营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为62,614,374.69元，同比下降2.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为10,711,121.07元，同比下降46.33%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为62,614,374.69元，同比下降2.33%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为10,711,121.07元，同比下降46.32%[19] - 基本每股收益为0.0071元，同比下降46.21%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5,208,302.69元，同比增长118.31%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为78,117,194.46元，同比增长46439.06%，主要系报告期银行借款增加所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额为5,208,302.69元，同比改善118.30%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-26,793,783.19元，同比减少152.86%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为78,117,194.46元，同比大幅增长464.67%[22] - 期末现金及现金等价物余额为75,184,297.29元，同比下降32.85%[22] 资产与负债 - 公司总资产为3,327,257,957.69元，同比增长1.78%[5] - 货币资金期末数为126,727,673.45元，同比增长118.60%，主要系报告期银行借款增加所致[7] - 短期借款期末数为291,882,162.76元，同比增长35.23%，主要系报告期银行借款增加所致[7] - 合同负债期末数为60,621,642.09元，同比增长34.95%，主要系报告期贸易业务预收货款增加所致[7] - 公司货币资金期末余额为126,727,673.45元，较年初增长118.6%[16] - 应收账款期末余额为92,244,612.90元，较年初下降11.6%[16] - 预付款项期末余额为63,196,720.63元，较年初增长21.7%[16] - 存货期末余额为91,141,946.85元，较年初增长9.8%[16] - 长期股权投资期末余额为1,258,604,476.42元，较年初增长1.1%[16] - 短期借款期末余额为291,882,162.76元，较年初增长35.2%[17] - 应付账款期末余额为273,084,021.62元，较年初下降8.5%[17] - 合同负债期末余额为60,621,642.09元，较年初增长34.9%[17] - 未分配利润期末余额为-393,975,976.76元，较年初减少2.6%[17] 费用与收益 - 研发费用为436,130.12元，同比下降45.89%，主要系报告期研发投入减少所致[7] - 其他收益为1,985,846.18元，同比增长103.81%，主要系报告期收到政府补助增加所致[7] - 营业总成本为80,980,622.53元，同比下降3.70%[18] - 研发费用为436,130.12元，同比下降45.89%[18] - 销售费用为9,729,721.56元，同比下降17.33%[18] 股东与股权 - 公司实际控制人仲汉根持有公司股份43,342.34万股，占公司总股本的28.75%[15]

财务表现 - 公司2022年营业收入为2.675亿元，同比下降75.58%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.549亿元，同比下降247.84%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-3677.49万元，同比下降149.53%[10] - 2022年末总资产为32.689亿元，同比下降13.15%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为19.587亿元，同比下降18.79%[10] - 2022年扣除非经常性损益后的净利润为-3.136亿元，同比改善6.21%[10] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.886亿元，是全年亏损最大的季度[13] - 2022年非经常性损益项目合计为-1.413亿元，主要包括非流动资产处置损益1649.68万元和政府补助1165.46万元[13][14] - 公司持有的江苏大丰农村商业银行5.69%股权等金融资产公允价值变动收益为-4217.35万元[14] - 公司对江苏科菲特公司的债权2.173亿元已发生实质性损失，其中1.060亿元计入归属于母公司所有者的利润[15] - 公司2022年营业收入为267,535,512.07元，同比下降75.58%[27] - 农药及中间体业务收入为110,390,443.97元，同比下降84.48%[27] - 油品、大宗化学品及仓储运输业务收入为114,974,496.03元，同比下降59.19%[27] - 内销收入为253,550,215.56元，同比下降68.01%[27] - 外销收入为13,985,296.51元，同比下降95.38%[27] - 农药原药及中间体收入为5,935,183.13元，同比下降98.33%[27] - 农药制剂收入为104,455,260.84元，同比下降70.58%[27] - 公司农药化工业务销售量同比下降97.63%，生产量同比下降98.28%[32] - 公司农药化工业务库存量同比下降54.14%[32] - 公司农药及中间体业务营业成本同比下降86.68%[36] - 公司2022年原材料成本占比71.76%，同比下降74.96%[39] - 公司2022年运输费用为2,543,098.62元，同比增长62.23%[39] - 公司2022年制造费用占比19.52%，同比下降23.29%[39] - 公司2022年前五名客户合计销售金额为65,840,393.92元，占年度销售总额的24.61%[42] - 公司2022年前五名供应商合计采购金额为455,017,377.70元，占年度采购总额的29.50%[43] - 公司2022年研发投入金额为2,913,405.89元，同比下降93.58%[44] - 公司2022年研发人员数量为8人，同比下降73.33%[44] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-36,774,850.90元，同比下降149.53%[47] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为67,444,786.34元，同比下降87.82%[47] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-100,676,303.74元，同比下降88.50%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-36,774,850.90元，同比减少74,254,869.02元[49] - 净利润为-373,507,047.48元，同比减少576,555,267.77元[48] - 投资活动产生的现金流量净额减少，主要由于工程项目支付减少和处置子公司股权收到的现金减少[48] - 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要由于公司偿还借款减少[48] - 货币资金期末余额为19,129,680.44元，同比减少70,538,855.28元[49] - 长期股权投资占总资产比例增加3.62%，达到38.08%[53] - 短期借款占总资产比例减少2.43%，降至6.60%[55] - 报告期投资额为27,054,719.64元，同比减少88.57%[56] - 资产减值损失为-57,135,019.92元，占利润总额的16.23%[49] - 公允价值变动损益为-42,173,483.60元，占利润总额的11.98%[49] 业务转型与战略 - 公司2022年主营业务由农药生产销售变更为农药制剂（生物农资）研发、品牌运营（推广销售），农资电商，石化供应链等[8] - 公司功能农业事业部通过“两增两好”市场策略，构建“大商大店大户运营体系”[24] - 公司农一网定位为服务于工作站和种植大户的专业电商，打造B2B2C新零售运营模式[24] - 公司供应链事业部定位为贸易和供应链服务平台，配套仓储基地，实现仓储与贸易联动[24] - 公司2023年经营思路包括实现提质增产富硒集成技术专利优势和液氨上下游产业链比较优势[63] - 公司2023年将坚持打造“两增两好全国农技服务项目”和“1+N”富硒功能食品、功能农产品业务[63] - 公司面临经营风险，生物刺激剂产品尚处在被用户和市场逐步认可接受阶段[63] - 公司重组导致主营业务收入结构变化和收入规模下降的风险[63] 研发与创新 - 公司生物刺激剂板块已申请国内发明专利19件，获得授权11件，申请PCT国际发明专利6件[23] - 公司“能百旺”系列产品已在17种作物上登记，应用范围广泛[23] - 公司已建立起全国性的营销网络，提升物流效率，保证客户便捷服务[23] 股权与投资 - 公司2022年确认了石家庄瑞凯化工有限公司投资的公允价值变动收益为-62,426,470.27元[2] - 公司2021年将安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司和安道麦辉丰（江苏）有限公司各51%的股权转让给安道麦股份有限公司，并确认了股权转让收益[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司持有的江苏大丰农村商业银行5.69%股权等金融资产公允价值变动收益为-4217.35万元[14] - 公司对江苏科菲特公司的债权2.173亿元已发生实质性损失，其中1.060亿元计入归属于母公司所有者的利润[15] - 公司2022年确认了石家庄瑞凯化工有限公司投资的公允价值变动收益为-62,426,470.27元[151] - 公司已取得安道麦辉丰江苏公司和安道麦辉丰上海公司股权转让款合计97,390.91万元[151] - 公司已完成2,4-D酯项目、甲羧除草醚项目、粉唑醇项目的生产恢复或整改要求[151] - 公司已完成24个资质证照转让或更新中的19个，剩余5个证照尚在办理中[151] - 公司董事会认可审计报告保留意见，并承诺积极协助草胺膦项目达产整改及遗留证件转移工作[152] - 公司监事会认为审计报告客观反映了公司2022年度的财务状况及经营成果[153] - 