活动基本信息 - 活动目的：便于投资者深入全面了解公司情况 [1] - 接待时间：2020年5月22日上午08:30 - 11:30 [1] - 接待地点：浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室（浙江省杭州市富阳区公园西路1181号） [1] 预约信息 - 预约时间：2020年5月20日 - 21日，8：00 - 16：00 [1] - 联系人：骆向峰 [1] - 联系电话：0571 - 63133920 [1] - 传真：0571 - 63102488 [1] 公司参与人员 - 董事长、总经理：孙锋峰先生 [1] - 财务总监、董事会秘书：倪永华先生 [1] - 证券事务代表：骆向峰先生（特殊情况人员会调整） [1] 注意事项 - 个人投资者携带个人身份证及股东卡原件和复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及复印件，公司查验并存档复印件 [1] - 公司要求投资者签署《承诺书》 [1] - 投资者可在接待日前通过电话、邮件向董事会办公室提问题，公司针对集中问题形成答复意见 [2]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入500,883,991.53元，上年同期461,906,837.24元，同比增长8.44%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -41,343,750.78元，上年同期28,706,053.07元，同比下降244.02%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -619,195.18元，上年同期 -246,495,411.87元，同比增长99.75%[10] - 基本每股收益为 -0.04元/股，上年同期0.03元/股，同比下降233.33%[10] - 加权平均净资产收益率为 -1.02%，上年同期0.73%，同比下降1.75%[10] - 本报告期末总资产6,694,990,037.68元，上年度末6,706,828,647.36元，同比下降0.18%[10] - 归属于上市公司股东的净资产3,893,345,293.91元，上年度末3,997,114,993.14元，同比下降2.60%[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数62,667户[13] - 孙金国持股比例12.51%，持股数量126,562,500股[13] - 孙锋峰持股比例11.25%，持股数量113,812,564股[13] 股份回购情况 - 截至2020年3月31日，公司回购股份数量为10,477,318股，约占总股本1.04%，支付总金额67,577,993.68元[21] - 截至公告日，公司累计回购股份12,056,018股，约占回购前总股本1.19%，成交总金额77,218,847.70元[21] 委托银行理财情况 - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额和未到期余额均为7,130万元，逾期未收回金额为0 [26] 2020年3月31日部分资产项目较2019年12月31日变化 - 2020年3月31日货币资金为640,730,734.60元，较2019年12月31日的739,924,947.27元减少 [34] - 2020年3月31日交易性金融资产为114,657.54元，较2019年12月31日的50,114,657.54元大幅减少 [34] - 2020年3月31日应收票据为44,023,151.34元，较2019年12月31日的9,938,000.00元增加 [34] - 2020年3月31日存货为993,752,432.65元，较2019年12月31日的847,479,516.29元增加 [34] 2020年3月31日部分负债项目较2019年12月31日变化 - 2020年3月31日短期借款为1,812,538,847.85元，较2019年12月31日的1,685,792,204.70元增加 [37] - 2020年3月31日预收款项为120,353,875.41元，较2019年12月31日的43,017,092.66元增加 [37] - 2020年3月31日应付职工薪酬为9,699,029.70元，较2019年12月31日的34,629,130.59元减少 [40] 2020年3月31日资产总计及构成较2019年12月31日变化 - 2020年3月31日公司资产总计67.61亿元，较2019年12月31日的65.80亿元增长2.76%[47] - 2020年3月31日流动资产合计21.62亿元，较2019年12月31日的20.16亿元增长7.23%[44] - 2020年3月31日非流动资产合计45.99亿元，较2019年12月31日的45.64亿元增长0.76%[47] 2020年第一季度部分经营指标较上期变化 - 2020年第一季度营业总收入5.01亿元，较上期的4.65亿元增长7.77%[52] - 2020年第一季度营业总成本5.26亿元，较上期的4.29亿元增长22.71%[55] - 2020年第一季度投资收益为 - 1921.29万元，较上期的 - 594.13万元亏损扩大[55] - 2020年第一季度已赚保费2.73万元，较上期的287.12万元大幅下降99.05%[55] 公司利润指标本期与上期对比 - 公司营业利润本期为 -39,076,957.99 元，上期为 31,799,921.45 元[58] - 公司利润总额本期为 -41,861,789.07 元，上期为 31,468,274.47 元[58] - 公司净利润本期为 -42,782,230.51 元，上期为 27,782,627.82 元[58] 母公司经营指标本期与上期对比 - 母公司营业收入本期为 239,106,571.75 元，上期为 356,364,945.07 元[62] - 母公司营业成本本期为 192,359,182.80 元，上期为 265,461,023.68 元[62] - 母公司净利润本期为 751,100.18 元，上期为 48,297,052.96 元[65] 经营活动现金流量相关指标本期与上期对比 - 经营活动现金流入小计本期为 804,501,578.41 元，上期为 524,510,023.77 元[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 710,564,248.11 元，上期为 416,436,331.27 元[69] - 收到的税费返还本期为 17,151,820.47 元，上期为 38,197,103.23 元[69] - 经营活动现金流出小计本期为8.0512077359亿元，上期为7.7100543564亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 61.919518万元，上期为 - 2.4649541187亿元[72] 投资活动现金流量相关指标本期与上期对比 - 投资活动现金流入小计本期为5.264901万元，上期为2357.501898万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4480.810202万元，上期为 - 3.1086902718亿元[72] 筹资活动现金流量相关指标本期与上期对比 - 筹资活动现金流入小计本期为8.975亿元，上期为5.0203244461亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1758.772083万元，上期为2.552085557亿元[75] 现金及现金等价物相关指标本期与上期对比 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6340.404966万元，上期为 - 3.0293320057亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.5675751415亿元，上期为16.4693944631亿元[75] 母公司经营活动现金流量相关指标本期与上期对比 - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.8967634406亿元，上期为5.1862448422亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.1692599373亿元，上期为 - 2593.526556万元[76] 母公司投资活动现金流量相关指标本期与上期对比 - 母公司投资活动现金流入小计上期为270.582303万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3295.650665万元，上期为 - 5.6069368202亿元[79] 母公司筹资活动现金流量相关指标本期与上期对比 - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8.975亿元，上期为2.83970495亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为9918.655707万元，上期为1.6367124673亿元[79] 母公司现金及现金等价物相关指标本期与上期对比 - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.834786939亿元，上期为 - 4.2352030103亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.1809470615亿元，上期为8.6958647093亿元[79] 会计准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[80] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，第一季度报告未经审计[82]

