财务业绩 - [2023年第一季度营业收入2.09亿元，同比增长21.98%，归属上市公司股东净利润1022.08万元，同比增长83.25%][5] - [2023年第一季度营业总收入2.0932739801亿元，较上期的1.7160740003亿元增长约22.09%][26] - [2023年第一季度净利润811.568692万元，较上期的643.736122万元增长约26.07%][27] - [2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润1022.080517万元，较上期的557.758042万元增长约83.25%][27] - [2023年第一季度基本每股收益0.0142元，较上期的0.0101元增长约40.59%][27] 现金流情况 - [经营活动产生的现金流量净额为 -7540.87万元，同比下降925.65%，主要系本期支付货款较多所致][5][9] - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7540.872167万元，上期为913.322448万元][30] - [2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 10234.095786万元，上期为 - 2722.626436万元][30] - [2023年第一季度筹资活动现金流入小计2.8083920455亿元，上期为1.43328亿元][30] - [2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1.6117726664亿元，较上期的1.1655766327亿元增长约38.28%][30] - [2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金1.6482636431亿元，较上期的0.6454113876亿元增长约155.38%][30] - [2023年第一季度偿还债务支付现金129,304,433.11元，上期为94,927,594.95元][31] - [2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金5,887,666.00元，上期为6,646,386.74元][31] - [2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金62,970,000.00元，上期为17,000,000.00元][31] - [2023年第一季度筹资活动现金流出小计198,162,099.11元，上期为118,573,981.69元][31] - [2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额82,677,105.44元，上期为24,754,018.31元][31] - [2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -373,419.07元，上期为 -68,431.56元][31] - [2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -95,445,993.16元，上期为6,592,546.87元][31] - [2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为211,601,837.28元，上期为29,012,390.95元][31] - [2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为116,155,844.12元，上期为35,604,937.82元][31] 资产与权益 - [总资产25.78亿元，较上年度末增长10.09%，归属上市公司股东的所有者权益11.52亿元，较上年度末增长0.77%][5] - [2023年第一季度末公司资产总计25.78亿元，较年初的23.42亿元增长10.05%][22] - [2023年第一季度末公司流动资产合计10.72亿元，较年初的8.99亿元增长19.15%][22] - [2023年第一季度末公司非流动资产合计15.06亿元，较年初的14.42亿元增长4.44%][22] - [2023年第一季度末公司负债合计11.46亿元，较年初的9.16亿元增长25.07%][23] - [2023年第一季度末公司流动负债合计8.71亿元，较年初的7.67亿元增长13.47%][23] - [2023年第一季度末公司非流动负债合计2.76亿元，较年初的1.49亿元增长84.64%][23] - [2023年第一季度末公司所有者权益合计14.32亿元，较年初的14.25亿元增长0.47%][23] - [2023年第一季度负债和所有者权益总计25.7822526947亿元，年初余额为23.4186464454亿元][24] 资产项目变动原因 - [货币资金较期初减少38.40%，主要系本期购买商品支付较多款项所致][8] - [应收账款较期初增长32.64%，主要系本期确认收入尚未收到款项所致][8] 费用与收益变动原因 - [销售费用同比增长55.14%，主要系本期开拓市场增加的业务费用所致][9] - [管理费用同比增长60.48%，主要系本期增加瑞典阿帕尼诉讼律师费所致][9] - [研发费用同比增长32.14%，主要系本期增加研发投入所致][9] - [其他收益同比增长1114.36%，主要系本期收到的政府补贴所致][9] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为96,309，表决权恢复的优先股股东总数为0][12] - [前10名股东中，江苏捷登智能制造科技有限公司持股比例26.90%，持股数量193,701,714股；广讯有限公司持股比例11.67%，持股数量84,000,000股][12] 股票发行与募集资金 - [2023年度公司决定向不超过35名特定对象发行股票，募集资金不超过300,000万元，用于相关项目及补充流动资金等][14] - [怀远二期一阶段2GW高效异质结电池及组件制造项目为2023年度向特定对象发行股份募集资金建设项目之一，二期二阶段4GW项目尚处筹备期][19] 员工持股与激励计划 - [2022年5月16日至11月4日，公司第一期员工持股计划累计购买股票2,258,700股，占总股本0.3137%，成交金额23,742,995.57元，成交均价10.512元/股][15] - [公司第一期员工持股计划拟认购份额不超过12,000万份，实际认购2,374.30万份，存续期延长至2024年2月4日][16] - [2022年股票期权与限制性股票激励计划拟授予权益总计1,555.1528万份，约占草案公布日公司股本总额的2.16%][18] - [首次授予权益为1,255.1528万份，约占草案公布日公司股本总额的1.74%，占拟授予权益总数的80.71%][18] - [预留授予权益为300.0000万份，约占草案公布日公司股本总额的0.42%，占拟授予权益总数的19.29%][18] 投资与收购 - [公司拟投资55亿元打造6GW高效异质结电池及相关产品高端制造项目，一期17亿元，二期38亿元][19] - [公司全资子公司拟1050万元收购慧网电力35%股权，目前收购事项尚在进展中][20] 审计情况 - [公司2023年第一季度报告未经审计][32]