公司2022年度财务报告由天健会计师事务所出具保留意见审计报告，公司监事会同意董事会出具的专项说明[154] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况[155] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[156] - 公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为99万元，连续服务年限为17年[157] - 公司涉及重大诉讼事项，涉案金额达8,952.73万元，已计提预计负债8,770.7万元[158] - 公司与佰事达、郭俊辉的股权转让纠纷二审判决已生效，涉及金额5,405万元[159] - 公司与佰事达的股权交易侵权纠纷已撤诉，涉及金额4,500万元[160] - 公司诉佰事达、郭俊辉的股权转让纠纷反诉二审已判决，涉及金额24,300万元[161] - 公司诉郭俊辉、佰事达公司侵权责任纠纷判决已生效，涉及金额446.83万元[163] - 公司及子公司涉及劳动（劳务）争议纠纷案件320件，已计提预计负债1,145.52万元[167] - 公司与郁金香股东系公司进行酒店、物业服务的关联交易，交易金额为237.9万元，占同类交易金额的320%[170] - 公司与郁金香股东系公司进行绿化工程的关联交易，交易金额为100万元[170] - 公司与安道麦公司进行采购、加工、租赁、技术服务的关联交易，交易金额为18,388.56万元，占同类交易金额的15,000%[170] - 公司与安道麦公司进行销售、提供服务的关联交易，交易金额为4,388.32万元，占同类交易金额的5,000%[170] - 公司报告期内对子公司担保额度合计为35,000万元，实际发生额为14,900万元[180] - 公司报告期末对子公司担保额度合计为35,000万元，实际担保余额为14,900万元[180] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为7.61%[181] - 公司与安道麦股份有限公司签订《股权购买协议》，转让子公司安道麦辉丰上海公司50%股权[184] - 公司与安道麦股份有限公司签订《扩展交易协议》，转让安道麦辉丰（江苏）有限公司51%股权及安道麦辉丰上海公司1%股权[184] - 公司收到安道麦股份有限公司关于安道麦辉丰上海公司股权转让款27,600.00万元[186] - 公司分别于2021年1月5日和2021年3月2日收到安道麦公司支付的安道麦辉丰上海公司股权转让款3,000万元和455.68万元[186] - 公司与安道麦公司签订《豁免及补充交割条件的协议》，安道麦公司同意部分豁免关于重组全部完成中资质证照相关的要求[187] - 安道麦公司同意部分豁免关于重组全部完成中生产恢复或整改相关的要求，公司增加一笔延期支付的款项约3,100万元[187] - 安道麦公司同意部分豁免交割时不利程序相关的要求，公司增加一笔延期支付的款项约1.23亿元[187] - 公司于2021年1月5日和2021年6月1日收到安道麦公司支付的安道麦辉丰江苏公司股权转让款2,000万元和6.43亿元[189] - 截至2021年6月1日，公司已取得转让安道麦辉丰江苏公司和安道麦辉丰上海公司股权转让款合计97,390.91万元[189] - 嘉隆化工公司因环保问题被责令停产，部分产品和工艺转型升级难度大，需拆除现有生产线并重新规划建设[192] - 科菲特公司因环保问题被责令停产，并于2022年被列为关闭退出企业[191] - 嘉隆化工公司徐州厂区土地处置净收益承诺不低于1亿元，逾期未完成需支付资金占用费[193] - 公司以7,611.48万元收购原主要股东持有的嘉隆化工公司40.92%股权[195] - 原主要股东代为偿还嘉隆化工公司子公司徐州长顺置业有限公司往来款6,016.00万元，并支付股权转让款784.00万元，合计6,800.00万元[195] - 公司已收到原股东支付的环保及税收保证金等共计5,834万元及徐州嘉茂置业有限公司和徐州隆茂置业有限公司股权转让款1,568万元[196] - 公司收购农一北京公司81.4107%股权，承诺2021-2025年度累计净利润不低于1亿元[198] - 农一北京公司2021年度和2022年度分别实现净利润8,049,469.38元和-8,003,822.19元，累计实现净利润45,747.19元[199] - 公司承诺在2021-2023年期间，农一北京公司向安道麦辉丰上海公司采购产品产生的平均年度毛利润至少应达到860万元[200] 公司治理与股东权益 - 公司法人治理结构健全，符合《上市公司治理准则》及相关法律法规要求[66] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完善的业务及自主经营能力[69] - 公司机构独立，与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混同情形，生产经营和办公场所与股东完全分开[72][73] - 公司财务独立，设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策[74] - 公司开设有独立银行账户，作为独立纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象[75] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.70%，2021年年度股东大会投资者参与比例为33.51%，2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为32.23%[76] - 公司董事仲汉根在报告期内减持股份42,595股，期末持股数为440,032股[76] - 公司董事姜正霞在报告期内减持股份8,600股，期末持股数为1,161,761股[76] - 公司董事韦广权在报告期内持股数无变动，期末持股数为658,100股[76] - 公司副总经理、财务负责人杨进华因公司重大资产重组工作安排需要离任[78] - 公司董事、副总经理、董事会秘书韦广权因个人原因离任[79] - 公司现任董事仲汉根自1982年起一直从事农化行业的管理和经营，现任中国农药发展与应用协会副会长、盐城市化工协会会长[80] - 公司董事长仲汉根2022年税前报酬总额为206.08万元[96] - 公司副董事长兼总经理裴柏平2022年税前报酬总额为81.56万元[96] - 公司副总经理兼财务负责人周京2022年税前报酬总额为63.84万元[96] - 公司总经理张晓波2022年税前报酬总额为142.91万元[96] - 公司副总经理孙永良2022年税前报酬总额为41.69万元[96] - 公司副总经理冷盼盼2022年税前报酬总额为64.84万元[96] - 公司监事会主席王彬彬2022年税前报酬总额为0万元[96] - 公司职工代表监事卞红梅2022年税前报酬总额为15万元[96] - 公司独立董事杨兆全、花荣军、李昌莲2022年税前报酬总额均为12万元[96] - 公司2022年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为731.73万元[96] - 公司2022年报告期末在职员工总数为434人，其中母公司86人，主要子公司348人[110] - 公司员工专业构成为生产人员99人，销售人员164人，技术人员44人，财务人员38人，行政人员89人[110] - 公司员工教育程度为本科及以上124人，大专117人，大专以下193人[110] - 公司薪酬政策以岗位职责为基础，工作绩效为尺度，体现效率优先兼顾公平的原则[110] - 公司注重人才队伍建设，持续进行岗前技能培训，开设提升班，促进员工技能、职称、学历提升[111] - 公司审计委员会在2022年召开了5次会议，主要审议了2021年度内部审计工作报告及2022年度内部审计工作计划[108] - 公司提名委员会在2022年召开了3次会议，主要审议了董事会补选非独立董事及聘任公司审计机构负责人的提名[108] - 公司战略委员会在2022年召开了2次会议，主要讨论了公司发展战略与方向，包括转型发展生物农业、石化供应链及农化板块[109] - 公司薪酬与考核委员会在2022年召开了1次会议，主要审议了公司董事、高级管理人员薪酬信息披露情况[108] - 公司每年按不低于当年归属于母公司可供分配利润的10%向全体股东分配股利[113] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[114] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[115] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到60%[115] - 公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[116] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[116] - 公司员工持股计划涉及383名员工，持有30,595,320股，占上市公司股本总额的2.03%[122] - 公司利润分配方案由管理层拟定后提交董事会、监事会审议[118] - 公司监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督[119] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案，计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] - 公司第一期员工持股计划于2015年8月11日通过股东大会审议并实施[124] - 公司第一期员工持股计划于2020年7月9日和2021年7月19日分别展期[125] - 公司内部控制体系覆盖100%的合并财务报表资产总额和营业收入[127] - 公司内部控制评价报告于2023年4月28日披露[127] - 公司内部控制缺陷认定标准包括财务报告和非财务报告的重大、重要和一般缺陷[128] - 财务报告内部控制缺陷的定量标准以营业收入和资产总额的0.5%和1%为界限[131] - 非财务报告内部控制缺陷的定量标准以归属于母公司股东净资产的0.5%和1%为界限[131] - 公司2022年财务报告

出席本次业绩说明会的人员有：总经理张晓波先生，公司副董事长、副总经理裴 柏平先生，董事、副总经理兼财务负责人周京先生，副总经理兼董事会秘书孙永良先 生，独立董事杨兆全先生。 欢迎广大投资者积极参与，特此公告 。 江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-018 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议审议通过了《2022年年度报告及其摘要》，相关公告已于2023年4月28日刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》，敬请投资者查阅。 公司将于2023年5月12日（星期五）15:00～17:00 通过全景网提供的网上平台举 办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 二○二三年四月二十六日 ...