公司基本信息 - 公司股票简称金固股份，代码002488，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是孙锋峰，注册及办公地址均为浙江省富阳市富春街道公园西路1181号，邮编311400[20] - 公司网址为http://www.jgwheel.com，电子信箱是info@jgwheel.com[20] - 董事会秘书是倪永华，证券事务代表是骆向峰，联系电话均为0571 - 63133920，传真均为0571 - 63102488[21] 报告期及相关机构信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[15] - 会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为国信证券股份有限公司[15] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入21.14亿元，较2018年减少21.97%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2310万元，较2018年减少85.94%[26] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 6990万元，较2018年增长50.27%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额 - 2.54亿元，较2018年增长42.13%[26] - 2019年末总资产67.07亿元，较2018年末减少7.86%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产39.97亿元，较2018年末增长0.31%[26] - 2019年第一至四季度营业收入分别为4.62亿元、6.22亿元、3.80亿元、6.50亿元[31] - 2019年非流动资产处置损益1.08亿元，2018年为3.78亿元，2017年为5399.80万元[32] - 2019年计入当期损益的政府补助2281.83万元，2018年为2006.41万元，2017年为3333.83万元[32] - 2019年非经常性损益合计9299.81万元，2018年为3.05亿元，2017年为8713.92万元[36] - 货币资金期末较期初增加 -65.86%，因偿还借款及汽车后市场业务发展[49] - 应收票据期末较期初增长 -88.02%，因按新金融准则部分重分类至应收款项融资[49] - 预付款项期末较期初增长 83.89%，因子公司金固金属预付款较多[49] - 长期应收款期末较期初增加 -30.05%，因子公司金磁融资租赁业务减少[49] - 投资性房地产期末较期初增加 526.08%，因购买子公司新增[49] - 在建工程期末较期初增加 64.54%，因母公司年产 300 万新型高强度车轮项目投入增加[49] - 商誉期末较期初增加 251.54%，因子公司特维轮网络为取得德清中远控制权形成[49] - 2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 2309.71 万元，比上年同期下降 85.94%[59] - 2019年公司营业收入21.14亿元，同比下降21.97%[65] - 2019年汽车零部件及配件销售量871.91万只，同比下降34.37%[72] - 2019年汽车零部件及配件生产量812.03万只，同比下降38.18%[72] - 2019年汽车零部件及配件库存量218.49万只，同比下降21.51%[72] - 2019年销售费用1.39亿元，同比降36.02%，主要因子公司特维轮网络销售费用大幅减少[81] - 2019年管理费用1.79亿元，同比降11.06%；财务费用7473.77万元，同比增295.54%；研发费用4676.22万元，同比降22.12%[84] - 2019年研发人员200人，占比11.28%，同比降17.70%和1.40%；研发投入6332.54万元，占营业收入比例3.00%，同比降30.49%和0.36%[85] - 2019年研发投入资本化金额1656.33万元，占研发投入比例26.16%，同比降38.61%和3.45%[85] - 2019年经营活动现金流入小计17.28亿元，同比减少57.91%；现金流出小计19.82亿元，同比减少56.38%；现金流量净额-2.54亿元，同比增加42.13%[86] - 2019年投资活动现金流入小计2.27亿元，同比减少22.48%；现金流出小计9.67亿元，同比增加137.99%；现金流量净额-7.40亿元，同比增加553.59%[86] - 2019年筹资活动现金流入小计33.96亿元，同比减少22.89%；现金流出小计38.39亿元，同比减少14.67%；现金流量净额-4.43亿元，同比增加367.28%[86][89] - 2019年现金及现金等价物净增加额-14.30亿元，同比增加121.97%[89] - 2019年末货币资金7.40亿元，占总资产比例11.03%，较年初减少18.75%，主要系汽车后市场业务发展所致[91] - 2019年末应收账款4.16亿元，占总资产比例6.21%，较年初增加1.74%[94] - 2019年末存货8.47亿元，占总资产比例12.64%，较年初增加3.45%[94] - 2019年末投资性房地产4.78亿元，占总资产比例7.13%，较年初增加6.08%[94] - 2019年报告期投资额4.66亿元，上年同期投资额16.99亿元，变动幅度-72.58%[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年汽车零部件制造业务收入占总营收的84.75%，毛利率19.41%[40] - 汽车零部件制造收入17.91亿元，占比84.75%，同比增长28.58%[65] - 汽车后市场业务收入7193.45万元，占比3.40%，同比下降92.47%[65] - 高端装备制造业务收入1.10亿元，占比5.20%，同比下降29.65%[65] - 外销钢制车轮及组装车轮收入6.15亿元，占比29.11%，同比下降24.10%[65] - 内销钢制车轮及组装车轮收入11.76亿元，占比55.64%，同比增长101.91%[65] - 2019年汽车零部件制造营业成本14.44亿元，占比86.90%，同比增30.13%；汽车后市场业务成本6022.29万元，占比3.62%，同比降93.52%[73] - 2019年钢制车轮及组装车轮原材料成本12.24亿元，占比84.81%，同比增44.22%；人工工资成本6646.38万元，占比4.60%，同比降32.15%[73] 业务布局相关 - 2019年1月3日，公司收购EPS环保公司49%股权，使其成为全资子公司[40] - 截至2020年3月，新康众在全国设立配件供应网点900多个[41] - 截至2020年3月，汽车超人品 牌门店22家，参股（含参股公司加盟）门店413家[41] - 截至 2020 年 3 月 19 日，汽车超人品牌门店 22 家，参股（含参股公司加盟）门店 413 家[55] - 截止2020年3月，汽车超人品牌门店22家，参股（含参股公司加盟）门店413家[63] 行业环境相关 - 2019年汽车消费下行，中美贸易使国内车轮出口下降，2020年疫情加大汽车消费下行压力[44] - 2019年我国汽车保有量约2.6亿辆，与2018年底相比增加2122万辆，增长8.83%[45] - 2019年全国新注册登记机动车3214万辆，机动车保有量达3.48亿辆[45] - 2019年私家车保有量首次突破2亿辆，达2.07亿辆[45] - 2019年全国新注册登记汽车2578万辆[45] - 全国66个城市汽车保有量超过百万辆，30个城市超200万辆，11个城市超300万辆[45] - 2019 年 1 - 12 月我国汽车产销分别为 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比下降 7.5%和 8.2%，新能源汽车产销 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比下降 2.3%和 4.0%[59] - 2019年汽车消费下行，中美贸易致国内车轮出口下降，2020年疫情加大汽车消费下行压力[164] - 2019年全国汽车保有量达2.6亿辆，与2018年底相比增加2122万辆，增长8.83%[166][168] - 2019年全国新注册登记机动车3214万辆，机动车保有量达3.48亿辆，私家车保有量达2.07亿辆，新注册登记汽车2578万辆[168] - 全国66个城市汽车保有量超过百万辆，30个城市超200万辆，11个城市超300万辆[168] 客户与供应商情况 - 前五名客户2019年合计销售金额7.22亿元，占年度销售总额比例34.07%，关联方销售额占比0%[79] - 前五名供应商2019年合计采购金额10.83亿元，占年度采购总额比例52.99%，关联方采购额占比4.61%[79] 募集资金相关 - 2017年公司非公开发行股票募集资金总额26.59亿元，扣除费用后净额为26.59亿元[106] - 本期已使用募集资金总额4.59亿元，已累计使用募集资金总额6.37亿元[103][106][107] - 累计变更用途的募集资金总额21.29亿元，比例为80.07%[103][106][107] - 截至2019年12月31日，公司将募集资金余额21.29亿元永久补充流动资金[107][120] - 汽车后市场O2O平台建设项目截至期末投资进度为23.97%[107] - 2017年5月20日公司用募集资金置换自有资金先期投入募投项目1.69亿元[133][135] - 公司发行人民币普通股1.63亿股，发行价为每股16.53元[106] - 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.08亿元[107][120] - 公司终止2017年非公开发行募集资金项目[107][117] - 2018年公司实际使用闲置募集资金100,000万元补充流动资金，使用期限为2018年5月25日至2019年5月24日，于2019年5月5日归还[139,141,143] - 2019年公司使用闲置募集资金95,000万元临时补充流动资金，使用期限不超12个月，于2019年11月18日归还[145,146] - 截至2019年12月31日，公司将剩余募集资金2,128,902,612.42元（含利息净额107,557,314.58元）永久补充流动资金[151] 股权交易相关 - 2019年9月12日，公司出售江苏康众汽配有限公司股权，交易价格为14,671.51万元[157] - 2019年3月11日公司以2.2亿元完成对德清中远汽车发展有限公司100%股权的非同一控制下企业合并[197] - 2019年9月25日公司以808.5万元完成对杭州车至顺汽车管理服务有限公司100%股权的非同一控制下企业合并[197] - 2019年9月27日公司以2.3亿元完成对德清旭盈祥润企业管理有限公司100%股权的非同一控制下企业合并[197] - 2019年1月4日公司以791.344944万元完成对杭州金固环保设备科技有限公司100%股权的非同一控制下企业合并[197] - 2019年6月公司投资设立杭州旭利汽车服务有限公司，持股比例100%[197] - 2019年6月公司投资设立特维轮氢能科技（杭州）有限公司，持股比例80%[197] - 2019年1月公司投资设立蔻众信息科技 (上海) 有限公司，持股比例100%[197] - 2019年6月4日上海文逸汽车修理有限公司注销清算，处置日净资产为 - 5008.10元，期初至处置日净利润为 - 33506.52元[197] 子公司相关 - 特维轮网络科技（杭州）有限公司为子公司，注册资本1,361,725,000.00元，2019年净利润为 -32,723,422.72元[158] - 金磁融资租赁有限公司相关金额分别为3.5亿、7.12873062亿、2.7267538677亿、3532.099892万、-5410.207177万、-3636.687065万[161] 公司战略与风险相关 - 公司战略目标是成为全球顶级汽车钢制车轮供应商、国内驰名汽车后市场服务商及金属表面环保处理设备生产服务商[168] - 2020年公司计划发挥现有优势，对外开发市场，对内严控成本，强化治理，做好风控，实现业绩增长[170] - 公司面临产业政策风险和原材料价格波动风险，将关注宏观经济和政策变化，调整经营决策[171] - 公司EPS设备处理钢材有优势，技术绿色环保，符合国家产业政策[165] - 公司认为随着国家及地方政府加大对汽车市场政策支持