公司基本信息 - 公司股票代码为002514[1] - 公司注册地址为泰州市靖江经济技术开发区公兴河北路35号[7] 公司股东信息 - 公司控股股东变更为陈东，公司实际控制人变更为陈东、汪敏夫妇[9] - 公司控股股东变更为江苏捷登，马伟先生成为上市公司的实际控制人[10] - 公司向公司控股股东江苏捷登智能制造科技有限公司发行16,600万股股票[11] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为684,026,684.14元，较2021年增长7.81%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为30,354,847.01元，较2021年增长146.15%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为103,824,777.72元，较2021年增长47.58%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.0487元，较2021年增长118.39%[13] - 公司2022年总资产为2,341,864,644.54元，较2021年增长66.56%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为1,143,357,895.08元，较2021年增长81.76%[13] 公司业务发展 - 公司坚定以“新能源产业综合服务商”为核心战略定位，以“新能源+智能制造”双轮驱动为发展方针[19] - 公司在精密数控钣金行业夯实基础，树立口碑，维护老客户群体的同时，积极开发新客户群体[19] - 公司将紧跟国家发展规划，夯实智能装备制造基础，提高智能化、自动化、信息化能力[19] 公司战略合作 - 公司已与张春福、朱卫东教授团队签订合作协议，共同推动钙钛矿/异质结叠层太阳能电池的研发、产业化研究及商业解决方案落地[21] 新能源产业发展 - 2022年我国新能源车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[23] - 公司在报告期内紧扣国家大力发展新能源产业及“碳达峰、碳中和”战略目标，持续优化火电灵活性调峰系统，升级相关配套产品[24] 公司财务管理 - 公司2022年销售费用为19,963,064.53元，同比下降18.31%[40] - 公司2022年研发费用为30,021,746.49元，同比增长24.76%[40] - 公司2022年研发投入占营业收入比例为4.39%[41] 公司现金流情况 - 公司2022年经营活动现金流入小计为844,361,865.89元，同比增加53.89%[41] - 公司2022年经营活动现金流出小计为740,537,088.17元，同比增加54.82%[41] - 公司2022年投资活动现金流出小计为778,851,215.35元，同比增加1,269.13%[43] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为1,321,544,929.64元，同比增加256.52%[43] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为177,087,877.34元，同比增加790.17%[41] 公司业务拓展 - 公司新增业务包括发电业务、交流充电桩、直流充电桩、超级充电桩设备销售等[37] 公司内部管理 - 公司拥有授权专利176项，其中发明专利10项，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造先决条件[28] - 公司实施内部人才培养和外部人才引进并举的机制，全方位加强人力资源的合理配备[28] 公司治理与合规 - 公司严格按照法律法规和监管要求，不断完善公司治理，提升治理水平[77] - 公司股东大会由董事会召集召开，股东权利得到充分保障，会议记录完整及时披露[77] - 公司控股股东行为规范，未干预公司决策和经营活动，公司具有独立自主经营能力[77] 公司员工情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为1,355人，其中生产人员占903人，销售人员占42人，技术人员占139人，财务人员占30人，行政人员占241人[97] - 公司报告期末员工教育程度中，本科及以上学历人数为202人，大专学历人数为221人，大专以下学历人数为932人[98] 公司风险管理 - 公司内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关，缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额超过资产总额的1%则认定为重大缺陷[111] - 公司按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关标准于2022年12月31日在所有重大方面有效地保持了与财务报表相关的内部控制[112]

江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023004 投 资者 关系 活 动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 活动参与人员 通过"互动易"平台参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资 者 副董事长、总裁 左越 董事、副总裁、董事会秘书 罗旭 财务总监 朱婷 独立董事 高鹏程 保荐代表人 刘文艺 时间 2023 年 3 月 23 日 15:00-17:30 地点 "互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn） 形式 网络远程交流 交 流内 容及 具 体问答记录 提问1：请问贵司一季度业绩情况如何，会要发业绩预告吗？ 回答：尊敬的投资者，您好！公司一季度业绩情况应优于去 年同期，公司将按照相关规则履行信息披露义务，请您关注公司 披露的相关公告，感谢您对公司的关注！ 提问2：请问公司对2023年年度经营是否有规划？ 回答：尊敬的投资者，您好！2022年，公司集中力量在新业 务开拓、丰富产品系列、渠道建设、技术研发等方面加大投入。 2023年，公司将继续围绕"新能源+智能制造"的战略方针，坚 定不移地执行公司" ...

