公司基本信息 - 公司股票简称天马精化，代码002453，上市于深圳证券交易所[14] - 董事会秘书姓名为贾国华，联系地址为苏州高新区浒青路122号，电话0512 - 66571019，传真0512 - 66571020，电子信箱stock@tianmachem.com[15] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[16] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[17] - 报告期初注册登记日期为2013年07月11日，报告期末为2014年06月04日，注册登记地点均为苏州市吴中区木渎镇花苑东路199 - 1号[18] - 临时公告披露的指定网站查询索引为http://www.cninfo.com.cn/（巨潮资讯网），查询日期为2014年06月06日[18] 公司股权结构及子公司情况 - 公司持股100%的子公司有天禾化学品、纳百园化工、香港天合、天合投资[10] - 公司持股60.5%控股中科天马，持股90.02%控股天安化工，持股90%控股天森保健品[10] - 公司持股21.16%参股神元生物[10] - 2014年3月与韩国星宇合资成立天森保健品有限公司，公司持股90%[27] - 2014年6月参股神元生物，持股21.16%[27] - 天禾化学（苏州）有限公司注册资本3000万元，总资产183,543,563.45元，净资产136,688,486.65元，营业收入113,604,739.42元，营业利润10,754,796.69元，净利润8,011,460.56元[51] - 山东天安化工股份有限公司注册资本10790万元，总资产597,546,400.48元，净资产487,586,558.57元，营业收入40,799,375.90元，营业利润 -2,279,429.49元，净利润 -2,413,558.95元[51] - 南通市纳百园化工有限公司注册资本16896万元，总资产270,039,171.98元，净资产202,429,010.80元，营业收入114,465,357.88元，营业利润12,475,999.00元，净利润10,297,497.15元[53] - 苏州中科天马肽工程中心有限公司注册资本1000万元，总资产14,372,265.35元，净资产12,444,502.10元，营业收入1,259,609.93元，营业利润 -188,330.78元，净利润 -188,765.41元[53] - 天合（香港）投资有限公司注册资本1000万港币，总资产29,614,230.46元，净资产 -620,351.86元，营业收入9,237,529.01元，营业利润 -169,869.23元，净利润 -169,869.23元[54] - 天合（新加坡）投资有限公司注册资本50万新加坡元，总资产、净资产、营业收入、营业利润、净利润均为0元[54] - 苏州天森保健品有限公司注册资本1200万美元，总资产、净资产、营业收入、营业利润、净利润均为0元[54] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入495,507,815.32元，较上年同期减少1.05%；归属于上市公司股东的净利润29,853,487.96元，同比增加3.34%[21] - 非经常性损益合计2,968,943.09元，其中计入当期损益的政府补助4,154,000.00元，非流动资产处置损益 -260,716.05元[23] - 2014年按2013年年末总股本28,565万股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），派发现金股利14,282,500.00元，每10股转增10股，权益分派方案于4月21日实施完毕[27] - 本报告期销售费用19,212,629.61元，同比增加15.55%；管理费用37,775,723.22元，同比增加11.72%；研发投入14,648,544.08元，同比增加107.98%[29] - 经营活动产生的现金流量净额123,044,180.97元，同比增加34.96%；投资活动产生的现金流量净额 -34,130,015.35元，同比减少75.31%；筹资活动产生的现金流量净额 -51,834,659.50元，同比减少109.96%[30] - 报告期对外投资额32198108元，上年同期98948600元，变动幅度-67.46%；上市公司占苏州神元生物科技股份有限公司权益比例21.16%[41] - 募集资金总额46596.45万元，报告期投入5314.91万元，已累计投入27104.84万元，累计变更用途的募集资金总额比例0.00%[42] - 2013年公司非公开发行普通股（A股）股票4565万股，发行价每股10.50元，募集资金净额465964501.30元[44] - 截至2014年6月30日，以募集资金直接投入募集投项目5314.91万元，以闲置募集资金投资银行理财产品15000.00万元，募集资金累计使用27104.84万元，尚未使用金额20471.70万元[44] - 2014年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至30.00%[56] - 