市场规模 - 国内模具市场规模约100亿元人民币，美国市场接近100亿美元，欧洲市场约60亿欧元 [3] 产品周期与收入确认 - 模具产品生产周期约12 - 24个月，因产品而异 [3] - 海外市场订单发货确认收入，国内市场订单终验确认销售收入 [3] 发展战略 - 坚持以模具为主营业务，向冲压件及其他汽车零部件行业延伸，适时进行其他行业投资 [3] - 建立海外营销、技术、售后服务体系，重点发展美国、印度等模具需求大的国家和地区，实现全球化战略 [4] 子公司情况 - 德国子公司是面向欧洲的市场开拓及售后服务窗口，现有员工近200人，2014年第三季度运营良好，全年预计乐观 [3][4] 盈利提升 - 通过内部挖潜改造、提高生产效率提升盈利水平，提升产品结构，如热成型模具等 [4] 股东减持 - 未收到控股股东近期减持公司股票的计划 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括渤海证券、长盛基金、中国人寿资管等 [1] - 活动时间为2015年4月8日，地点在公司402会议室 [1] - 上市公司接待人员为任伟 [1] 模具产品相关 - 生产流程包括冲压工艺分析、模具设计、实型制造等 [1] - 生产周期约为12 - 24个月，因产品而异 [3] - 订单需求主要来自汽车厂新车型开发和原有车型改型 [3] 模具行业竞争格局 - 行业重点骨干企业如天汽模、一汽模等进行产业结构升级，产品向中高档转型 [3] - 原有小规模企业壮大，新兴企业涌现并抢占市场 [3] - 外来资本投入国内市场，部分企业为所属整车厂商内部配套，不参与市场竞争 [3] 公司海外子公司情况 - 收购德国企业是走向国际化第一步，近年将在海外建立营销等体系 [4] - 德国子公司有员工近200人，2014年度盈利，促进中德交流提升技术和知名度 [4] 公司可转债项目进度 - 公司正在准备申报材料，将尽快申报 [4]

市场规模 - 国内模具市场规模约100亿元人民币，美国市场接近100亿美元，欧洲市场约60亿欧元 [2] 订单情况 - 公司目前承接订单情况比较顺利 [2] 发展战略 - 坚持以模具为主营业务，向模具、冲压件及其他汽车零部件行业延伸，适时进行其他行业投资 [3] - 德国子公司是面向欧洲的市场开拓及售后窗口，现有员工近200人，2014年第三季度运营良好，全年预计乐观 [3] - 以美国、印度等模具需求大的国家和地区为重点，建立海外营销、技术、售后服务体系，逐步实现全球化战略 [3] 毛利提升 - 通过内部挖潜改造、提高生产效率提高盈利水平 [3] - 做大做强传统冷冲压模具，提升产品结构，如热成型模具、多工位级进模等 [3] 可转债募投项目 - 拟公开发行不超过42,000万元人民币可转换公司债券，用于“汽车用大型多工位级进模具的开发制造及应用产业化”项目 [4] - 西方工业发达国家30%以上汽车冲压件已采用级进模生产，我国多工位级进模普及程度与西方国家差距大，募投项目模具产品规格可达6m×3m以上，将填补国内空白 [4][5] - 项目实施后公司将拥有车身装备开发与服务能力，凭借产业链协同效应和规模优势提升盈利能力 [5] 股东减持 - 公司未收到控股股东近期减持股票的计划 [5]