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产73.55亿元，较上年度末增长1.05%[10] - 货币资金期末数为1,384,367,293.13元，较年初下降36.13%，主要系投资活动现金流出较大所致[26] - 应收票据期末数为50,036,772.89元，较年初下降39.66%，主要系母公司应收票据减少所致[26] - 预付款项期末数为223,913,015.97元，较年初增长50.06%，主要系子公司预付钢材款项金额较大所致[26] - 其他应收款期末数为241,278,393.90元，较年初增长198.94%，主要系子公司股权转让款未到账所致[26] - 存货期末数为839,302,802.43元，较2018年12月31日有所增加[41] - 公司2019年9月30日资产总计73.55亿元，较2018年12月31日的72.79亿元增长1.05%[44] - 2019年9月30日流动资产合计32.37亿元，较2018年12月31日的35.80亿元下降9.59%[44] - 2019年9月30日非流动资产合计41.19亿元，较2018年12月31日的36.99亿元增长11.35%[44] - 2019年9月30日长期股权投资为9.86亿元，较2018年12月31日的8.94亿元增长10.15%[44] - 2019年9月30日在建工程为4.60亿元，较2018年12月31日的2.95亿元增长55.99%[44] - 母公司2019年9月30日资产总计71.52亿元，较2018年12月31日的69.38亿元增长3.01%[54] - 公司流动资产合计35.7981742902亿美元，非流动资产合计36.987636963亿美元，资产总计72.7858112532亿美元[112] - 公司非流动资产合计为34.6225310558亿美元，资产总计为69.3790083222亿美元[124] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日负债合计33.14亿元，较2018年12月31日的32.60亿元增长1.64%[47] - 2019年9月30日流动负债合计29.60亿元，较2018年12月31日的27.34亿元增长8.26%[47] - 2019年9月30日非流动负债合计3.54亿元，较2018年12月31日的5.25亿元下降32.64%[47] - 流动负债合计本期为2,716,652,322.18元，上期为2,545,209,011.78元[57] - 非流动负债合计本期为27,361,316.70元，上期为31,420,487.36元[57] - 负债合计本期为2,744,013,638.88元，上期为2,576,629,499.14元[57] - 公司流动负债合计27.3432178366亿美元，非流动负债合计5.2547730221亿美元，负债合计32.5979908587亿美元[115][118] - 公司流动负债中的短期借款为16.3078512亿美元，应付票据为6.0301311218亿美元[124] - 公司流动负债合计为25.4520901178亿美元，非流动负债合计为3142.048736万美元[124][128] - 公司负债合计为25.7662949914亿美元[128] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.09亿元，较上年度末增长0.62%[10] - 2019年9月30日所有者权益合计40.41亿元，较2018年12月31日的40.19亿元增长0.55%[50] - 所有者权益合计本期为4,407,753,671.71元，上期为4,361,271,333.08元[60] - 公司所有者权益合计40.1878203945亿美元，其中归属于母公司所有者权益39.8477888729亿美元，少数股东权益3400.315216万美元[118] - 公司股本为10.11203661亿美元，资本公积为30.2952913331亿美元，减库存股为2.304439258亿美元[118] - 公司股本为10.11203661亿美元，资本公积为30.2079841522亿美元[128] - 公司减库存股为2.304439258亿美元，盈余公积为8921.908917万美元[128] - 公司未分配利润为4.7049409349亿美元，负债和所有者权益总计为69.3790083222亿美元[128] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入3.80亿元，较上年同期减少50.93%；年初至报告期末营业收入14.64亿元，较上年同期减少34.57%[10] - 营业收入本期数为1,464,192,919.92元，较上年同期下降34.57%，主要系子公司业务拆分导致汽车后市场业务收入下降[26] - 营业总收入本期为380,699,164.45元，上期为781,740,020.55元[61] - 本期营业收入为2.47亿元，上期为3.45亿元；年初到报告期末营业收入为14.64亿元，上期为22.38亿元[72][78] - 营业收入本期为958,101,458.19元，上期为1,211,108,456.91元[86] 财务数据关键指标变化 - 营业成本相关 - 营业成本本期数为1,120,252,734.13元，较上年同期下降38.57%，主要系本期营业收入减少所致[26] - 本期营业成本为1.82亿元，上期为2.69亿元；年初到报告期末营业成本为11.20亿元，上期为18.24亿元[72][78] - 营业成本本期为700,784,168.86元，上期为911,001,006.92元[86] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2203.64万元，较上年同期减少47.87%；年初至报告期末净利润7300.38万元，较上年同期减少42.28%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3937.24万元，较上年同期减少199.85%；年初至报告期末110.46万元，较上年同期减少99.00%[10] - 净利润本期为20,799,909.26元，上期为41,786,716.75元[64] - 本期净利润为405.87万元，上期为3609.59万元；年初到报告期末净利润为7057.22万元，上期为1.25亿元[72][81] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为7300.38万元，上期为1.26亿元[81] - 净利润本期为95,166,841.44元，上期为159,653,555.74元[89] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.02元/股，较上年同期减少50.00%；年初至报告期末0.07元/股，较上年同期减少46.15%[10] - 基本每股收益本期为0.02，上期为0.04[68] - 稀释每股收益本期为0.02，上期为0.04[68] - 本期基本每股收益为0.00元，上期为0.04元；稀释每股收益本期为0.00元，上期为0.04元[75] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.13元；稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.13元[84] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.16元；稀释每股收益本期为0.09元，上期为0.16元[93] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.25亿元，较上年同期减少358.55%；年初至报告期末 -3.55亿元，较上年同期增长19.25%[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 681,823,917.27元，较上年同期下降1066.56%，主要系投资活动现金流出较多、上年投资理财现金流入较多所致[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,243,602,601.49元，上期为2,176,532,294.24元[94] - 收到原保险合同保费取得的现金本期为3,261,300.87元，上期为24,049,736.56元；收到的税费返还本期为65,318,396.48元，上期为50,399,559.13元[97] - 经营活动现金流入小计本期为1,801,157,344.00元，上期为3,624,778,839.77元；经营活动现金流出小计本期为2,155,758,951.16元，上期为4,063,887,204.14元[97] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 354,601,607.16元，上期为 - 439,108,364.37元[97] - 投资活动现金流入小计本期为65,185,365.00元，上期为449,198,348.66元[97] - 经营活动现金流入小计本期为11.78亿元，上期为13.39亿元；现金流出小计本期为14.32亿元，上期为20.02亿元；现金流量净额本期为 - 2.54亿元，上期为 - 6.63亿元[105] - 投资活动现金流入小计本期为9505.5万元，上期为2.57亿元；现金流出小计本期为9.26亿元，上期为2.66亿元；现金流量净额本期为 - 8.31亿元，上期为 - 966.23万元[105] - 筹资活动现金流入小计本期为27.06亿元，上期为21.07亿元；现金流出小计本期为23.58亿元，上期为22.00亿元；现金流量净额本期为3.48亿元，上期为 - 9261.71万元[105][108] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为215.60万元，上期为1111.13万元[108] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7.35亿元，上期为 - 7.55亿元；期初余额本期为12.93亿元，上期为24.28亿元；期末余额本期为5.58亿元，上期为16.74亿元[108] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1.09亿元，上期为1.33亿元；投资支付的现金本期为4.25亿元，上期为2.46亿元[99] - 取得借款收到的现金本期为29.26亿元，上期为25.51亿元；偿还债务支付的现金本期为24.06亿元，上期为24.45亿元[99] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1.03亿元，上期为6494.86万元[99] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.38亿元，上期为9.15亿元[102] - 