2014年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为3997.47万元至5196.71万元，2013年1 - 9月为3997.47万元[56] - 实施2013年度利润分配方案后，按新股本57130万股摊薄计算，2013年年度每股净收益为0.05元/股，2014年半年度每股净收益为0.06元/股[78][79] - 流动资产期末余额为934,737,573.52元，期初余额为955,976,287.72元[91] - 非流动资产期末余额为915,901,104.93元，期初余额为847,240,248.93元[92] - 资产总计期末余额为1,850,638,678.45元，期初余额为1,803,216,536.65元[92] - 流动负债期末余额中短期借款为357,841,080.00元，期初为383,296,823.59元[92] - 应付账款期末余额为194,378,579.21元，期初为139,626,976.43元[92] - 应交税费期末余额为 - 3,138,165.69元，期初为4,602,140.17元[92] - 公司流动负债合计期末余额为613,591,196.09元，期初余额为580,191,109.85元；非流动负债合计期末余额为3,583,514.56元，期初余额为3,726,978.93元；负债合计期末余额为617,174,710.65元，期初余额为583,918,088.78元[93] - 公司所有者权益合计期末余额为1,233,463,967.80元，期初余额为1,219,298,447.87元；负债和所有者权益总计期末余额为1,850,638,678.45元，期初余额为1,803,216,536.65元[93] - 母公司流动资产合计期末余额为478,294,123.67元，期初余额为465,192,128.16元；非流动资产合计期末余额为1,171,447,718.51元，期初余额为1,164,604,458.21元；资产总计期末余额为1,649,741,842.18元，期初余额为1,629,796,586.37元[95][96] - 母公司流动负债合计期末余额为487,225,029.80元，期初余额为466,077,359.94元；负债合计期末余额为487,225,029.80元，期初余额为466,077,359.94元[96] - 母公司所有者权益合计期末余额为1,162,516,812.38元，期初余额为1,163,719,226.43元；负债和所有者权益总计期末余额为1,649,741,842.18元，期初余额为1,629,796,586.37元[96][97] - 公司营业总收入本期金额为495,507,815.32元，上期金额为500,774,346.73元；营业总成本本期金额为466,234,331.33元，上期金额为466,780,844.05元[98] - 公司营业利润本期金额为34,201,785.46元，上期金额为34,173,682.68元；利润总额本期金额为37,805,824.43元，上期金额为36,723,750.02元[98][99] - 公司净利润本期金额为29,538,052.44元，上期金额为28,781,194.25元；归属于母公司所有者的净利润本期金额为29,853,487.96元，上期金额为28,888,286.62元[99] - 公司基本每股收益本期为0.05，上期为0.06；稀释每股收益本期为0.05，上期为0.06[99] - 母公司营业收入本期金额为280,096,717.75元，上期金额为312,399,680.96元；营业成本本期金额为237,066,422.88元，上期金额为265,260,297.81元[101] - 公司本期营业利润为12,830,881.27元，上期为27,057,801.10元[102] - 公司本期净利润为13,080,085.95元，上期为24,866,330.83元[102] - 合并报表中，本期经营活动现金流入小计393,068,204.80元，上期为334,210,053.03元[105] - 合并报表中，本期经营活动现金流量净额为123,044,180.97元，上期为91,173,220.89元[105] - 合并报表中，本期投资活动现金流量净额为 - 34,130,015.35元，上期为 - 138,261,673.97元[106] - 合并报表中，本期筹资活动现金流量净额为 - 51,834,659.50元，上期为520,436,873.70元[106] - 母公司报表中，本期经营活动现金流量净额为36,632,923.08元，上期为113,690,958.04元[109] - 母公司报表中，本期投资活动现金流量净额为 - 1,031,914.73元，上期为 - 566,355,864.55元[109] - 母公司报表中，本期筹资活动现金流量净额为2,784,825.20元，上期为456,571,315.38元[110] - 母公司报表中，本期现金及现金等价物净增加额为40,394,675.56元，上期为2,504,976.23元[110] - 2014年本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,233,463,967.80元，上年年末余额为1,219,298,447.87元[112][113] - 