市场规模 - 国内模具市场规模约100亿元人民币 [2] - 美国模具市场估计接近100亿美元 [2] - 欧洲模具市场约60亿欧元 [2] 可转债募投项目 - 拟公开发行不超过42,000万元人民币可转换公司债券，用于“汽车用大型多工位级进模具的开发制造及应用产业化”项目 [2][3] - 西方工业发达国家30%以上汽车冲压件已采用级进模生产，我国多工位级进模普及程度与西方国家差距大，募投项目模具产品规格可达6m×3m以上，将填补国内领域空白 [3] - 项目实施后公司将拥有车身装备开发与服务能力，可凭借产业链协同和规模优势创造更大盈利空间，提升整体盈利能力 [4] 客户情况 - 公司冲压产品主要客户有长城汽车、北汽集团、华晨宝马、一汽丰田、天津一汽等 [4] - 公司参股公司冲压产品主要客户有东风汽车、神龙汽车、东风乘用车、郑州日产、东风本田、北汽、菲亚特等 [4] 产能消化 - 模具行业属重资产行业，对产能要求高，基本不存在产能消化风险 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括上海从容投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司等 [1] - 时间为2015年1月29日上午10:00 [1] - 地点在公司402会议室 [1] - 上市公司接待人员为任伟、孟宪坤 [1] 模具产品相关 - 模具产品主要生产流程包括冲压工艺分析、模具设计、实型制造、模具铸造、机械加工、装配、调试等 [1] - 多工位级进模应用将愈发广泛，我国该模具普及程度与西方国家差距大，具备大型多工位级进模能力厂商少且产品尺寸局限于6m×3m以下，募投项目模具产品规格可达6m×3m以上，填补国内领域空白 [3] 公司发展战略 - 坚持以模具为主营业务，向模具、冲压件及其他汽车零部件行业延伸，适当时候可进行其他行业投资 [4] - 通过内部挖潜改造、完善工艺流程、建立稳定外协厂家等方式提高产能，提升产品结构，如热成型模具、多工位级进模等 [4] 海外业务进展 - 德国子公司是面向欧洲的市场开拓及售后服务窗口，预计2014年盈利，对提高模具技术水平和提升品牌知名度有积极作用，收购德国企业是走向国际化第一步，近年内建立海外营销、技术、售后服务体系是重要发展方式，重点发展地区包括美国、印度等 [4][5]

公司基本信息 - 证券代码为 002510，证券简称为天汽模 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2015 年 12 月 17 日，地点在公司 404 会议室，上市公司接待人员为任伟、邓应华、孟宪坤 [2][4][6] 主营业务情况 - 主营业务产品包括汽车模具、冲压件、检具、装焊夹具等，也生产部分航空零部件产品 [4] 业务需求与客户 - 模具订单需求主要来自汽车厂新车型开发和原有车型改型 [4] - 公司及控股子公司冲压业务主要客户有长城汽车、北汽、北京奔驰等；参股公司冲压业务主要客户有东风汽车、神龙汽车等 [4][5] 冲压业务定价方式 - 一种是“采购价格＋加工费”方式，是目前客户主要采取的定价方式；另一种是“加工费”方式 [5] 子公司情况 - 德国子公司是面向欧洲的市场开拓及售后服务窗口，对提高公司模具技术水平和提升品牌知名度发挥积极作用，建立海外体系是企业发展重要方式 [5] - 航空方面有参股公司天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司（持股 25%）和全资子公司沈阳天汽模航空零部件有限公司（持股 100%），业务规模不大，处于运营初期 [5][6] 产能提升方式 - 通过投资扩大产能，如可转债项目；通过内部挖潜改造、改善工艺流程提高生产效率；发展稳定的外协厂家 [6] 发展规划 - 坚持以模具为主营业务，向模具、冲压件及其他汽车零部件行业延伸，有适当机会可进行其他行业投资 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括上海申银万国证券研究所有限公司、光大证券股份有限公司等多家机构 [1] - 活动时间为2015年10月30日，地点在公司404会议室 [1] - 上市公司接待人员为任伟、孟宪坤 [1] 模具业务相关 - 模具订单需求主要来自汽车厂新车型开发和原有车型改型 [3] - 模具产品为单件定制化，生产周期约12 - 24个月，因产品而异 [3] - 国内模具市场规模约100 - 150亿元人民币，国外约150 - 200亿美元 [3] - 模具毛利率波动大是因产品单件订制化，客户需求不同，项目毛利率差异大，且收入确认特点导致月度或季度不均衡 [4] 公司项目与发展方向 - 拟公开发行可转换公司债券项目已获证监会正式受理，进度取决于审核情况 [3] - 公司以模具为主营业务，向模具、冲压件及其他汽车零部件行业延伸，有适当机会会进行其他行业投资 [3] 海外业务进展 - 德国子公司是面向欧洲的市场开拓及售后服务窗口，促进中德公司交流，提升技术水平和品牌知名度 [4] - 建立海外营销、技术、售后服务体系是企业发展重要方式，美国、印度等是发展重点地区，以实现全球化战略 [4]