业务发展 - 公司2022年实现营业收入6.84亿元，同比增长7.81%，归母净利润3035.48万元，同比增长146.15% [3] - 新能源产品和服务新增贡献收入约1.56亿元，成为新的盈利增长点 [3] - 公司在安徽怀远投资光伏异质结电池及组件一期2GW项目将于2023年投产 [3] - 公司在内蒙古鄂托克旗投资2GW切片、光伏异质结电池及组件项目，以及蚌埠怀远投资光伏异质结及组件二期2GW项目正在推进中 [3] - 公司计划在2023年完成100MW钙钛矿/异质结叠层产线建设，力争4年内实现GW级量产目标 [3] 技术规划 - 公司光伏异质结业务重点为产品技术的降本增效和产能扩张 [4] - 怀远一期2GW异质结电池及组件项目预计2023年投产，内蒙古2GW项目已开始土地清场工作 [4] - 怀远二期合计6GW异质结电池及组件产能，其中2GW已开展土建建设，剩余4GW处于筹备期 [4] - 公司预计量产效率将超25%，良率超98% [4] - 钙钛矿/异质结叠层电池技术是下一代光伏技术的重要升级发展方向 [6] 充换电业务 - 公司提供充电桩、重卡换电设备及重卡换电仓总成，具备年产2万台套充电桩、100台套重卡换电设备及2000套重卡换电仓总成的生产能力 [7] - 公司通过与地方城投平台或交控平台成立合资公司，推动区域内整体充换电补能网络布局 [7] 战略定位 - 公司基于"新能源+智能制造"的发展方针，围绕"光、储、充/换"进行业务布局 [7] - 主要资源将向光伏电池技术的突破和产能扩张上倾斜，储能和充换电业务将提供良好的现金流支持 [7]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[199] 股权变更 - 2015年8月6日，公司控股股东变更为陈东，实际控制人变更为陈东、汪敏夫妇[26] - 2020年12月22日，江苏捷登成为公司控股股东，马伟先生成为实际控制人[26] 股本变动 - 2022年公司向控股股东江苏捷登发行16,600万股，总股本由55,403.4264万股增加至72,003.4264万股[26] - 发行完成后，江苏捷登直接持有公司193,701,714股，占公司总股本26.90%，仍为控股股东[26] 财务数据 - 2022年营业收入6.84亿元，较2021年增长7.81%[28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3035.48万元，较2021年增长146.15%[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，较2021年增长47.58%[28] - 2022年末总资产23.42亿元，较2021年末增长66.56%[28] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产11.43亿元，较2021年末增长81.76%[28] - 分季度看，第二季度营业收入最高为2.11亿元，第三季度归属于上市公司股东的净利润为负1024.57万元[32] - 2022年非经常性损益合计945.99万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[34] - 2022年公司实现营业收入6.84亿元，同比增长7.81%，归属上市公司股东净利润3035.48万元，同比增长146.15%[68] - 2022年智能制造收入4.55亿元，占比66.47%，节能环保收入7326.16万元，占比10.71%，新能源收入1.56亿元，占比22.82%[70] - 2022年设备配件收入4.10亿元，占比59.99%，光伏配套设备收入2288.80万元，占比3.35%，水处理设备收入279.97万元，占比0.41%[70] - 2022年换电站核心部件及附属设施销售2611.33万元，占比3.82%；充换电运营管理平台软件、硬件销售398.23万元，占比0.58%；软件销售230.09万元，占比0.34%，均为新增业务[71] - 2022年其他业务收入3888.08万元，占比5.67%，同比减少26.00%；国内收入5.45亿元，占比79.71%，同比增长10.78%；国外收入1.39亿元，占比20.29%，同比减少2.46%[71] - 