经营业绩 - 2017年前三季度合并营业收入89.39亿元，同比增长162% [2] - 2017年前三季度归属于母公司净利润3.28亿元，同比增长134% [3] 环保运营 - 建有15000t/d处理能力的污水处理装置、6台RTO尾气焚烧装置、70吨/d的固废焚烧装置 [3] - 抓设备创新，整合内外资源，改造已有环保设备，投资添置新型环保设备，实现“三废”总量和污染物总量“双降低” [3] 可转债项目 - 1000吨/年的抗倒酯项目在2016年底建成并投运 [4] - 5000吨/年的草铵膦项目已于2017年8月份进行试生产 [4] - 2000吨/年的甲氧虫酰肼项目预计在2017年四季度进行试生产 [4] 产品价格趋势 - 自去年四季度以来，大部分原药品种市场价格涨势明显，预计国家环保政策持续深入以及供给端受限将对产品价格产生持续正向影响 [4] 环保监管形势 - 《环保法》执法力度加大，环保督查成常态，公司持续加大环保投入，改进生产工艺，提高资源回收利用率，减少三废排放 [4][5] - 环保规范化有利于提高行业集中度，改善竞争格局，公司前期环保投入将成可持续发展支撑点，环保监管为农药行业优胜劣汰、产业升级、行业整合提供契机 [5] 并购规划 - 专注主营业务，加强与国外农药跨国公司合作，强化品牌体系建设，实现业务规模稳步增长 [5] - 关注新兴市场，筛选主营业务能与公司业绩形成互补的产业链上下游标的，如产品结构互补企业、销售网络支持企业、优势产品原材料或中间体生产企业 [5][6] 生物农业发展 - 国家高度重视生物农业发展方向，公司将把生物农业发展作为重要板块推进，为持续发展与做强做大奠定基础 [6]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6626.52万元，上年同期调整后为1.59亿元，同比减少58.30%；年初至报告期末营业收入2.03亿元，上年同期调整后为9.58亿元，同比减少78.81%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2783.97万元，上年同期调整后为 -763.17万元，同比增长264.79%；年初至报告期末为 -6626.25万元，上年同期调整后为5.36亿元，同比减少112.35%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1328.03万元，上年同期调整后为 -825.63万元，同比增长60.85%[5] - 本报告期末总资产为36.76亿元，上年度末调整后为37.64亿元，同比减少2.35%；归属于上市公司股东的所有者权益为23.48亿元，上年度末调整后为24.12亿元，同比减少2.63%[5] - 2022年本期营业总收入203,046,883.34元，上期为958,363,096.96元[29] - 2022年本期营业总成本278,430,091.62元，上期为1,086,940,213.94元[29] - 公司2022年第三季度净利润为 -94,287,267.67元，上年同期为504,574,026.34元[30] - 基本每股收益为 -0.0440元，上年同期为0.3558元；稀释每股收益为 -0.0440元，上年同期为0.3558元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为 -13,280,280.62元，上年同期为 -8,256,295.75元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为93,380,418.23元，上年同期为509,605,414.32元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -40,383,881.24元，上年同期为 -760,298,853.54元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为273,738,310.15元，上年同期为1,001,663,836.13元[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为184,045,556.82元，上年同期为751,107,169.41元[33] - 取得借款收到的现金为219,500,000.00元，上年同期为789,555,952.00元[33] - 偿还债务支付的现金为243,188,760.00元，上年同期为1,230,974,453.32元[33] - 期末现金及现金等价物余额为133,302,694.68元，上年同期为78,729,166.42元[33] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1356.05万元，年初至报告期期末为3838.87万元[8] 资产负债项目变动 - 应收款项融资期末数为5万元，期初数为78.08万元，变动比例为 -94%，主要系报告期销售业务票据结算减少所致[11] - 预付款项期末数为8437.65万元，期初数为3387.80万元，变动比例为149%，主要系报告期贸易业务预付款增加所致[11] - 在建工程期末数为424.25万元，期初数为879.03万元，变动比例为 -52%，主要系工程完工结转以及工程物资计提减值准备所致[11] - 应付票据期末数为6345.18万元，期初数为4501.48万元，变动比例为41%，主要系报告期银行承兑汇票结算增加所致[11] - 合同负债期末数为6510.98万元，期初数为4098.69万元，变动比例为59%，主要系报告期贸易、仓储业务预收款增加所致[11] - 2022年9月30日货币资金为194,693,419.11元，1月1日为155,665,836.67元[25] - 2022年9月30日应收账款为116,989,169.01元，1月1日为142,604,952.47元[25] - 2022年9月30日流动资产合计788,844,849.62元，1月1日为767,973,674.80元[26] - 2022年9月30日非流动资产合计2,886,901,471.11元，1月1日为2,996,051,127.12元[26] - 2022年9月30日资产总计3,675,746,320.73元，1月1日为3,764,024,801.92元[26] - 2022年9月30日流动负债合计1,238,486,087.63元，1月1日为1,204,148,121.23元[27] - 2022年9月30日非流动负债合计308,111,830.30元，1月1日为339,228,940.25元[27] 费用及收益变动 - 税金及附加从870.07万元降至546.80万元，降幅37%[12] - 管理费用从2.41亿元降至9286.19万元，降幅61%[12] - 研发费用从2083.38万元降至156.91万元，降幅92%[12] - 投资收益从7.04亿元降至1372.20万元，降幅98%[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44445，仲汉根持股比例31.19%，持股数量4.70亿股[14] - 公司实际控制人仲汉根持有公司股份47,019.25万股，占总股本31.19%，截至财务报表批准报出日未质押公司股份[23] 股权交易及诉讼事项 - 公司与安道麦完成安道麦辉丰51%股权交割，已收转让价款6.63亿元，剩余2.60亿元延期支付款未支付[16] - 河北佰事达应返还公司首期股权转让款2700万元并支付违约金405万元，对方已上诉[17] - 郭俊辉需赔偿石家庄瑞凯化工损失446.83万元及利息，公司已上诉[17] 企业经营调整 - 嘉隆化工需拆除现有生产线等设施并计提减值准备[20] - 科菲特公司被列为2022年度关闭退出企业[20]

公司基本信息 - 公司股票简称辉丰股份，代码002496，上市于深圳证券交易所[21] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入136,781,718.93元，比上年同期调整后减少82.89%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-38,422,749.52元，比上年同期调整后减少107.06%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-63,250,901.76元，比上年同期调整后增加3.97%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-66,375,688.54元，比上年同期调整后减少266.29%[26] - 本报告期基本每股收益-0.0255元/股，比上年同期调整后减少107.07%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率-1.61%，比上年同期调整后减少22.43%[26] - 本报告期末总资产3,701,640,710.83元，比上年度末调整后减少1.66%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,375,522,433.59元，比上年度末调整后减少1.51%[26] - 本报告期营业收入136,781,718.93元，上年同期799,457,434.68元，同比减少82.89%[42] - 本报告期营业成本88,735,810.17元，上年同期640,489,614.71元，同比减少86.15%[42] - 本报告期财务费用12,541,840.48元，上年同期10,150,399.66元，同比增加23.56%[42] - 公司本报告期营业收入为136,781,718.93元，上年同期为799,457,434.68元，同比减少82.89%[44] - 2022年上半年营业总收入为1.37亿元，2021年上半年为7.99亿元[155] - 2022年上半年营业总成本为1.81亿元，2021年上半年为8.96亿元[155] - 2022年上半年净利润为-4768.55万元，2021年上半年为5.27亿元[156] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为-3842.27万元，2021年上半年为5.44亿元[157] - 