活动基本信息 - 活动类别为深交所联合天津证监局举办的“践行中国梦·走近上市公司”投资者开放日 [2] - 参与人员有40名投资者、11名记者及天津证监局和深交所相关领导 [2] - 时间为2016年6月23日，地点在公司105会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长常世平、财务总监邓应华、证券事务代表孟宪坤 [2] 活动主要内容 - 参观公司模具制造工厂 [2] - 深交所投教中心沈梁军介绍深交所及投资者行为分析概况 [2] - 证券事务代表孟宪坤介绍公司发展历程、主要产品、客户分布、产业布局等情况 [3] - 董事长常世平致辞 [3] - 投资者提问环节 [3] 问答要点 新能源汽车相关 - 未来2到3年中国新能源汽车发展变化大，会为模具行业带来较大市场需求，公司新能源汽车厂家订单比例上升，已与特斯拉累计签订约5000万元订单且项目进展顺利 [3] - 公司暂不清楚特斯拉是否在国内建厂，目前其模具从美国总部发包，新增汽车厂或带来新需求但情况不明朗 [3][4] 公司战略布局 - 收购德国企业是走向国际化第一步，2016年将推进北美建厂计划，深化全球战略布局 [4] 产品客户 - 公司及控股子公司冲压业务主要客户有长城汽车、北汽等；参股公司冲压业务主要客户有东风汽车、神龙汽车等 [4] 订单情况 - 目前公司在手订单约20多亿元，2016年新订单承接情况较好，预计能完成预期承揽目标 [4][5]

模具业务基本情况 - 模具订单需求来自汽车厂新车型开发和原有车型改型 [2] - 模具产品为单件定制化，生产周期约12 - 24个月 [2] - 国内模具市场规模约100 - 150亿元人民币，国外约150 - 200亿美元 [3] - 模具产品按谨慎性原则，国内销售终验收、海外销售发货时一次性确认销售收入 [3] 公司战略布局 - 德国子公司是面向欧洲的市场开拓及售后窗口，收购对提升技术和品牌有积极作用，2016年将推进北美建厂计划深化全球布局 [3] - 坚持以模具为主营业务，向模具、冲压件及其他汽车零部件行业延伸，积极寻找投资标的探索多元化战略布局 [4] 航空业务进展 - 公司设有参股公司天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司（持股25%）和全资子公司沈阳天汽模航空零部件有限公司（持股100%） [4] - 飞悦公司主要客户为庞巴迪等，沈阳天汽模主要客户为沈飞、通航国际等 [4] 新能源汽车影响 - 新能源汽车快速发展使新车型增加，为模具行业带来较大市场需求，公司新能源汽车厂家订单比例上升，已有客户有特斯拉、蔚来汽车等 [4] 订单情况 - 公司目前在手订单约20多亿元，2016年模具市场需求较2015年旺盛，预计承接订单情况较好但暂无法预计具体金额 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002510，证券简称为天汽模 [1] - 2016 年 4 月 6 日在公司 402 会议室进行特定对象调研，参与单位包括汇添富基金、光大证券等多家机构，上市公司接待人为任伟、孟宪坤 [2] 主营业务情况 - 主营业务产品包括汽车模具、冲压件、检具、装焊夹具等，也生产部分航空零部件产品 [3] - 模具订单需求主要来自汽车厂新车型开发和原有车型改型 [3] 海外业务进展 - 德国子公司是面向欧洲的市场开拓及售后服务窗口，2015 年度因承接高端模具项目费用高造成短期亏损，收购德国企业是走向国际化第一步，2016 年将推进北美建厂计划，深化全球战略布局 [3] 航空产品情况 - 设有参股公司天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司（持股 25%）和全资子公司沈阳天汽模航空零部件有限公司（持股 100%），分别从事航空零部件加工等和飞机钣金件等零件生产 [3][4] 新能源汽车影响 - 新能源车新车开发力度加大带动新模具需求，在手订单包含特斯拉、蔚来汽车等新能源汽车订单 [4] 模具毛利率情况 - 模具产品单件订制化特征突出，客户需求不同导致项目毛利率差异大，且单件定制化生产、单个订单金额大、项目周期长以及收入确认方式导致单个月度或季度不均衡 [4] 公司发展规划 - 坚持以模具为主营业务，向模具、冲压件及其他汽车零部件行业延伸，做大做强主业 [4] - 积极寻找合适投资标的，进行轻资产、高附加值、短周期产业投资 [4] - 围绕航空航天、军工、新能源、智能制造、高端装备制造等高新技术领域和新兴行业，寻求合作项目，探索多元化战略布局 [5]