2022年智能制造营业收入4.55亿元，毛利率19.06%，同比减少4.47%；节能环保营业收入7326.16万元，毛利率22.58%，同比减少53.77%；新能源营业收入1.56亿元，毛利率50.29%[72] - 2022年智能制造销售量381.78万件/台，同比增长28.99%；生产量390.89万件/台，同比增长29.11%；库存量43.13万件/台，同比增长26.77%[73][74] - 2022年节能环保销售量49套/台，同比减少25.76%；生产量11套/台，同比减少8.33%；库存量122套/台，同比减少23.75%[74] - 2022年新能源销售量2170件/台，同比增长100.00%；生产量2170件/台，同比增长100.00%；库存量无变化[74] - 2022年智能制造营业成本3.68亿元，占比73.26%，同比减少6.60%；节能环保营业成本5672.01万元，占比11.29%，同比减少42.53%；新能源营业成本7758.07万元，占比15.44%，同比增长100.00%[76] - 2022年销售费用1996.31万元，同比减少18.31%；管理费用8764.87万元，同比增加11.67%；财务费用1992.75万元，同比减少24.53%；研发费用3002.17万元，同比增加24.76%[84] - 2022年经营活动现金流入84.44亿元，同比增加53.89%；经营活动现金流出74.05亿元，同比增加54.82%；经营活动产生的现金流量净额10.38亿元，同比增加47.58%[88] - 2022年投资活动现金流入5626.74万元，同比减少25.36%；投资活动现金流出77.89亿元，同比增加1269.13%；投资活动产生的现金流量净额 -72.26亿元，同比减少4005.93%[88] - 2022年筹资活动现金流入132.15亿元，同比增加256.52%；筹资活动现金流出52.48亿元，同比增加8.85%；筹资活动产生的现金流量净额79.67亿元，同比增加814.61%[88][89] - 非主营业务中，投资收益621.32万元，占利润总额比例27.31%；资产减值 -365.54万元，占比 -16.07%；营业外收入97.65万元，占比4.29%等[93] - 公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要因应收应付款项账期及非付现项目影响[91] - 2022年末货币资金233,930,015.04元，占总资产比例9.99%，较年初比重增加3.90%，主要系存款增加所致[94] - 2022年末应收账款447,953,459.52元，占总资产比例19.13%，较年初比重减少2.20%，主要系销售增加所致[94] - 2022年末存货137,947,744.10元，占总资产比例5.89%，较年初比重减少6.46%，主要系公司严格控制库存并消耗长期库存所致[94] - 2022年末在建工程114,540,224.42元，占总资产比例4.89%，较年初比重增加4.73%，主要系子公司安徽光能新建厂房及子公司安徽宇藝设备工程等增加所致[94] - 报告期投资额568,528,000.00元，上年同期投资额218,143,570.90元，变动幅度160.62%[98] 公司战略与业务布局 - 2022年公司以“新能源产业综合服务商”为核心战略定位，“新能源+智能制造”双轮驱动开展经营活动[39] - 公司精密数控钣金业务处于成熟时期，在该行业夯实基础、开发新客户、扩充产能、降本增效[40] - 公司已在蚌埠投建2GW光伏异质结电池及组件产线，计划2023年投产；连云港500MW光伏组件产线已投产[44] - 公司与张春福、朱卫东教授团队合作，推动钙钛矿/异质结叠层太阳能电池研发等落地[44] - 公司以“新能源+智能制造”双轮驱动，布局光、储、充/换领域，成“新能源产业综合服务商”[49] - 公司智能装备制造业务紧跟国家规划，为客户提供智能装备解决方案及配套服务[41] - 公司火电灵活性调峰业务针对北方热电联产机组，稳定运营项目并提高品牌影响力[45] - 智能制造业务布局设备配件等产品，安徽宝馨于2022年11月28日投产，苏州等地子公司提供一站式服务并向多领域转型升级[50] - 