2022年上半年综合收益总额为-4735.58万元，2021年上半年为3.29亿元[157] - 2022年上半年基本每股收益为-0.0255元，2021年上半年为0.3609元[157] - 2022年上半年净利润为-4973.09万元，2021年同期为1.87亿元[160] - 2022年上半年经营活动现金流量净额为-6637.57万元，2021年同期为-1812.12万元[162] - 2022年上半年投资活动现金流量净额为7532.43万元，2021年同期为5.48亿元[162][163] - 2022年上半年筹资活动现金流量净额为-556.31万元，2021年同期为-7.03亿元[163] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.46亿元，2021年同期为8.24亿元[162] - 2022年上半年收到的税费返还为920.96万元，2021年同期为3106.80万元[162] - 2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1.37亿元，2021年同期为5.80亿元[162] - 2022年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为4028.06万元，2021年同期为1.22亿元[162] - 2022年上半年取得借款收到的现金为9050万元，2021年同期为6.33亿元[163] - 2022年上半年偿还债务支付的现金为8318.88万元，2021年同期为10.20亿元[163] - 投资活动现金流出小计为6379.47万元，上年同期为15209.97万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 129.18万元，上年同期为60258.20万元[165] - 筹资活动现金流入小计为20252.15万元，上年同期为50309.18万元；筹资活动产生的现金流量净额为8432.70万元，上年同期为 - 66050.83万元[165] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 8.87万元，上年同期为 - 105.87万元[165] - 现金及现金等价物净增加额为138.32万元，上年同期为 - 30233.94万元；期末现金及现金等价物余额为512.17万元，上年同期为19.51万元[165] - 取得借款收到的现金为3000万元，上年同期为24558.80万元[165] - 2022年期初所有者权益合计为2096567684.4元，期末为2046836804.9元，本期减少49730879.52元[175][176] - 2022年综合收益总额为49730879.52元[175] - 2021年期初所有者权益合计为2472263744.8元，期末为2473822350.0元，本期减少15854819.96元[177] - 2021年综合收益总额为15854819.96元[177] - 2021年所有者投入和减少资本为15849902.84元[177] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计24,828,152.24元，其中计入当期损益的政府补助4,251,245.18元，交易性金融资产等投资收益14,823,938.87元[31] 股权持有及收益情况 - 公司持有南京轩凯生物科技有限公司7.48%股权、江苏大丰农村商业银行股份有限公司5.69%股权、陕西杨凌农村商业银行股份有限公司9.94%股权，公允价值变动收益8,989,366.53元[31] - 子公司上海焦点公司持有绍兴贝斯美化工股份有限公司1.54%股权，公允价值变动损益2,078,775.25元，分红收益55,566元，处置1.41%股权投资收益3,700,231.09元[31] - 公司持有安道麦辉丰（江苏）有限公司和安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司49%的股权[36] 项目投资情况 - 石化仓储供应链项目总投资5亿元，总装容量30.8万立方米，储运规模400万吨/年[35] 生物刺激剂板块业务情况 - 公司生物刺激剂板块申请国内发明专利19件、获授权6件，申请PCT国际发明专利6件[37] - “能百旺”系列产品在15种作物上登记[35][37] 各业务线数据关键指标变化 - 农药行业本报告期营业收入为84,506,394.71元，占比61.78%，上年同期为636,413,719.11元，占比79.61%，同比减少17.82%[44] - 境内市场本报告期营业收入为134,774,451.93元，占比98.53%，上年同期为517,719,078.62元，占比64.76%，同比增加33.77%[45] - 农药行业本报告期毛利率为30.29%，上年同期为19.35%，同比增加10.94%[46] 投资收益情况 - 投资收益为12,199,479.48元，占利润总额比例为 -27.02%，不具有可持续性[48] 资产相关情况 - 本报告期末长期股权投资为1,284,405,073.03元，占总资产比例为34.70%，上年末为1,296,980,777.85元，占比34.46%，比重增加0.24%[50] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为785,224,083.89元，本期公允价值变动损益为11,068,141.78元，期末数为767,704,382.15元[52] - 所有权或使用权受限资产合计期末账面价值为111,866,937.23元，包括货币资金57,352,177.43元、固定资产30,553,122.29元、无形资产23,961,637.51元[54] - 2022年6月30日公司流动资产合计806,736,055.15元，较1月1日的767,973,674.80元增长约5.05%[147] - 2022年6月30日公司非流动资产合计2,894,904,655.68元，较1月1日的2,996,051,127.12元下降约3.37%[148] - 2022年6月30日公司资产总计3,701,640,710.83元，较1月1日的3,764,024,801.92元下降约1.66%[148] - 2022年6月30日公司流动负债合计1,223,571,944.77元，较1月1日的1,204,148,121.23元增长约1.59%[149] - 2022年6月30日公司非流动负债合计303,046,060.97元，较1月1日的339,228,940.25元下降约10.66%[149] - 2022年6月30日公司负债合计1,526,618,005.74元，较1月1日的1,543,377,061.48元下降约1.09%[149] - 2022年6月30日公司所有者权益合计2,175,022,705.09元，较1月1日的2,220,647,740.44元下降约2.05%[149] - 2022年6月30日母公司流动资产合计421,601,206.62元，较1月1日的410,972,272.34元增长约2.58%[152] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计2,571,708,001.12元，较1月1日的2,572,573,697.29元下降约0.03%[152] - 2022年6月30日母公司资产总计2,993,309,207.74元，较1月1日的2,983,545,969.63元增长约0.33%[152] - 2022年6月底流动负债合计为7.07亿元，2021年底为6.41亿元[153] - 2022年6月底非流动负债合计为2.39亿元，2021年底为2.46亿元[153] - 2022年6月底负债合计为9.46亿元，2021年底为8.87亿元[153] - 2022年6月底所有者权益合计为20.47亿元，2021年底为20.97亿元[153] 投资额变化情况 - 报告期投资额为12,266,638.86元，上年同期投资额为148,026,869.62元，变动幅度为 -91.71%[55] 公司业务限制情况 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资，无募集资金使用情况，未出售重大资产和重大股权[56][57][58][59][60] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.70%，召开日期为2022年01月13日[66] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为33.51%，召开日期为2022年05月26日[66] 人员变动情况 - 张长喜于2022年04月11日因个人原因离任监事[67] - 姜正霞于2022年04月11日因个人原因离任董事[67] - 杨进华于2022年04月22日因公司重大资产重组工作安排辞去副总经理、财务负责人职务，补选为第八届董事会非独立董事[67] - 周京于2022年04月26日因原副总经理、财务负责人辞职被聘任为董事、副总经理、财务负责人[67] - 施伟锋于2022年05月26日因原监事离任被选举为监事[67] 子公司财务数据 - 嘉隆化工注册资本1.22亿，总资产101386.5，净资产485496.8，营业收入1159654，营业利润2762529，净利润2763985[61] - 上海焦点注册资本6000万，总资产351079，净资产106874.9，营业收入10003.31，营业利润6497955，净利润5870009[61] - 安道麦辉丰江苏公司注册资本1亿，总资产2181955，净资产1639372，营业收入995789.6，营业利润12667.4，净利润13354.54[61] 股份限售承诺 - 仲汉根自公司上市36个月内不转让或委托管理公司股份，任职期间每年转让不超所持总数25%，离职后半年内不转让，离职6个月后12个月内出售不超50%[77] - 全体董监高任职期间每年转让股份不超本人直接或间接所持总数25%，离职后半年内不转让[77]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6411.07万元，上年同期调整后为48472.31万元，同比减少86.77%，主要因2021年5月完成重大资产重组，原药、制剂生产销售业务减少[3][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1995.63万元，上年同期调整后为 - 1752.21万元，同比增长213.89%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2844.54万元，上年同期调整后为876.42万元，同比减少424.56%，主要因公司营业收入减少导致收回的货款减少[3][9] - 本报告期末总资产37.24亿元，上年度末调整后为37.64亿元，同比减少1.06%[3] - 应收账款期末数9221.62万元，期初数14260.50万元，同比减少35.33%，主要因报告期销售收入下降导致应收货款减少[8] - 预付款项期末数5805.39万元，期初数3387.80万元，同比增长71.36%，主要因本期贸易业务预付款增加[8] - 投资收益本期数2055.05万元，上年同期数827.20万元，同比增长148.44%，主要因本期公司处置金融工具产生的投资收益增加[9] - 资产处置收益本期数845.85万元，上年同期数17.89万元，同比增长4628.06%，主要因本期公司处置房产收益增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数16.79万元，上年同期数 - 20866.02万元，同比增长100.08%，主要因上期公司归还非关联方借款[9] - 2022年3月31日，公司货币资金期末余额146490271.75元，年初余额155665836.67元[21] - 2022年第一季度，公司应收账款期末余额92216233.16元，年初余额142604952.47元[22] - 2022年3月31日，公司资产总计3724027933.29元，年初为3764024801.92元[22] - 2022年第一季度，公司营业总收入64110688.79元，上期为484723050.02元[25] - 2022年第一季度，公司营业总成本84092967.11元，上期为520447869.76元[25] - 2022年第一季度，公司投资收益20550533.29元，上期为8271993.42元[25] - 2022年第一季度，公司利息费用4644419.59元，上期为11096245.65元[25] - 公司2022年第一季度净利润为15503466.26元，上年同期净亏损20162328.49元[27] - 归属于母公司所有者的净利润为19956319.79元，上年同期亏损17522082.84元[27] - 基本每股收益为0.0132元，上年同期为 - 0.0116元[28] - 经营活动现金流入小计254200467.26元，上年同期为712018725.14元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 28445401.98元，上年同期为8764209.21元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为50694154.06元，上年同期为 - 37642338.51元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为167852.96元，上年同期为 - 208660237.17元[31] - 现金及现金等价物净增加额为22331198.25元，上年同期为 - 237725180.94元[31] - 期末现金及现金等价物余额为111999733.97元，上年同期为103977159.45元[31] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1578.75万元，其中非流动资产处置损益845.85万元、计入当期损益的政府补助91.07万元等[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,097 [11] - 仲汉根持股比例32.01%，持股数量482,631,953，其中有限售条件股份361,973,965 [11] - 公司实际控制人仲汉根持有公司股份48,263.20万股，占总股本32.01%，未质押公司股份 [14] 股权交易与资产处置 - 2021年5月31日公司完成安道麦辉丰51%股权交割，收到股权转让价款66,335.24万元，剩余27,261.42万元待支付 [14] - 嘉隆化工徐州厂区土地处置净收益承诺不低于1亿元，处置时限30个月，未达目标原主要股东补偿 [16] - 公司以7,611.48万元收购嘉隆化工公司40.92%股权 [17] - 原主要股东代为偿还嘉隆化工子公司往来款6,016.00万元，支付转让股权价格784.00万元，合计6,800.00万元 [17] - 原主要股东支付5000万元环保及税收清算保证金后，公司以784万元价格转让徐州嘉茂和徐州隆茂98%股权给原主要股东，2018年已收保证金3472万元和转让款1568万元[18] 诉讼与司法执行情况 - 2022年3月17日，公司银行存款4000万元或等值财产查封、扣押、冻结解除[18] - 2022年4月13日，法院判决解除公司与河北佰事达等签订的协议，河北佰事达返还2700万元首期转让款并支付405万元违约金[19] 停产与复产情况 - 江苏科菲特公司自2018年5月9日停产，嘉隆化工公司和连云港致诚化工有限公司自2018年4月28日停产，均尚未复产 [13] 环境修复情况 - 公司及子公司累计计提环境修复费用17,077万元，累计从预计负债中列支11,191万元 [14] - 报告期内公司环境管控与修复主体工程完工，施工单位自行验收合格，第三方检测需持续监测 [13] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[32]

财务报表整体重要性水平 - 2021年度合并财务报表整体重要性水平为2002万元，采用最近三年平均利润总额（取绝对值）40039.94万元作为基准，乘以5%计算得出[7] - 2020年度合并财务报表整体重要性水平为4630万元，以最近三年平均利润总额（取绝对值）46305.57万元为基准乘以10%得出[190] 股权处置与相关收益 - 公司将安道麦辉丰（上海）和安道麦辉丰（江苏）各51%股权转让给安道麦股份，转让后确认处置收益，但部分转让款待条件成就支付，改造成本不确定[6][9] - 本期末石家庄瑞凯公司股权账面价值为16347.65万元，占公司期末合并财务报表资产总额的4.35%[10] - 公司自2020年11月1日起失去对石家庄瑞凯公司的控制，无法对其2020年1 - 10月财务报表及股权公允价值获取充分审计证据[5][8][9][10][13] - 2020年末公司将主要生产车间下沉至子公司安道麦辉丰江苏公司，2021年5月末基本复产，6月不再纳入合并报表范围[13] - 5月末公司与安道麦公司重大资产转让完成交割，之后将较长时间持有安道麦辉丰（江苏）和安道麦辉丰（上海）49%的股权[48] - 2021年12月27日公司支付1.22亿元购买农一北京公司81.41%股权并完成工商变更[68] - 2021年5月28日公司出售安道麦辉丰江苏公司51%股权，处置价款9.32亿元，差额6626.11万元[68] - 安道麦辉丰江苏公司剩余49%股权账面价值8.32亿元，公允价值8.96亿元，利得6366.27万元[68] - 公司完成安道麦辉丰（江苏）有限公司51%股权交割，确认安道麦辉丰（江苏）有限公司51%股权和安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司51%股权处置收益3.29亿元，剩余49%股权按公允价值重新计量产生利得3.46亿元[101] - 出售安道麦辉丰（江苏）有限公司51%股权，交易价格93,228.63万元，产生投资收益 - 991.52万元[98] - 出售安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司51%股权，交易价格31,028.19万元，产生投资收益59480.01万元[98] 环境修复与诉讼费用 - 2018年预提环境修复费用10967万元，2021年追加计提6110万元，累计列支10858万元（本期列示5088万元），截至2021年末余额6219万元[14] - 2020年10月12日167名原告诉讼请求总额12702.91万元，11月16日230名原告诉请金额约13267.50万元，2020年末账面计提预计负债7678.00元，2021年一审判决应承担费用8770.70万元，本期追加计提1092.70万元[15] - 2020年12月15日起诉要求被告赔偿损失5000万元（暂定）并承担违约金405万元[16] - 2021年2月19日被告反诉要求公司支付股权转让款24300万元并承担应付款30%的违约金[17] - 截至2021年12月31日，两个银行账户余额为10967436.41元，法院冻结公司持有的安道麦辉丰江苏公司23.70%的股权（认缴出资额23700万元）[17] - 一审判决被告返还已支付的首期股权转让款2700万元并支付违约金405万元[18] - 2020年12月22日被告起诉要求赔偿制止侵权行为费用500万元，2021年3月16日要求赔偿经济损失4000.00万元，法院冻结公司持有的安道麦辉丰江苏公司4%的股权（认缴出资额4000万元）[18] - 公司请求判令原告赔偿恶意诉讼等造成的损失573709.00元，案件尚未开庭审理[19] - 公司起诉被告赔偿损失8033.00万元，案件一审已开庭，尚在审理中[19] 财务关键指标变化 - 2021年营业收入10.95亿元，较2020年调整后减少35.14%[35] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.08亿元，较2020年调整后增长207.99%[35] - 2021年经营活动产生的现金流量净额7425.49万元，较2020年调整后减少70.00%[35] - 2021年末总资产37.64亿元，较2020年末调整后减少24.30%[36] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产24.12亿元，较2020年末调整后减少1.53%[36] - 