预计2024年上半年净利润情况 - 公司预计2024年上半年净利润为亏损，预计亏损范围为4,600万元至6,800万元[7][8] 联营企业亏损情况 - 公司重要联营企业安道麦辉丰(江苏)有限公司在2024年1至6月出现大额亏损，是导致公司亏损的主要原因[10] 投资风险提醒 - 公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[11]

公司变动 - 子公司嘉隆化工与园区管委会签订收储协议[3] - 公司拟申请嘉隆化工破产清算[3] - 法院裁定嘉隆化工破产清算[3] 后续安排 - 指定江苏苍佑律师事务所为管理人，于旭东为负责人[3][4] - 管理人履行接管财产等职责[4] 影响与披露 - 嘉隆化工被接管后公司丧失控制权[6] - 嘉隆化工不再纳入合并报表范围[6] - 破产清算影响以执行结果和审计报告为准[6] - 公司关注后续进展并及时披露信息[6] 备查文件 - 公告备查文件为《通知书》和《决定书》[7]

氢能合作与布局 - 辉丰股份与宝武清能签订《氨氢能源领域合作协议》，共建氢能保障体系，提供氢基能源供应服务 [2] - 双方合作包括加氢站建设和运营，规划审批、施工建设、升级改造等业务 [2] - 辉丰石化为宝武清能提供稳定、安全、低碳、高效的氢能资源，满足绿色冶金转型需求 [3] - 合作项目包括南京梅山基地焦炉煤气制氢资源化利用项目、武汉青山氢能产业园项目等 [3] 氢冶金与市场前景 - 钢铁行业二氧化碳排放量占全球总排放量的6.7%，炼铁系统能耗和排放占钢铁全流程的70% [3] - 氢冶金可大幅降低能源消耗和碳排放，成为钢铁行业减排的首要选择 [3] - 氨制绿氢成本未来有望与灰氨蓝氨竞争，绿醇路线目前竞争力较弱 [3] 辉丰石化概况 - 辉丰石化为辉丰股份全资子公司，位于江苏大丰区，占地面积26万平方米，总装容量30.8万立方米 [3] - 拥有危化品经营许可证、成品油批发经营批准证书等多项资质 [3] - 石化库区位于江苏盐城大丰，具备港口仓储优势，支持绿色能源收集和国际需求 [3] 资本开支与融资规划 - 辉丰石化计划通过集疏运体系向东部地区用氢单位供应氨能 [4] - 未来融资方向包括氢基能源集疏运体系扩能和配套，液氨吞吐量将从30万吨提升至100万吨 [4] 营业收入下降原因 - 辉丰股份与安道麦重组，转让农化业务控制权，导致营业收入下降 [4] - 氢基能源项目尚未形成可观销售收入，生物刺激素、生物肥料等业务处于初期阶段 [4] 农化与氢能协同 - 氨在农化行业有重要应用，氨作为储氢载体与农化行业有天然协同效应 [4] - 辉丰股份可将风光发电余电制氢制氨后转化为氮肥或含氮小分子功能肥 [4] 可再生能源布局 - 中国2023年可再生能源发电装机容量占比50%，其中太阳能占41%、风力占30%、水力占28% [4] - 辉丰股份计划推动风光发电企业余电消纳制氢配套制备绿氨项目，纳入上游绿氨供应体系 [4] 绿氢成本与技术 - 低温高效氨分解制氢技术成本受液氨价格影响，液氨价格为2400元/吨时，氨分解制氢成本约为24元/公斤 [4] - 绿氨与灰氨的主要区别在于生产过程对环境的影响，绿氨生产过程接近零碳排放 [5] 未来布局与定位 - 辉丰股份定位为绿色氢基能源供应商，打造国内国际绿色氨氢能源贸易平台 [5] - 宝武清能选择辉丰合作，因其具备港口仓储优势，支持低碳氢能需求 [5]

公司信息 - 宝武清能注册资本96亿元[1] - 辉丰石化注册资本5亿元，仓储项目总投资5亿元，占地390亩[2] 合作情况 - 2023年7月双方签订《氨氢能源领域合作框架协议》[3] - 双方共建中国宝武生产基地氢能保障项目[3] - 双方组建项目公司开展加氢站开发建设等业务[4] 合作项目 - 双方在南京梅山基地开展焦炉煤气制氢资源化利用项目[5] - 双方在武汉青山氢能产业园开展投资建设运营等合作[5] - 双方在上海宝山基地开展氨制氢示范及提供氢能资源合作[5] 公司策略 - 公司成立氢基能源事业部进行人才储备[5]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月25日公告召开2023年年度股东大会[5] - 股东大会于2024年5月21日14:00在上海嘉定召开，采用现场与网络投票结合方式[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东共14人，代表股份451,039,476股，占比29.9179%[7] - 出席现场会议股东5人，代表股份434,850,790股，占比28.8441%[8] - 通过网络投票股东9人，代表股份16,188,686股，占比1.0738％[8] - 通过现场和网络投票中小股东10人，代表股份16,189,986股，占比1.0739%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比99.2408%[9][10][12][14][15][17][18][19][20] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》等部分议案中小股东同意占比78.8498%-78.8499%[15][16][17][18][19][20] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》等部分议案反对股数占比0.7400%-0.7592%[15][16][17][18][19][20] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》等部分议案中小股东反对占比20.6152%-21.1502%[15][16][17][18][19][20]