收到的税费返还本期为5256.59万元，上期为4314.93万元[105] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末非经常性损益合计7189.92万元[10] - 综合收益总额本期为21,663,971.54元，上期为41,482,838.99元[68] - 年初到报告期末其他综合收益的税后净额为29.32万元，上期为 - 167.74万元[81] - 综合收益总额本期为70,865,414.88元，上期为123,432,754.33元；归属于母公司所有者的综合收益本期为73,297,008.18元，上期为124,810,304.31元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 2,431,593.30元，上期为 - 1,377,549.98元[84] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数65163名，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 孙金国持股比例12.51%，持股数量1.27亿股；孙锋峰持股比例11.25%，持股数量1.14亿股[14] 股份回购信息 - 截止2019年9月30日，公司已回购股份599,050股，约占总股本的0.059%，支付总金额4,641,037.04元，股份回购尚未完成[29] 准则执行与审计信息 - 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则不追溯调整前期比较数据[128] - 公司第三季度报告未经审计[129]

公司基本信息 - 公司股票简称金固股份，代码002488，上市于深圳证券交易所[20] - 公司专业从事钢制滚型车轮研发、生产和销售，是多家整车制造商供应商，进入国际汽车零部件配套采购体系[36] - 公司全资子公司从事环保设备业务，EPS技术可替代传统酸洗技术，设备用于处理板材有优势，主要销售给汽车零部件等企业[36] - 2018年8月公司将汽车超人供应链业务重组成立新康众，通过新康众与汽车超人打造汽车后市场智慧生态链[36] - 公司是省级高新技术企业研发开发中心，拥有庞大工程师团队并聘请国外权威专家[46] - 公司最新生产线为国际领先的全自动化生产线，实现机器人代替人工的全自动线全面覆盖[46] - 公司产品采用高强度低碳合金钢，卡车车轮采用“高强度、轻量化”技术[46] - 公司形成以汽车钢制滚型车轮为核心产品的国内外营销网络体系[46] - 公司旗下汽车超人供应链业务已与阿里天猫汽车、康众汽配相关业务进行战略重组[50] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[16] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.84亿元，上年同期14.63亿元，同比减少25.92%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5096.74万元，上年同期8421.65万元，同比减少39.48%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.30亿元，上年同期 -5.26亿元，同比增长75.33%[26] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.08元/股，同比减少37.50%[26] - 本报告期末总资产74.29亿元，上年度末72.79亿元，同比增长2.07%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.88亿元，上年度末39.85亿元，同比增长0.08%[26] - 非流动资产处置损益为2,912,536.97元，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免为25,919.11元，计入当期损益的政府补助为9,820,005.61元[29] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 390,029.60元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为96,320.80元[32] - 所得税影响额为1,936,312.01元，少数股东权益影响额（税后）为38,058.76元，非经常性损益合计为10,490,382.12元[32] - 在建工程年末较年初增长41.39%，主要系本期母公司工程项目建设投入所致[45] - 其他非流动金融资产年末较年初增长85.30%，主要系本期母公司对之江实业的权益投资所致[45] - 投资性房地产年末较年初增长241.68%，主要系本期子公司特维轮网络合并新增投资性房地产所致[45] - 开发支出年末较年初增长193.75%，主要系本期子公司特维轮智车慧达开发支出所致[45] - 商誉年末较年初增长273.17，主要系本期子公司特维轮智车慧达合并德清中远产生商誉[45] - 2019年上半年公司营业收入10.84亿元，同比下降25.92%；营业成本8.42亿元，同比下降27.37%[61] - 销售费用5458.37万元，同比下降48.45%；管理费用7234.21万元，同比下降17.75%；财务费用3456.40万元，同比增长544.73%[61] - 所得税费用 -432.22万元，同比下降149.79%；研发投入1453.43万元，同比下降15.38%[61] - 经营活动现金流净额 -1.30亿元，同比增长75.33%；投资活动现金流净额 -4.64亿元，同比下降352.63%；筹资活动现金流净额1.90亿元，同比增长2704.68%[61] - 本报告期末货币资金1,715,558,989元，占总资产比例23.09%，较上年同期末比重减少12.76%[69] - 本报告期末长期股权投资891,393,288.22元，占总资产比例12.00%，较上年同期末比重增加7.74%[71] - 本报告期末短期借款2,146,929,540.50元，占总资产比例28.90%，较上年同期末比重增加9.59%[71] - 报告期投资额235,998,449.44元，上年同期投资额5,100,000.00元，变动幅度4,527.42%[76] - 募集资金总额265,871.13万元，报告期投入22,808.5万元，已累计投入40,635.02万元[82] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[82] - 2019年6月30日货币资金为1,715,558,989.10元，2018年12月31日为2,167,446,050.68元[198] - 2019年6月30日应收票据为74,939,861.22元，2018年12月31日为82,928,319.65元[198] - 2019年6月30日应收账款为418,910,604.92元，2018年12月31日为325,055,172.79元[198] - 2019年6月30日预付款项为162,967,318.03元，2018年12月31日为149,215,507.58元[198] - 2019年6月30日其他应收款为94,134,955.73元，2018年12月31日为80,711,505.82元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件制造营业收入5.71亿元，占比52.67%，同比下降17.72%；汽车后市场业务营业收入3996.06万元，占比3.69%，同比下降92.68%[64] - 高端装备制造业务营业收入1.15亿元，占比10.62%，同比下降22.57%；新能源营业收入843.95万元，占比0.78%，同比下降11.52%；其他营业收入3.50亿元，占比32.24%，同比增长437.86%[64] - 外销钢制车轮及组装车轮营业收入2.81亿元，占比25.91%，同比下降24.96%；内销钢制车轮及组装车轮营业收入2.90亿元，占比26.76%，同比下降9.24%[64] - 内销汽车后市场业务营业收入3996.06万元，占比3.69%，同比下降92.68%；内销高端装备制造业务营业收入1.15亿元，占比10.62%，同比下降22.57%[64] - 内销分布式光伏发电营业收入843.95万元，占比0.78%，同比下降11.52%；内销其他营业收入3.50亿元，占比32.24%，同比增长437.86%[64] - 汽车零部件制造毛利率25.75%，同比增加2.53%；高端装备制造业务毛利率48.21%，同比减少0.60%；其他毛利率7.54%，同比增加1.89%[64] - 钢制车轮及组装车轮营收570,992,885.44元，同比增长25.75%[67] - 高端装备设备营收115,125,877.43元，同比增长48.21%[67] - 其他业务营收349,583,700.02元，同比增长7.54%[67] 募集资金使用情况 - 汽车后市场O2O平台建设项目承诺投资总额265,871.1万元，本报告期投入22,808.5万元，截至期末累计投入40,635.02万元，投资进度15.28%[86] - 阿里指定方以159,807.28万元取得康众汽配公司股权，交易完成后特维轮持有16.27%，阿里指定方持有55.05%，其他股东持有28.68%[89] - 特维轮公司将用60,000万元、康众汽配公司将用20,000万元对智车慧达公司增资，完成后特维轮持股80%，康众汽配持股20%[90] - 2017年5月20日公司用募集资金置换自有资金先期投入募投项目16,913.16万元[91] - 2019年5月6日公司同意运用不超95,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用不超12个月[92] - 截至2019年6月30日，公司未使用募集资金余额1,395,305,557.12元，用于补流的950,000,000元[93] - 汽车后市场O2O平台建设项目拟投入募集资金265,871.13万元，本报告期实际投入22,808.5万元，截至期末实际累计投入40,635.02万元，投资进度15.28%[96] 子公司经营情况 - 特维轮网络科技（杭州）有限公司注册资本1,361,725,000元，总资产1,141,725,000.00元，净资产1,669,508,000.86元，营业收入841,600,337.25元，营业利润27,922,503.75元，净利润 -53,973,473.06元[104] - 金磁融资租赁有限公司注册资本350,000,000元，总资产350,000,000.00元，净资产842,851,146.90元，营业收入299,098,742.70元，营业利润14,720,314.28元，净利润 -9,792,284.15元[107] 行业相关数据 - 截至2019年6月末，我国汽车保有量达2.5亿辆，过去十多年销量规模扩大近4倍（从2006年的718万辆至2018年的2,808万辆）[41] - 截至2019年6月末，全国机动车保有量达3.4亿辆，其中汽车2.5亿辆；机动车驾驶人4.2亿人，其中汽车驾驶人3.8亿人[41] - 