2021年营业收入扣除金额3.22亿元，2020年为7417.41万元[36] - 2021年营业收入扣除后金额7.73亿元，2020年为16.15亿元[36] - 2021年第一季度营业收入4.37亿元，第二季度2.83亿元，第三季度1.34亿元，第四季度2.41亿元[40] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润 - 1302.62万元，第二季度5.58亿元，第三季度 - 1808.97万元，第四季度 - 2.19亿元[40] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1632.41万元，第二季度 - 4821.56万元，第三季度 - 3999.17万元，第四季度 - 2.30亿元[40] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 4,885,601.55元，2020年为 - 15,182,033.90元，2019年为221,358.92元，2018年为94,101,145.55元[41] - 2021年非流动资产处置损益为674,237,684.50元，2020年为57,042,425.13元，2019年为 - 3,994,277.74元[42] - 2021年计入当期损益的政府补助为14,130,377.30元，2020年为14,605,671.19元，2019年为9,448,525.81元[42] - 2021年公司根据法院判决补提赔偿金10,927,000.78元[42][43] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为69,276,137.69元，2020年为145,551,544.27元，2019年为94,940,103.22元[42] - 2021年净利润2.03亿元，上年同期为 - 3.48亿元[79] - 货币资金期末余额155,665,836.67元，占比4.14%，较期初下降4.44%[85] - 应收账款期末余额142,604,952.47元，占比3.79%，较期初下降3.10%[85] - 存货期末余额128,025,253.98元，占比3.40%，较期初下降9.52%[85] - 长期股权投资期末余额1,296,980,777.85元，占比34.46%，较期初增长31.65%，处置安道麦辉丰江苏公司51%股权[85] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初759,108,297.52元，本期公允价值变动62,212,315.32元，期末785,224,083.89元[87] - 报告期投资额254,349,028.33元，上年同期355,529,142.62元，变动幅度 - 28.46%[89] - 收购农一北京公司，投资金额134,588,200.00元，持股比例99.41%，本期收益8,049,569.38元[91] - 投资收益6.84亿元，占利润总额比例为265.88%；公允价值变动损益6221.23万元，占比24.20%；资产减值 - 1.83亿元，占比 - 71.30%[82] - 经营活动现金流入小计16.21亿元，同比减少38.71%；经营活动现金流出小计15.47亿元，同比减少35.48%；经营活动产生的现金流量净额7425.49万元，同比减少70.00%[77] - 投资活动现金流入小计7.95亿元，同比增加26.96%；投资活动现金流出小计2.42亿元，同比减少20.33%；投资活动产生的现金流量净额5.54亿元，同比增加71.32%[77] - 筹资活动现金流入小计9.58亿元，同比减少54.67%；筹资活动现金流出小计18.33亿元，同比减少27.66%；筹资活动产生的现金流量净额 - 8.76亿元，同比增加107.78%[77] - 现金及现金等价物净增加额 - 2.49亿元，同比减少272.42%[77] 业务线数据关键指标变化 - 主要原药产品设计产能为20500吨，产能利用率为71.00%[52] - 制剂产品设计产能为48000吨，产能利用率为26.00%[52] - 2021年农药及中间体收入7.11亿元，占比64.93%，较2020年减少50.47%[60] - 2021年油品、大宗化学品及仓储运输收入2.82亿元，占比25.71%，较2020年增长71.56%[60] - 2021年内销收入7.93亿元，占比72.35%，较2020年减少22.26%；外销收入3.03亿元，占比27.65%，较2020年减少54.75%[60] - 2021年直销收入7.40亿元，占比67.59%，较2020年减少39.37%；分销收入3.55亿元，占比32.41%，较2020年减少24.09%[60] - 2021年农药及中间体营业成本5.57亿元，毛利率21.67%，较上年减少2.46%[62] - 2021年油品、大宗化学品及仓储运输营业成本2.36亿元，毛利率16.17%，较上年减少33.33%[62] - 2021年农药原药及中间体收入3.56亿元，同比增长23.74%；农药制剂收入3.55亿元，同比增长19.60%；油品等收入2.82亿元，同比增长16.17%；其他收入1.02亿元，同比增长9.18%[63] - 2021年内销收入7.93亿元，同比增长18.06%；外销收入3.03亿元，同比增长21.78%[63] - 2021年农药化工销售量17,619.78MT/KL，同比减少14.36%；生产量18,411.94MT/KL，同比减少10.41%；库存量628.06MT/KL，同比减少77.09%[64] - 2021年农药及中间体营业成本5.57亿元，占比62.86%，同比减少48.87%；油品等营业成本2.36亿元，占比26.64%，同比增长184.77%；其他营业成本0.93亿元，占比10.50%，同比增长29.46%[66] 技术与知识产权 - 原药生产技术处于工业化生产阶段，有专利技术如CN200710000309.0等[50] - 制剂生产技术处于工业化生产/小试生产阶段，有77件专利技术[51] - 公司生物刺激剂板块申请国内发明专利19件、获授权6件，申请PCT国际发明专利6件（已获澳大利亚专利授权），针对“一带一路”沿线40多个农业大国重点申请PCT专利保护[55] - “能百旺”系列产品已在15种作物上登记[55] - “辉丰”商标及图案被认定为中国驰名商标[56] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额6.02亿元，占年度销售总额比例54.99%[69] - 公司前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额21.55%[69] - 前5大客户销售额合计6.02亿元，占年度销售总额比例为54.99%，其中客户1销售额2.36亿元，占比21.55%[70] - 前五名供应商合计采购金额5.18亿元，占年度采购总额比例为59.15%，其中供应商1采购额2.29亿元，占比26.19%[70] 费用情况 - 2021年销售费用4500.54万元，同比减少28.36%；管理费用3.34亿元，同比减少21.59%；财务费用1857.65万元，同比减少39.08%；研发费用2886.71万元，同比减少18.04%[72] - 2021年研发人员数量30人，较2020年减少90.29%；研发投入金额4116.81万元，较2020年减少9.30%；研发投入资本化的金额1230.10万元，较2020年增加21.00%[73] 子公司经营情况 - 江苏科菲注册资本4000万元，总资产5353.18万元，净资产 - 253.80万元，营业收入1539.06万元，营业利润 - 170.33万元，净利润 - 171.72万元[100] - 嘉隆化工注册资本1.22亿元，总资产1015.96万元，净资产 - 482.68万元，营业收入129.08万元，营业利润 - 307.59万元，净利润 - 384.44万元[100] - 上海焦点公司注册资本6000万元，总资产3.69亿元，净资产1.12亿元，营业收入1931.77万元，营业利润 - 548.14万元，净利润 - 482

营业收入变化 - 本报告期营业收入为133,662,737.72元，比上年同期减少70.54%；年初至报告期末营业收入为854,287,579.78元，比上年同期减少30.19%[3] - 营业收入本期数为854,287,579.78元，较上年同期减少369,498,516.29元，同比减少30.19%，主要系本期处置子公司不纳入合并范围所致[12] - 营业总收入从12.24亿元降至8.54亿元，降幅30.20%[32] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 18,089,674.92元，比上年同期减少109.20%；年初至报告期末为527,213,403.12元，比上年同期增加255.48%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 39,991,728.62元，比上年同期减少991.42%；年初至报告期末为 - 104,531,399.60元，比上年同期减少76.59%[3] - 公司2021年第三季度净利润为495,324,057.54元，上年同期为101,331,991.09元[33] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者的净利润为527,213,403.12元，上年同期为148,311,441.90元[34] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.01元/股，比上年同期减少108.05%；年初至报告期末均为0.35元/股，比上年同期增加250.00%[3] - 截止披露前一交易日公司总股本为1,507,589,677股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.3497元/股[7] - 公司2021年第三季度基本每股收益为0.35元，上年同期为0.10元[34] - 