本期净利润为29,538,052.44元，上年同期净利润为47,250,905.90元[112][115] - 本期专项储备减少981,247.27元，其中本期提取1,159,613.35元，本期使用2,140,860.62元[113] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为14,282,500.00元，上年同期为38,692,650.00元[113][115] - 本期所有者投入和减少资本中所有者投入资本为45,650,000.00元，资本公积增加420,314,501.30元[115] - 2014年本期期末实收资本（或股本）为571,300,000.00元，上年年末余额为285,650,000.00元[112][113] - 本期资本公积减少285,650,000.00元，主要为资本公积转增资本（或股本）[113] - 上年专项储备本期提取3,432,534.78元，本期使用2,822,224.11元，期末减少734,379.31元[115][116] - 上年其他项目减少40,246,073.31元，同时增加20,601,839.84元，最终减少19,644,233.47元[116] - 2014年本期期末少数股东权益为53,588,385.28元，上年年末余额为54,012,606.04元[112][113] - 2014年期初所有者权益合计为1163719

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入189,740,825.68元，较上年同期减少16.36%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,890,508.51元，较上年同期减少7.62%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,520,193.51元，较上年同期增加2.49%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额42,771,790.15元，较上年同期增加455.47%[8] - 本报告期末总资产1,850,733,853.23元，较上年度末增加2.64%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,163,542,297.32元，较上年度末减少0.15%[8] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0% - 30% [22] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2888.83 - 3755.48万元[22] - 2013年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为2888.83万元[22] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为12,528户[12] - 苏州天马医药集团有限公司持股比例30.88%，持股数量88,210,180股[12] 财务科目变动原因 - 预付款项变动幅度93.79%，原因是期末采购未完成，未开票结算[17] - 应付股利变动幅度3409.12%，原因是本期宣布分配股利尚未支付[17] 承诺履行情况 - 2009年8月18日，控股股东苏州天马医药集团有限公司和实际控制人徐仁华出具避免同业竞争和不占用公司资金承诺函，长期有效且报告期内严格履行[18][19][20] - 2013年12月13日，苏州天马医药集团有限公司将14282500股天马精化股份协议转让给徐仁华、徐敏、郁其平三位董事，三人承诺自股份完成登记过户之日起锁定一年，报告期内严格履行[20]

财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入11.22亿元，较2012年增长7.44%[25] - 2013年归属于上市公司股东的净利润4702.53万元，较2012年下降35.47%[25] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3695.80万元，较2012年下降39.85%[25] - 2013年经营活动产生的现金流量净额3385.10万元，较2012年下降12.38%[25] - 2013年末总资产18.03亿元，较2012年末增长43.44%[25] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产11.65亿元，较2012年末增长59.79%[25] - 2013年非流动资产处置损益426.45万元[27] - 2013年计入当期损益的政府补助561.15万元[27] - 2013年公司实现营业收入112166.77万元，较上年增长7.44%；归属于上市公司股东的净利润4702.53万元，较上年下降35.47%；总资产180321.65万元，较上年增长43.44%[34] - 2013年营业成本94147.32万元，较2012年的82454.62万元增长14.18%；营业毛利18019.45万元，较2012年的21946.92万元下降17.90%[35] - 