截至2019年6月末，全国汽车保有量超过100万辆的城市共有66个，与去年同期相比增加8个，其中超过200万辆城市29个，超过300万辆城市11个，北京、成都汽车保有量超过500万辆[41] 公司发展战略与风险应对 - 2019年随着相关方案落实，与汽车周期同步的车轮业务大概率复苏，公司“阿凡达项目”是国际顶尖钢轮技术[37][39] - 2019年汽车行业可能受汽车保有量、环境污染、交通拥堵等问题影响，公司将加快产业转型升级[108] - 原材料价格波动影响公司钢制车轮业务营业成本，公司将通过多种方式降低成本和影响[110] - 公司现有人力资源和人才储备不足，将加大人才引进和培养，完善相关体系[110] - 汽车后市场竞争激烈，公司将深度绑定阿里，打造天猫车站“修配一体”新格局[110] 股东大会信息 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.98%，召开日期为2019年01月11日[114] - 2018年度股东大会投资者参与比例为24.26%，召开日期为2019年05月24日[114] 股权激励与股份变动 - 报告期内公司股权激励计划的激励对象累计行权110,103股，注销限制性股票880,500股（暂未完成），公司股份总数累计增加110,103股[122] - 本次变动前有限售条件股份数量为243,143,672股，占比24.04%；变动后数量为242,395,324股，占比23.97%[160] - 本次变动前无限售条件股份数量为768,059,989股，占比75.96%；变动后数量为768,918,440股，占比76.03%[160] - 本次变动前股份总数为1,011,203,661股，占比100%；变动后数量为1,011,313,764股，占比100%[160] - 报告期内公司股权激励计划的激励对象累计行权110,103股，公司股权激励计划注销限制性股票880,500股（暂未完成），股份总数累计增加110,103股[160] - 达到考核要求的激励对象在该行权期内可行权数量为715.05万份[161] - 同意回购注销不符合解锁条件的限制性股票合计880,500股[161] - 截至2018年12月31日，累计回购股份31,728,299股，约占回购前总股本3.14%，成交总金额2.16亿元[163] - 至2019年3月28日，已回购股份38,647,308股，约占回购前总股本3.82%，成交总金额2.62亿元[163] - 截至2019年6月30日，回购股份359,000股，约占总股本0.035%，支付总金额300.16万元[164] - 股权激励限制性股票期初3,469,500股，本期解除748,350股，期末1,840,650股[165] 股东持股与质押情况 - 孙金国持股比例12.51%，持有普通股126,562,500股，质押123,945,500股[169] - 孙锋峰持股比例11.25%，持有普通股113,812,500股，质押106,463,400股[169] - 孙利群持股比例5.01%，持有普通股50,625,000股，质押24,060,000股[169] - 孙曙虹持股比例5.01%，持有普通股50,625,

活动基本信息 - 活动目的：便于投资者深入全面了解公司情况 [1] - 接待时间：2019年5月24日上午08:30 - 11:30 [1] - 接待地点：浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室（浙江省富阳市公园西路1181号） [1] 预约信息 - 预约时间：2019年5月22日 - 23日，8：00 - 16：00 [1] - 联系人：骆向峰 [1] - 联系电话：0571 - 63133920 [1] - 传真：0571 - 63102488 [1] 公司参与人员 - 董事长、总经理：孙锋峰先生 [1] - 财务总监、董事会秘书：倪永华先生 [1] - 证券事务代表：骆向峰先生（特殊情况人员会调整） [1] 注意事项 - 个人投资者携带个人身份证及股东卡原件和复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及复印件，公司查验并存档 [1] - 公司要求投资者签署《承诺书》 [1] - 投资者可在接待日前通过电话、邮件向董事会办公室提问题，公司针对集中问题形成答复意见 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入461,906,837.24元，上年同期612,557,988.04元，同比减少24.59%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,706,053.07元，上年同期36,577,132.35元，同比减少21.52%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,205,224.97元，上年同期33,477,066.89元，同比减少9.77%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 246,495,411.87元，上年同期 - 285,409,510.76元，同比增加13.63%[8] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，上年同期0.04元/股，同比减少25.00%[8] - 本报告期末总资产7,286,772,430.44元，上年度末7,278,581,125.32元，同比增加0.11%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,967,992,430.60元，上年度末3,984,778,887.29元，同比减少0.42%[8] - 2019年第一季度营业总收入4.65亿元，较上期的6.19亿元下降24.98%[53] - 2019年第一季度营业总成本4.31亿元，较上期的5.83亿元下降26.15%[53] - 2019年第一季度投资收益为 - 594.13万元，上期为106.29万元[53] - 2019年第一季度研发费用617.98万元，较上期的513.47万元增长20.35%[53] - 公司营业利润本期为31,799,921.45元，上期为40,942,801.18元[56] - 公司净利润本期为27,782,627.82元，上期为36,247,004.80元[56] - 归属于母公司所有者的净利润本期为28,706,053.07元，上期为36,577,132.35元[56] - 公司综合收益总额本期为27,927,773.18元，上期为35,508,411.48元[59] - 2019年3月31日公司资产总计70.86亿元，较2018年12月31日的69.38亿元增长2.14%[46] - 2019年3月31日流动资产合计31.17亿元，较2018年12月31日的34.76亿元下降10.33%[46] - 2019年3月31日非流动资产合计39.68亿元，较2018年12月31日的34.62亿元增长14.62%[46] - 2019年3月31日流动负债合计26.92亿元，较2018年12月31日的25.45亿元增长5.77%[49] - 2019年3月31日非流动负债合计2965.05万元，较2018年12月31日的3142.05万元下降5.63%[49] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计39.68亿元，较2018年12月31日的39.85亿元下降0.42%[42] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为72,651[13] - 孙金国持股比例12.52%，持股数量126,562,500股[13] - 孙锋峰持股比例11.26%，持股数量113,812,564股[13] 股份回购情况 - 截至2019年3月28日，公司已回购股份38,647,308股，约占回购前总股本的3.82%，成交总金额261,716,802.8元[22] 特定时间点资产负债关键项目变化 - 2019年3月31日货币资金为1,813,402,652.81元，较之前的2,167,446,050.68元有所减少[33] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为475,100,508.33元，之前为407,983,492.44元[33] - 2019年3月31日存货为799,683,865.95元，之前为668,674,900.87元[33] - 2019年3月31日流动资产合计3,401,713,578.13元，之前为3,579,817,429.02元[36] - 2019年3月31日非流动资产合计3,885,058,852.31元，之前为3,698,763,696.30元[36] - 2019年3月31日资产总计7,286,772,430.44元，之前为7,278,581,125.32元[36] - 2019年3月31日流动负债合计2,806,858,763.63元，之前为2,734,321,783.66元[39] - 2019年3月31日非流动负债合计478,841,512.05元，之前为525,477,302.21元[39] - 2019年3月31日负债合计3,285,700,275.68元，之前为3,259,799,085.87元[39] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入本期为356,364,945.07元，上期为344,993,706.47元[60] - 母公司营业利润本期为51,180,104.01元，上期为51,539,028.10元[64] - 母公司净利润本期为48,297,052.96元，上期为48,176,923.80元[64] 现金流量情况 - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为416,436,331.27元，上期为642,751,098.09元[67] - 经营活动中收到原保险合同保费取得的现金本期为3,082,711.13元，上期为7,420,238.67元[67] - 经营活动中收到的税费返还本期为38,197,103.23元，上期为12,260,955.04元[67] - 经营活动现金流入小计本期为524,510,023.77元，上期为909,114,107.27元；经营活动现金流出小计本期为771,005,435.64元，上期为1,194,523,618.03元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 246,495,411.87元，上期为 - 285,409,510.76元[70] - 投资活动现金流入小计本期为23,575,018.98元，上期为136,191.85元；投资活动现金流出小计本期为334,444,046.16元，上期为20,746,342.94元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 310,869,027.18元，上期为 - 20,610,151.09元[73] - 