股东大会信息 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东14人，代表股份451,039,476股，占总股份29.9179%[5] - 中小股东出席10人，代表股份16,189,986股，占总股份1.0739%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份约99.2408％，反对约0.7592％，弃权约0.0000％[6][7][9][10][11][14] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意99.2408％，反对0.7400％，弃权0.0192％[13] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意80.2660％，反对19.7340％，弃权0.0000％[15] - 《关于向银行申请综合授信的议案》同意99.2408％，反对0.7400％，弃权0.0192％[16] 中小股东表决情况 - 多项议案中小股东同意股数占出席有效表决权股份约78.8499％，反对约21.1501％，弃权约0.0000％[6][7][8][9][10][11][14][15] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小股东同意78.8499％，反对20.6152％，弃权0.5349％[13] - 《关于向银行申请综合授信的议案》中小股东同意78.8499％，反对20.6152％，弃权0.5349％[16] - 中小股东弃权86,600股，占出席有效表决权股份的0.5349％[17] 《独立董事工作制度》表决 - 同意股份447,615,256股，占出席有效表决权股份总数99.2408％[18] - 反对股份3,424,220股，占出席有效表决权股份总数0.7592％[18] - 中小股东同意股份12,765,766股，占出席有效表决权股份78.8498％[18] - 中小股东反对股份3,424,220股，占出席有效表决权股份21.1502％[18] - 本次股东大会弃权股份占比0.0000％，中小股东弃权占比0.0000％[18]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为10.95亿元、2.68亿元、2.31亿元，同比变化 -35.14%、 -75.58%、 -13.61%，连续三年下滑[32] - 2021 - 2023年公司扣非后归母净利润分别为 -3.34亿元、 -3.14亿元、 -4.29亿元，连续三年亏损[32] - 2023年销售费用4167.65万元，较上期增加14.45%[43][44] - 2023年管理费用9394.86万元，较上期减少38.03%[43][44] - 2023年投资收益 -21929.00万元，较上期减少765.51%[44] - 2023 - 2021年度收入分别为3041.55万元、7522.82万元、23930.22万元[13] - 2023 - 2021年公司分别实现营业收入109548.12万元、26753.55万元、23111.10万元，较上期变动分别为 -75.58%、 -13.61%[43] - 公司第四季度营业收入88613914.25元，为全年最高；归母净利润 -365350019.31元，扣非后归母净利润 -290886330.59元，为全年最低[57] - 第一季度营业收入5889.53万元，第二季度6400.51万元，第三季度1959.66万元，第四季度8861.39万元[61] - 第一季度净利润894.27万元，第二季度 -6064.74万元，第三季度 -5503.92万元，第四季度 -36243.32万元[61] 业务数据 - 2023年贸易业务应收账款年度周转次数67次，周转天数5天[8] - 2023年贸易业务存货年度周转次数为51次，周转天数为7天[8] - 贸易业务本期确认收入3041.55万元，合同收入（不含税）129628.70万元[11] - 2023年度净额贸易收入667.74万元，毛利率84.82%[41] - 2021 - 2023年公司农药原药及中间体收入分别为35.62亿元、593.52万元、8.77万元[38] - 2021 - 2023年公司农药制剂收入分别为35.51亿元、10.45亿元、1.15亿元[38] - 2021 - 