2013年利润总额5829.17万元，较2012年的9279.78万元下降37.18%；研发支出2308.00万元，较2012年的1969.16万元增长17.21%[35] - 2013年经营活动产生的现金流量净额3385.10万元，较2012年的3863.47万元下降12.38%；投资活动产生的现金流量净额 -45255.67万元，较2012年的 -17519.85万元增长158.31%；筹资活动产生的现金流量净额48033.84万元，较2012年的6812.47万元增长605.09%[35] - 2013年主营业务成本884,063,746.44元，占比93.9%，较2012年增长1.13%；其他业务成本57,409,457.65元，占比6.1%，较2012年下降1.13%[41][42] - 2013年销售费用4,089.53万元，较2012年增长7.38%；营业收入112,166.77万元，较2012年增长7.44%；销售费用占营业收入的比为3.65%[44] - 2012 - 2013年管理费用分别为7,004.42万元和6,855.43万元，2013年下降系再融资完成中介服务费用减少[45] - 2013年财务费用为2,121.97万元，上升较快，主要因用流动资金吸收合并天立原料药，向银行借款补充流动资金[46] - 2013年坏账损失153.51万元，2012年为683.09万元，2012年子公司天禾化学品因客户欠款单项计提减值准备476.81万元[46] - 本年度开发项目支出总额2,308万元，占净资产（母公司）的1.98%，占营业收入的3.71%[47] - 2013年经营活动产生的现金流量净额33,850,972.21元，较2012年下降12.38%；投资活动产生的现金流量净额 - 452,556,696.21元，较2012年增长158.31%；筹资活动产生的现金流量净额480,338,387.60元，较2012年增长605.09%[48] - 投资活动现金流入小计变动超30%是因上年处置投资性房地产金额大；投资活动现金流出小计变动超30%是因本年吸收合并天立原料药及购建固定资产增加；筹资活动现金流入小计变动超30%是因本年非公开发行股票取得募集资金[49] - 2013年末货币资金1.81亿元，占总资产10.03%，较2012年末比重增4.03%[52] - 2013年末应收账款2.37亿元，占总资产13.13%，较2012年末比重降4.86%[52] - 2013年末固定资产5.28亿元，占总资产29.28%，较2012年末比重降4.03%[52] - 2013年末总资产18.03亿元，2012年末总资产12.57亿元[54] - 2013年短期借款3.83亿元，占总资产21.26%，较2012年末比重降1.69%[56] - 报告期对外投资额567,175,700元，上年同期115,464,680元，变动幅度391.21%[63] - 2013年现金分红金额1428.25万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为30.37%[91] - 2012年现金分红金额3600万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为49.4%[91] - 2011年现金分红金额2400万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为31.67%[91] - 2013年末公司流动资产合计955,976,287.72元，较期初560,603,235.06元增长约70.53%[195] - 2013年末公司非流动资产合计847,240,248.93元，较期初696,547,610.47元增长约21.63%[196] - 2013年末公司资产总计1,803,216,536.65元，较期初1,257,150,845.53元增长约43.44%[196] - 2013年末公司流动负债合计580,191,109.85元，较期初462,982,634.41元增长约25.31%[197] - 2013年末公司非流动负债合计3,726,978.93元，较期初29,013,907.67元减少约87.15%[197] - 2013年末公司负债合计583,918,088.78元，较期初491,996,542.08元增长约18.68%[197] - 2013年末公司所有者权益合计1,219,298,447.87元，较期初765,154,303.45元增长约59.35%[197] - 2013年末公司负债和所有者权益总计1,803,216,536.65元，较期初1,257,150,845.53元增长约43.44%[197] - 交易性金融资产为810,500元[200] - 应收票据从13,488,870.08元降至10,642,298元[200] - 应收账款从135,962,631.37元降至120,004,815.97元[200] - 存货从102,668,934.03元增至132,602,655.50元[200] - 流动资产合计从414,157,770.17元增至465,192,128.16元[200] - 长期股权投资从356,521,227.77元增至824,748,327.77元[200] - 固定资产从191,038,060.11元增至239,730,845.58元[200] - 