筹资活动现金流入小计本期为502,032,444.61元，上期为1,030,444,041.43元；筹资活动现金流出小计本期为246,823,888.91元，上期为1,016,992,279.99元；筹资活动产生的现金流量净额本期为255,208,555.70元，上期为13,451,761.44元[73] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 777,317.22元，上期为 - 35,765,593.29元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 302,933,200.57元，上期为 - 328,333,493.70元；期末现金及现金等价物余额本期为1,646,939,446.31元，上期为2,265,642,197.82元[73] - 母公司经营活动现金流入小计本期为518,624,484.22元，上期为418,473,436.39元；经营活动现金流出小计本期为544,559,749.78元，上期为568,684,404.41元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 25,935,265.56元，上期为 - 150,210,968.02元[77] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2,705,823.03元；投资活动现金流出小计本期为563,399,505.05元，上期为18,218,945.69元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 560,693,682.02元，上期为 - 18,218,945.69元[77] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为283,970,495.00元，上期为874,228,590.00元；筹资活动现金流出小计本期为120,299,248.27元，上期为888,666,779.31元；筹资活动产生的现金流量净额本期为163,671,246.73元，上期为 - 14,438,189.31元[77][80] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 562,600.18元，上期为 - 35,132,926.72元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 423,520,301.03元，上期为 - 218,001,029.74元；期末现金及现金等价物余额本期为869,586,470.93元，上期为2,210,368,133.73元[80] 合并资产负债表项目调整 - 合并资产负债表中，可供出售金融资产2018年12月31日为175,840,125.33元，2019年1月1日不适用，调整数为 - 175,840,125.33元；其他权益工具投资2018年12月31日不适用，2019年1月1日为175,840,125.33元，调整数为175,840,125.33元[81] - 合并资产负债表中流动资产合计2018年12月31日和2019年1月1日均为3,579,817,429.02元[81] 公司资产负债权益结构 - 公司资产总计72.79亿元，非流动资产合计36.99亿元，流动资产合计34.76亿元[84][87] - 公司负债合计32.60亿元，其中流动负债合计27.34亿元，非流动负债合计5.25亿元[84] - 公司所有者权益合计40.19亿元，归属于母公司所有者权益合计39.85亿元，少数股东权益3400.32万元[87] - 公司固定资产为10.55亿元，在建工程为2.95亿元，无形资产为2.65亿元[84] - 公司短期借款为16.60亿元，应付票据及应付账款为8.79亿元[84] - 公司股本为10.11亿元，资本公积为30.29亿元[84] - 公司减库存股为2.30亿元，其他综合收益为2548.86万元[87] - 公司盈余公积为8921.91万元，未分配利润为8272.21万元[87] 母公司特定时间资产情况 - 母公司2018年12月31日货币资金为14.65亿元，应收票据及应收账款为3.92亿元[87] - 母公司2018年12月31日可供出售金融资产为1.23亿元，长期股权投资为20.50亿元[87]

公司基本信息 - 公司股票简称金固股份，代码002488，上市于深圳证券交易所[20] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省富阳市富春街道公园西路1181号，邮编311400[20] - 董事会秘书为倪永华，证券事务代表为骆向峰，联系电话0571 - 63133920[21] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，年报登载于http://www.cninfo.com.cn [22] - 公司组织机构代码为9133000025403311XB，上市以来主营业务和控股股东无变更[25] - 公司法定代表人为孙锋峰[20] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为俞佳南、潘世玉[26] - 公司聘请的保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为徐懿、叶伟，持续督导期为2017年4月25日至2018年12月31日[26] 利润分配情况 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2018年半年度利润分配方案以674,135,774股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），每10股转增5股[180] - 2018年度现金分红金额为101,120,366.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为61.58%[181] - 2017年度现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[181] - 2016年度现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 138,164,259.72元，现金分红占比为0%[181] 报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[16] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入27.09亿元，较2017年减少9.75%[27] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，较2017年增长204.20%[27] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.41亿元，较2017年减少323.92%[27] - 2018年末总资产72.79亿元，较2017年末增长1.27%[27] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产39.85亿元，较2017年末减少3.34%[30] - 2018年第一至四季度营业收入分别为6.13亿、8.51亿、7.75亿、4.71亿元[32] - 2018年非流动资产处置损益3.78亿元，2017年为0.54亿元，2016年为 - 99.47万元[33] - 2018年计入当期损益的政府补助2006.41万元，2017年为3333.83万元，2016年为2008.33万元[33] - 在建工程期末比期初增长57.82%，主要系母公司工程项目建设投入所致[56] - 其他流动资产期末比期初增加60.83%，主要系本期末母公司及子公司金磁融资租赁待抵扣进项税额增加所致[56] - 可供出售金融资产期末比期初增加225.94%，主要系本期母公司新增之江实业的权益投资所致[56] - 长期应收款期末比期初增长62.52%，主要系子公司金磁租赁业务增加导致的长期应收融资租赁款增加所致[56] - 长期股权投资期末比期初增长188.30%，主要系子公司特维轮网络新增对江苏康众权益投资所致[56] - 商誉期末比期初增长85.90%，主要系本期子公司特维轮智车慧达合并励亨（上海）产生商誉[56] - 长期待摊费用期末比期初增长309.35%，主要系本期子公司特维轮智车慧达广告费用中科比代言投入增加所致[56] - 2018年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，同比分别下降4.2%和2.8%[75] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，同比增长204.2%[75] - 2018年公司营业收入27.09亿元，较2017年的30.01亿元下降9.75%[85] - 2018年汽车零部件及配件销售量1328.51万只，同比降5.36%[89] - 2018年汽车零部件及配件生产量1313.57万只，同比降7.48%[89] - 2018年汽车零部件及配件库存量278.37万只，同比降5.10%[89] - 2018年销售费用为2.17亿元，同比减少19.99%；管理费用为2.02亿元，同比增长22.81%[101] - 2018年研发人员数量为243人，研发投入金额为9110.69万元，较2017年分别下降10.99%和18.33%[102] - 2018年经营活动现金流入小计为41.05亿元，同比增长33.83%；现金流出小计为45.44亿元，同比增长31.63%[105] - 2018年投资活动现金流入小计为2.93亿元，同比减少46.59%；现金流出小计为4.06亿元，同比减少22.88%[105] - 2018年筹资活动现金流入小计为44.04亿元，同比减少5.49%；现金流出小计为44.99亿元，同比增长117.98%[105] - 2018年公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要是子公司特维轮网络投资收益增长所致[105] - 2018年末货币资金21.67亿元，占总资产比例29.78%，较2017年末减少12.02%[108] - 2018年末长期股权投资8.94亿元，占总资产比例12.29%，较2017年末增加7.97%[108] - 2018年末短期借款16.60亿元，占总资产比例22.80%，较2017年末增加4.74%[108] - 2018年末长期借款3.98亿元，占总资产比例5.47%，较2017年末增加2.59%[108] - 报告期投资额16.99亿元，上年同期投资额为0[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年汽车零部件制造业务收入占总营收的51.43%，毛利率达20.37%[41] - 汽车零部件制造业务2018年营收13.93亿元，占比51.43%，同比降1.17%[85] - 汽车后市场业务2018年营收9.56亿元，占比35.28%，同比降13.56%[85] - 