公司2021年第三季度稀释每股收益为0.35元，上年同期为0.10元[34] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.65%，比上年同期减少7.67%；年初至报告期末为20.17%，比上年同期增加14.83%[3] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 19,846,276.53元，比上年同期减少110.02%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -19,846,276.53元，较上年同期减少217,832,135.06元，同比减少110.02%，主要系本期支付货款增加所致[13] - 经营活动现金流出小计为14.27亿元，去年同期为17.84亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1984.63万元，去年同期为1.98亿元[40] 资产变化 - 本报告期末总资产为4,204,271,437.81元，比上年度末减少15.36%[5] - 货币资金期末数为144,989,664.44元，较期初减少275,415,020.08元，同比减少65.51%，主要系本期归还借款所致[11] - 应收账款期末数为202,517,294.62元，较期初减少157,474,281.93元，同比减少43.74%，主要系处置安道麦辉丰（江苏）公司51%股权及辉丰石化公司贸易应收款减少所致[11] - 其他应收款期末数为324,220,470.82元，较期初增加280,048,416.21元，同比增加633.99%，主要系出售安道麦辉丰（江苏）公司51%股权，应收股权转让款增加所致[11] - 长期股权投资期末数为1,322,983,899.49元，较期初增加1,183,412,322.08元，同比增加847.89%，主要系处置安道麦辉丰（江苏）公司股权相关核算变化所致[11] - 2021年9月30日货币资金为144,989,664.44元，较2020年12月31日的420,404,684.52元减少[22] - 2021年9月30日应收账款为202,517,294.62元，较2020年12月31日的359,991,576.55元减少[22] - 2021年9月30日存货为279,690,506.46元，较2020年12月31日的639,158,087.48元减少[23] - 2021年9月30日长期股权投资为1,322,983,899.49元，较2020年12月31日的139,571,577.41元增加[23] - 2021年9月30日固定资产为724,274,261.23元，较2020年12月31日的1,558,945,023.06元减少[23] - 2021年9月30日资产总计为4,204,271,437.81元，较2020年12月31日的4,967,032,607.21元减少[23] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,771,037,530.46元，比上年度末增加12.63%[5] - 所有者权益合计从23.86亿元增至26.65亿元，增幅11.70%[25] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为21,902,053.70元，年初至报告期期末合计为631,744,802.72元[9] 投资收益变化 - 投资收益本期数为703,680,377.78元，较上年同期增加510,170,104.43元，同比增加263.64%，主要系确认股权处置收益及剩余股权价值重计量增加收益所致[12] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为510,099,616.27元，较上年同期增加427,209,187.42元，同比增加515.39%，主要系本期收到处置子公司股权转让款所致[13] - 投资活动现金流入小计为6.65亿元，去年同期为2.49亿元；投资活动产生的现金流量净额为5.10亿元，去年同期为8289.04万元[40] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -760,180,120.23元，较上年同期减少432,342,416.95元，同比减少131.88%，主要系本期归还借款所致[13] - 筹资活动现金流入小计为7.90亿元，去年同期为15.64亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-7.60亿元，去年同期为-3.28亿元[40][41] 未分配利润变化 - 未分配利润本期数为341,700,429.15元，较上年同期增加525,654,797.88元，同比增加285.75%，主要系报告期利润增加所致[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,015 [16] - 仲汉根持股比例42.23%，持股数量636,631,953股，质押403,550,000股[16] 诉讼情况 - 股民诉公司案已上诉，二审未开庭；公司诉河北佰事达商贸有限公司等股权转让纠纷案已开庭，庭审未结束等[20] 负债变化 - 流动负债合计从21.72亿元降至12.10亿元，降幅44.29%[24] - 非流动负债合计从4.09亿元降至3.29亿元，降幅19.63%[25] - 负债合计从25.81亿元降至15.39亿元，降幅40.36%[25] - 负债和所有者权益总计从49.67亿元降至42.04亿元，降幅15.36%[25] - 应付票据从1.39亿元降至0.69亿元，降幅50.60%[24] - 应付账款从4.06亿元降至3.64亿元，降幅10.30%[24] - 合同负债从1.29亿元降至0.74亿元，降幅42.67%[24] 营业利润变化 - 公司2021年第三季度营业利润为577,412,741.74元，上年同期为125,552,093.21元[33] 经营活动现金流入情况 - 公司2021年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为886,546,579.67元，上年同期为1,042,781,161.33元[39] - 公司2021年第三季度收到的税费返还为46,859,484.77元，上年同期为47,586,112.66元[39] - 公司2021年第三季度经营活动现金流入小计为1,407,069,604.62元，上年同期为1,981,808,200.86元[39] 其他综合收益变化 - 公司2021年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 198,481,306.02元，上年同期为 - 339,103.78元[34] 现金及现金等价物相关变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-127.34万元，去年同期为-155.65万元[41] - 现金及现金等价物净增加额为-2.71亿元，去年同期为-4851.79万元[41] - 期初现金及现金等价物余额为3.33亿元，去年同期为1.83亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额为6172.44万元，去年同期为1.35亿元[41] 经营活动现金流出明细变化 - 公司2021年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为669,791,510.74元，上年同期为525,627,633.41元[39] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.31亿元，去年同期为1.84亿元[40] - 支付的各项税费为4576.66万元，去年同期为1256.68万元[40] - 支付其他与经营活动有关的现金为5.80亿元，去年同期为10.62亿元[40] 营业总成本变化 - 营业总成本从13.12亿元降至9.92亿元，降幅24.40%[32]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年营业收入720,624,842.06元，较上年同期减少6.42%[19] - 归属于上市公司股东的净利润545,303,078.04元，较上年同期增长1,228.03%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -64,539,670.98元，较上年同期减少1.35%[19] - 经营活动产生的现金流量净额 -20,067,635.45元，较上年同期减少123.36%[19] - 基本每股收益0.36元/股，较上年同期增长1,300.00%[19] - 稀释每股收益0.36元/股，较上年同期增长1,900.00%[19] - 加权平均净资产收益率20.77%，较上年同期增加22.53%[19] - 本报告期末总资产4,368,837,710.05元，较上年度末减少12.04%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,789,301,413.81元，较上年度末增长13.37%[19] - 2021年上半年营业收入720,624,842.06元，同比减少6.42%；营业成本578,131,531.19元，同比增加7.10%[39] - 销售费用17,647,118.80元，同比减少65.07%；管理费用183,805,484.38元，同比减少11.00%；财务费用10,227,052.71元，同比减少74.11%[39] - 所得税费用63,706,623.56元，同比增加2,230.70%；经营活动现金流增量净额-20,067,635.45元，同比减少123.36%[39] - 投资活动现金流增量净额549,473,825.97元，同比增加8,267.69%；筹资活动现金流增量净额-703,127,114.79元，同比减少728.74%[39] - 现金及现金等价物净增加额-174,931,769.21元，同比减少191.08%[39] - 货币资金本报告期末金额为277,103,349.85元，占总资产比5.72%，上年末金额为420,404,684.52元，占总资产比8.46%，比重增减-2.12% [46] - 