新能源业务中，火电灵活性调峰业务提升绿电消纳比例，充/换电业务具备年产2万台套充电桩、100台套重卡换电站设备及2000套重卡换电仓总成的生产能力[52][53] - 新业务拓展方面，在蚌埠投资建设一期2GW高效异质结电池及组件生产线预计2023年投产，与多地就光伏项目签订投资协议，连云港500MW光伏组件生产线已投产[55] - 公司与张春福、朱卫东教授团队合作推动钙钛矿/异质结叠层太阳能电池研发等工作[55] - 公司采用“以销定产”“以产定购”经营模式，产品销售有多种合作模式，服务及工程有多种方式[56] - 智能制造业务开拓国内光伏等行业客户和订单，优化生产工艺、扩充产能、引进专业技术团队[51] - 充/换电业务与淮北、池州、重庆等地合作推动区域性智慧绿色补能网络建设[53][54] - 公司未来以“新能源综合服务商”为战略目标，围绕光伏、储能、充/换电进行业务布局[124] - 公司在怀远、鄂托克旗布局光伏异质结电池及组件产线，与教授团队合作开展钙钛矿/异质结叠层太阳能电池技术研发[127] - 公司以新能源重卡换电业务为切入口，开展换电站供货、建设、运营等服务，并与车企合作介入换电车辆改造行业装备、配件等供应链[131][132] - 公司产品及业务规划包括光伏湿法制程工艺相关设备、高效能光伏电池及组件等，产业向高赋值智能制造方向延伸[134] - 2023年公司经营重心围绕核心业务聚焦、管理升级、提质增效等维度展开，聚焦“光、储、充/换”产业布局[136] - 公司将加快安徽蚌埠怀远2GW高效异质结电池及组件工厂建设，推进内蒙古鄂托克旗2GW切片、异质结电池及组件项目[138] - 公司异质结电池及组件产线采用硅片半片薄片化等技术，预留铜电镀制程工艺及钙钛矿/异质结叠层太阳能电池技术升级改造空间[138] - 公司已在安徽怀远投资建设2GW高效异质结电池及组件产线，筹划安徽怀远二期6GW异质结电池及组件项目[139] - 公司与张春福、朱卫东教授团队合作，计划2023年年中完成实验室建设，2024年启动100MW级钙钛矿/异质结叠层太阳能电池产线建设，力争2025年完成GW级叠层量产设计[139] - 公司凭借光伏湿法设备工艺技术基础，开展晶硅电池制绒工艺优化和铜电镀湿法工艺设备开发工作[139] - 公司将采取多渠道销售模式开拓国内外光伏市场，成立绿电事业部负责国内销售，海外事业部负责出口[140] - 综合储能及调峰业务将保障调峰项目运营，加大储能项目开发力度，搭建储能运维中心和平台[140] - 充/换电业务继续执行整市/县推进策略，做好设备生产制造和技术升级，提供综合服务[141] - 智能制造业务紧跟国家规划，提高智能化等能力，推动产线升级，增强业务协同[141] 行业环境 - 2022年中国光伏新增装机规模为87.41GW，累计并网容量为392.04GW，呈持续增长态势[42] - 2022年我国新能源车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，保有量达1310万辆[46] - 到“十四五”末，我国充电基础设施体系要满足超2000万辆电动汽车充电需求；2025年，新能源汽车新车销量占比达20%左右[46] - 2022年末全国换电站保有量超1800座，2022年新能源重卡累计销售25151辆，同比增长140.7%[47] - “十四五”期间国内光伏新增装机容量预计每年达70 - 90GW，2025年全球光伏新增装机或将达330GW，较2020年行业复合增长率达20%[126] - 截至2022年底全国已投运新型储能项目装机规模达8.7GW，平均储能时长约2.1小时，比2021年底增长110%以上[128] - 截至2022年底全国新能源汽车保有量达784万辆，与上年相比增长67.13%，纯电动汽车保有量占比79.78%[130] - 到“十四五”末我国充电基础设施体系要满足超2000万辆电动汽车充电需求[130] 生产与运营 - 公司苏州、菲律宾工厂生产面积共约15.5万平方米，厦门3.34万平方米、蚌埠蚌山区3.5万平方米厂房已投入使用[58] - 公司拥有先进生产和检测设备，形成稳定供应链管理体系，通过多项管理体系认证[59] - 公司推进精益生产和管理，加快智能车间（工厂）建设，践行绿色发展理念[59][60] 技术研发 - 公司拥有授权专利176项，其中发明专利10项[62] - 