报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为18.54亿元，较上年同期增长5.40%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5624.58万元，较上年同期增长4.53%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3609.18万元，较上年同期增长4.57%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，较上年同期增长36.50%[11] - 基本每股收益为0.0909元/股，较上年同期增长4.48%[11] - 稀释每股收益为0.0909元/股，较上年同期增长4.48%[11] - 加权平均净资产收益率为1.47%，较上年同期增长0.05%[11] - 总资产为64.58亿元，较上年度末减少1.05%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为38.25亿元，较上年度末增长0.58%[11] - 本报告期营业收入18.54亿元，上年同期17.59亿元，同比增长5.40%[41] - 本报告期营业成本16.36亿元，上年同期15.38亿元，同比增长6.38%[41] - 本报告期销售费用2570.50万元，上年同期2313.95万元，同比增长11.09%[41] - 本报告期管理费用6815.80万元，上年同期6641.66万元，同比增长2.62%[41] - 本报告期财务费用 -1294.10万元，上年同期 -685.63万元，同比减少88.75%[41] - 本报告期所得税费用 -300.39万元，上年同期289.61万元，同比减少203.73%[41] - 本报告期研发投入9308.86万元，上年同期8006.88万元，同比增长16.26%[41] - 投资收益474.74万元，占利润总额比例8.92%；资产减值-1033.59万元，占比-19.41%；其他收益2848.57万元，占比53.51%[45][46] - 货币资金期末余额14.73亿元，占总资产比例22.80%，较上年末增加1.90%；应收账款期末余额6.89亿元，占比10.67%，较上年末增加2.85%[47] - 固定资产期末余额16.45亿元，占总资产比例25.47%，较上年末下降1.87%；在建工程期末余额5.39亿元，占比8.34%，较上年末增加0.79%[47] - 短期借款期末无余额，较上年末减少1.02%；长期借款期末余额2.42亿元，占比3.74%，较上年末增加0.24%[47] - 应交税费期末余额1604.68万元，占总资产比例0.25%，较上年末增加0.17%；一年内到期的非流动负债期末余额3.73亿元，占比5.78%，较上年末增加0.61%[47] - 报告期投资额为88,163,470.03元，上年同期投资额为30,578,843.07元，变动幅度为188.32%[51] - 截至2024年6月30日，公司流动资产合计40.02亿元，较期初39.67亿元增长0.9%[113] - 期末货币资金为14.73亿元，期初为13.64亿元，增长8%[113] - 交易性金融资产期末为1.06亿元，期初为1.52亿元，下降30.17%[113] - 应收票据期末为7.07亿元，期初为8.79亿元，下降19.56%[113] - 应收账款期末为6.89亿元，期初为5.1亿元，增长35.04%[113] - 非流动资产合计期末为24.55亿元，期初为25.59亿元，下降4.06%[114] - 固定资产期末为16.45亿元，期初为17.84亿元，下降7.81%[114] - 流动负债合计期末为22.54亿元，期初为23.41亿元，下降3.63%[115] - 负债合计期末为26.32亿元，期初为27.23亿元，下降3.36%[115] - 所有者权益合计期末为38.25亿元，期初为38.03亿元，增长0.58%[115] - 2024年上半年营业总收入为18.54亿元，较2023年上半年的17.59亿元增长5.39%[118] - 2024年上半年营业总成本为18.20亿元，较2023年上半年的17.11亿元增长6.35%[118] - 2024年上半年营业利润为5211.86万元，较2023年上半年的5806.55万元下降10.24%[118] - 2024年上半年利润总额为5323.85万元，较2023年上半年的5670.05万元下降6.11%[119] - 2024年上半年净利润为5624.24万元，较2023年上半年的5380.45万元增长4.53%[119] - 2024年上半年流动负债合计为20.94亿元，较2023年的22.15亿元下降5.45%[117] - 2024年上半年非流动负债合计为3.69亿元，较2023年的3.67亿元增长0.68%[117] - 2024年上半年负债合计为24.64亿元，较2023年的25.82亿元下降4.55%[117] - 2024年上半年所有者权益合计为41.17亿元，较2023年的40.76亿元增长0.99%[117] - 2024年上半年基本每股收益为0.0909元，较2023年上半年的0.0870元增长4.48%[119] - 2024年上半年营业收入13.65亿元，2023年上半年为12.85亿元，同比增长6.26%[121] - 