应收账款本报告期末金额为249,827,707.96元，占总资产比5.72%，上年末金额为359,991,576.55元，占总资产比7.25%，比重增减-1.53% [46] - 存货本报告期末金额为277,472,016.53元，占总资产比6.35%，上年末金额为639,158,087.48元，占总资产比12.87%，比重增减-6.52% [46] - 长期股权投资本报告期末金额为1,339,125,721.55元，占总资产比30.65%，上年末金额为139,571,577.41元，占总资产比2.81%，比重增减27.84% [46] - 固定资产本报告期末金额为738,678,081.45元，占总资产比16.91%，上年末金额为1,558,945,023.06元，占总资产比31.39%，比重增减-14.48% [46] - 2021年6月30日公司资产总计43.69亿元，较2020年12月31日的49.67亿元下降12.03%[156] - 2021年6月30日流动资产合计11.91亿元，较2020年12月31日的15.59亿元下降23.60%[156] - 2021年6月30日非流动资产合计31.78亿元，较2020年12月31日的34.08亿元下降6.75%[156] - 2021年6月30日负债合计16.71亿元，较2020年12月31日的25.81亿元下降35.25%[157] - 2021年6月30日流动负债合计13.63亿元，较2020年12月31日的21.72亿元下降37.25%[157] - 2021年6月30日非流动负债合计3.08亿元，较2020年12月31日的4.09亿元下降24.73%[157] - 2021年6月30日所有者权益合计26.98亿元，较2020年12月31日的23.86亿元增长13.00%[158] - 2021年6月30日母公司资产总计34.39亿元，较2020年12月31日的42.53亿元下降19.11%[161] - 2021年6月30日母公司流动资产合计8.13亿元，较2020年12月31日的9.15亿元下降11.13%[161] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计26.26亿元，较2020年12月31日的33.38亿元下降21.34%[161] - 2021年半年度营业总收入7.21亿元，2020年半年度为7.70亿元，同比下降6.42%[163] - 2021年半年度营业总成本8.16亿元，2020年半年度为8.57亿元，同比下降4.78%[163] - 2021年半年度净利润5.28亿元，2020年半年度为亏损6850.34万元[165] - 2021年半年度归属母公司所有者的净利润5.45亿元，2020年半年度为亏损4834.13万元[165] - 2021年半年度综合收益总额3.30亿元，2020年半年度为亏损6823.14万元[166] - 2021年半年度基本每股收益0.36元，2020年半年度为 - 0.03元[166] - 2021年半年度流动负债合计7.77亿元，2020年半年度为14.63亿元[162] - 2021年半年度非流动负债合计2.21亿元，2020年半年度为3.16亿元[162] - 2021年半年度负债合计9.98亿元，2020年半年度为17.79亿元[162] - 2021年半年度所有者权益合计24.41亿元，2020年半年度为24.74亿元[162] - 2021年上半年营业利润为2.81亿元，2020年同期为101.91万元[169] - 2021年上半年净利润为1.87亿元，2020年同期为196.97万元[169] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为11.24亿元，2020年同期为12.80亿元[173] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为11.44亿元，2020年同期为11.94亿元[173] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2006.76万元，2020年同期为8591.99万元[173] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为6.63亿元，2020年同期为1.12亿元[173] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为1.14亿元，2020年同期为1.18亿元[173] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为5.49亿元，2020年同期为 - 672.74万元[173] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为6.33亿元，2020年同期为8.14亿元[174] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为13.36亿元，2020年同期为7.02亿元[174] - 经营活动现金流出小计为787,871,268.93元，上年同期为438,885,674.87元；经营活动产生的现金流量净额为 - 243,354,361.59元，上年同期为23,450,788.00元[177] - 投资活动现金流入小计为754,681,688.96元，上年同期为293,527,466.71元；投资活动现金流出小计为152,099,682.43元，上年同期为278,208,026.99元；投资活动产生的现金流量净额为602,582,006.53元，上年同期为15,319,439.72元[177] - 筹资活动现金流入小计为503,091,794.40元，上年同期为638,687,909.43元；筹资活动现金流出小计为1,163,600,132.71元，上年同期为473,611,510.56元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 660,508,338.31元，上年同期为165,076,398.87元[177] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,058,700.62元，上年同期为926,641.38元；现金及现金等价物净增加额为 - 302,339,393.99元，上年同期为204,773,267.97元；期初现金及现金等价物余额为302,534,500.12元，上年同期为101,841,587.49元；期末现金及现金等价物余额为195,106.13元，上年同期为306,614,855.46元[177] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为2,460,271,092.32元，本年期初余额为2,458,712,487.08元，本期增减变动金额为330,588,926.73元[179] - 少数股东权益上年期末余额为 - 74,351,251.55元，本年期初余额为 - 74,351,251.55元，本期增减变动金额为 - 16,957,103.54元[179] - 所有者权益合计上年期末余额为2,385,919,840.77元，本年期初余额为2,384,361,235.53元，本期增减变动金额为313,631,823.19元[179] - 专项储备本期提取8,222,355.47元，本期使用 - 8,535,093.06元，本期增减变动 - 312,737.59元[180] - 综合收益总额为346,751,567.16元，其中其他综合收益 - 198,551,510.88元，未分配利润增加545,303,078.04元[179] - 股本为1,507,589,677.00元，本年期初与上年期末无变化，本期也无增减变动[179] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计为2934904521.58元，少数股东权益为160615576.51元[182] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为2934904521.58元，少数股东权益为160615576.51元[182] - 2021年本期归属于母公司所有者权益变动金额为 - 68829838.95元，少数股东权益变动金额为 - 20384663.46元[182] - 2021年综合收益总额使归属于母公司所有者权益变动 - 68231411.43元，少数股东权益变动 - 20162097.48元[182] - 2021年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加194080670元[182] - 2021年专项储备本期提取13845311.15元，本期使用14637819.34元[183] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计为2866074682.63元，少数股东权益为140230913.05元[184] - 2021年母公司上年期末所有者权益合计为2473822350.09元[186] - 2021年母公司本年期初所有者权益合计为2472263744.85元[186] - 2021年母公司本期所有者权益变动金额为 - 31704722.80元[186] - 公司2021年上半年专项储备本期提取5,653,573.08元，本期使用5,653,573.08元[187] - 2020年半年度末所有者权益合计为2,756,402,682.14元[188] - 2021年上半年所有者权益本期增减变动金额为2,163,730.91元[188] - 2021年上半年综合收益总额为1,969,650.24元[188] - 2021年上半年所有者投入和减少资本金额为194,080.67元，其中所有者投入的普通股为194,080.67元[188] - 公司2021年上半年专项储备另一数据显示本期提取10,509,320.27元，本期使用10,509,320.27元[189] - 2021年半年度末所有者权益合计为2,758,566,413.05元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 农药及中间体营业收入560,