2023年公司油品、化学、仓储及运输收入分别为28.17亿元、11.50亿元、6.21亿元[38] - 2023 - 2021年噻苯隆产品平均市场售价分别为393.83元/kg、394.83元/kg、385.43元/kg[39] - 2023 - 2021年公司噻苯隆产品毛利率分别为82%、77%、78%[39] - 2023 - 2021年仓储业务收入分别为3165.74万元、3974.63万元、4239.45万元，毛利率分别为32.90%、52.54%、47.38%[40] - 2023 - 2021年贸易业务收入分别为3041.55万元、7522.82万元、23930.22万元，毛利率分别为20.31%、26.53%、10.64%[40] 财务调整 - 2023年上半年调减营业收入、营业成本65816371.67元，变动幅度分别为 -34.96%、 -44.20%[6] - 2023年前三季度调减营业收入、营业成本65816371.67元，变动幅度分别为 -29.03%、 -37.52%[6] - 公司对部分2023年贸易业务从按“总额法”确认营业收入调整为按“净额法”确认营业收入，并对2023年半年报、三季度报告追溯重述调整[11] 审计相关 - 2020 - 2023年公司因与瑞凯公司的少数股权收购及草铵膦项目纠纷，连续4年被出具保留意见[2] - 2022年公司确认瑞凯公司相关公允价值变动收益 -6242.65万元，因审计程序受限无法确认准确性[2] - 2024年4月25日公司将签字注册会计师连续服务年限由6年更正为5年，天健会计师事务所至今连续服务年限达18年[20] - 截止2023年审计报告出具日，签字注册会计师闾力华累计服务3年，章智华累计服务5年；2024年由闾力华、张春洋作为审计报告签字注册会计师[21] 现金流与采购 - 第一季度经营活动现金流量净额520.83万元，第二季度 -329.62万元，第三季度 -3130.79万元，第四季度810.11万元[58] - 公司向内蒙古敦睦作物科技有限公司采购200吨草铵膦支付采购款1190万元，向常州恒沃农业科技有限公司采购18吨咪唑乙醇支付采购款581.4万元，与常州铂源作物科技有限公司签定25吨甲氧采购合同预付采购款400万元[57][59] - 公司收回河北佰事达商贸有限公司款项及赔偿金3105万元，收回保证金1621万元，收回江苏拜克新材料有限公司往来款279.46万元，以及政府补助款和款项逾期赔偿款536万元[59] 其他 - 2021 - 2023年农一北京公司分别实现净利润8049469.38元、 -8003822.19元、871008.09元，累计实现净利润916655.28元，业绩承诺期经审计累计净利润不低于1亿元[18][19] - 扬农化工2023年度分销占比14.85%，2022年度为10.91%；安道麦2023年度分销占比86.80%，2022年度为85.00%[52] - 公司业绩连续大幅下滑受业务剥离、市场需求疲软以及贸易总净额确认动态变化等原因共同导致[55] - 公司采取分销模式销售制剂产品且占比较高符合行业惯例、满足收入确认条件[56] - 公司二季度和四季度资产减值准备及信用减值损失金额较高，原因分别是应收安道麦股份公司股权转让款账龄变化和应收安道麦股权转让款中归属草铵膦的延期支付款项信用风险变化[62] - 公司四季度投资损失较高，因联营单位安道麦辉丰（江苏）有限公司资产减值计提形成大额亏损[63] - 除三季度外各季度经营性应收项目减少加经营性应付项目增加为正数，三季度预付采购款四季度销售，收支基本持平[63]

市场扩张和并购 - 2021年8月24日公司受让农一北京公司81.4107%股权，交易价13458.82万元[10] 业绩总结 - 2021 - 2023年农一北京公司累计净利润916655.28元[14] - 2021年净利润8049469.38元，2022年 - 8003822.19元，2023年871008.09元[14] 其他新策略 - 实控人仲汉根承诺2021 - 2025年累计净利润不低于1亿元[11] - 若低于8000万元，仲汉根需按公式补偿现金[11][12][13]

业绩相关 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为10.95亿元、2.68亿元、2.31亿元，同比变化 - 35.14%、 - 75.58%、 - 13.61%[53] - 2021 - 2023年公司扣非后归母净利润分别为 - 3.34亿元、 - 3.14亿元、 - 4.29亿元[53] - 2023年销售费用4167.65万元，较2022年增14.45%[64] - 2023年管理费用9394.86万元，较2022年降38.03%[64] - 2023年投资收益 - 2.19亿元，较2022年降765.51%[64] - 2023年信用减值损失 - 8748.31万元，主要对应收安道麦等公司款项单项计提[64] - 2023年资产减值损失 - 1757.96万元，较2022年降69.23%[64] - 2023年度大幅亏损因联营企业亏损及应收股权转让款计提坏账[66] - 