2024年上半年净利润7603.99万元，2023年上半年为7483.73万元，同比增长1.61%[121] - 2024年上半年经营活动现金流入小计19.09亿元，2023年上半年为17.02亿元，同比增长12.17%[123] - 2024年上半年经营活动现金流出小计17.68亿元，2023年上半年为15.99亿元，同比增长10.56%[123] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，2023年上半年为1.03亿元，同比增长36.50%[123] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3.08亿元，2023年上半年为0.93亿元，同比增长231.06%[124] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3.53亿元，2023年上半年为1.64亿元，同比增长114.00%[124] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 4434.73万元，2023年上半年为 - 7064.37万元，同比增长37.22%[124] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.07亿元，2023年上半年为381.44万元，同比增长2607.43%[124] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1.07亿元，2023年上半年为1.27亿元，同比下降15.46%[124] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为14.27亿元，2023年半年度为11.88亿元[125] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为16.72亿元，2023年半年度为13.55亿元[125] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为15.39亿元，2023年半年度为12.35亿元[125] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，2023年半年度为1.20亿元[125] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为3.08亿元，2023年半年度为0.93亿元[126] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为3.49亿元，2023年半年度为1.61亿元[126] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.40亿元，2023年半年度为 - 0.69亿元[126] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为1.07亿元，2023年半年度无相关数据[126] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为0.96亿元，2023年半年度为1.27亿元[126] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为0.11亿元，2023年半年度为 - 1.27亿元[126] - 公司2024年期初所有者权益合计为40.758887646亿元，期末为41.1670844685亿元，本期增加4081.968225万元[137][138] - 公司2024年上半年综合收益总额为7603.98842万元[137] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）分配利润3710.863014万元[137][138] - 公司2024年专项储备本期提取258.798114万元，本期使用69.955295万元，期末余额为217.391719万元[138] - 公司2023年期初所有者权益合计为39.9314060527亿元，本期增加3772.864354万元[139] - 公司2023年上半年综合收益总额为7483.727368万元[139] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）分配利润3710.863014万元[139] - 公司股本金额为6.18477169亿元，2024年较上期无变动[137][138][139] - 公司资本公积金额为14.0101196004亿元，2024年较上期无变动[137][138][139] - 公司2024年未分配利润期初为17.3977737306亿元，期末为17.7870862712亿元，增加3893.125406万元[137][138] - 对所有者（或股东）的分配为-37,108,630.14元[140] 市场规模与行业政策 - 2025年全球Mini LED市场规模将达53亿美元，年复合增长率超85%；2025年全球Micro LED市场规模超35亿美元，2027年有望突破100亿美元[16] - 中国封测市场2022 - 2026年CAGR约11.1%[18] - 《广东省发展超高清视频战略性支柱产业集群加快建设超高清视频产业发展试验区行动计划(2023 — 2025年)》提出，2025年实现上下游产业营业收入超1万亿，建成3个以上超高清视频产业集群，创建5个左右省超高清视频产业园区，建设100个以上超高清视频应用示范项目[19] - 《广东省关于人工智能赋能千行百业若干措施》提出，到2027年人工智能核心产业规模超4400亿元，打造100款以上大规模使用的智能终端产品，打造500个以上应用场景，新增3000款以上的虚拟现实终端和应用[19] 行业发展状况 - 2024年上半年LED市场需求有所回暖但整体不及预期，产品价格下降及原材料价格波动给企业经营造成压力[16] - 2024年上半年半导体封测行业需求触底回升，企业稼动率环比改善[17] 公司业务线构成 - 公司业务主要包括LED业务及半导体封测业务，LED封装为主要业务板块[16] - 公司LED业务涵盖全产业链，在直显和背光领域有产品布局，还推出多款细分领域器件产品[16] - 公司子公司风华芯电业务涉及基板型封装的功率器件，具备第三代半导体功率器件的封装量产能力[17] - 公司主要产品分为LED外延片及芯片产品、LED封装及组件产品、集成电路封测产品及第三代化合物半导体封测产品等[22] 公司业务数据关键指标变化 - 电子元器件制造业营业收入14.62亿元，占比78.85%；贸易业营业收入3.33亿元，占比17.96%；其他业务营业收入0.59亿元，占比3.19%[43] - LED封装及组件产品营业收入13.44亿元，占比72.49%；贸易及应用类产品营业收入3.33亿元，占比17.96%[43] - 国内市场营业收入14.69亿元，占比79.25%；国外市场营业收入3.85亿元，占比20.75%[43] - 电子元器件制造业毛利率16.65%，同比下降2.08%；贸易业毛利率0.34%，同比下降1.23%[44] - 国内市场毛利率14.62%，同比下降2.12%；国外市场毛利率9.13%，同比下降0.33%[44] - 佛山市国星半导体技术有限公司营业收入为191,586,053.33元，较上年同期减少20.31%；净利润为 -18,446,132.35元，较上年同期减亏7.62%[55] - 广东省新立电子信息进出口有限公司营业收入为335,164,443.99元，较上年同期增长0.18%；净利润为614,159.58元，较上年同期增长525.05%[55][56] - 广东风华芯电科技股份有限公司营业收入为64,894,769.23元，较上年同期增长21.69%；净利润为 -2,765,972.49元，较上年同期减少56.61%[55][56] 公司技术与研发成果 - 公司开发的“高清显示用LED器件”在2020 - 2023年全球同类产品中市场占有率连续保持排名

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额103,664.65万元[3] - 2024年半年度累计发生额187,047.40万元[3] - 2024年半年度利息1,186.43万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生额188,439.68万元[3] - 2024年半年期末余额103,458.80万元[3] 银行存款 - 广东省广晟财务有限公司2024年期初余额88,984.36万元[2] - 半年度累计发生额176,658.00万元[2] - 期末余额89,350.55万元[2] 应收账款 - 佛山电器照明股份有限公司及其控股子公司2024年期初余额954.73万元[2] - 半年度累计发生额2,300.41万元[2] - 期末余额1,880.49万元[2] - 广东风华高新科技股份有限公司2024年期初余额299.30万元[3] - 半年度累计发生额516.71万元[3] - 期末余额367.12万元[3] 其他应收款 - 佛山市国星半导体技术有限公司2024年期初和期末余额均为5,500.00万元[3] - 广东省新立电子信息进出口有限公司2024年期初余额2,413.51万元[3] - 半年度累计发生额5,645.30万元[3] - 期末余额1,668.73万元[3]

薪酬结构 - 企业负责人基本年薪原则上不高于基本与绩效年薪之和的40%[6] - 企业负责人绩效年薪原则上不低于基本与绩效年薪之和的60%[7] - 任期激励不超公司企业负责人任期内年度薪酬总水平的10%[9] 薪酬确定 - 董事长基本年薪按广州市上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资3倍确定[6] - 绩效年薪基数按广州市上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资4.5倍确定[7] 考核与系数 - 年度综合考评党建与经营业绩考核得分权重为30%和70%[8] - 年度考核归母净利润不同区间对应不同绩效调节系数[9] - 任期考核不同结果对应不同任期激励分配系数[11] 奖励计提 - 考核归母净利润增长率不同区间对应不同增量奖励计提比例[12] - 企业负责人增量奖励总额最高不超2000万元，减亏或扭亏为盈不超1000万元[13] 其他规定 - 公司为企业负责人缴存住房公积金比例最高不超12%[16] - 绩效年薪按序时进度完成目标可在不超预测50%范围内按月预发[18] - 任期激励在任期考核结束后2年按6:4比例逐年兑现[18] - 增量奖励按3:3:4比例分3年支付[18] - 制度自2024年1月1日起适用[26]

