项目背景与合作 - 辉丰股份与马钢矿业合作绿色矿山氢能矿区示范项目，旨在实现国家"双碳"目标 [1] - 项目采用氢电低碳耦合、多堆共轨氢能动力矿卡、氨氢一体化加氢站等先进技术，以零碳氨氢新能源代替柴油 [1] - 辉丰股份与中能建签署绿氨战略供应协议，锁定绿氨供应源 [2] 项目建设与周期 - 项目建设期为24个月，一期建设氨制氢、加氢站项目，二期建设装运排整体项目 [2] - 项目包括氢能矿卡、氢能重卡等配套公辅设施 [2] 项目壁垒与排他性 - 项目承建后，辉丰股份在一定期限内拥有排他权利 [2] 降本增效与盈利空间 - 采用新一代氨制氢技术，反应温度从800-850度下降到400-500度，制氢成本降低 [2] - 绿氨成本将随着国内绿氨项目大规模投产逐步降低 [2] - 项目规模效应显著，前期费用摊薄，规模越大、成本越低 [2] - 碳减排收益显著，以国内碳交易价格89元/吨计算，年减排3.6万吨二氧化碳可实现碳收益320万元 [2] 合作优势与核心竞争力 - 辉丰股份在氨氢能源领域具备产业优势，盐城港设有30万吨液氨储运销能力，正在建设100万吨氨贸易平台 [2] - 辉丰股份绿氨集储运优势在华东处于第一，全国第三 [2] - 公司核心竞争力在贸易平台和终端应用上，为燃煤电厂掺氨燃烧提供绿氨供应保障 [2] 项目经济性与市场空间 - 马钢矿业绿色矿山氢能矿区示范项目年开采量1400万方，单价13元，可实现1.82亿元矿石装运排服务收入，年减排3.6万吨二氧化碳 [3] - 以宝武座矿山每年开采4亿方总量计算，市场规模为52亿元，减排102万吨二氧化碳 [3] - 2023年我国矿山工程建设行业产值规模为558亿元，切换成氢能矿区有接近600亿元潜在市场规模 [3] 未来合作与拓展 - 辉丰股份与宝武的合作项目将成为行业金标准，优先匹配宝武体系内能源绿色低碳需求 [3] - 辉丰股份将积极探索铁矿、煤矿等露天矿山的合作可能，拓展氢能矿区服务市场 [3] - 在宝武验证的商业模式有机会在其它钢铁矿业集团进行业务拓展 [3]

江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于子公司签订绿色矿山氢能矿区示范项目合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司全资子公司江苏辉丰石化有限公司（以下简称"辉丰石化"或"乙方"） 与安徽马钢矿业资源集团有限公司（以下简称"马钢矿业"或"甲方"），于近 日签订《绿色矿山氢能矿区示范项目合作协议》，现将主要内容公告如下： 一、协议主要内容 甲方：安徽马钢矿业资源集团有限公司 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-028 1、总体目标 通过绿色能源零碳化装运排项目的实施，每年可减少二氧化碳排放量3.6万 吨，项目建成后，可以实现减碳约15%，为马钢矿业的绿色发展打下坚实的基础。 2、项目总体规划 "绿色矿山氢能矿区"项目拟整体规划分步实施。项目将由乙方进行总体设 计，确保项目设计具有先进性、可靠性和安全性，总体方案经甲方审核通过并经 政府行政审批后由乙方负责实施。 3、一期建设氨制氢、加氢项目 乙方：江苏辉丰石化有限公司 （一）合作原则 1、甲方与乙方合作建设"绿色矿山氢能矿区"。双方约定项目实施的矿区 范围，甲方为乙 ...

人事变动 - 卞红梅因个人原因辞去职工代表监事、审计机构负责人职务[1] - 卞红梅辞去职务后仍在审计部工作[1] - 卞红梅截至公告日未持有公司股票[1] 后续安排 - 公司将尽快补选职工代表监事及聘任审计机构负责人[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月31日[3]

员工持股计划 - 2024年7月23日董事会通过员工持股计划存续期展期议案[1] - 第一期员工持股计划存续期延长至2025年8月11日[1] - 截至公告日，持股30,595,320股，比例约2.03%[2] - 无超股本总额10%及1%的情形[2]

预计2024年上半年净利润情况 - 公司预计2024年上半年净利润为亏损，预计亏损范围为4,600万元至6,800万元[7][8] 联营企业亏损情况 - 公司重要联营企业安道麦辉丰(江苏)有限公司在2024年1至6月出现大额亏损，是导致公司亏损的主要原因[10] 投资风险提醒 - 公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[11]

公司变动 - 子公司嘉隆化工与园区管委会签订收储协议[3] - 公司拟申请嘉隆化工破产清算[3] - 法院裁定嘉隆化工破产清算[3] 后续安排 - 指定江苏苍佑律师事务所为管理人，于旭东为负责人[3][4] - 管理人履行接管财产等职责[4] 影响与披露 - 嘉隆化工被接管后公司丧失控制权[6] - 嘉隆化工不再纳入合并报表范围[6] - 破产清算影响以执行结果和审计报告为准[6] - 公司关注后续进展并及时披露信息[6] 备查文件 - 公告备查文件为《通知书》和《决定书》[7]