2023年噻苯隆产品平均市场售价393.83元/kg，毛利率82%，销售占比28%[59] - 2023年仓储业务收入3165.74万元，毛利率32.90%；贸易业务收入3041.55万元，毛利率20.31%[61] - 公司第四季度营业收入88613914.25元，为全年收入确认最高季度，归母净利润 - 365350019.31元，扣非后归母净利润 - 290886330.59元，为全年各季度中利润最低[78] 瑞凯公司相关 - 2020 - 2023年公司因与瑞凯公司少数股权收购及草铵膦项目纠纷，连续4年被出具保留意见[1] - 2022年公司确认瑞凯公司相关公允价值变动收益 - 6242.65万元[1] - 2022年3月31日瑞凯公司账面资产总额41013.14万元，负债总额7410.90万元，净资产33602.24万元[3] - 截止2022年3月31日，公司持有的瑞凯公司51%股权账面价值16347.65万元，可收回金额10105.00万元[3] - 公司自2020年11月1日起失去对瑞凯公司的控制[1] - 瑞凯公司于2021年6月停产[4] - 公司于2024年1月收到瑞凯公司“侵害股东利益”诉讼再审《立案通知书》[4] 贸易业务相关 - 公司贸易业务主要获客方式为参加展会和贸易洽谈会[9] - 2023年贸易业务应收账款年度周转次数67次，周转天数5天；存货年度周转次数51次，周转天数7天[11] - 2021 - 2023年贸易业务收入分别为23930.22万元、7522.82万元、3041.55万元；成本分别为21384.61万元、5527.10万元、2423.89万元；毛利分别为2545.61万元、1995.72万元、617.66万元[13][14] - 2023年农药及中间体（供应商仓库直发客户）确认收入461.21万元，占比15.16%；大宗化学品确认收入206.53万元，占比6.79%；农药及中间体（公司仓库直发客户）确认收入2373.81万元，占比78.05%[16] - 公司贸易业务采用“以销定采”“看价囤货再销”模式，定价以随行就市的市场价格为标准[10] - 公司主要结算方式为预收货款业务和赊销业务，主要是银行转账，少数小额采用银行承兑汇票[10] - 公司对2023年部分贸易业务从“总额法”调整为“净额法”确认营业收入[15][17] 农一北京公司相关 - 2021 - 2023年农一北京公司分别实现净利润8049469.38元、 - 8003822.19元、871008.09元，累计实现净利润916655.28元[21] - 公司收购农一北京公司81.4107%股权，交易价格为13458.82万元[21] - 2021 - 2023年度累计完成目标净利润1亿元的0.92%，累计完成额916655.28元[26] 财务审计相关 - 2024年4月25日公司将签字注册会计师连续服务年限由6年更正为5年，天健所连续服务达18年[30] - 公司建议续聘天健所为2024年度财务审计机构，议案待股东大会审议[36] - 签字注册会计师闾力华累计服务3年，章智华累计服务5年，2024年由闾力华、张春洋作为审计报告签字注册会计师[39] 资产相关 - 截至2023年12月31日，公司银行授信总额度为4.15亿元，已使用3.34亿元，未使用额度为0.81亿元[67] - 截至2023年12月31日，固定资产账面余额58312.24万元，减值准备10391.34万元，账面价值47920.90万元[70] - 截至2023年12月31日，在建工程账面余额3266.41万元，减值准备2135.26万元，账面价值1131.15万元[70] - 截至2023年12月31日，无形资产账面余额11486.94万元，减值准备351.72万元，账面价值11135.22万元[70] - 截至2023年12月31日，长期股权投资账面余额100468.10万元，减值准备806.82万元，账面价值99661.28万元[70] - 公司长期股权投资中持有安道麦江苏、安道麦上海以及盐城新宇公司股权综合占比为97.07%[71] 季度数据相关 - 各季度经营活动现金流量净额分别为520.83万元、 - 329.62万元、 - 3130.79万元、810.11万元[79] - 各季度营业收入分别为5889.53万元、6400.51万元、1959.66万元、8861.39万元[82] - 各季度销售商品收到的现金分别为7062.97万元、4484.77万元、11655.96万元、4385.72万元[82] - 各季度净利润分别为894.27万元、 - 6064.74万元、 - 5503.92万元、 - 36243.32万元[83]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日召开[2][6] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[2][6][8] - 议案含《2023年度董事会工作报告》等多项[2][3][8] 公告相关 - 2024年4月25日通知部分内容有误并更正[1] - 更正后授权委托书增加投票说明[7][8] - 公告于2024年5月17日发布[10]