公司部分产品通过TÜV、UL和VDE认证，4类产品获苏州名牌产品称号，1项自主开发系统获中国环境保护产品认证[67] - 公司设立宝馨技术研究院，着力光伏制绒工艺优化、铜电镀湿法设备开发等多项核心技术研发[61] - 公司与张春福、朱卫东教授团队、大禹实业合作，推动钙钛矿/异质结叠层太阳能电池研发等[62] - 公司有钣金结构件项目和相关产品软件研发项目在进行中，目的是提高产品性能，预计提高公司盈利能力[85][86] - 2022年研发人员数量139人，较2021年减少23.20%；研发投入金额3002.17万元，较2021年增加24.76%；研发投入占营业收入比例4.39%，较2021年增加0.60%[86] 人才管理 - 公司实施内部人才培养和外部人才引进并举机制，每年招收大量专业院校优秀毕业生[63] - 公司建立绩效管理、薪酬分配和岗位资质体系，对核心人员开展员工持股、股权激励[64] 品牌建设 - 公司每年制定品牌建设计划，加大宣传投入，提升品牌知名度和影响力[66] - 制定品牌建设计划，开展专项工作提升公司品牌建设[145] 子公司情况 - 2022年公司新纳入合并范围子公司等10家，不再纳入合并范围1家（江苏德勤环境技术有限公司因被吸收合并注销）[78] - 2022年公司增加新能源业务及发电业务等多项业务和产品[79] - 苏州宝馨智能制造有限公司为子公司，注册资本15000万元人民币[116] - 苏州宝馨智能制造有限公司总资产620019784.01元，净资产240878985.94元[116] - 苏州宝馨智能制造有限公司营业收入311526645.48元，营业利润 -19403738.78元，净利润 -11273096.51元[116] - 南京友智科技有限公司注册资本5000万元人民币，总资产161,512,674.65元，净资产72,508

公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总裁左越先生， 董事、副总裁、董事会秘书罗旭先生，财务总监朱婷女士，独立董事高鹏程先生、 保荐代表人刘文艺先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-039 江苏宝馨科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年3月23日（星 期四）15:00—17:00在互动易举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业 绩说明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进 ...

活动基本信息 - 活动时间为2023年2月15日9:30 - 12:00 [2] - 活动地点在西安，形式为现场调研 [3] - 上市公司接待人员有江苏宝馨科技罗旭、李欣澍、张育书，西安宝馨光能张春福、朱卫东 [3] - 参与人员包括长江证券臧雄等众多机构人员 [2] 研发团队情况 - 西安宝馨光能由张春福、朱卫东团队、大禹实业及公司合资成立，开展钙钛矿 - 异质结叠层电池技术研发等工作 [3] - 主要研发团队成员：张春福教授从事新型光伏材料与器件研究；朱卫东教授发表论文30余篇，申请发明专利10余项，多次刷新电池效率；陈大正副教授发表SCI论文21篇，授权国家发明专利10项；周龙副教授获陕西高等学校科学技术一等奖；习鹤副教授主持参与多项科研项目 [3] 钙钛矿技术情况 - 钙钛矿是下一代光伏产业技术发展方向之一，具有优良光电转化能力和低成本优势 [4] - 主要技术路径及特点：单结钙钛矿电池成本低、弱光性好等但效率上限低；全钙钛矿电池效率上限高、柔性高但窄带隙钙钛矿稳定性低、大面积制备难；钙钛矿/晶硅叠层电池效率上限高、稳定性好但互联层技术难度大、工艺需优化 [4] 公司技术选择及进展 - 公司选择钙钛矿/异质结叠层技术路径 [4] - 西安宝馨光能将于今年上半年完成新实验线 [5]