高端装备制造业务2018年营收1.56亿元，占比5.77%，同比增44.48%[85] - 汽车零部件制造业务毛利率20.37%，较上年同期降3.15%[88] - 汽车后市场业务毛利率2.67%，较上年同期降5.89%[88] - 高端装备制造业务毛利率47.91%，较上年同期增14.02%[88] - 2018年汽车零部件制造业务金额为11.09亿元，占营业成本比重48.05%，同比增长2.90%[93] 公司业务合作与重组 - 2018年8月公司将汽车超人供应链业务与阿里天猫汽车、康众汽配相关业务战略重组成立新康众，阿里为第一大股东，金固为第二大股东[45] - 2018年6月21日，公司与蒂森克虏伯、鞍钢股份成立金蒂鞍（杭州）科技有限公司，公司占比51%，蒂森克虏伯占比34%，鞍钢股份占比15%[75] - 2019年1月3日，公司收购EPS环保公司49%股权，使其成为全资子公司[79] - 2018年8月，公司将旗下汽车超人供应链业务与阿里天猫汽车、康众汽配相关业务战略重组，成立新康众，阿里为第一大股东，金固为第二大股东[66] - 新康众拥有天猫、淘宝后市场业务（除汽车用品外）的独家运营权[67] - 汽车超人通过入股、认证加盟等方式扩充服务网点[68] 募集资金相关情况 - 2014年非公开发行股票募集资金6.10亿元，累计变更用途的募集资金总额4.25亿元，比例64.27%[122] - 2017年非公开发行股票募集资金26.59亿元，本期已使用募集资金571.86万元，尚未使用募集资金25.61亿元[122] - 公司合计募集资金10亿元，将继续用于募集资金投资项目建设[125] - 2014年非公开发行股票23393357股，发行价每股27.10元，募集资金633959974.70元，净额610325692.16元[126] - 2017年非公开发行股票163339382股，发行价每股16.53元，募集资金2699999984.46元，净额2658711305.64元[126] - “年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”承诺投资总额61032.57万元，本报告期投入8077.55万元，截至期末累计投入21806.59万元，投资进度35.73%[127] - 汽车后市场O2O平台建设项目承诺投资总额265871.13万元，本报告期投入571.86万元，截至期末累计投入17826.52万元，投资进度6.70%[133] - 承诺投资项目合计募集资金承诺投资总额326903.7万元，本报告期投入8649.41万元，截至期末累计投入39633.11万元[125][130][133] - 因国内汽车产销低迷及宏观环境变化，公司终止2014年非公开发行年产500万只新型高强度钢制轮毂项目，结余资金用于补充流动资金[130][131] - 公司对2017年非公开发行汽车后市场O2O平台建设项目的募集资金使用计划进行优化调整[130][131] - 阿里指定方出资159,807.28万元取得康众汽配公司55.05%股权，特维轮持有16.27%股权，其他股东合计持有28.68%股权[136] - 特维轮公司以60,000万元、康众汽配公司以20,000万元对智车慧达公司增资，增资后特维轮公司持有80%股权，康众汽配公司持有20%股权[136] - 2015年2月2日公司用募集资金置换“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”自有资金先期投入8,575.78万元，2017年5月20日用募集资金置换汽车后市场O2O平台建设项目自有资金先期投入16,913.16万元[136] - 2018年5月25日至2019年5月24日公司使用100,000.00万元闲置募集资金补充流动资金[136] - 截至2018年12月31日，“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”募集资金专户余额888,819.00元，已永久补充流动资金423,882,801.02元[139] - 截至2018年12月31日，汽车后市场O2O平台建设项目尚未使用的募集资金余额为1,560,949,170.29元，用于暂时补充流动资金1,000,000,000.00元[139] - 汽车后市场O2O平台建设项目拟投入募集资金总额265,871.13万元，本报告期实际投入571.86万元，截至期末实际累计投入17,826.52万元，投资进度6.70%[140] 子公司相关信息 - 特维轮网络科技（杭州）有限公司为子公司，注册资本69172.5万元，总资产126300.705863万元，净资产43227.000672万元，营业收入848673.74536万元，营业利润781494.33911万元，净利润171002.59749万元[149] - 金磁融资租赁有限公司为子公司，注册资本35000万元，总资产92847.713151万元，净资产30917.149038万元，营业收入8887.524506万元，营业利润 - 4189.907875万元，净利润 - 4026.947325万元[153] - 2018年公司注销清算杭州超通贸易有限公司、南京云享位网络科技有限公司、杭州富阳佰特商贸有限公司；设立特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司、好快全汽配（杭州）有限公司；投资设立浙江金固金属材料有限公司、金蒂鞍（杭州）科技有限公司；通过非同一控制下企业合并获得杭州裕方汽车修理有限公司、励亨（上海）汽车服务有限公司，上述事项对整体生产经营和业绩影响较小或无影响[153] 行业市场情况 - 2018年我国汽车保有量突破2.4亿辆，销量从2006年的718万辆至2018年的2808万辆，扩大了近4倍[51] - 截至2018年底全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%；小型载客汽车保有量达2.01亿辆，比2017年增加2085万辆，增长11.56%；私家车2018年保有量达1.89亿辆，近五年年均增长1952万辆；载货汽车保有量达2570万辆，新注册登记326万辆[52] - 2018年我国汽车保有量突破2.4亿辆，销量规模从2006年的718万辆扩大至2018年的2808万辆，扩大了近4倍[161] - 截至2018年底，全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%；小型载客汽车保有量达2.01亿辆，比2017年增加2085万辆，增长11.56%；私家车保有量达1.89亿辆，近五年年均增长1952万辆；载货汽车保有量达2570万辆，新注册登记326万辆[1

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入7.75亿元人民币，同比增长0.81%[8] - 年初至报告期末营业收入22.38亿元人民币，同比增长7.92%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4227.12万元人民币，同比下降37.76%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.26亿元人民币，同比增长4309.46%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.10亿元人民币，同比增长1333.54%[8] - 2018年度预计归属于上市公司股东的净利润1.7-2.3亿元，同比增长214.91%-326.06%[19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本期数1.24亿元，较上年同期减少35.64%[17] - 财务费用本期数119.52万元，较上年同期减少95.88%[17] - 资产减值损失本期数2881.32万元，较上年同期增加456.52%[17] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8694.92万元人民币，同比增长39.22%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-4.39亿元人民币，同比下降117.21%[8] - 经营活动现金流量净额-4.39亿元，较上年同期减少117.21%[17] 资产和负债变动 - 总资产75.29亿元人民币，较上年度末增长4.76%[8] - 归属于上市公司股东的净资产42.55亿元人民币，较上年度末增长3.22%[8] - 其他应收款期末数1.58亿元，较期初增长51.57%[17] - 预付款项期末数2.85亿元，较期初增长43.05%[17] - 长期应收款期末数8.09亿元，较期初增长72.87%[17] - 在建工程期末数3.11亿元，较期初增长66.26%[17] - 未分配利润期末数1.47亿元，较期初增长348.54%[17] 非经常性项目 - 非经常性损益项目中政府补助1177.32万元人民币[9]

收入和利润（同比） - 营业收入为14.63亿元人民币，同比增长12.10%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为8421.65万元人民币，同比增长229.46%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7080.94万元人民币，同比增长194.60%[17] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长200.00%[17] - 稀释每股收益为0.12元/股，同比增长200.00%[17] - 加权平均净资产收益率为2.01%，同比增长4.88个百分点[17] - 公司2018年上半年营业收入146,336.50万元，同比增长12.10%[41] - 归属于上市公司股东的净利润8,421.65万元，比上年同期增长229.46%[41] - 营业收入同比增长12.10%至14.63亿元[46][48] - 净利润实现扭亏为盈，本期净利润8332万元（上期亏损6439万元）[147] - 归属于母公司净利润8422万元（上期亏损6505万元）[147] - 营业总收入同比增长13.3%至14.79亿元[146] - 公司2018年半年度实现归属于母公司股东的净利润为8421.65万元[81] - 母公司2018年半年度实现净利润为1.24亿元[81] - 母公司净利润大幅增长173.6%至1.24亿元[151] - 未分配利润从0.33亿元增长至1.05亿元，增幅219.40%[139] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长6.02%至11.59亿元[46] - 销售费用同比下降20.78%至1.06亿元[46] - 财务费用同比下降82.02%至536万元，主要因利息收入增加[46] - 营业成本同比增长6.0%至11.59亿元[146] - 销售费用同比下降20.8%至1.06亿元[146] - 财务费用同比下降82.0%至536万元[146] - 资产减值损失激增348.0%至2121万元[146] - 母公司营业收入增长5.2%至8.67亿元[150] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.26亿元人民币，同比下降98.81%[17] - 