制度修订 - 公司于2024年8月修订内部审计制度[1] 领导体制 - 公司建立党委、董事会直接领导下的内部审计领导体制[4] - 公司董事会审计委员会加强对审计重要事项的管理和指导[5] 机构设置 - 公司设立独立内审机构，主要负责人是第一责任人[4] - 公司适时建立总审计师制度[5] 审计规划 - 公司制定审计工作“五年轮审规划”[5] 审计职责与权限 - 内审机构履行对公司及所属企业多方面审计职责[9] - 内审机构有权对部分项目执行情况不定时抽查[11] - 内审机构行使要求报送资料等主要权限[11] - 内审机构可通报内部审计结果及整改情况[13] 审计流程 - 内审机构实施审计提前3日送达通知书，特殊情况可直审[15] - 被审计单位10日内可对审计报告提书面意见[17] - 被审计单位30日内报整改方案，90日内完成整改[19] 档案管理 - 审计报告及附件在项目完结后三个月内归档[19] 整改机制 - 公司建立健全审计整改工作机制，内审机构负责监督[22] - 公司建立完善审计问题整改台账及“销号”机制[22] 结果应用 - 审计结果及整改情况作为干部考核等重要依据[22] 违规处理 - 被审计单位拒绝接受或不配合审计，公司责令改正并处理人员[24] - 内部审计人员履职受威胁，公司保护并处理责任人[24] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由内审机构解释修订[26]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十九次会议于2024年8月26日召开[1] - 公告日期为2024年8月28日[11] 议案审议 - 《2024年半年度报告全文及摘要》审议通过[1] - 《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》审议通过[3] - 《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》审议通过[4] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》审议通过[5] - 《关于公司组织机构改革的议案》审议通过[6] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度>的议案》审议通过，需提交股东大会审议[7] - 《关于制定<经理层成员任期制与契约化管理办法>的议案》审议通过[8] 备查文件 - 会议备查文件包括第五届董事会第三十九次会议决议等3项[10]

会议相关 - 公司第五届监事会第三十次会议于2024年8月26日召开，3位监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等三项议案[1][2][3] 监事会意见 - 认为报告编制程序合规，减值核销符合规定，财务公司风险可控[1][2][3]

业绩总结 - 2024年1-6月计提资产减值准备1439.67万元[2] - 2024年1-6月核销金额总计19.25万元[2] - 计提及核销业务减少公司合并报表利润总额1453.92万元[8] 其他 - 2024年8月26日公司会议审议通过计提及核销议案[1]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十八次会议于2024年7月22日通讯召开[1] - 应出席董事8人，实到8人，3名监事列席[1] 人事任免 - 董事会同意聘任刘正东为公司总裁，任期与本届一致[1] - 刘正东1982年2月生，研究生学历，现任党委副书记、总裁[4] - 刘正东无公司股份，无关联关系，无禁止任职条件[5]

利润分配 - 2023年度以审计母公司累计可供分配利润1,739,777,373.06元为依据[2] - 以2023年末总股本618,477,169股为基数，每10股派现金股利0.6元（含税）[2] - 总计分配现金股利37,108,630.14元，剩余未分配利润1,702,668,742.92元结转下年[2] 权益分派 - 2023年年度权益分派以现有总股本618,477,169股为基数，每10股派0.6元现金（含税）[4] - 深股通投资者等每10股派0.54元[4] - 不同持股期限补缴税款标准不同[5] - 股权登记日为2024年6月13日，除权除息日为2024年6月14日[5] - 分派对象为截止2024年6月13日收市后在册全体股东[6] - A股股东现金红利2024年6月14日划入账户[7] 咨询信息 - 咨询电话为0757 - 82100271，传真电话为0757 - 82100268[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十九次会议于2024年5月16日通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 决议事项 - 审议通过选举第五届监事会主席议案，3票同意[1] - 选举王伟东为第五届监事会主席，任期同本届[1]