非流动资产合计从642,652,845.44元增至1,164,604,458.21元[200] - 资产总计从1,056,810,615.61元增至1,629,796,586.37元[200] - 短期借款从252,000,000元增至288,726,858.59元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年AKD系列造纸化学品营业收入40509.92万元，占比36.12%；其他造纸化学品营业收入17638.99万元，占比15.73%[37] - 2013年医药中间体及原料药营业收入25655.45万元，占比22.87%；农药中间体营业收入13384.57万元，占比11.93%[37] - 2013年光气衍生品及光气加工营业收入5838.01万元，占比5.20%；其他营业收入2899.21万元，占比2.58%[37] - 2013年AKD系列造纸化学品销售量42866.15，较2012年增长7.81%；生产量42777.77，较2012年增长8.12%；库存量1839.79，较2012年下降4.58%[37] - 2013年医药中间体及原料药销售量1265.15，较2012年增长61.81%；生产量1421.66，较2012年增长89.11%；库存量200.87，较2012年增长352.81%[37] - 2013年AKD系列造纸化学品营业收入4.05亿元，营业成本3.56亿元，毛利率12.06%，营收同比增0.27%，成本同比增10.15%，毛利率同比降7.89%[50][51] - 2013年医药中间体及原料药营业收入2.57亿元，营业成本2.08亿元，毛利率19.11%，营收同比增28.71%，成本同比增23.22%，毛利率同比增3.61%[50][51] - 2013年国内市场营业收入7.16亿元，营业成本6.00亿元，毛利率16.29%，营收同比增12.12%，成本同比增20.49%，毛利率同比降5.82%[51] 利润分配情况 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增10股[5] - 2013年度利润分配按2.8565亿股为基数，每10股派发现金股利0.5元，送红股0股，每10股转增股本10股，合计派发现金股利1428.25万元，剩余未分配利润结转下一年[90][93] - 2013年度利润分配预案中每10股送红股数为0股，每10股派息数为0.5元，每10股转增数为10股[91] - 2013年度利润分配预案的股本基数为2.8565亿股，现金分红总额为1428.25万元，可分配利润为1.3735521867亿元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[92] - 2012年度公司实现归属于上市公司股东的净利润72873412.42元，提取10%法定盈余公积金3957493.87元[86] - 2012年可供全体股东分配的利润为220268350.78元，按2012年末总股本24000万股为基数，每10股派发现金股利1.5元，合计派发现金股利36000000元[86] - 2011年可供全体股东分配的利润为1.7535243223亿元，按1.2亿股为基数，每股派发现金股利0.2元，合计派发现金股利2400万元，剩余未分配利润1.5135243223亿元结转下一年[88] - 2012年半年度以现有总股本1.2亿股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增10股[88] - 2012年度实现归属于上市公司股东的净利润7287.341242万元，提取10%法定盈余公积金395.749387万元，可供全体股东分配的利润为2.2026835078亿元，按2.4亿股为基数，每10股派发现金股利1.5元，合计派发现金股利3600万元，剩余未分配利润1.8426835078亿元结转下一年[88] - 2013年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润4702.525985万元，可供上市公司股东分配的利润为2.2627108771亿元；母公司报表实现归属于上市公司股东的净利润3677.833628万元，可供上市公司股东分配的利润为1.3735521867亿元[89][93] 公司股权结构与股东情况 - 公司持有天禾化学品100%股权，中科天马60.5%股权，纳百园化工100%股权，天安化工90.02%股权，天合投资（香港）100%股权，天立原料药100%股权，天合投资（新加坡）100%股权[10] - 公司对苏州天立原料药有限公司、天合投资、纳百园化工、天安化工权益比例分别为100%、100%、100%、90.02%[63][64] - 天马集团是天立原料药的控股股东，占股64.10%；也是公司控股股东，占天马精化全部股权比例为48.66%[103] - 任海峰先生持有天立原料药0.5%的股权，为本次股权交易的关联自然人[104] - 变动前有限售条件股份1.2078723亿股，占比50.33%，变动后为5957.0676万股，占比20.85%[125] - 变动前无限售条件股份1.1921277亿股，占比49.67%，变动后为2.26079324亿股，占比79.15%[125] - 股份总数变动前为2.4亿股，变动后为2.856