2024年5月13日17:00前报名登记[2] - 线上参会投资者于会议当天登录全景网平台参与[2] 问题征集 - 公司提前公开征集问题，投资者可扫码进入专题页面[4] - 公司会在会上回答投资者普遍关注的问题[3][4]

人员变动 - 公司聘任郭豪杰为副总裁、李军政为副总裁兼财务负责人[1] - 原副总裁兼财务负责人李蒲林因工作调整不再担任该职[1] 会议信息 - 2024年4月30日召开第五届董事会第三十七次会议[1] - 会议审议通过高级管理人员调整议案[1] - 公告日期为2024年5月6日[3]

会议相关 - 公司于2024年4月29日召开第二届职工代表大会第十三次会议[2] - 会议选举洪育权先生为第五届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 洪育权先生1971年12月出生，本科学历[4] - 现任公司党委副书记等职，未持有公司股票[4][5] - 过去十二个月在广晟控股曾任相关职务[5]

人事变动 - 2024年4月30日公司审议通过调整和聘任部分高级管理人员议案[1] - 聘任郭豪杰为公司副总裁[1] - 聘任李军政为公司副总裁兼财务负责人[1] - 李蒲林不再担任公司副总裁和财务负责人[1] 人员信息 - 截至公告披露日，李蒲林未持有公司股票[1] - 郭豪杰1982年12月出生，2005年进入公司，未持股[6] - 李军政1983年1月出生，2004年进入公司，未持股[7]

整体财务指标增长情况 - 本报告期营业收入940,965,217.53元，较上年同期增长18.12%[3] - 归属于上市公司股东的净利润27,943,357.10元，较上年同期增长29.03%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,923,270.94元，较上年同期增长102.36%[3] - 经营活动产生的现金流量净额23,049,693.52元，较上年同期增长208.82%[3] - 投资收益2,173,813.35元，较上年同期增长260.62%，主要系报告期理财产品投资收益同比增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额95,467,145.74元，较上年同期增长272.03%，主要系报告期银行借款增加[9] - 现金及现金等价物净增加额98,528,967.57元，较上年同期增长218.07%，主要系报告期内经营、投资、筹资活动净现金流量同比增加[9] - 营业总收入本期为940,965,217.53元，上期为796,592,084.50元[18] - 营业总成本本期为918,313,627.51元，上期为779,779,718.50元[18] - 净利润本期为27,938,547.03元，上期为21,654,238.09元[19] - 基本每股收益本期为0.0452，上期为0.0350[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23,049,693.52元，上期为 - 21,181,202.48元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,147,673.30元，上期为 - 86,997,455.43元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为95,467,145.74元，上期为25,661,265.89元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为98,528,967.57元，上期为 - 83,447,955.83元[23] 资产负债项目变化情况 - 预付款项较年初减少53.55%，主要系报告期末预付日常经营款项减少[8] - 短期借款较年初减少96.66%，主要系报告期附有追索权的贴现应收票据终止确认[8] - 应交税费较年初增长340.48%，主要系报告期增值税进项税额减少导致应交增值税增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额1,438,104,454.88元，期初余额1,363,728,062.89元[14] - 交易性金融资产期末余额125,862,211.09元，期初余额151,550,477.63元[14] - 应收账款期末余额624,166,742.27元，期初余额510,176,924.57元[14] - 存货期末余额838,666,844.72元，期初余额947,816,381.18元[14] - 资产总计期末余额6,417,093,819.89元，期初余额6,526,413,104.58元[15] - 流动负债合计期末余额2,161,703,603.70元，期初余额2,340,584,273.66元[15] - 非流动负债合计期末余额423,697,779.70元，期初余额382,388,851.56元[16] - 所有者权益合计期末余额3,831,692,436.49元，期初余额3,803,439,979.36元[16] 现金及现金等价物相关情况 - 期初现金及现金等价物余额本期为1,138,729,067.34元，上期为1,212,240,350.18元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,237,258,034.91元，上期为1,128,792,394.35元[23] 主要股东持股情况 - 佛山市西格玛创业投资有限公司持股比例12.90%，持股数量79,753,050股[12] - 佛山电器照明股份有限公司持股比例8.58%，持股数量53,066,845股[12]

业务计划 - 拟开展不超10000万美元外汇套期保值业务，期限一年以内[2] - 业务主要针对出口业务，十四五或拓展进口业务[3] 业务品种 - 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等[2] 业务风险 - 存在市场、操作、法律风险[5] 风险控制 - 采取选简单业务、制定规范流程等措施[5][6] 业务管理 - 董事长或授权人负责实施，财务部日常执行[2]

业务决策 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，额度不超10000万美元[2] - 业务额度使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效[2] - 2024年4月26日会议审议通过开展业务议案[2] 业务详情 - 业务品种含远期结售汇等外汇衍生产品业务[2] - 开展单位包括公司本部、全资及控股子公司[4] - 资金来源为自有及合法筹集资金，不涉及募集资金[4] 风险与措施 - 业务存在市场、操作、法律风险[7] - 风险控制措施有选简单业务等[8] 其他 - 按相关会计准则进行会计核算和处理[9] - 监事会同意开展不超10000万美元业务[10]