经营活动现金流净额恶化98.81%至-5.26亿元，因租赁资产采购及代垫车款增加[46] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.26亿元，同比扩大99%[154] - 投资活动产生的现金流量净额为正1.84亿元，同比略增1.6%[155] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降至677万元，同比减少99.7%[155] - 期末现金及现金等价物余额为22.67亿元，较期初减少12.6%[155] - 母公司经营活动现金流量净额为负6.66亿元，同比大幅下降329%[158] - 母公司投资活动现金流量净额为正1008万元，同比改善102%[158] - 母公司筹资活动现金流量净额为负3084万元，同比大幅下降101%[159] - 母公司期末现金余额为17.51亿元，较期初减少27.9%[159] - 经营活动现金流入12.95亿元[153] 业务线表现 - 汽车后市场业务收入同比增长27.63%至5.46亿元，营收占比提升至37.33%[48][49] - 高端装备制造业务新增收入1.49亿元，毛利率达48.81%[48][49] - 公司产品通过国际汽车零配件经销商服务于国际汽车产业巨头[37] - 公司采用集团化采购有效降低采购成本[37] - 公司拥有多项高强度轻量化钢制车轮技术关键专利[44] - 公司采用机器人全自动生产线提高产品性能和品质[36] - 国内汽车2018年1-6月产销1,405.77万辆和1,406.65万辆，同比增长4.15%和5.57%[41] 资产和负债变化 - 总资产为74.56亿元人民币，较上年度末增长3.75%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为42.13亿元人民币，较上年度末增长2.20%[17] - 货币资金减少9.87个百分点至26.73亿元，占总资产35.85%[52] - 应收账款占比上升1.77个百分点至4.49亿元[52] - 长期借款占比增加2.63个百分点至3.24亿元[52] - 货币资金期末余额为26.73亿元，较期初30.04亿元减少11.03%[136] - 应收账款期末余额为4.49亿元，较期初3.16亿元增长42.05%[136] - 预付款项期末余额为1.24亿元，较期初1.99亿元下降37.70%[136] - 应收票据期末余额为9685.40万元，较期初7241.35万元增长33.75%[136] - 公司总资产从718.70亿元增长至745.65亿元，增幅3.75%[137][139] - 流动资产从448.11亿元下降至441.15亿元，减少1.56%[137] - 存货从7.18亿元增长至8.13亿元，增幅13.20%[137] - 其他应收款从1.05亿元增长至1.71亿元，增幅63.82%[137] - 短期借款从12.98亿元增长至14.40亿元，增幅10.94%[138] - 长期应收款从4.68亿元增长至7.71亿元，增幅64.65%[137] - 在建工程从1.87亿元增长至2.66亿元，增幅42.60%[137] - 母公司货币资金从27.61亿元下降至20.46亿元，减少25.90%[141] - 母公司其他应收款从0.67亿元增长至4.30亿元，增幅544.50%[142] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为865,095.14元[21] - 计入当期损益的政府补助为7,933,740.81元[21] - 持有交易性金融资产及负债产生的公允价值变动损益和处置投资收益为1,235,958.25元[21] - 其他营业外收入和支出为4,156,438.00元[22] - 非经常性损益合计为13,407,166.39元[22] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东净利润同比增长4,083.23%至5,129.03%[72] - 2018年1-9月归属于上市公司股东净利润预计区间为12,000万元至15,000万元[72] - 2017年1-9月归属于上市公司股东净利润为286.86万元[72] - 公司与蒂森克虏伯、鞍钢共同出资设立合资公司，公司持有合资公司51%股权[43] - 新公司将获得阿里巴巴现金注入并独家运营天猫淘宝汽车后市场业务[35][42] - 汽车超人供应链板块并入新公司形成国内最大汽服支撑体系[35][42] 募集资金使用 - 报告期投资额510万元，较上年同期16万元增长3087.5%[56] - 募集资金总额32.69亿元，报告期投入5184.13万元，累计投入3.62亿元[60] - 2014年非公开发行募资净额6.1亿元，2017年非公开发行募资净额26.59亿元[61] - 年产500万只新型轮毂项目投资进度30.37%，累计投入1.85亿元[63] - 汽车后市场O2O平台建设项目募集资金置换自有资金先期投入16,913.16万元[64] - 年产500万只新型高强度钢制轮毂项目募集资金置换自有资金先期投入8,575.78万元[64] - 年产500万只新型高强度钢制轮毂项目闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金[64] - 汽车后市场O2O平台建设项目闲置募集资金100,000万元暂时补充流动资金[64] - 截至2018年6月30日年产500万只新型高强度钢制轮毂项目尚未使用募集资金余额205,635,609.49元[65] - 截至2018年6月30日汽车后市场O2O平台建设项目尚未使用募集资金余额1,544,610,317.71元[65] 利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[5] - 公司以总股本6.74亿股为基数每10股派发现金1.5元（含税）现金分红总额为1.01亿元[79][80][81] - 公司以总股本6.74亿股为基数每10股转增5股转增后总股本增加至10.11亿股[81] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[80] - 分配后剩余未分配利润为348.61万元[81] - 公司资本公积金转增后由33.60亿元减少至30.23亿元[81] 担保情况 - 报告期内公司对外担保额度合计为20,000万元，实际发生额为8,189.8万元[101] - 报告期末公司对外担保余额为8,189.8万元[101] - 报告期内对子公司担保额度合计为109,600万元，实际发生额为80,426.86万元[102] - 报告期末对子公司实际担保余额为75,426.86万元[102] - 公司担保总额（含子公司）报告期内审批额度为129,600万元[103] - 公司担保总额报告期内实际发生额为88,616.66万元[103] - 报告期末实际担保余额合计为83,616.66万元[103] - 实际担保总额占公司净资产比例为19.85%[103] - 公司未发生违规对外担保情况[104] 股东和股本结构 - 有限售条件股份减少127,041,742股，占比从42.89%降至24.04%[116] - 无限售条件股份增加127,041,742股，占比从57.11%升至75.96%[116] - 2018年5月2日公司解除限售股127,041,742股，占公司股本总额的18.85%[120] - 报告期末普通股股东总数为46,508名[121] - 股东孙金国持股84,375,000股，占比12.52%，其中质押73,787,000股[121] - 股东孙锋峰持股75,875,043股，占比11.26%，其中质押49,199,100股[121] - 股东孙利群持股33,750,000股，占比5.01%，全部为无限售条件股且已质押24,200,000股[121] - 华安未来资产－工商银行－杭州旭神投资持股31,760,435股，占比4.71%[121] - 天弘基金－宁波银行－天津信托持股30,248,033股，占比4.49%[121] - 杭州东方嘉富资产管理有限公司持股18,753,781股，占比2.78%[121] - 上海财通资产－海通证券－财通资产持股18,148,820股，占比2.69%，全部为限售股[121] - 深圳市安鹏股权投资基金持股18,148,820股，占比2.69%，全部为限售股[121] - 华安未来资产持有无限售普通股3176.04万股[123] - 天弘基金持有无限售普通股3024.80万股[123] - 云南国际信托持股1633.39万股，占总股本2.42%[122] - 控股股东孙利群持有无限售普通股3375.00万股[123] - 孙曙虹持有无限售普通股3375.00万股[123] - 孙金国持有无限售普通股2109.38万股[123] - 财通资产-金固股份高管定增资管计划承诺36个月锁定期[86] - 深圳安鹏汽车产业基金承诺36个月锁定期[86] - 九泰基金等机构承诺12个月锁定期[85][86] 财务报告和审计 - 公司支付半年度财务报告审计报酬140万元[88] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责半年度审计[87] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[89] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[90] - 公司报告期未发生关联债权债务往来[95] - 公司报告期不存在其他重大合同[105] 环保信息 - 公司污水处理能力为500吨/天[107] - 化学需氧量(COD)排放浓度标准为≤500mg/L，核定年排放总量为15吨[107] - 氨氮排放浓度标准为≤35mg/L，核定年排放总量为1.7吨[107] - 废水pH值监测标准为6-9，每月监测1次[108] - 化学需氧量每日监测1次，氨氮每日监测1次[108] - 厂界噪声每季度监测1次[108] - 环评执行率达到100%[109] 其他重要事项 - 公司出售富阳区房地产获得款项6,368.0754万元，已收到首期款4,457.65万元(70%)[112] - 特维轮网络科技2018年上半年净亏损37,666,755.24元[71] - 金融负债公允价值变动损失306.5万元，期末余额降至144.8万元[54] - 受限货币资金总额4.06亿元，其中承兑汇票保证金2.02亿元、信用证保证金579.08万元、借款保证金1786.48万元、远期结售汇保证金294.98万元[55] - 受限应收账款及票据质押总额5.24亿元，含承兑汇票质押7231.14万元及贷款质押4513.38万元[55] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.44%[78] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.34%[78] - 2017年度股东大会投资者参与比例为29.38%[78] - 公司授予股票期权2052.3万股行权价格12.49元[91] - 公司授予限制性股票231.3万股授予价格6.25元[91]