氢能合作与布局 - 辉丰股份与宝武清能签订《氨氢能源领域合作协议》，共建氢能保障体系，提供氢基能源供应服务 [2] - 双方合作包括加氢站建设和运营，规划审批、施工建设、升级改造等业务 [2] - 辉丰石化为宝武清能提供稳定、安全、低碳、高效的氢能资源，满足绿色冶金转型需求 [3] - 合作项目包括南京梅山基地焦炉煤气制氢资源化利用项目、武汉青山氢能产业园项目等 [3] 氢冶金与市场前景 - 钢铁行业二氧化碳排放量占全球总排放量的6.7%，炼铁系统能耗和排放占钢铁全流程的70% [3] - 氢冶金可大幅降低能源消耗和碳排放，成为钢铁行业减排的首要选择 [3] - 氨制绿氢成本未来有望与灰氨蓝氨竞争，绿醇路线目前竞争力较弱 [3] 辉丰石化概况 - 辉丰石化为辉丰股份全资子公司，位于江苏大丰区，占地面积26万平方米，总装容量30.8万立方米 [3] - 拥有危化品经营许可证、成品油批发经营批准证书等多项资质 [3] - 石化库区位于江苏盐城大丰，具备港口仓储优势，支持绿色能源收集和国际需求 [3] 资本开支与融资规划 - 辉丰石化计划通过集疏运体系向东部地区用氢单位供应氨能 [4] - 未来融资方向包括氢基能源集疏运体系扩能和配套，液氨吞吐量将从30万吨提升至100万吨 [4] 营业收入下降原因 - 辉丰股份与安道麦重组，转让农化业务控制权，导致营业收入下降 [4] - 氢基能源项目尚未形成可观销售收入，生物刺激素、生物肥料等业务处于初期阶段 [4] 农化与氢能协同 - 氨在农化行业有重要应用，氨作为储氢载体与农化行业有天然协同效应 [4] - 辉丰股份可将风光发电余电制氢制氨后转化为氮肥或含氮小分子功能肥 [4] 可再生能源布局 - 中国2023年可再生能源发电装机容量占比50%，其中太阳能占41%、风力占30%、水力占28% [4] - 辉丰股份计划推动风光发电企业余电消纳制氢配套制备绿氨项目，纳入上游绿氨供应体系 [4] 绿氢成本与技术 - 低温高效氨分解制氢技术成本受液氨价格影响，液氨价格为2400元/吨时，氨分解制氢成本约为24元/公斤 [4] - 绿氨与灰氨的主要区别在于生产过程对环境的影响，绿氨生产过程接近零碳排放 [5] 未来布局与定位 - 辉丰股份定位为绿色氢基能源供应商，打造国内国际绿色氨氢能源贸易平台 [5] - 宝武清能选择辉丰合作，因其具备港口仓储优势，支持低碳氢能需求 [5]

公司信息 - 宝武清能注册资本96亿元[1] - 辉丰石化注册资本5亿元，仓储项目总投资5亿元，占地390亩[2] 合作情况 - 2023年7月双方签订《氨氢能源领域合作框架协议》[3] - 双方共建中国宝武生产基地氢能保障项目[3] - 双方组建项目公司开展加氢站开发建设等业务[4] 合作项目 - 双方在南京梅山基地开展焦炉煤气制氢资源化利用项目[5] - 双方在武汉青山氢能产业园开展投资建设运营等合作[5] - 双方在上海宝山基地开展氨制氢示范及提供氢能资源合作[5] 公司策略 - 公司成立氢基能源事业部进行人才储备[5]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月25日公告召开2023年年度股东大会[5] - 股东大会于2024年5月21日14:00在上海嘉定召开，采用现场与网络投票结合方式[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东共14人，代表股份451,039,476股，占比29.9179%[7] - 出席现场会议股东5人，代表股份434,850,790股，占比28.8441%[8] - 通过网络投票股东9人，代表股份16,188,686股，占比1.0738％[8] - 通过现场和网络投票中小股东10人，代表股份16,189,986股，占比1.0739%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比99.2408%[9][10][12][14][15][17][18][19][20] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》等部分议案中小股东同意占比78.8498%-78.8499%[15][16][17][18][19][20] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》等部分议案反对股数占比0.7400%-0.7592%[15][16][17][18][19][20] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》等部分议案中小股东反对占比20.6152%-21.1502%[15][16][17][18][19][20]

股东大会信息 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东14人，代表股份451,039,476股，占总股份29.9179%[5] - 中小股东出席10人，代表股份16,189,986股，占总股份1.0739%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份约99.2408％，反对约0.7592％，弃权约0.0000％[6][7][9][10][11][14] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意99.2408％，反对0.7400％，弃权0.0192％[13] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意80.2660％，反对19.7340％，弃权0.0000％[15] - 《关于向银行申请综合授信的议案》同意99.2408％，反对0.7400％，弃权0.0192％[16] 中小股东表决情况 - 多项议案中小股东同意股数占出席有效表决权股份约78.8499％，反对约21.1501％，弃权约0.0000％[6][7][8][9][10][11][14][15] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小股东同意78.8499％，反对20.6152％，弃权0.5349％[13] - 《关于向银行申请综合授信的议案》中小股东同意78.8499％，反对20.6152％，弃权0.5349％[16] - 中小股东弃权86,600股，占出席有效表决权股份的0.5349％[17] 《独立董事工作制度》表决 - 同意股份447,615,256股，占出席有效表决权股份总数99.2408％[18] - 反对股份3,424,220股，占出席有效表决权股份总数0.7592％[18] - 中小股东同意股份12,765,766股，占出席有效表决权股份78.8498％[18] - 中小股东反对股份3,424,220股，占出席有效表决权股份21.1502％[18] - 本次股东大会弃权股份占比0.0000％，中小股东弃权占比0.0000％[18]