公司概况 - 公司成立于2001年，2010年在深交所中小板上市，历经两次战略转型，2021 - 2022年变更实控人和管理团队，制定“新能源 + 智能制造”双轮驱动方针，以“光、储、充 / 换”为主抓方向 [2] 项目进展与规划 异质结光伏电池项目 - 怀远一期2GW产能，厂房搭建基本完成，预计3月底设备进场，年中出片；鄂托克旗2GW产能，预计今年上半年动工；怀远二期6GW产能，处于筹备阶段；进展顺利今年底产能达4GW，融资顺利明年产能到10GW [4] - 设备采用整线供应，部分湿法设备自行生产，合作厂商包括迈为等；积极对接原料上游供应商；降本采用薄片化、去铟化、银包铜、0BB等方案；预计量产效率超25%，良率超98% [4] 钙钛矿项目 - 已与张春福、朱卫东教授团队及安徽大禹实业合资成立西安宝馨光能科技有限公司开展研究；教授团队前期钙钛矿 / 晶硅叠层电池自测效率大于29%，新实验室预计今年上半年完成 [3] - 2023年底前完成钙钛矿 / 异质结叠层电池突破30%任务；2024年底开始建设100MW级产线，效率突破32%，加速老化等效外推寿命达25年；力争4年内实现GW级量产线建设，效率提升率大于15%；HJT电池产线预留叠层电池后道工序空间 [3] 充换电项目 - 2022年7月与淮北交控新能源科技有限公司合资成立淮北交控宝馨绿动新能源科技有限公司，部分换电站已在淮北投入使用，签约合作城市包括安徽池州、内蒙古鄂托克旗等 [4] - 负责充换电设备供应、充换电站建设和站端平台运营服务，预计每年2 - 3个城市，3 - 5年完成当地充换电站基本渗透 [4] 业务相关情况 异质结光伏业务 - 去年成立绿电事业部负责销售，通过与地方产业合作获取绿电资源保障下游销售和利润；已与国内各大能源集团和主要企业开展合作，有相关意向订单，促进未来2 - 3年产品消纳 [4] 充换电业务 - 商业模式为负责换电站设备、车载换电仓总成、充电桩设备生产供应及整市/县充换电节点运营；采用整市 / 县推进策略，与地方城投平台或地方交通控股集团合作成立合资公司推动充换电站点投运 [5] 光伏湿法设备业务 - 作为光伏湿法设备供应商，设备技术团队将协助教授团队攻克钙钛矿/异质结叠层电池在制绒和涂覆方面的技术难点，争取早日量产 [5] 技术储备情况 - 2019年储备铜电镀技术，属于湿法工艺技术分支，采用链式水平镀方式，设备实验机型、中试机型验证工作已完成，目前在量产良率、速率、标准化等阶段开展开发工作；异质结生产降本增效还将采用半片薄片化技术、银包铜技术等 [3][4]

公司战略与转型 - 公司自2010年上市后，传统钣金制造业增速放缓，开始谋求转型升级 [3] - 2013年公司筹划并购南京友智进入节能环保行业 [3] - 公司认为环保产业更符合其发展战略，结合国内环境问题和环保产业政策 [3] - 公司计划逐步剥离钣金业务，大力发展环保设备和新能设备 [6] 环保业务发展 - 公司收购南京友智进入节能环保行业，南京友智主要做烟气流量测量 [3] - 公司收购上海阿帕尼，其高压电极锅炉主要用于燃煤锅炉改造，减少排放 [3] - 高压电极锅炉使用低谷电，达到节能效果，与公司大气污染治理产业链定位一致 [4] - 2015年上海阿帕尼将承接更多煤改电改造项目，公司对其业务前景充满信心 [4] - 公司计划与A123合作，利用其技术生产储能解决方案 [4] 财务与业绩预期 - 2014年南京友智经营业绩符合预期，2015年市场前景良好 [5] - 2015年上海阿帕尼项目进展顺利，预计将为公司带来业绩增量 [5] - 公司对2015年业绩大幅增长充满信心 [5] - 收购友智科技通过发行股份实现，2014年投资上海阿帕尼资金不多，不会带来太大资金压力 [6] 未来规划 - 公司将持续关注国家环保产业政策，挖掘符合公司环保行业发展方向的标的 [5] - 公司已为转型升级引起的主营业务改变做准备，时机成熟将逐步剥离钣金业务 [6]

股权交易与战略 - 2014年11月大股东进行股权转让，目的是让创立友智科技、有环保行业经验的陈东更深入参与上市公司运营管理，实施双主业并行发展战略，实现公司在节能环保领域发展 [2] 公司发展规划 - 公司进入节能环保领域后，将拓展该领域业务，实现主要业务快速转型 [3] 产品使用情况 - 实地参观贵州桐梓电厂，友智计量仪器运行效果良好，矩阵式计量仪器解决计量准确度、堵塞和腐蚀等问题，锅炉风量计量系统提高燃烧工况和燃煤经济性 [3] 业务前景 - 公司看好友智科技计量仪器2015年业务前景，国家和贵州环保厅出台的环保政策将带来更多市场机会 [3] - 公司认为阿帕尼专注的煤改电行业符合国家“十三五”能源规划，高压电极锅炉将迎来良好发展机遇，2015年将承接更多改造项目 [3]